目次
第1章 エグゼクティブサマリー
市場見通し
レポートの範囲
市場概要
市場動向
地域別インサイトと新興市場
セグメント別分析
結論
第2章 市場概要
概要と市場定義
ポーターの5つの力分析
買い手の交渉力
供給者の交渉力
新規参入の可能性
代替品の脅威
競争の激化度
バリューチェーン分析
変換方法
第3章 規制環境
概要
気候目標政策
インフレ抑制法（IRA）
再生可能燃料基準（RFS）
欧州グリーンディール
ReFuelEU Aviation
オーストラリア燃料品質基準法
第4章 市場動向
市場動向の概要
市場推進要因
農業拡大がバイオ精製所の原料資源を促進
非エネルギー系バイオ製品の需要
市場の課題
化石燃料との競争
石炭・天然ガスのコスト競争力
バイオ燃料産業における高資本コスト・高生産コスト
市場の機会
農業バイオマス・非食糧原料の利用
市場の制約
不正取引慣行
原油価格の変動
第5章 新興技術と動向
概要
CCUSとBECCSの組み合わせ
酵素ベースのCCUS
セルロース系エタノール
エコファイニング
第6章 市場セグメンテーション分析
セグメンテーション内訳
原料別市場分析
一次バイオマス
二次バイオマス
三次バイオマス
製品別市場分析
材料主導型製品
エネルギー主導型製品
用途別市場分析
バイオ燃料
バイオエネルギー
バイオ化学品
バイオマテリアル
その他の用途
地域別内訳
地域別市場分析
主なポイント
北米
欧州
アジア太平洋地域（APAC）
その他地域（RoW）
第7章 バイオリファイナリー産業における持続可能性：ESGの視点
バイオリファイナリー製品・用途産業におけるESG
ESG実践事例
BASF
Borregaard AS
BP PLC
Cargill Inc.
クラリアント
ネステ
シェルPLC
UPM
ウィルマー・インターナショナル
ESG課題
ESGの未来：新たなトレンドと機会
まとめ
第8章 競争情報
業界構造
POET LLC
BASF
ADM
カーギル社
ネステ
戦略分析
第9章 付録
調査方法
情報源
参考文献
報告書で使用される略語
企業プロファイル
ADM
BASF
BORREGAARD AS
BP P.L.C.
CARGILL INC.
CHEVRON
CLARIANT
NESTE
NOVOZYMES A/S (NOVONESIS GROUP 傘下)
PETROBRAS
POET LLC
SHELL PLC
UPM
VALERO
WILMAR INTERNATIONAL LTD.
要約表：地域別バイオ精製製品・用途の世界市場（2030年まで）
表1：変換技術の分類
表2：国別エネルギー関連二酸化炭素排出量の比較（2023年と2024年）
表3：バイオ燃料のRFS混合要件（2023～2025年）
表4：EPA最終/提案量基準、RFS、2021-2025年
表5：提案SAF規制の目標量、2025-2050年
表6：先進バイオ燃料の生産コスト比較
表7：BECCS原料の技術準備度レベル、2023年
表8：2030年までのバイオ精製所製品・用途の世界市場（原料別）
表9：バイオマス原料からバイオベース製品、市場用途へのプロセスフロー
表10：2030年までの主要バイオマス原料のバイオ精製所製品・用途の世界市場（地域別）
表11：二次バイオマス由来バイオリファイナリー製品・用途の世界市場（地域別、2030年まで）
表12：三次バイオマス由来バイオリファイナリー製品・用途の世界市場（地域別、2030年まで）
表13：バイオリファイナリー製品・用途の世界市場（製品別、2030年まで）
表14：材料主導型バイオ製品の分類
表15：地域別・2030年までの材料主導型バイオリファイナリー製品の世界市場
表16：地域別・2030年までのエネルギー主導型バイオリファイナリー製品の世界市場
表17：石油由来原料からバイオベース原料への移行
表18：用途別バイオ精製所製品・用途の世界市場（2030年まで）
表19：地域別バイオ燃料向けバイオ精製所製品・用途の世界市場（2030年まで）
表20：種類別バイオ燃料向けバイオ精製所製品・用途の世界市場（2030年まで）
表21：持続可能な開発におけるバイオエネルギーの世界需要（2025年、2030年、2040年）
表22：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場（地域別、2030年まで）
表23：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場（種類別、2030年まで）
表24：バイオケミカルの種類
表25：地域別バイオレフィナリー製品・バイオケミカル用途の世界市場（2030年まで）
表26：地域別バイオレフィナリー製品・バイオマテリアル用途の世界市場（2030年まで）
表27：種類別バイオレフィナリー製品・バイオマテリアル用途の世界市場（2030年まで）
表28：地域別バイオ精製製品・その他用途の世界市場（2030年まで）
表29：地域別バイオ精製製品・用途の世界市場（2030年まで）
表30：用途別米国天然ガス価格（2021-2024年）
表31：北米におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（原料別、2030年まで）
表32：北米におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（製品別、2030年まで）
表33：北米におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（用途別、2030年まで）
表34：北米におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途市場（種類別、2030年まで）
表35：北米におけるバイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途市場（種類別、2030年まで）
表36：北米におけるバイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途市場（種類別、2030年まで）
表37：北米におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（国別、2030年まで）
表38：欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（原料別、2030年まで）
