カテゴリー： MarketsandMarkets, 世界, 自動車

世界の自動車用サイバーセキュリティ市場（～2028年）：形態別（車載、外部クラウドサービス）、提供別（ハードウェア＆ソフトウェア）、セキュリティ別、車両タイプ別、用途別、推進力別、車両自律性別、アプローチ別、EVアプリケーション別、地域別

◆英語タイトル：Automotive Cybersecurity Market by Form (In-Vehicle, External Cloud Services), Offering (Hardware & Software), Security, Vehicle Type, Application, Propulsion, Vehicle Autonomy, Approach, EV Application and Region - Global Forecast to 2028
	◆商品コード：AT4422-23 ◆発行会社（リサーチ会社）：MarketsandMarkets ◆発行日：2023年6月30日最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。 ◆ページ数：350 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後24時間以内） ◆調査対象地域：グローバル ◆産業分野：自動車

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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

MarketsandMarkets社発行の当調査報告書によると、世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模が2023年の25億ドルから2028年には年平均成長率18.5%で、60億ドルに達すると予測されています。当書は、自動車用サイバーセキュリティの世界市場について広く調査・分析を行い、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、プレミアムインサイト、市場概要、技術分析、用途別（テレマティクス、通信システム、ADAS・安全性、インフォテインメント、その他）分析、セキュリティ別（アプリケーションセキュリティ、ワイヤレスネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ）分析、車両自律性別（非自律走行車、半自動運転車、自動運転車）分析、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）分析、地域別（アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、その他地域）分析、競争状況などの項目をまとめています。なお、参入企業情報として、Continental AG (Germany)、Robert Bosch GmbH (Germany)、Harman International (US)、DENSO Corporation (Japan)、Aptiv PLC (Ireland)、Garrett Motion Inc. (Switzerland)、Renesas Electronics Corporation (Japan)、Karamba Security (Israel)、SafeRide Technologies (Israel)、Arilou Technologies (Israel)、GuardKnox Cyber Technologies Ltd. (Israel)などが含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・プレミアムインサイト
・市場概要
・技術分析
・世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模：用途別
　 - テレマティクスにおける市場規模
　 - 通信システムにおける市場規模
　 - ADAS・安全性における市場規模
　 - インフォテインメントにおける市場規模
　 - その他用途における市場規模
・世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模：セキュリティ別
　 - アプリケーションセキュリティの市場規模
　 - ワイヤレスネットワークセキュリティの市場規模
　 - エンドポイントセキュリティの市場規模
・世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模：車両自律性別
　 - 非自律走行車の市場規模
　 - 半自動運転車の市場規模
　 - 自動運転車の市場規模
・世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模：車両タイプ別
　 - 乗用車の市場規模
　 - 小型商用車の市場規模
　 - 大型商用車の市場規模
・世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模：地域別
　 - アジア太平洋の自動車用サイバーセキュリティ市場規模
　 - ヨーロッパの自動車用サイバーセキュリティ市場規模
　 - 北米の自動車用サイバーセキュリティ市場規模
　 - その他地域の自動車用サイバーセキュリティ市場規模
・競争状況
・企業情報

“世界の自動車用サイバーセキュリティ市場規模は、2023年の25億米ドルから2028年には60億米ドルに成長し、年平均成長率は18.5%と予測”
コネクテッドカーに対する需要の高まりにより、車両あたりの電子コンテンツが増加、またサイバー攻撃に対する車両の脆弱性が高まり、自動車サイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が世界中で高まっています。さらに、ソフトウェアで定義された車両の出現と電気自動車の販売台数の増加も、今後数年間の自動車用サイバーセキュリティ市場の世界的な収益成長を後押しすると予想されています。しかし、自動車用サイバーセキュリティ市場は、さまざまな国での自動車生産の増加、UNECE WP.29規制の開始、より良い安全のために自動車に追加の安全システムをインストールするように自動車OEMを強制している様々な政府の規制のために、今後数年間で大幅に成長することが期待されています。

“予測期間中、無線ネットワークセキュリティ分野はより高いCAGRで成長すると予測”
予測期間中、ワイヤレスネットワークセキュリティセグメントは、世界の自動車用サイバーセキュリティ市場で最も急成長するセキュリティタイプセグメントになると予測されています。このセグメントは、アジア太平洋地域で大きく成長する可能性が高く、次いでヨーロッパと北米地域となります。これは、自動車にV2X技術が搭載され、コネクテッドカーの需要が高まっているためです。ワイヤレスネットワークセキュリティソリューションは、各無線ネットワークを不正アクセスから保護するのに役立ちます。ワイヤレス・ネットワーク・セキュリティは通常、ワイヤレス通信を暗号化して保護するワイヤレス・スイッチやワイヤレス・ルーターなどのワイヤレス機器を通じて提供されます。上記の要因により予測期間中に自動車用サイバーセキュリティ市場のワイヤレスネットワークセキュリティセグメントの収益成長を強化すると予測されています。

