1 はじめに 21
1.1 調査目的 21
1.2 市場定義 22
表1 自動車TIC市場定義（車両タイプ別） 22
表2 自動車TIC市場定義（サービスタイプ別） 22
表3 自動車TIC市場定義（調達タイプ別） 23
表4 自動車TIC市場定義（駆動方式別） 23
表5 自動車TIC市場定義（用途別） 24
1.3 包含と除外 25
1.4 市場範囲 25
図1 対象市場25
1.4.1 対象地域 26
1.4.2 対象年 26
1.5 対象通貨 27
表6 為替レート 27
1.6 主要ステークホルダー一覧 27
1.7 変更の概要 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
図2 調査設計 29
図3 調査方法モデル 30
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 主要な二次資料 31
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 32
2.1.2 一次データ32
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 33
2.1.2.2 一次インタビューから得られた主要な業界洞察 33
図4 主要な業界洞察 33
図5 一次インタビューの内訳 34
2.1.2.3 主要参加者リスト 34
2.2 市場規模の推定 35
図6 調査方法：仮説構築 36
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 36
2.2.2 自動車TIC市場：ボトムアップ・アプローチ 37
2.2.3 トップダウン・アプローチ 37
図7 自動車TIC市場：トップダウン・アプローチ37
図8 自動車TIC市場：調査設計と方法論 37
2.3 データ三角測量 38
図9 データ三角測量法 38
図10 需要側ドライバーと機会による市場成長予測 39
2.4 因子分析 40
図11 市場規模の推定のための因子分析：需要側と供給側 40
2.5 調査の前提 40
2.6 調査の限界 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図12 自動車TIC市場：市場概要 43
図13予測期間中、アジア太平洋地域が市場をリードする 44
図14 予測期間中、社内部門が市場をリードする 45
図15 自動車TIC市場を牽引する新技術 46
図16 予測期間中、試験サービス部門が市場をリードする 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 自動車TIC市場で事業を展開する企業にとっての魅力的な機会 48
図17 発展途上国における自動車生産の増加が自動車TICサービスの需要を押し上げる 48
4.2 自動車TIC市場（サービスタイプ別） 48
図18 予測期間中、試験サービスセグメントが最大の市場シェアを占める 48
4.3 自動車用TIC市場（車種別） 49
図19 予測期間中、乗用車セグメントが市場をリードする 49
4.4 自動車用TIC市場（調達タイプ別） 49
図20 2023年から2028年にかけて、アウトソーシングセグメントは自社セグメントよりも高いCAGRを示す 49
4.5 自動車用TIC市場（用途別） 50
図21 車両検査サービスセグメント予測期間中に市場をリードする 50
4.6 地域別自動車TIC市場 51
図22 アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占めると予測 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
図23 自動車TICロードマップ 52
5.2 市場動向 53
図24 自動車TIC市場：市場動向 53
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 高級車におけるコネクティビティ需要の増加 53
5.2.1.2 各国における自動車市場のグローバル拡大 54
5.2.1.3 TIC分野における買収の増加 54
5.2.1.4 自動車分野における急速な進歩 55
5.2.2 制約 55
5.2.2.1 自動車TICプロセスに関連する高コスト 55
5.2.2.2 地域や市場におけるTIC規格の整合性の欠如 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 代替燃料および自動運転車としての水素の需要増加 56
5.2.3.2 効率性と精度を向上させるためのデジタル試験ツール、自動化、データ分析などの新技術と手法の導入 57
5.2.3.3 統合試験・認証ソリューションを提供するためのOEMと部品メーカーの連携 57
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 各国における多様な規制要件および規格への準拠58
5.2.4.2 競争の激しい市場 58
表7 自動車TIC市場：市場ダイナミクスの影響 59
5.3 バリューチェーン分析 60
図25 自動車TICサービスのバリューチェーン 60
5.4 マクロ経済指標 61
5.4.1 主要経済国のGDPの推移と予測 61
表8 主要経済国別GDPの推移と予測（2018～2026年、10億米ドル） 61
5.5 自動車TIC市場のエコシステム 62
図26 自動車TIC市場：エコシステム分析 62
5.5.1 TICプロバイダー 62
5.5.2 TIE-1メーカー 62
5.5.3 OEM 62
5.5.4 エンドユーザー 63
表9 自動車向けTIC市場：エコシステム 63
5.6 自動車向けTICサービスプロバイダーとその専門分野 64
表10 自動車向けTICプロバイダーの提供サービス 64
5.7 主要ステークホルダーと購入基準 65
5.7.1 社内 65
5.7.2 アウトソーシング 65
5.7.3 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 66
図27 影響主要2種類の調達タイプにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 66
表11 主要2種類の調達タイプにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度 (%) 66
5.7.4 購買基準 66
図28 主要2種類の調達タイプにおける主要な購買基準 66
5.8 技術分析 67
図29 自動車用TIC市場における新技術 67
表12 自動車用試験・検査技術の最新動向 68
5.9 特許分析 69
図30 公開特許件数(2012–2022) 69
表13 自動車用TIC市場に関連する重要な特許登録 70
5.10 ケーススタディ分析 72
5.10.1 ケーススタディ1：カワサキにおけるレニショーREVOシステムを用いた5軸CMM検査の成功 72
5.10.2 ケーススタディ2：商用車試験 – 実世界における性能と堅牢性の向上 73
5.10.3 ケーススタディ3：MOTIONCAM-3Dによるレンタカー検査の強化 73
5.10.4 ケーススタディ4：MOTIONCAM-3Dによる車両検査の強化高電流LEDバーライト 74
5.10.5 ケーススタディ5：自動車部品追跡用検査ソフトウェア 75
5.11 規制概要 75
表14 中国国家規格（GB規格） 76
表15 米国連邦自動車安全基準（FMVSS） 77
表16 カナダ自動車安全規則（CMVSS） 77
表17 英国規格協会（BSI） 78
表18 インド自動車研究協会（ARAI）規格 78
表19 ドイツ自動車協会自動車産業（VDA） 79
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 79
表20 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 79
表21 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 80
表22 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 81
5.12 トレンドと混乱 83
図31 自動車TIC市場：トレンドと混乱83
5.13 2023～2024年における主要なカンファレンスおよびイベント 84
表23 自動車TIC市場：カンファレンスおよびイベント 84
5.14 自動車TIC市場：シナリオ分析 84
図32 自動車TIC市場：将来のトレンドとシナリオ、2021～2028年 84
5.14.1 現実的シナリオ 85
表24 自動車TIC市場：現実的シナリオ、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 85
5.14.2 楽観シナリオ 85
表25自動車TIC市場：楽観シナリオ、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 85
5.14.3 悲観シナリオ 86
表26 自動車TIC市場：悲観シナリオ、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 86
6 自動車TIC市場（サービスタイプ別） 87
6.1 はじめに 88
図33 自動車業界向けTICプロバイダー提供サービス 88
図34 自動車TIC市場（サービスタイプ別）、2023～2028年 89
表27 自動車TIC市場、サービスタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 89
表28 自動車用TIC市場、サービスタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 89
6.2 試験サービス 90
6.2.1 持続可能で安全なモビリティへの移行を支援するEVおよびADAS試験サービスへの重点化 90
図35 試験サービスの種類 90
表29 試験サービス：自動車用TIC市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 91
表30 試験サービス：自動車用TIC市場、地域別2023～2028年（百万米ドル）91
6.3 検査サービス 91
6.3.1 デジタル技術の導入拡大とリモート検査の市場成長促進 91
図36 検査サービスの動向 92
図37 検査サービスの種類 93
表31 検査サービス：自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）93
表32 検査サービス：自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）93
6.4 認証サービス 94
6.4.1 EVへの移行による認証環境の変化：自動車認証の新たな機会創出 94
図38 自動車認証/ホモロゲーションサービスの種類 95
表33 認証サービス：自動車TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 95
表34 認証サービス：自動車TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 95
6.5 その他のサービス 96
図39 その他のサービスの種類 96
表35 その他のサービス：自動車TIC市場（地域別）地域別、2019～2022年（百万米ドル）97
表36 その他のサービス：自動車用TIC市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）97
6.6 主要な洞察 97
7 自動車用TIC市場、用途別・市場規模推進力 98
7.1 はじめに 99
図40 用途別セグメント 99
図41 自動車用TIC市場（用途別、2023～2028年） 100
表37 自動車用TIC市場（用途別、2019～2022年）（百万米ドル） 100
表38 自動車用TIC市場（用途別、2023～2028年）（百万米ドル） 101
7.2 電気システムおよびコンポーネント 101
7.2.1 EVへの移行と自動車用電子部品におけるEMC試験の需要が市場を牽引101
表39 自動車用電気システムおよび部品のTIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）
表40 自動車用電気システムおよび部品のTIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）
表41 EV：自動車用電気システムおよび部品のTIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）
表42 EV：自動車用電気システムおよび部品のTIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）103
表43 ICE：自動車用電気システムおよびコンポーネントのTIC市場（地域別、2019～2022年）（百万米ドル）103
表44 ICE：自動車用電気システムおよびコンポーネントのTIC市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル）103
7.3 EV用バッテリー 104
7.3.1 EV業界におけるバッテリー需要の増加が市場を牽引 104
表45 EV用バッテリーのTIC市場（調達タイプ別、2019～2022年）（百万米ドル）104
表46 EV用バッテリー向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 104
表47 EV：EV用バッテリー向け自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 105
表48 EV：EV用バッテリー向け自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 105
7.4 テレマティクスとコネクティビティ 105
7.4.1 市場を牽引するコネクテッドカー・エコシステムの発展 105
表49 テレマティクスとコネクティビティ向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）調達タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）106