表39：欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（製品別、2030年まで）
表40：欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場（用途別、2030年まで）
表41：欧州におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途別市場（種類別、2030年まで）
表42：欧州におけるバイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途別市場（種類別、2030年まで）
表43：欧州バイオ精製製品・用途市場（バイオ素材向け、種類別、2030年まで）
表44：欧州バイオ精製製品・用途市場（国別、2030年まで）
表45：アジア太平洋地域バイオ精製製品・用途市場（原料別、2030年まで）
表46：アジア太平洋地域におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（製品別、2030年まで）
表47：アジア太平洋地域におけるバイオリファイナリー製品・用途市場（用途別、2030年まで）
表48：アジア太平洋地域におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途市場（種類別、2030年まで）
表49：バイオエネルギー向けバイオ精製所製品・用途のAPAC市場（種類別、2030年まで）
表50：バイオ素材向けバイオ精製所製品・用途のAPAC市場（種類別、2030年まで）
表51：バイオ精製所製品・用途のAPAC市場（国別、2030年まで）
表52：2030年までのバイオ精製製品・用途市場（地域別・原料別）
表53：2030年までのバイオ精製製品・用途市場（地域別・製品別）
表54：2030年までのバイオ精製製品・用途市場（地域別・用途別）
表55：バイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場（種類別、2030年まで）
表56：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場（種類別、2030年まで）
表57：バイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場（種類別、2030年まで）
表58：バイオ精製製品・用途の世界市場（地域別、2030年まで）
表59：エタノール生産量ランキングとシェア（国別、2021-2023年）
表60：バイオディーゼル生産量ランキングとシェア（国別、2021-2023年）
表61：SAF生産能力における企業の世界ランキング、2024年
表62：バイオマスパレット生産企業の世界ランキング、2024年
表63：バイオリファイナリー業界におけるM&A動向、2024-2025年
表64：本報告書で使用される略語
表65：ADM：企業概要
表66：ADM：財務実績、2023年度および2024年度
表67：ADM：製品ポートフォリオ
表68：ADM：ニュース／主要動向、2023-2025年
表69：BASF：企業概要
表70：BASF：財務実績（2023年度および2024年度）
表71：BASF：製品ポートフォリオ
表72：BASF：ニュース／主要動向（2024-2025年）
表73：Borregaard AS：会社概要
表74：Borregaard AS：財務実績（2023年度および2024年度）
表75：ボレガードAS：製品ポートフォリオ
表76：ボレガードAS：ニュース／主要動向、2025年
表77：BP p.l.c. 会社概要
表78：BP p.l.c.：財務実績、2023年度および2024年度
表79：BP p.l.c.：製品ポートフォリオ
表80：BP p.l.c.：ニュース／主要動向、2022-2025年
表81：カーギル社：会社概要
表82：カーギル社：製品ポートフォリオ
表83：カーギル社：ニュース／主要動向、2023-2025年
表84：シェブロン：会社概要
表85：シェブロン：製品ポートフォリオ
表86：シェブロン：ニュース／主要動向、2022-2025年
表87：クラリアント：会社概要
表88：クラリアント：財務実績、2023年度および2024年度
表89：クラリアント：製品ポートフォリオ
表90：クラリアント：ニュース／主要動向、2022-2025年
表91：ネステ：企業概要
表92：ネステ：財務実績、2023年度および2024年度
表93：ネステ：製品ポートフォリオ
表94：ネステ：ニュース／主要動向、2023-2025年
表95：ノボザイムズA/S：会社概要
表96：ノボザイムズA/S：財務実績、2023年度および2024年度
表97：ノボザイムズA/S：製品ポートフォリオ
表98：ノボザイムズA/S：ニュース／主要動向、2025年
表99：ペトロブラス：会社概要
表100：ペトロブラス：財務実績、2023年度および2024年度
表101：ペトロブラス：製品ポートフォリオ
表102：ペトロブラス：ニュース／主要動向、2025年
表103：POET LLC：会社概要
表104：POET LLC：製品ポートフォリオ
表105：POET LLC： ニュース／主要動向、2023-2025年
表106：シェルPLC：企業概要
表107：シェルPLC：財務実績、2023年度および2024年度
表108：シェルPLC：製品ポートフォリオ
表109：シェルPLC：ニュース／主要動向、2024-2025年
表110：UPM：会社概要
表111：UPM：財務実績、2023年度および2024年度
表112：UPM：製品ポートフォリオ
表113：UPM：ニュース／主要動向、2023-2025年
表114：バレロ：会社概要
表115：バレロ：財務実績、2023年度および2024年度
表116：バレロ：製品ポートフォリオ
表117：バレロ：ニュース／主要動向、2024-2025年
表118：ウィルマー・インターナショナル社：会社概要
表119：ウィルマー・インターナショナル社：財務実績、2023年度および2024年度
表120：ウィルマー・インターナショナル社：製品ポートフォリオ
表121：ウィルマー・インターナショナル社：ニュース／主要動向、2025年
図表一覧
概要図：バイオ精製製品および用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図1：ポーターの5つの力分析
