◆英語タイトル：Biopesticides Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MRC039 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：120 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、中国、インド、日本、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ ◆産業分野：農業

バイオ農薬市場の規模とシェア
## 市場の概要

### 調査期間
2018年から2031年まで

### 市場規模
– 2026年：74.6億米ドル
– 2031年：126.5億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：11.15%

### 最も成長が早い市場
– 北米

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 低い

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けられていません。*

### 地理的選択肢
– アルゼンチン
– アジア
– オーストラリア
– ブラジル
– 中国
– ヨーロッパ
– フランス
– ドイツ
– インド
– インドネシア
– イタリア
– 日本
– ラテンアメリカ
– 中東およびアフリカ
– 北米
– 南米
– スペイン
– イギリス
– アメリカ合衆国
– ベトナム

## バイオ農薬市場の分析（モルドールインテリジェンスによる）

バイオ農薬市場の規模は、2025年には67.2億米ドルから2026年には74.6億米ドルに成長し、2031年には126.5億米ドルに達する見込みです。この成長は、2026年から2031年までの11.15%のCAGRで進行すると予測されています。バイオ農薬市場への採用は、規制当局が合成化学物質に制限を課す中で増加しており、有機農地の拡大や契約発酵プラットフォームによる生産コストの削減が進んでいます。北米は需要のリーダーであり、アメリカ合衆国農務省の気候に優しい資金提供イニシアティブや環境保護庁の迅速な承認プロセスによって支えられています。作物栽培者は、抵抗性に直面しているトリアゾールの代わりにバイオ殺真菌剤を使用し、ヨーロッパのネオニコチノイド禁止により、バイオ殺虫剤への転換が進んでいます。人工知能を活用した微生物の発見におけるベンチャー投資の増加は、開発のタイムラインを圧縮し、多国籍農薬企業は合成物質の登録解除に対するヘッジとして生物学的ポートフォリオを取得しています。しかし、原材料価格の変動や保存期間の制約は、バイオ農薬市場の短期的な成長軌道を抑制し続けています。

### 主要な報告の要点
– **形態別**：2025年にはバイオ殺真菌剤が47.4%の市場シェアを占めており、バイオ殺虫剤は2031年までに12.3%のCAGRで成長すると予測されています。
– **作物タイプ別**：2025年には作物の84.2%がバイオ農薬市場を占め、2031年までに11.2%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地理的分布**：2025年には北米が収益の40.0%を占め、2031年までに12.5%のCAGRで成長すると予測されています。
– **市場集中度**：市場の上位5社（コルテバ・アグリサイエンス、マローネ・バイオ・イノベーションズ、グジャラート州肥料化学会社、バレンタイン・バイオサイエンス、T.スタネス社）は、2025年には市場シェアの小さな部分を占めています。

### 注記
この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータとインサイトで更新されています。

## グローバルバイオ農薬市場のトレンドとインサイト

### ドライバーの影響分析
| ドライバー | 予測に対する影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|————|———————–|—————-|———————|
| 合成農薬に対する厳しい規制 | +2.3% | ヨーロッパ、北米 | 中期（2-4年） |
| 有機農業面積の拡大 | +2.0% | ヨーロッパ、北米、インド、中国 | 長期（≥ 4年） |
| 従来の化学物質に対する抵抗性の増加 | +1.8% | アジア太平洋の綿花および野菜システム | 短期（≤ 2年） |
| 政府によるバイオ農薬のインセンティブと迅速承認 | +1.6% | 北米、EU、中国、インド、ブラジル | 中期（2-4年） |
| 発酵サービスプラットフォームによるスケールアップ資本支出の削減 | +1.4% | 北米、ヨーロッパ、新興アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 人工知能による微生物発見の加速 | +1.2% | 北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋拠点 | 長期（≥ 4年） |

