1 はじめに 44
1.1 調査目的 44
1.2 市場定義 44
1.3 市場範囲 45
1.3.1 市場セグメンテーション 45
1.3.2 調査対象地域 45
1.3.3 調査対象年 46
1.4 調査対象通貨 46
1.4.1 2020～2022年の米ドル為替レート 46
1.5 調査対象と除外 46
1.6 ステークホルダー 47
1.7 景気後退の影響 47
1.8 変化の概要 47
2 調査方法 48
2.1 調査データ48
図1 ソフトウェア定義ネットワーキング市場：調査設計 48
2.1.1 二次データ 49
2.1.2 一次データ 49
2.1.2.1 主要プロファイルの内訳 50
2.1.2.2 主要な業界洞察 50
2.2 市場区分とデータ三角測量 51
図2 データ三角測量 51
2.3 市場規模推計 52
図3 市場規模推計手法 ― アプローチ1（供給側）：ソフトウェア定義ネットワーキング市場における製品の収益 52
図4 市場規模推計手法 ― アプローチ2（需要側）サイド): ソフトウェア定義ネットワーキング市場 52
2.3.1 ボトムアップアプローチ 53
図5 ボトムアップアプローチ 53
図6 ボトムアップアプローチによる市場規模推定 54
2.3.2 トップダウンアプローチ 54
図7 トップダウンアプローチ 54
2.4 市場予測 55
表1 要因分析 55
2.5 調査の前提 56
表2 調査の前提 56
2.6 ソフトウェア定義ネットワーキング市場への景気後退の影響 56
3 エグゼクティブサマリー 57
図8 最大市場を占めるソフトウェアセグメント2023年の市場シェア 58
図9 2023年には実装セグメントが市場を独占する 58
図10 2023年にはSD-WANセグメントが市場をリードする 58
図11 2023年にはBFSIセグメントが最大の市場規模となる 59
図12 2023年には北米が最大の市場シェアを占める 59
4 プレミアムインサイト 60
4.1 ソフトウェア定義ネットワーク市場における魅力的な機会 60
図13 クラウドサービスの導入拡大とデータセンターの成長が市場を牽引する 60
4.2 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（業種別） 60
図14 予測期間中に市場をリードするBFSIセグメント 60
4.3 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（サービスおよび業種別） 61
図15 2023年に市場をリードするソフトウェアおよびBFSIセグメント 61
4.4 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別） 61
図16 2023年には北米が市場を独占する 61
5 市場概要と業界動向 62
5.1 市場のダイナミクス 62
図17 ソフトウェア定義ネットワーキング市場：推進要因、制約要因、機会と課題 62
5.1.1 推進要因 63
5.1.1.1 ネットワーク管理の簡素化の必要性 63
5.1.1.2 CAPEX（設備投資）の最適化とOPEX（運用コスト）の削減の必要性 63
5.1.1.3 クラウドサービス、データセンター統合、サーバー仮想化の需要増加 63
5.1.1.4 現場サービスの生産性向上のためのエンタープライズモビリティの必要性増加 63
5.1.2 制約 64
5.1.2.1 セキュリティ上の懸念の高まり 64
5.1.2.2 熟練した労働力の不足 64
5.1.3 機会 64
5.1.3.1 IoTの導入拡大 64
5.1.3.2 5G向けSDNの導入拡大 64
5.1.3.3 需要の増加ハイブリッドクラウド向け 64
5.1.3.4 オープンソースSDNの開発 65
5.1.4 課題 65
5.1.4.1 従来型ネットワークからSDNへの移行における困難 65
5.1.4.2 SDNネットワークの信頼性に関する懸念 65
5.2 ソフトウェア定義ネットワーク市場：進化 66
図18 ソフトウェア定義ネットワーク市場の進化 66
5.3 ソフトウェア定義ネットワーク市場：エコシステムマップ 66
図19 ソフトウェア定義ネットワーク市場：エコシステムマップ 66
表3 ソフトウェア定義ネットワーク市場：エコシステムマップ 67
5.4 ユースケース分析 68
5.4.1 ユースケース 1: シスコ、ドイツ自動車グループのネットワークセグメンテーションを改善 68
5.4.2 ユースケース 2: ジュニパー、eBayクラシファイドグループのビジネスプラットフォームのアクティベーションを加速 68
5.4.3 ユースケース 3: NEC、金沢大学病院の臨床医学の急速な発展への対応を支援 69
5.4.4 ユースケース 4: HPE、DELTIONカレッジの成長促進と変化する規制への対応を支援 69
5.4.5 ユースケース 5: ファーウェイ、リンカーン大学の有線アクセスの増強を支援帯域幅の10倍 70
5.5 業界標準 70
5.5.1 オープンネットワーキング財団 70
5.5.2 インターネットエンジニアリングタスクフォース 70
5.5.3 OPENDAYLIGHT 71
5.5.4 国際電気通信連合（ITU）電気通信標準化部門 71
5.5.5 インターネットリサーチタスクフォース（IRTF）ソフトウェア定義ネットワーク研究グループ 71
5.5.6 オープン仮想化フォーマット 71
5.5.7 構造化情報標準化推進機構 71
5.5.8 欧州電気通信標準機関／業界仕様グループ — ネットワーク機能仮想化 71
5.6 技術分析 72
5.6.1 主要技術 72
5.6.1.1 人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 72
5.6.1.2 5G 72
5.6.1.3 エッジコンピューティング 72
5.6.2 補完技術 72
5.6.2.1 ソフトウェア定義広域ネットワーク (SD-WAN) 72
5.6.2.2 ネットワーク機能仮想化 (NFV) 73
5.6.3 隣接技術 73
5.6.3.1 インテントベースネットワーキング (IBN) 73
5.6.3.2 ブロックチェーン 73
5.6.3.3 コンテナ化とマイクロサービス 73
5.7 バリューチェーン分析 74
図20 バリューチェーン分析 74
5.8 ポーターのファイブフォース分析 74
図21 ソフトウェア定義ネットワーキング市場：ポーターのファイブフォース分析 74
表4 ソフトウェア定義ネットワーキング市場：ポーターのファイブフォース分析 75
5.8.1 競争の激しさ 75
5.8.2 新規参入の脅威 75
5.8.3 買い手の交渉力 75
5.8.4 サプライヤーの交渉力 75
5.8.5 脅威代替品 76
5.9 価格分析 76
5.9.1 主要企業の平均販売価格動向（製品別） 77
図22 主要企業の平均販売価格動向（製品別） 77
5.9.2 主要製品の参考価格 77
表5 価格分析 77
5.10 特許分析 78
5.10.1 方法論 78
5.10.2 文書の種類 78
表6 2013～2023年の特許出願件数 78
5.10.3 イノベーションと特許出願 78
図23 主要特許一覧ソフトウェア定義ネットワーキング市場 79
表7 ソフトウェア定義ネットワーキング市場における主要特許一覧（2021～2023年） 79
5.11 貿易分析 80
5.11.1 ネットワークデバイスの輸出シナリオ 80
図24 主要国別ネットワークデバイス輸出額（2015～2022年、百万米ドル） 82
5.11.2 ネットワークデバイスの輸入シナリオ 82
図25 主要国別ネットワークデバイス輸入額（2015～2022年、百万米ドル） 84
5.12 主要カンファレンスおよびイベント 84
表8ソフトウェア定義ネットワーキング市場：2023～2024年のカンファレンスおよびイベント一覧 84
5.13 料金および規制の現状 85
5.13.1 ネットワークデバイス関連料金 85
表9 ネットワークデバイス関連料金 85
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 85
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 85
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 86
5.13.3 ソフトウェア定義ネットワーキング市場における規制 87
5.13.3.1 北米 87
5.13.3.1.1 米国 87
5.13.3.1.2 カナダ 87
5.13.3.2 欧州 87
5.13.3.3 アジア太平洋地域 87
5.13.3.3.1 韓国 87
5.13.3.3.2 中国 88
5.13.3.4 中東およびアフリカ 88
5.13.3.4.1 UAE 88
5.13.3.4.2 サウジアラビア 88
5.13.3.5 ラテンアメリカ 88
5.13.3.5.1 ブラジル 88
5.13.3.5.2 メキシコ 88
5.14 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 89
図26 ソフトウェア定義ネットワーキング市場：顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 89
5.15 主要なステークホルダーと購入基準 89
5.15.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 89
図27 主要3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響89
表14 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響（％） 90
5.15.2 購買基準 90
図28 上位3業種における主要な購買基準 90
表15 上位3業種における主要な購買基準 90
5.16 ソフトウェア定義ネットワーキング市場におけるベストプラクティス 91
5.16.1 包括的なネットワーク評価 91
5.16.2 適切なSDNアーキテクチャ 91
5.16.3 オープンスタンダードと相互運用性 91
5.16.4 ネットワークセグメンテーションと仮想化91
