1 はじめに 28

1.1 調査目的 28

1.2 市場定義 29

1.3 調査範囲 29

1.3.1 調査対象と除外 29

1.3.2 対象市場 30

図1 防衛エレクトロニクス市場セグメンテーション 30

1.3.3 地域範囲 31

1.3.4 対象年 31

1.4 対象通貨 31

1.4.1 米ドル為替レート 32

1.5 制約 32

1.6 ステークホルダー 32

2 調査方法 33

2.1 調査データ 33

図2 調査プロセスフロー 33

図3 防衛電子機器市場：調査設計 34

2.1.1 二次データ 35

2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 35

2.1.2 一次データ 36

2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 36

2.1.2.2 主要な一次情報源 36

2.1.2.3 一次調査の内訳 37

図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 37

2.1.3 景気後退の影響分析 37

2.2 市場規模推計 37

2.3 調査アプローチと方法論 38

2.3.1 ボトムアップアプローチ 38

表1 市場推計手順 38

図5 市場規模推計方法論：ボトムアップアプローチ 39

2.3.2 トップダウンアプローチ 39

図6 市場規模推計方法論：トップダウンアプローチ 39

2.4 市場内訳とデータ三角測量 40

図7 データ三角測量 40

2.5 調査の前提条件 41

図8 防衛電子機器市場に関する調査研究の前提条件 41

3 エグゼクティブサマリー 42

図9 予測期間中、C4ISRセグメントが最大の市場シェアを獲得する見込み 42

図10 2023年には航空機セグメントが市場を牽引する見込み 43

4 プレミアムインサイト 44

4.1 防衛電子機器市場における魅力的な成長機会 44

図11 地政学的紛争、テロ攻撃、国境紛争の増加が市場を牽引 44

4.2 防衛電子機器市場（業種別） 44

図12 C4ISRセグメントが2023年に最大の市場シェアを獲得する見込み 44

4.3 防衛エレクトロニクス市場（プラットフォーム別） 45

図13 2023年から2028年にかけて海洋分野が最大の市場シェアを獲得する見込み 45

4.4 オプトロニクス防衛エレクトロニクス市場（タイプ別） 45

図14 EO/IRペイロードが予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み 45

4.5 防衛エレクトロニクス市場（地域別） 46

図15 2023年には北米が市場をリードする見込み 46

5 市場概要 47

5.1 はじめに 47

5.2 市場の動向 47

図16 防衛電子機器市場の動向 47

5.2.1 推進要因 48

5.2.1.1 防衛電子機器能力の近代化の進展 48

5.2.1.2 意思決定を支援するための統合状況認識能力の向上の必要性 48

5.2.1.3 防衛電子機器システムへの投資による統合部隊の強化 49

表2 主要国の国防費（10億米ドル） 50

5.2.1.4 統合防衛電子機器技術の導入拡大 50

5.2.2 阻害要因 51

5.2.2.1 初期段階における防衛電子機器への多額の投資 51

5.2.2.2 航空電子機器製品の導入・アップグレード費用の高さ 51

5.2.2.3 重要防衛任務遂行への影響適切な通信技術の欠如 52

5.2.2.4 技術移転に関する制約 52

5.2.3 機会 53

5.2.3.1 電子戦およびC4ISR向け新製品への需要の高まり 53

5.2.3.2 無人航空機（UAV）によるドローン妨害装置の利用増加 53

5.2.3.3 軍事作戦におけるAIおよびIoTデバイスのニーズ増加 54

5.2.3.4 新世代防空・ミサイル防衛システムの開発 54

5.2.3.5 衛星ベースの地理空間分析およびGISツールの導入 55

5.2.4 課題 55

5.2.4.1 厳格な越境貿易政策 55

5.2.4.2 防衛電子機器に影響を与えるサプライチェーンの問題 56

5.2.4.3 電子戦システムの導入コストの高さ 57

5.2.4.4 敵システムによる脅威への対処能力の欠如 57

5.2.4.5 企業秘密および防衛関連データに対するサイバー攻撃の増加 57

5.3 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ビジネス 58

5.3.1 防衛電子機器メーカーの収益シフトと新たな収益源 58

図17 防衛電子機器市場における収益シフト 58

5.4 技術分析 59

5.4.1 電子走査アレイ（AESA）の開発 59

5.4.2 3D印刷 59

5.4.3 ハイパースペクトルおよびマルチスペクトルイメージング 60

5.4.4 拡張視覚システム（EVS） 61

5.5 防衛電子機器市場エコシステム 61

5.5.1 主要企業 61

5.5.2 民間企業および中小企業 61

5.5.3 エンドユーザー 61

図18 防衛電子機器：市場エコシステムマップ 62

表3 防衛電子機器市場エコシステム 62

5.6 バリューチェーン分析 63

図19 防衛電子機器市場：バリューチェーン分析 63

5.7ケーススタディ 65

5.7.1 C5ISR 65

5.7.2 C6ISR 65

5.7.3 海上安全保障・監視におけるEO/IRシステム 66

表4 海上安全保障・監視におけるEO/IRシステム 66

5.7.4 AIは戦闘員に敵に対する認知的優位性をもたらす 66

表5 人工知能は敵に対する認知的優位性をもたらす 66

5.7.5 無人航空機におけるISR用EO/IRカメラ 67

表6 無人航空機におけるISR用EO/IRカメラ 67

5.8 運用データ 67

表7 軍事航空機数量（機種別） 67

5.9 電子戦ソリューションの平均販売価格 68

図20 電子戦ソリューションの平均販売価格（2022年） 68

5.10 貿易分析 68

表8 レーダー装置：国別輸出額（2020～2021年）（千米ドル） 68

表9 レーダー装置：国別輸入額（2020～2021年）（千米ドル） 69

5.11 景気後退の影響分析 70

5.11.1 不確実性分析 70

5.11.2防衛電子機器市場に影響を与える要因（2022～2023年） 71

図21 防衛電子機器市場への想定シナリオの影響 72

5.12 ポーターのファイブフォース分析 72

表10 防衛電子機器システム市場：ポーターのファイブフォース分析 72

図22 ポーターのファイブフォース分析 73

5.12.1 新規参入の脅威 73

5.12.2 代替品の脅威 73

5.12.3 サプライヤーの交渉力 74

5.12.4 買い手の交渉力 74

5.12.5 競争の激しさ 74

5.13 主要ステークホルダーと購買基準 75

5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 75

図23 上位4プラットフォームの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 75

表11 上位4プラットフォームの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 (%) 75

5.13.2 購買基準 76

図24 上位4プラットフォームの主要購買基準 76

表12 上位4プラットフォームの主要購買基準 76

5.14 関税および規制市場概況 77

5.14.1 北米 77

5.14.2 欧州 77

5.14.3 アジア太平洋 78

5.14.4 中東 78

5.15 2022～2023年の主なカンファレンスとイベント 78

表13 防衛エレクトロニクス市場：カンファレンスとイベント、2022～2023年 79

6 業界動向 82

6.1 はじめに 82

6.2 技術動向 82

6.2.1 高速データ転送のための5Gネットワ​​ーク 82

6.2.2 スマートセンサーの活用軍事アプリケーション 83

6.2.3 クラウドコンピューティング 84

6.2.4 軍事におけるモノのインターネット (IoT) 84

図25 軍事におけるIoTの実装 85

6.2.5 プラットフォームテレマティクス 85

6.2.6 レーダー技術 86

6.2.6.1 ソフトウェア定義レーダー 86

6.2.6.2 3Dおよび4Dレーダー 86

6.2.7 高度分析（データ処理および分析） 87

6.2.8 先端材料 87

6.2.9 シリコン (SI) 88

6.2.10 ガリウム窒化物（GAN） 88

6.2.11 ガリウムヒ素（GAAS） 88

6.2.12 防衛エレクトロニクスにおける量子技術 88

図26 量子技術システムを活用した量子戦争 90

6.2.13 現代の電子戦技術 90

6.2.13.1 指向性エネルギー兵器 90