表50 自動車向けテレマティクスおよびコネクティビティTIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）106
表51 EV：自動車向けテレマティクスおよびコネクティビティTIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）106
表52 EV：自動車向けテレマティクスおよびコネクティビティTIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）106
表53 ICE：自動車向けテレマティクスおよびコネクティビティTIC市場（地域別） 2019～2022年（百万米ドル）107
表54 ICE：テレマティクスおよびコネクティビティ向け自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）107
7.5 燃料、フルード、潤滑油 107
7.5.1 ICE/ハイブリッド車における燃費および排出ガス制御の需要 107
表55 燃料、フルード、潤滑油向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）108
表56 燃料、フルード、潤滑油向け自動車用TIC市場潤滑油（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 108
表57 EV：自動車用燃料・液剤・潤滑油市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 108
表58 EV：自動車用燃料・液剤・潤滑油市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 109
表59 ICE：自動車用燃料・液剤・潤滑油市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 109
表60 ICE：自動車用燃料・液剤・潤滑油市場（地域別）、流体および潤滑油、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 109
7.6 自動車内外装部品 110
7.6.1 スマート材料と持続可能な材料の統合による市場成長 110
表61 自動車内外装部品市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 110
表62 自動車内外装部品市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 110
表63 EV：自動車自動車内外装ボディ向けTIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）
表64 EV：自動車内外装ボディ向けTIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）
表65 ICE：自動車内外装ボディ向けTIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）
表66 ICE：自動車内外装ボディ向けTIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 112
7.7 車両検査サービス 112
7.7.1 自動車業界を取り巻く環境の変化が車両検査サービスの需要を牽引 112
表67 自動車検査サービス市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 113
表68 自動車検査サービス市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 113
表69 EV：自動車検査サービス市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 113
表70 EV：自動車検査サービス市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 113
表71 ICE：自動車検査サービス市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 114
表72 ICE：自動車検査サービス市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 114
7.8 認証 114
7.8.1 市場を牽引する排出ガス規制および道路安全基準の厳格化 114
表73自動車認証取得のためのTIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）115
表74 自動車認証取得のためのTIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）115
表75 EV：自動車認証取得のためのTIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）115
表76 EV：自動車認証取得のためのTIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）116
表77 ICE：自動車認証取得のためのTIC市場（地域別） 2019～2022年（百万米ドル）116
表78 ICE：自動車用TIC市場（認証取得）地域別、2023～2028年（百万米ドル）116
7.9 EV充電器 117
7.9.1 充電器試験需要増加のための充電インフラ整備 117
表79 EV充電器向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）117
表80 EV充電器向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）117
表81 EV：EV充電器向け自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 118
表82 EV：EV充電器向け自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 118
7.10 EVモーター 118
7.10.1 持続可能な電動モビリティを推進するモーター試験への注目の高まり 118
表83 EVモーター向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 119
表84 EVモーター向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 119
表85 EV：EVモーター向け自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 119
表86 EV：EVモーター向け自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 120
7.11 ADASおよび安全システム 120
7.11.1 より安全なモビリティ技術への注目の高まりによる需要増加 120
表87 ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 121
表88：ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（調達タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）
表89：EV：ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）
表90：EV：ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）
表91：ICE：ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）
表92：ICE： ADASおよび安全システム向け自動車用TIC市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 122
7.12 その他 122
表93 その他用途向け自動車用TIC市場（調達タイプ別、2019～2022年）（百万米ドル） 123
表94 その他用途向け自動車用TIC市場（調達タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル） 123
表95 EV：その他用途向け自動車用TIC市場（地域別、2019～2022年）（百万米ドル） 123
表96 EV：自動車用TIC市場その他の用途向け、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 123
表97 ICE：自動車用TIC市場（その他の用途向け）、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 124
表98 ICE：自動車用TIC市場（その他の用途向け）、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 124
7.13 主要な洞察 124
8 自動車用TIC市場（調達タイプ別） 125
8.1 はじめに 126
図42 調達タイプ別セグメント 126
図43 自動車用TIC市場、調達タイプ別、2023～2028年 127
表99 自動車用TIC市場、調達タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 127
表100 自動車用TIC市場、調達タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 127
8.2 社内調達 128
8.2.1 社内調達による品質管理とコスト効率の向上 128
図44 社内調達タイプの利点 128
表101 地域別、社内調達向け自動車用TIC市場2019～2022年（百万米ドル）129
表102 自動車用TIC市場（社内調達向け）地域別、2023～2028年（百万米ドル）129
表103 自動車用TIC市場（社内調達向け）用途別、2019～2022年（百万米ドル）129
表104 自動車用TIC市場（社内調達向け）用途別、2023～2028年（百万米ドル）130
8.3 アウトソーシング 130
8.3.1 需要喚起のための専門知識、柔軟性、コスト最適化の必要性アウトソーシングサービス 130
図45 アウトソーシングの種類別のメリット 131
表105 自動車用TIC市場（アウトソーシング・ソーシング）地域別、2019～2022年（百万米ドル） 131
表106 自動車用TIC市場（アウトソーシング・ソーシング）地域別、2023～2028年（百万米ドル） 131
表107 自動車用TIC市場（アウトソーシング・ソーシング）用途別、2019～2022年（百万米ドル） 132
表108 自動車用TIC市場（アウトソーシング・ソーシング）用途別アプリケーション、2023～2028年（百万米ドル） 132
8.4 主要な洞察 133
9 自動車用TIC市場（車種別） 134
9.1 はじめに 135
表109 TICプロバイダーによる提供内容（車種別） 135
図46 自動車用TIC市場（車種別） 2023～2028年 136
表110 自動車用TIC市場（車種別） 2019～2022年（百万米ドル） 136
表111 自動車用TIC市場（車種別） 2023～2028年（百万米ドル）136
9.2 乗用車 137
9.2.1 持続可能で安全なモビリティへの関心の高まりがTIC需要を牽引 137
表112 乗用車向け自動車TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）137
表113 乗用車向け自動車TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）138
9.3 商用車 138
9.3.1 テレマティクスとフリートマネジメントソリューションへの注目が高まり、市場を牽引 138
表114 商用車向け自動車TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 139
表115 商用車向け自動車TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 139
9.4 主要な洞察 139
10 地域別自動車TIC市場 140
10.1 はじめに 141
図47 地域別自動車TIC市場（2023～2028年）（百万米ドル） 142
表116 地域別自動車TIC市場2019～2022年（百万米ドル） 142
表117 自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 142
10.2 北米 143
図48 北米：自動車用TIC市場スナップショット 144
表118 北米：自動車用TIC市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表119 北米：自動車用TIC市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 145
表120 北米：自動車用TIC市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル） 145
表121 北米：自動車用TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 146
10.2.1 米国 146
10.2.1.1 市場を牽引する主要自動車OEMの存在 146
表122 米国：自動車用TIC市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル） 147
表123 米国：自動車用TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 148
10.2.2 カナダ 148
10.2.2.1 国際貿易、輸出、乗客の安全意識の高まりによる需要増加 148
表124 カナダ：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 149
表125 カナダ：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 150