5.16.5 自動化とオーケストレーション 92
5.17 ソフトウェア定義ネットワーク市場の技術ロードマップ 92
表16 ソフトウェア定義ネットワーク市場の技術ロードマップ（2023～2030年） 92
5.18 ソフトウェア定義ネットワーク市場のビジネスモデル 93
図29 ソフトウェア定義ネットワーク市場のビジネスモデル 93
5.19 ソフトウェア定義ネットワークの柱／原則 94
5.19.1 集中制御とプログラマビリティ 94
5.19.2 制御プレーンとデータプレーンの分離94
5.19.3 抽象化と仮想化 95
5.19.4 プログラムによるネットワーク構成 95
5.19.5 オープン標準とAPI 95
5.19.6 分析によるネットワークインテリジェンス 95
5.19.7 ポリシー駆動型管理 95
5.19.8 ベンダー中立性と相互運用性 95
6 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（製品別） 96
6.1 はじめに 97
6.1.1 製品：ソフトウェア定義ネットワーキング市場の推進要因 97
図30 市場規模が最大となるソフトウェアセグメント予測期間中 97
表17 ソフトウェア定義ネットワーク市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 98
表18 ソフトウェア定義ネットワーク市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 98
6.2 SDNインフラストラクチャ 98
6.2.1 市場成長を牽引するネットワーク改善と効率的なリソース利用の必要性 98
6.2.2 アプリケーション 98
6.2.3 コントローラー 99
6.2.4 ネットワークデバイス 99
表19 SDNインフラストラクチャ：ソフトウェア定義ネットワーク市場地域別、2018～2022年（百万米ドル） 99
表20 SDNインフラストラクチャ：ソフトウェア定義ネットワーキング市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 100
6.3 ソフトウェア 100
6.3.1 市場成長の原動力は複雑なネットワーク管理の簡素化 100
表21 ソフトウェア：ソフトウェア定義ネットワーキング市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 101
表22 ソフトウェア：ソフトウェア定義ネットワーキング市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 101
6.4サービス 101
6.4.1 市場を牽引するためには、SDN対応ネットワークの実装、管理、最適化が不可欠 101
表23 サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 102
表24 サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 102
表25 サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場（タイプ別）、2018～2022年（百万米ドル） 102
表26 サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場（タイプ別）、 2023～2028年（百万米ドル） 102
6.4.2 コンサルティング 103
表27 地域別コンサルティング市場、2018～2022年（百万米ドル） 103
表28 地域別コンサルティング市場、2023～2028年（百万米ドル） 103
6.4.3 実装 103
表29 地域別実装市場、2018～2022年（百万米ドル） 104
表30 地域別実装市場、2023～2028年（百万米ドル） 104
6.4.4 トレーニングとサポート 104
表31 トレーニングとサポート市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 104
表32 トレーニングおよびサポート市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 105
7 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（SDNタイプ別） 106
7.1 はじめに 107
7.1.1 SDNタイプ：ソフトウェア定義ネットワーキング市場の推進要因 107
図31 予測期間中にハイブリッドSDNセグメントが最高CAGRを記録する見込み 107
表33 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（SDNタイプ別）、2018～2022年（百万米ドル） 108
表34ソフトウェア定義ネットワーク市場（SDNタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 108
7.2 オープンSDN 108
7.2.1 データセンターと大規模クラウドネットワークの普及拡大が市場を牽引 108
表35 オープンSDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 108
表36 オープンSDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 109
7.3 API経由SDN 109
7.3.1 ネットワーク自動化ニーズの高まり市場を牽引するプロビジョニングプロセス 109
表37 API経由SDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 109
表38 API経由SDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 110
7.4 オーバーレイ経由SDN 110
7.4.1 市場を牽引するネットワークの俊敏性、拡張性、セキュリティに対する需要の高まり 110
表39 オーバーレイ経由SDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 110
表40 オーバーレイ経由SDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 111
7.5 ハイブリッドSDN 111
7.5.1 レガシーシステムへの対応と複雑なネットワーク管理のニーズ増加が市場を牽引 111
表41 ハイブリッドSDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 111
表42 ハイブリッドSDN：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 112
8 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（エンドユーザー別） 113
8.1 はじめに 114
8.1.1 エンドユーザー：ソフトウェア定義ネットワーキング市場の牽引役 114
図32 予測期間中に市場を牽引するエンタープライズセグメント 114
表43 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（エンドユーザー別）、2018～2022年（百万米ドル） 114
表44 ソフトウェア定義ネットワーキング市場（エンドユーザー別）、2023～2028年（百万米ドル） 115
8.2 通信サービスプロバイダー 115
8.2.1 高速ネットワークへの需要の高まりインターネット、モバイル接続、そして革新的なサービスが市場を牽引 115
表45 通信サービスプロバイダー：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別、2018～2022年）（百万米ドル） 115
表46 通信サービスプロバイダー：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 115
8.3 クラウドサービスプロバイダー 116
8.3.1 市場を牽引する俊敏性と適応性に優れたネットワークインフラストラクチャの構築ニーズの高まり 116
表47 クラウドサービスプロバイダー：ソフトウェア定義ネットワークネットワーキング市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 116
表48 クラウドサービスプロバイダー：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 116
8.4 エンタープライズ 117
8.4.1 堅牢で安全なネットワークへの需要の高まりが市場を牽引 117
表49 エンタープライズ：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 117
表50 エンタープライズ：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 117
9 ソフトウェア定義ネットワーク市場（アプリケーション別） 118
9.1 はじめに 119
9.1.1 アプリケーション：ソフトウェア定義ネットワーク市場の牽引要因 119
図33 予測期間中に市場をリードするSD-WANセグメント 119
表51 ソフトウェア定義ネットワーク市場（アプリケーション別）、2018～2022年（百万米ドル） 119
表52 ソフトウェア定義ネットワーク市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 120
9.2 ソフトウェア定義広域ネットワーク（SD-WAN） 120
9.2.1 シームレスな接続性とユーザーエクスペリエンスの向上に対するニーズの高まりが市場を牽引 120
表53 SD-WAN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 120
表54 SD-WAN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 121