6.2.13.2 次世代妨害装置（NGJ） 90

6.2.13.3 適応型レーダー対抗手段（ARC）技術 91

6.2.14 レーザー通信 91

6.2.15 ハードウェア：新兵器技術 92

6.2.16 デジタルツイン技術による統合プラットフォーム 92

6.2.17 オープンアーキテクチャC4システム 93

6.2.18 サイバー戦争 94

6.3 メガトレンドの影響 94

6.3.1 デジタル化とモノのインターネット（IoT）の導入 94

6.3.2 世界経済力のシフト 94

6.3.3 協調的な軍事行動が協力的な戦闘につながる 94

6.3.4 AIと認知アプリケーション 95

6.3.5 機械学習 95

6.3.6 ディープラーニング96

6.3.7 ビッグデータ 96

6.4 イノベーションと特許登録 97

表14 イノベーションと特許登録 (2019～2022年) 97

7 防衛電子機器市場（プラットフォーム別） 101

7.1 はじめに 102

図27 予測期間中、航空機搭載型セグメントが防衛電子機器市場を牽引 102

表15 防衛電子機器市場（プラットフォーム別） 2020～2022年 (百万米ドル) 102

表16 防衛電子機器市場（プラットフォーム別） 2023～2028年 (百万米ドル)百万米ドル）103

7.2 航空機搭載型 103

表17 航空機搭載型：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル）103

表18 航空機搭載型：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）104

7.2.1 軍用航空機 104

7.2.1.1 調達および近代化プログラムの拡大 104

7.2.2 軍用ヘリコプター 105

7.2.2.1 捜索・捜索に利用救助、避難、戦闘作戦 105

7.2.3 UAV 105

7.2.3.1 戦闘用途における大規模導入 105

7.3 地上 105

表19 地上：防衛電子機器市場（タイプ別、2020～2022年、百万米ドル） 106

表20 地上：防衛電子機器市場（タイプ別、2023～2028年、百万米ドル） 106

7.3.1 装甲車両（MFVS） 106

7.3.1.1 MFVを支援する防衛電子機器の需要増加 106

7.3.2 無人地上車両（UGVS） 107

7.3.2.1 NATO軍および先進軍による使用 107

7.3.3 指揮センター 107

7.3.3.1 指揮センター保護のためのサイバーセキュリティの必要性の高まり 107

7.3.4 下車兵士システム 107

7.3.4.1 下車兵士支援システムに対する需要の高まり 107

7.4 海軍 108

表21 海軍：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 108

表22 海軍：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 108

7.4.1 航空母艦109

7.4.1.1 新部品によるアップグレード 109

7.4.2 水陸両用艦 109

7.4.2.1 地上部隊の支援 109

7.4.3 駆逐艦 109

7.4.3.1 小型で強力な近距離攻撃艦から大型艦艇を護衛 109

7.4.4 フリゲート艦 109

7.4.4.1 軍艦および商船を護衛 109

7.4.5 潜水艦 110

7.4.5.1 改修投資の増加 110

7.4.6 無人海上車両（UMVS） 110

7.4.6.1 防衛能力強化のために配備 110

7.5宇宙 110

表23 宇宙：防衛エレクトロニクス市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 111

表24 宇宙：防衛エレクトロニクス市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 111

7.5.1 LEO衛星 111

7.5.1.1 高速かつ安全なデータ転送に使用 111

7.5.2 MEO衛星 112

7.5.2.1 航法システムをサポート 112

7.5.3 GEO衛星 112

7.5.3.1 気象監視、監視、偵察、航法、通信 112

8 防衛電子機器市場（垂直市場別） 113

8.1 はじめに 114

図28 予測期間中にC4ISRセグメントが防衛電子機器市場を牽引 114

表25 防衛電子機器市場（垂直市場別） 2020～2022年（百万米ドル） 114

表26 防衛電子機器市場（垂直市場別） 2023～2028年（百万米ドル） 115

8.2 航法、通信、ディスプレイ 115

表27 防衛電子機器市場（垂直市場別）航法・通信・ディスプレイ、2020～2022年（百万米ドル） 115

表28 防衛電子機器市場（航法・通信・ディスプレイ別）、2023～2028年（百万米ドル） 115

8.2.1 航空電子機器 116

表29 航空電子機器：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 116

表30 航空電子機器：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 116

8.2.1.1 通信 117

8.2.1.1.1 航空機から地上へ、そして地上から航空機へデータを解釈・伝送する必要性versa 117

8.2.1.2 ナビゲーション 117

8.2.1.2.1 このセグメントの成長を牽引するナビゲーションシステム契約の増加 117

8.2.1.3 フライトマネジメント 117

8.2.1.3.1 フライトプランニング手順の改善の必要性 117

8.2.1.4 電子フライトディスプレイ 118

8.2.1.4.1 このセグメントの成長を牽引するためのシステム効率の向上と技術的に進歩したコックピットシステム 118

8.2.1.5 電力およびデータ管理 118

8.2.1.5.1 効果的な電力管理の必要性 118

8.2.1.6 交通流および衝突管理 118

8.2.1.6.1 このセグメントの成長を牽引するために、パイロットに空中衝突を回避するための警告を発する必要がある 118

8.2.1.7 ペイロードおよびミッション管理118

8.2.1.7.1 航空機の地上および飛行中の任務を制御する 118

8.2.2 統合ブリッジシステム 118

表31 統合ブリッジシステム：防衛電子機器市場（タイプ別、2020～2022年）（百万米ドル） 119

表32 統合ブリッジシステム：防衛電子機器市場（タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル） 119

8.2.2.1 統合航法システム 119

8.2.2.1.1 高度感知回避システムの導入への注目度が高まり、統合航法システム（INS）の需要が増加 119

8.2.2.2 自動気象観測システム 120

8.2.2.2.1 海洋気象観測を強化するためにIBSを搭載 120

8.2.2.3 航海データレコーダー 120

8.2.2.3.1 運航中の船舶の安全性向上に貢献 120

8.2.2.4 自動識別システム 120

8.2.2.4.1 商船および旅客船におけるAI（自動識別装置）の需要増加 120

表33 統合ブリッジシステムソフトウェアプロバイダー上位5社 121

8.2.3 ベトロニクス 122

表34 ベトロニクス：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 122

表35 ベトロニクス：防衛電子機器市場（タイプ別） 2023～2028年における分類（百万米ドル）122

8.2.3.1 ナビゲーション 122

8.2.3.1.1 高精度を実現する新技術 122

8.2.3.2 観測・表示システム 123

8.2.3.2.1 異星物体を識別し攻撃を軽減する 123

8.2.3.3 兵器制御システム 123

8.2.3.3.1 目標迎撃のための兵器誘導 123

8.2.3.4 センサー・制御システム 123

8.2.3.4.1 脅威の検知を支援する 123

8.2.3.5 車両防護システム 124

8.2.3.5.1 敵の兵器の迎撃、破壊、または混乱を支援する 124

8.2.3.6 電力システム124

8.2.3.6.1 先端技術の電力需要への対応 124

8.3 C4ISR 124

表36 C4ISR: 防衛電子機器市場（タイプ別、2020～2022年）（10億米ドル） 124

表37 C4ISR: 防衛電子機器市場（タイプ別、2023～2028年）（10億米ドル） 125

8.3.1 通信・ネットワーク技術 125

8.3.2 センサーシステム 125

8.3.3 電子戦 126

8.3.4 ディスプレイおよび周辺機器 126

8.3.5 ソフトウェア126

表38 C4ISRソフトウェア：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（10億米ドル） 127

