1 はじめに 43
1.1 調査目的 43
1.2 市場定義 43
1.2.1 調査対象と除外 44
1.3 調査範囲 45
1.3.1 市場セグメンテーション 45
1.3.2 調査対象地域 46
1.4 調査対象年 46
1.5 調査対象通貨 47
表1 米ドル為替レート（2018～2022年） 47
1.6 ステークホルダー 47
1.7 変化の概要 48
2 調査方法 49
2.1 調査データ 49
図1 ICS証券市場：調査設計 50
2.1.1 二次データ 50
2.1.2 一次データ 51
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳 51
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 51
2.1.2.2 業界専門家からの主要な洞察 52
2.2 データ三角測量 52
図3 ICSセキュリティ市場：データ三角測量 52
2.3 市場規模推計 53
図4 ICSセキュリティ市場推計：調査フロー 54
2.3.1 収益推計 54
図5 市場規模推計方法論：アプローチ1 54
2.3.2 トップダウンアプローチ 55
2.3.3 需要側分析 56
図6 市場規模推計手法：アプローチ2（ボトムアップ） 56
2.4 市場予測 57
表2 要因分析 57
2.5 景気後退の影響 58
2.6 調査の前提 58
2.7 制約とリスク評価 59
3 エグゼクティブサマリー 60
表3 ICSセキュリティ市場規模と成長率、2017～2022年（百万米ドル、前年比%） 60
表4 ICSセキュリティ市場規模と成長率、 2023～2028年（百万米ドル、前年比%）61
図7：ICSセキュリティ市場における大幅な成長が見込まれるセグメント 61
図8：2023年には北米が最大のシェアを占める 62
4：プレミアムインサイト 63
4.1：ICSセキュリティ市場におけるプレーヤーの機会 63
図9：重要インフラに対するサイバー攻撃の増加と厳格な規制がICSセキュリティ市場を牽引 63
4.2：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別） 63
図10：予測期間中にソリューションセグメントが大きなシェアを占める63
4.3 ICSセキュリティ市場（ソリューション別） 64
図11 ファイアウォールセグメントが2028年までに最大の市場規模を占める 64
4.4 ICSセキュリティ市場（サービス別） 64
図12 コンサルティング＆統合サービスセグメントが予測期間中に市場を牽引する 64
4.5 ICSセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 65
図13 ネットワークセキュリティセグメントが予測期間中に最大の成長を達成する 65
4.6 ICSセキュリティ市場：主要業種および地域別 65
図14 エネルギー・公益事業セグメントおよび北部2023年にはアメリカが大きなシェアを占める 65
4.7 市場投資シナリオ 66
図15 アジア太平洋地域は今後5年間で魅力的な投資市場として台頭する 66
5 市場概要と業界動向 67
5.1 はじめに 67
図16 ICSセキュリティ市場：推進要因、制約要因、機会、課題 67
5.2 市場の動向 68
5.2.1 推進要因 68
5.2.1.1 デジタル技術と産業システム統合の融合 68
5.2.1.2 重要インフラ保護における政府の取り組みと規制 68
5.2.1.3 ITの統合およびOTシステム 69
5.2.2 制約 69
5.2.2.1 ICSセキュリティソリューションの取得費用の高騰 69
5.2.2.2 ICSセキュリティソリューションのアップグレードと保守における課題 69
5.2.3 機会 70
5.2.3.1 中小企業におけるプロフェッショナルおよびマネージドセキュリティサービスの需要の高まり 70
5.2.3.2 ICSセキュリティソリューションの堅実な進歩に向けた政府の研究開発投資イニシアチブ 70
5.2.4 課題 71
5.2.4.1 アナリストの不足 71
5.2.4.2 ICSセキュリティ技術に関する認識の不足 71
5.3 ユースケース 71
5.3.1 ユースケース1：パロアルトネットワークスがウォーレン・ロジャース・アソシエイツのICSセキュリティ対策を支援セキュリティ 71
5.3.2 ユースケース 2: CAPULA が大手電力会社の既存の堅牢なサイバーセキュリティプログラムの改善を支援 72
5.3.3 ユースケース 3: 多国籍ガス・電力配電会社が重要資産の監視に Industrial Defender Central Manager を導入 72
5.3.4 ユースケース 4: NOZOMI Networks が Vermont Electric Cooperative のサイバーセキュリティと運用効率の向上を支援 73
5.4 バリューチェーン分析 74
図 17 バリューチェーン分析 74
5.5 エコシステム分析 75
図18 エコシステムマップ 75
表5 市場エコシステムにおけるプレーヤーの役割 75
5.6 ポーターの5つの力分析 76
図19 ポーターの5つの力分析 76
表6 ICSセキュリティ市場におけるポーターの5つの力の影響 77
5.6.1 新規参入の脅威 77
5.6.2 代替品の脅威 77
5.6.3 サプライヤーの交渉力 77
5.6.4 購入者の交渉力 77
5.6.5 競争の激しさ 78
5.7 価格分析 78
5.7.1 平均販売価格の動向主要プレーヤー（ソリューションタイプ別） 78
図20 主要プレーヤーのソリューションタイプ別平均販売価格動向 78
表7 主要プレーヤーのソリューションタイプ別平均販売価格動向 79
5.7.2 参考価格分析 79
表8 ICSセキュリティベンダー別参考価格分析 79
5.8 テクノロジー分析 80
5.8.1 人工知能（AI）と機械学習（ML） 80
5.8.2 IoT 80
5.8.3 クラウドベースセキュリティ 80
5.8.4 ゼロトラストアーキテクチャ 80
5.8.5ブロックチェーン 81
5.9 特許分析 81
図21 ICSセキュリティ市場における特許取得件数（2013～2023年） 81
図22 ICSセキュリティ市場における特許取得件数の地域別分析 82
表9 ICSセキュリティ市場における上位特許一覧（2023年） 82
5.10 貿易分析 84
表10 国別輸入データ（2018～2022年、10億米ドル） 84
図23 主要国別輸入データ（2018～2022年、10億米ドル） 84
表11 国別輸出データ（2018～2022年） (10億米ドル) 85
図24 主要国別輸出データ（2018～2022年）(10億米ドル) 85
5.11 顧客の事業に影響を与えるトレンドと混乱 86
図25 ICSセキュリティ市場：顧客の事業に影響を与えるトレンドと混乱 86
5.12 関税と規制の状況 87
5.12.1 ICSセキュリティソリューション関連関税 87
表12 ICSセキュリティソリューション関連関税（2022年） 87
5.12.2 規制の状況 88
5.12.2.1 規制機関、政府機関、その他の組織88
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 88
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 89
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 89
表16 中東およびアフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 90
表17 中南米：規制機関、政府機関、その他の組織 90
5.12.3 規制 90
5.12.3.1 一般データ保護規則 (GDPR) 90
5.12.3.2 サーベンス・オクスリー法 (SOX法) 90
5.12.3.3 SOC 2 91
5.12.3.4 ISO 27001 91
5.13 主要なステークホルダーと購買基準 91
5.13.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 91
図26 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 91
表18 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 92
5.13.2 購買基準 92
図27 上位3業種における主要な購買基準3つの垂直市場 92
表19 上位3つの垂直市場における主要な購買基準 92
5.14 主要なカンファレンスおよびイベント 93
表20 ICSセキュリティ市場：カンファレンスおよびイベント一覧、2022～2023年 93
6 ICSセキュリティ市場（コンポーネント別） 94
6.1 はじめに 95
図28 予測期間中にサービスセグメントがより高いCAGRで成長する 95
6.1.1 コンポーネント：ICSセキュリティ市場の牽引要因 95
表21 ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2017～2022年（百万米ドル） 95
表22 ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 96
6.2 ソリューション 96
6.2.1 市場成長の牽引役として産業用制御システムへの攻撃からの保護に重点を置く 96
表23 ソリューション：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 96
表24 ソリューション：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 97
6.3 サービス 97
6.3.1 成長促進のための事業運営全体にわたるソリューションの統合と管理の必要性 97
表25 サービス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 97
表26 サービス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 98
7 ICSセキュリティ市場（ソリューション別） 99
7.1 はじめに 100
図29 予測期間中に最も高い成長率を示す暗号化セグメント 100
7.1.1 ソリューション：ICSセキュリティ市場の推進要因 100
表27 ICSセキュリティ市場（ソリューション別）、2017～2022年（百万米ドル） 101
表28 ICSセキュリティ市場、ソリューション別、2023～2028年（百万米ドル） 101
7.2 マルウェア対策／ウイルス対策 102
7.2.1 マルウェア対策およびウイルス対策ソフトウェアソリューションは、産業用制御システムを外部からの脅威から保護します 102
表29 マルウェア対策／ウイルス対策：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 102
表30 マルウェア対策／ウイルス対策：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 102
7.3 DDoS攻撃対策 103
7.3.1 増加IoTを標的としたDDoS攻撃の脅威、攻撃の高度化、そして規制の厳しい業界が成長を後押し 103
表31 DDoS緩和：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年、単位：百万米ドル） 103
表32 DDoS緩和：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年、単位：百万米ドル） 103
7.4 暗号化 104
7.4.1 暗号化ソフトウェアは、偶発的および意図的なデータ侵害のリスクを軽減する包括的な手段を提供します 104
表33 暗号化：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 104
表34 暗号化：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 104
7.5 ファイアウォール 105
7.5.1 ICSネットワークの整合性維持の必要性の高まりがファイアウォールの利用を促進 105
表35 ファイアウォール：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 105
表36 ファイアウォール：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 105
7.6 アイデンティティとアクセス管理 106
7.6.1 アイデンティティおよびアクセス管理ソリューションは、セキュリティポリシーと多要素認証メカニズムの適用のための堅牢なフレームワークを提供します 106
表37 アイデンティティおよびアクセス管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 106
表38 アイデンティティおよびアクセス管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 106
7.7 侵入検知および防止システム 107
7.7.1 侵入検知および防止システムは組織の高度なサイバー攻撃から基幹業務インフラを守る 107
