1 はじめに 38

1.1 調査目的 38

1.2 市場定義 38

1.3 調査対象除外事項 39

1.4 調査範囲 40

図1 生物農薬市場セグメンテーション 40

1.4.1 地域セグメンテーション 41

1.4.2 対象期間 41

1.5 対象通貨 42

表1 米ドル為替レート（2019～2022年） 42

1.6 対象数量単位 42

1.7 ステークホルダー 43

1.8 変化の概要 43

1.9 景気後退の影響分析 44

2 調査方法 45

2.1 調査データ 45

図2 生物農薬市場：調査設計 45

2.1.1 二次データ 46

2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 46

2.1.2 一次データ 46

2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 47

2.1.2.2 主要な業界洞察 47

2.1.2.3 一次インタビューの内訳 48

図3 一次インタビューの内訳（企業タイプ、職種、地域別） 48

2.2 市場規模推計 49

2.2.1 市場規模推計：ボトムアップアプローチ 49

図4 生物農薬市場規模推計（需要側） 49

図5 生物農薬市場規模推計：ボトムアップアプローチ 50

2.2.2 市場規模推計：トップダウンアプローチ 50

図6 バイオ農薬市場規模推計（供給側） 51

図7 バイオ農薬市場規模推計：トップダウンアプローチ 51

2.3 データ三角測量 52

図8 データ三角測量 52

2.4 前提条件 53

表2 前提条件 53

2.5 研究の限界と関連リスク 53

2.6 景気後退の影響分析 54

2.6.1 マクロ指標景気後退 54

図9 景気後退の指標 54

図10 世界インフレ率：2011～2021年 55

図11 世界GDP：2011～2021年（兆米ドル） 56

3 エグゼクティブサマリー 57

表3 バイオ農薬市場スナップショット、2023年 vs. 2028年 58

図12 バイオ農薬市場（種類別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 59

図13 バイオ農薬市場（施用形態別）、2023年 vs. 2028年2028年（百万米ドル）59

図14 バイオ農薬市場（供給元別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）60

図15 バイオ農薬市場（製剤別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）60

図16 バイオ農薬市場（作物別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）60 2028年（百万米ドル）61

図17 バイオ農薬市場：地域別スナップショット 61

4 プレミアムインサイト 63

4.1 バイオ農薬市場における魅力的な機会 63

図18 主要有効成分の段階的な廃止がバイオ農薬市場の成長を牽引 63

4.2 地域別バイオ農薬市場 63

図19 バイオ農薬市場は北米が金額ベースで優位に立つ 63

図20 予測期間中、ヨーロッパが数量ベースで最高成長を遂げる 64

4.3 生物農薬市場（タイプ別） 64

図21 予測期間中、生物殺虫剤がタイプ別市場の中で最大の市場規模を占める 64

図22 バイオネマチサイド（バイオネマチサイド）セグメントが数量ベースで最も高いCAGRで成長する 65

4.4 生物農薬市場（製剤別） 65

図23 予測期間中、液状生物農薬セグメントがより大きな市場規模を占める 65

4.5 生物農薬市場（散布方法別） 66

図24 予測期間中、葉面散布剤の需要が最も高まる 66

5市場概要 67

5.1 はじめに 67

5.2 マクロ経済指標 67

5.2.1 有機農業の普及率 67

図25 地域別有機農業シェア（2021年） 68

図26 有機農業面積上位10カ国（2021年、百万ヘクタール） 68

5.2.2 果物および野菜への害虫被害の増加 69

5.2.3 先進国市場における有害化学農薬の導入に対する抵抗感 69

5.3 市場の動向70

図27 市場のダイナミクス 70

5.3.1 推進要因 70

5.3.1.1 新規合成農薬開発に伴う高コスト 70

図28 1950～2010年の60年間における新規有効成分の発売動向 71

5.3.1.2 政府機関による化学農薬の禁止と啓発プログラム 71

5.3.1.3 オーガニック食品の普及拡大 72

図29 ヨーロッパ：主要国別オーガニック市場シェア（2021年） 72

図30 オーガニック農地面積（2012～2021年、百万ヘクタール） 73

5.3.2 制約要因 73

5.3.2.1 生物由来製品の使用における技術的制約 73

5.3.3 機会 73

5.3.3.1 主要地域における微生物研究の進歩 73

5.3.3.2 害虫の農薬耐性の発達 74

5.3.3.3 発展途上地域における成長機会 74

図31 農業における総農薬使用量上位10カ国（2020年、1000トン） 74

5.3.4 課題 75

5.3.4.1 発展途上国の農家における化学農薬への嗜好 75

図32 世界レベルで入手可能な有効成分の総数（1950～2010年） 75

6 産業動向 76

6.1 概要 76

6.2 規制枠組み 76

6.2.1 北米 76

6.2.1.1 米国 76

6.2.1.2 カナダ 77

6.2.2 欧州連合 77

6.2.2.1 欧州食品安全機関 (EFSA) 78

6.2.2.2 欧州害虫管理協会連合 (CEPA) 78

6.2.2.3 欧州標準化委員会 (CEN) 78

6.2.3 アジア太平洋地域 78

6.2.3.1 中国 78

6.2.3.2 インド 79

6.2.4 南米 79

6.2.4.1 ブラジル 79

6.2.5 中東 80

6.2.5.1 エジプト 80

6.2.5.2 UAE 81

6.2.5.3 サウジアラビア 81

6.3 規制機関、政府機関、その他の組織 81

表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 81

表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 82

表6 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 82

表7 南アフリカアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 83

表8 中東：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 83

6.4 特許分析 84

図33 世界市場におけるバイオ農薬の特許承認件数（2013～2023年） 84

図34 バイオ農薬の特許承認件数が最も多い法域（2013～2023年） 85

表9 バイオ農薬に関する最近の特許取得件数 85

6.5 バリューチェーン分析 88

図35 バリューチェーン分析 89

6.6 バイオ農薬市場におけるバイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション 89

図36 バイオ農薬市場におけるバイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション 90

6.7 市場マップとエコシステム 90

表10 バイオ農薬市場エコシステム 90

図37 市場マップ 91

6.8 貿易分析 92

表11 主要国における殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物成長調整剤、消毒剤、および類似製品の輸出額（2022年、単位：千米ドル） 92

表12 主要国における殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物成長調整剤、消毒剤、および類似製品の輸入額（2022年）（単位：千米ドル） 93

