1 はじめに 35
1.1 調査の目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 調査範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 軍事EO/IRシステム市場セグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 36
1.3.3 調査対象年 37
1.4 調査対象と除外 37
表1 調査対象と除外 37
1.5 通貨と価格 38
表2 米ドル為替レート 38
1.6 調査の制約 39
1.7 市場関係者39
1.8 変更点の概要 40
2 調査方法 41
2.1 調査データ 41
図2 調査フロー 41
図3 調査設計 42
2.1.1 二次データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 主要な一次情報源 43
図4 一次インタビューの内訳 43
2.2 市場規模推計 44
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
表3 市場推計手順 44
図5 ボトムアップアプローチ45
2.2.2 トップダウンアプローチ 45
図6 トップダウンアプローチ 45
2.3 要因分析 45
2.3.1 はじめに 45
2.3.2 需要側指標 46
2.3.2.1 新興国における軍事費の増加 46
図7 国別軍事費（2019～2021年）（10億米ドル） 46
2.3.2.2 地域紛争の発生率増加 47
2.3.3 供給側指標 47
2.3.3.1 米国の主要防衛関連企業の財務動向 47
2.3.4 景気後退の影響分析 47
2.4 データ三角測量 48
図8 市場内訳とデータ三角測量 48
2.4.1 一次調査と二次調査による三角測量 48
2.5 成長率の前提 49
2.6 調査の前提 49
2.7 リスク 49
3 エグゼクティブサマリー 50
図9 陸上部門が2023年から2028年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測 50
図10 ハンドヘルドシステムが2028年までに最も急成長を遂げるセグメントとなると予測 51
図11 予測期間中にセンサーが他のコンポーネントを上回ると予測 51
図12冷却セグメントは2028年までに最大の市場シェアを獲得する見込み 52
図13 マルチスペクトルセグメントは2028年までに市場シェアを拡大する見込み 52
図14 OEMは2023年に市場をリードする見込み 53
図15 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 53
4 プレミアムインサイト 55
4.1 軍事EO/IRシステム市場における魅力的な成長機会 55
図16 無人システムの導入増加 55
4.2 軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別） 55
図17 2028年までに航空機搭載型が他のセグメントを上回る 55
4.3 軍用EO/IRシステム市場（製品タイプ別） 56
図18 予測期間中にEO/IRペイロードが過半数のシェアを獲得 56
4.4 軍用EO/IRシステム市場（コンポーネント別） 56
図19 2028年までにセンサーが市場をリードする地位を確立 56
4.5 軍用EO/IRシステム市場（センサー技術別） 57
図20 予測期間中にスキャニングセグメントがより大きなシェアを獲得 57
4.6 軍用EO/IRシステム市場（国別） 57
図21 インドは2023年から2028年にかけて最も急成長する国となる見込み 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場の動向 59
図22 軍事用EO/IRシステム市場の動向 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 EO/IRに利用される技術の進歩と強化 59
5.2.1.2 政府によるEO/IRシステムへの多額の投資 60
5.2.1.3 情報収集・監視・偵察（ISR）能力の需要増大 60
5.2.1.4 軍事費の増加先進装備への投資 60
表4 主要国の防衛費 2020年と2021年の比較（10億米ドル） 61
図23 主要国の防衛費（%） 2020年と2021年の比較2021 61
5.2.1.5 EO/IRセンサー技術の進歩 61
5.2.1.6 無人プラットフォームへのEO/IRシステムの導入 62
5.2.2 制約 62
5.2.2.1 製品ライフサイクルの停滞 62
5.2.2.2 開発、生産、保守コストの高騰 62
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 EO/IRシステムと従来の軍事システムの統合 62
5.2.3.2 複数のプラットフォームにおける無人システムの導入の急増 63
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 異なるプラットフォームへのEO/IRシステムの統合に伴う複雑さ 63
5.2.4.2 EO/IRシステムに対する環境要因の影響 64
5.2.4.3 効率的かつ費用対効果の高いターゲット・トラッキングシステムの開発 64
5.3 顧客の事業に影響を与えるトレンド 65
5.3.1 軍事EO/IRシステムメーカーの収益シフトと新たな収益源 65
図24 軍事EO/IRシステム市場における収益シフト 65
5.4 景気後退の影響分析 66
5.4.1 軍事EO/IRシステム市場への景気後退の影響 66
図25 軍事EO/IRシステム市場への景気後退の影響分析 66
図26 軍事EO/IRシステム市場に影響を与える要因67
5.5 平均販売価格分析 67
5.5.1 平均販売価格の動向 67
表5 軍用EO/IRシステムの平均販売価格（米ドル） 67
表6 主力戦車の平均販売価格（百万米ドル） 68
表7 歩兵戦闘車の平均販売価格（百万米ドル） 68
表8 装甲兵員輸送車の平均販売価格（百万米ドル） 69
表9 対地雷・待ち伏せ防護車両の平均販売価格（百万米ドル） 69
表10 平均販売価格ライトプロテクション車両（百万米ドル） 70
5.6 地域別軍用EO/IRシステム市場規模 70
表11 地域別軍用EO/IRシステム市場規模 70
5.7 市場エコシステム 70
5.7.1 主要企業 70
5.7.2 民間企業および中小企業 70
5.7.3 エンドユーザー 71
図27 軍用EO/IRシステム市場エコシステム 71
表12 軍用EO/IRシステム市場エコシステム 71
5.8 バリューチェーン分析 72
図28 バリューチェーン分析 72
5.9 ユースケース分析 74
5.9.1 ユースケース1：海上安全保障・監視におけるEO/IRシステムの応用 74
表13 海上安全保障・監視におけるEO/IRシステムの応用 74
5.9.2 ユースケース2：無人航空機のISR機能のためのEO/IRシステム 74
表14 無人航空機のISR機能のためのEO/IRシステム 74
5.10 貿易分析 75
5.10.1 陸上車両の輸入データ（地域別、2017～2020年） 75
表15 装甲車両：地域別輸入データ、2017年～2020年 (米ドル) 75
表16 戦車及びその他の装甲戦闘車両（自動車化、武器搭載の有無を問わない）：国別輸出量、2020年～2021年 (千米ドル) 75
表17 戦車及びその他の装甲戦闘車両（自動車化、武器搭載の有無を問わない）：国別輸入量、2020年～2021年 (千米ドル) 76
5.11 ポーターの五つの力分析 76
表18 ポーターの五つの力分析 76
図29 ポーターの五つの力分析 76
5.11.1 新規参入の脅威 77
5.11.2 代替品の脅威 77
5.11.3 供給者の交渉力 77
5.11.4 買い手の交渉力 77
5.11.5 競争の激しさ 77
5.12 主要なステークホルダーと購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 78
図30 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響（プラットフォーム別） 78
表19 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響（プラットフォーム別）（％） 78
5.12.2 購入基準 78
図31 プラットフォーム別の主要購入基準 78
表20 プラットフォーム別の主要購入基準 79
5.13 関税および規制の状況 79
表21 北米：規制機関、政府機関、その他の機関 79
表22 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表23 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表24 中東：規制機関、政府機関政府機関およびその他の機関 81
表25 行: 規制機関、政府機関およびその他の機関 81
5.14 2022～2023年における主要な会議およびイベント 82
表26 2022～2023年における主要な会議およびイベント 82
6 業界動向 83
6.1 はじめに 83
図32 軍事用途における技術の導入、1960～2020年 83
6.2 主要な技術動向 84
図33 軍事用EO/IRシステム市場における技術動向 84
6.2.1 人工知能と機械学習 84
6.2.2 ハイパースペクトルイメージング 85
6.2.3 SWIR（短波赤外線）イメージング 85
6.2.4 3Dプリンティング 86
6.2.5 拡張現実（AR）と仮想現実（VR） 86
6.2.6 微小電気機械システム（MEMS） 87
6.2.7 ヘテロジニアスインテグレーション 88
6.2.8 量子カスケードレーザー（QCLS） 88
6.3 メガトレンドの影響 89
6.3.1 IoT（モノのインターネット）の導入89
6.3.2 統合戦場における協力戦闘 89
6.3.3 世界経済力のシフト 89
6.4 サプライチェーン分析 90
図34 サプライチェーン分析 90
7 冷却技術別軍事EO/IRシステム市場 91
7.1 はじめに 92
図35 冷却技術別軍事EO/IRシステム市場、2023～2028年 92
表27 冷却技術別軍事EO/IRシステム市場、2019～2022年（百万米ドル） 92
表28軍事用EO/IRシステム市場（冷却技術別、2023～2028年、百万米ドル）92
7.2 冷却型 93
7.2.1 セキュリティおよび防衛分野における大規模導入監視用途 93
7.3 非冷却型 93
7.3.1 軍用プラットフォーム全体での利用増加 93
8 センサー技術別 軍用EO/IRシステム市場 94
8.1 はじめに 95
図36 センサー技術別 軍用EO/IRシステム市場 2023～2028年 95
表29 センサー技術別 軍用EO/IRシステム市場 2019～2022年 (百万米ドル) 95
表30 センサー技術別 軍用EO/IRシステム市場 2023～2028年 (百万米ドル)百万米ドル）96
8.2 監視 96
8.2.1 監視および目標捕捉アプリケーションでの使用 96
8.3 スキャン 96
8.3.1 自律的かつ高精度な追跡機能 96
9 軍用EO/IRシステム市場（イメージング技術別） 97
9.1 はじめに 98
図37 軍用EO/IRシステム市場（イメージング技術別）、2023～2028年 98
表31 軍用EO/IRシステム市場（イメージング技術別）、2019～2022年（百万米ドル） 98
表32軍事EO/IRシステム市場（イメージング技術別）、2023～2028年（百万米ドル） 98
9.2 マルチスペクトル 99
9.2.1 マルチスペクトルイメージング機能による戦術作戦の最適化 99
9.3 ハイパースペクトル 99
9.3.1 ハイパースペクトルイメージングシステムによる標的の検知と識別 99
10 軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別） 100
10.1 はじめに 101
図38 軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年101
表33 軍用EO/IRシステム市場（コンポーネント別、2019～2022年）（百万米ドル） 102
表34 軍用EO/IRシステム市場（コンポーネント別、2023～2028年）（百万米ドル） 102
10.2 ヒューマンマシンインターフェース 102
10.2.1 技術の進歩 102
10.3 安定化装置 102
10.3.1 近代化された安定化装置の開発 102
10.4 制御システム 103
10.4.1 先進砲塔制御ユニットの需要103
10.5 センサー 103
10.5.1 センサー調達の増加 103
10.6 光学系 103
10.6.1 EO/IRシステムにおける光学系とレンズの幅広い適用性 103
10.7 プロセッサー 104
10.7.1 高度な処理システムへの関心の高まり 104
11 軍事用EO/IRシステム市場（製品タイプ別） 105
11.1 はじめに 106