表39 侵入検知・防止システム：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年）（百万米ドル） 107
表40 侵入検知・防止システム：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 107
7.8 セキュリティと脆弱性管理 108
7.8.1 産業環境の複雑性と相互接続性の向上によるセキュリティと脆弱性管理ソリューションの導入促進 108
表41 セキュリティと脆弱性管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 108
表42 セキュリティと脆弱性管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 108
図30 脆弱性管理の成熟度と進化：事後対応型から予防型へ 109
7.9 セキュリティ構成管理 109
7.9.1 ITとOTのセキュリティと構成の統合において重要な役割を果たすセキュリティ構成管理 109
表43 セキュリティ構成管理：ICSセキュリティ市場地域別、2017～2022年（百万米ドル） 109
表44 セキュリティ構成管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 110
7.10 セキュリティ情報およびイベント管理 110
7.10.1 市場を牽引するためにイベントデータを統合、分析、コンプライアンス遵守するシステムに対する需要 110
表45 イベントログと説明 110
表46 セキュリティ情報およびイベント管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 111
表47 セキュリティ情報＆イベント管理：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 111
7.11 ホワイトリスト 112
7.11.1 技術相互運用性の問題を軽減し、ICSセキュリティにおける最も信頼性の高いソリューションを導入するためのホワイトリスト 112
表48 ホワイトリスト：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 112
表49 ホワイトリスト：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 112
7.12 その他のソリューション 113
表50 その他のソリューション：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 113
表51 その他のソリューション：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 113
8 ICSセキュリティ市場（サービス別） 114
8.1 はじめに 115
図31 コンサルティング＆統合サービス分野が2028年までに最大市場となる見込み 115
8.1.1 サービス：ICSセキュリティ市場の牽引要因 115
表52 ICSセキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 115
表53 ICSセキュリティ市場サービス別、2023～2028年（百万米ドル） 116
8.2 コンサルティング＆統合サービス 116
8.2.1 社内セキュリティ専門家のセキュリティスキル不足がコンサルティングおよび統合サービスの需要を牽引 116
表54 コンサルティング＆統合サービス：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 116
表55 コンサルティング＆統合サービス：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 117
8.3 サポート＆メンテナンスサービス 117
8.3.1複雑なセキュリティソリューションの導入によるサポート・保守サービス需要の促進 117
表56 サポート・保守サービス：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年、単位：百万米ドル） 117
表57 サポート・保守サービス：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年、単位：百万米ドル） 118
8.4 トレーニング・開発サービス 118
8.4.1 ICSセキュリティソリューションにおける知識ギャップを軽減するための革新的なトレーニング・開発プログラム 118
表58 トレーニング・開発サービス：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 118
表59 トレーニングおよび開発サービス：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 119
8.5 インシデント対応サービス 119
8.5.1 インシデント対応サービスは、ICSセキュリティシステムへの攻撃を特定、阻止、制限するのに役立ちます 119
表60 インシデント対応サービス：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 119
表61 インシデント対応サービス：ICSセキュリティ市場、地域別2023～2028年（百万米ドル） 120
8.6 マネージドセキュリティサービス 120
8.6.1 マネージドセキュリティサービスにより、組織はビジネスに集中する時間を増やすことができる 120
表62 マネージドセキュリティサービス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 120
表63 マネージドセキュリティサービス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 121
9 ICSセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 122
9.1 はじめに 123
図32 エンドポイント予測期間中に最大の市場を占めるセキュリティセグメント 123
9.1.1 セキュリティの種類：ICSセキュリティ市場の牽引要因 123
表64 ICSセキュリティ市場（セキュリティの種類別）、2017～2022年（百万米ドル） 123
表65 ICSセキュリティ市場（セキュリティの種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 124
9.2 ネットワークセキュリティ 124
9.2.1 ネットワークセキュリティは高度な脅威からネットワークを保護する 124
表66 ネットワークセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別）、 2017～2022年（百万米ドル） 124
表67 ネットワークセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 125
9.3 エンドポイントセキュリティ 125
9.3.1 エンドポイントセキュリティは、サイバー犯罪者がICSネットワークにアクセスするための入り口となる 125
表68 エンドポイントセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 125
表69 エンドポイントセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 126
9.4アプリケーションセキュリティ 126
9.4.1 ウェブおよびモバイルアプリケーションにおけるセキュリティギャップの特定と対処に重点を置き、成長を促進 126
表70 アプリケーションセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年）（百万米ドル） 126
表71 アプリケーションセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 127
9.5 データベースセキュリティ 127
9.5.1 市場を活性化させるデータベース保護に関する厳格な政府規制 127
表72 データベースセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別）地域別、2017～2022年（百万米ドル） 128
表73 データベースセキュリティ：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 128
10 ICSセキュリティ市場（業種別） 129
10.1 はじめに 130
図33 予測期間中に最大市場を占めるエネルギー・公益事業セグメント 130
10.1.1 業種別：ICSセキュリティ市場の推進要因 130
表74 ICSセキュリティ市場（業種別、2017～2022年）（百万米ドル） 131
表75 ICSセキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル） 131
10.2 電力 131
10.2.1 電力セクターにおけるICSセキュリティシステムの導入促進における老朽化したグリッドインフラに関する課題 131
表76 電力セクターにおけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル） 132
表77 電力セクターにおけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 132
表78 電力：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 132
表79 電力：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 133
10.2.2 原子力発電所 133
表80 原子力発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 133
表81 原子力発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 134
10.2.3 火力・水力発電所 134
表82 火力・水力発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 134
表83 火力・水力発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 135
10.2.4 再生可能エネルギー発電所 135
表84 再生可能エネルギー発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 135
表85 再生可能エネルギー発電所：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 136
10.2.5 電力網 136
表86 電力網：ICSセキュリティ市場（地域別）、 2017～2022年（百万米ドル）136
表87 電力網：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）137
10.3 エネルギー・公益事業 137
10.3.1 エネルギー・公益事業組織におけるサイバーセキュリティへの政府による重点化が市場を牽引 137
表88 エネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル）137
表89 エネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別） 2023～2028年（百万米ドル） 138
表90 エネルギー・公益事業：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 138
表91 エネルギー・公益事業：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 138
10.3.2 石油・ガス 139
表92 石油・ガス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 139
表93 石油・ガス：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 139
10.3.3 送電 140
表94 送電：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 140
表95 送電：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 140
10.3.4 水処理・配水 141
表96 水処理・配水：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 141
表97 水処理・配水：ICSセキュリティ市場（地域別）、 2023～2028年（百万米ドル） 141
10.3.5 下水収集・処理 142
表98 下水収集・処理：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 142
表99 下水収集・処理：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 142
10.4 運輸 143
