◆英語タイトル：White Biotech Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23AL039 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：167 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、サウジアラビア ◆産業分野：食品

ホワイトバイオテクノロジー市場の規模とシェア
### 市場概要
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
4546億米ドル

#### 市場規模（2031年）
5808.2億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.21%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けられていません。

### ホワイトバイオテクノロジー市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
ホワイトバイオテクノロジー市場の規模は、2025年に4138億米ドルと評価され、2026年には4546億米ドルに成長し、2031年には5808.2億米ドルに達すると見込まれています。この期間の年平均成長率（CAGR）は6.21%です。持続可能な航空燃料、エタノール、バイオ由来ポリマーに対する政策主導の需要が、石油化学資産から発酵プラットフォームへの資本の流れを変えています。カーボンプライシング制度やブレンド義務が、規制の意図を予測可能な収入源に変換しています。合成生物学のブレークスルーにより、研究開発のタイムラインが短縮され、酵素の投与量要件が削減され、高価値のバイオ化学製品の収量が向上しています。これにより、食品、飼料、工業用市場のバイヤーにとっての総所有コストが改善されています。統合生産者は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で新たな能力を拡大していますが、コスト効率の良い原料調達と長期の建設サイクルは構造的な障害として残っています。全体として、ホワイトバイオテクノロジー市場はニッチな機会から主流のサプライチェーンの構成要素へと進展しており、消費者ブランドや航空会社からのオフテイク契約の増加が、スコープ3排出量の検証可能な削減を必要としています。

### 主要な報告の要点
– **タイプ別**: 2025年にはバイオ燃料がホワイトバイオテクノロジー市場のシェアの40.12%を占めており、バイオマテリアルは2031年まで7.29%のCAGRで成長しています。
– **用途別**: 2025年にはバイオエネルギーが収益の42.39%を占めており、食品および飲料は2031年まで8.21%のCAGRで進展しています。
– **地域別**: 2025年には北米が31.59%の市場価値を占めていますが、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて9.22%のCAGRを記録すると予測されています。

注: 本報告における市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

### グローバルホワイトバイオテクノロジー市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **持続可能な産業プロセスに対する需要の増加**: +1.2%（CAGR予測への影響）
– 地理的関連性: グローバル、EUおよび北米に集中
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **支援的な規制枠組みとグリーンインセンティブ**: +1.5%
– 地理的関連性: 北米、EU、アジア太平洋（中国、インド）
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **合成生物学および代謝工学の進展**: +0.9%
– 地理的関連性: グローバル、北米およびEUの研究開発拠点が主導
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **バイオ燃料およびバイオプラスチックの採用の増加**: +1.3%
– 地理的関連性: グローバル、アジア太平洋および南米がボリュームをリード
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **食品および飲料における産業酵素の応用拡大**: +0.7%
– 地理的関連性: グローバル、特に北米およびヨーロッパ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **バイオベースおよび自然製品に対する消費者の好みの高まり**: +0.6%
– 地理的関連性: 北米、EU、アジア太平洋の都市部
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

### 主要トレンドの理解
#### 持続可能な産業プロセスに対する需要の増加
脱炭素化の約束が化学、材料、エネルギーセクター全体の調達基準を再構築しており、企業のバイヤーはスコープ3排出量目標を達成するためにバイオベースの内容の閾値を指定する傾向が強まっています。2024年に発表された欧州連合の更新されたバイオ経済戦略は、農業残渣や市民の有機廃棄物をバイオベースの中間体に変換する循環型バリューチェーンを優先し、化石燃料の依存を減少させることを目指しています。この政策の変化は、プライベートセクターの約束にも反映されています。ユニリーバは2025年に、2030年までに50%の界面活性剤のボリュームを再生可能な炭素から得ると発表し、バイオベースの脂肪アルコールやグリセリンに対する需要を生み出しています。EU排出権取引制度やカリフォルニア州の低炭素燃料基準などのカーボンプライシングメカニズムは、化石由来の投入物に具体的なコストペナルティを課し、初期の生産コストが高い場合でも発酵由来の代替品に有利な総所有コスト計算を傾けています。産業バイヤーはサプライチェーンの透明性を厳しく監視し、原料のトレーサビリティやライフサイクルの炭素強度を文書化できるサプライヤーを好む傾向があり、これによりISCC PLUSやRSBなどの認証された持続可能性フレームワークを持つホワイトバイオテクノロジーの生産者が有利になります。