“予測期間中、ADAS＆安全システム分野が自動車用サイバーセキュリティ市場を占める可能性が高い”
予測期間中、自動車用サイバーセキュリティ市場において、ADAS＆セーフティ分野が大きな成長機会をもたらすと予測されています。ADASの需要は、特にインドや中国などの新興国において、交通安全基準の改善、法規制の支援、消費者の意識向上などを背景に急速に増加しています。欧州、北米、アジア太平洋地域のいくつかの国では、乗用車や商用車にさまざまなタイプのADASを組み込むことを義務付ける規制を導入しています。例えば、欧州委員会は2022年7月から新しい「自動車一般安全規則」を導入しました。これは、交通安全を向上させ、欧州連合（EU）における完全なドライバーレス車両を実現するために、さまざまな先進運転支援システムの義務化を導入したものです。そのため、政府による義務付けと自動車の安全性に対する意識の高まりが、ADAS＆安全システムの需要を促進すると予想されます。自動車用サイバーセキュリティソリューションのニーズも、予測期間中に世界的に急成長すると予想されています。

“アジア太平洋地域は自動車用サイバーセキュリティ市場で高い成長の可能性”
アジア太平洋地域は予測期間中、世界の自動車用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国などの国々が今後数年間、自律走行技術で主導権を握ると予想されています。トヨタ、ホンダ、現代自動車など、この地域の大手自動車メーカーは、安全システムの利点を活用し、各モデルで必要不可欠な安全機能を標準装備しています。自律走行車の普及が予想され、ADAS搭載車の採用が増加していることも、アジア太平洋地域の自動車用サイバーセキュリティ市場の成長を支えるでしょう。これにより、自動車用サイバーセキュリティのエコシステムにおける利害関係者にビジネスチャンスがもたらされる見込みです。これらすべての前述の要因は、予測期間中にアジア太平洋地域における自動車用サイバーセキュリティ市場の収益成長を強化すると予想されます。

自動車用サイバーセキュリティ市場で事業を展開する様々な主要組織のCEO、マーケティング責任者、その他のイノベーション・技術責任者、経営幹部に対して詳細なインタビューを実施しました。
主な内訳は以下の通りです：
– 企業タイプ別自動車サイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダー：40%、OEM：35%、Tier 1：15%、Tier 2：10%、
– 役職別 Cレベル幹部 – 23%、マネージャー – 43%、エグゼクティブ – 34％
– 地域別欧州30%、北米25%、アジア太平洋地域25%、RoW地域20％

自動車用サイバーセキュリティ市場の主要企業は、Continental AG (Germany), Robert Bosch GmbH (Germany), Harman International (US), DENSO Corporation (Japan), Aptiv PLC (Ireland), Garrett Motion Inc. (Switzerland), Renesas Electronics Corporation (Japan), Karamba Security (Israel), SafeRide Technologies (Israel), Arilou Technologies (Israel), GuardKnox Cyber Technologies Ltd. (Israel), Upstream Security Ltd. (Israel)などです。

調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントにわたる自動車用サイバーセキュリティ市場を対象としています。用途、提供形態、形態タイプ、セキュリティタイプ、車両タイプ、推進タイプ、車両自律性、EV用途、地域などのさまざまなセグメントにわたって、この市場の市場規模と今後の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業提供に関する主な見解、最近の開発、買収なども含まれています。

この調査レポートは、自動車用サイバーセキュリティ市場を用途別（テレマティクス、通信システム、ADASと安全性、インフォテインメント、ボディ制御と快適性、パワートレインシステム）、形態別（車載、外部クラウドサービス）、セキュリティタイプ別（アプリケーションセキュリティ、ワイヤレスネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）、提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア）、車両自律性（非自律走行車、半自律走行車、自律走行車）、推進タイプ（ICE車、電気自動車）、EVアプリケーション（充電管理、テレマティクス、バッテリー管理＆パワートレインシステム、インフォテインメント、ADAS＆セーフティ、通信システム、ボディ制御＆コンフォート）、アプローチ（侵入検知システム、セキュリティオペレーションセンター）、地域（アジア太平洋地域、欧州、北米、その他地域）に分類しています。