図39 軍事用EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年 106
表35 軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 106
表36 軍用EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 106
11.2 ハンドヘルドシステム 107
11.2.1 任務効率向上のための兵士システムとの統合EO/IR機能 107
11.2.2 指示装置 107
11.2.3 測距装置 107
11.2.4 ハンドヘルド熱画像装置 107
11.2.5 武器スコープおよび照準装置 107
11.3 EO/IRペイロード 108
11.3.1 小型、軽量、かつ実戦で実証された製品への高い需要 108
11.3.2 車両搭載型EO/IR 108
11.3.3 航空機搭載型EO/IR 108
11.3.4 海上搭載型EO/IR 108
12 軍用EO/IRシステム市場（プラットフォーム別） 109
12.1 はじめに 110
図40 軍用EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年 110
表37 軍用EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル）110
表38 軍用EO/IRシステム市場（プラットフォーム別、2023～2028年）（百万米ドル）111
12.2 地上 111
12.2.1 車両搭載型 111
12.2.1.1 攻勢的なクロスカントリー作戦および警備作戦における戦闘車両の需要 111
12.2.1.2 戦闘車両 111
12.2.1.3 無人地上車両（UGV） 111
12.2.2 下車兵士システム 112
12.2.2.1 防衛軍による携帯型戦術無線機への高い需要 112
12.3 空中搭載型112
12.3.1 軍用航空機 112
12.3.1.1 軍による近代化プログラムの強化 112
12.3.1.2 戦闘機 112
12.3.1.3 輸送機 113
12.3.1.4 特殊任務用航空機 113
12.3.2 攻撃ヘリコプター 113
12.3.2.1 EO/IRシステムは状況認識と標的捕捉能力を提供する 113
12.3.3 無人航空機（UAV） 113
12.3.3.1 高度なEO/IRシステムを搭載したUAVによる監視および情報収集の強化 113
12.4 海軍 114
12.4.1 戦闘艦 114
12.4.1.1 フリゲート艦、コルベット艦、駆逐艦の運用増加 114
12.4.2 無人水上艦（USV） 114
12.4.2.1 USVの調達量増加 114
13 軍用EO/IRシステム市場（販売拠点別） 115
13.1 はじめに 116
図41 軍用EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2023～2028年 116
表39 軍用EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2019～2022年（百万米ドル） 116
表40 軍用EO/IRシステム市場規模（販売時点別）、2023～2028年（百万米ドル） 116
13.2 OEM 117
13.2.1 次世代・先進的軍用EO/IRシステムの開発 117
13.3 アフターマーケット 117
13.3.1 既存軍用地上車両のアップグレード 117
14 地域別軍用EO/IRシステム市場 118
14.1 概要 119
図42：2023年、アジア太平洋地域が軍用EO/IRシステム市場で最大のシェアを獲得 119
14.2 地域別景気後退の影響分析 120
表41 地域別景気後退の影響分析 120
表42 地域別軍事EO/IRシステム市場 2019～2022年（百万米ドル） 121
表43 地域別軍事EO/IRシステム市場 2023～2028年（百万米ドル） 121
14.3 北米 122
14.3.1 PESTLE分析：北米 122
14.3.2 景気後退の影響分析：北米 123
図43 北米：軍事EO/IRシステム市場スナップショット124
表44 北米：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 124
表45 北米：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 124
表46 北米：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 125
表47 北米：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 125
表48 北米北米：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル）125
表49 北米：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル）126
表50 北米：軍事EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2019～2022年（百万米ドル）126
表51 北米：軍事EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2023～2028年（百万米ドル）126
表52 北米：軍事EO/IRシステム国別市場、2019～2022年（百万米ドル） 126
表53 北米：軍事EO/IRシステム市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 127
14.3.3 米国 127
14.3.3.1 近代化プログラムと防衛政策 127
図44 米国：軍事支出（十億米ドル）対GDP（%）、2016～2021年 127
表54 米国：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 128
表55 米国：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 128
表56 米国：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 128
表57 米国：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル） 128
表58 米国：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル） 129
表59 米国：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023～2028年（百万米ドル） 129
14.3.4 カナダ 129
14.3.4.1 研究開発投資の増加 129
図45 カナダ：軍事支出（十億米ドル）対GDP（%）、2016～2021年 130
表60 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 130
表61 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 130
表62 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 131
表63 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 131
表64 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 131
表65 カナダ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 132
14.4 ヨーロッパ 132
14.4.1 PESTLE分析：ヨーロッパ 132
14.4.2 景気後退影響分析：ヨーロッパ 133
図46 ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場スナップショット 134
表66 ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 134
表67 欧州：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）135
表68 欧州：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル）135
表69 欧州：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル）135
表70 欧州：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル）136
表71 欧州：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別） 2023～2028年（百万米ドル） 136
表72 欧州：軍事EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2019～2022年（百万米ドル） 136
表73 欧州：軍事EO/IRシステム市場（販売拠点別）、2023～2028年（百万米ドル） 136
表74 欧州：軍事EO/IRシステム市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 137
表75 欧州：軍事EO/IRシステム市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 137
14.4.3 英国137
14.4.3.1 高度なアップグレードプログラムによる急速な市場拡大 137
図47 英国：軍事費（10億米ドル）対 10億米ドルGDP（%）、2016～2020年 138
表76 英国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 138
表77 英国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 138
表78 英国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 138
表79 英国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 139
表80 英国：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル） 139
表81 英国：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023～2028年（百万米ドル） 139
14.4.4 フランス 139
14.4.4.1 国防軍向け新世代戦闘車両の調達 139
図48 フランス：軍事支出（十億米ドル）対 英国GDP（%）、2016～2020年 140
表82 フランス：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 140
表83 フランス：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 140
表84 フランス：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 141
表85 フランス：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 141
表86 フランス：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 141
表87 フランス：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 142
14.4.5 ドイツ 142
14.4.5.1 装甲車両の主要輸出国 142
図49 ドイツ：軍事支出（十億米ドル）対 ドイツGDP（％）、2016～2020年 142
表88 ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 143
表89 ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
表90 ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 143
表91 ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
表92ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表93 ドイツ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 144
14.4.6 ロシア 144
14.4.6.1 先進的な海軍艦艇が海軍EO/IRペイロードに機会をもたらす 144
