GLP-1受容体作動薬の世界市場は、2025年に290億米ドルに達し、2034年には583億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率7.81%で拡大する見込みです。この成長は、世界的な2型糖尿病の罹患率増加と、効果的な血糖降下薬への需要の高まりが主な要因です。
主要な市場推進要因としては、2型糖尿病の増加と疾患管理への意識向上、血糖値コントロールと体重減少におけるGLP-1受容体作動薬の有効性、心血管疾患治療への応用拡大が挙げられます。また、経口投与などの革新的な薬剤送達方法の開発が患者の服薬アドヒアランスを高め、市場拡大を加速させています。
主な市場トレンドには、糖尿病治療を超えた体重管理薬としての需要増加、特定の疾患に対する優れた有効性を持つ併用療法への注目、週1回注射や経口製剤といった薬剤送達技術の進歩があります。特に、GLP-1受容体作動薬の心血管系への利点が臨床的に検証されたことで、心血管疾患治療分野での成長も顕著です。
地域別では、北米が糖尿病の有病率の高さと強固な医療インフラを背景に市場を牽引しています。米国がこの拡大の中心であり、2型糖尿病管理におけるGLP-1受容体作動薬の普及が進んでいます。
市場の課題としては、注射剤に対する患者のコンプライアンス向上と治療費の高騰が挙げられます。しかし、糖尿病治療を超えて心血管疾患や体重管理への応用を拡大すること、経口投与などの患者に優しい薬剤送達方法を開発すること、2型糖尿病の診断と意識向上による市場拡大が大きな機会となっています。
特に、2型糖尿病の有病率の増加は市場拡大の主要因であり、世界中で糖尿病患者が増加するにつれて、効果的な血糖降下治療への需要が大幅に高まっています。また、肥満率の加速に伴い、体重管理目的でのGLP-1受容体作動薬の利用が増加しており、製薬企業もこのトレンドを活かして臨床試験や規制当局の承認取得を進めています。さらに、薬剤送達システムの急速な革新も市場成長を牽引する重要なトレンドであり、メーカーはより患者に優しい製剤の開発に注力しています。
主要な市場プレイヤーには、Amgen Inc.、Eli Lilly and Company、Novo Nordisk A/Sなどが名を連ねています。
GLP-1受容体作動薬市場は、患者の利便性とアドヒアランス向上を目指し、経口投与や週1回注射といった革新的な投与システムが導入され、成長を続けている。特にセマグルチドやエキセナチドのような薬剤は、皮下投与による迅速な吸収と、セマグルチドの経口投与技術開発により、市場競争が激化している。
IMARC Groupの2026年から2034年までの予測を含む分析によると、市場は製品、投与経路、用途、流通チャネル、地域別に分類される。
製品別では「トルリシティ」が市場の大部分を占めている。その信頼性の高い有効性、確立された安全性、週1回投与の簡便さから、2型糖尿病治療薬として患者および医療従事者から広く採用されている。2023年には約71.3億ドルの世界売上を記録し、体重管理と血糖コントロールの改善効果も市場リーダーシップを強化している。
投与経路別では「非経口投与」が最大のシェアを占める。GLP-1受容体作動薬を血流に直接届け、迅速な吸収と最適な治療効果を保証するため、その有効性が高く評価されている。正確な投与と均一な薬物送達が求められる2型糖尿病のような慢性疾患治療において特に好まれ、注射治療のための確立されたインフラもその優位性を支えている。
用途別では「2型糖尿病」が最大のセグメントである。世界的に2型糖尿病の有病率が増加しており、2030年には10万人あたり7,079人に増加すると予測されている。GLP-1受容体作動薬は血糖値コントロールに加え、体重減少や心血管疾患リスク低減といった付加的な利点があり、市場収益を大きく押し上げている。
流通チャネル別では「病院薬局」が市場を明確に支配している。2型糖尿病のような慢性疾患に対する専門的なケアを提供し、GLP-1受容体作動薬の安定供給を確保することで、患者のアドヒアランスと複雑な治療計画を支援している。医療従事者との直接的な連携と個別化された薬物管理能力も、その優位性を強化している。
地域別では「北米」が最大のGLP-1受容体作動薬市場シェアを占めている。この地域における肥満と2型糖尿病の有病率の高さが主な要因である。
GLP-1受容体作動薬の世界市場は、糖尿病患者の増加、特に米国における2型糖尿病の蔓延を背景に、堅調な成長が見込まれています。北米は、強固な医療インフラ、先進治療への投資、GLP-1受容体作動薬の利点に対する患者と医療提供者の意識向上、有利な償還政策、広範な製薬産業により、市場を牽引しています。
市場は非常に競争が激しく、Amgen Inc.、Eli Lilly and Company、Novo Nordisk A/Sなどの主要企業が、研究開発や生産能力拡大のための戦略的提携を積極的に行っています。例えば、Eli LillyとPurdue大学は、医薬品研究の最適化を目指す研究アライアンスセンターLPRCを設立しました。また、新興バイオ医薬品企業も革新的な送達技術を開発し、競争をさらに激化させています。
最近の市場動向として、2024年8月にはNovo Nordiskがデンマークに2億2000万ドルを投じて糖尿病などの慢性疾患治療薬の原材料工場を建設すると発表し、2023年12月にはEli Lillyが米国で2型糖尿病、高血圧、心血管疾患治療薬Zepbound（チルゼパチド）注射の提供を開始しました。
