目次
第1章 エグゼクティブサマリー
市場見通し
レポートの範囲
市場概要
第2章 市場概観
概要
液体生検と従来型生検の比較
液体生検で使用される分析対象物質
液体生検の新たな臨床応用
第3章 市場動向
市場動向
市場推進要因
液体生検ワークフロー技術の進歩
がん発生率の増加
早期がん検出の認知度向上
組織生検の限界
市場抑制要因
特定液体生検プロセスの感度低下
市場機会
精密医療の重要性増大
中国などの新興経済国
第4章 新興技術と臨床試験
液体生検におけるナノテクノロジー
液体生検におけるマイクロ流体デバイス
液体生検市場における臨床試験
第5章 市場セグメンテーション分析
市場動向
セグメンテーション内訳
用途別グローバル液体生検市場
非侵襲的出生前検査（NIPT）
がん
臓器移植
分析目的別グローバル液体生検市場
早期発見／スクリーニング
モニタリング
診断
治療ガイダンス
バイオマーカータイプ別グローバル液体生検市場
無細胞核酸
循環腫瘍細胞
その他のバイオマーカータイプ
分析プラットフォーム別グローバル液体生検市場
次世代シーケンシング（NGS）
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
その他の分析プラットフォーム
がん部位別グローバル液体生検市場
汎がん
大腸がん
乳がん
肺癌
膀胱癌
前立腺癌
血液癌
婦人科癌
その他癌
地域別内訳
地域別液体生検世界市場
北米
欧州
アジア太平洋
その他地域（RoW）
第6章 競合情報
主要企業ランキング
比較分析
第7章 液体生検市場の持続可能性：ESG視点
ESGの概要
液体生検業界におけるESG実践
環境パフォーマンス
社会パフォーマンス
ガバナンスパフォーマンス
ESGリスク評価
BCCリサーチによる総括
第8章 付録
調査方法論
略語一覧
参考文献
企業プロファイル
BIO-RAD LABORATORIES INC.
BIO-TECHNE
DXCOVER LTD.
EXACT SCIENCES CORP.
F. ホフマン・ラ・ロシュ社
フリーノーム・ホールディングス社
ガーダント・ヘルス社
イルミナ社
ミリアド・ジェネティクス社
ナテラ社
ネオゲノミクス・ラボラトリーズ社
ノビジェニックス社
パーソナリス社
キアジェン社
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
要約表B：地域別液体生検の世界市場（2029年まで）
要約表A：用途別液体生検の世界市場（2029年まで）
表1：液体生検の検体タイプと特性
表2：液体生検で使用される分析対象物質の種類
表3：ctDNA/cfDNAとCTCsの比較
表4：FDA/CE-IVD承認済み液体生検ベース検査一覧
表5：WHO地域別世界がん発生率・死亡率（2022年）
表6：液体生検向け新興ctDNA・CTC技術
表7：実施済み液体生検臨床試験一覧
表8：用途別リキッドバイオプシー世界市場（2029年まで）
表9：NIPT向けリキッドバイオプシー地域別世界市場（2029年まで）
表10：がん向けリキッドバイオプシー地域別世界市場（2029年まで）
表11：臓器移植向けリキッドバイオプシー地域別世界市場（2029年まで）
表12：分析目的別 液体生検の世界市場（2029年まで）
表13：早期発見／スクリーニング向け 液体生検の世界市場（地域別、2029年まで）
表14：モニタリング用液体生検の世界市場（地域別、2029年まで）
表15：診断用液体生検の世界市場（地域別、2029年まで）
表16：治療ガイダンス用液体生検の世界市場（地域別、2029年まで）
表17：バイオマーカータイプ別液体生検の世界市場（2029年まで）
表18：2029年までの地域別 細胞遊離核酸用液体生検の世界市場
表19：2029年までの地域別 循環腫瘍細胞用液体生検の世界市場
表20：2029年までの地域別 その他のバイオマーカータイプ用液体生検の世界市場
表21：分析プラットフォーム別リキッドバイオプシー世界市場（2029年まで）
表22：次世代シーケンシング別リキッドバイオプシー地域別世界市場（2029年まで）
表23：ポリメラーゼ連鎖反応別リキッドバイオプシー地域別世界市場（2029年まで）
表24：その他の分析プラットフォーム別、地域別、2029年までの液体生検の世界市場
表25：がん部位別、2029年までの液体生検の世界市場
表26：汎がん別、地域別、2029年までの液体生検の世界市場
表27：地域別大腸癌向け液体生検の世界市場（2029年まで）
表28：地域別乳癌向け液体生検の世界市場（2029年まで）
表29：地域別肺癌向け液体生検の世界市場（2029年まで）
表30：2029年までの地域別膀胱がん向け液体生検の世界市場
表31：2029年までの地域別前立腺がん向け液体生検の世界市場
表32：2029年までの地域別血液がん向け液体生検の世界市場
表33：2029年までの地域別婦人科がん液体生検世界市場
表34：2029年までの地域別その他がん液体生検世界市場
表35：2029年までの地域別液体生検世界市場
表36：2029年までの用途別北米液体生検市場
表37：北米における液体生検市場、分析目的別、2029年まで
表38：北米における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2029年まで
表39：北米における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2029年まで
表40：北米における液体生検市場、がん部位別、2029年まで
表41：EUにおけるがん症例推定発生率（国別、2022年）
表42：個別化医療に焦点を当てた欧州の研究イニシアチブ
表43：欧州における液体生検市場（用途別、2029年まで）
表44：欧州における液体生検市場（分析目的別、2029年まで）
表45：欧州における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2029年まで
表46：欧州における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2029年まで
表47：欧州における液体生検市場、がん部位別、2029年まで
表48：アジア太平洋地域における液体生検市場、用途別、2029年まで
表49：アジア太平洋地域における液体生検市場、分析目的別、2029年まで