表94 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表95 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別） 2023～2028年（百万米ドル）145
表96 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル）145
表97 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル）145
表98 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル）146
表99 ロシア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル）146
14.4.7 イタリア146
14.4.7.1 主要防衛企業の強力なプレゼンス 146
図50 イタリア：軍事費（10億米ドル）対 10億米ドルGDP（％）、2016～2020年 146
表100 イタリア：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 147
表101 イタリア：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 147
表102 イタリア：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 147
表103 イタリア：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル） 147
表104イタリア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル）148
表105 イタリア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル）148
14.4.8 その他欧州 148
14.4.8.1 軍事力の大幅な向上と強化 148
表106 その他欧州：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）148
表107 その他欧州：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年(百万米ドル) 148
表108 その他ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年 (百万米ドル) 149
表109 その他ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年 (百万米ドル) 149
表110 その他ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年 (百万米ドル) 149
表111 その他ヨーロッパ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年 (百万米ドル) 150
14.5 アジア太平洋地域 150
14.5.1 PESTLE分析：アジア太平洋地域 150
14.5.2 景気後退影響分析：アジア太平洋地域 151
図51：アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場スナップショット 152
表112：アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 152
表113：アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 153
表114：アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル）153
表115 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別、2023～2028年）（百万米ドル）153
表116 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別、2019～2022年）（百万米ドル）154
表117 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別、2023～2028年）（百万米ドル）154
表118 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場（販売時点別、2019～2022年） (百万米ドル) 154
表119 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023～2028年 (百万米ドル) 154
表120 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、国別、2019～2022年 (百万米ドル) 155
表121 アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、国別、2023～2028年 (百万米ドル) 155
14.5.3 中国 155
14.5.3.1 軍事力強化のための投資増加 155
図52 中国：軍事支出（十億米ドル）対GDP（%）、2016～2021年 156
表122 中国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 156
表123 中国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 156
表124 中国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 156
表125 中国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 157
表126中国：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 157
表127：中国：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 157
14.5.4：インド 157
14.5.4.1：戦闘車両の調達増加 157
図53：インド：軍事支出（十億米ドル）対GDP（％）、2016～2021年 158
表128 インド：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 158
表129 インド：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 158
表130 インド：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 159
表131 インド：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル） 159
表132インド：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 159
表133 インド：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 159
14.5.5 オーストラリア 160
14.5.5.1 先進的な軍事EO/IRシステムを搭載したRWSおよび戦闘艦隊の製造と近代化 160
図54 オーストラリア：軍事支出（十億米ドル）対 160
図55 オーストラリア：軍事支出（十億米ドル）対 160
図56 オーストラリア：軍事支出（十億米ドル）対 160
図57 オーストラリア：軍事支出（十億米ドル）対 160
図58 オーストラリア：軍事支出（十億米ドル）対 160
図59 … GDP（%）、2016～2020年 160
表134 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 160
表135 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 161
表136 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 161
表137 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 161
表138 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 162
表139 オーストラリア：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 162
14.5.6 日本 162
14.5.6.1 高性能国産軍事技術 162
図55 日本：軍事支出（十億米ドル）対 162
図56 日本：軍事支出（十億米ドル）対 162
図57 日本：軍事支出（十億米ドル）対 162
図58 日本：軍事支出（十億米ドル）対 162
図59 … GDP（％）、2016～2020年 163
表140 日本：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 163
表141 日本：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 163
表142 日本：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 163
表143 日本：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル） 164
表144 日本：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 164
表145 日本：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 164
14.5.7 韓国 164
14.5.7.1 ロボット技術の利用拡大 164
図56 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図57 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図58 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図59 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図51 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図51 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図52 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図53 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図54 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図55 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図56 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図57 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図58 韓国：軍事支出（十億米ドル）対 164
図59 … GDP（％）、2016～2020年 165
表146 韓国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 165
表147 韓国：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 165
表148 韓国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2019～2022年（百万米ドル） 166
表149 韓国：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 166
表150 韓国：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 166
表151 韓国：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 167
14.5.8 その他アジア太平洋地域 167
14.5.8.1 兵士向け携帯型システムの調達 167
表152 その他アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場（製品タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 167
表153 その他アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）168