#### 支援的な規制枠組みとグリーンインセンティブ
ブレンド義務や税額控除がバイオ燃料およびバイオ化学製品の能力への資本投入を加速させています。2022年に施行された米国のインフレ抑制法は、持続可能な航空燃料に対して、石油ジェット燃料に対して50%のライフサイクル排出量削減を達成した場合、1ガロンあたり最大1.75米ドルの生産税控除を提供し、さらなる削減のために追加の0.01米ドルを提供します。このインセンティブ構造は、北米で20以上の新しいSAFプロジェクトの発表を促進し、シェブロンの再生可能エネルギーグループや航空会社と再生可能ディーゼル生産者とのパートナーシップの拡大を含んでいます。インドのバイオ燃料に関する国家政策は、2024年に改正され、2025-2026年までにエタノールブレンド目標を20%に引き上げ、第二世代エタノールプラントのための実行可能性ギャップ資金メカニズムを導入し、リグノセルロース変換への投資のリスクを軽減しています。ブラジルのRenovaBioプログラムは、取引可能な脱炭素化クレジット（CBIO）を発行し、2024年には4000万以上のクレジットを生成し、サトウキビベースのバイオ精製所のプロジェクト経済を改善する収入源を提供しています。EUの再生可能エネルギー指令IIIやReFuelEU航空などのコンプライアンスフレームワークは、資本集約的な発酵およびアップグレードインフラの資金調達に必要な長期的なオフテイクの確実性を生み出しています。

#### 合成生物学および代謝工学の進展
CRISPRベースのゲノム編集や機械学習による株の最適化が、開発のタイムラインを短縮し、発酵由来製品の収量を向上させています。マサチューセッツ工科大学の研究者は、2025年にAI駆動の代謝フラックス分析が、従来のランダム変異誘発に対してエンジニアリングされた大腸菌におけるコハク酸の生産を34%増加させ、出力1キログラムあたりの原料消費を削減できることを示しました。この能力は、高価値のバイオ化学製品にとって特に価値があり、わずかな収量の向上が大きなマージンの拡大につながります。合成生物学プラットフォームは、従来は石油化学合成や希少な自然資源からの抽出によってのみアクセス可能だった分子の生産を可能にしています。カリフォルニアに本社を置くバイオテクノロジー企業アミリスは、エンジニアリングされた酵母株を使用して、サメの肝臓や石油化学オレフィンから伝統的に得られる化粧品成分であるバイオベースのスクワランの商業生産を拡大し、パーソナルケア市場でプレミアム価格を獲得しています。酵素工学も並行して進展しています。指向進化や計算的タンパク質設計により、セルロース分解酵素やリグニン分解酵素が高い熱安定性と基質特異性を持つようになり、セルロースエタノール生産における酵素投与要件が低下し、運用コストが推定15-20%削減されます。これらのツールはバイオ製造へのアクセスを民主化し、小規模企業がスケールだけでなく革新で競争できるようにしています。

#### バイオ燃料およびバイオプラスチックの採用の増加
航空および包装セクターが、ドロップインバイオ燃料および堆肥化可能なポリマーに対する需要を引き上げています。2025年のグローバルな持続可能な航空燃料の消費量は約6億リットルに達し、2023年から5倍の増加を記録しました。これは、航空会社の約束やヨーロッパおよびカリフォルニアの規制義務によって推進されています。航空会社は、従来のジェット燃料に対して固定プレミアムで長期のオフテイク契約を結び、加水分解エステルおよび脂肪酸（HEFA）やアルコールからジェット燃料への施設の建設を正当化する収入の可視性を提供しています。バイオプラスチックでは、ポリ乳酸の能力拡張がアジア太平洋地域に集中しています。エミレーツバイオテックは、2028年に中東およびヨーロッパの包装市場をターゲットにした年産16万トンのPLAプラントを発表しました。ポリヒドロキシアルカノエートの生産能力は、2027年までに10倍に成長すると予測されており、ダノングループやペプシコなどのブランドがプラスチック削減の約束を果たすためにPHAベースのボトルを試験しています。規制の追い風には、EUの使い捨てプラスチック指令やリサイクル不可能な包装に対する罰則を含む拡張生産者責任制度が含まれており、食品サービスアプリケーションにおいて堆肥化可能な代替品を有利にするコストアービトラージを生み出しています。