9.3 ソフトウェア定義ローカルエリアネットワーク（SD-LAN） 121
9.3.1 LANインフラストラクチャを俊敏性と応答性に優れたネットワークへと変革したいという企業からの需要の高まりが市場を牽引 121
表55 SD-LAN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 121
表56 SD-LAN：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 122
9.4 セキュリティアプリケーション 122
9.4.1 インテリジェントかつ動的なポリシーによるネットワークセキュリティ強化の必要性の高まりが市場を牽引 122
表57 セキュリティアプリケーション：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 122
表58 セキュリティアプリケーション：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 123
9.5 その他のアプリケーション 123
表59 その他のアプリケーション：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 123
表60 その他のアプリケーション：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 123
10 ソフトウェア定義ネットワーク市場、業種別 124
10.1 はじめに 125
10.1.1 業種別：ソフトウェア定義ネットワーク市場推進要因 125
図34 予測期間中、銀行、金融サービス、保険セグメントが最大の市場規模を維持する 126
表61 ソフトウェア定義ネットワーク市場（業種別、2018～2022年）（百万米ドル） 126
表62 ソフトウェア定義ネットワーク市場（業種別、2023～2028年）（百万米ドル） 127
10.2 銀行、金融サービス、保険 127
10.2.1 多様なBFSIサービスにおけるユーザーエクスペリエンスの向上とネットワーク運用の簡素化に対する需要の高まりが市場を牽引127
10.2.2 銀行、金融サービス、保険：ソフトウェア定義ネットワーク市場のユースケース 127
10.2.2.1 ネットワークセキュリティの強化 127
10.2.2.2 不正行為の検出と防止 128
10.2.2.3 高頻度取引（HFT）ネットワーク 128
10.2.2.4 支店ネットワークの最適化 128
10.2.2.5 災害復旧と事業継続 128
10.2.2.6 クラウドバンキングと仮想化 128
10.2.2.7 ATMおよびPOSネットワーク 128
10.2.2.8 顧客体験の最適化 128
10.2.2.9 規制遵守と報告 128
表63 銀行、金融サービス、保険：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 129
表64 銀行、金融サービス、保険：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 129
10.3 ヘルスケア 129
10.3.1 市場を牽引する破壊的技術と患者中心技術の導入拡大 129
10.3.2 ヘルスケア：ソフトウェア定義ネットワーク市場のユースケース 130
10.3.2.1 遠隔医療と遠隔患者モニタリング 130
10.3.2.2 ユニファイドコミュニケーションとコラボレーション 130
10.3.2.3 セキュアアクセス制御とコンプライアンス 130
10.3.2.4 医療IoTデバイス管理 130
10.3.2.5 臨床ワークフローの最適化 130
10.3.2.6 災害復旧と冗長性 130
10.3.2.7 遠隔地向け仮想医療ネットワーク 130
10.3.2.8 病院キャンパスネットワークの最適化 130
表65 ヘルスケア：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 131
表66 ヘルスケア：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 131
10.4小売・Eコマース 131
10.4.1 最適化されたネットワークトラフィックと高速で信頼性の高いオンライントランザクションへの需要の高まりが市場を牽引 131
10.4.2 小売・Eコマース：ソフトウェア定義ネットワーキング市場のユースケース 132
10.4.2.1 動的在庫管理 132
10.4.2.2 最適化されたサプライチェーンと物流 132
10.4.2.3 店舗での顧客体験の向上 132
10.4.2.4 安全な決済処理 132
10.4.2.5 仮想キューと顧客エンゲージメント 132
10.4.2.6 Eコマースウェブサイトの拡張性 132
10.4.2.7 最適化されたWi-Fiと店舗内コネクティビティ 132
10.4.2.8 スマート倉庫およびフルフィルメントセンター 132
10.4.2.9 eコマースプラットフォーム向けマルチクラウド管理 133
10.4.2.10 拡張現実（AR）ショッピング体験 133
表67 小売・eコマース：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 133
表68 小売・eコマース：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 133
10.5 製造業 133
10.5.1 産業用IoT（IoT）の利用拡大による市場 133
10.5.2 製造業：ソフトウェア定義ネットワーキング市場のユースケース 134
10.5.2.1 産業用IoT（IIoT）接続とデータ管理 134
10.5.2.2 ファクトリーオートメーションとロボティクス 134
10.5.2.3 品質管理と監視 134
10.5.2.4 サプライチェーンの最適化 134
10.5.2.5 セキュアな製造ネットワーク 134
表69 製造業：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 134
表70 製造業：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2023～2028年(百万米ドル) 135
10.6 政府・防衛 135
10.6.1 既存ネットワークインフラのアップグレード需要の増加が市場を牽引 135
10.6.2 政府・防衛：ソフトウェア定義ネットワーキング市場のユースケース 135
10.6.2.1 セキュアな通信ネットワーク 135
10.6.2.2 セキュアなリモートアクセスとモバイル接続 135
10.6.2.3 災害復旧と事業継続（COOP） 136
表71 政府・防衛：ソフトウェア定義ネットワーキング市場（地域別）、2018～2022年 (百万米ドル) 136
表72政府および防衛：ソフトウェア定義ネットワーキング市場地域別T、2023～2028年（百万米ドル）136
10.7 教育 136
10.7.1 教育分野におけるデジタルトランスフォーメーションの拡大が市場を牽引 136
10.7.2 教育：ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）市場のユースケース 137
10.7.2.1 強化されたキャンパスネットワーク管理 137
10.7.2.2 仮想学習環境 137
10.7.2.3 拡張性と柔軟性に優れたネットワークインフラストラクチャ 137
10.7.2.4 安全なアクセス制御とBYODポリシー 137
10.7.2.5 最適化されたコンテンツ配信 137
10.7.2.6 キャンパスの安全と緊急対応 137
表73教育：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 137
表74 教育：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 138
10.8 通信 138
10.8.1 市場成長を促進するための新興技術の導入加速の必要性 138
10.8.2 通信：ソフトウェア定義ネットワーク市場のユースケース 138
10.8.2.1 ネットワーク機能仮想化（NFV） 138
10.8.2.2 5Gネットワークスライシング 138
10.8.2.3 集中型ネットワーク制御 138
10.8.2.4 動的帯域幅割り当て 139
10.8.2.5 トラフィックエンジニアリングと最適化 139
10.8.2.6 仮想顧客構内設備（vCPE） 139
表75 通信業界：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 139
表76 通信業界：ソフトウェア定義ネットワーク市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 139
10.9 情報技術対応サービス 140
10.9.1 強化されたネットワークセキュリティ、スケーラビリティ、および市場を牽引する自動化 140
10.9.2 ITES: ソフトウェア定義ネットワーク市場のユースケース 140
10.9.2.1 リモートチーム向け仮想プライベートネットワーク (VPN) 140
10.9.2.2 マルチテナント環境 140
10.9.2.3 クラウド接続とハイブリッドクラウドの導入 140
10.9.2.4 マルチメディアサービス向けサービス品質 (QoS) 140
10.9.2.5 ピーク負荷への対応における動的スケーラビリティ 140
10.9.2.6 効率的なデータセンター管理 140
10.9.2.7 サイバーセキュリティと脅威の軽減 141
10.9.2.8 アプリケーションパフォーマンスの最適化 141
10.9.2.9 コンプライアンスとデータガバナンス 141
表77情報技術対応サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 141
表78 情報技術対応サービス：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 141
10.10 その他の業種 142
表79 その他の業種：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 142