表154 その他アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル）168
表155 その他アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル）168
表156 その他アジア太平洋地域：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル）169
表157 その他世界地域：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別2023～2028年（百万米ドル）169
14.6 行 169
14.6.1 景気後退の影響分析：行 169
表158 行：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）170
表159 行：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）170
表160 行：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル）170
表161 行：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル）170
表162：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル）171
表163：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023～2028年（百万米ドル）171
表164：軍事EO/IRシステム市場、販売拠点別、2019～2022年（百万米ドル）171
表165：軍事EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023～2028年（百万米ドル）171
表166行目：軍事EO/IRシステム市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 171
表167行目：軍事EO/IRシステム市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 172
14.6.2 中東・アフリカ 172
14.6.2.1 社会不安と市場の不安定性 172
表168 中東・アフリカ：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 172
表169 中東・アフリカアフリカ：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 172
表170 中東・アフリカ：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 173
表171 中東・アフリカ：軍事EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル） 173
表172 中東・アフリカアフリカ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル）173
表173 中東およびアフリカ：軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023～2028年（百万米ドル） 174
14.6.3 ラテンアメリカ 174
14.6.3.1 無人軍用地上車両の需要増加 174
表174 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 174
表175 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 174
表176 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場、製品タイプ別コンポーネント別、2019～2022年（百万米ドル） 175
表177 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場（コンポーネント別）、2023～2028年（百万米ドル） 175
表178 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 175
表179 ラテンアメリカ：軍事EO/IRシステム市場（プラットフォーム別）、2023～2028年（百万米ドル） 175
15 競争環境 176
15.1 はじめに 176
表180 主要動向 BY LEADING PLAYERS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, 2019–2022 176
15.2 RANKING ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 57 MARKET RANKING OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 58 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
TABLE 181 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 180
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 183
FIGURE 59 REVENUE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 183
15.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 183
TABLE 182 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 183
TABLE 183 PLATFORM FOOTPRINT ANALYSIS 184
TABLE 184 REGION FOOTPRINT ANALYSIS 185
15.6 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT 186
15.6.1 STARS 186
15.6.2 EMERGING LEADERS 186
15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 186
15.6.4 PARTICIPANTS 186
FIGURE 60 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 187
15.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 187
15.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 187
15.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 187
15.7.3 STARTING BLOCKS 188
15.7.4 DYNAMIC COMPANIES 188
FIGURE 61 STARTUP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 188
15.8 COMPETITIVE SCENARIO 189
15.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 189
15.8.2 PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 185 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 189
15.8.3 DEALS 191
TABLE 186 DEALS, 2019–2022 191
1 INTRODUCTION 351.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.5 CURRENCY AND PRICING 38
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.6 LIMITATIONS 39
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 41
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key primary sources 43
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
TABLE 3 MARKET ESTIMATION PROCEDURE 44
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 45
2.3 FACTOR ANALYSIS 45
2.3.1 INTRODUCTION 45
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 46
2.3.2.1 Increased military spending in emerging economies 46
FIGURE 7 MILITARY EXPENDITURE, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD BILLION) 46
2.3.2.2 Rising incidences of regional disputes 47
2.3.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 47
2.3.3.1 Financial trends of major US defense contractors 47
2.3.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 47
2.4 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 8 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48
2.4.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 48
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RISKS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
FIGURE 9 LAND SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 50
FIGURE 10 HANDHELD SYSTEMS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT BY 2028 51
FIGURE 11 SENSORS TO EXCEED OTHER COMPONENTS DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 12 COOLED SEGMENT TO ACQUIRE LARGEST MARKET SHARE BY 2028 52
FIGURE 13 MULTISPECTRAL SEGMENT TO HOLD MORE MARKET SHARE BY 2028 52
FIGURE 14 OEM TO COMMAND LEADING MARKET POSITION IN 2023 53
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 55
FIGURE 16 INCREASED ADOPTION OF UNMANNED SYSTEMS 55
4.2 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 55
FIGURE 17 AIRBORNE TO SURPASS OTHER SEGMENTS BY 2028 55
4.3 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE 56
FIGURE 18 EO/IR PAYLOADS TO COMMAND MAJORITY SHARES DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 56
FIGURE 19 SENSORS TO SECURE LEADING MARKET POSITION BY 2028 56
4.5 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY 57
FIGURE 20 SCANNING SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 57