本レポートでは、自動車用サイバーセキュリティ市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要業界プレイヤーの詳細な分析により、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、新製品・サービスの発表、M&A、自動車用サイバーセキュリティ市場に関連する最近の動向などに関する洞察を提供します。自動車用サイバーセキュリティ市場のエコシステムにおける中小企業/新興企業の競合分析もカバーしています。

このレポートを購入する理由
本レポートは、自動車用サイバーセキュリティ市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の動向を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：

– 自動車用サイバーセキュリティ市場の成長に影響を与える主な促進要因（車両あたりの電子機器使用の増加とコネクテッドカーの増加、電気自動車の販売台数の増加、自動車V2X市場の世界的な著しい成長）、阻害要因（自動車サイバーセキュリティソリューションの高コスト、車両電子システムの複雑化、複数の利害関係者による複雑なエコシステム）、機会（ソフトウェア定義車両の登場、自動車産業におけるクラウドベースのアプリケーションの拡大、自律走行車分野における卓越した技術開発、電気自動車のワイヤレスバッテリー管理システムの導入）、課題（利害関係者間の価格戦略に関する相違、サイバーセキュリティアップデートの提供におけるタイムラグ）分析。

– 製品開発/イノベーション：自動車用サイバーセキュリティ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察。

– 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 – 当レポートでは、さまざまな地域の自動車用サイバーセキュリティ市場を分析。

– 市場の多様化：自動車用サイバーセキュリティ市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報。

– 競合評価：自動車用サイバーセキュリティにおけるContinental AG (Germany), Robert Bosch GmbH (Germany), Harman International (US), DENSO Corporation (Japan), and Aptiv PLC (Ireland),など、主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 37

1.1 調査目的 37

1.2 市場定義 38

表1 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（ICEおよびEVアプリケーション別） 38

表2 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（車両タイプ別） 39

表3 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（セキュリティタイプ別） 39

表4 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（車両の自動運転別） 40

表5 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（製品・サービス別） 40

表6 自動車サイバーセキュリティ市場定義（フォームタイプ別） 40

表7 自動車サイバーセキュリティ市場の定義（推進タイプ別） 41

1.3 包含と除外 41

表8 自動車サイバーセキュリティ市場：包含と除外 41

1.4 市場範囲 43

図1 自動車サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション 43

1.4.1 対象地域 43

1.4.2 対象年 44

1.5 対象通貨 44

表9 米ドル為替レート 44

1.6 ステークホルダー 45

1.7 変更点の概要 46

2 調査方法 47

2.1 調査データ 47

図2 自動車サイバーセキュリティ市場：調査設計 47

図3 調査方法モデル 48

2.1.1 二次データ 48

2.1.1.1 主要な二次資料一覧 49

2.1.1.2 二次資料からの主要データ 50

2.1.2 一次データ 51

図4 一次インタビューの内訳 51

2.1.2.1 主要参加者一覧 52

2.2 市場規模の推定 52

図5 調査方法：仮説構築 53

2.2.1景気後退の影響分析 54

2.2.2 需要サイドアプローチ 54

図6 自動車サイバーセキュリティ市場：需要サイドアプローチ 54

2.2.3 ボトムアップアプローチ 55

図7 自動車サイバーセキュリティ市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ 55

図8 自動車サイバーセキュリティ市場規模推計手法 56

2.2.4 トップダウンアプローチ 56

図9 自動車サイバーセキュリティ市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 57

図10 自動車サイバーセキュリティ市場：調査設計と方法論 57

2.3 データ三角測量 58

図11 自動車サイバーセキュリティ市場：データ三角測量 58

2.4 因子分析 59

図12 市場規模推定のための因子分析：需要側と供給側 59

2.5 調査の前提 60

2.6 調査の限界 61

3 エグゼクティブサマリー 62

図13 自動車サイバーセキュリティ市場の概要 63

図14 自動車サイバーセキュリティ市場における主要プレーヤー（地域別） 64

図15自動車サイバーセキュリティ市場（地域別、2023～2028年） 65

図16 自動車サイバーセキュリティ市場（車種別、2023～2028年） 65

図17 自動車サイバーセキュリティ市場（アプリケーション別、2023～2028年） 66

4 プレミアムインサイト 67

4.1 自動車サイバーセキュリティ市場における主要プレーヤーにとっての魅力的な機会 67

図18 市場を牽引するADAS技術と自動運転モビリティへの関心の高まり 67

4.2 自動車サイバーセキュリティ市場地域別 68

図19：2023年にはアジア太平洋地域が自動車サイバーセキュリティ市場を席巻する 68

4.3：アプリケーション別自動車サイバーセキュリティ市場 68

図20：ADAS &予測期間中、安全セグメントが最大の市場シェアを占める 68

4.4 自動車サイバーセキュリティ市場（提供形態別） 69

図21 予測期間中、ソフトウェアセグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を席巻する 69

4.5 自動車サイバーセキュリティ市場（形態別） 69

図22 予測期間中、車載セグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を牽引する 69

4.6 自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 70

図23 アプリケーションセキュリティセグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を牽引する予測期間におけるサイバーセキュリティ市場 70