10.2.3 メキシコ 150
10.2.3.1 自動車生産台数の増加による市場拡大 150
表126 メキシコ：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 151
表127 メキシコ：自動車用TIC市場（用途別）用途別、2023～2028年（百万米ドル） 152
10.3 ヨーロッパ 152
図49 ヨーロッパ：自動車用TIC市場、2023～2028年（百万米ドル） 153
表128 ヨーロッパ：自動車用TIC市場、国別、2019～2022年（百万米ドル） 154
表129 ヨーロッパ：自動車用TIC市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 154
表130 ヨーロッパ：自動車用TIC市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル） 154
表131 ヨーロッパ：自動車TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 155
10.3.1 ドイツ 155
10.3.1.1 市場を牽引する複数の確立された自動車・製造業セクターの存在 155
表132 ドイツ：自動車用TIC市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル） 156
表133 ドイツ：自動車用TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 157
10.3.2 英国 157
10.3.2.1 需要を牽引する厳格な規制基準と認証 157
表134 英国：自動車用TIC市場、用途別用途別、2019～2022年（百万米ドル）158
表135 英国：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル）158
10.3.3 フランス 159
10.3.3.1 自動車の安全性と環境基準の継続的な改善による需要の促進 159
表136 フランス：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル）160
表137 フランス：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル）160
10.3.4 イタリア 161
10.3.4.1 増加傾向電動モビリティへの移行が市場を牽引 161
表138 イタリア：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 161
表139 イタリア：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 162
10.3.5 スペイン 162
10.3.5.1 市場を牽引するために全ての車両に定期的な技術検査を実施 162
表140 スペイン：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 163
表141 スペイン：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）164
10.3.6 その他ヨーロッパ 164
表142 その他ヨーロッパ：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル）165
表143 その他ヨーロッパ：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル）165
10.4 アジア太平洋地域 166
図50 アジア太平洋地域：自動車用TIC市場スナップショット 167
表144 アジア太平洋地域：自動車用TIC市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル）168
表145 アジア太平洋地域：自動車用TIC市場（国別、2023～2028年）（百万米ドル） 168
表146 アジア太平洋地域：自動車用TIC市場（用途別、2019～2022年）（百万米ドル） 168
表147 アジア太平洋地域：自動車用TIC市場（用途別、2023～2028年）（百万米ドル） 169
10.4.1 中国 169
10.4.1.1 自動車生産台数の増加が市場を牽引 169
表148 中国：自動車用TIC市場（用途別、2019～2022年）（百万米ドル） 170
表149中国：自動車用TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 171
10.4.2 日本 171
10.4.2.1 自動車産業における技術進歩が市場成長を牽引 171
表150 日本：自動車用TIC市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル） 172
表151 日本：自動車用TIC市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 172
10.4.3 インド 173
10.4.3.1 EV普及促進のための政府インセンティブによる需要喚起 173
表152 インド：自動車用TIC市場、用途別用途別、2019～2022年（百万米ドル） 174
表153 インド：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
10.4.4 韓国 175
10.4.4.1 主要OEMの技術シフトによる需要増加 175
表154 韓国：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 176
表155 韓国：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 176
10.4.5 その他アジア太平洋地域 177
表156 アジア太平洋地域 その他：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 177
表157 アジア太平洋地域 その他：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 178
10.5 その他（行） 178
表158 その他：自動車用TIC市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 179
表159 その他：自動車用TIC市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 179
表160その他の地域：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 180
表161 その他の地域：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 180
10.5.1 南米 181
10.5.1.1 南米市場はブラジルが牽引 181
表162 南米：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 181
表163 南米：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 182
10.5.2 中東・アフリカ 183
10.5.2.1 EV市場の拡大が需要を牽引 183
表 164 中東・アフリカ：自動車用TIC市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 183
表 165 中東・アフリカアフリカ：自動車用TIC市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 184
11 競争環境 185
11.1 概要 185
11.2 市場シェア分析 185
表166 市場シェア分析（2022年） 185
図51 自動車用TIC市場における市場シェア分析（2022年） 186
図52 過去5年間に自動車用TIC市場を支配した主要上場企業 187
11.3 競争シナリオ 188
11.3.1 製品開発／発売188
表167 製品開発／発売、2020～2023年 188
11.3.2 取引 190
表168 取引、2020～2023年 190
11.3.3 その他、2020～2023年 193
表169 その他、2020～2023年 193
11.4 自動車産業向けTIC市場における競争優位性マッピング 195
11.4.1 スター企業 195
11.4.2 新興リーダー企業 195
11.4.3 普及型企業 196
11.4.4 参加者196
図53 自動車用TIC市場：主要自動車用TICプロバイダーの企業評価マトリックス（2023年） 196
表170 自動車用TIC市場：主要自動車用TICプロバイダーの企業フットプリント（2023年） 197
表171 自動車用TIC市場：主要自動車用TICプロバイダーの企業アプリケーションフットプリント（2023年） 197
表172 自動車用TIC市場：主要自動車用TICプロバイダーの地域フットプリント（2023年） 198
11.5 競合評価象限：中小企業 198
11.5.1 進歩的な企業 198
11.5.2 対応力のある企業 198
11.5.3 ダイナミックな企業 199
11.5.4 スターティングブロック 199
図54 自動車TIC市場（スタートアップ／中小企業）：企業評価象限、2023年 199
11.6 競合ベンチマーク 200
表173 自動車TIC市場：主要スタートアップ企業の詳細リスト 200
表174 自動車TIC市場：主要プレーヤーの競合ベンチマーク 200
12 企業プロフィール 201
（事業概要、提供製品、最近の開発状況、MnM）表示)*
12.1 主要プレーヤー 201
12.1.1 DEKRA SE 201
表 175 DEKRA SE: 事業概要 201
図 55 DEKRA SE: 会社概要 202
表 176 DEKRA SE: 提供製品およびサービス 202
表 177 DEKRA SE: 新製品開発 203
表 178 DEKRA SE: 取引 203
表 179 DEKRA SE: その他 205
12.1.2 TÜV SÜD 207
表 180 TÜV SÜD: 事業概要 207
図 56 TÜV SÜD: 会社概要208
表 181 TÜV SÜD: 提供製品およびサービス 208
表 182 TÜV SÜD: 新製品開発 209
表 183 TÜV SÜD: 取引 209
表 184 TÜV SÜD: その他 211
12.1.3 APPLUS+ 213
表 185 APPLUS+: 事業概要 213
図 57 APPLUS+: 会社概要 214
図 58 APPLUS+: 開発サイクル全体にわたる機能安全サポート 214
表 186 APPLUS+: 提供製品およびサービス 215
表187 APPLUS+: 新製品開発 215
表 188 APPLUS+: 取引 216
表 189 APPLUS+: その他 217
12.1.4 SGSグループ 220
表 190 SGSグループ: 事業概要 220
図 59 SGSグループ: 会社概要 221
表 191 SGSグループ: 提供製品およびサービス 221
表 192 SGSグループ: 取引 222
表 193 SGSグループ: その他 222
12.1.5 TÜV RHEINLAND AGグループ 224
表 194 TÜV RHEINLAND AGグループ事業概要 224
図60 TÜV RHEINLAND AGグループ：会社概要 225
図61 TÜV RHEINLAND AGグループ：自動車産業向けTICサービス 226
表195 TÜV RHEINLAND AGグループ：提供製品およびサービス 227
表196 TÜV RHEINLAND AGグループ：新製品開発 227
表197 TÜV RHEINLAND AGグループ：取引 228
表198 TÜV RHEINLAND AGグループ：その他 229
12.1.6 TÜV NORDグループ 231
表199 TÜV NORDグループ：事業概要 231
図62 TÜV NORDグループ：会社概要 232
図63 TÜV NORDグループ：自動車関連サービス 232
表200 TÜV NORDグループ：提供製品・サービス 233
表201 TÜV NORDグループ：取引 233
12.1.7 BUREAU VERITAS S.A. 235
表202 BUREAU VERITAS S.A.：事業概要 235
図64 BUREAU VERITAS S.A.：会社概要 236
表203 BUREAU VERITAS S.A.：コネクテッドビークルサービス 236
TABLE 204 BUREAU VERITAS S.A.: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 237
TABLE 205 BUREAU VERITAS S.A.: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 237
TABLE 206 BUREAU VERITAS S.A.: DEALS 238
12.1.8 INTERTEK 239
TABLE 207 INTERTEK: BUSINESS OVERVIEW 239
FIGURE 65 INTERTEK: COMPANY SNAPSHOT 240
TABLE 208 INTERTEK: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 240
TABLE 209 INTERTEK: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 242
TABLE 210 INTERTEK: OTHERS 242
12.1.9 EUROFINS 243
TABLE 211 EUROFINS: BUSINESS OVERVIEW 243
FIGURE 66 EUROFINS: COMPANY SNAPSHOT 244
FIGURE 67 EUROFINS: NUMBER OF EMPLOYEES AND LABORATORIES 244
TABLE 212 EUROFINS: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 245
12.1.10 ELEMENT MATERIALS 246