4.6 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 21 INDIA TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY FROM 2023 TO 2028 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 22 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Advancements and enhancements in technology utilized for EO/IR 59
5.2.1.2 Significant investments in EO/IR systems by governments 60
5.2.1.3 Growing need for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities 60
5.2.1.4 Rise in military expenditure on advanced equipment 60
TABLE 4 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES, 2020 VS. 2021 (USD BILLION) 61
FIGURE 23 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (%), 2020 VS. 2021 61
5.2.1.5 Advancements in EO/IR sensor technology 61
5.2.1.6 Deployment of EO/IR systems on unmanned platforms 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Stagnant product life cycle 62
5.2.2.2 High development, production, and maintenance costs 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Integration of EO/IR systems with conventional military systems 62
5.2.3.2 Surging adoption of unmanned systems across platforms 63
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Complexity involved in integrating EO/IR systems with different platforms 63
5.2.4.2 Impact of environmental factors on EO/IR systems 64
5.2.4.3 Developing efficient and cost-effective target and tracking systems 64
5.3 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 65
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR MILITARY EO/IR SYSTEM MANUFACTURERS 65
FIGURE 24 REVENUE SHIFT IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 65
5.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 66
5.4.1 IMPACT OF RECESSION ON MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 66
FIGURE 25 RECESSION IMPACT ANALYSIS ON MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 66
FIGURE 26 FACTORS IMPACTING MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 67
5.5 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 67
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 67
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF MILITARY EO/IR SYSTEMS (USD) 67
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF MAIN BATTLE TANKS (USD MILLION) 68
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF INFANTRY FIGHTING VEHICLES (USD MILLION) 68
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ARMORED PERSONNEL CARRIERS (USD MILLION) 69
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF MINE-RESISTANT AMBUSH-PROTECTED VEHICLES (USD MILLION) 69
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF LIGHT-PROTECTED VEHICLES (USD MILLION) 70
5.6 MILITARY EO/IR SYSTEMS VOLUME, BY REGION 70
TABLE 11 MILITARY EO/IR SYSTEMS VOLUME, BY REGION 70
5.7 MARKET ECOSYSTEM 70
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 70
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 70
5.7.3 END USERS 71
FIGURE 27 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 71
TABLE 12 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 71
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.9 USE CASE ANALYSIS 74
5.9.1 USE CASE 1: APPLICATION OF EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 74
TABLE 13 APPLICATION OF EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 74
5.9.2 USE CASE 2: EO/IR SYSTEMS FOR ISR CAPABILITIES IN UAVS 74
TABLE 14 EO/IR SYSTEMS FOR ISR CAPABILITIES IN UAVS 74
5.10 TRADE ANALYSIS 75
5.10.1 IMPORT DATA FOR LAND VEHICLES, BY REGION, 2017−2020 75
TABLE 15 ARMORED VEHICLES: REGION-WISE IMPORT DATA, 2017−2020 (USD) 75
TABLE 16 TANKS AND OTHER ARMORED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020−2021 (USD THOUSAND) 75
TABLE 17 TANKS AND OTHER ARMORED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020−2021 (USD THOUSAND) 76
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
TABLE 18 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
FIGURE 29 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY PLATFORM 78
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY PLATFORM (%) 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA, BY PLATFORM 78
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA, BY PLATFORM 79
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
TABLE 21 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 79
TABLE 22 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 23 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 24 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
TABLE 25 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 82
TABLE 26 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022−2023 82
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 32 INTRODUCTION OF TECHNOLOGY IN MILITARY APPLICATIONS, 1960–2020 83
6.2 KEY TECHNOLOGY TRENDS 84
FIGURE 33 TECHNOLOGICAL TRENDS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 84
6.2.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 84
6.2.2 HYPERSPECTRAL IMAGING 85
6.2.3 SWIR (SHORT-WAVE INFRARED) IMAGING 85
6.2.4 3D PRINTING 86
6.2.5 AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR) 86
6.2.6 MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS (MEMS) 87
6.2.7 HETEROGENEOUS INTEGRATION 88
6.2.8 QUANTUM CASCADE LASERS (QCLS) 88
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 89
6.3.1 INTRODUCTION OF INTERNET OF THINGS 89
6.3.2 INTEGRATED BATTLEFIELDS WITH COLLABORATIVE COMBAT 89
6.3.3 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 89
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
FIGURE 34 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
7 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 35 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2023–2028 92
TABLE 27 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 28 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2 COOLED 93