10.4.1 運輸システムの取り扱いの複雑化がICSセキュリティシステム市場を活性化 143
表100 運輸業界におけるICSセキュリティ市場アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 143
表101 運輸業界におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別、2023～2028年）（百万米ドル） 143
表102 運輸：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年）（百万米ドル） 144
表103 運輸：ICSセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 144
10.4.2 空港 145
表104 空港：ICSセキュリティ市場（地域別、2017～2022年）（百万米ドル） 145
表105空港：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 145
10.4.3 港湾 146
表106 港湾：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 146
表107 港湾：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 146
10.4.4 鉄道 147
表108 鉄道：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 147
表109 鉄道：ICSセキュリティ市場、地域別地域別、2023～2028年（百万米ドル）147
10.4.5 その他の輸送用途S 148
表110 その他の輸送用途：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 148
表111 その他の輸送用途：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 148
10.5 製造業 149
10.5.1 製造業への攻撃の増加によるICSセキュリティシステムの需要の高まり 149
表112 製造業におけるICSセキュリティ市場（用途別）、2017～2022年（百万米ドル） 149
表113 ICS製造業におけるセキュリティ市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 149
表114 製造業：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 150
表115 製造業：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 150
10.5.2 化学製品・素材 150
表116 化学製品・素材：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 151
表117 化学製品・素材：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 151
10.5.3 自動車 151
表118 自動車：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 152
表119 自動車：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 152
10.5.4 マイニングユニット 152
表120 マイニングユニット：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 153
表121 マイニングユニット：ICSセキュリティ市場、地域別2023～2028年（百万米ドル） 153
10.5.5 紙・パルプ 153
表122 紙・パルプ：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 154
表123 紙・パルプ：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 154
10.5.6 その他の製造用途 154
表124 その他の製造用途：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 155
表125 その他の製造用途：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 155
10.6 その他の業種 155
表126 その他の業種におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 156
表127 その他の業種におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル） 156
表128 その他の業種：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 156
表129 その他の業種：ICSセキュリティ市場、地域別2023～2028年（百万米ドル） 157
10.6.1 商業ビル 157
表130 商業ビル：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 157
表131 商業ビル：ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 158
10.6.2 通信システム 158
表132 通信システム：ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 158
表133 通信システム：ICSセキュリティ市場（地域別）地域別、2023～2028年（百万米ドル） 159
10.6.3 ヘルスケア 159
表134 ヘルスケア：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 159
表135 ヘルスケア：ICSセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 160
10.6.4 その他のアプリケーション 160
表136 その他のアプリケーション：ICSセキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 160
表137 その他のアプリケーション：ICSセキュリティ市場、地域別2023～2028年（百万米ドル） 161
11 ICSセキュリティ市場（地域別） 162
11.1 はじめに 163
図34 予測期間中、北米が最大市場となる 163
表138 ICSセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 163
表139 ICSセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 164
11.2 北米 164
11.2.1 北米：ICSセキュリティ市場の牽引要因 165
11.2.2 北米アメリカ：景気後退の影響 165
11.2.3 北米：規制状況 165
図35 北米：市場スナップショット 166
表140 北米：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2017～2022年（百万米ドル） 166
表141 北米：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 167
表142 北米：ICSセキュリティソリューション市場（タイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 167
表143 北米：ICSセキュリティソリューション市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 168
表144 北米：ICSセキュリティサービス市場、タイプ別、2017～2022年（百万米ドル） 168
表145 北米：ICSセキュリティサービス市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 168
表146 北米：ICSセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2017～2022年（百万米ドル） 169
表147 北米：ICSセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）169
表148 北米：ICSセキュリティ市場、業種別、2017～2022年（百万米ドル）169
表149 北米：ICSセキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル）169
表150 北米：電力業種別ICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル）170
表151 北米：電力業種別ICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル）170
表152 北米：エネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル）170
表153 北米：エネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル）171
表154 北米：運輸分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル）171
表155 北米：運輸分野におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル）171
表156 北米：製造業におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル） 172
表157 北米：製造業におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 172
表158 北米：その他の業界におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2017～2022年（百万米ドル） 172
表159 北米：その他の業界におけるICSセキュリティ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 173
表160 北米：ICSセキュリティ市場（国別）、2017～2022年（百万米ドル） 173
表161 北米：ICSセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 173
11.2.4 米国 173
11.2.4.1 ICSのセキュリティ確保：法規制とインフラのレジリエンス確保 173
表162 米国：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2017～2022年（百万米ドル） 174
表163 米国：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
表164 米国： ICSセキュリティソリューション市場（タイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 174
表165 米国：ICSセキュリティソリューション市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 175
表166 米国：ICSセキュリティサービス市場（タイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 175
表167 米国：ICSセキュリティサービス市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 175
表168 米国：ICSセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 176
表169 米国：ICSセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 176
表170 米国：ICSセキュリティ市場、業種別、2017～2022年（百万米ドル） 176
表171 米国：ICSセキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル） 176
表172 米国：電力業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 177
表173 米国：電力業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル） 177
表174 米国：ICSセキュリティエネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（用途別）、2017～2022年（百万米ドル） 177
表175 米国：エネルギー・公益事業分野におけるICSセキュリティ市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 178
表176 米国：運輸業界におけるICSセキュリティ市場（用途別）、2017～2022年（百万米ドル） 178