#### 合成農薬に対する厳しい規制
2024年から2025年にかけて、ヨーロッパと北米の規制当局は複数の合成活性物質を禁止し、農家は生物学的代替品を求めることを余儀なくされました。クロルピリホスとクロルピリホスメチルの撤回は、主要な果物や穀物プログラムから有機リン酸エステルを排除しました。アメリカ合衆国環境保護庁は、2025年に低リスク微生物の残留基準を免除する迅速な経路の下で、年間のバイオ農薬登録を35%増加させました。これらの行動は、バイオ農薬市場における合成物質の拡大可能性を圧縮し、企業の研究予算を生物学的製品に転換し、農薬大手が作物保護パイプラインを補充するために合併を促進します。政策の流れは、作物栽培や園芸における微生物および植物由来の解決策への調達を傾け、バイオ農薬市場に構造的な基盤を提供しています。

#### 有機農業面積の拡大
2024年には、世界の有機農地が9640万ヘクタールに増加し、2022年から12%の成長を示しました。この成長は、持続可能な農業慣行への世界的な関心の高まりを反映しています。インドは、2026年までに100万ヘクタールを自然農法に転換するために4400クローレ（5億3000万米ドル）を割り当て、バイオ農薬の使用を農業拡張プログラムに組み込んで環境に優しい農法を促進しています。ブラジルのABCプラス低金利クレジットラインは、持続可能な投入物を採用するコーヒーおよびサトウキビ生産者に10億米ドルを提供し、環境に配慮した生産への移行を支援しています。オーストラリアでは、有機穀物生産の成長が、残留物を防ぐバイオ殺真菌剤の需要を増加させ、有機認証や有機基準の遵守に影響を与えています。有機基準は合成農薬を厳格に禁止しており、バイオ農薬市場に対する専用の需要基盤を創出し、商品価格の変動から市場を保護し、安定した成長を支援しています。

#### 従来の化学物質に対する抵抗性の増加
ダイヤモンドバックモスのピレトロイド抵抗性が東南アジア全体で増加しており、野菜栽培におけるバチルス・チューリンゲンシスのスプレーの広範な採用が進んでいます。このシフトは、従来の化学的制御が効果を失う中で、主要な農業害虫の管理における抵抗性の管理の課題を浮き彫りにしています。北米では、小麦のフサリアム頭腐病株がトリアゾールに対する感受性が低下しており、2020年と比較して2025年には制御効果が40%減少しています。この減少は、小麦生産に重大な影響を及ぼし、フサリアム頭腐病は作物の収量と品質に対する主要な脅威となっています。生物活性物質は、独自の毒素や代謝物を持ち、確立された抵抗性メカニズムを回避するため、統合抵抗性管理戦略において不可欠な要素となっています。これらの解決策は、抵抗性の課題に対処するだけでなく、長期的な害虫や病気の管理のための持続可能な選択肢を提供します。農家は、収量の損失を懸念し、バイオ農薬をニッチな有機製品ではなく、効果的なリスク軽減ツールとして認識し、バイオ農薬市場の対象面積を拡大しています。

#### 人工知能による微生物発見の加速
機械学習アルゴリズムは、数千の分離株を分析し、農薬代謝物のクラスターを予測し、温室でのスクリーニングのための候補を優先します。これらのアルゴリズムは、選択プロセスを合理化することにより、潜在的なバイオ農薬を特定する効率を大幅に向上させます。ギンコ・バイオワークスは、4年未満で3つの殺虫性株を特定し、以前は単一の特性を確認するのに必要だったタイムラインを短縮しました。この成果は、発見のタイムラインを加速するための高度な計算ツールの可能性を示しています。2023年、コルテバ・アグリサイエンスは、アイオワ州の施設で発酵と代謝物プロファイリングを自動化するために1億5000万米ドルを割り当てました。この投資は、研究開発能力を向上させるための自動化への関心の高まりを強調しています。短縮された発見サイクルは、バイオ農薬市場全体での製品の頻繁な投入を可能にし、バイオ農薬市場の二桁成長を支援しつつ、ポートフォリオが進化する抵抗性パターンに沿ったものとなるようにしています。