7.2.1 LARGE-SCALE DEPLOYMENT IN SECURITY & SURVEILLANCE APPLICATIONS 93
7.3 UNCOOLED 93
7.3.1 INCREASED USE ACROSS MILITARY PLATFORMS 93
8 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY 94
8.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 36 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2023–2028 95
TABLE 29 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 30 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
8.2 STARING 96
8.2.1 USED IN SURVEILLANCE AND TARGET ACQUISITION APPLICATIONS 96
8.3 SCANNING 96
8.3.1 AUTONOMOUS AND ACCURATE TRACKING FEATURES 96
9 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY 97
9.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 37 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 98
TABLE 31 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 32 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
9.2 MULTISPECTRAL 99
9.2.1 OPTIMIZING TACTICAL OPERATION THROUGH MULTISPECTRAL IMAGING CAPABILITIES 99
9.3 HYPERSPECTRAL 99
9.3.1 DETECTING AND IDENTIFYING TARGETS WITH HYPERSPECTRAL IMAGING SYSTEMS 99
10 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 100
10.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 38 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 101
TABLE 33 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 34 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 102
10.2 HUMAN-MACHINE INTERFACES 102
10.2.1 ADVANCES IN TECHNOLOGY 102
10.3 STABILIZATION UNITS 102
10.3.1 DEVELOPMENT OF MODERNIZED STABILIZATION UNITS 102
10.4 CONTROL SYSTEMS 103
10.4.1 DEMAND FOR ADVANCED TURRET CONTROL UNITS 103
10.5 SENSORS 103
10.5.1 INCREASING PROCUREMENT OF SENSORS 103
10.6 OPTICS 103
10.6.1 WIDE APPLICABILITY OF OPTICS AND LENSES IN EO/IR SYSTEMS 103
10.7 PROCESSORS 104
10.7.1 GROWING PREFERENCE FOR ADVANCED PROCESSING SYSTEMS 104
11 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE 105
11.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 39 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 106
TABLE 35 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 36 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
11.2 HANDHELD SYSTEMS 107
11.2.1 INTEGRATED EO/IR CAPABILITIES WITH SOLDIER SYSTEMS FOR INCREASED MISSION EFFECTIVENESS 107
11.2.2 DESIGNATORS 107
11.2.3 RANGEFINDERS 107
11.2.4 HANDHELD THERMAL IMAGERS 107
11.2.5 WEAPON SCOPES & SIGHTS 107
11.3 EO/IR PAYLOADS 108
11.3.1 HIGH DEMAND FOR SMALL, LIGHTWEIGHT, AND COMBAT-PROVEN PRODUCTS 108
11.3.2 VEHICLE EO/IR 108
11.3.3 AIRBORNE EO/IR 108
11.3.4 MARITIME EO/IR 108
12 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 109
12.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 40 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 110
TABLE 37 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 38 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 111
12.2 LAND 111
12.2.1 VEHICLE-MOUNTED 111
12.2.1.1 Demand for combat vehicles for offensive cross-country and security operations 111
12.2.1.2 Combat vehicles 111
12.2.1.3 Unmanned ground vehicles (UGVs) 111
12.2.2 DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS 112
12.2.2.1 High demand for handheld tactical radios from defense forces 112
12.3 AIRBORNE 112
12.3.1 MILITARY AIRCRAFT 112
12.3.1.1 Increased modernization programs by militaries 112
12.3.1.2 Fighter aircraft 112
12.3.1.3 Transport aircraft 113
12.3.1.4 Special mission aircraft 113
12.3.2 ATTACK HELICOPTERS 113
12.3.2.1 EO/IR systems provide situational awareness and targeting capabilities 113
12.3.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) 113
12.3.3.1 UAVs equipped with advanced EO/IR systems for enhanced surveillance and intelligence gathering 113
12.4 NAVAL 114
12.4.1 COMBAT SHIPS 114
12.4.1.1 Increased use of frigates, corvettes, and destroyers 114
12.4.2 UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV) 114
12.4.2.1 High procurement of USVs 114
13 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE 115
13.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 41 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 116
TABLE 39 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
13.2 OEM 117
13.2.1 DEVELOPMENT OF NEXT-GENERATION, ADVANCED MILITARY EO/IR SYSTEMS 117
13.3 AFTERMARKET 117
13.3.1 UPGRADES TO EXISTING FLEET OF MILITARY GROUND VEHICLES 117
14 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION 118
14.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 42 ASIA PACIFIC CLAIMED LARGEST SHARE OF MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET IN 2023 119
14.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 120
TABLE 41 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 120
TABLE 42 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 43 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
14.3 NORTH AMERICA 122
14.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 122
14.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: NORTH AMERICA 123
FIGURE 43 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 124
TABLE 44 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 45 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 46 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 47 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 48 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 49 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 50 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 51 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 52 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 53 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
14.3.3 US 127
14.3.3.1 Modernization programs and defense policies 127
FIGURE 44 US: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 127