6.9 価格分析 94

6.9.1 主要市場プレーヤーの平均販売価格動向（タイプ別） 94

図38 バイオ農薬市場における主要プレーヤーの価格分析（タイプ別）、2022年（単位：米ドル/kg） 94

図39 バイオ農薬市場における価格分析（タイプ別）、2018～2022年(USD/kg) 95

図40 生物農薬市場価格分析、地域別、2018～2022年 (USD/kg) 95

6.10 技術分析 96

6.10.1 ペプチド系植物抽出物生物農薬 96

6.10.2 ナノ生物農薬 96

6.10.3 ペクチンおよびキトサン系生物農薬 96

6.10.4 フェロモン系作物保護製品 96

6.10.5 ドローン農業 96

6.11 ケーススタディ分析 97

6.11.1 ユースケース1：UPL LIMITEDの発表新規事業部門「ナチュラル・プラント・プロテクション（NPP）」が生物学的ソリューションに注力 97

6.11.2 ユースケース2：コッパート・バイオロジカル・システムズが精密農業に注力するためジオコムを買収 97

6.12 主要なカンファレンスとイベント 98

表13 生物農薬市場：カンファレンスとイベントの詳細リスト（2023～2024年） 98

6.13 主要なステークホルダーと購入基準 99

6.13.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 99

図41 上位3つの購入方法におけるステークホルダーの影響応用 99

表14 上位3種類の施用形態におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 100

6.13.2 購買基準 100

図42 上位3種類の生物農薬におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 100

表15 上位3種類の生物農薬の主要な購買基準 101

6.14 ポーターの5つの力分析 101

表16 ポーターの5つの力分析 101

6.14.1 新規参入による脅威 102

6.14.2 代替品による脅威102

6.14.3 供給者の交渉力 102

6.14.4 購入者の交渉力 102

6.14.5 競争の激しさ 103

7 作物別バイオ農薬市場 104

7.1 はじめに 105

図43 作物別バイオ農薬市場（2023年 vs. 2025年） 2028年（百万米ドル） 105

表17 生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 106

表18 生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 106

7.2 穀類 106

表19 穀類・穀物市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 107

表20 穀類・穀物市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 107

表21 穀類・穀物穀物市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 107

表22 穀物・穀類市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 108

7.2.1 トウモロコシ 108

7.2.1.1 ツトガ（ヨトウガ）被害を受けたトウモロコシ 108

7.2.2 小麦 108

7.2.2.1 アブラムシが小麦作物に深刻な被害をもたらす 108

7.2.3 米 109

7.2.3.1 バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）はツトガ（leaffolder）とキバガ（stem borer）に有効である 109

7.2.4 その他の穀物・穀類 109

7.3 油糧種子・穀類豆類 109

表23 油糧種子・豆類市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 110

表24 油糧種子・豆類市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 110

表25 油糧種子・豆類市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 111

表26 油糧種子・豆類市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 111豆類作物市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 111

7.3.1 大豆 111

7.3.1.1 大豆作物におけるネコブセンチュウの被害が深刻化 111

7.3.2 ヒマワリ 111

7.3.2.1 ヒマワリ油への嗜好とヒマワリ種子の菓子としての価値が需要を牽引 111

7.3.3 その他の油糧種子・豆類 112

7.4 果物・野菜 112

表27 果物・野菜作物市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 113

表28 果物・野菜野菜作物市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 113

表29 果物・野菜作物市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 113

表30 果物・野菜作物市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 114

7.4.1 根菜類・塊茎類 114

7.4.1.1 様々な害虫、病気、線虫が根菜類・塊茎類の経済的損失を引き起こす塊茎野菜 114

7.4.2 葉物野菜 114

7.4.2.1 葉物野菜に使用される枯草菌（Bacillus subtilis）、ミロテシウム・ヴェルカリア（Myrothecium v​​errucaria）、およびストレプトマイセス・リディカス（Streptomyces lydicus） 114