### 制約の影響分析
| 制約 | 予測に対する影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|——|———————–|—————-|———————|
| 合成農薬に対する高コスト | -1.8% | グローバル、価格に敏感な小規模農家市場 | 短期（≤ 2年） |
| 短い保存期間と冷蔵チェーン依存 | -1.3% | 南米、アフリカ、東南アジア | 中期（2-4年） |
| 微生物生産のための原材料価格の変動 | -1.1% | 北米、ヨーロッパ | 短期（≤ 2年） |
| 一貫したフィールドパフォーマンスの指標の欠如 | -0.9% | グローバル、特に新興市場 | 長期（≥ 4年） |

#### 合成農薬に対する高コスト
バチルス・チューリンゲンシスプログラムのコストは、ヘクタールあたり平均18〜25米ドルであり、ピレトロイドプログラムよりも最大50%高くなっています。この初期コストは、多くの小規模農家にとって大きな課題となっており、彼らはこのようなプレミアムを吸収する財政的能力を欠いています。バイオ農薬市場内の製造費用は、バッチの変動性や厳格な品質管理要件により高くなっており、製品の一貫性と効果を確保しています。さらに、短い保存期間は、生産者が在庫レベルを維持するためにより高い運転資本を維持する必要があることを意味します。北米では、統合害虫管理（IPM）の節約が企業ユーザーにとってこれらのプレミアムを相殺するのに役立っていますが、アフリカや南アジアの地域では、補助金のギャップが採用を妨げており、これらの地域の小規模農家はより価格に敏感であり、金融支援へのアクセスがありません。

#### 一貫したフィールドパフォーマンスの指標の欠如
2024年のアメリカ合衆国農務省の調査によると、38%のトウモロコシおよび大豆生産者が、バイオ農薬のパフォーマンスの予測不可能性を採用の主な障壁として特定しました。製品ラベル上のスプレータイミングや添加剤の互換性に関する詳細なガイダンスが欠如しているため、さまざまな土壌タイプや気候における結果が一貫しないことに寄与しています。さらに、生産者はバイオ農薬の適用に最適な条件を決定する際に課題に直面しており、結果の変動性が増加しています。さらに、規制機関からの標準化された効果プロトコルが欠如しているため、製造業者はデータを選択的に提示することができ、農業信頼を損なっています。このようなパフォーマンス指標の一貫性の欠如は、生産者が製品を効果的に比較することを難しくしています。業界全体のベンチマークが確立されるまで、大規模農業者は生物学的製品の採用に慎重であり続け、バイオ農薬市場の浸透を制限する可能性があります。

## セグメント分析

### 形態別：バイオ殺真菌剤が主導し、バイオ殺虫剤が加速
バイオ殺真菌剤は、2025年に47.4%のバイオ農薬市場を占め、トリコデルマ・ハルジアヌムおよびバチルス・サブティリスのソリューションが、トリアゾールに対してフサリアム頭腐病やリゾクトニア根腐病に対して優れた効果を示しました。バイオ殺真菌剤の市場は、作物保護の主要企業が生物学的製品を殺真菌剤のタンクミックスパートナーとバンドルすることで、微生物種子処理の統合が進むにつれて、安定して拡大する見込みです。バイオ農薬市場では価格プレミアムが持続していますが、収量の保全が大規模企業にとって輸出グレードの品質を追求するための支出を正当化しています。

バイオ殺虫剤は、2031年までに12.3%のCAGRで成長する最も成長の早いカテゴリーであり、ヨーロッパのネオニコチノイド禁止やアジア太平洋地域でのピレトロイド抵抗性によって推進されています。バチルス・チューリンゲンシスvar. kurstakiは広く使用されていますが、RNA干渉製剤の商業化が進んでおり、非標的毒性なしに種特異的な制御を提供します。登録が増加する中で、流通業者はバイオ殺虫剤のバイオ農薬市場におけるシェアが拡大すると予想しており、特に残留物がない特性がプレミアムを要求される綿花や高価値の野菜において顕著です。