TABLE 54 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 55 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 56 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 57 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 58 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 59 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
14.3.4 CANADA 129
14.3.4.1 Increased R&D investments 129
FIGURE 45 CANADA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 130
TABLE 60 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 61 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 62 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 63 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 64 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 65 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 132
14.4 EUROPE 132
14.4.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 132
14.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: EUROPE 133
FIGURE 46 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 134
TABLE 66 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 67 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 68 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 69 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 70 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 71 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 72 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 73 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 74 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 75 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
14.4.3 UK 137
14.4.3.1 Rapid market expansion through advanced upgrade programs 137
FIGURE 47 UK: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 138
TABLE 76 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 77 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 78 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 79 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 80 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 81 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
14.4.4 FRANCE 139
14.4.4.1 Procurement of new-generation combat vehicles for defense forces 139
FIGURE 48 FRANCE: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 140
TABLE 82 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 83 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 84 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 87 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
14.4.5 GERMANY 142
14.4.5.1 Major global exporter of armored vehicles 142
FIGURE 49 GERMANY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 142
TABLE 88 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 89 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 90 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 92 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 93 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 144
14.4.6 RUSSIA 144
14.4.6.1 Advanced naval fleet provides opportunities for naval EO/IR payloads 144
TABLE 94 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 95 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 96 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 98 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 99 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
14.4.7 ITALY 146
14.4.7.1 Robust presence of major defense players 146
FIGURE 50 ITALY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016–2020 146
TABLE 100 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 101 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 102 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 103 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 104 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 148
14.4.8 REST OF EUROPE 148
14.4.8.1 Significant improvement and strengthening of military power 148
TABLE 106 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 107 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 108 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 109 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 110 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 111 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
14.5 ASIA PACIFIC 150
14.5.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 150
14.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ASIA PACIFIC 151
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 112 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 113 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 114 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 115 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 116 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 117 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 118 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 119 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 120 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 121 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
14.5.3 CHINA 155
14.5.3.1 Increased investments to strengthen military 155
FIGURE 52 CHINA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 156
TABLE 122 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 123 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 124 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 125 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 126 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 127 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 157
14.5.4 INDIA 157
14.5.4.1 Growing procurement of combat vehicles 157
FIGURE 53 INDIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 158
TABLE 128 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 130 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 131 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 133 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 159
14.5.5 AUSTRALIA 160