表50：アジア太平洋地域における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2029年まで
表51：アジア太平洋地域における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2029年まで
表52：アジア太平洋地域における液体生検市場、がん部位別、2029年まで
表53：その他の地域（RoW）における液体生検市場、用途別、2029年まで
表54：その他の地域（RoW）における液体生検市場、分析目的別、2029年まで
表55：その他の地域（RoW）における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2029年まで
表56：2029年までの地域別液体生検市場（分析プラットフォーム別）
表57：2029年までの地域別液体生検市場（がん部位別）
表58：2023年液体生検市場における主要企業
表59：単一がん早期発見のための液体生検検査比較
表60：ESG指標における重点分野
表61：液体生検市場における環境パフォーマンスの取り組み
表62：液体生検市場における社会パフォーマンスの取り組み
表63：液体生検市場におけるガバナンスパフォーマンスの取り組み
表64：液体生検市場における主要企業のESGランキング（2024年）*
表65：本報告書で使用される略語
表66：バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：企業概要
表67：バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：財務実績（2022年度および2023年度）
表68：バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：製品ポートフォリオ
表69：バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：ニュース／主要動向（2022-2024年）
表70：バイオテクネ：企業概要
表71：バイオテクネ：財務実績（2022年度および2023年度）
表72：バイオテクネ：製品ポートフォリオ
表73：バイオテクネ：ニュース／主要動向（2023年および2024年）
表74：Dxcover Ltd.：企業概要
表75：Dxcover Ltd.：製品ポートフォリオ
表76：Dxcover Ltd.：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表77：Exact Sciences Corp.：会社概要
表78：Exact Sciences Corp.：財務実績、2022年度および2023年度
表79：Exact Sciences Corp.：製品ポートフォリオ
表80：エクザクト・サイエンシズ社：ニュース／主要動向（2022～2024年）
表81：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：会社概要
表82：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：財務実績（2022年度および2023年度）
表83：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：製品ポートフォリオ
表84：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：ニュース／主要動向、2021年～2023年
表85：フリーノーム・ホールディングス社：会社概要
表86：フリーノーム・ホールディングス社：製品ポートフォリオ
表87：フリーノーム・ホールディングス社：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表88：ガードアント・ヘルス：会社概要
表89：ガードアント・ヘルス：財務実績、2022年度および2023年度
表90：ガードアント・ヘルス：製品ポートフォリオ
表91：ガードアント・ヘルス：ニュース／主要動向、2022年～2024年
表92：イルミナ社：会社概要
表93：イルミナ社：財務実績、2022年度および2023年度
表94：イルミナ社：製品ポートフォリオ
表95：イルミナ社：ニュース／主要動向、2022年および2023年
表96：マイリアッド・ジェネティクス社：会社概要
表97：マイリアッド・ジェネティクス社：財務実績、2022年度および2023年度
表98：マイリアッド・ジェネティクス社：製品ポートフォリオ
表99：マイリアッド・ジェネティクス社：ニュース／主要動向、2022-2024年
表100：ネーターラ社：会社概要
表101：ネーターラ社：財務実績、2022年度および2023年度
表102：ネーターラ社：製品ポートフォリオ
表103：ネオジェノミクス研究所：会社概要
表104：ネオジェノミクス研究所：財務実績、2022年度および2023年度
表105：NeoGenomics Laboratories：製品ポートフォリオ
表106：NeoGenomics Laboratories：ニュース／主要動向、2022-2024年
表107：Novigenix SA：会社概要
表108：Novigenix SA：製品ポートフォリオ
表109：Novigenix SA：ニュース／主要動向、2024年
表110：パーソナリス社：会社概要
表111：パーソナリス社：財務実績、2022年度および2023年度
表112：パーソナリス社：製品ポートフォリオ
表113：パーソナリス社：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表114：QIAGEN：会社概要
表115：QIAGEN：財務実績、2022年度および2023年度
表116：QIAGEN：製品ポートフォリオ
表117：QIAGEN：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表118：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：企業概要
表119：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：財務実績、2022年度および2023年度
表120：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：製品ポートフォリオ