表39 C4ISRソフトウェア：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 127

8.3.5.1 コマンド＆amp;制御ソフトウェア 127

8.3.5.1.1 軍事ネットワークを介した安全な情報共有を実現する 127

8.3.5.2 サイバーセキュリティソフトウェア 128

8.3.5.2.1 暗号化および復号化技術を使用する 128

8.3.5.3 コンピューティングソフトウェア 128

8.3.5.3.1 ネットワークへの不正アクセスを防止する 128

8.3.5.4 状況認識ソフトウェア 128

8.3.5.4.1 情報収集およびセキュリティに関する最も効果的な意思決定を導く 128

8.3.5.5 その他のソフトウェア 129

8.3.5.5.1 通信を傍受、位置特定、監視、および記録する能力 129

8.4 電子戦 129

表40 電子戦：防衛電子機器市場（タイプ別、2020～2022年）（10億米ドル） 130

表41 電子戦：防衛電子機器市場（タイプ別、2023～2028年）（10億米ドル） 131

8.4.1 妨害装置 131

8.4.1.1 現代戦争への参加需要の増加 131

8.4.2 自己防衛型EWスイート 132

8.4.2.1 外部脅威からの防御に使用 132

8.4.3 指向性エネルギー兵器（DEW） 132

8.4.3.1 エネルギー放射線から部品を保護する 132

8.4.4 方向探知機（DF） 132

8.4.4.1 航空機の出発地からの方向を検知する 132

8.4.5 指向性赤外線対抗手段（DIRCM） 133

8.4.5.1 高度な脅威に対抗する 133

8.4.6 対レーダーミサイル（ARMS） 133

8.4.6.1 軍事システム向けARMSへの投資増加 133

8.4.7 アンテナ 133

8.4.7.1 革新的で高出力の広帯域アンテナを提供する 133

8.4.8 赤外線ミサイル警報システム（MWS） 133

8.4.8.1 赤外線誘導ミサイルの脅威について軍用機に警告する 133

8.4.9 敵味方識別(IFF) システム 134

8.4.9.1 軍事プラットフォームを味方か敵か識別する 134

8.4.10 レーザー警報システム (LWS) 134

8.4.10.1 レーザー照準誘導システムの使用増加 134

8.4.11 電磁シールド 134

8.4.11.1 軍事資産とインフラを保護する 134

8.4.12 レーダー警報受信機 (RWRS) 135

8.4.12.1 レーダー誘導による脅威から軍事プラットフォームを保護する 135

表42 各国で運用されているレーダー警報受信機 135

8.4.13 対UAV 136

8.4.13.1 対ドローン作戦に使用 136

8.4.14 干渉緩和システム 136

8.4.14.1 RFシステム保護の需要の高まり 136

8.4.15 電磁パルス（EMP）兵器 136

8.4.15.1 従来のシールドを備えた軍事プラットフォームへの損害 136

8.5 レーダー 136

表43 レーダー：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（10億米ドル） 137

表44 レーダー：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 137

8.5.1 監視および航空機搭載型早期警戒レーダー 138

8.5.1.1 あらゆる天候・地形で運用可能 138

8.5.1.2 航空機搭載型監視レーダー 138

8.5.1.2.1 航空機搭載型監視における費用対効果の高い無人航空機の利用可能性 138

8.5.1.3 陸上型監視レーダー 138

8.5.1.3.1 国境検問所における侵入者検知および周辺監視に使用 138

8.5.1.4 海軍監視レーダー 139

8.5.1.4.1 3次元地対地および地対空監視活動 139

8.5.1.5 宇宙監視レーダー 139

8.5.1.5.1 状況認識のための合成開口レーダーの利用増加 139

8.5.2追跡・火器管制レーダー 140

8.5.2.1 ドップラー周波数シフトを検出し、目標を検知する 140

8.5.2.2 航空機搭載用追跡・火器管制レーダー 140

8.5.2.2.1 先進的な軍用航空機に搭載されている 140

8.5.2.3 陸上用追跡・火器管制レーダー 140

8.5.2.3.1 マルチバンドスペクトル機能における技術的進歩 140

8.5.2.4 海軍用追跡・火器管制レーダー 141

8.5.2.4.1 中距離から短距離の防空システムで使用される 141

8.5.2.5 宇宙用追跡・火器管制レーダー 141

8.5.2.5.1 衛星や宇宙ゴミを追跡する 141

8.5.3 多機能レーダー141

8.5.3.1 陸上多機能レーダー 141

8.5.3.1.1 状況認識を可能にする 141

8.5.3.2 海軍多機能レーダー 142

8.5.3.2.1 海軍レーダー技術への投資による開発の促進 142

8.5.4 兵器位置特定レーダーおよびC-RAMレーダー 142

8.5.4.1 脅威の検知および対抗能力を提供する 142

8.5.5 地中探知レーダー 142

8.5.5.1 地中に埋設された地雷および兵器を検知する 142

8.5.6 気象レーダー 142

8.5.6.1 任務の有効性と安全性を確保する 142

8.5.6.2 航空機搭載気象レーダー 143

8.5.6.2.1 航空機を厳しい気象条件から保護する 143

8.5.6.3 陸上気象レーダー 143

8.5.6.3.1 軍事および陸上宇宙基地の気象を監視する 143

8.5.7 対ドローンレーダー 143

8.5.7.1 敵対的な無人航空機（UAS）を検知する 143

8.5.8 航空機用バードストライク回避レーダー 144

8.5.8.1 バードコントロールゾーンの監視用に設計されている 144

8.5.9 軍事航空交通管制 144

8.5.9.1 特別飛行場区域外の航空交通に使用される 144

8.5.10 航空機搭載型移動目標指示レーダー 144

8.5.10.1 静止目標と非静止目標の識別 144

8.5.11 その他のレーダー 144

8.6 オプトロニクス 144

表45 オプトロニクス：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 145

表46 オプトロニクス：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 145

8.6.1 ハンドヘルドシステム 145

表47 ハンドヘルドシステム：防衛電子機器市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 145

表48 ハンドヘルドシステム：防衛電子機器市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 146

8.6.1.1 指示装置 146

8.6.1.1.1 レーザー光源で目標を指定する 146

8.6.1.2 測距装置 146

8.6.1.2.1 目標からの距離を測定する 146

8.6.1.3 携帯型熱画像装置 147

8.6.1.3.1 戦闘軍事作戦中の危険への耐性を支援する 147

8.6.1.4 兵器スコープと照準装置 147

8.6.1.4.1 作戦中の照準精度を向上させ、視認性を高める 147

8.6.2 EO/IRペイロード 147

表49 EO/IRペイロード：防衛電子機器市場（タイプ別、2020～2022年）（百万米ドル）148

表50 EO/IRペイロード：防衛電子機器市場（タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル）148