7.4.3 仁果類 114

7.4.3.1 仁果類に有効であることが確認された生物的防除剤 114

7.4.4 ベリー類 115

7.4.4.1 規制が厳格化する中、生物学的解決策がベリー類の輸出を増加 115

7.4.5 柑橘類 115

7.4.5.1 柑橘類かいよう病（Citrus canker disease）の発生により拮抗剤の使用が増加 115

7.4.6 その他の果物および野菜 115

7.5 その他の作物 116

表31 その他の作物市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 116

表32 その他の作物市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 116

8 生物農薬市場（製剤別） 117

8.1 はじめに 118

図44 生物農薬市場（製剤別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）118

表33 バイオ農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル）119

表34 バイオ農薬市場（製剤別）、2023～2028年（百万米ドル）119

8.2 液体 119

表35 液体バイオ農薬市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）120

表36 液体バイオ農薬市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）120

表37 液体バイオ農薬市場（タイプ別）、 2019～2022年（百万米ドル）120

表38 液体バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）120

8.2.1 乳剤 121

8.2.1.1 乳剤型は取り扱いが容易で、撹拌の必要性が少ない 121

8.2.2 懸濁液 121

8.2.2.1 懸濁液型は作業者と環境にとって安全である 121

8.2.3 可溶性液体型 121

8.2.3.1 可溶性液体型は懸濁液型よりも粘度が低い傾向がある 121

8.3 乾燥型 121

表39 乾燥生物農薬市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 122

表40 乾燥生物農薬市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 122

表41 乾燥生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 122

表42 乾燥生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 122

8.3.1 乾燥顆粒 123

8.3.1.1 紫外線下での適用が制限される 123

8.3.2 水分散性顆粒 123

8.3.2.1 水和性顆粒は比較的粉塵が少なく、良好な貯蔵安定性を有する 123

8.3.3 水和剤 123

8.3.3.1 微細水和剤は、取り扱い時に適切な安全対策を必要とする 123

9 生物農薬市場（施用形態別） 124

9.1 はじめに 125

図45 生物農薬市場（施用形態別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）125

表43 生物農薬市場（施用形態別）、2019～2022年（百万米ドル）126

表44 生物農薬市場（施用形態別）、2023～2028年（百万米ドル）126

9.2 種子処理 126

9.2.1 商業農業における種子コーティングの需要増加により、種子処理の利用が増加 126

表45 生物農薬種子処理市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）127

表46 生物農薬種子処理地域別市場、2023～2028年（百万米ドル） 127

9.3 土壌処理 127

9.3.1 土壌汚染の減少と有機食品の需要増加が土壌処理を促進 127

表47 生物農薬土壌処理市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 128

表48 生物農薬土壌処理市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 128

9.4 葉面散布 128

9.4.1 迅速かつ効果的な散布と園芸作物の需要増加が促進葉面散布 128

表49 生物農薬葉面散布市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 129

表50 生物農薬葉面散布市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 129

9.5 その他の散布方法 129

表51 生物農薬散布市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 130

表52 生物農薬散布市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 130

10 生物農薬市場（供給源別） 131

10.1 はじめに 132

図46 バイオ農薬市場（供給源別、2023年 vs. 2025年） 2028年（百万米ドル）133

表53 バイオ農薬市場（供給元別）、2019～2022年（百万米ドル）133

表54 バイオ農薬市場（供給元別）、2023～2028年（百万米ドル）133

10.2 微生物由来 133

10.2.1 微生物由来、害虫特異性、および無残留性自然由来バイオ農薬の開発コスト削減 133

表55 微生物由来バイオ農薬市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）134

表56 微生物由来バイオ農薬市場（供給元別）地域別、2023～2028年（百万米ドル）134

10.3 生化学製品 135

10.3.1 従来型農薬に対する厳格な規制政策 135

表57 生化学農薬市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）135

表58 生化学農薬市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）135

10.4 有益昆虫 136

10.4.1 有益昆虫の利用を促進する自然でユニークな作用機序と簡便な施用方法 136

表59 有益昆虫殺虫剤市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 136

表60 有益昆虫殺虫剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 136

11 生物農薬市場（タイプ別） 137

11.1 はじめに 138

図47 生物農薬市場（タイプ別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）138

表61 生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル）138

表62 生物農薬市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル）139

表63 生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（千トン）139

表64 生物農薬市場（種類別）、2023～2028年（千トン）139

11.2 生物殺虫剤 140

表65 生物殺虫剤市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）140

表66 生物殺虫剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 141

表67 生物殺虫剤市場（地域別）、2019～2022年（千トン） 141

表68 生物殺虫剤市場（地域別）、2023～2028年（千トン） 141

表69 生物殺虫剤市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 142

表70 生物殺虫剤市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 142

11.2.1 バチルス・チューリンゲンシス 142

11.2.1.1 Btの普及を促進するための広範な利用可能性、標的特異性、および効率性 142

11.2.2 ボーベリア・バッシアナ 143

11.2.2.1 様々な製剤での入手可能性 143

11.2.3 メタリジウム・アニソプリエ 143

11.2.3.1 メタリジウム・アニソプリエは毛虫の防除に有効である 143

11.2.4 バーティシリウム・レカニ 144

11.2.4.1 バーティシリウム・レカニは観賞用植物、野菜、苗床、芝生、および野菜畑作物において広く利用されている 144

11.2.5 バキュロウイルス 144

11.2.5.1 バキュロウイルスは効果的な生物防除ツールとして大きな需要があるIPMプログラムで採用されているもの 144

11.2.6 その他の生物殺虫剤 144

11.3 生物殺菌剤 145

表71 生物殺菌剤市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 145

表72 生物殺菌剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 146

表73 生物殺菌剤市場（地域別）、2019～2022年（千トン） 146

表74 生物殺菌剤市場（地域別）、2023～2028年（千トン） 146

表75 生物殺菌剤市場（タイプ別）、 2019～2022年（百万米ドル）147