4.7 自動車サイバーセキュリティ市場（車種別） 70

図24 予測期間における乗用車セグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を席巻する 70

4.8 自動車サイバーセキュリティ市場（車両の自動運転別） 71

図25 予測期間における半自動運転車セグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を席巻する 71

4.9 自動車サイバーセキュリティ市場（駆動方式別） 71

図26 電気自動車セグメント予測期間中、ICE車両セグメントよりも高い成長率 71

4.10 自動車サイバーセキュリティ市場（EVアプリケーション別） 72

図27 充電管理セグメントは2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示す 72

5 市場概要 73

5.1 はじめに 73

図28 自動車コネクティビティ・エコシステム 73

5.2 市場のダイナミクス 74

図29 自動車サイバーセキュリティ市場における推進要因、制約要因、機会、課題 74

5.2.1 推進要因 75

5.2.1.1 車両あたりの電子機器搭載量の増加とコネクテッドカーの増加 75

図30 自動運転車のデータ 75

5.2.1.2 電気自動車はサイバー攻撃に対してより脆弱 76

図31 世界の電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の販売台数（2018～2022年） 76

図32 西欧における電気自動車（EV）への金銭的インセンティブ 77

表10 電動化に関する主要な発表（2021～2022年） 78

5.2.1.3 規制当局による車両データ保護に関する義務の強化 78

図33 車両エコシステムにおけるサイバー脆弱性 79

表11 セキュリティと欧州電気通信標準化機構（ETS）が策定したプライバシー 80

図34 サイバーセキュリティへの取り組みレベル（国別、2022年） 80

5.2.1.4 急成長する自動車V2X市場 81

図35 V2Xの主要要素 81

図36 コネクテッドカー向け4Gネットワークと5Gネットワークの比較 82

表12 V2X通信におけるOSI階層別の脅威と対策 82

5.2.2 制約 83

5.2.2.1 自動車サイバーセキュリティソリューションの高コスト 83

表13 主要な車両リコールOEM別、2015～2021年 83

5.2.2.2 多様なステークホルダーによる複雑なエコシステム 84

5.2.2.3 車載電子システムの複雑性の増大 85

図37 車載電子システムにおける複雑性の推進要因 85

5.2.3 機会 86

5.2.3.1 ソフトウェア定義車両の登場 86

図38 従来型車両 vs.ソフトウェア定義車両 86

5.2.3.2 自動車分野におけるクラウドベースアプリケーションの拡大 87

5.2.3.3 自動運転車分野における画期的な技術開発 87

図39 自動運転のレベル 88

表14 レベル2およびレベル3の自動運転車（2019～2022年） 88

5.2.3.4 ワイヤレスバッテリー管理システムの導入 89

5.2.4 課題 89

5.2.4.1 関係者間の価格戦略に関する相違 89

5.2.4.2 サイバーセキュリティアップデートの提供におけるタイムラグ 89

5.2.5 市場動向の影響 90

表15 自動車サイバーセキュリティ市場：市場ダイナミクスの影響 90

5.3 エコシステム分析 91

図40 自動車サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 91

表16 自動車サイバーセキュリティ市場：エコシステムにおける企業の役割 91

5.4 サプライチェーン分析 93

図41 自動車サイバーセキュリティ市場：サプライチェーン分析 93

5.4.1 自動車サイバーセキュリティソリューションプロバイダー 93

5.4.2 Tier 2サプライヤー 93

5.4.3 Tier 1サプライヤー 94

5.4.4 OEM 94

5.4.5 エンドユーザー 94

5.5 市場に影響を与えるトレンドと混乱 94

図42 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 94

5.6 規制の現状 95

図43 自動車サイバーセキュリティ市場：安全性とセキュリティに関する規格 95

表17 自動車サイバーセキュリティ規格 96

5.6.1 UNECE WP.29 規則 97

図44 UNECE 1958年協定 97

表18 WP.29 規則の承認事項 98

5.6.2 ISO/SAE DIS 21434 規格98

5.6.3 AIS 140規格 99

図45 AIS 140規格のガイドラインと利点 99

表19 AIS 140規格の重要な要件 100

5.6.4 主要な規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 100

表20 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 100

表21 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 101