表121：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：ニュース／主要動向、2022年
図一覧
要約図A：用途別液体生検の世界市場、2021年～2029年
要約図B：地域別液体生検の世界市場、2021年～2029年
図1：液体生検の市場動向概要
図2：用途別液体生検の世界市場シェア、2024年
図3：NIPT向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図4：世界における新規がん症例数の推定値（2022年、2045年、2050年）
図5：がん向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図6：臓器移植向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図7：分析目的別液体生検の世界市場シェア（2024年）
図8：早期発見/スクリーニング向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図9：モニタリング用液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図10：モニタリング用液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図11：治療ガイダンス用液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図12：バイオマーカータイプ別 液体生検の世界市場シェア、2024年
図13：無細胞核酸用液体生検の世界市場、地域別、2021年～2029年
図14：循環腫瘍細胞用液体生検の世界市場、地域別、2021年～2029年
図15：その他のバイオマーカータイプ別液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図16：分析プラットフォーム別液体生検の世界市場シェア（2024年）
図17：次世代シーケンシング別液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図18：ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）を用いた液体生検の世界市場、地域別、2021-2029年
図19：その他の分析プラットフォームを用いた液体生検の世界市場、地域別、2021-2029年
図20：がん部位別液体生検の世界市場シェア、2024年
図21：地域別 2021-2029年 汎がん向け液体生検の世界市場
図22：地域別 2021-2029年 大腸がん向け液体生検の世界市場
図23：地域別 2021-2029年 乳がん向け液体生検の世界市場
図24：肺がん向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図25：膀胱がん向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図26：前立腺がん向け液体生検の世界市場（地域別、2021-2029年）
図27：地域別血液がん向け液体生検の世界市場、2021年～2029年
図28：地域別婦人科がん向け液体生検の世界市場、2021年～2029年
図29：地域別その他のがん向け液体生検の世界市場、2021年～2029年
図30：地域別液体生検の世界市場シェア、2024年
図31：米国高齢者人口（65歳以上）、2010年～2050年
図32：用途別北米液体生検市場、2021年～2029年
図33：北米における液体生検市場、分析目的別、2021-2029年
図34：北米における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2021-2029年
図35：北米における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2021-2029年
図36：北米における液体生検市場、がん部位別、2021-2029年
図37：欧州における液体生検市場、用途別、2021-2029年
図38：欧州における液体生検市場、分析目的別、2021-2029年
図39：欧州における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2021-2029年
図40：欧州における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2021-2029年
図41：欧州における液体生検市場、がん部位別、2021-2029年
図42：アジア太平洋地域における液体生検市場、用途別、2021-2029年
図43：アジア太平洋地域における液体生検市場、分析目的別、2021-2029年
図44：アジア太平洋地域における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2021-2029年
図45：アジア太平洋地域における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2021-2029年
図46：アジア太平洋地域における液体生検市場、がん部位別、2021-2029年
図47：その他の地域（RoW）における液体生検市場、用途別、2021-2029年
図48：その他の地域における液体生検市場、分析目的別、2021-2029年
図49：その他の地域における液体生検市場、バイオマーカータイプ別、2021-2029年
図50：その他の地域における液体生検市場、分析プラットフォーム別、2021-2029年
図51：がん部位別液体生検の世界市場（2021-2029年）
図52：強力なESG提案が企業にもたらすメリットとは？
図53：Bio-Rad Laboratories Inc.：事業部門別収益シェア（2023年度）
図54：Bio-Rad Laboratories Inc.：国・地域別収益シェア（2023年度）
図55：バイオテックネ：事業部門別収益シェア、2023年度
図56：バイオテックネ：国・地域別収益シェア、2023年度
図57：エクザクト・サイエンシズ社：事業部門別収益シェア、2023年度
図58：エクザクト・サイエンシズ社：国・地域別収益シェア、2023年度
図59：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：事業部門別売上高比率、2023年度