本市場レポートは、2020年から2034年までのGLP-1受容体作動薬市場の包括的な分析を提供し、過去の傾向、市場予測、業界の促進要因と課題、製品、投与経路、用途、流通チャネル、地域別の市場評価を網羅しています。対象製品にはVictoza、Ozempic、Trulicityなどが含まれ、投与経路は非経口および経口、用途は2型糖尿病、肥満など、流通チャネルは病院薬局、小売薬局、オンライン薬局などが挙げられます。地域別ではアジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが分析対象です。
ステークホルダーにとっての主な利点として、市場セグメントの定量的分析、市場動向と予測、ポーターのファイブフォース分析による競争環境の評価、主要な地域および国レベルの市場の特定などが挙げられます。これにより、市場の競争レベルと魅力度を理解し、主要企業の現在の位置付けを把握することができます。
1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 序論
4.1 概要
4.2 市場動向
4.3 業界トレンド
4.4 競合インテリジェンス
5 世界のGLP-1受容体作動薬市場の状況
5.1 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
5.2 市場予測 (2026-2034)
6 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 製品別内訳
6.1 ビクトーザ
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.1.3 市場セグメンテーション
6.1.4 市場予測 (2026-2034)
6.2 オゼンピック
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.2.3 市場セグメンテーション
6.2.4 市場予測 (2026-2034)
6.3 トゥルリシティ
6.3.1 概要
6.3.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.3.3 市場セグメンテーション
6.3.4 市場予測 (2026-2034)
6.4 バイデュレオン
6.4.1 概要
6.4.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.4.3 市場セグメンテーション
6.4.4 市場予測 (2026-2034)
6.5 サクセンダ
6.5.1 概要
6.5.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.5.3 市場セグメンテーション
6.5.4 市場予測 (2026-2034)
6.6 その他
6.6.1 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
6.6.2 市場予測 (2026-2034)
6.7 製品別魅力的な投資提案
7 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 投与経路別内訳
7.1 非経口
7.1.1 概要
7.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
7.1.3 市場セグメンテーション
7.1.4 市場予測 (2026-2034)
7.2 経口
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
7.2.3 市場セグメンテーション
7.2.4 市場予測 (2026-2034)
7.3 投与経路別魅力的な投資提案
8 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 用途別内訳
8.1 2型糖尿病
8.1.1 概要
8.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
8.1.3 市場セグメンテーション
8.1.4 市場予測 (2026-2034)
8.2 肥満
8.2.1 概要
8.2.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
8.2.3 市場セグメンテーション
8.2.4 市場予測 (2026-2034)
8.3 その他
8.3.1 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
8.3.2 市場予測 (2026-2034)
8.4 用途別魅力的な投資提案
9 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 流通チャネル別内訳
9.1 病院薬局
9.1.1 概要
9.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
9.1.3 市場セグメンテーション
9.1.4 市場予測 (2026-2034)
9.2 小売薬局
9.2.1 概要
9.2.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
9.2.3 市場セグメンテーション
9.2.4 市場予測 (2026-2034)
9.3 糖尿病クリニック
9.3.1 概要
9.3.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
9.3.3 市場セグメンテーション