8.6.2.1 空中EO/IR 148

8.6.2.1.1 空中配備型プラットフォームへの適用拡大 148

8.6.2.2 海上EO/IR 148

8.6.2.2.1 海戦におけるEO/IRの性能向上 148

8.6.2.3 車両EO/IR 149

8.6.2.3.1 装甲車両および無人地上車両への適用拡大 149

9地域別分析 150

9.1 はじめに 151

図29 北米が2023年から2028年にかけて防衛電子機器市場を独占 151

9.2 地域別景気後退影響分析 152

表51 地域別景気後退影響分析 153

表52 地域別防衛電子機器市場（2020～2022年、10億米ドル） 154

表53 地域別防衛電子機器市場（2023～2028年、10億米ドル） 154

9.3 北米 154

9.3.1 北米アメリカ：景気後退の影響分析 155

9.3.2 北米：PESTLE分析 155

図30 北米：防衛電子機器市場スナップショット 156

表54 北米：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 157

表55 北米：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 157

表56 北米：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 157

表57 北米：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 158

表58 北米：防衛電子機器市場（国別）、2020～2022年（10億米ドル） 158

表59 北米：防衛電子機器市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 158

9.3.3 米国 158

9.3.3.1 防衛部門強化のための巨額支出 158

表60 米国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 159

表61 米国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 159

表62 米国：防衛電子機器市場（業種別）、2020～2022年（10億米ドル） 159

表63 米国：防衛電子機器市場（業種別）、2023～2028年（10億米ドル） 160

9.3.4 カナダ 160

9.3.4.1 防衛能力近代化に対する政府支援 160

表64 カナダ：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 160

表65カナダ：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 161

表66 カナダ：防衛電子機器市場（業種別）、2020～2022年（10億米ドル） 161

表67 カナダ：防衛電子機器市場（業種別）、2023～2028年（10億米ドル） 161

9.4 ヨーロッパ 162

9.4.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 162

9.4.2 ヨーロッパ：PESTLE分析 162

図31 ヨーロッパ：防衛電子機器市場のスナップショット 164

表68欧州：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 164

表69 欧州：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 165

表70 欧州：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 165

表71 欧州：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 165

表72 欧州：防衛電子機器市場（国別）、2020～2022年（10億米ドル） 166

表73 欧州：防衛電子機器市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 166

9.4.3 ロシア 166

9.4.3.1 防衛装備・技術への投資増加 166

表74 ロシア：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 167

表75 ロシア：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 167

表76 ロシア：防衛電子機器市場（業種別）、2020～2022年（10億米ドル） 167

表77 ロシア：防衛電子機器市場（垂直市場別）、2023～2028年（10億米ドル） 168

9.4.4 英国 168

9.4.4.1 高度化・アップグレードプログラムによる急速な市場拡大 168

表78 英国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 169

表79 英国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 169

表80 英国：防衛電子機器市場（垂直市場別）、2020～2022年（10億米ドル） 169

表81 英国：防衛電子機器市場（垂直市場別）、2023～2028年（10億米ドル） 170

9.4.5 フランス 170

9.4.5.1 プログラムの実施による防衛力の強化 170

表82 フランス：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 171

表83 フランス：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 171

表84 フランス：防衛電子機器市場（垂直市場別）、2020～2022年（10億米ドル） 171

表85 フランス：防衛エレクトロニクス市場（垂直市場別）、2023～2028年（10億米ドル） 172

9.4.6 ドイツ 172

9.4.6.1 先進軍事能力に関する契約の増加 172

表86 ドイツ：防衛エレクトロニクス市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 173

表87 ドイツ：防衛エレクトロニクス市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 173

表88 ドイツ：防衛エレクトロニクス市場（垂直市場別）、2020～2022年（10億米ドル） 173

表89 ドイツ：防衛電子機器市場、垂直市場別、2023～2028年（10億米ドル） 174

9.4.7 イタリア 174

9.4.7.1 すべての防衛プラットフォームへの防衛電子システムの統合に注力 174

表90 イタリア：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020～2022年（10億米ドル） 174

表91 イタリア：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023～2028年（10億米ドル） 175

表92 イタリア：防衛電子機器市場、垂直市場別、2020～2022年（10億米ドル） 175

表93 イタリア：防衛エレクトロニクス市場、垂直市場別、2023～2028年（10億米ドル） 175

9.4.8 その他欧州 175

9.4.8.1 地政学的な亀裂が防衛エレクトロニクス・プラットフォームの採用を促進 175

表94 その他欧州：防衛エレクトロニクス市場、プラットフォーム別、2020～2022年（10億米ドル） 176

表95 その他欧州：防衛エレクトロニクス市場、プラットフォーム別、2023～2028年（10億米ドル） 176

表96 その他欧州：防衛エレクトロニクス市場、垂直市場別、2020～2022年（10億米ドル） 176

表97 欧州その他地域：防衛電子機器市場、業種別、2023～2028年（10億米ドル） 177

9.5 アジア太平洋地域 177

9.5.1 アジア太平洋地域：景気後退影響分析 177

9.5.2 アジア太平洋地域：PESTLE分析 178

図32 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場スナップショット 179

表98 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020～2022年（10億米ドル） 179

表99 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別2023～2028年（10億米ドル） 180

表100 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 180

表101 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 180

表102 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（国別）、2020～2022年（10億米ドル） 181

表103 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 181

9.5.3中国 181

9.5.3.1 防衛電子製品の採用増加 181

表104 中国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 182

表105 中国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 182

表106 中国：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 182

表107 中国：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 183

9.5.4 インド183

9.5.4.1 防衛能力向上のための先進システム開発への関心の高まり 183

表108 インド：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 183

表109 インド：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 184

表110 インド：防衛電子機器市場（業種別）、2020～2022年（10億米ドル） 184

表111 インド：防衛電子機器市場（業種別）、2023～2028年（10億米ドル） 184

9.5.5 日本185

9.5.5.1 最新技術の開発と新プラットフォームの調達 185

表112 日本：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 185

表113 日本：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 186

表114 日本：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 186

表115 日本：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 186

9.5.6 韓国 187

9.5.6.1 監視・偵察能力の向上 187

表116 韓国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 187

表117 韓国：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 187

表118 韓国：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 188

表119 韓国：防衛電子機器市場（産業別）、2023～2028年（10億米ドル） 188

9.5.7 オーストラリア188

9.5.7.1 近代技術と電子戦への需要 188

表120 オーストラリア：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 189

表121 オーストラリア：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 189

表122 オーストラリア：防衛電子機器市場（業種別）、2020～2022年（10億米ドル） 189

表123 オーストラリア：防衛電子機器市場（業種別）、2023～2028年（10億米ドル） 190

9.5.8 その他アジア太平洋地域 190

9.5.8.1 国防支出を押し上げる経済成長 190

表 124 その他アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 190

表 125 その他アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 190

表 126 その他アジア太平洋地域：防衛電子機器市場（産業別）、2020～2022年（10億米ドル） 191

表 127 その他アジア太平洋地域：防衛電子機器市場業界別、2023～2028年（10億米ドル） 191

9.6 中東 191

9.6.1 中東：景気後退の影響分析 191

9.6.2 中東：PESTLE分析 192

図33 中東：防衛電子機器市場スナップショット 193

表128 中東：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2020～2022年（10億米ドル） 193