TABLE 213 ELEMENT MATERIALS: BUSINESS OVERVIEW 246
TABLE 214 ELEMENT MATERIALS: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 246
TABLE 215 ELEMENT MATERIALS: DEALS 247
12.1.11 KIWA NV 248
TABLE 216 KIWA NV: BUSINESS OVERVIEW 248
TABLE 217 KIWA NV: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 249
TABLE 218 KIWA NV: OTHERS 249
12.1.12 A2LA 250
TABLE 219 A2LA: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 68 A2LA: COMPANY SNAPSHOT 251
TABLE 220 A2LA: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 251
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 252
12.2.1 BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) 252
12.2.2 RINA S.P.A. 253
12.2.3 NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL (NEMKO) 254
12.2.4 NSF INTERNATIONAL 254
12.2.5 ENGINEERING QUALITY SOLUTIONS, INC. (EQS) 255
12.2.6 LLOYD’S REGISTER GROUP LIMITED 255
12.2.7 MISTRAS 256
12.2.8 DNV GL 256
12.2.9 UL LLC 257
13 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 258
13.1 ELECTRIFICATION OF VEHICLES TO CREATE NEW GROWTH OPPORTUNITIES 258
13.2 ASIA PACIFIC KEY FOCUS REGION FOR AUTOMOTIVE TIC MARKET 258
13.3 EMERGING AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 259
13.4 CONCLUSION 259
14 APPENDIX 260
14.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 260
14.2 DISCUSSION GUIDE 260
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 264
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 266
14.5 RELATED REPORTS 266
14.6 AUTHOR DETAILS 267
1 INTRODUCTION 211.1 STUDY OBJECTIVES 21
1.2 MARKET DEFINITION 22
TABLE 1 AUTOMOTIVE TIC MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 22
TABLE 2 AUTOMOTIVE TIC MARKET DEFINITION, BY SERVICE TYPE 22
TABLE 3 AUTOMOTIVE TIC MARKET DEFINITION, BY SOURCING TYPE 23
TABLE 4 AUTOMOTIVE TIC MARKET DEFINITION, BY PROPULSION 23
TABLE 5 AUTOMOTIVE TIC MARKET DEFINITION, BY APPLICATION 24
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.4 MARKET SCOPE 25
FIGURE 1 MARKETS COVERED 25
1.4.1 REGIONS COVERED 26
1.4.2 YEARS CONSIDERED 26
1.5 CURRENCY CONSIDERED 27
TABLE 6 CURRENCY EXCHANGE RATES 27
1.6 LIST OF KEY STAKEHOLDERS 27
1.7 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 29
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 30
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key secondary sources 31
2.1.1.2 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 33
2.1.2.2 Key industry insights from primary interviews 33
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 33
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 34
2.1.2.3 List of primary participants 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.2 AUTOMOTIVE TIC MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 37
FIGURE 7 AUTOMOTIVE TIC MARKET: TOP-DOWN APPROACH 37
FIGURE 8 AUTOMOTIVE TIC MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 37
2.3 DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
FIGURE 10 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 39
2.4 FACTOR ANALYSIS 40
FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 12 AUTOMOTIVE TIC MARKET: MARKET OVERVIEW 43
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 14 IN-HOUSE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 15 NEW TECHNOLOGIES TO DRIVE AUTOMOTIVE TIC MARKET 46
FIGURE 16 TESTING SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS OPERATING IN AUTOMOTIVE TIC MARKET 48
FIGURE 17 INCREASING AUTOMOTIVE PRODUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES TO BOOST DEMAND FOR AUTOMOTIVE TIC SERVICES 48
4.2 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SERVICE TYPE 48
FIGURE 18 TESTING SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 48
4.3 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY VEHICLE TYPE 49
FIGURE 19 PASSENGER CARS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SOURCING TYPE 49
FIGURE 20 OUTSOURCED SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR THAN IN-HOUSE SEGMENT FROM 2023 TO 2028 49
4.5 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION 50
FIGURE 21 VEHICLE INSPECTION SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.6 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION 51
FIGURE 22 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
FIGURE 23 AUTOMOTIVE TIC ROADMAP 52
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 24 AUTOMOTIVE TIC MARKET: MARKET DYNAMICS 53
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Increasing demand for connectivity in luxury vehicles 53
5.2.1.2 Global expansion of automotive market across different countries 54
5.2.1.3 Increasing acquisitions in TIC sector 54
5.2.1.4 Rapid advancements in automotive sector 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 High costs associated with automotive TIC processes 55
5.2.2.2 Lack of harmonization in TIC standards across different regions and markets 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Increasing demand for hydrogen as alternate fuel and autonomous vehicles 56
5.2.3.2 Adoption of new technologies and methodologies like digital testing tools, automation, and data analytics to enhance efficiency and accuracy 57
5.2.3.3 Collaboration between OEMs and component manufacturers to offer integrated testing and certification solutions 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Maintaining compliance with diverse regulatory requirements and standards across different countries 58
5.2.4.2 Highly competitive market 58
TABLE 7 AUTOMOTIVE TIC MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 59
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 25 VALUE CHAIN OF AUTOMOTIVE TIC SERVICES 60
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 61
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 61
TABLE 8 GDP TRENDS AND FORECASTS, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD BILLION) 61
5.5 AUTOMOTIVE TIC MARKET ECOSYSTEM 62
FIGURE 26 AUTOMOTIVE TIC MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.5.1 TIC PROVIDERS 62
5.5.2 TIE-1 MANUFACTURERS 62
5.5.3 OEMS 62
5.5.4 END USERS 63
TABLE 9 AUTOMOTIVE TIC MARKET: ECOSYSTEM 63
5.6 AUTOMOTIVE TIC SERVICE PROVIDERS AND THEIR AREAS OF EXPERTISE 64
TABLE 10 OFFERINGS OF AUTOMOTIVE TIC PROVIDERS 64
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 65
5.7.1 IN-HOUSE 65
5.7.2 OUTSOURCED 65
5.7.3 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 SOURCING TYPES 66
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 SOURCING TYPES (%) 66