表177 米国：運輸業界におけるICSセキュリティ市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 178
表178 米国：製造業におけるICSセキュリティ市場産業別、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 179
表179 米国：製造業におけるICSセキュリティ市場 産業別、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル） 179
表180 米国：その他の産業におけるICSセキュリティ市場 産業別、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 179
表181 米国：その他の産業におけるICSセキュリティ市場 産業別、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル） 180
11.2.5 カナダ 180
11.2.5.1 サイバー犯罪対策における政府の取り組み 180
表182 カナダ： ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2017～2022年（百万米ドル） 181
表183 カナダ：ICSセキュリティ市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 181
表184 カナダ：ICSセキュリティソリューション市場（タイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 181
表185 カナダ：ICSセキュリティソリューション市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 182
表186 カナダ：ICSセキュリティサービス市場（タイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 182
表187 カナダ： ICSセキュリティサービス市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 182
表188 カナダ：ICSセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2017～2022年（百万米ドル） 183
表189 カナダ：ICSセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 183
表190 カナダ：ICSセキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 183
表191 カナダ：ICSセキュリティ市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 184
表192 カナダ：電力業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル）184
表193 カナダ：電力業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル）184
表194 カナダ：エネルギー・公益事業業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル）185
表195 カナダ：エネルギー・公益事業業界におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル）185
表196 カナダ：エネルギー・公益事業業界におけるICSセキュリティ市場運輸業界におけるICSセキュリティ市場、用途別、2017～2022年（百万米ドル）185
表197 カナダ：運輸業界におけるICSセキュリティ市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）186
表198 カナダ：製造業におけるICSセキュリティ市場、用途別、2017～2022年（百万米ドル）186
表199 カナダ：製造業におけるICSセキュリティ市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）186
表200 カナダ：その他の業界におけるICSセキュリティ市場、用途別アプリケーション別、2017～2022年（百万米ドル） 187
表 201 カナダ：その他の業種におけるICSセキュリティ市場、アプリケーション別、2023～2028年（百万米ドル） 187
11.3 ヨーロッパ 187
11.3.1 ヨーロッパ：ICSセキュリティ市場の牽引要因 188
11.3.2 ヨーロッパ：景気後退の影響 188
11.3.3 ヨーロッパ：規制環境 188
表 202 ヨーロッパ：ICSセキュリティ市場、コンポーネント別、2017～2022年（百万米ドル） 188
表 203 ヨーロッパ：ICSセキュリティ市場、コンポーネント別 COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 204 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 205 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 206 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 207 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 208 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 209 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 210 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 211 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 212 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 213 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 214 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 215 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 216 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 217 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 218 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 219 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 220 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 221 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 222 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 223 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 195
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44
1.3 STUDY SCOPE 45
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 45
1.3.2 REGIONS COVERED 46
1.4 YEARS CONSIDERED 46
1.5 CURRENCY CONSIDERED 47
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 47
1.6 STAKEHOLDERS 47
1.7 SUMMARY OF CHANGES 48
2 RESEARCH METHODOLOGY 49
2.1 RESEARCH DATA 49
FIGURE 1 ICS SECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 50
2.1.1 SECONDARY DATA 50
2.1.2 PRIMARY DATA 51
2.1.2.1 Breakdown of primary profiles 51
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 51
2.1.2.2 Key insights from industry experts 52
2.2 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 3 ICS SECURITY MARKET: DATA TRIANGULATION 52
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 53
FIGURE 4 ICS SECURITY MARKET ESTIMATION: RESEARCH FLOW 54
2.3.1 REVENUE ESTIMATES 54
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 54
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 55
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 56
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (BOTTOM-UP) 56
2.4 MARKET FORECAST 57
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 57
2.5 RECESSION IMPACT 58
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.7 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 60
TABLE 3 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2017–2022 (USD MILLION, Y-O-Y %) 60
TABLE 4 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2023–2028 (USD MILLION, Y-O-Y %) 61
FIGURE 7 ICS SECURITY MARKET SEGMENTS WITH SIGNIFICANT GROWTH RATE 61
FIGURE 8 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 62
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ICS SECURITY MARKET 63
FIGURE 9 GROWING INSTANCES OF CYBER ATTACKS ON CRITICAL INFRASTRUCTURE AND STRINGENT REGULATIONS TO DRIVE ICS SECURITY MARKET 63
4.2 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 63
FIGURE 10 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.3 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 64
FIGURE 11 FIREWALL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 64
4.4 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 64
FIGURE 12 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.5 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 65
FIGURE 13 NETWORK SECURITY SEGMENT TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 65
4.6 ICS SECURITY MARKET: BY KEY VERTICAL AND REGION 65
FIGURE 14 ENERGY & UTILITIES SEGMENT AND NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 65