表80 その他の業種：ソフトウェア定義ネットワーク市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）百万）142
1.1 STUDY OBJECTIVES 44
1.2 MARKET DEFINITION 44
1.3 MARKET SCOPE 45
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 45
1.3.2 REGIONS COVERED 45
1.3.3 YEARS CONSIDERED 46
1.4 CURRENCY CONSIDERED 46
1.4.1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2022 46
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46
1.6 STAKEHOLDERS 47
1.7 IMPACT OF RECESSION 47
1.8 SUMMARY OF CHANGES 47
2 RESEARCH METHODOLOGY 48
2.1 RESEARCH DATA 48
FIGURE 1 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: RESEARCH DESIGN 48
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.2 PRIMARY DATA 49
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 50
2.1.2.2 Key industry insights 50
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 51
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 52
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY — APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF OFFERINGS OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 52
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY — APPROACH 2 (DEMAND SIDE): SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 52
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 53
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 53
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION USING BOTTOM-UP APPROACH 54
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 54
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 54
2.4 MARKET FORECAST 55
TABLE 1 FACTOR ANALYSIS 55
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 56
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 56
2.6 RECESSION IMPACT ON SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 8 SOFTWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 58
FIGURE 9 IMPLEMENTATION SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 58
FIGURE 10 SD-WAN SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 58
FIGURE 11 BFSI SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SIZE IN 2023 59
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 59
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 60
FIGURE 13 INCREASING ADOPTION OF CLOUD SERVICES AND GROWTH OF DATA CENTERS TO DRIVE MARKET 60
4.2 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY VERTICAL 60
FIGURE 14 BFSI SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
4.3 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY OFFERING AND VERTICAL 61
FIGURE 15 SOFTWARE AND BFSI SEGMENTS TO LEAD MARKET IN 2023 61
4.4 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION 61
FIGURE 16 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET IN 2023 61
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 62
5.1 MARKET DYNAMICS 62
FIGURE 17 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 62
5.1.1 DRIVERS 63
5.1.1.1 Need to simplify network management 63
5.1.1.2 Need to optimize CAPEX and reduce OPEX 63
5.1.1.3 Rising demand for cloud services, data center consolidation, and server virtualization 63
5.1.1.4 Increasing need for enterprise mobility to enhance productivity for field-based services 63
5.1.2 RESTRAINTS 64
5.1.2.1 Increasing security concerns 64
5.1.2.2 Lack of skilled workforce 64
5.1.3 OPPORTUNITIES 64
5.1.3.1 Growing adoption of IoT 64
5.1.3.2 Rising implementation of SDN for 5G 64
5.1.3.3 Increasing demand for hybrid clouds 64
5.1.3.4 Development of open-source SDN 65
5.1.4 CHALLENGES 65
5.1.4.1 Difficulties in transitioning from traditional network to SDN 65
5.1.4.2 Reliability concerns for SDN network 65
5.2 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: EVOLUTION 66
FIGURE 18 EVOLUTION OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 66
5.3 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: ECOSYSTEM MAP 66
FIGURE 19 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: ECOSYSTEM MAP 66
TABLE 3 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: ECOSYSTEM MAP 67
5.4 USE CASE ANALYSIS 68
5.4.1 USE CASE 1: CISCO IMPROVED NETWORK SEGMENTATION FOR GERMAN AUTOMOTIVE GROUP 68
5.4.2 USE CASE 2: JUNIPER ACCELERATED ACTIVATION OF EBAY CLASSIFIEDS GROUP’S BUSINESS PLATFORMS 68
5.4.3 USE CASE 3: NEC HELPED KANAZAWA UNIVERSITY HOSPITAL KEEP PACE WITH RAPID DEVELOPMENTS OCCURRING IN CLINICAL MEDICINE 69
5.4.4 USE CASE 4: HPE HELPED DELTION COLLEGE DRIVE GROWTH AND COMPLY WITH CHANGING REGULATIONS 69
5.4.5 USE CASE 5: HUAWEI HELPED LINCOLN UNIVERSITY INCREASE WIRED ACCESS BANDWIDTH BY TEN TIMES 70