5.7.4 BUYING CRITERIA 66
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 SOURCING TYPES 66
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
FIGURE 29 NEW TECHNOLOGIES IN AUTOMOTIVE TIC MARKET 67
TABLE 12 NEW DEVELOPMENTS IN AUTOMOTIVE TESTING AND INSPECTION TECHNOLOGIES 68
5.9 PATENT ANALYSIS 69
FIGURE 30 NUMBER OF PUBLISHED PATENTS (2012–2022) 69
TABLE 13 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO AUTOMOTIVE TIC MARKET 70
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 72
5.10.1 CASE STUDY 1: KAWASAKI'S SUCCESS WITH 5-AXIS CMM INSPECTION USING RENISHAW REVO SYSTEMS 72
5.10.2 CASE STUDY 2: COMMERCIAL VEHICLE TESTING – ENHANCING REAL-WORLD PERFORMANCE AND ROBUSTNESS 73
5.10.3 CASE STUDY 3: ENHANCING CAR RENTAL INSPECTION WITH MOTIONCAM-3D 73
5.10.4 CASE STUDY 4: ENHANCED VEHICLE INSPECTION WITH HIGH-CURRENT LED BAR LIGHTS 74
5.10.5 CASE STUDY 5: INSPECTION SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE COMPONENT TRACKING 75
5.11 REGULATORY OVERVIEW 75
TABLE 14 CHINESE NATIONAL STANDARDS (GB STANDARDS) 76
TABLE 15 US FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS (FMVSS) 77
TABLE 16 CANADA MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS (CMVSS) 77
TABLE 17 BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) 78
TABLE 18 AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA (ARAI) STANDARDS 78
TABLE 19 GERMAN ASSOCIATION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY (VDA) 79
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 20 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 21 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 22 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS 83
FIGURE 31 AUTOMOTIVE TIC MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS 83
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 84
TABLE 23 AUTOMOTIVE TIC MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 84
5.14 AUTOMOTIVE TIC MARKET: SCENARIO ANALYSIS 84
FIGURE 32 AUTOMOTIVE TIC MARKET: FUTURE TRENDS AND SCENARIOS, 2021–2028 84
5.14.1 REALISTIC SCENARIO 85
TABLE 24 AUTOMOTIVE TIC MARKET: REALISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
5.14.2 OPTIMISTIC SCENARIO 85
TABLE 25 AUTOMOTIVE TIC MARKET: OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
5.14.3 PESSIMISTIC SCENARIO 86
TABLE 26 AUTOMOTIVE TIC MARKET: PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
6 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SERVICE TYPE 87
6.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 33 SERVICES OFFERED BY TIC PROVIDERS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY 88
FIGURE 34 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023−2028 89
TABLE 27 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 28 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
6.2 TESTING SERVICES 90
6.2.1 GROWING EMPHASIS ON EV AND ADAS TESTING SERVICES TO SUPPORT TRANSITION TOWARD SUSTAINABLE AND SAFE MOBILITY 90
FIGURE 35 TYPES OF TESTING SERVICES 90
TABLE 29 TESTING SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 30 TESTING SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
6.3 INSPECTION SERVICES 91
6.3.1 INCREASING ADOPTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND REMOTE INSPECTIONS TO DRIVE MARKET 91
FIGURE 36 DEVELOPMENTS IN INSPECTION SERVICES 92
FIGURE 37 TYPES OF INSPECTION SERVICES 93
TABLE 31 INSPECTION SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 32 INSPECTION SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.4 CERTIFICATION SERVICES 94
6.4.1 CHANGING CERTIFICATION LANDSCAPE WITH SHIFT TO EVS TO CREATE NEW OPPORTUNITIES FOR AUTOMOTIVE CERTIFICATION 94
FIGURE 38 TYPES OF AUTOMOTIVE HOMOLOGATION/CERTIFICATION SERVICES 95
TABLE 33 CERTIFICATION SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 34 CERTIFICATION SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.5 OTHER SERVICES 96
FIGURE 39 TYPES OF OTHER SERVICES 96
TABLE 35 OTHER SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 36 OTHER SERVICES: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 97
7 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION & PROPULSION 98
7.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 40 SEGMENTS BY APPLICATION 99
FIGURE 41 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 100
TABLE 37 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 38 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.2 ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS 101
7.2.1 SHIFT TO EVS AND DEMAND FOR EMC TESTING IN ELECTRONIC COMPONENTS OF VEHICLES TO DRIVE MARKET 101
TABLE 39 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 40 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 41 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 42 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 43 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 44 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.3 EV BATTERIES 104
7.3.1 RISING DEMAND FOR BATTERIES IN EV INDUSTRY TO DRIVE MARKET 104
TABLE 45 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV BATTERIES, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 46 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV BATTERIES, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 47 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV BATTERIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 48 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV BATTERIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.4 TELEMATICS AND CONNECTIVITY 105
7.4.1 FLOURISHING CONNECTED VEHICLE ECOSYSTEM TO DRIVE MARKET 105
TABLE 49 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 50 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 51 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 52 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 53 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 54 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR TELEMATICS AND CONNECTIVITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.5 FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS 107
7.5.1 DEMAND FOR FUEL EFFICIENCY AND EMISSION CONTROL IN ICE/HYBRID VEHICLES TO DRIVE MARKET 107