表22 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関政府機関およびその他の組織 102

5.7 特許分析 103

5.7.1 はじめに 103

図46 公開動向 (2015～2022年) 103

5.7.2 特許の法的地位 (2012～2022年) 104

図47 自動車サイバーセキュリティ市場における特許出願の法的地位 (2012～2022年) 104

5.7.3 特許出願上位者 (2012～2022年) 104

図48 自動車サイバーセキュリティ市場：特許出願上位10社 104

表23自動車サイバーセキュリティ市場：特許分析（完了特許） 105

5.8 ケーススタディ分析 108

5.8.1 GUARDKNOX、ハッカーが車両を制御する方法を実証 108

5.8.2 MICROSAR評価パッケージ、ルネサスのソフトウェア安全実行を支援 108

5.8.3 Vector Informatik GmbH、セキュア通信用ファームウェアを開発 109

5.8.4 Vector Informatik GmbHのOTA、WM Motorのソフトウェアアップデートを支援 109

5.8.5 ARGUS Cyber Security、エリクソンと提携コネクテッドカー向けビッグデータ対応サイバーセキュリティソリューションの提供 110

5.8.6 Vector Infomatik社はInfineon Technologies社と共同でサイバー攻撃対策ソリューションを提供 111

5.8.7 SAVARI社のV2X向けトラストフレームワークのセキュリティと効率性向上 111

5.9 自動車サイバーセキュリティ市場シナリオ（2023～2028年） 112

表24 自動車サイバーセキュリティ市場シナリオ（地域別、2023～2028年、百万米ドル） 112

5.9.1 最も可能性の高いシナリオ 112

表25 最も可能性の高いシナリオ（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 112

5.9.2 楽観シナリオ 113

表26 楽観シナリオ（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 113

5.9.3 悲観シナリオ 113

表27 悲観シナリオ（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 113

5.10 2023～2024年における主要カンファレンスおよびイベント 114

表28 自動車サイバーセキュリティ市場：主要カンファレンスおよびイベント114

6 技術分析 116

6.1 はじめに 116

図49 2010～2025年における主要な自動車サイバー攻撃 116

図50 自動車サイバーセキュリティ防御フレームワーク 117

6.2 自動車サイバーセキュリティの脅威とソリューション 117

表29 STRIDEモデルに基づくアプリケーション別の自動車サイバーセキュリティの脅威とソリューション 119

表30 自動車セキュリティモデルの比較 122

6.3 高度道路交通システム（ITS）のサイバーセキュリティ 123

6.3.1協調型高度道路交通システム 123

図51 協調型高度道路交通システムの構成要素 124

6.3.1.1 利害関係者 124

表31 協調型高度道路交通システムにおける利害関係者の役割 124

6.3.1.2 標準 125

表32 協調型高度道路交通システムの標準 125

表33 協調型高度道路交通システムの試験仕様 125

6.3.1.3 サービス 126

表34 協調型高度道路交通システムにおけるサービス 126

6.3.1.4セキュリティポリシー 127

図52 CO-ITS（協調型高度道路交通システム）セキュリティモデル 127

6.3.1.5 データ保護ポリシー 127

6.3.1.6 最近の動向 128

表35 CO-ITS（協調型高度道路交通システム）の最近の動向（2017～2021年） 128

6.3.2 欧州ネットワーク情報セキュリティ機関（ENISA） 128

表36 欧州ネットワーク情報セキュリティ機関（ENISA）規格 128

6.3.3 欧州電気通信標準化機構（ETSI） 129

表37 欧州電気通信規格 129

6.4 システムオンチップと自動車サイバーセキュリティ 130

図53 ヒューマンマシンインターフェース向け自動車システムオンチップアーキテクチャ 131

6.4.1 自動車システムオンチップ：ユースケース 131

6.4.1.1 統合ソリューションのための統合プラットフォーム 131

6.4.1.2 高度なコネクティビティ技術 132

6.4.1.3 コグニティブコンピューティング機能を備えたCVSoC 132

6.4.1.4 V2X通信のための暗号化 132

6.4.2 主要注力分野、現在の懸念事項、および将来の展望 132

表38 自動車サイバーセキュリティ市場：主要注力分野現在の懸念事項と2019年以降の将来展望 132

7 自動車サイバーセキュリティ市場（アプリケーション別） 138

7.1 はじめに 139

7.1.1 運用データ 139

図54 ECU統合の観点から見たサイバーセキュリティ 139

図55 ドメイン集中化アーキテクチャ 139

図56 ADAS & 2023～2028年、安全セグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を牽引 140