図2：バイオ精製産業のバリューチェーン
図3：エネルギー関連二酸化炭素排出量（2021年～2024年）
図4：バイオリファイナリー製品・用途の市場動向概観
図5：ブレント原油スポット価格推移（2024-2026年）
図6：BECCSの概念図
図7：バイオ精製所製品・用途の世界市場シェア（原料別、2024年）
図8：一次バイオマス由来バイオ精製所製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図9：二次バイオマス由来バイオ精製所製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図10：地域別・第三次バイオマス由来バイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（2024年）
図11：製品別バイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（2024年）
図12：地域別・材料主導型バイオリファイナリー製品の世界市場シェア（2024年）
図13：エネルギー主導型バイオリファイナリー製品の地域別世界市場シェア（2024年）
図14：用途別バイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（2024年）
図15：バイオ燃料のカテゴリー
図16：バイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途の地域別世界市場シェア（2024年）
図17：バイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（種類別、2024年）
図18：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図19：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（種類別、2024年）
図20：バイオ化学品向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図21：バイオポリマーの種類
図22：バイオ材料向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図23：バイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（種類別、2024年）
図24：その他用途向けバイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図25：バイオリファイナリー製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図26：北米におけるバイオ精製製品・用途の原料別市場シェア（2024年）
図27：北米におけるバイオ精製製品・用途の製品別市場シェア（2024年）
図28：北米におけるバイオ精製製品・用途の用途別市場シェア（2024年）
図29：北米におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途の市場シェア（種類別、2024年）
図30：北米におけるバイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途の市場シェア（種類別、2024年）
図31：北米におけるバイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途の市場シェア（種類別、2024年）
図32：2024年 北米におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（国別）
図33：2024年 欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（原料別）
図34：2024年 欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（製品別）
図35：欧州におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（用途別、2024年）
図36：欧州におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（種類別、2024年）
図37：欧州におけるバイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（種類別、2024年）
図38：バイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途の欧州市場シェア（種類別、2024年）
図39：バイオリファイナリー製品・用途の欧州市場シェア（国別、2024年）
図40：バイオリファイナリー製品・用途のアジア太平洋地域市場シェア（原料別、2024年）
図41：アジア太平洋地域におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（製品別、2024年）
図42：アジア太平洋地域におけるバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（用途別、2024年）
図43：アジア太平洋地域におけるバイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途別市場シェア（種類別、2024年）
図44：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途のAPAC市場シェア（種類別、2024年）
図45：バイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途のAPAC市場シェア（種類別、2024年）
図46：バイオリファイナリー製品・用途のAPAC市場シェア（国別、2024年）
図47：2024年 バイオ精製製品・用途の地域別市場シェア（原料別）
図48：2024年 バイオ精製製品・用途の地域別市場シェア（製品別）
図49：2024年 バイオ精製製品・用途の地域別市場シェア（用途別）
図50：バイオ燃料向けバイオリファイナリー製品・用途のRoW市場シェア（種類別、2024年）