表129 中東：防衛電子機器市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（10億米ドル） 194

表130 中東 EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 194

TABLE 131 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 194

TABLE 132 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 195

TABLE 133 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 195

9.6.3 SAUDI ARABIA 195

9.6.3.1 Growing need for cyber defense 195

TABLE 134 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 196

TABLE 135 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 196

TABLE 136 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 196

TABLE 137 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 197

9.6.4 ISRAEL 197

9.6.4.1 Hub of leading military system manufacturers and defense organizations 197

TABLE 138 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 198

TABLE 139 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 198

TABLE 140 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 198

TABLE 141 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 199

9.6.5 UAE 199

9.6.5.1 Investments in modernization programs 199

TABLE 142 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 199

TABLE 143 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 200

TABLE 144 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 200

TABLE 145 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 200

9.6.6 TURKEY 200

9.6.6.1 Focus on strengthening electronic warfare capabilities 200

TABLE 146 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 201

TABLE 147 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 201

TABLE 148 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 201

TABLE 149 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 202

9.7 REST OF THE WORLD 202

9.7.1 REST OF THE WORLD: REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 202

FIGURE 34 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 203

TABLE 150 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 203

TABLE 151 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 204

TABLE 152 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 204

TABLE 153 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 204

TABLE 154 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 205

TABLE 155 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 205

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.2 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 DEFENSE ELECTRONICS MARKET SEGMENTATION 30
1.3.3 REGIONAL SCOPE 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.4.1 USD EXCHANGE RATES 32
1.5 LIMITATIONS 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 33
FIGURE 3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key primary sources 36
2.1.2.3 Breakdown of primaries 37
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 37
2.1.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 38
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
TABLE 1 MARKET ESTIMATION PROCEDURE 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 39
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
FIGURE 8 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY ON DEFENSE ELECTRONICS MARKET 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 9 C4ISR SEGMENT TO HOLD HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 10 AIRBORNE SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DEFENSE ELECTRONICS MARKET 44
FIGURE 11 INCREASING GEOPOLITICAL DISPUTES, TERROR ATTACKS, AND BORDER DISPUTES TO DRIVE MARKET 44
4.2 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL 44
FIGURE 12 C4ISR SEGMENT TO CONTRIBUTE HIGHEST MARKET SHARE IN 2023 44
4.3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM 45
FIGURE 13 MARINE SEGMENT TO GAIN HIGHEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 45
4.4 OPTRONICS DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE 45
FIGURE 14 EO/IR PAYLOADS TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 45
4.5 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION 46
FIGURE 15 NORTH AMERICA TO LEAD MARKET IN 2023 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 16 DEFENSE ELECTRONICS MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Increasing modernization of defense electronics capabilities 48
5.2.1.2 Need for enhanced integrated situational awareness to support decision-making 48
5.2.1.3 Strengthening of joint forces by investing in defense electronic systems 49
TABLE 2 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (USD BILLION) 50
5.2.1.4 Growing adoption of integrated defense electronics technologies 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 High investment in defense electronics in early phases 51
5.2.2.2 High installation and upgrade cost of avionic products 51
5.2.2.3 Effect on execution of critical defense missions due to lack of proper communication technology 52
5.2.2.4 Restraints related to technology transfer 52
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Growing need for new products for electronic warfare and C4ISR 53
5.2.3.2 Increasing use of UAVs as drone jammers 53
5.2.3.3 Increasing need for AI and IoT devices in military operations 54
5.2.3.4 Development of new-generation air and missile defense systems 54
5.2.3.5 Incorporation of satellite-based geospatial analytical and GIS tools 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Stringent cross-border trading policies 55
5.2.4.2 Supply chain issues impacting defense electronics 56
5.2.4.3 High cost of deployment of electronic warfare systems 57
5.2.4.4 Inability to address threats by foe systems 57
5.2.4.5 Increasing cyberattacks on trade secrets and defense-related data 57
5.3 TRENDS/BUSINESSES IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR DEFENSE ELECTRONICS PRODUCT MANUFACTURERS 58
FIGURE 17 REVENUE SHIFT IN DEFENSE ELECTRONICS MARKET 58
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.4.1 DEVELOPMENT OF ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY (AESA) 59
5.4.2 3D PRINTING 59
5.4.3 HYPERSPECTRAL AND MULTISPECTRAL IMAGING 60
5.4.4 ENHANCED VISION SYSTEM (EVS) 61
5.5 DEFENSE ELECTRONICS MARKET ECOSYSTEM 61
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 61
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 61
5.5.3 END USERS 61
FIGURE 18 DEFENSE ELECTRONICS: MARKET ECOSYSTEM MAP 62
TABLE 3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET ECOSYSTEM 62
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 19 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.7 CASE STUDIES 65
5.7.1 C5ISR 65
5.7.2 C6ISR 65
5.7.3 EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 66
TABLE 4 EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 66
5.7.4 AI PROVIDES COMBATANTS WITH COGNITIVE EDGE OVER OPPONENTS 66
TABLE 5 ARTIFICIAL INTELLIGENCE GIVES COGNITIVE EDGE OVER OPPONENTS 66
5.7.5 EO/IR CAMERA FOR ISR IN UAVS 67
TABLE 6 EO/IR CAMERA FOR ISR IN UAVS 67
5.8 OPERATIONAL DATA 67
TABLE 7 MILITARY AIRCRAFT VOLUME, BY AIRCRAFT TYPE 67
5.9 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRONIC WARFARE SOLUTIONS 68
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRONIC WARFARE SOLUTIONS (2022) 68
5.10 TRADE ANALYSIS 68
TABLE 8 RADAR APPARATUS: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 68
TABLE 9 RADAR APPARATUS: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 69
5.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 70
5.11.1 UNCERTAINTY ANALYSIS 70
5.11.2 FACTORS IMPACTING DEFENSE ELECTRONICS MARKET, 2022–2023 71
FIGURE 21 PROBABLE SCENARIO IMPACT OF DEFENSE ELECTRONICS MARKET 72
5.12 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 10 DEFENSE ELECTRONICS SYSTEM MARKET: PORTER'S FIVE FORCE ANALYSIS 72
FIGURE 22 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP FOUR PLATFORMS 75
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP FOUR PLATFORMS (%) 75
5.13.2 BUYING CRITERIA 76
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP FOUR PLATFORMS 76
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP FOUR PLATFORMS 76
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 77
5.14.1 NORTH AMERICA 77
5.14.2 EUROPE 77
5.14.3 ASIA PACIFIC 78
5.14.4 MIDDLE EAST 78
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 78
TABLE 13 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 79
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 82
6.2.1 5G NETWORKING FOR FASTER DATA TRANSFER 82
6.2.2 USE OF SMART SENSORS FOR MILITARY APPLICATIONS 83
6.2.3 CLOUD COMPUTING 84
6.2.4 INTERNET OF THINGS (IOT) IN MILITARY 84
FIGURE 25 IMPLEMENTATION OF IOT IN MILITARY 85
6.2.5 PLATFORM TELEMATICS 85
6.2.6 RADAR TECHNOLOGIES 86
6.2.6.1 SOFTWARE DEFINED RADARS 86
6.2.6.2 3D AND 4D RADARS 86
6.2.7 ADVANCED ANALYTICS (DATA PROCESSING AND ANALYTICS) 87
6.2.8 ADVANCED MATERIALS 87
6.2.9 SILICON (SI) 88
6.2.10 GALLIUM NITRIDE (GAN) 88
6.2.11 GALLIUM ARSENIDE (GAAS) 88
6.2.12 QUANTUM TECHNOLOGIES IN DEFENSE ELECTRONICS 88
FIGURE 26 QUANTUM WARFARE UTILIZING QUANTUM TECHNOLOGY SYSTEMS 90
6.2.13 MODERN ELECTRONIC WARFARE TECHNOLOGIES 90
6.2.13.1 Directed energy weapons 90
6.2.13.2 Next-generation jammers (NGJ) 90
6.2.13.3 Adaptive radar countermeasure (ARC) technology 91
6.2.14 LASER COMMUNICATION 91
6.2.15 HARDWARE: NEW WEAPONS TECHNOLOGY 92
6.2.16 INTEGRATED PLATFORM THROUGH DIGITAL TWIN TECHNOLOGY 92
6.2.17 OPEN ARCHITECTURE C4 SYSTEMS 93
6.2.18 CYBER WARFARE 94
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 94
6.3.1 DIGITALIZATION AND INTRODUCTION OF INTERNET OF THINGS (IOT) 94
6.3.2 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 94
6.3.3 COORDINATED MILITARY ACTIONS LEADS TO COOPERATIVE COMBAT 94
6.3.4 AI AND COGNITIVE APPLICATIONS 95
6.3.5 MACHINE LEARNING 95
6.3.6 DEEP LEARNING 96
6.3.7 BIG DATA 96
6.4 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS 97
TABLE 14 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS (2019–2022) 97
7 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 27 AIRBORNE SEGMENT TO LEAD DEFENSE ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 15 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 16 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.2 AIRBORNE 103
TABLE 17 AIRBORNE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 18 AIRBORNE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.2.1 MILITARY AIRCRAFT 104