表76 生物殺菌剤市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）147

11.3.1 トリコデルマ 147

11.3.1.1 トリコデルマの入手しやすさと長い保存期間が農家の導入を促進する 147

表77 トリコデルマ属菌が放出する二次代謝物148

11.3.2 バチルス 148

11.3.2.1 バチルスは植物成長調整剤として、また病原菌の防除において著しい成長を遂げる 148

11.3.3 シュードモナス 149

11.3.3.1 作物種全体にわたる広域スペクトルの生物殺菌剤としてのシュードモナス属細菌の需要増加 149

11.3.4 ストレプトマイセス 149

11.3.4.1 ストレプトマイセス属細菌は揮発性化合物を分泌することで病原性拮抗物質を排除する 149

表78 ストレプトマイセス属細菌によって防除される病害／標的害虫150

11.3.5 その他の生物殺菌剤 150

11.4 バイオネマチサイド 151

表79 バイオネマチサイド市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 151

表80 バイオネマチサイド市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 151

表81 バイオネマチサイド市場（地域別）、2019～2022年（千トン） 152

表82 バイオネマチサイド市場（地域別）、2023～2028年（千トン） 152

11.4.1 パエシロマイセス・リラシヌス 152

11.4.1.1 Paecilomyces lilacinus は、ネコブセンチュウの生育を抑制する生物防除剤として有望である 152

11.4.2 Bacillus firmus 153

11.4.2.1 Bacillus firmus は、センチュウの幼虫および成虫に有効であることが判明 153

11.4.3 その他の生物除草剤 153

11.5 生物除草剤 153

表83 生物除草剤市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 154

表84 生物除草剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 154

表85 生物除草剤市場、地域別地域別、2019～2022年 (KT) 154

表86 バイオ除草剤市場（地域別）、2023～2028年 (KT) 155

11.6 その他のバイオ農薬 155

表87 その他のバイオ農薬市場（地域別）、2019～2022年 (百万米ドル) 155

表88 その他のバイオ農薬市場（地域別）、2023～2028年 (百万米ドル) 156

表89 その他のバイオ農薬市場（地域別）、2019～2022年 (KT) 156

表90 その他のバイオ農薬市場（地域別） 2023～2028年 (KT) 156

12 生物農薬市場（地域別） 157

12.1 はじめに 158

図48 生物農薬市場でイタリア、次いでドイツ、英国が最高CAGRを記録 159

図49 生物農薬市場（地域別） 2023年 vs. 2028年2028年（百万米ドル）159

表91 生物農薬市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）160

表92 生物農薬市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）160

表93 生物農薬市場（地域別）、2019～2022年（千トン）160

表94 生物農薬市場（地域別）、2023～2028年（千トン）161

表95 生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）161

表96 生物農薬市場タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 161

表97 バイオ農薬市場、タイプ別、2019～2022年（千トン） 162

表98 バイオ農薬市場、タイプ別、2023～2028年（千トン） 162

表99 バイオ農薬市場、供給元別、2019～2022年（百万米ドル） 162

表100 バイオ農薬市場、供給元別、2023～2028年（百万米ドル） 162

表101 バイオ農薬市場、適用形態別、2019～2022年（百万米ドル） 163

表102 生物農薬市場（施用形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 163

表103 生物農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル） 163

表104 生物農薬市場（製剤別）、2023～2028年（百万米ドル） 163

表105 生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 164

表106 生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 164

12.2 北米 164

図50 北米：バイオ農薬市場スナップショット、2023年 165

12.2.1 北米：景気後退の影響分析 166

図51 北米：景気後退の影響分析 166

表107 北米：バイオ農薬市場、国別、2019～2022年（百万米ドル） 167

表108 北米：バイオ農薬市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 167

表109 北米：バイオ農薬市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）百万米ドル) 167

表110 北米：バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 167

表111 北米：バイオ農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（千トン） 168

表112 北米：バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（千トン） 168

表113 北米：バイオ農薬市場（供給元別）、2019～2022年（百万米ドル） 168

表114 北米：バイオ農薬市場（供給元別）、 2023～2028年（百万米ドル）168

表115 北米：生物農薬市場（散布形態別）、2019～2022年（百万米ドル）169

表116 北米：生物農薬市場（散布形態別）、2023～2028年（百万米ドル）169

表117 北米：生物農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル）169

表118 北米：生物農薬市場（製剤別）、2023～2028年（百万米ドル）169

表119北米：生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 170

表120 北米：生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 170

12.2.2 米国 170

12.2.2.1 主要化学農薬の段階的廃止によりバイオベース製品への道が開かれた 170

表121 米国：生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 171

表122 米国：生物農薬市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 171

12.2.3 カナダ 172

12.2.3.1 高価値換金作物の損失増加 172

表123 カナダ：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 172

表124 カナダ：生物農薬市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 173

12.2.4 メキシコ 173

12.2.4.1 米国からのオーガニック食品輸出需要の高まりが、メキシコ農家によるバイオ農薬導入を促進 173

表125 メキシコ：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 174

表126 メキシコ：生物農薬市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 174

12.3 アジア太平洋地域 174

12.3.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 175

図52 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 176

表127 アジア太平洋地域：生物農薬市場、国別、2019～2022年（百万米ドル） 176

表128 アジア太平洋地域：生物農薬市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 176

表129 アジア太平洋地域：生物農薬市場、タイプ別2019～2022年（百万米ドル）177

表130 アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）177

表131 アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（KT）177

表132 アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（KT）178

表133 アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（供給元別）、2019～2022年（百万米ドル）178

表134 アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（供給元別）出典、2023～2028年（百万米ドル）178