図51：バイオエネルギー向けバイオリファイナリー製品・用途のRoW市場シェア（種類別、2024年）
図52：バイオマテリアル向けバイオリファイナリー製品・用途のRoW市場シェア（種類別、2024年）
図53：バイオ精製製品・用途の世界市場シェア（地域別、2024年）
図54：バイオ精製製品・用途産業におけるESGメリット
図55：燃料用エタノール生産能力の米国市場シェア（企業別、2024年）
図56：米国におけるバイオディーゼル生産能力の企業別市場シェア（2024年）
図57：HVOの世界市場シェア（企業別、2024年）
図58：ADM：事業部門別収益シェア（2024年度）
図59：ADM：国・地域別収益シェア（2024年度）
図60：BASF：事業部門別収益シェア、2024年度
図61：BASF：国・地域別収益シェア、2024年度
図62：Borregaard AS：事業部門別収益シェア、2024年度
図63：Borregaard AS：国・地域別収益シェア、2024年度
図64：BP p.l.c.：事業部門別売上高比率、2024年度
図65：BP p.l.c.：国・地域別売上高比率、2024年度
図66：クラリアント：事業部門別売上高比率、2024年度
図67：クラリアント：国・地域別売上高構成比、2024年度
図68：ネステ：事業部門別売上高構成比、2024年度
図69：ネステ：国・地域別売上高構成比、2024年度
図70：ノボザイムズA/S：事業部門別売上高構成比、2024年度
図71：ノボザイムズA/S：国・地域別売上高シェア、2024年度
図72：ペトロブラス：事業部門別売上高シェア、2024年度
図73：ペトロブラス：国・地域別売上高シェア、2024年度
図74：シェルPLC：事業部門別売上高比率、2024年度
図75：シェルPLC：国・地域別売上高比率、2024年度
図76：UPM：事業部門別売上高比率、2024年度
図77：UPM：国・地域別売上高比率、2024年度
図78：バレロ：事業部門別収益シェア、2024年度
図79：バレロ：国・地域別収益シェア、2024年度
図80：ウィルマー・インターナショナル：事業部門別収益シェア、2024年度
図81：ウィルマー・インターナショナル：国・地域別収益シェア、2024年度
Table of Contents
Chapter 1 Executive Summary
Market Outlook
Scope of Report
Market Summary
Market Dynamics
Regional Insights and Emerging Markets
Analysis by Segment
Conclusion
Chapter 2 Market Overview
Overview and Market Definition
Porter's Five Forces Analysis
Bargaining Power of Buyers
Bargaining Power of Suppliers
Potential for New Entrants
Threat of Substitutes
Level of Competition
Value Chain Analysis
Conversion Methods
Chapter 3 Regulatory Landscape
Overview
Climate Target Policies
Inflation Reduction Act (IRA)
Renewable Fuel Standard (RFS)
European Green Deal
ReFuelEU Aviation
Australia’s Fuel Quality Standards Act
Chapter 4 Market Dynamics
Market Dynamics Snapshot
Market Drivers
Agricultural Expansion Fuels Biorefinery Feedstock Resources
Demand for Non-Energetic Bioproducts
Market Challenges
Competition from Fossil Fuels
Cost-Competitiveness of Coal and Natural Gas
High Capital and Production Costs in the Biofuel Industry
Market Opportunities
Utilization of Agro-biomass and Non-food Feedstocks
Market Restraints
Fraudulent Trade Practices
Crude Oil Price Fluctuations
Chapter 5 Emerging Technologies and Developments
Overview
Combination of CCUS and BECCS
Enzyme-based CCUS
Cellulosic Ethanol
Ecofining
Chapter 6 Market Segmentation Analysis
Segmentation Breakdown
Market Analysis by Source
Primary Biomass
Secondary Biomass
Tertiary Biomass
Market Analysis by Product
Material-Driven Products
Energy-Driven Products
Market Analysis by Application
Biofuels
Bioenergy
Biochemicals
Biomaterials
Other Applications
Geographic Breakdown
Market Analysis by Region
Takeaways
North America
Europe
APAC
Rest of World (RoW)
Chapter 7 Sustainability in the Biorefinery Industry: An ESG Perspective
ESG in the Biorefinery Products and Applications Industry
ESG Practices
BASF
Borregaard AS
BP PLC
Cargill Inc.