7.2.1.1 Growing procurement and modernization programs 104
7.2.2 MILITARY HELICOPTERS 105
7.2.2.1 Utilized in search & rescue, evacuation, and combat operations 105
7.2.3 UAV 105
7.2.3.1 Largescale adoption in combat applications 105
7.3 GROUND 105
TABLE 19 GROUND: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 106
TABLE 20 GROUND: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3.1 ARMORED VEHICLES (MFVS) 106
7.3.1.1 Rising demand for defense electronics to support MFVs 106
7.3.2 UNMANNED GROUND VEHICLES (UGVS) 107
7.3.2.1 Used by NATO troops and advanced militaries 107
7.3.3 COMMAND CENTERS 107
7.3.3.1 Increasing need for cybersecurity to protect command centers 107
7.3.4 DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS 107
7.3.4.1 Growing requirement for support systems for dismounted soldiers 107
7.4 NAVAL 108
TABLE 21 NAVAL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 22 NAVAL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.4.1 AIRCRAFT CARRIERS 109
7.4.1.1 Upgraded with new components 109
7.4.2 AMPHIBIOUS 109
7.4.2.1 Supports ground forces 109
7.4.3 DESTROYERS 109
7.4.3.1 Protects large vessels against small and powerful short-range attackers 109
7.4.4 FRIGATES 109
7.4.4.1 Protects warships and merchant-marine ships 109
7.4.5 SUBMARINES 110
7.4.5.1 Increasing investments for refurbishment 110
7.4.6 UNMANNED MARINE VEHICLES (UMVS) 110
7.4.6.1 Deployed to enhance defense applications 110
7.5 SPACE 110
TABLE 23 SPACE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 111
TABLE 24 SPACE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.5.1 LEO SATELLITES 111
7.5.1.1 Used for fast and secure data transfer 111
7.5.2 MEO SATELLITES 112
7.5.2.1 Supports navigation systems 112
7.5.3 GEO SATELLITES 112
7.5.3.1 Assists in weather monitoring, surveillance & reconnaissance, navigation, and communication 112
8 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL 113
8.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 28 C4ISR SEGMENT TO LEAD DEFENSE ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 25 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 26 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2 NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY 115
TABLE 27 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 28 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2.1 AVIONICS 116
TABLE 29 AVIONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 30 AVIONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2.1.1 Communication 117
8.2.1.1.1 Need to interpret and transmit data from aircraft to ground and vice versa 117
8.2.1.2 Navigation 117
8.2.1.2.1 Increasing contracts to provide navigation systems to drive this segment 117
8.2.1.3 Flight management 117
8.2.1.3.1 Need to improve flight planning procedures 117
8.2.1.4 Electronic flight displays 118
8.2.1.4.1 Increasing system efficiency and technologically advanced cockpit systems to drive the growth of this segment 118
8.2.1.5 Power and data management 118
8.2.1.5.1 Need for effective power management 118
8.2.1.6 Traffic and collision management 118
8.2.1.6.1 Need to alert the pilot to avoid mid air collision to drive this segment 118
8.2.1.7 Payload and mission management 118
8.2.1.7.1 To control the ground and flying portions of an aircraft mission 118
8.2.2 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS 118
TABLE 31 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 32 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2.2.1 Integrated navigation system 119
8.2.2.1.1 Increasing focus on deployment of advanced sense and avoid systems to increase demand for INS 119
8.2.2.2 Automatic weather observation system 120
8.2.2.2.1 Installed with IBS to enhance meteorological observations in oceans 120
8.2.2.3 Voyage data recorder 120
8.2.2.3.1 Helps improve safety of ships during operations 120
8.2.2.4 Automatic identification system 120
8.2.2.4.1 Rising demand for ais in commercial and passenger ships 120
TABLE 33 TOP FIVE INTEGRATED BRIDGE SYSTEM SOFTWARE PROVIDERS 121
8.2.3 VETRONICS 122
TABLE 34 VETRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 35 VETRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.2.3.1 Navigation 122
8.2.3.1.1 New technologies to provide higher accuracy 122
8.2.3.2 Observation and display systems 123
8.2.3.2.1 Identifies alien objects to reduce attacks 123
8.2.3.3 Weapon control systems 123
8.2.3.3.1 Guides weapons to intercept targets 123
8.2.3.4 Sensor and control systems 123
8.2.3.4.1 Helps detect threats 123
8.2.3.5 Vehicle protection systems 124
8.2.3.5.1 Helps intercept, destroy, or confuse enemy munitions 124
8.2.3.6 Power systems 124
8.2.3.6.1 Supports power demands for advanced technologies 124
8.3 C4ISR 124
TABLE 36 C4ISR: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 37 C4ISR: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 125
8.3.1 COMMUNICATION AND NETWORK TECHNOLOGIES 125
8.3.2 SENSOR SYSTEMS 125
8.3.3 ELECTRONIC WARFARE 126
8.3.4 DISPLAYS AND PERIPHERALS 126
8.3.5 SOFTWARE 126
TABLE 38 C4ISR SOFTWARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 39 C4ISR SOFTWARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 127
8.3.5.1 Command & control software 127
8.3.5.1.1 Facilities secure information sharing over military networks 127
8.3.5.2 Cybersecurity software 128
8.3.5.2.1 Uses encryption and decryption technologies 128
8.3.5.3 Computing software 128
8.3.5.3.1 Prevents unauthorized access to networks 128
8.3.5.4 Situational awareness software 128
8.3.5.4.1 Leads to most effective decisions in intelligence and security 128
8.3.5.5 Other software 129
8.3.5.5.1 Ability to intercept, locate, monitor, and record communication 129
8.4 ELECTRONIC WARFARE 129
TABLE 40 ELECTRONIC WARFARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 41 ELECTRONIC WARFARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 131
8.4.1 JAMMERS 131
8.4.1.1 Increasing demand to engage in modern warfare 131
8.4.2 SELF-PROTECTION EW SUITE 132
8.4.2.1 Used to seek protection from external threats 132
8.4.3 DIRECTED ENERGY WEAPONS (DEW) 132
8.4.3.1 Protects components from energy radiation 132
8.4.4 DIRECTION FINDERS (DF) 132
8.4.4.1 Detects direction of aircraft from origin 132
8.4.5 DIRECTIONAL INFRARED COUNTERMEASURES (DIRCM) 133
8.4.5.1 Counters sophisticated threats 133
8.4.6 ANTI-RADIATION MISSILES (ARMS) 133
8.4.6.1 Increased investments in ARMS for military systems 133
8.4.7 ANTENNAS 133
8.4.7.1 Provides innovative and high-power wideband 133
8.4.8 IR MISSILE WARNING SYSTEMS (MWS) 133
8.4.8.1 Warns military aircraft against infrared-guided missile threats 133
8.4.9 IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (IFF) SYSTEMS 134
8.4.9.1 Identifies military platforms as friendly or hostile 134
8.4.10 LASER WARNING SYSTEMS (LWS) 134
8.4.10.1 Increasing use of laser targeting and guidance systems 134
8.4.11 ELECTROMAGNETIC SHIELDING 134
8.4.11.1 Protects military assets and infrastructure 134
8.4.12 RADAR WARNING RECEIVERS (RWRS) 135
8.4.12.1 Safeguards military platforms from radar-guided threats 135
TABLE 42 RADAR WARNING RECEIVERS IN SERVICE ACROSS COUNTRIES 135
8.4.13 COUNTER UAVS 136
8.4.13.1 Used for counter-drone operations 136
8.4.14 INTERFERENCE MITIGATION SYSTEMS 136
8.4.14.1 Rising demand to protect RF systems 136
8.4.15 ELECTROMAGNETIC PULSE (EMP) WEAPONS 136
8.4.15.1 Damages military platforms with conventional shielding 136
8.5 RADARS 136
TABLE 43 RADARS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 44 RADARS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 137
8.5.1 SURVEILLANCE AND AIRBORNE EARLY WARNING RADARS 138
8.5.1.1 Operates in any weather on any terrain 138
8.5.1.2 Airborne surveillance radars 138
8.5.1.2.1 Availability of cost-efficient UAVs for airborne surveillance 138
8.5.1.3 Land-based surveillance radars 138
8.5.1.3.1 Used for intruder detection and perimeter surveillance at border posts 138
8.5.1.4 Naval surveillance radars 139
8.5.1.4.1 3D surface-to-surface and surface-to-air surveillance activities 139
8.5.1.5 Space surveillance radars 139
8.5.1.5.1 Increasing use of synthetic aperture radars for situational awareness 139
8.5.2 TRACKING AND FIRE CONTROL RADARS 140
8.5.2.1 Finds Doppler frequency shift and detects targets 140
8.5.2.2 Airborne tracking and fire control radars 140
8.5.2.2.1 Installed in advanced military aircraft 140
8.5.2.3 Land tracking and fire control radars 140
8.5.2.3.1 Technological advancements in multi-band spectrum capability 140
8.5.2.4 Naval tracking and fire control radars 141
8.5.2.4.1 Used in medium to short-range air defense systems 141
8.5.2.5 Space tracking and fire control radars 141
8.5.2.5.1 Tracks satellites and space debris 141
8.5.3 MULTIFUNCTION RADARS 141
8.5.3.1 Land multifunction radars 141
8.5.3.1.1 Enables situational awareness 141
8.5.3.2 Naval multifunction radars 142
8.5.3.2.1 Increased development with investments in naval radar technology 142
8.5.4 WEAPON LOCATING AND C-RAM RADARS 142
8.5.4.1 Provides threat detection and countermeasure capabilities 142
8.5.5 GROUND PENETRATING RADARS 142
8.5.5.1 Detects landmines and weapons buried underground 142
8.5.6 WEATHER RADARS 142
8.5.6.1 Ensures mission effectiveness and safety 142
8.5.6.2 Airborne weather radars 143
8.5.6.2.1 Protects aircraft from harsh weather conditions 143
8.5.6.3 Land weather radars 143
8.5.6.3.1 Monitors weather at military and land-based space stations 143
8.5.7 COUNTER-DRONE RADARS 143
8.5.7.1 Detects hostile UAS 143
8.5.8 AIRCRAFT BIRDSTRIKE AVOIDANCE RADARS 144
8.5.8.1 Designed for monitoring of bird control zones 144
8.5.9 MILITARY AIR TRAFFIC CONTROL 144
8.5.9.1 Used for air traffic outside special airfield areas 144
8.5.10 AIRBORNE MOVING TARGET INDICATOR RADARS 144
8.5.10.1 Distinguishes stationary and non-stationary targets 144
8.5.11 OTHER RADARS 144
8.6 OPTRONICS 144
TABLE 45 OPTRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 145
TABLE 46 OPTRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.6.1 HANDHELD SYSTEMS 145
TABLE 47 HANDHELD SYSTEM: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 145
TABLE 48 HANDHELD SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.6.1.1 Designators 146
8.6.1.1.1 Designates target with laser light source 146