図60：F. ホフマン・ラ・ロシュ社：国・地域別売上高比率、2023年度
図61：ガーダント・ヘルス：事業部門別売上高比率、2023年度
図62：ガードアント・ヘルス：国・地域別売上高シェア、2023年度
図63：イルミナ社：事業部門別売上高シェア、2023年度
図64：イルミナ社：国・地域別売上高シェア、2023年度
図65：Myriad Genetics Inc.：事業部門別収益シェア、2023年度
図66：Myriad Genetics Inc.：国・地域別収益シェア、2023年度
図67：Natera Inc.：国・地域別収益シェア、2023年度
図68：ネオジェノミクス・ラボラトリーズ：事業部門別売上高シェア、2023年度
図69：パーソナリス社：事業部門別売上高シェア、2023年度
図70：QIAGEN：事業部門別売上高シェア、2023年度
図71：QIAGEN：国・地域別売上高シェア、2023年度
図72：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：事業部門別売上高シェア、2023年度
図73：サーモフィッシャーサイエンティフィック社：国・地域別売上高シェア、2023年度
Table of Contents
Chapter 1 Executive Summary
Market Outlook
Scope of Report
Market Summary
Chapter 2 Market Overview
Overview
Liquid Biopsy Versus Traditional Biopsy
Analytes Used in Liquid Biopsy
Emerging Clinical Applications of Liquid Biopsy
Chapter 3 Market Dynamics
Market Dynamics
Market Drivers
Advances in Liquid Biopsy Workflow Technologies
Increasing Incidence of Cancer
Increasing Awareness of Early Cancer Detection
Limitations of Tissue Biopsy
Market Restraints
Lower Sensitivity of Certain Liquid Biopsy Procedures
Market Opportunities
Growing Significance of Precision Medicine
Emerging Economies such as China
Chapter 4 Emerging Technologies and Clinical Trials
Nanotechnology in Liquid Biopsy
Microfluidic-based Devices in Liquid Biopsy
Clinical Trials in Liquid Biopsy Market
Chapter 5 Market Segmentation Analysis
Market Trends
Segmentation Breakdown
Global Market for Liquid Biopsy by Application
Non-invasive Prenatal Testing (NIPT)
Cancer
Organ Transplantation
Global Market for Liquid Biopsy by Purpose of Analysis
Early Detection/Screening
Monitoring
Diagnosis
Therapy Guidance
Global Market for Liquid Biopsy by Biomarker Type
Cell-free Nucleic Acids
Circulating Tumor Cells
Other Biomarker Types
Global Market for Liquid Biopsy by Analysis Platform
Next-Generation Sequencing (NGS)
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Other Analysis Platforms
Global Market for Liquid Biopsy by Cancer Site
Pan-Cancer
Colorectal Cancer
Breast Cancer
Lung Cancer
Bladder Cancer
Prostate Cancer
Hematologic Cancer
Gynecologic Cancer
Other Cancers
Geographic Breakdown
Global Market for Liquid Biopsy by Region
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World (RoW)
Chapter 6 Competitive Intelligence
Ranking of Leading Players
Comparative Analysis
Chapter 7 Sustainability in the Liquid Biopsy Market: ESG Perspective
Introduction to ESG
ESG Practices in the Liquid Biopsy Industry
Environmental Performance
Social Performance
Governance Performance
ESG Risk Ratings
Concluding Remarks from BCC Research
Chapter 8 Appendix
Methodology
Abbreviations
References
Company Profiles
BIO-RAD LABORATORIES INC.
BIO-TECHNE
DXCOVER LTD.
EXACT SCIENCES CORP.
F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.
FREEENOME HOLDINGS INC.