Clariant
Neste
Shell PLC
UPM
Wilmar International
ESG Issues
Future of ESG: Emerging Trends and Opportunities
Concluding Remarks
Chapter 8 Competitive Intelligence
Industry Structure
POET LLC
BASF
ADM
Cargill Inc.
Neste
Strategic Analysis
Chapter 9 Appendix
Methodology
Information Sources
References
Abbreviations Used in the Report
Company Profiles
ADM
BASF
BORREGAARD AS
BP P.L.C.
CARGILL INC.
CHEVRON
CLARIANT
NESTE
NOVOZYMES A/S (PART OF NOVONESIS GROUP)
PETROBRAS
POET LLC
SHELL PLC
UPM
VALERO
WILMAR INTERNATIONAL LTD.
| ※参考情報 バイオリファイナリー製品とその用途は、持続可能な社会の実現を目指す上で非常に重要な産業用語です。 バイオリファイナリーとは、バイオマスを原料として、食品、飼料、素材、化学品といった高付加価値な製品、そしてバイオエネルギー（燃料、電力、熱）など、多様な製品群を効率的に生産するプロセス、技術、ソリューションの総称です。化石資源への依存を減らし、地球温暖化対策に貢献する新しいグリーンかつ気候変動に優しい製品を生み出すための仕組みとして注目されています。 バイオマスの原料としては、主に林業由来の原料のほか、農業廃棄物や食肉処理場からの廃棄物などが利用されます。これらの多様な原料から、既存の石油精製所（ペトロケミカルコンビナート）に相当する形で、一連の新しいプロセスや技術を組み合わせて価値ある製品を最大限に引き出すことが目指されています。これにより、原料の利用効率を最大化し、必要とされる原材料の量を最小限に抑えることが可能になります。 バイオリファイナリー製品は多岐にわたります。主な製品群としては、バイオエネルギー、バイオ化学品・素材、食品・飼料が挙げられます。 バイオエネルギー分野では、バイオ燃料、電力、熱などが生産されます。特に、輸送部門における脱炭素化の鍵となる持続可能な航空燃料（SAF）やバイオディーゼルなどのバイオ燃料は重要な製品です。 バイオ化学品・素材の分野は、最も革新的な製品が生み出されている領域の一つです。バイオマス由来の糖やリグニン、セルロースなどを利用して、既存の石油由来プラスチックを代替するバイオプラスチック（ポリ乳酸、PEFなど）、繊維、塗料、接着剤、溶剤、医薬品原料など、幅広い化学中間体や最終製品が製造されます。例えば、衣類や自動車部品に使用される素材、家庭用品、建材などがバイオベースに置き換わりつつあります。 食品・飼料の分野では、バイオマスに含まれるタンパク質やその他の栄養素を抽出・変換し、高機能な飼料添加物や、代替肉などの新しい食品原料として活用されます。 バイオリファイナリー技術は、原料の種類や目指す製品によって様々な種類に分類されます。主な技術タイプには、生化学的変換（発酵、嫌気性消化など）、熱化学的変換（熱分解、ガス化、液化など）、そして物理化学的変換（抽出、分離など）があります。 例えば、リグノセルロース系バイオマス（木材や農業残渣）を扱う場合、まず前処理を行い、セルロース、ヘミセルロース、リグニンに分離します。セルロースやヘミセルロースは糖化され、微生物による発酵を通じてバイオエタノールや様々なバイオ化学品に変換されます。リグニンは、高性能な炭素繊維や接着剤、あるいはエネルギーとして利用されます。 関連技術としては、遺伝子組み換え微生物や酵素を用いた効率的な変換プロセス技術、高度な分離精製技術、そしてシステム全体の最適化を図るための統合プラットフォーム技術などが含まれます。持続可能な原材料の供給確保やサプライチェーンの構築も、バイオリファイナリーの商業化において不可欠な要素です。 バイオリファイナリーは、単にエネルギーを生産するだけでなく、バイオマスという再生可能な資源から最大の価値を引き出し、資源循環型社会への移行を加速させるための基盤技術として、世界中で研究開発と商業化が進められています。（約1200文字） |
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