5.5 INDUSTRY STANDARDS 70
5.5.1 OPEN NETWORKING FOUNDATION 70
5.5.2 INTERNET ENGINEERING TASK FORCE 70
5.5.3 OPENDAYLIGHT 71
5.5.4 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION — TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR 71
5.5.5 INTERNET RESEARCH TASK FORCE SOFTWARE-DEFINED NETWORKING RESEARCH GROUP 71
5.5.6 OPEN VIRTUALIZATION FORMAT 71
5.5.7 ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF STRUCTURED INFORMATION STANDARDS 71
5.5.8 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE/ INDUSTRY SPECIFICATION GROUP — NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION 71
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 72
5.6.1.1 Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) 72
5.6.1.2 5G 72
5.6.1.3 Edge computing 72
5.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 72
5.6.2.1 Software-defined wide area networking (SD-WAN) 72
5.6.2.2 Network functions virtualization (NFV) 73
5.6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 73
5.6.3.1 Intent-based networking (IBN) 73
5.6.3.2 Blockchain 73
5.6.3.3 Containerization and microservices 73
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
FIGURE 21 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
TABLE 4 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.8.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.8.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 75
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.8.5 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.9 PRICING ANALYSIS 76
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY OFFERING 77
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY OFFERING 77
5.9.2 INDICATIVE PRICING OF KEY OFFERINGS 77
TABLE 5 PRICING ANALYSIS 77
5.10 PATENT ANALYSIS 78
5.10.1 METHODOLOGY 78
5.10.2 DOCUMENT TYPE 78
TABLE 6 PATENTS FILED, 2013–2023 78
5.10.3 INNOVATIONS AND PATENT APPLICATIONS 78
FIGURE 23 LIST OF MAJOR PATENTS FOR SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 79
TABLE 7 LIST OF MAJOR PATENTS IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, 2021–2023 79
5.11 TRADE ANALYSIS 80
5.11.1 EXPORT SCENARIO OF NETWORK DEVICES 80
FIGURE 24 NETWORK DEVICES EXPORT, BY KEY COUNTRY, 2015–2022 (USD MILLION) 82
5.11.2 IMPORT SCENARIO OF NETWORK DEVICES 82
FIGURE 25 NETWORK DEVICES IMPORT, BY KEY COUNTRY, 2015–2022 (USD MILLION) 84
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 84
TABLE 8 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 84
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 85
5.13.1 TARIFF RELATED TO NETWORK DEVICES 85
TABLE 9 TARIFF RELATED TO NETWORK DEVICES 85
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
5.13.3 REGULATIONS IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 87
5.13.3.1 North America 87
5.13.3.1.1 US 87
5.13.3.1.2 Canada 87
5.13.3.2 Europe 87
5.13.3.3 Asia Pacific 87
5.13.3.3.1 South Korea 87
5.13.3.3.2 China 88
5.13.3.4 Middle East & Africa 88
5.13.3.4.1 UAE 88
5.13.3.4.2 Saudi Arabia 88
5.13.3.5 Latin America 88
5.13.3.5.1 Brazil 88
5.13.3.5.2 Mexico 88
5.14 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 89
FIGURE 26 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 89
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 89
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 89
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS 89
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS (%) 90
5.15.2 BUYING CRITERIA 90
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 90
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 90
5.16 BEST PRACTICES IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 91
5.16.1 COMPREHENSIVE NETWORK ASSESSMENT 91
5.16.2 APPROPRIATE SDN ARCHITECTURE 91
5.16.3 OPEN STANDARDS AND INTEROPERABILITY 91
5.16.4 NETWORK SEGMENTATION AND VIRTUALIZATION 91
5.16.5 AUTOMATION AND ORCHESTRATION 92
5.17 TECHNOLOGY ROADMAP OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 92
TABLE 16 TECHNOLOGY ROADMAP OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, 2023–2030 92
5.18 BUSINESS MODELS OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 93
FIGURE 29 BUSINESS MODELS OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET 93
5.19 PILLARS/PRINCIPLES OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING 94
5.19.1 CENTRALIZED CONTROL AND PROGRAMMABILITY 94
5.19.2 SEPARATION OF CONTROL PLANE AND DATA PLANE 94
5.19.3 ABSTRACTION AND VIRTUALIZATION 95
5.19.4 PROGRAMMATIC NETWORK CONFIGURATION 95
5.19.5 OPEN STANDARDS AND APIS 95
5.19.6 NETWORK INTELLIGENCE THROUGH ANALYTICS 95