8.6.1.2 Rangefinders 146
8.6.1.2.1 Measures distance from target 146
8.6.1.3 Handheld thermal imagers 147
8.6.1.3.1 Helps withstand hazards during combat military operations 147
8.6.1.4 Weapon scopes and sights 147
8.6.1.4.1 Improves aim and intensifies sights during operations 147
8.6.2 EO/IR PAYLOADS 147
TABLE 49 EO/IR PAYLOADS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 50 EO/IR PAYLOADS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.6.2.1 Airborne EO/IR 148
8.6.2.1.1 Increased application in air-based platforms 148
8.6.2.2 Maritime EO/IR 148
8.6.2.2.1 Improves performance of EO/IR in naval warfare 148
8.6.2.3 Vehicle EO/IR 149
8.6.2.3.1 Increased use in armored vehicles and unmanned ground vehicles 149
9 REGIONAL ANALYSIS 150
9.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 29 NORTH AMERICA TO DOMINATE DEFENSE ELECTRONICS MARKET FROM 2023 TO 2028 151
9.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 152
TABLE 51 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 153
TABLE 52 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 53 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 154
9.3 NORTH AMERICA 154
9.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 155
9.3.2 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 155
FIGURE 30 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 54 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 55 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 157
TABLE 56 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 57 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 158
TABLE 58 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 59 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 158
9.3.3 US 158
9.3.3.1 Huge spending to strengthen defense sector 158
TABLE 60 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 61 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 159
TABLE 62 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 63 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 160
9.3.4 CANADA 160
9.3.4.1 Government support for modernizing defense capabilities 160
TABLE 64 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 65 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 161
TABLE 66 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 67 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 161
9.4 EUROPE 162
9.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 162
9.4.2 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 162
FIGURE 31 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 68 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 69 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 165
TABLE 70 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 165
TABLE 71 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 165
TABLE 72 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 166
TABLE 73 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 166
9.4.3 RUSSIA 166
9.4.3.1 Increasing investments in defense equipment and technologies 166
TABLE 74 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 75 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 167
TABLE 76 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 77 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 168
9.4.4 UK 168
9.4.4.1 Rapid market expansion through advanced and upgrading programs 168
TABLE 78 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 79 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 169
TABLE 80 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 81 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 170
9.4.5 FRANCE 170
9.4.5.1 Strengthening defense forces by initiating programs 170
TABLE 82 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 83 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 171
TABLE 84 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 85 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 172
9.4.6 GERMANY 172
9.4.6.1 Increasing contracts for advanced military capabilities 172
TABLE 86 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 87 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 173
TABLE 88 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 89 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 174
9.4.7 ITALY 174
9.4.7.1 Focus on integrating defense electronic systems in all defense platforms 174
TABLE 90 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 174
TABLE 91 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 175
TABLE 92 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 175
TABLE 93 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 175
9.4.8 REST OF EUROPE 175
9.4.8.1 Geopolitical rifts encouraging adoption of defense electronics platforms 175
TABLE 94 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 176
TABLE 95 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 176
TABLE 96 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 176
TABLE 97 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 177
9.5 ASIA PACIFIC 177
9.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 177
9.5.2 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 178
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 179
TABLE 98 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 99 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 100 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 101 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 102 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 103 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 181
9.5.3 CHINA 181
9.5.3.1 Increased adoption of defense electronic products 181
TABLE 104 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 105 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 106 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 107 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 183
9.5.4 INDIA 183
9.5.4.1 Growing focus on developing advanced systems to increase defense capabilities 183
TABLE 108 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 109 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 184
TABLE 110 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 184
TABLE 111 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 184
9.5.5 JAPAN 185
9.5.5.1 Development of modern technologies and procurement of new platforms 185
TABLE 112 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 185
TABLE 113 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 186
TABLE 114 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 186
TABLE 115 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 186
9.5.6 SOUTH KOREA 187
9.5.6.1 Improvement of surveillance and reconnaissance capabilities 187
TABLE 116 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 187
TABLE 117 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 187
TABLE 118 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 188
TABLE 119 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 188
9.5.7 AUSTRALIA 188
9.5.7.1 Demand for modern technologies and electronic warfare 188
TABLE 120 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 189
TABLE 121 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 189
TABLE 122 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 189
TABLE 123 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 190
9.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 190
9.5.8.1 Growth of economies boosting defense spending 190
TABLE 124 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 125 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 126 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 191
TABLE 127 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 191
9.6 MIDDLE EAST 191
9.6.1 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT ANALYSIS 191
9.6.2 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 192
FIGURE 33 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 193
TABLE 128 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 193
TABLE 129 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 194
TABLE 130 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 194
TABLE 131 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 194
TABLE 132 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 195
TABLE 133 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 195
9.6.3 SAUDI ARABIA 195
9.6.3.1 Growing need for cyber defense 195
TABLE 134 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 196
TABLE 135 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 196
TABLE 136 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 196
TABLE 137 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 197
9.6.4 ISRAEL 197
9.6.4.1 Hub of leading military system manufacturers and defense organizations 197
TABLE 138 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 198
TABLE 139 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 198
TABLE 140 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 198
TABLE 141 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 199
9.6.5 UAE 199
9.6.5.1 Investments in modernization programs 199
TABLE 142 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 199
TABLE 143 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 200
TABLE 144 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 145 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 200
9.6.6 TURKEY 200
9.6.6.1 Focus on strengthening electronic warfare capabilities 200
TABLE 146 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 201
TABLE 147 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 201
TABLE 148 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 201
TABLE 149 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 202
9.7 REST OF THE WORLD 202
9.7.1 REST OF THE WORLD: REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
FIGURE 34 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 203
TABLE 150 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 203
TABLE 151 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 152 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 204
TABLE 153 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 154 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 155 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 205