9.3.4 市場予測 (2026-2034)
9.4 オンライン薬局
9.4.1 概要
9.4.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
9.4.3 市場セグメンテーション
9.4.4 市場予測 (2026-2034)
9.5 流通チャネル別魅力的な投資提案
10 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 地域別内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場推進要因
10.1.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
10.1.1.3 製品別市場内訳
10.1.1.4 投与経路別市場内訳
10.1.1.5 用途別市場内訳
10.1.1.6 流通チャネル別市場内訳
10.1.1.7 主要プレーヤー
10.1.1.8 市場予測 (2026-2034)
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場推進要因
10.1.2.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
10.1.2.3 製品別市場内訳
10.1.2.4 投与経路別市場内訳
10.1.2.5 用途別市場内訳
10.1.2.6 流通チャネル別市場内訳
10.1.2.7 主要プレーヤー
10.1.2.8 市場予測 (2026-2034)
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 ドイツ
10.2.1.1 市場推進要因
10.2.1.2 過去および現在の市場トレンド (2020-2025)
10.2.1.3 製品別市場内訳
10.2.1.4 投与経路別市場内訳
10.2.1.5 用途別市場内訳
10.2.1.6 流通チャネル別市場内訳
10.2.2.7 主要企業
10.2.2.8 市場予測（2026-2034年）
10.2.3 イギリス
10.2.3.1 市場促進要因
10.2.3.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.2.3.3 製品別市場内訳
10.2.3.4 投与経路別市場内訳
10.2.3.5 用途別市場内訳
10.2.3.6 流通チャネル別市場内訳
10.2.3.7 主要企業
10.2.3.8 市場予測（2026-2034年）
10.2.4 イタリア
10.2.4.1 市場促進要因
10.2.4.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.2.4.3 製品別市場内訳
10.2.4.4 投与経路別市場内訳
10.2.4.5 用途別市場内訳
10.2.4.6 流通チャネル別市場内訳
10.2.4.7 主要企業
10.2.4.8 市場予測（2026-2034年）
10.2.5 スペイン
10.2.5.1 市場促進要因
10.2.5.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.2.5.3 製品別市場内訳
10.2.5.4 投与経路別市場内訳
10.2.5.5 用途別市場内訳
10.2.5.6 流通チャネル別市場内訳
10.2.5.7 主要企業
10.2.5.8 市場予測（2026-2034年）
10.2.6 その他
10.2.6.1 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.2.6.2 市場予測（2026-2034年）
10.3 アジア太平洋
10.3.1 中国
10.3.1.1 市場促進要因
10.3.1.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.1.3 製品別市場内訳
10.3.1.4 投与経路別市場内訳
10.3.1.5 用途別市場内訳
10.3.1.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.1.7 主要企業
10.3.1.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.2 日本
10.3.2.1 市場促進要因
10.3.2.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.2.3 製品別市場内訳
10.3.2.4 投与経路別市場内訳
10.3.2.5 用途別市場内訳
10.3.2.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.2.7 主要企業
10.3.2.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.3 インド
10.3.3.1 市場促進要因
10.3.3.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.3.3 製品別市場内訳
10.3.3.4 投与経路別市場内訳
10.3.3.5 用途別市場内訳
10.3.3.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.3.7 主要企業
10.3.3.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.4 韓国