5.19.7 POLICY-DRIVEN MANAGEMENT 95
5.19.8 VENDOR-NEUTRALITY AND INTEROPERABILITY 95
6 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY OFFERING 96
6.1 INTRODUCTION 97
6.1.1 OFFERING: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET DRIVERS 97
FIGURE 30 SOFTWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 17 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 18 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 98
6.2 SDN INFRASTRUCTURE 98
6.2.1 NEED FOR IMPROVED NETWORK AND EFFICIENT RESOURCE UTILIZATION TO DRIVE MARKET 98
6.2.2 APPLICATIONS 98
6.2.3 CONTROLLERS 99
6.2.4 NETWORKING DEVICES 99
TABLE 19 SDN INFRASTRUCTURE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 20 SDN INFRASTRUCTURE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
6.3 SOFTWARE 100
6.3.1 NEED TO SIMPLIFY MANAGEMENT OF COMPLEX NETWORKS TO DRIVE MARKET 100
TABLE 21 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
6.4 SERVICES 101
6.4.1 NEED TO IMPLEMENT, MANAGE, AND OPTIMIZE SDN-ENABLED NETWORKS TO DRIVE MARKET 101
TABLE 23 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 24 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 25 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 26 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
6.4.2 CONSULTING 103
TABLE 27 CONSULTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 28 CONSULTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
6.4.3 IMPLEMENTATION 103
TABLE 29 IMPLEMENTATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 30 IMPLEMENTATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.4.4 TRAINING AND SUPPORT 104
TABLE 31 TRAINING AND SUPPORT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 32 TRAINING AND SUPPORT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY SDN TYPE 106
7.1 INTRODUCTION 107
7.1.1 SDN TYPE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET DRIVERS 107
FIGURE 31 HYBRID SDN SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 107
TABLE 33 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY SDN TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 34 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY SDN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.2 OPEN SDN 108
7.2.1 RISING POPULARITY OF DATA CENTERS AND LARGE-SCALE CLOUD NETWORKS TO DRIVE MARKET 108
TABLE 35 OPEN SDN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 36 OPEN SDN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.3 SDN VIA API 109
7.3.1 GROWING NEED TO AUTOMATE NETWORK PROVISIONING PROCESSES TO DRIVE MARKET 109
TABLE 37 SDN VIA API: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 38 SDN VIA API: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
7.4 SDN VIA OVERLAY 110
7.4.1 INCREASING DEMAND FOR GREATER NETWORK AGILITY, SCALABILITY, AND SECURITY TO DRIVE MARKET 110
TABLE 39 SDN VIA OVERLAY: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 40 SDN VIA OVERLAY: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.5 HYBRID SDN 111
7.5.1 GROWING NEED TO ACCOMMODATE LEGACY SYSTEMS AND MANAGE COMPLEX NETWORKS TO DRIVE MARKET 111
TABLE 41 HYBRID SDN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 42 HYBRID SDN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY END USER 113
8.1 INTRODUCTION 114
8.1.1 END USER: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET DRIVERS 114
FIGURE 32 ENTERPRISES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 43 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY END USER, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 44 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2 TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS 115
8.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-SPEED INTERNET, MOBILE CONNECTIVITY, AND INNOVATIVE SERVICES TO DRIVE MARKET 115
TABLE 45 TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 46 TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.3 CLOUD SERVICE PROVIDERS 116
8.3.1 INCREASING NEED TO CREATE AGILE AND ADAPTIVE NETWORK INFRASTRUCTURES TO DRIVE MARKET 116
TABLE 47 CLOUD SERVICE PROVIDERS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 48 CLOUD SERVICE PROVIDERS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.4 ENTERPRISES 117
8.4.1 GROWING DEMAND FOR ROBUST AND SECURE NETWORKS TO DRIVE MARKET 117
TABLE 49 ENTERPRISES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 50 ENTERPRISES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY APPLICATION 118
9.1 INTRODUCTION 119
9.1.1 APPLICATION: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET DRIVERS 119