表39 自動車サイバーセキュリティ市場（アプリケーション別、2018～2022年）（百万米ドル） 140

表40 自動車サイバーセキュリティ市場（アプリケーション別、2023～2028年）（百万米ドル） 141

図57 各種車両に必要なコーディングの比較 142

7.2 テレマティクス 142

7.2.1 商用車から自動車市場への需要の高まり 142

表41 テレマティクスにおけるサイバーセキュリティ地域別市場、2018～2022年（百万米ドル） 143

表42 テレマティクス・サイバーセキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 143

7.3 通信システム 144

7.3.1 ハイエンド通信プラットフォームへの需要増加が市場成長に貢献 144

表43 車載ネットワークと車外ネットワークの多様性 144

図58 遠隔診断サービスの例 145

表44 通信システム・サイバーセキュリティ市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 145

表45 通信システムサイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 145

7.4 ADASと安全性 146

7.4.1 政府による車両安全性への注力と市場の成長 146

表46 インドにおけるADAS機能搭載車両 147

表47 ADASと安全性サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 147

表48 ADASと安全性セーフティ・サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）148

7.5 インフォテインメント 148

7.5.1 乗用車および商用車から駆動車市場への需要拡大 148

表49 インフォテインメント・サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル）149

表50 インフォテインメント・サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）149

7.6 ボディコントロール＆快適性 150

7.6.1 高級車・高級車への需要増加が需要を牽引 150

表51 ボディコントロール＆快適性サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 150

表52 ボディコントロール＆快適性コンフォート・サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 150

表53 高級車保有率上位25カ国 151

表54 インドの高級車上位20車種 152

7.7 パワートレインシステム 153

7.7.1 燃費向上と排出量削減への需要の高まりが市場を牽引 153

表55 パワートレインシステム・サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 153

表56 パワートレインシステム・サイバーセキュリティ市場（地域別） 2023～2028年（百万米ドル） 153

7.8 主要な洞察 154

8 自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 155

8.1 はじめに 156

図59 予測期間中、アプリケーションセキュリティが最大セグメントとなる 156

表57 自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 2018～2022年（百万米ドル） 156

表58 自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 2023～2028年（百万米ドル） 157

8.1.1 運用データ 157

表59 攻撃ベクトルとセキュリティ要件 157

8.2 アプリケーションセキュリティ 158

8.2.1 ADAS機能と車載電子機器の普及拡大による市場の成長 158

図60 自動車電子システムのセキュリティリスク 158

表60 自動車アプリケーションサイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 159

表61 自動車アプリケーションサイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 159

8.3 無線ネットワークセキュリティ160

8.3.1 市場を牽引する情報技術の進歩 160

表62 インターフェースに基づく攻撃実現可能性評価 160

表63 自動車用ワイヤレスネットワークサイバーセキュリティ市場（地域別、2018～2022年）（百万米ドル） 160

表64 自動車用ワイヤレスネットワークサイバーセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 161

8.4 エンドポイントセキュリティ 161

8.4.1 車両へのソフトウェア導入とOEMにおける安全性への懸念の高まりによる需要増加161

表65 自動車エンドポイントサイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 161

表66 自動車エンドポイントサイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 162

8.5 主要な洞察 162

9 自動車サイバーセキュリティ市場（車両の自動運転レベル別） 163

9.1 はじめに 164

9.1.1 運用データ 164

表67 車両の自動運転レベルの違い 164

図61 自動運転の自動化レベル自動車 165

図62 コネクテッドビークルの様々な攻撃対象領域 165

表68 攻撃対象領域と潜在的な脅威 166

図63 予測期間中に最大の市場シェアを占める半自動運転車 166

表69 自動車サイバーセキュリティ市場（車両自動運転レベル別）、2018～2022年（百万米ドル） 167

表70 自動車サイバーセキュリティ市場（車両自動運転レベル別）、2023～2028年（百万米ドル） 167

9.2 非自動運転車 167

9.2.1 ハードウェアセキュリティモジュールとネットワークセキュリティ開発への注目の高まりが市場を牽引 167

9.3 半自動運転車 168

9.3.1 ADAS、V2P、V2V技術の採用拡大により、OEMにおけるサイバーセキュリティソリューションの需要が急増 168

表71 ADAS機能による事故対応支援 168

図64 自動安全技術の進化 169

9.4 自動運転車 170

9.4.1 自動運転レベルの向上による車両性能の向上脆弱性 170

表72 世界各国の企業による人気の自動運転車一覧 170

表73 自動運転車の将来技術と現在の技術成熟度 171

図65 セキュリティの観点から見た自動運転車の自動車システムと階層的分類 171

表74 自動車システムのアーキテクチャと現在の技術成熟度各レベルのセキュリティ 172

9.5 主要な洞察 172

10 自動車サイバーセキュリティ市場（車種別） 173

10.1 はじめに 174

表 75 L2: 新型自動運転車の発売（2021～2022年） 174

図 66 予測期間中に最大の市場シェアを獲得する乗用車 176

表 76 自動車サイバーセキュリティ市場（車種別） 2018～2022年（百万米ドル） 176

表 77 自動車サイバーセキュリティ市場（車種別）車両タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）177