### 作物タイプ別：作物が成長を支え、最も早く成長する
作物は、2025年のバイオ農薬市場の84.2%を占め、2031年までに11.2%のCAGRで成長すると予測されています。アメリカ合衆国のトウモロコシの面積は2025年に9000万ヘクタールを超え、その大部分がトウモロコシ根虫やヨーロッパトウモロコシバエの抑制のために生物学的に処理されています。ブラジルとアルゼンチンの大豆のさび圧力は、トリコデルマベースの種子処理の採用を促進し、作物がバイオ農薬市場の収益の基盤として確立されています。政府は生物学的投入物を補助し、バイオ農薬市場の採用の勢いを強化し、農家の微生物ソリューションへの親しみを広げています。

園芸作物は面積は小さいものの、ヘクタールあたりの適用強度が最も高く、バイオ農薬のための最も成長の早い作物の一つです。カリフォルニアやスペインのトマトやイチゴの生産者は、厳しい最大残留基準に準拠するために、シーズンごとに複数回のスプレーを統合しています。フランスの公共スペースにおける除草剤の禁止は、公園や歩道でのPseudomonasベースの雑草制御の需要を高めました。消費者の有機果物や野菜への需要が加速する中で、園芸のバイオ農薬市場への貢献は増加すると予測されており、高価格が高い投入コストを相殺することを支えています。

## 地理的分析
北米は2025年にバイオ農薬市場の40.0%のシェアを占め、アメリカ合衆国農務省の気候に優しいイニシアティブや、微生物の承認時間を18ヶ月に短縮した環境保護庁の迅速な登録経路によって支えられています。カナダの害虫管理規制機関は、2025年にプレーリーグラスホッパー用のメタリズミウム・アニソプリアエを含む4つの新しいバイオ農薬活性物質を承認しました。メキシコの有機アボカドおよびベリー輸出業者は、アメリカ合衆国の認証要件を満たすためにバイオ殺真菌剤の使用を増加させており、国境を越えた規制の整合性を強調しています。高度な冷蔵チェーンロジスティクス、精密農業の採用、連邦補助金がこの地域のバイオ農薬市場の成長を2031年まで持続可能にしています。

ヨーロッパの「ファーム・トゥ・フォーク」戦略は、合成農薬の使用を50%削減することを義務付けています。フランスでは、2023年に公共エリアでのグリホサート禁止が、Pseudomonas fluorescensバイオ除草剤の市町村での採用を促進しています。同様に、ドイツは小麦と大麦用の6つの新しい微生物種子処理を承認し、2025年に利用可能となる予定です。スペインでは、有機オリーブ農業が蛾の制御のためにバチルス・チューリンゲンシスを取り入れ、生物学的解決策の使用を促進しています。一方、イギリスは2023年にブレグジット後のリスクベースの承認モデルを実施し、低毒性の活性成分を優先し、登録リードタイムを30%短縮しました。これらの規制の進展は、原材料価格の変動による課題にもかかわらず、ヨーロッパ全体でのバイオ農薬市場の一貫した成長を支援しています。

アジア太平洋地域のバイオ農薬の販売は、中国が2025年までに化学農薬の使用を削減する義務を課し、インドが自然農業に関する国家ミッションの下で補助金を提供していることによって推進されています。日本は、稲の茎の害虫をターゲットにしたRNA干渉ソリューションを含む4つの微生物活性物質の承認を迅速化しており、精密農業との潜在的な相乗効果を強調しています。東南アジアでは、農家がインフラのギャップに直面しており、冷蔵チェーンシステムが整っていない地域では腐敗率が高く、短期的な市場浸透を制限しています。しかし、抵抗性の圧力の中で綿花、米、野菜の栽培が拡大し、残留物のない製品への可処分所得の増加が進む中で、アジア太平洋地域はバイオ農薬市場の重要な成長エリアとして位置付けられています。