FIGURE 33 SD-WAN SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 51 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 52 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.2 SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORKING (SD-WAN) 120
9.2.1 INCREASING NEED FOR SEAMLESS CONNECTIVITY AND ENHANCED USER EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 120
TABLE 53 SD-WAN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 54 SD-WAN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.3 SOFTWARE-DEFINED LOCAL AREA NETWORKING (SD-LAN) 121
9.3.1 GROWING DEMAND FROM BUSINESSES TO TRANSFORM LAN INFRASTRUCTURES INTO AGILE AND RESPONSIVE NETWORKS TO DRIVE MARKET 121
TABLE 55 SD-LAN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 56 SD-LAN: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
9.4 SECURITY APPLICATIONS 122
9.4.1 RISING NEED TO ENHANCE NETWORK SECURITY THROUGH INTELLIGENT AND DYNAMIC POLICIES TO DRIVE MARKET 122
TABLE 57 SECURITY APPLICATIONS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 58 SECURITY APPLICATIONS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.5 OTHER APPLICATIONS 123
TABLE 59 OTHER APPLICATIONS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 60 OTHER APPLICATIONS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY VERTICAL 124
10.1 INTRODUCTION 125
10.1.1 VERTICAL: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET DRIVERS 125
FIGURE 34 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 61 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY VERTICAL, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 62 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE 127
10.2.1 GROWING DEMAND FOR ENHANCED USER EXPERIENCE AND SIMPLIFIED NETWORK OPERATIONS FOR DIVERSE BFSI SERVICES TO DRIVE MARKET 127
10.2.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 127
10.2.2.1 Network security enhancement 127
10.2.2.2 Fraud detection and prevention 128
10.2.2.3 High-frequency trading (HFT) networks 128
10.2.2.4 Branch network optimization 128
10.2.2.5 Disaster recovery and business continuity 128
10.2.2.6 Cloud banking and virtualization 128
10.2.2.7 ATM and point of sale (POS) networks 128
10.2.2.8 Customer experience optimization 128
10.2.2.9 Regulatory compliance and reporting 128
TABLE 63 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 64 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.3 HEALTHCARE 129
10.3.1 RISING ADOPTION OF DISRUPTIVE AND PATIENT-CENTRIC TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 129
10.3.2 HEALTHCARE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 130
10.3.2.1 Telemedicine and remote patient monitoring 130
10.3.2.2 Unified communications and collaboration 130
10.3.2.3 Secure access control and compliance 130
10.3.2.4 Medical IoT device management 130
10.3.2.5 Clinical workflow optimization 130
10.3.2.6 Disaster recovery and redundancy 130
10.3.2.7 Virtual health networks for remote locations 130
10.3.2.8 Hospital campus network optimization 130
TABLE 65 HEALTHCARE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 66 HEALTHCARE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.4 RETAIL & E-COMMERCE 131
10.4.1 GROWING DEMAND FOR OPTIMIZED NETWORK TRAFFIC AND FAST AND RELIABLE ONLINE TRANSACTIONS TO DRIVE MARKET 131
10.4.2 RETAIL & E-COMMERCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 132
10.4.2.1 Dynamic inventory management 132
10.4.2.2 Optimized supply chain and logistics 132
10.4.2.3 Enhanced in-store customer experience 132
10.4.2.4 Secure payment processing 132
10.4.2.5 Virtual queues and customer engagement 132
10.4.2.6 E-commerce website scalability 132
10.4.2.7 Optimized Wi-Fi and in-store connectivity 132
10.4.2.8 Smart warehousing and fulfillment centers 132
10.4.2.9 Multi-cloud management for e-commerce platforms 133
10.4.2.10 Augmented reality (AR) shopping experiences 133
TABLE 67 RETAIL & E-COMMERCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 68 RETAIL & E-COMMERCE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.5 MANUFACTURING 133
10.5.1 INCREASING USE OF INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT) TO DRIVE MARKET 133
10.5.2 MANUFACTURING: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 134
10.5.2.1 Industrial IoT (IIoT) connectivity and data management 134
10.5.2.2 Factory automation and robotics 134
10.5.2.3 Quality control and monitoring 134
10.5.2.4 Supply chain optimization 134
10.5.2.5 Secure manufacturing networks 134