### 制約の影響分析
– **コスト効率の良い原料の限られた入手可能性**: -0.8%
– 地理的関連性: EU、北米、競合する土地利用のある新興市場
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **新興市場における大規模発酵のためのインフラの不足**: -0.6%
– 地理的関連性: アジア太平洋（中国を除く）、中東・アフリカ、南米の一部
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **高い資本投資とインフラ要件**: -0.7%
– 地理的関連性: グローバル、特に新興市場で顕著
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **バイオプロセスのスケールアップの複雑さ**: -0.5%
– 地理的関連性: グローバル、初めての商業展開に影響
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

#### コスト効率の良い原料の限られた入手可能性
競合する需要が、農業残渣やエネルギー作物の価格を押し上げており、バイオマス原料市場が逼迫しています。2024年末には、欧州の木質ペレットの価格がトンあたり180-220ユーロ（195-238米ドル）に急騰しました。この急増は、ドイツやオランダにおける石炭からバイオマスへの転換によって引き起こされました。その結果、セルロースエタノールの生産者は、自らの原料源を確保できなければ、負の圧搾マージンに悩まされることになりました。一方、米国では、2025年にトウモロコシの価格がブッシェルあたり平均4.80米ドルに上昇し、2023年の4.20米ドルから増加しました。この増加はエタノール精製のマージンを圧迫し、一部の施設はオフピーク需要時に一時的に操業を停止しました。小麦のストロー、トウモロコシの茎、サトウキビのバガスなどの分散した農業残渣については、収集、圧縮、輸送にかかる物流コストが通常30-40米ドルを超えます。この高コストは、パイプラインや鉄道でより経済的に供給できる集中型の化石燃料原料に対するこれらの残渣の優位性を低下させます。第二世代の原料、特に市民の固形廃棄物や工業用CO₂ストリームは多様化の機会を提供しますが、前処理インフラが必要であり、特に廃棄物分類基準に関する規制の不確実性を乗り越える必要があります。確立されたバイオマス供給チェーンがない地域では、原料のリスクが高まります。ここでは、生産を拡大する前に、プロデューサーが農業拡張、貯蔵施設、品質保証プロトコルに投資する必要があります。

#### 高い資本投資とインフラ要件
グリーンフィールドのバイオリファイナリー建設には、1億米ドルから5億米ドルの初期資本が必要で、最終投資決定から商業運転までのプロジェクトタイムラインは3-5年に及びます。年間2億リットルのセルロースエタノール施設には、前処理反応器、酵素加水分解タンク、発酵容器、蒸留塔、廃水処理のために通常2.5億から3億米ドルが必要であり、原料在庫や酵素調達のための運転資本も必要です。債務融資は長期のオフテイク契約や政府の融資保証に依存しており、バイオ燃料の義務が確立されていない市場ではこれらが不足しています。エクイティ投資家は12-15%を超える内部収益率を要求しますが、これは減価償却された石油化学資産と競争する際には達成が難しいです。モジュラーなバイオリファイナリー設計や既存の工業用サイト（パルプミルや砂糖精製所など）との共同設置は、共通のユーティリティや廃熱の統合により資本集約度を20-30%削減できますが、複雑なパートナーシップ構造や技術ライセンス契約が必要です。新興市場は追加の障害に直面しています：プロジェクトファイナンスへのアクセスの制限、通貨リスク、バイオプロセス機器のエンジニアリング、調達、建設の専門知識のギャップです。これらの障害が、2020-2025年の間に発表されたバイオプラスチックの能力追加の60%以上が北米、ヨーロッパ、中国に集中した理由を説明しています。

### セグメント分析
#### タイプ別: バイオ燃料がリード、バイオマテリアルが加速
2025年には、バイオ燃料が総収益の40.12%を占め、エタノールや再生可能ディーゼルがブレンド義務から得る競争優位性を強調しています。この優位性は、バイオ燃料がホワイトバイオテクノロジー市場の最大の貢献者であることを示していますが、価格の変動に敏感なため、運用マージンは制約されています。ヨーロッパでは、持続可能な航空燃料がジェットA-1に対してリットルあたり1.50-2.00米ドルのプレミアムを要求し、新しいHEFAやアルコールからジェット燃料への施設の収益性を高めています。パーム油の価格変動に対処するため、バイオディーゼル生産者は廃油原料を採用する傾向が強まっています。一方、PLAやPHAに代表されるバイオマテリアルは、ホワイトバイオテクノロジーセクター内で最も速い成長率である7.29%のCAGRで成長すると予測されています。ニッチから主流への移行を示すために、ネイチャーワークスはタイに75000トンのPLA施設を立ち上げ、バルランプールチニミルズはインドに80000トンのユニットを設立しました。飲料会社はボトルに30%の再生可能成分を目指しており、サトウキビエタノールから得られるバイオベースのPETの採用を促進しています。工業用酵素は小規模で運用されていますが、その独自の機能により高いマージンを達成し、醸造、焼き菓子、動物飼料での使用が増えています。バイオコハク酸などのバイオ化学製品は、ポリウレタンや溶剤における高価値の用途を目指しており、DSM-Firmenichとカーギルによるアイオワ州での50000トンのプラントの開発が支えています。これらの進展は、ホワイトバイオテクノロジー市場の範囲を拡大するだけでなく、燃料駆動の経済への依存を減少させます。