TABLE 55 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 56 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 57 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 58 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 59 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 60 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR FUELS, FLUIDS, AND LUBRICANTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.6 AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES 110
7.6.1 INTEGRATION OF SMART AND SUSTAINABLE MATERIALS TO DRIVE MARKET 110
TABLE 61 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 62 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 63 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 64 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 65 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 66 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR AUTOMOTIVE INTERIOR/EXTERIOR BODIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.7 VEHICLE INSPECTION SERVICES 112
7.7.1 CHANGING AUTOMOTIVE LANDSCAPE TO DRIVE DEMAND FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES 112
TABLE 67 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 68 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 69 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 70 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 71 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 72 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR VEHICLE INSPECTION SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.8 HOMOLOGATION 114
7.8.1 INCREASING STRINGENCY OF EMISSION AND ROAD SAFETY NORMS TO DRIVE MARKET 114
TABLE 73 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 74 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 75 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 76 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 77 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 78 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR HOMOLOGATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
7.9 EV CHARGERS 117
7.9.1 DEVELOPMENT OF CHARGING INFRASTRUCTURE TO INCREASE DEMAND FOR CHARGER TESTING 117
TABLE 79 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV CHARGERS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 80 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV CHARGERS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 81 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV CHARGERS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 82 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV CHARGERS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
7.10 EV MOTORS 118
7.10.1 INCREASING FOCUS ON SUSTAINABLE ELECTRIC MOBILITY TO DRIVE MOTOR TESTING 118
TABLE 83 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV MOTORS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 84 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV MOTORS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 85 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV MOTORS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 86 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR EV MOTORS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.11 ADAS AND SAFETY SYSTEMS 120
7.11.1 RISING FOCUS ON SAFER MOBILITY TECHNOLOGIES TO INCREASE DEMAND 120
TABLE 87 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 88 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 89 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 90 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 91 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 92 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR ADAS AND SAFETY SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.12 OTHERS 122
TABLE 93 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 94 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 95 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 96 EV: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 97 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 98 ICE: AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
7.13 KEY PRIMARY INSIGHTS 124
8 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SOURCING TYPE 125
8.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 42 SEGMENTS BY SOURCING TYPE 126
FIGURE 43 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023−2028 127
TABLE 99 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 100 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.2 IN-HOUSE 128
8.2.1 ENHANCED QUALITY CONTROL AND COST EFFICIENCY THROUGH IN-HOUSE SOURCING 128
FIGURE 44 BENEFITS OF IN-HOUSE SOURCING TYPE 128
TABLE 101 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR IN-HOUSE SOURCING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 102 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR IN-HOUSE SOURCING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 103 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR IN-HOUSE SOURCING, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 104 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR IN-HOUSE SOURCING, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.3 OUTSOURCED 130
8.3.1 NEED FOR SPECIFIC EXPERTISE, FLEXIBILITY, AND COST OPTIMIZATION TO DRIVE DEMAND FOR OUTSOURCING SERVICES 130
FIGURE 45 BENEFITS OF OUTSOURCED SOURCING TYPE 131
TABLE 105 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OUTSOURCED SOURCING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 106 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OUTSOURCED SOURCING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 107 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OUTSOURCED SOURCING, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 108 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR OUTSOURCED SOURCING, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 133
9 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY VEHICLE TYPE 134
9.1 INTRODUCTION 135
TABLE 109 OFFERINGS BY TIC PROVIDERS, BY VEHICLE TYPE 135
FIGURE 46 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023−2028 136
TABLE 110 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 111 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
9.2 PASSENGER CARS 137
9.2.1 GROWING EMPHASIS ON SUSTAINABLE AND SAFE MOBILITY TO INCREASE TIC DEMAND 137
TABLE 112 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 113 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.3 COMMERCIAL VEHICLES 138
9.3.1 INCREASING FOCUS ON TELEMATICS AND FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 138