4.7 MARKET INVESTMENT SCENARIO 66
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT 5 YEARS 66
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 67
5.1 INTRODUCTION 67
FIGURE 16 ICS SECURITY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 67
5.2 MARKET DYNAMICS 68
5.2.1 DRIVERS 68
5.2.1.1 Confluence of digital technologies and industrial system integration 68
5.2.1.2 Government initiatives and regulations in critical infrastructure protection 68
5.2.1.3 Integration of IT and OT systems 69
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 Elevated acquisition expenses for ICS security solutions 69
5.2.2.2 Challenges in upgrading and maintaining ICS security solutions 69
5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Escalating demand for professional and managed security services in small and medium-sized enterprises 70
5.2.3.2 Government R&D investment initiatives for robust advancements in ICS security solutions 70
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Shortage of analysts 71
5.2.4.2 Limited awareness about ICS security techniques 71
5.3 USE CASES 71
5.3.1 USE CASE 1: PALO ALTO NETWORKS HELPED WARREN ROGERS ASSOCIATES WITH ICS SECURITY 71
5.3.2 USE CASE 2: CAPULA HELPED MAJOR POWER PROVIDER IMPROVE EXISTING ROBUST CYBER SECURITY PROGRAM 72
5.3.3 USE CASE 3: MULTINATIONAL GAS AND ELECTRICAL DISTRIBUTION COMPANY DEPLOYED INDUSTRIAL DEFENDER CENTRAL MANAGER TO MONITOR ITS CRITICAL ASSETS 72
5.3.4 USE CASE 4: NOZOMI NETWORKS HELPED VERMONT ELECTRIC COOPERATIVE ENHANCE CYBERSECURITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY 73
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 75
FIGURE 18 ECOSYSTEM MAP 75
TABLE 5 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 75
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
FIGURE 19 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
TABLE 6 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ICS SECURITY MARKET 77
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.7 PRICING ANALYSIS 78
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 78
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 SOLUTION TYPES 78
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 79
5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 79
TABLE 8 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY ICS SECURITY VENDOR 79
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING (ML) 80
5.8.2 IOT 80
5.8.3 CLOUD-BASED SECURITY 80
5.8.4 ZERO TRUST ARCHITECTURE 80
5.8.5 BLOCKCHAIN 81
5.9 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 21 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET, 2013–2023 81
FIGURE 22 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET 82
TABLE 9 LIST OF TOP PATENTS IN ICS SECURITY MARKET, 2023 82
5.10 TRADE ANALYSIS 84
TABLE 10 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84
FIGURE 23 IMPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84
TABLE 11 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85
FIGURE 24 EXPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
FIGURE 25 ICS SECURITY MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 87
5.12.1 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS 87
TABLE 12 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS, 2022 87
5.12.2 REGULATORY LANDSCAPE 88
5.12.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 88
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 16 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 17 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
5.12.3 REGULATIONS 90
5.12.3.1 General data protection regulation (GDPR) 90
5.12.3.2 Sarbanes-oxley (SOX) act 90
5.12.3.3 SOC 2 91
5.12.3.4 ISO 27001 91
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 91
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 92
5.13.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS 93
TABLE 20 ICS SECURITY MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 93
6 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 94
6.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 28 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 95
6.1.1 COMPONENTS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 95
TABLE 21 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 22 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 96
6.2 SOLUTIONS 96
6.2.1 FOCUS ON PROTECTING INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS FROM ATTACKS TO DRIVE MARKET 96
TABLE 23 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 24 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.3 SERVICES 97
6.3.1 NEED FOR INTEGRATING AND MANAGING SOLUTIONS ACROSS BUSINESS OPERATIONS TO SPUR GROWTH 97
TABLE 25 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 26 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 99
7.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 29 ENCRYPTION SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 100
7.1.1 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 100
TABLE 27 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 28 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.2 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS 102
7.2.1 ANTIMALWARE AND ANTIVIRUS SOFTWARE SOLUTIONS SAFEGUARD INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS AGAINST EXTERNAL THREATS 102
TABLE 29 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 30 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.3 DDOS MITIGATION 103
7.3.1 RISE IN IOT-FOCUSED DDOS THREATS, INCREASING SOPHISTICATION OF ATTACKS, AND HIGHLY REGULATED INDUSTRY VERTICALS TO BOOST GROWTH 103
TABLE 31 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 32 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.4 ENCRYPTION 104
7.4.1 ENCRYPTION SOFTWARE PROVIDES COMPREHENSIVE WAY TO MITIGATE RISKS OF ACCIDENTAL AND INTENTIONAL DATA BREACHES 104
TABLE 33 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 34 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.5 FIREWALL 105