#### 用途別: バイオエネルギーが支配、食品および飲料が急成長
2025年には、バイオエネルギーが総売上の42.39%を占め、エタノールブレンドや再生可能ディーゼルの広範な採用によって推進されています。特にカリフォルニア州のLCFSクレジットによって支えられています。このセグメントはホワイトバイオテクノロジー市場の最大のシェアを保持していますが、商品価格の変動によるマージン圧力が成長の潜在能力を制約しています。食品および飲料セクターは、8.21%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長が早い用途として浮上しています。この成長は、クリーンラベルの再配合を可能にし、醸造や焼き菓子のプロセスでエネルギーの節約を提供する酵素ソリューションの使用増加によって促進されています。製薬業界は、抗生物質やビタミンの生産において発酵技術に大きく依存しています。この文脈で、中国は健康補助食品市場の需要増加に応じてバイオビタミンEの生産能力を拡大しています。動物飼料セグメントも成長しており、EUおよび北米の厳しい栄養流出規制に対応するためにフィターゼやプロテアーゼ酵素の採用が進んでいます。繊維、清掃製品、コーティングなどの他の工業用途は規模は小さいものの、厳しい化学物質に対するバイオベースの代替品への嗜好の高まりにより、着実に拡大しています。これらの用途の多様化と拡大は、ホワイトバイオテクノロジー市場の回復力と適応力を強調しています。

### 地理分析
北米は、2025年の市場価値の31.59%を占めると予測されており、ホワイトバイオテクノロジー市場の重要なプレーヤーであり続けています。この優位性は、インフレ抑制法によって、持続可能な航空燃料および再生可能ディーゼルのクレジットを通じて100億米ドル以上のバイオリファイナリー投資を促進したことによるものです。エタノール生産は158億ガロンに達し、再生可能ディーゼルの能力は52億ガロンに成長しました。カナダはバイオディーゼルおよびバイオメタン生産のためにカノーラや森林残渣を利用していますが、メキシコは限られた義務にもかかわらず、2027年までにE10目標を目指しています。トウモロコシの供給が逼迫する中、地域の将来の成長はセルロースまたは廃棄物ベースの原料に依存し、北米のホワイトバイオテクノロジー市場の次の段階を形作ります。ヨーロッパは、フィットフォー55パッケージ、ReFuelEU航空の6%のSAF義務、2030年までに350億立方メートルのバイオメタンを生産する目標によって、着実に進展しています。ドイツ、フランス、オランダは嫌気性消化装置を展開しており、スウェーデンとフィンランドは森林バイオリファイナリーにリグニン抽出を取り入れています。しかし、高い原料コストや複雑な持続可能性認証が南ヨーロッパでのマージンを圧迫しており、バイオマスはしばしば北部に移動して処理されています。これらの課題にもかかわらず、EUバイオ経済戦略に示されたカスケード利用の原則は、投資を継続させ、ヨーロッパのホワイトバイオテクノロジー市場での地位を強化しています。

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけて9.22%の最も速いCAGRを達成すると予測されており、中国の二重炭素目標、インドのエタノールブレンドの進展、東南アジアのパーム油精製プロジェクトによって推進されています。中国は2024年に合計15億リットルのセルロースエタノールプラントを6つ承認しました。インドは、支援的な政策と豊富な砂糖およびトウモロコシの原料を活用し、2025年に20%のブレンド目標を達成しました。インドネシアとマレーシアは2025年に800万トンのバイオディーゼルを輸出しましたが、バイヤーはRSPO認証を求める傾向が強まっています。日本と韓国は化粧品および製薬業界向けのバイオベースの化学物質に焦点を当てています。一方、オーストラリアはストローをベースにしたエタノールを探求していますが、生産を拡大するためにはより強力な政策支援が必要です。この急速な成長は、アジア太平洋地域のグローバルホワイトバイオテクノロジー市場における重要な需要センターとしての役割を固めています。