10.2 乗用車 178

10.2.1 ADAS、V2V、V2I技術への注目の高まりが市場成長を加速 178

表78 V2X搭載の人気乗用車モデル 178

表79 乗用車におけるサイバーセキュリティリスクの体系的な導出と比較 179

表80 乗用車における自動車サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル）179

表81 自動車乗用車におけるサイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）179

10.3 軽商用車 180

10.3.1 高級軽商用車の販売増加が市場を牽引 180

表82 軽商用車における自動車サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル）180

表83 軽商用車における自動車サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）181

10.4 大型商用車車両 181

10.4.1 V2X技術の普及拡大による自動車サイバーセキュリティソリューションの需要拡大 181

図67 トラックの自動化に必要な要素の例 182

図68 自動運転トラックの導入ロードマップ 182

表84 大型車両におけるサイバーセキュリティリスクの体系的な導出と比較 183

表85 大型商用車における自動車サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 183

表86 自動車サイバーセキュリティ大型商用車市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 184

10.5 主要な洞察 184

11 自動車サイバーセキュリティ市場（駆動方式別） 185

11.1 はじめに 186

11.1.1 運用データ 186

図69 欧州における新車登録台数（燃料種別） 186

表87 V2X搭載車（駆動方式別） 186

図70 予測期間中に市場を席巻する氷上車両 187

表88 自動車サイバーセキュリティ市場（推進力別）、2018～2022年（百万米ドル） 187

表89 自動車サイバーセキュリティ市場（推進力別）、2023～2028年（百万米ドル） 187

11.2 電気自動車 188

11.2.1 ADASやその他のコネクテッド機能の採用増加により、従来型車両における自動車サイバーセキュリティソリューションの需要が増加 188

11.3 電気自動車 188

11.3.1 電気自動車の販売増加が市場を牽引 188

11.4 主要指標インサイト 189

12 自動車サイバーセキュリティ市場（形態別） 190

12.1 はじめに 191

図71 予測期間中に市場を席巻する車載セグメント 191

表90 自動車サイバーセキュリティ市場（形態別） 2018～2022年（百万米ドル） 191

表91 自動車サイバーセキュリティ市場（形態別） 2023～2028年（百万米ドル） 192

12.1.1 運用データ 192

図72 クラウドサービスへの影響 192

12.2 車載193

12.2.1 コネクテッドカーと自動運転モビリティの普及拡大が市場を牽引 193

表92 攻撃者のプロファイル vs.脅威の深刻度 193

図73 車載ネットワークのサンプルアーキテクチャ 194

表93 自動車向け車載サイバーセキュリティ市場（地域別、2018～2022年）（百万米ドル） 194

表94 自動車向け車載サイバーセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 195

12.3 外部クラウドサービス 195

12.3.1 クラウド接続機能の充実による需要の拡大 195

表95 自動車向け外部クラウドサービスサイバーセキュリティ市場（地域別）地域別、2018～2022年（百万米ドル） 196

表96 自動車向け外部クラウドサービス・サイバーセキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 196

12.4 主要な洞察 197

13 自動車向けサイバーセキュリティ市場（サービス別） 198

13.1 はじめに 199

図74 自動車向けソフトウェアおよびE/E市場（2020～2030年）（十億米ドル） 199

13.1.1 運用データ 200

表97 ハードウェアおよびソフトウェアのサプライヤー 200

図75 ソフトウェア予測期間中に市場を席巻するセグメント 201

表98 自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 201

表99 自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 201

13.2 ハードウェア 202

13.2.1 不正アクセスから車両を保護する機能 202

図76 ECU/DCU市場（ドメイン別収益シェア）、2020～2030年（十億米ドル） 202

表100 自動車サイバーセキュリティ・ハードウェア市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 203

表101 自動車サイバーセキュリティ・ハードウェア市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 203

13.3 ソフトウェア 203

13.3.1 車載アーキテクチャの複雑化によるサイバー攻撃に対する車両の脆弱性の増大 203

図77 世界の自動車ソフトウェア市場（2020～2030年）（十億米ドル） 204

表102 自動車サイバーセキュリティ・ソフトウェア市場（地域別）、 2018～2022年（百万米ドル）204

表103 自動車サイバーセキュリティソフトウェア市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）205