表135 アジア太平洋地域：生物農薬市場（散布形態別）、2019～2022年（百万米ドル）178

表136 アジア太平洋地域：生物農薬市場（散布形態別）、2023～2028年（百万米ドル）179

表137 アジア太平洋地域：生物農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル）179

表138 アジア太平洋地域：生物農薬市場（製剤別）、2023～2028年（百万米ドル）179

表139アジア太平洋地域：生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 179

表140 アジア太平洋地域：生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 180

12.3.2 中国 180

12.3.2.1 市場を牽引する豊富な原材料の供給 180

表141 中国：生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 181

表142 中国：生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 181

12.3.3 インド181

12.3.3.1 有機農業の耕作面積の増加による生物農薬の導入促進 181

表143 インド：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 182

表144 インド：生物農薬市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 183

12.3.4 日本 183

12.3.4.1 化学農薬の使用を最小限に抑えるための政府規制 183

表145 日本：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 184

表146 日本：生物農薬市場（種類別）、 2023～2028年（百万米ドル）184

12.3.5 オーストラリア 184

12.3.5.1 線虫被害によるキャノーラの損失増加が生物農薬の導入を促進 184

表147 オーストラリア：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）185

表148 オーストラリア：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）185

12.3.6 タイ 185

12.3.6.1 観光業による有機野菜の需要増加 185

表149 タイ：生物農薬市場（タイプ別）、 2019～2022年（百万米ドル）186

表150 タイ：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）186

12.3.7 インドネシア 186

12.3.7.1 インドネシアにおける害虫防除のためのIPM（国際病害虫管理）の実施状況 186

表151 インドネシア：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）187

表152 インドネシア：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）187

12.3.8 その他アジア太平洋地域 187

表153 その他アジア地域太平洋地域：バイオ農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 188

表154 その他アジア太平洋地域：バイオ農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 188

12.4 ヨーロッパ 188

図53 ヨーロッパ：バイオ農薬市場スナップショット、2023年 190

12.4.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 190

図54 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 191

表155 ヨーロッパ：バイオ農薬市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 191

表156 欧州：生物農薬市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 192

表 157 欧州：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 192

表 158 欧州：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 192

表 159 欧州：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（千トン） 193

表 160 欧州：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（千トン） 193

表 161 欧州：生物農薬市場規模（供給元別）、2019～2022年（百万米ドル） 193

表162 欧州：生物農薬市場（供給元別）、2023～2028年（百万米ドル） 193

表163 欧州：生物農薬市場（散布形態別）、2019～2022年（百万米ドル） 194

表164 欧州：生物農薬市場（散布形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 194

表165 欧州：生物農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル） 194

表166 欧州：生物農薬市場（製剤別）、2023～2028年（百万米ドル） 194

表167 欧州：生物農薬市場（作物別）、2019～2022年（百万米ドル） 195

表168 欧州：生物農薬市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 195

12.4.2 フランス 195

12.4.2.1 生物防除製品の登録に関する法規制および認可手続きの変更 195

表169 フランス：生物農薬市場（製剤別）、2019～2022年（百万米ドル） 196

表170 フランス：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 196

12.4.3 ドイツ 197

12.4.3.1 ドイツはネオニコチノイド系殺虫剤の禁止を支持しており、生物農薬の競争が減少する 197

表171 ドイツ：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 197

表172 ドイツ：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 197

12.4.4 スペイン 198

12.4.4.1 スペインは、生物農薬の農業用途の増加に伴い、生物農薬の巨大市場となる 198

表173 スペイン：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 198

表174 スペイン：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 199

12.4.5 イタリア 199

12.4.5.1 有害農薬の禁止により生物農薬が普及 199

表175 イタリア：生物農薬市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 200

表176 イタリア：生物農薬市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 200

12.4.6 英国 200

12.4.6.1 消費者の嗜好の変化 200

表177 英国：バイオ農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 201

表178 英国：バイオ農薬市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 201

12.4.7 オランダ 201

12.4.7.1 バイオベース製品の成長を加速させるGenoegスキーム 201

表179 オランダ：バイオ農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 202

表180 オランダ：バイオ農薬市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 202

12.4.8 ロシア 202

12.4.8.1 農家は、深刻な作物被害をもたらすコムギアブラムシに対する耐性を防ぐために生物農薬を導入する必要がある 202

表181 ロシア：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 203

表182 ロシア：生物農薬市場（種類別）、2023～2028年（百万米ドル） 203

12.4.9 その他ヨーロッパ 203

表183 その他ヨーロッパ：生物農薬市場（種類別）、2019～2022年（百万米ドル） 204

表184 その他ヨーロッパ：生物農薬 MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 204

12.5 SOUTH AMERICA 204

12.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 205

FIGURE 55 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 206

TABLE 185 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 206

TABLE 186 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 206

TABLE 187 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 207

TABLE 188 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207

TABLE 189 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 207

TABLE 190 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 208

TABLE 191 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 208

TABLE 192 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 208

TABLE 193 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 208

TABLE 194 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209

TABLE 195 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 209

TABLE 196 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209

TABLE 197 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 209

TABLE 198 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 210

12.5.2 BRAZIL 210

12.5.2.1 Bio-input Program: Transforming Brazil’s agricultural sector with biobased solutions 210

TABLE 199 BRAZIL: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 211

TABLE 200 BRAZIL: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 211

12.5.3 ARGENTINA 211

12.5.3.1 International export quality requirement 211

TABLE 201 ARGENTINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 212

TABLE 202 ARGENTINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 212

12.5.4 CHILE 213

12.5.4.1 Greater demand for organically grown fruits led to adoption of biocontrol methods 213

TABLE 203 CHILE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 213

TABLE 204 CHILE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 214

1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.4 STUDY SCOPE 40
FIGURE 1 BIOPESTICIDES MARKET SEGMENTATION 40
1.4.1 REGIONAL SEGMENTATION 41
1.4.2 PERIOD CONSIDERED 41
1.5 CURRENCY CONSIDERED 42
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 42
1.6 VOLUME UNIT CONSIDERED 42
1.7 STAKEHOLDERS 43
1.8 SUMMARY OF CHANGES 43
1.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 2 BIOPESTICIDES MARKET: RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 46
2.1.2 PRIMARY DATA 46
2.1.2.1 Key data from primary sources 47
2.1.2.2 Key industry insights 47
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 48
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS BY COMPANY TYPE,
DESIGNATION, AND REGION 48
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 49
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 49
FIGURE 4 BIOPESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND-SIDE) 49
FIGURE 5 BIOPESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 50
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 50
FIGURE 6 BIOPESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE (SUPPLY-SIDE) 51
FIGURE 7 BIOPESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 51
2.3 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 52
2.4 ASSUMPTIONS 53
TABLE 2 ASSUMPTIONS 53
2.5 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 53

2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 54
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 54
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE: 2011–2021 55
FIGURE 11 GLOBAL GDP: 2011–2021 (USD TRILLION) 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
TABLE 3 BIOPESTICIDES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 58
FIGURE 12 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 59
FIGURE 13 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 59
FIGURE 14 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 60
FIGURE 15 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 60
FIGURE 16 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 17 BIOPESTICIDES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 61
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN BIOPESTICIDES MARKET 63
FIGURE 18 GRADUAL PHASE-OUT OF KEY ACTIVE INGREDIENTS TO DRIVE BIOPESTICIDES MARKET GROWTH 63
4.2 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION 63
FIGURE 19 NORTH AMERICA TO DOMINATE BIOPESTICIDES MARKET IN TERMS OF VALUE 63
FIGURE 20 EUROPE TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD IN VOLUME TERMS 64
4.3 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE 64
FIGURE 21 BIOINSECTICIDES TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET AMONG TYPES DURING FORECAST PERIOD 64
FIGURE 22 BIONEMATICIDES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR IN TERMS OF VOLUME 65
4.4 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 65
FIGURE 23 LIQUID-BASED BIOPESTICIDES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE DURING FORECAST PERIOD 65
4.5 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 66
FIGURE 24 DEMAND FOR FOLIAR SPRAYS TO BE HIGHEST DURING FORECAST PERIOD 66
5 MARKET OVERVIEW 67
5.1 INTRODUCTION 67
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 67
5.2.1 GROWTH IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 67
FIGURE 25 ORGANIC AGRICULTURE SHARE, BY REGION, 2021 68
FIGURE 26 TOP TEN COUNTRIES WITH LARGE AREAS UNDER ORGANIC FARMING, 2021 (MILLION HECTARES) 68
5.2.2 INCREASE IN INCIDENCES OF PEST ATTACKS ON FRUIT AND VEGETABLE CROPS 69
5.2.3 RELUCTANCE IN ADOPTION OF HARMFUL CHEMICAL PESTICIDES IN DEVELOPED MARKETS 69
5.3 MARKET DYNAMICS 70
FIGURE 27 MARKET DYNAMICS 70
5.3.1 DRIVERS 70
5.3.1.1 High costs associated with development of new synthetic crop protection products 70
FIGURE 28 TRENDS OF NEW ACTIVE INGREDIENT LAUNCHES OVER SIX DECADES, 1950–2010 71
5.3.1.2 Chemical pesticide bans and awareness programs by government agencies 71
5.3.1.3 Increase in acceptance of organic food 72
FIGURE 29 EUROPE: ORGANIC MARKET SHARE, BY KEY COUNTRY, 2021 72
FIGURE 30 ORGANIC FARMLAND AREA, 2012–2021 (MILLION HECTARES) 73
5.3.2 RESTRAINTS 73
5.3.2.1 Technological limitations to use biological products 73
5.3.3 OPPORTUNITIES 73
5.3.3.1 Advancements in microbial research undertaken by key players across regions 73
5.3.3.2 Pest developing resistance to crop protection chemicals 74
5.3.3.3 Growth opportunities in developing regions 74
FIGURE 31 TOP 10 COUNTRIES FOR TOTAL PESTICIDE USAGE IN AGRICULTURE, 2020 (‘000 TONNES) 74
5.3.4 CHALLENGES 75
5.3.4.1 Preference for chemical pesticides among farmers in developing countries 75
FIGURE 32 TOTAL NUMBER OF ACTIVE INGREDIENTS AVAILABLE AT GLOBAL LEVEL, 1950–2010 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 OVERVIEW 76
6.2 REGULATORY FRAMEWORK 76
6.2.1 NORTH AMERICA 76
6.2.1.1 US 76
6.2.1.2 Canada 77
6.2.2 EUROPEAN UNION 77
6.2.2.1 European Food Safety Authority (EFSA) 78
6.2.2.2 Confederation of European Pest Management Association (CEPA) 78
6.2.2.3 European Committee for Standardization (CEN) 78
6.2.3 ASIA PACIFIC 78
6.2.3.1 China 78
6.2.3.2 India 79
6.2.4 SOUTH AMERICA 79
6.2.4.1 Brazil 79