7.5.1 RISING NEED TO MAINTAIN ICS NETWORK INTEGRITY TO DRIVE USE OF FIREWALLS 105
TABLE 35 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 36 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.6 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT 106
7.6.1 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS PROVIDE ROBUST FRAMEWORK FOR ENFORCING SECURITY POLICIES AND MULTI-FACTOR AUTHENTICATION MECHANISMS 106
TABLE 37 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 38 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.7 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM 107
7.7.1 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM SECURES ORGANIZATIONS’ BUSINESS-CRITICAL INFRASTRUCTURE FROM ADVANCED CYBERATTACKS 107
TABLE 39 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 40 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.8 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT 108
7.8.1 INCREASING COMPLEXITY AND INTERCONNECTIVITY OF INDUSTRIAL ENVIRONMENTS TO BOOST ADOPTION OF SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS 108
TABLE 41 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 42 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
FIGURE 30 MATURITY AND EVOLUTION OF VULNERABILITY MANAGEMENT: REACTIVE TO PROACTIVE APPROACH 109
7.9 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT 109
7.9.1 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT TO PLAY VITAL ROLE IN INTEGRATING IT AND OT SECURITY AND CONFIGURATION 109
TABLE 43 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 44 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
7.10 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT 110
7.10.1 DEMAND FOR SYSTEM THAT CONSOLIDATES, ANALYZES, AND COMPLIES WITH EVENT DATA TO DRIVE MARKET 110
TABLE 45 EVENT LOGS AND DESCRIPTIONS 110
TABLE 46 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.11 WHITELISTING 112
7.11.1 WHITELISTING TO MITIGATE TECHNOLOGY INTEROPERABILITY ISSUES AND DEPLOY MOST RELIABLE SOLUTIONS IN ICS SECURITY 112
TABLE 48 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 49 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.12 OTHER SOLUTIONS 113
TABLE 50 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 51 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 31 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 115
8.1.1 SERVICES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 115
TABLE 52 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 53 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES 116
8.2.1 SHORTAGE OF SECURITY SKILLS AMONG INTERNAL SECURITY PROFESSIONALS TO DRIVE DEMAND FOR CONSULTING AND INTEGRATING SERVICES 116
TABLE 54 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 55 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.3 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117
8.3.1 ADOPTION OF COMPLEX SECURITY SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND FOR SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117
TABLE 56 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 57 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.4 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES 118
8.4.1 INNOVATIVE TRAINING & DEVELOPMENT PROGRAMS TO MITIGATE KNOWLEDGE GAPS IN ICS SECURITY SOLUTIONS 118
TABLE 58 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 59 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.5 INCIDENT RESPONSE SERVICES 119
8.5.1 INCIDENT RESPONSE SERVICES HELP IDENTIFY, HALT, AND LIMIT ATTACKS ON ICS SECURITY SYSTEMS 119
TABLE 60 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 61 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.6 MANAGED SECURITY SERVICES 120
8.6.1 MANAGED SECURITY SERVICES ALLOW ORGANIZATIONS TO SPEND MORE TIME TO FOCUS ON BUSINESSES 120
TABLE 62 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 63 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 122
9.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 32 ENDPOINT SECURITY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 123
9.1.1 SECURITY TYPES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 123
TABLE 64 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 65 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2 NETWORK SECURITY 124
9.2.1 NETWORK SECURITY SAFEGUARDS NETWORKS FROM ADVANCED THREATS 124
TABLE 66 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 67 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.3 ENDPOINT SECURITY 125
9.3.1 ENDPOINT SECURITY TO SERVE AS DOORWAY FOR CYBERCRIMINALS TO GAIN ACCESS TO ICS NETWORKS 125
TABLE 68 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 69 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.4 APPLICATION SECURITY 126
9.4.1 FOCUS ON IDENTIFYING AND ADDRESSING SECURITY GAPS IN WEB AND MOBILE APPLICATIONS TO BOOST GROWTH 126
TABLE 70 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 71 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
9.5 DATABASE SECURITY 127
9.5.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS FOR DATABASE PROTECTION TO BOOST MARKET 127
TABLE 72 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 73 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 33 ENERGY & UTILITIES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 130
10.1.1 VERTICALS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 130
TABLE 74 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 75 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2 POWER 131
10.2.1 CHALLENGES CONCERNING AGING GRID INFRASTRUCTURES TO DRIVE ADOPTION OF ICS SECURITY SYSTEMS IN POWER SECTOR 131
TABLE 76 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 77 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 78 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 79 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 NUCLEAR POWER PLANTS 133