10.3.4.1 市場促進要因
10.3.4.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.4.3 製品別市場内訳
10.3.4.4 投与経路別市場内訳
10.3.4.5 用途別市場内訳
10.3.4.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.4.7 主要企業
10.3.4.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.5 オーストラリア
10.3.5.1 市場促進要因
10.3.5.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.5.3 製品別市場内訳
10.3.5.4 投与経路別市場内訳
10.3.5.5 用途別市場内訳
10.3.5.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.5.7 主要企業
10.3.5.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.6 インドネシア
10.3.6.1 市場促進要因
10.3.6.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.6.3 製品別市場内訳
10.3.6.4 投与経路別市場内訳
10.3.6.5 用途別市場内訳
10.3.6.6 流通チャネル別市場内訳
10.3.6.7 主要企業
10.3.6.8 市場予測（2026-2034年）
10.3.7 その他
10.3.7.1 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.3.7.2 市場予測（2026-2034年）
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場促進要因
10.4.1.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.4.1.3 製品別市場内訳
10.4.1.4 投与経路別市場内訳
10.4.1.5 用途別市場内訳
10.4.1.6 流通チャネル別市場内訳
10.4.1.7 主要企業
10.4.1.8 市場予測（2026-2034年）
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場促進要因
10.4.2.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.4.2.3 製品別市場内訳
10.4.2.4 投与経路別市場内訳
10.4.2.5 用途別市場内訳
10.4.2.6 流通チャネル別市場内訳
10.4.2.7 主要企業
10.4.2.8 市場予測（2026-2034年）
10.4.3 その他
10.4.3.1 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.4.3.2 市場予測（2026-2034年）
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場促進要因
10.5.2 過去および現在の市場動向（2020-2025年）
10.5.3 製品別市場内訳
10.5.4 投与経路別市場内訳
10.5.5 用途別市場内訳
10.5.6 流通チャネル別市場内訳
10.5.7 国別市場内訳
10.5.8 主要企業
10.5.9 市場予測（2026-2034年）
10.6 地域別魅力的な投資提案
11 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 競争環境
11.1 概要
11.2 市場構造
11.3 主要企業別市場シェア
11.4 市場プレイヤーのポジショニング
11.5 最も成功した戦略
11.6 競争ダッシュボード
11.7 企業評価象限
12 主要企業のプロフィール
12.1 アムジェン社
12.1.1 事業概要
12.1.2 製品ポートフォリオ
12.1.3 事業戦略
12.1.4 SWOT分析
12.1.5 主要ニュースとイベント
12.2 イーライリリー・アンド・カンパニー
12.2.1 事業概要
12.2.2 製品ポートフォリオ
12.2.3 事業戦略
12.2.4 SWOT分析
12.2.5 主要ニュースとイベント
12.3 ハンミ薬品株式会社
12.3.1 事業概要
12.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.3 事業戦略
12.3.4 SWOT分析
12.3.5 主要ニュースとイベント
12.4 江蘇恒瑞医薬有限公司
12.4.1 事業概要
12.4.2 製品ポートフォリオ
12.4.3 事業戦略
12.4.4 SWOT分析
12.4.5 主要ニュースとイベント
12.5 ノボ ノルディスク A/S
12.5.1 事業概要
12.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.3 事業戦略
12.5.4 SWOT分析
12.5.5 主要ニュースとイベント
12.6 Paige Biomedicine (Suzhou) Co., Ltd.
12.6.1 事業概要
12.6.2 製品ポートフォリオ
12.6.3 事業戦略
12.6.4 SWOT分析
12.6.5 主要ニュースとイベント
12.7 サノフィ S.A.