## 競争環境
グローバルな収益集中度は低く、2025年にはコルテバ・アグリサイエンス、マローネ・バイオ・イノベーションズ、グジャラート州肥料化学会社、バレンタイン・バイオサイエンス、T.スタネス社の上位5社が市場シェアの小さな部分を占めています。コルテバ・アグリサイエンスは、2023年1月にストーラーグループを買収し、バイオ刺激剤と微生物農薬を統合した生物学的プラットフォームを種子および化学フランチャイズと整合させました。

バイオ農薬業界にはイノベーションのニッチが残されています。2024年から2025年にかけて、コッパート・バイオロジカルシステムズは、オランダの発酵施設に5400万米ドルを投資し、温室園芸用の有益な線虫と微生物殺真菌剤をスケールアップしています。アンダーマットグループは、アルプスの草原向けにメタリズミウム製剤を調整し、地域特化の可能性を示しています。ギンコ・バイオワークスからの契約能力は、スタートアップが工場投資なしでスケールアップできるようにし、バイオ農薬市場全体での価格競争を激化させています。

戦略的提携は、地域の製造効率を向上させ、規制承認を加速することに焦点を当てています。サーティス・バイオロジカルズは、東南アジアにおけるミツイの流通ネットワークを活用し、ピレトロイド抵抗性によって推進される米や園芸製品の需要の増加に対応しています。これらの提携は、サプライチェーンのレジリエンスを強化し、パートナー間の知識共有を促進し、市場のダイナミクスにより良く適応できるようにすることを目指しています。製品ポートフォリオが拡大し、バイオ農薬業界全体で規制フレームワークがより標準化されるにつれて、ブランドの差別化は、株の独占性、製剤の安定性、適用タイミングを改善するデジタル農業サービスなどの要因に依存し、バイオ農薬市場内の競争に影響を与えることになります。

### バイオ農薬業界のリーダー
– コルテバ・アグリサイエンス
– マローネ・バイオ・イノベーションズ（ビオセレス・クロップ・ソリューションズ社）
– グジャラート州肥料化学会社（GSFC）
– バレンタイン・バイオサイエンス（住友化学株式会社）
– T.スタネス社
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けられていません。*

## 最近の業界の動向
– **2025年12月**：クレハ株式会社は、アメリカの組織から先進的なバイオ農薬および微生物相互作用技術を取得し、農業病害管理のための持続可能で高価値なソリューションを創出しています。この技術は、フサリアムや線虫などの難治性病原体に対処するために微生物を活用し、従来の農薬に代わる環境に優しい選択肢を提供します。
– **2025年11月**：シンジェンタとフランスのバイオテクノロジー企業アモエバSAは、ヨーロッパおよびイギリスの穀物向けにアメーバベースの生物防除ソリューションを共同開発・商業化するための覚書（MoU）を締結しました。このコラボレーションは、植物の自然防御メカニズムを活性化するアメーバWillaertia magna C2c Makyのリサイテを基にしたバイオ殺真菌剤に焦点を当てています。
– **2025年9月**：バイオワークスはヨーロッパ市場に参入し、持続可能な作物保護に焦点を当てたバイオ農薬およびバイオ刺激剤のポートフォリオを提供しています。このイニシアティブは、ヨーロッパの生産者に病害虫管理のための生物学的解決策を提供することを目指しています。
– **2025年7月**：UPLコープオーストラリアは、ワインテック2025でブドウのためのバイオ殺真菌剤Thiopronを導入しました。この製品は、粉状のうどんこ病などの真菌病に対処するために設計されており、従来の殺真菌剤に代わる持続可能な選択肢として、世界的およびヨーロッパの生物学的作物保護のトレンドに沿っています。