TABLE 80 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 81 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.3 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS 134
TABLE 82 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 83 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.2.4 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS 135
TABLE 84 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 85 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.2.5 POWER GRID 136
TABLE 86 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 87 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.3 ENERGY & UTILITIES 137
10.3.1 INCREASED GOVERNMENT FOCUS ON CYBERSECURITY AMONG ENERGY AND UTILITY ORGANIZATIONS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 88 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 89 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 90 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 91 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.3.2 OIL & GAS 139
TABLE 92 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 93 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.3.3 ELECTRIC POWER TRANSMISSION 140
TABLE 94 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 95 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.4 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION 141
TABLE 96 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 97 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.3.5 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT 142
TABLE 98 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 99 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.4 TRANSPORTATION 143
10.4.1 RISING COMPLEXITY IN HANDLING TRANSPORTATION SYSTEMS TO BOOST MARKET FOR ICS SECURITY SYSTEMS 143
TABLE 100 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 102 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 103 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.4.2 AIRPORTS 145
TABLE 104 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 105 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.4.3 SEAPORTS 146
TABLE 106 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 107 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4.4 RAILWAYS 147
TABLE 108 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 109 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.4.5 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS 148
TABLE 110 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 111 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.5 MANUFACTURING 149
10.5.1 RISING ATTACKS ON MANUFACTURING SECTOR TO SPUR DEMAND FOR ICS SECURITY SYSTEMS 149
TABLE 112 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 113 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 114 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 115 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.5.2 CHEMICAL & MATERIALS 150
TABLE 116 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 117 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.5.3 AUTOMOTIVE 151
TABLE 118 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 119 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.5.4 MINING UNITS 152
TABLE 120 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 121 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.5.5 PAPER & PULP 153
TABLE 122 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 123 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.5.6 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS 154
TABLE 124 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 125 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.6 OTHER VERTICALS 155
TABLE 126 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 127 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 128 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 129 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.6.1 COMMERCIAL BUILDINGS 157
TABLE 130 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 131 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.6.2 COMMUNICATION SYSTEMS 158
TABLE 132 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 133 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.6.3 HEALTHCARE 159
TABLE 134 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 135 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.6.4 OTHER APPLICATIONS 160
TABLE 136 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 137 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
11 ICS SECURITY MARKET, BY REGION 162
11.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 34 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 163
TABLE 138 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 139 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.2 NORTH AMERICA 164
11.2.1 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 165
11.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 165
11.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 165
FIGURE 35 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 166
TABLE 140 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 141 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 142 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 143 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 144 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 145 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 146 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 147 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 148 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 149 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 150 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 151 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 152 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 153 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 154 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 155 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 156 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 157 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 158 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 159 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 160 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 161 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.2.4 US 173