南米では、ブラジルが世界で2番目に大きなエタノール生産国として、2025年に320億リットルを生産し、RenovaBioの脱炭素化クレジット市場によって支えられています。ブラジルの競争優位性は、低コストのサトウキビの収穫によって推進されていますが、政治的な不安定さや通貨の変動が外国投資を妨げています。アルゼンチンの大豆ベースのバイオディーゼルはEUからの需要が減少しており、コロンビアはパーム油精製プロジェクトを検討しています。これらの要因は、ホワイトバイオテクノロジー市場の中規模で原料が豊富なセグメントを定義しています。中東およびアフリカは、まだ新興市場ですが、戦略的な潜在能力を持っています。UAEは、ヨーロッパおよび湾岸地域の包装需要を満たすために16万トンのPLAプラントを建設中です。サウジアラビアは、ビジョン2030の下でバイオベースの化学物質を多様化の優先事項として特定しています。サハラ以南のアフリカは豊富な資源を持っていますが、必要な変換インフラが不足しており、未処理のバイオマスからの価値損失が生じています。この地域のホワイトバイオテクノロジー市場における将来のシェアは、政策支援や技術移転の増加に依存します。

### 競争環境
ホワイトバイオテクノロジー市場の確立された企業は、規模の利点を活かしていますが、技術主導のスタートアップや戦略的パートナーシップによって従来の業務が disrupt されています。市場は非常に競争が激しく、主要プレーヤーは市場の支配を維持するために研究開発に多額の投資を行っています。進行中の統合のトレンドは、業界が運用効率を高め、進化する市場の要求に効果的に対応するために高度な技術能力を統合することに焦点を当てていることを示しています。

急速な技術の進展と革新的なソリューションに対する需要の高まりにより、市場はプラットフォームベースの競争に移行しています。Ginkgo Bioworksなどの企業は、研究開発のバリューチェーン全体でパートナーシップを積極的に拡大しています。合成生物学を活用することで、製品開発のタイムラインを短縮し、商業化リスクを低減することを目指しています。これらのコラボレーションは、知識の交換やリソースの最適化を促進し、さまざまな産業におけるバイオテクノロジーの応用における革新を加速させ、市場を前進させています。

食品用途向けの精密発酵は、持続可能なタンパク質代替品や機能性成分を開発する機会を提供する重要な成長分野を表しています。Biomatterのような企業は、従来の研究開発手法に挑戦するAI駆動の酵素最適化プラットフォームを導入し、革新の最前線に立っています。これらの進展は、製品開発を迅速化し、プロセスの効率を向上させます。市場の新規参入者は、極限環境細菌や革新的な発酵技術を採用して、水の不足やエネルギー消費などの重要な問題に取り組んでいます。一方、確立された企業は、これらの混乱に対応するために買収を追求し、技術ライセンス契約に入ることで、急速に進化する動的な市場環境で競争力を維持しています。

### ホワイトバイオテクノロジー業界のリーダー
– ロンザグループ株式会社
– インターナショナルフレーバー＆フレグランス株式会社
– コルビオンNV
– DSMファーメニッヒAG
– BASF SE

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けられていません。

### 最近の業界動向
– **2025年4月**: Manus BioとInscriptaが合併し、ゲノム工学と細胞工場技術を統合した産業バイオ製造プラットフォームを設立しました。この統合体は、開発時間を短縮し、食品、美容、農業市場におけるバイオベースの代替品の経済性を向上させることを目指しています。
– **2025年2月**: NovonesisがDSM-Firmenichのフィード酵素アライアンスにおける株式を15億ユーロ（15.6億米ドル）で取得しました。この取引により、Novonesisは世界的なタンパク質需要の高まりの中で、顧客に対して酵素とプロバイオティクスを組み合わせて提供できるようになります。
– **2024年11月**: IFFがTEXSTAR™を開発しました。これは、乳製品や植物ベースの発酵製品のテクスチャーを向上させる酵素的テクスチャリングソリューションです。TEXSTAR™は、発酵中にショ糖をポリおよびオリゴ糖に変換し、従来のデンプンベースの安定剤を必要とせずにテクスチャー、滑らかさ、光沢を改善します。