6.2.5 MIDDLE EAST 80
6.2.5.1 Egypt 80
6.2.5.2 UAE 81
6.2.5.3 SAUDI ARABIA 81
6.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 4 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 6 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 7 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 8 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
6.4 PATENT ANALYSIS 84
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS APPROVED FOR BIOPESTICIDES IN GLOBAL MARKET, 2013–2023 84
FIGURE 34 JURISDICTIONS WITH MOST PATENT APPROVALS FOR BIOPESTICIDES, 2013–2023 85
TABLE 9 RECENT PATENTS GRANTED FOR BIOPESTICIDES 85
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 88
FIGURE 35 VALUE CHAIN ANALYSIS 89
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN BIOPESTICIDES MARKET 89
FIGURE 36 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN BIOPESTICIDES MARKET 90
6.7 MARKET MAP AND ECOSYSTEM 90
TABLE 10 BIOPESTICIDES MARKET ECOSYSTEM 90
FIGURE 37 MARKET MAP 91
6.8 TRADE ANALYSIS 92
TABLE 11 EXPORT VALUE OF INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS, AND SIMILAR PRODUCTS FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 92
TABLE 12 IMPORT VALUE OF INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS, AND SIMILAR PRODUCTS FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 93
6.9 PRICING ANALYSIS 94
6.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY MARKET PLAYERS, BY TYPE 94
FIGURE 38 BIOPESTICIDES MARKET PRICING ANALYSIS AMONG KEY PLAYERS, BY TYPE, 2022 (USD/KG) 94
FIGURE 39 BIOPESTICIDES MARKET PRICING ANALYSIS, BY TYPE, 2018–2022 (USD/KG) 95
FIGURE 40 BIOPESTICIDES MARKET PRICING ANALYSIS, REGION, 2018–2022 (USD/KG) 95

6.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 96
6.10.1 PEPTIDE-BASED PLANT EXTRACT BIOPESTICIDES 96
6.10.2 NANO BIOPESTICIDES 96
6.10.3 PECTIN AND CHITOSAN-BASED BIOPESTICIDES 96
6.10.4 PHEROMONE-BASED CROP PROTECTION PRODUCTS 96
6.10.5 DRONE FARMING 96
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 97
6.11.1 USE CASE 1: UPL LIMITED ANNOUNCED NEW BUSINESS UNIT, NATURAL PLANT PROTECTION (NPP), TO FOCUS ON BIOLOGICAL SOLUTIONS 97
6.11.2 USE CASE 2: KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS ACQUIRED GEOCOM TO FOCUS ON PRECISION AGRIFARMING 97
6.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 98
TABLE 13 BIOPESTICIDES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 98
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 99
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 99
FIGURE 41 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE MODES OF APPLICATION 99
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE MODES OF APPLICATION 100
6.13.2 BUYING CRITERIA 100
FIGURE 42 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE TYPES OF BIOPESTICIDES 100
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE TYPES OF BIOPESTICIDES 101
6.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
TABLE 16 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
6.14.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 102
6.14.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 102
6.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 102
6.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 102
6.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 103
7 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE 104
7.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 43 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 105
TABLE 17 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 18 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.2 CEREALS & GRAINS 106
TABLE 19 CEREAL & GRAIN CROPS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 20 CEREAL & GRAIN CROPS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 21 CEREAL & GRAIN CROPS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 22 CEREAL & GRAIN CROPS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108

7.2.1 CORN 108
7.2.1.1 Corn affected by fall armyworm 108
7.2.2 WHEAT 108
7.2.2.1 Aphids cause severe damage to wheat crop 108
7.2.3 RICE 109
7.2.3.1 Bacillus thuringiensis to be effective against leaf folder and stem borer 109
7.2.4 OTHER CEREALS & GRAINS 109
7.3 OILSEEDS & PULSES 109
TABLE 23 OILSEED & PULSE CROPS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 24 OILSEED & PULSE CROPS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 25 OILSEED & PULSE CROPS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 26 OILSEED & PULSE CROPS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.3.1 SOYBEAN 111
7.3.1.1 Infestation from root-knot nematodes to be severe in soybean crops 111
7.3.2 SUNFLOWER 111
7.3.2.1 Preference for sunflower oil and confectionery value of sunflower seed to drive demand 111
7.3.3 OTHER OILSEEDS & PULSES 112
7.4 FRUITS & VEGETABLES 112
TABLE 27 FRUIT & VEGETABLE CROPS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 28 FRUIT & VEGETABLE CROPS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 29 FRUIT & VEGETABLE CROPS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 30 FRUIT & VEGETABLE CROPS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.4.1 ROOT & TUBER VEGETABLES 114
7.4.1.1 Range of pests, diseases, and nematodes cause economic losses in root & tuber vegetables 114
7.4.2 LEAFY VEGETABLES 114
7.4.2.1 Bacillus subtilis, Myrothecium verrucaria, and Streptomyces lydicus used on leafy vegetables 114
7.4.3 POME FRUITS 114
7.4.3.1 Biocontrol agents found to be effective on pome fruits 114
7.4.4 BERRIES 115
7.4.4.1 Biological solutions augment export of berries under increasingly stringent regulations 115
7.4.5 CITRUS FRUITS 115
7.4.5.1 Citrus canker disease boosts use of antagonists 115
7.4.6 OTHER FRUITS & VEGETABLES 115
7.5 OTHER CROP TYPES 116
TABLE 31 OTHER CROP TYPES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 32 OTHER CROP TYPES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 117
8.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 44 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 118
TABLE 33 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 34 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2 LIQUID 119
TABLE 35 LIQUID BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 36 LIQUID BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 37 LIQUID BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 38 LIQUID BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.2.1 EMULSIFIABLE CONCENTRATES 121
8.2.1.1 Emulsifiable concentrate offers ease of handling and requires less agitation 121
8.2.2 SUSPENSION CONCENTRATES 121
8.2.2.1 Suspension concentrates to be safe for operator and environment 121
8.2.3 SOLUBLE LIQUID CONCENTRATES 121
8.2.3.1 Soluble liquid concentrates tend to have lower viscosities than suspension concentrates 121
8.3 DRY 121
TABLE 39 DRY BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 40 DRY BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 41 DRY BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 42 DRY BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.3.1 DRY GRANULES 123
8.3.1.1 Application is limited under UV light 123
8.3.2 WATER-DISPERSIBLE GRANULES 123
8.3.2.1 Water-dispersible granules to be relatively dust-free and provide good storage viability 123
8.3.3 WETTABLE POWDERS 123
8.3.3.1 Fine wettable powders require adequate safety measures while handling 123
9 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 124
9.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 45 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 125
TABLE 43 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 44 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.2 SEED TREATMENT 126
9.2.1 HIGH DEMAND FOR SEED COATING IN COMMERCIAL AGRICULTURE OPERATIONS TO AUGMENT UTILIZATION OF SEED TREATMENT 126
TABLE 45 BIOPESTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 46 BIOPESTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
9.3 SOIL TREATMENT 127
9.3.1 LESSER SOIL CONTAMINATION, COUPLED WITH INCREASING DEMAND FOR ORGANIC FOOD, TO DRIVE SOIL TREATMENT 127
TABLE 47 BIOPESTICIDE SOIL TREATMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 48 BIOPESTICIDE SOIL TREATMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.4 FOLIAR SPRAY 128
9.4.1 QUICK, EFFECTIVE APPLICATION AND RISE IN DEMAND FOR HORTICULTURE CROPS TO DRIVE FOLIAR APPLICATION 128
TABLE 49 BIOPESTICIDE FOLIAR SPRAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 50 BIOPESTICIDE FOLIAR SPRAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.5 OTHER MODES OF APPLICATION 129
TABLE 51 OTHER MODES OF BIOPESTICIDE APPLICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 52 OTHER MODES OF BIOPESTICIDE APPLICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE 131
10.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 46 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 133
TABLE 53 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 54 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2 MICROBIAL 133
10.2.1 REDUCED DEVELOPMENT COSTS FOR MICROBIAL, PEST–SPECIFICITY, AND RESIDUE-FREE NATURE BIOPESTICIDES 133
TABLE 55 MICROBIAL BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 56 MICROBIAL BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.3 BIOCHEMICALS 135
10.3.1 STRINGENT REGULATORY POLICIES ON CONVENTIONAL AGROCHEMICALS 135
TABLE 57 BIOCHEMICAL BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 58 BIOCHEMICAL BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.4 BENEFICIAL INSECTS 136
10.4.1 NATURAL AND UNIQUE MODE OF ACTION AND CONVENIENT APPLICATION TO SPUR USAGE OF BENEFICIAL INSECTS 136
TABLE 59 BENEFICIAL INSECT PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 60 BENEFICIAL INSECT PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE 137
11.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 47 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 138
TABLE 61 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 62 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 63 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 139
TABLE 64 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 139
11.2 BIOINSECTICIDES 140
TABLE 65 BIOINSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 66 BIOINSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 67 BIOINSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 141
TABLE 68 BIOINSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 141
TABLE 69 BIOINSECTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 70 BIOINSECTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
11.2.1 BACILLUS THURINGIENSIS 142
11.2.1.1 Wide-scale availability, target-specificity, and efficiency to popularize use of Bt 142
11.2.2 BEAUVERIA BASSIANA 143
11.2.2.1 Availability in various formulations 143
11.2.3 METARHIZIUM ANISOPLIAE 143
11.2.3.1 Metarhizium anisopliae to be effective in controlling caterpillars 143
11.2.4 VERTICILLIUM LECANII 144
11.2.4.1 Wide applications of Verticillium lecanii on ornamentals, vegetable crops, nurseries, lawns, and vegetable field crops 144
11.2.5 BACULOVIRUS 144
11.2.5.1 Baculovirus to witness significant demand as an effective biocontrol tool adopted in IPM programs 144
11.2.6 OTHER BIOINSECTICIDES 144
11.3 BIOFUNGICIDES 145
TABLE 71 BIOFUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 72 BIOFUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 73 BIOFUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 146
TABLE 74 BIOFUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 146
TABLE 75 BIOFUNGICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 76 BIOFUNGICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11.3.1 TRICHODERMA 147
11.3.1.1 Easy availability of Trichoderma and its long shelf life to encourage adoption among farmers 147
TABLE 77 SECONDARY METABOLITES RELEASED BY TRICHODERMA SPP. 148