11.2.4.1 Securing ICS: Legislation and shielding infrastructure resilience 173
TABLE 162 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 163 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 164 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 165 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 166 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 167 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 168 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 169 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 170 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 171 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 172 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 173 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 174 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 175 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 176 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 177 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 178 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 179 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 180 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 181 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.2.5 CANADA 180
11.2.5.1 Government initiatives implemented against cybercrimes 180
TABLE 182 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 183 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 184 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 185 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 186 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 187 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 188 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 189 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 190 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 191 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 192 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 193 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 194 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 195 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 196 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 197 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 198 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 199 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 200 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 201 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.3 EUROPE 187
11.3.1 EUROPE: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 188
11.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 188
11.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 188
TABLE 202 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 203 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 204 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 205 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 206 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 207 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 208 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 209 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 210 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 211 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 212 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 213 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 214 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 215 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 216 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 217 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 218 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 219 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 220 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 221 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 222 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 223 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 195
| ※参考情報 産業制御システム（ICS）セキュリティは、産業用機器やシステムを保護するための技術やプロセスを指します。これには、発電所、製造業、交通管理、上下水道など、さまざまな産業における重要なインフラが含まれます。 ICSは、制御システム、工業用ネットワーク、センサ、アクチュエータ、そしてこれらを操作するソフトウェアなどから構成されます。 ICSセキュリティは、情報システムセキュリティとは異なり、物理的なプロセスを管理するために使用されるため、特有の課題があります。 ICSセキュリティには、さまざまな概念が含まれています。まず第一に、可用性が重要です。産業用プロセスが中断されると、経済的損失、環境への影響、人命の危険などが生じる可能性があります。したがって、システムのダウンタイムを最小限に抑えることが求められます。次に、機密性があります。産業用データには、企業秘密や競争優位性を保つための重要な情報が含まれることがありますので、その漏洩を防ぐ必要があります。また、完全性も重要です。データやシステムの変更が正当なものであること、意図しない変更や誤った操作が行われないようにすることが求められます。 ICSの種類は多岐にわたります。主なものには、分散制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、監視制御データ収集システム（SCADA）などがあります。DCSは大規模な製造プロセスを制御するのに対し、PLCは特定の機器の制御を行います。SCADAは、広範囲に分散した施設からデータを収集し、中央で管理するシステムです。これらのシステムは、それぞれ異なる特性を持ちますが、すべてがセキュリティ対策を必要としています。 ICSの用途は非常に多様です。例えば、電力会社は電気の供給を管理するためにDCSやSCADAシステムを使用し、製造業ではPLCを使って生産ラインを制御します。また、上下水道では水質の監視や供給管理のためにICSが利用されています。これにより、工業生産およびサービスの効率を向上させると同時に、安全性や持続可能性も確保されています。 ICSセキュリティに関連する技術としては、ファイアウォール、侵入検知システム（IDS）、侵入防止システム（IPS）、暗号化技術、認証プロトコルなどが挙げられます。ファイアウォールは外部からの不正アクセスを防ぐための第一の防御線であり、IDSやIPSは異常な活動を監視し、脅威に対してリアルタイムで対応します。暗号化技術はデータの機密性を保ち、認証プロトコルはユーザーやデバイスが正当であることを確立します。 近年、サイバー攻撃のリスクが高まっているため、ICSセキュリティの重要性が増しています。特に、ランサムウェアやハッキングによる攻撃は、産業インフラに深刻な影響を及ぼす可能性があります。これに対抗するためには、セキュリティ対策の強化だけでなく、組織内の意識向上や教育も欠かせません。適切なセキュリティ方針を策定し、リスク評価を実施することが求められます。 企業や組織は、ICSセキュリティを強化するために、セキュリティベンダーと連携したり、業界のベストプラクティスを導入したりすることが重要です。国際的な基準や規格も存在し、その中には、IEC 62443やNIST SP 800-53などがあります。これらの基準は、ICSセキュリティの体系的なアプローチを提供し、リスクを評価・管理するための指針を示しています。 総じて、産業制御システムセキュリティは、先端技術の発展とともに進化し続けています。物理的プロセスを管理する重要な役割を担いながら、情報システムのセキュリティと統合していくことがますます求められる時代となっています。これにより、安全で効率的な産業運営が可能となり、社会全体の安定に寄与することが期待されています。 |
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