TABLE 69 MANUFACTURING: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 70 MANUFACTURING: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.6 GOVERNMENT & DEFENSE 135
10.6.1 INCREASING DEMAND FOR UPGRADING EXISTING NETWORK INFRASTRUCTURES TO DRIVE MARKET 135
10.6.2 GOVERNMENT & DEFENSE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 135
10.6.2.1 Secure communication networks 135
10.6.2.2 Secure remote access and mobile connectivity 135
10.6.2.3 Disaster recovery and continuity of operations (COOP) 136
TABLE 71 GOVERNMENT & DEFENSE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 72 GOVERNMENT & DEFENSE: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.7 EDUCATION 136
10.7.1 GROWING DIGITAL TRANSFORMATION ACROSS EDUCATION SECTOR TO DRIVE MARKET 136
10.7.2 EDUCATION: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 137
10.7.2.1 Enhanced campus network management 137
10.7.2.2 Virtual learning environments 137
10.7.2.3 Scalable and flexible network infrastructure 137
10.7.2.4 Secure access control and BYOD policies 137
10.7.2.5 Optimized content delivery 137
10.7.2.6 Campus safety and emergency response 137
TABLE 73 EDUCATION: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 74 EDUCATION: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.8 TELECOM 138
10.8.1 NEED TO ACCELERATE DEPLOYMENT OF EMERGING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 138
10.8.2 TELECOM: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 138
10.8.2.1 Network functions virtualization (NFV) 138
10.8.2.2 5G network slicing 138
10.8.2.3 Centralized network control 138
10.8.2.4 Dynamic bandwidth allocation 139
10.8.2.5 Traffic engineering and optimization 139
10.8.2.6 Virtual customer premises equipment (vCPE) 139
TABLE 75 TELECOM: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 76 TELECOM: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.9 INFORMATION TECHNOLOGY-ENABLED SERVICES 140
10.9.1 GROWING DEMAND FOR ENHANCED NETWORK SECURITY, SCALABILITY, AND AUTOMATION TO DRIVE MARKET 140
10.9.2 ITES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET USE CASES 140
10.9.2.1 Virtual private networks (VPNs) for remote teams 140
10.9.2.2 Multi-tenant environments 140
10.9.2.3 Cloud connectivity and hybrid cloud adoption 140
10.9.2.4 Quality of service (QoS) for multimedia services 140
10.9.2.5 Dynamic scalability for peak loads 140
10.9.2.6 Efficient data center management 140
10.9.2.7 Cybersecurity and threat mitigation 141
10.9.2.8 Application performance optimization 141
10.9.2.9 Compliance and data governance 141
TABLE 77 INFORMATION TECHNOLOGY-ENABLED SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 78 INFORMATION TECHNOLOGY-ENABLED SERVICES: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.10 OTHER VERTICALS 142
TABLE 79 OTHER VERTICALS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 80 OTHER VERTICALS: SOFTWARE-DEFINED NETWORKING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
| ※参考情報 ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）は、ネットワークの設計と管理をソフトウェアに依存させるアーキテクチャの一つです。従来のネットワークは、ハードウェアに依存し、個別のデバイスがそれぞれ独立して設定や管理を行っていました。このような従来の方式では、ネットワーク全体を効率的に制御することが難しく、運用における柔軟性やスケーラビリティが制限されました。SDNは、こうした課題を解決するために生まれた技術であり、ネットワークの制御をソフトウェアベースのコントローラーに集約することで、中央集中的に管理できるようになっています。 SDNの基本的な概念は、コントロールプレーンとデータプレーンの分離にあります。コントロールプレーンは、ネットワークの全体的な挙動を決定し、ポリシーを適用する役割を持つ一方、データプレーンは、実際のデータ転送を行います。この二つの役割を明確に分離することで、ネットワークの柔軟性と管理の効率性を高めることが可能になります。また、SDNの特徴として、プログラマブル性があります。ネットワークの設定や動作をプログラムによって自動化できるため、迅速な変更や適応が可能です。 SDNにはさまざまな種類がありますが、主に3つのモデルに分類されます。一つは、オープンフロープロトコルを使用したものです。このプロトコルは、SDNコントローラーとスイッチ間の通信を標準化し、ネットワークの柔軟な管理を実現します。次に、APIを利用したモデルです。これにより、ネットワークデバイスをAPIを介してプログラムすることが可能になり、特定のニーズに応じたカスタマイズができます。最後に、完全エンタープライズ型のSDNも存在し、企業特有のニーズに応じて設計されたシステムです。 SDNの用途は非常に多岐にわたります。企業内部のネットワーク管理では、トラフィックのパターンに基づいて自動的にルーティングを最適化したり、セキュリティポリシーの適用に迅速に対応したりすることができます。また、データセンターの管理においては、仮想化技術と組み合わせることで、必要に応じてネットワークリソースを迅速に割り当てることが可能になります。さらに、クラウドサービスの分野では、ボリュームベースの要求に応じてネットワークインフラを自動化し、ユーザー体験を向上させることができます。 SDNに関連する技術としては、ネットワーク機能仮想化（NFV）があります。NFVはネットワーク機能をハードウェアから解放し、ソフトウェアベースで実行できるようにする技術です。SDNとの組み合わせにより、より高いレベルの柔軟性と効率性が実現されます。また、ビッグデータやIoT（Internet of Things）などの新たな技術とも密接に関連しており、膨大なデータをリアルタイムで処理するための基盤を提供します。 さらに、SDNはデータセンターのオーケストレーションやネットワークの自動化を促進し、AIや機械学習との統合が進むことで、さらなる高精度のトラフィック管理や異常検知が実現されています。これにより、SDNは従来のネットワーク管理の枠を超え、次世代のネットワークインフラストラクチャとしての役割を果たすことが期待されています。 このように、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）は、従来のネットワーク管理の制約を打破し、より柔軟で効率的なネットワーク運用を可能にする革新的な技術です。企業のネットワーク運営における重要な要素となっているSDNは、今後もますますその重要性を増していくことでしょう。 |
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