11.3.2 BACILLUS 148
11.3.2.1 Bacillus to witness significant growth as plant growth regulator and for controlling pathogenic fungi 148
11.3.3 PSEUDOMONAS 149
11.3.3.1 Rise in demand for pseudomonads as broad-spectrum biofungicides across crop types 149
11.3.4 STREPTOMYCES 149
11.3.4.1 Streptomyces species eliminate pathogenic antagonists by secreting volatile compounds 149
TABLE 78 DISEASES/TARGET PESTS CONTROLLED BY STREPTOMYCES SPP. 150
11.3.5 OTHER BIOFUNGICIDES 150
11.4 BIONEMATICIDES 151
TABLE 79 BIONEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 80 BIONEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 81 BIONEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 152
TABLE 82 BIONEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 152
11.4.1 PAECILOMYCES LILACINUS 152
11.4.1.1 Paecilomyces lilacinus to be promising as biocontrol agent to control growth of root-knot nematodes 152
11.4.2 BACILLUS FIRMUS 153
11.4.2.1 Bacillus firmus found to be effective for larvae and adult nematodes 153
11.4.3 OTHER BIONEMATICIDES 153
11.5 BIOHERBICIDES 153
TABLE 83 BIOHERBICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 84 BIOHERBICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 85 BIOHERBICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 154
TABLE 86 BIOHERBICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 155
11.6 OTHER BIOPESTICIDES 155
TABLE 87 OTHER BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 88 OTHER BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 89 OTHER BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 156
TABLE 90 OTHER BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 156
12 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION 157
12.1 INTRODUCTION 158
FIGURE 48 ITALY, FOLLOWED BY GERMANY AND UK, TO RECORD HIGHEST CAGR IN BIOPESTICIDES MARKET 159
FIGURE 49 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 159
TABLE 91 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 92 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 93 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 160
TABLE 94 BIOPESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 161
TABLE 95 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 96 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 97 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 162
TABLE 98 BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 162
TABLE 99 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 100 BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 101 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 102 BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 103 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 104 BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 105 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 106 BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
12.2 NORTH AMERICA 164
FIGURE 50 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET SNAPSHOT, 2023 165
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 166
FIGURE 51 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 166
TABLE 107 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 108 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 109 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 110 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 111 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 168
TABLE 112 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 168
TABLE 113 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 114 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 115 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 116 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 117 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 118 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 119 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 120 NORTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
12.2.2 US 170
12.2.2.1 Phase-out of key chemical pesticides paved the way for bio-based products 170
TABLE 121 US: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 122 US: BIOPESTICIDES MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
12.2.3 CANADA 172
12.2.3.1 Increase in losses of high-value cash crops 172
TABLE 123 CANADA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 124 CANADA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.2.4 MEXICO 173
12.2.4.1 Higher export demand for organic food from the US to drive adoption among Mexican farmers 173
TABLE 125 MEXICO: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 126 MEXICO: BIOPESTICIDES MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.3 ASIA PACIFIC 174
12.3.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 175
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 176
TABLE 127 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 128 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 129 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 130 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 131 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 177
TABLE 132 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 178
TABLE 133 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 134 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 135 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 136 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 137 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 138 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 139 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 140 ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
12.3.2 CHINA 180
12.3.2.1 Availability of abundant raw materials to drive market 180
TABLE 141 CHINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 142 CHINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
12.3.3 INDIA 181
12.3.3.1 Increase in area under organic farming to drive adoption of biopesticides 181
TABLE 143 INDIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 144 INDIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.3.4 JAPAN 183
12.3.4.1 Government regulations to minimize usage of chemical pesticides 183
TABLE 145 JAPAN: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 146 JAPAN: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
12.3.5 AUSTRALIA 184
12.3.5.1 Increase in canola losses due to nematode attack to drive adoption of biopesticides 184
TABLE 147 AUSTRALIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 148 AUSTRALIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
12.3.6 THAILAND 185
12.3.6.1 Rise in demand for organic vegetables from tourism 185
TABLE 149 THAILAND: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 150 THAILAND: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
12.3.7 INDONESIA 186
12.3.7.1 Implementation of IPM practices in Indonesia to control pests 186
TABLE 151 INDONESIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 152 INDONESIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.3.8 REST OF ASIA PACIFIC 187
TABLE 153 REST OF ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
12.4 EUROPE 188
FIGURE 53 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET SNAPSHOT, 2023 190
12.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 190
FIGURE 54 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 191
TABLE 155 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 156 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 157 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 158 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 159 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 193
TABLE 160 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 193
TABLE 161 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 162 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 163 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 164 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 165 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 166 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 167 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 168 EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
12.4.2 FRANCE 195
12.4.2.1 Changes in legislation and authorization procedures for registering biocontrol products 195
TABLE 169 FRANCE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 170 FRANCE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
12.4.3 GERMANY 197
12.4.3.1 Germany supports ban on neonicotinoid insecticides reducing competition for biopesticides 197
TABLE 171 GERMANY: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 172 GERMANY: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
12.4.4 SPAIN 198
12.4.4.1 Spain to be huge market for biopesticides with increasing agricultural applications of biopesticides 198
TABLE 173 SPAIN: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 174 SPAIN: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
12.4.5 ITALY 199
12.4.5.1 Ban on toxic pesticides paved way for biopesticides 199
TABLE 175 ITALY: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 176 ITALY: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
12.4.6 UK 200
12.4.6.1 Changing consumer preferences 200
TABLE 177 UK: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 178 UK: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
12.4.7 NETHERLANDS 201
12.4.7.1 Genoeg scheme to accelerate growth of bio-based products 201
TABLE 179 NETHERLANDS: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 180 NETHERLANDS: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
12.4.8 RUSSIA 202
12.4.8.1 Farmers to adopt biopesticides to prevent resistance against wheat aphids causing severe crop losses 202
TABLE 181 RUSSIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 182 RUSSIA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
12.4.9 REST OF EUROPE 203
TABLE 183 REST OF EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 184 REST OF EUROPE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 204