※参考情報 防衛用電子機器は、国家の防衛活動を支援するために開発された電子機器全般を指します。これには、通信、監視、制御、指揮、兵器誘導、電子戦など、さまざまな用途に応じた機器が含まれます。防衛用電子機器は、現代の戦争や防衛戦略において重要な役割を果たしており、情報優位性を確保するための基盤となっています。 防衛用電子機器の主な種類には、通信機器、レーダー、センサー、情報処理システム、電子戦機器などがあります。通信機器は、部隊間の連絡や情報交換を行うための機器であり、無線通信装置や衛星通信装置が含まれます。レーダーは、空間を監視したり、敵の動きを探知したりするための装置で、航空機や艦船に搭載されることが多いです。センサーは、環境情報を収集し、敵の脅威を検知するために使用されます。これには、赤外線センサー、音響センサー、光学センサーなどが含まれます。 電子戦機器は、敵の電子機器や通信を妨害し、自軍の電子機器を保護するために使用されます。これにより、自軍の情報の安全性を高め、敵に対する優位性を確立します。情報処理システムは、収集したデータを分析し、迅速な意思決定を支援します。これらのシステムは、多くの場合、AIやビッグデータ解析の技術を活用し、戦場での情報をリアルタイムで処理できるようになっています。 防衛用電子機器の用途は多岐にわたります。戦闘機や艦船に搭載されるレーダーやミサイル誘導装置は、敵の航空機やミサイルを追尾し、迎撃するために使用されます。また、地上部隊においては、偵察用のドローンや無人機が電子機器として使用され、敵の位置情報や動向を把握するために活用されます。さらに、サイバー防衛に関しても、防衛用電子機器は重要な役割を果たしています。サイバー攻撃を検知し、対処するためのシステムが開発されており、これにより国家の重要インフラを守ることが可能になります。 関連技術としては、通信技術、センサー技術、データ分析技術、AI技術、マイクロ波技術などがあります。通信技術は、高速で安全な情報伝達を実現するために必要不可欠です。センサー技術は、様々な環境情報を正確に測定し、敵の動きや状況を把握するために進化しています。データ分析技術やAIは、膨大な量のデータを迅速に処理し、意思決定を支援します。また、マイクロ波技術は、電子機器の性能向上や小型化を実現しています。 このように、防衛用電子機器は現代の戦争において不可欠な要素であり、その進化は今後も続くと考えられています。新たな脅威が出現する中で、これらの機器はますます高度化し、複雑化していくことが予想されます。そのため、防衛産業においては、これらの技術の研究開発が重要な課題となるでしょう。国家の安全を確保するためには、これらの電子機器をいかに活用し、効率的に運用するかが求められています。防衛用電子機器の発展は、国家の防衛力を強化するだけでなく、国際的な安定にも寄与することが期待されています。

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