TABLE 114 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 115 AUTOMOTIVE TIC MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 139
10 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION 140
10.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 47 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) 142
TABLE 116 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 117 AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.2 NORTH AMERICA 143
FIGURE 48 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 118 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 119 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 120 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 121 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.2.1 US 146
10.2.1.1 Presence of major automotive OEMs to drive market 146
TABLE 122 US: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 123 US: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2.2 CANADA 148
10.2.2.1 Growing international trade, exports, and passenger safety awareness to increase demand 148
TABLE 124 CANADA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 125 CANADA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.2.3 MEXICO 150
10.2.3.1 Growing production of automobiles to boost market 150
TABLE 126 MEXICO: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 127 MEXICO: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.3 EUROPE 152
FIGURE 49 EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 128 EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 129 EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 130 EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 131 EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.3.1 GERMANY 155
10.3.1.1 Presence of several established automotive and manufacturing sectors to drive market 155
TABLE 132 GERMANY: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 133 GERMANY: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.3.2 UK 157
10.3.2.1 Stringent regulatory standards and certifications to drive demand 157
TABLE 134 UK: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 135 UK: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.3.3 FRANCE 159
10.3.3.1 Continuous improvements in automotive safety and environmental standards to drive demand 159
TABLE 136 FRANCE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 137 FRANCE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.3.4 ITALY 161
10.3.4.1 Increasing shift toward electric mobility to drive market 161
TABLE 138 ITALY: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 139 ITALY: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.3.5 SPAIN 162
10.3.5.1 Regular technical inspections for all vehicles to drive market 162
TABLE 140 SPAIN: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 141 SPAIN: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10.3.6 REST OF EUROPE 164
TABLE 142 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 143 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.4 ASIA PACIFIC 166
FIGURE 50 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET SNAPSHOT 167
TABLE 144 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 145 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 146 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 147 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
10.4.1 CHINA 169
10.4.1.1 High production of automobiles to propel market 169
TABLE 148 CHINA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 149 CHINA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.4.2 JAPAN 171
10.4.2.1 Technological advancements in automobile industry to add to market growth 171
TABLE 150 JAPAN: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 151 JAPAN: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.4.3 INDIA 173
10.4.3.1 Government incentives for EV adoption to drive demand 173
TABLE 152 INDIA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 153 INDIA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
10.4.4 SOUTH KOREA 175
10.4.4.1 Technological shift of major OEMs to increase demand 175
TABLE 154 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 155 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 177
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 178
TABLE 158 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 159 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 160 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 161 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
10.5.1 SOUTH AMERICA 181
10.5.1.1 Brazil to lead market in South America 181
TABLE 162 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 163 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 183
10.5.2.1 Growing EV market to drive demand 183
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE TIC MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 185
11.1 OVERVIEW 185
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS 185
TABLE 166 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 185
FIGURE 51 MARKET SHARE ANALYSIS FOR AUTOMOTIVE TIC MARKET, 2022 186
FIGURE 52 TOP PUBLIC/LISTED PLAYERS DOMINATING AUTOMOTIVE TIC MARKET DURING LAST FIVE YEARS 187
11.3 COMPETITIVE SCENARIO 188
11.3.1 PRODUCT DEVELOPMENTS/LAUNCHES 188
TABLE 167 PRODUCT DEVELOPMENTS/LAUNCHES, 2020–2023 188
11.3.2 DEALS 190
TABLE 168 DEALS, 2020–2023 190
11.3.3 OTHERS, 2020–2023 193
TABLE 169 OTHERS, 2020–2023 193
11.4 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR AUTOMOTIVE TIC MARKET 195
11.4.1 STARS 195
11.4.2 EMERGING LEADERS 195
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 196
11.4.4 PARTICIPANTS 196
FIGURE 53 AUTOMOTIVE TIC MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR TOP AUTOMOTIVE TIC PROVIDERS, 2023 196
TABLE 170 AUTOMOTIVE TIC MARKET: COMPANY FOOTPRINT FOR KEY AUTOMOTIVE TIC PROVIDERS, 2023 197
TABLE 171 AUTOMOTIVE TIC MARKET: COMPANY APPLICATION FOOTPRINT FOR KEY AUTOMOTIVE TIC PROVIDERS, 2023 197
TABLE 172 AUTOMOTIVE TIC MARKET: REGIONAL FOOTPRINT FOR KEY AUTOMOTIVE TIC PROVIDERS, 2023 198
11.5 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT: SMES 198
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 198
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 198
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 199
11.5.4 STARTING BLOCKS 199