12.5 SOUTH AMERICA 204
12.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 205
FIGURE 55 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 206
TABLE 185 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 186 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 187 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 188 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 189 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 207
TABLE 190 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 208
TABLE 191 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 192 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 193 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 194 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 195 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 196 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 197 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 198 SOUTH AMERICA: BIOPESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 210
12.5.2 BRAZIL 210
12.5.2.1 Bio-input Program: Transforming Brazil's agricultural sector with biobased solutions 210
TABLE 199 BRAZIL: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 200 BRAZIL: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
12.5.3 ARGENTINA 211
12.5.3.1 International export quality requirement 211
TABLE 201 ARGENTINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 202 ARGENTINA: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 212
12.5.4 CHILE 213
12.5.4.1 Greater demand for organically grown fruits led to adoption of biocontrol methods 213
TABLE 203 CHILE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 204 CHILE: BIOPESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 214

※参考情報 生物農薬は、天然由来の物質や微生物を利用して作物の害虫や病気を防ぐための農薬です。この農薬は、環境や生態系に優しく、持続可能な農業を支える重要な役割を果たしています。生物農薬は、化学農薬に比べて低毒性であり、さまざまな農業システムで使用されています。 生物農薬の定義は、特定の微生物、植物由来の物質、または動物由来の物質を利用して、農作物に有害な生物を制御するための製品と考えられています。これには、病原菌、昆虫、雑草などのさまざまな害虫や病気が含まれます。生物農薬には、主に微生物農薬、植物由来農薬、動物由来農薬の3つの種類があります。 微生物農薬は、バチルス、リシニア、トリコデルマなどの微生物を使用して、害虫や病気を防ぎます。これらの微生物は、人間や環境に対して安全で、特定の害虫や病原菌に対して効果を発揮します。例えば、バチルス・スバチリスは、特定の昆虫に対して殺虫効果を持っており、有機農業でも広く利用されています。 植物由来農薬は、特定の植物から抽出された成分を使用して製造されます。これらの成分には、オレガノやニーム、トウガラシなどの植物が含まれます。植物由来農薬は、抗菌性や昆虫忌避効果を持つことから、特に有効であるとされています。ニームオイルは、害虫防除に効果的で、多くの有機農業において使用されています。 動物由来農薬は、動物の体内から得られる物質を利用する製品です。たとえば、魚の油や昆虫から抽出された成分が含まれます。これらも生物農薬の一部として利用されますが、微生物農薬や植物由来農薬と比較すると、使用例は限られています。 生物農薬の用途は幅広く、主に農作物の栽培に利用されます。果物や野菜、穀物などの作物に対して、害虫や病気の防除が行われます。近年では、持続可能な農業や有機農業を実践する農家が増えているため、生物農薬の需要が高まっています。また、従来の化学農薬に依存することなく、農作物の品質を向上させるための選択肢としても重要です。 生物農薬の関連技術としては、バイオテクノロジーや分子生物学、遺伝子工学などが挙げられます。これにより、新しい生物農薬の開発が進められています。特に、特定の病害虫に対する高い選択性を持つ製品の開発が行われており、効果的かつ環境に配慮した解決策として期待されています。 また、情報技術の進展により、データ分析やAIを活用した農業管理システムが生物農薬の効果的な使用を支援しています。地理情報システム（GIS）を使用して、作物の生育状況や害虫の分布状況をモニタリングし、タイムリーに生物農薬を散布することで、より効果的な害虫防除が可能となります。 このように、生物農薬は環境に優しい農業の実現を助ける重要なツールです。今後の農業において、生物農薬の利用がさらに拡大し、持続可能な農業の促進に寄与することが期待されています。また、農業従事者や消費者の意識向上にも寄与し、より健康的で安全な食料生産が進むことにつながるでしょう。生物農薬のさらなる研究開発と普及が進むことで、私たちの食料生産における新しい可能性も開かれていくと考えられます。

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