14.5.5.1 Manufacturing and modernization of RWS and combat fleet with advanced military EO/IR systems 160
FIGURE 54 AUSTRALIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 160
TABLE 134 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 135 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 136 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 137 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 139 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 162
14.5.6 JAPAN 162
14.5.6.1 High-end indigenous military technologies 162
FIGURE 55 JAPAN: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 163
TABLE 140 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 141 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 142 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 143 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 144 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
14.5.7 SOUTH KOREA 164
14.5.7.1 Increasing use of robotics technologies 164
FIGURE 56 SOUTH KOREA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 165
TABLE 146 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 147 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 148 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 149 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 150 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 167
14.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 167
14.5.8.1 Procurement of handheld systems for soldiers 167
TABLE 152 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 153 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 155 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 157 REST OF THE WORLD: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
14.6 ROW 169
14.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ROW 169
TABLE 158 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 159 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 160 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 161 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 162 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 163 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 164 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 165 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 166 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 167 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
14.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA 172
14.6.2.1 Social unrest and market instability 172
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 174
14.6.3 LATIN AMERICA 174
14.6.3.1 Increased demand for unmanned military ground vehicles 174
TABLE 174 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 175 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 176 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 177 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 178 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 179 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 176
15.1 INTRODUCTION 176
TABLE 180 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, 2019–2022 176
15.2 RANKING ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 57 MARKET RANKING OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 58 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
TABLE 181 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 180
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 183
FIGURE 59 REVENUE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 183
15.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 183
TABLE 182 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 183
TABLE 183 PLATFORM FOOTPRINT ANALYSIS 184
TABLE 184 REGION FOOTPRINT ANALYSIS 185
15.6 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT 186
15.6.1 STARS 186
15.6.2 EMERGING LEADERS 186
15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 186
15.6.4 PARTICIPANTS 186
FIGURE 60 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 187
15.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 187
15.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 187
15.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 187
15.7.3 STARTING BLOCKS 188
15.7.4 DYNAMIC COMPANIES 188
FIGURE 61 STARTUP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 188
15.8 COMPETITIVE SCENARIO 189
15.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 189
15.8.2 PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 185 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 189
15.8.3 DEALS 191
TABLE 186 DEALS, 2019–2022 191
| ※参考情報 軍事用電気光学/赤外線（EO/IR）システムは、軍事および防衛分野で広く使用される重要な技術です。これらのシステムは、電気光学センサーと赤外線センサーを組み合わせて、多様な環境での情報収集や監視、ターゲティングに利用されます。EO/IRシステムは、敵の動きや脅威の検出、標的の識別、戦場の状況把握において不可欠な機能を提供し、現代の軍事オペレーションにおいてその重要性は増しています。 このシステムには大きく分けて二つのカテゴリが存在します。一つ目は電気光学（EO）センサーで、可視光線を利用して映像を撮影します。EOセンサーは昼間の視覚的情報を捉えるのに優れ、敵の車両や兵士、装備などを明るい環境下で高解像度で識別することができます。二つ目は赤外線（IR）センサーで、これは熱源から放射される赤外線を検出します。IRセンサーは夜間や視界が悪い状況下でも、熱を持つ物体を識別できるため、戦場における監視や攻撃において非常に重要です。 EO/IRシステムは様々な形式で利用されています。航空機、ドローン、艦船、地上車両など、移動体に搭載されることが一般的です。例えば、無人航空機（UAV）にはEO/IRセンサーが搭載され、リアルタイムで映像を取得することで、敵の配置や状況を把握するために用いられます。また、戦車や装甲車両にもこの技術が組み込まれており、自車両周辺の監視に貢献しています。 EO/IRシステムの用途は多岐にわたります。主な用途の一つは、偵察や監視です。これにより、地上や空中での敵の動きや状況を把握することが可能になります。また、目標のロックオンや火力支援においても利用され、敵の暗視装備に対抗するための情報提供を行います。さらに、情報収集や状況評価、戦場の分析を通じて、 commanders （指揮官）にリアルタイムのデータを提供し、戦術的決定を支援します。 関連技術としては、画像処理技術やデータ融合技術が挙げられます。これらは、EOおよびIRセンサーから得られたデータを解析し、情報価値を高める役割を果たします。また、AI（人工知能）技術の進展により、リアルタイムでの脅威検出や対象の自動識別が可能となり、オペレーターの負担を軽減しています。さらに、通信技術の進歩により、収集したデータを迅速に共有することが可能となり、部隊間の連携を強化しています。 今後、EO/IRシステムはますます進化すると考えられています。新たなセンサー技術の開発や、より高解像度での映像取得が実現することで、戦場における情報戦はさらに高度化していくでしょう。また、サイバーセキュリティの重要性も増しており、これらのシステムを守るための対策も必要です。このように、EO/IRシステムは軍事活動の根幹を支える技術として、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。 |
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