GUARDANT HEALTH
ILLUMINA INC.
MYRIAD GENETICS INC.
NATERA INC.
NEOGENOMICS LABORATORIES
NOVIGENIX SA
PERSONALIS INC.
QIAGEN
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
| ※参考情報 リキッドバイオプシーは、血液やその他の体液中に存在する、がん細胞由来のDNAやRNA、タンパク質などの生体分子を分析する技術です。この技術は、非侵襲的でありながら、体内の病態に関する重要な情報を取得できるため、がんの診断、治療選択、治療効果のモニタリングにおいて革新的なツールとして注目されています。 従来の組織生検は、がんの確定診断に不可欠ですが、侵襲的であり、患者の身体的負担が大きい、また、繰り返し行うことが困難であるという課題がありました。これに対し、リキッドバイオプシーは、採血などの簡単な方法で検体を得ることができ、繰り返し検査が容易であるため、リアルタイムでの病態変化の追跡、すなわちがんの進行や治療抵抗性の獲得を早期に把握することが可能となります。 リキッドバイオプシーの主要な分析対象には、循環腫瘍DNA（ctDNA）、循環腫瘍細胞（CTC）、エキソソームなどの細胞外小胞、および血漿中の遊離RNAやタンパク質が含まれます。 ctDNAは、がん細胞がアポトーシスやネクローシスにより血中に放出したDNA断片であり、がん特有の遺伝子変異情報を含んでいます。このctDNAの分析は、リキッドバイオプシー技術の中でも特に研究開発が盛んな分野です。ctDNAの検出により、がんの早期診断や、特定のがん遺伝子変異を持つ患者への分子標的薬の適用可能性を評価することができます。 CTCは、がん組織から剥離し、血流に乗って全身を循環しているがん細胞そのものです。CTCを捕獲・解析することで、がんの転移能や異質性（ヘテロジェネイティ）に関する情報を得ることができ、治療抵抗性のメカニズム解明に役立てられています。 リキッドバイオプシー技術は、肺がんをはじめとする様々ながん種において、診断や治療戦略の策定に利用され始めています。例えば、特定のがん遺伝子異常（EGFR変異など）の検出は、分子標的治療薬の選択に直結します。また、治療開始後にctDNAの量が減少すれば治療が奏効している証拠となり、逆に増加すれば再発や治療抵抗性の出現を示す指標となります。これにより、治療薬の変更や追加治療の開始を迅速に判断できるようになります。 リキッドバイオプシーの研究ツール、サービス、および診断薬の市場は急速に拡大しています。研究ツールとしては、高感度な次世代シークエンサー（NGS）技術やデジタルPCR（dPCR）システムなどが開発されており、微量な核酸を高精度で検出することが可能になっています。特にNGSは、複数の遺伝子変異を一度に解析できるため、包括的なゲノムプロファイリングに利用されています。 また、CTCを捕捉・濃縮するためのマイクロ流体技術や、エキソソームなどの細胞外小胞を分離・解析するための技術も進化しています。これらの技術進展が、リキッドバイオプシーの実用化を加速させています。 サービス提供の側面では、臨床検査機関やバイオテック企業が、リキッドバイオプシーを用いた遺伝子パネル検査を提供しており、医師が患者に最適な治療法を選択するための情報を提供しています。診断薬としては、特定のバイオマーカーを検出するためのキットが開発され、規制当局の承認を得て臨床現場での使用が進んでいます。 リキッドバイオプシーの関連技術には、前述のNGSやdPCRの他に、バイオインフォマティクスが非常に重要です。体液中から得られた膨大な遺伝子データを解析し、臨床的に意味のある情報へと変換するためには、高度な計算能力と専門的な解析アルゴリズムが不可欠です。 今後の展望として、リキッドバイオプシーは、がん領域だけでなく、心臓病、アルツハイマー病、妊娠中の胎児診断など、他の疾患分野への応用も期待されています。特に、がんの超早期発見を目指したスクリーニングへの応用は、公衆衛生上の大きなインパクトをもたらす可能性があります。 この技術の課題としては、標準化された検体処理方法や分析プロトコルの確立、そして特に早期がんにおける低濃度バイオマーカーの検出感度の更なる向上などが挙げられます。しかしながら、研究開発の進展により、リキッドバイオプシーは今後、個別化医療を実現するための基盤技術として、その役割をますます拡大していくと考えられています。 |
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