12.7.1 事業概要
12.7.2 製品ポートフォリオ
12.7.3 事業戦略
12.7.4 SWOT分析
12.7.5 主要ニュースとイベント
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
13 世界のGLP-1受容体作動薬市場 – 業界分析
13.1 推進要因、阻害要因、機会
13.1.1 概要
13.1.2 推進要因
13.1.3 阻害要因
13.1.4 機会
13.1.5 影響分析
13.2 ポーターの5つの力分析
13.2.1 概要
13.2.2 買い手の交渉力
13.2.3 供給者の交渉力
13.2.4 競争の程度
13.2.5 新規参入者の脅威
13.2.6 代替品の脅威
13.3 バリューチェーン分析
14 戦略的提言
15 付録
GLP-1受容体作動薬について詳しくご説明いたします。
まず、定義からですが、GLP-1受容体作動薬は、体内で自然に分泌されるホルモンであるグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）の作用を模倣する薬剤の総称です。GLP-1は、食事を摂取した際に小腸から分泌され、血糖値の調節に重要な役割を果たします。具体的には、膵臓のβ細胞からのインスリン分泌を血糖値依存的に促進し、α細胞からのグルカゴン分泌を抑制します。また、胃内容物の排出を遅らせ、食欲を抑制する作用もあります。GLP-1受容体作動薬は、これらのGLP-1の生理作用を増強することで、血糖コントロールを改善し、体重減少にも寄与します。
次に、種類についてですが、GLP-1受容体作動薬には、主に短時間作用型と長時間作用型があります。短時間作用型は、食後の高血糖を効果的に抑制する特徴があり、例えばリキシセナチドなどがこれに該当します。一方、長時間作用型は、1日1回または週1回の投与で持続的な血糖降下作用を発揮し、空腹時血糖値と食後血糖値の両方を改善します。代表的な薬剤としては、リラグルチド、デュラグルチド、セマグルチドなどがあります。セマグルチドには、注射剤だけでなく、経口剤も開発されており、患者さんの利便性が向上しています。これらの薬剤は、GLP-1の分解酵素であるDPP-4による分解を受けにくくするよう化学構造が修飾されており、体内で長時間作用を維持できるよう設計されています。
用途・応用についてですが、GLP-1受容体作動薬の主な用途は、2型糖尿病の治療です。単独療法として、または他の血糖降下薬（メトホルミン、スルホニル尿素薬、インスリンなど）との併用療法として使用されます。特に、心血管疾患のリスクが高い2型糖尿病患者さんにおいて、心血管イベントの発生率を低下させる効果が複数の臨床試験で示されており、その点でも注目されています。また、その体重減少効果から、肥満症の治療薬としても承認されている薬剤もあります。例えば、セマグルチドの高用量製剤は、肥満症の治療薬として使用されています。これは、GLP-1の食欲抑制作用と胃内容物排出遅延作用が体重減少に寄与するためです。
関連技術としては、まず薬剤の送達システムが挙げられます。前述の経口セマグルチドは、吸収促進剤（SNAC）と組み合わせることで、消化管からの吸収を可能にしています。これは、ペプチド製剤の経口投与という大きな課題を克服した画期的な技術です。また、GLP-1受容体作動薬の作用機序をさらに強化する研究も進んでいます。例えば、GLP-1受容体とグルカゴン受容体の両方に作用するデュアルアゴニストや、GLP-1受容体、グルカゴン受容体、GIP受容体の3つに作用するトリプルアゴニストの開発も進められています。これらの多重作用薬は、より強力な血糖降下作用と体重減少効果が期待されており、将来の糖尿病・肥満症治療の選択肢を広げる可能性があります。さらに、個別化医療の観点から、患者さんの遺伝子情報や病態に応じて最適なGLP-1受容体作動薬を選択するためのバイオマーカーの研究も進められています。