FIGURE 54 AUTOMOTIVE TIC MARKET (STARTUP/SME): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2023 199
11.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 200
TABLE 173 AUTOMOTIVE TIC MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS 200
TABLE 174 AUTOMOTIVE TIC MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 200
12 COMPANY PROFILES 201
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
12.1 KEY PLAYERS 201
12.1.1 DEKRA SE 201
TABLE 175 DEKRA SE: BUSINESS OVERVIEW 201
FIGURE 55 DEKRA SE: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 176 DEKRA SE: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 202
TABLE 177 DEKRA SE: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 203
TABLE 178 DEKRA SE: DEALS 203
TABLE 179 DEKRA SE: OTHERS 205
12.1.2 TÜV SÜD 207
TABLE 180 TÜV SÜD: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 56 TÜV SÜD: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 181 TÜV SÜD: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 208
TABLE 182 TÜV SÜD: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 209
TABLE 183 TÜV SÜD: DEALS 209
TABLE 184 TÜV SÜD: OTHERS 211
12.1.3 APPLUS+ 213
TABLE 185 APPLUS+: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 57 APPLUS+: COMPANY SNAPSHOT 214
FIGURE 58 APPLUS+: FUNCTIONAL SAFETY SUPPORT THROUGHOUT DEVELOPMENT CYCLES 214
TABLE 186 APPLUS+: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 215
TABLE 187 APPLUS+: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 215
TABLE 188 APPLUS+: DEALS 216
TABLE 189 APPLUS+: OTHERS 217
12.1.4 SGS GROUP 220
TABLE 190 SGS GROUP: BUSINESS OVERVIEW 220
FIGURE 59 SGS GROUP: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 191 SGS GROUP: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 221
TABLE 192 SGS GROUP: DEALS 222
TABLE 193 SGS GROUP: OTHERS 222
12.1.5 TÜV RHEINLAND AG GROUP 224
TABLE 194 TÜV RHEINLAND AG GROUP: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 60 TÜV RHEINLAND AG GROUP: COMPANY SNAPSHOT 225
FIGURE 61 TÜV RHEINLAND AG GROUP: TIC SERVICES OFFERED FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY 226
TABLE 195 TÜV RHEINLAND AG GROUP: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 227
TABLE 196 TÜV RHEINLAND AG GROUP: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 227
TABLE 197 TÜV RHEINLAND AG GROUP: DEALS 228
TABLE 198 TÜV RHEINLAND AG GROUP: OTHERS 229
12.1.6 TÜV NORD GROUP 231
TABLE 199 TÜV NORD GROUP: BUSINESS OVERVIEW 231
FIGURE 62 TÜV NORD GROUP: COMPANY SNAPSHOT 232
FIGURE 63 TÜV NORD GROUP: AUTOMOTIVE SERVICES 232
TABLE 200 TÜV NORD GROUP: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 233
TABLE 201 TÜV NORD GROUP: DEALS 233
12.1.7 BUREAU VERITAS S.A. 235
TABLE 202 BUREAU VERITAS S.A.: BUSINESS OVERVIEW 235
FIGURE 64 BUREAU VERITAS S.A.: COMPANY SNAPSHOT 236
TABLE 203 BUREAU VERITAS S.A.: CONNECTED VEHICLE SERVICES 236
TABLE 204 BUREAU VERITAS S.A.: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 237
TABLE 205 BUREAU VERITAS S.A.: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 237
TABLE 206 BUREAU VERITAS S.A.: DEALS 238
12.1.8 INTERTEK 239
TABLE 207 INTERTEK: BUSINESS OVERVIEW 239
FIGURE 65 INTERTEK: COMPANY SNAPSHOT 240
TABLE 208 INTERTEK: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 240
TABLE 209 INTERTEK: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 242
TABLE 210 INTERTEK: OTHERS 242
12.1.9 EUROFINS 243
TABLE 211 EUROFINS: BUSINESS OVERVIEW 243
FIGURE 66 EUROFINS: COMPANY SNAPSHOT 244
FIGURE 67 EUROFINS: NUMBER OF EMPLOYEES AND LABORATORIES 244
TABLE 212 EUROFINS: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 245
12.1.10 ELEMENT MATERIALS 246
TABLE 213 ELEMENT MATERIALS: BUSINESS OVERVIEW 246
TABLE 214 ELEMENT MATERIALS: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 246
TABLE 215 ELEMENT MATERIALS: DEALS 247
12.1.11 KIWA NV 248
TABLE 216 KIWA NV: BUSINESS OVERVIEW 248
TABLE 217 KIWA NV: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 249
TABLE 218 KIWA NV: OTHERS 249
12.1.12 A2LA 250
TABLE 219 A2LA: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 68 A2LA: COMPANY SNAPSHOT 251
TABLE 220 A2LA: PRODUCTS AND SERVICES OFFERED 251
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 252
12.2.1 BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) 252
12.2.2 RINA S.P.A. 253
12.2.3 NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL (NEMKO) 254
12.2.4 NSF INTERNATIONAL 254
12.2.5 ENGINEERING QUALITY SOLUTIONS, INC. (EQS) 255
12.2.6 LLOYD’S REGISTER GROUP LIMITED 255
12.2.7 MISTRAS 256
12.2.8 DNV GL 256
12.2.9 UL LLC 257
13 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 258
13.1 ELECTRIFICATION OF VEHICLES TO CREATE NEW GROWTH OPPORTUNITIES 258
13.2 ASIA PACIFIC KEY FOCUS REGION FOR AUTOMOTIVE TIC MARKET 258
13.3 EMERGING AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 259
13.4 CONCLUSION 259
14 APPENDIX 260
14.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 260
14.2 DISCUSSION GUIDE 260
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 264
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 266
14.5 RELATED REPORTS 266
14.6 AUTHOR DETAILS 267
| ※参考情報 自動車用TIC（試験、検査、認証）は、自動車やその部品、システムが安全性、性能、環境基準など多様な規格を満たしているかを確認するための重要なプロセスです。TICは、試験（Testing）、検査（Inspection）、認証（Certification）という三つの要素から構成されており、これにより製品の市場投入前にその信頼性や法令遵守の確認が行われます。 自動車用TICの定義としては、まず試験が挙げられます。試験は、特定の基準や要求に基づき、製品の性能を測定するプロセスです。例えば、衝突試験、耐久性試験、環境条件下での性能試験などがあります。これらの試験は、製品が所定の基準をクリアすることを保証し、消費者や他の利害関係者の安全を確保するために不可欠です。 次に、検査は、製品が設計通りに製造されているか、または試験で求められる基準を満たしているかを確認するためのプロセスです。検査は定期的に行われることが多く、製品の製造ラインでの品質管理や出荷前の最終チェックとして行われます。これにより、不良品が市場に出回ることを防ぎ、ブランドの信頼性を維持することができます。 認証は、試験と検査の結果を基に、特定の製品やシステムが法規制や業界標準に適合していることを正式に証明するプロセスです。認証を受けた製品には認証マークが付与され、多くの場合、消費者に対してその製品の信頼性や安全性をアピールします。自動車業界においては、ISO規格やSAE規格、国際的な安全基準に基づく認証も重要です。 自動車用TICの種類には、特にいくつかの重要なカテゴリがあります。一つは安全性に関する試験で、これは自動車の衝突安全性やブレーキ性能、タイヤの耐久性などを評価します。また、環境への配慮も重要であり、排出ガス試験や燃費試験などがこれに該当します。さらに、電動車両においては、バッテリーや充電システムに関する試験も必要です。 用途としては、自動車メーカーが新型車を市場に投入する際に、TICプロセスを経て安全性や性能を確認します。また、部品サプライヤーにとっても、自社の製品が認証されることで、取引先からの信頼を得やすくなり、市場競争力の向上につながります。消費者にとっては、認証を受けた製品を選ぶことで、安心して購入することが可能になります。 関連技術としては、試験や検査の精度を向上させるためのさまざまな技術が利用されています。これには、高度な計測機器やシミュレーションソフトウェア、データ解析技術などが含まれます。特に最近では、自動運転技術や電動車両の普及に伴い、新しい基準や試験方法の開発も進んでいます。このような進展は、未来の自動車がより安全で、環境に優しいものになるための重要な要素となっています。 自動車用TICは、製品の品質と信頼性を確保するための重要なプロセスです。試験、検査、認証を通じて、自動車が法律を遵守し、安全性と性能を持つことを証明します。自動車業界が直面するさまざまな課題に対して、TICは今後も重要な役割を果たしていくことでしょう。 |
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