13.4 主要な洞察 205

14 自動車サイバーセキュリティ市場（EVアプリケーション別）206

14.1 はじめに 207

図78 自動車サイバーセキュリティ市場（EVアプリケーション別）、2023年 vs. 2028年 207

表104 自動車サイバーセキュリティ市場（EV用途別）、2018～2022年（百万米ドル） 208

表105 自動車サイバーセキュリティ市場（EV用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 208

14.2 充電管理 208

14.3 テレマティクス 209

14.4 通信システム 209

14.5 バッテリーマネジメント＆パワートレインシステム 209

14.6 インフォテインメント 209

14.7 ADAS＆セーフティ 210

14.8 ボディコントロール＆快適性 210

14.9 主要な洞察 210

15 自動車サイバーセキュリティ市場（アプローチ別） 211

15.1 侵入検知システム 211

図79 攻撃者が電子制御ユニット（ECU）に挿入したスプーフィングメッセージ 211

図80 車載コントローラエリアネットワーク（ANC）バスシステム向け侵入検知システム 212

図81 車載IDSの構造 213

表106 企業とIDSソリューション 214

15.2 セキュリティオペレーションセンター 214

15.2.1 主要機能セキュリティオペレーションセンター 214

15.2.2 セキュリティオペレーションセンターのユースケース 215

図82 ESCRYPT セキュリティオペレーションセンタープラットフォーム 215

15.3 主要な洞察 216

16 自動車サイバーセキュリティ市場（地域別） 217

16.1 はじめに 218

図83 予測期間中、アジア太平洋地域が最大かつ最も急成長の市場となる 218

表107 自動車サイバーセキュリティ市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 219

表108 自動車サイバーセキュリティ地域別市場、2023～2028年（百万米ドル） 219

16.2 アジア太平洋地域 220

16.2.1 景気後退の影響分析 220

図84 アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場スナップショット 221

表109 アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場、国別、2018～2022年（百万米ドル） 221

表110 アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 222

16.2.2 中国 222

16.2.2.1市場を牽引するV2Xネットワークの開発 222

表111 中国で発売されたC-V2X搭載車両 223

表112 中国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 224

表113 中国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 224

表114 中国におけるL2（レベル2）の新規発売、2021～2022年 224

表115 中国におけるADAS機能搭載車両の発売、2021～2022年 225

16.2.3 インド 226

16.2.3.1 サイバーセキュリティソリューションの需要を促進するインテリジェント交通システム（ITS）と電気自動車に関する政府の取り組み 226

表116 インド：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 227

表117 インド：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 227

16.2.4 日本 227

16.2.4.1 サイバーセキュリティ・サプライチェーンリスク管理の導入とサイバーフィジカルセキュリティ・フレームワークの義務化による市場成長の促進 227

表118 日本における新規L2市場投入数（2021～2022年） 228

表119 日本：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 229

表120 日本：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 229

16.2.5 韓国 229

16.2.5.1 市場促進のためのUNECE WP.29規制導入に向けた段階的アプローチ 229

表121 韓国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 230

表122 韓国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年(百万米ドル) 230

表123 韓国におけるADAS機能搭載車の発売数、2021～2022年 231

16.2.6 その他アジア太平洋地域 232

表124 その他アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年 (百万米ドル) 232

表125 その他アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年 (百万米ドル) 232

16.3 欧州 233

16.3.1 景気後退の影響分析 233

図85 欧州：自動車サイバーセキュリティ市場、2023年対前年2028年（百万米ドル） 234

表126 欧州：自動車サイバーセキュリティ市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 234

表127 欧州：自動車サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 235

16.3.2 ドイツ 235

16.3.2.1 高級車への高い需要が市場を牽引 235

表128 欧州における半自動運転車の発売数／開発中台数（2021～2022年） 236

表129 ドイツにおけるADAS機能搭載車の発売数2021～2022年 237

表130 ドイツ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 238

表131 ドイツ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 238

16.3.3 フランス 239

16.3.3.1 市場成長を牽引するOEMによるADAS機能の導入への注力 239

表132 フランスにおける半自動運転車の発売数（2021～2023年） 239

表133 フランスにおけるADAS機能搭載車の発売数（ 2021～2022年 240

表134 フランス：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 241

表135 フランス：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 241

16.3.4 英国 241

16.3.4.1 コネクテッドカーの需要増加が自動車サイバーセキュリティソリューションの需要を促進 241

表136 英国におけるADAS機能搭載車の発売数、2020～2022年 242

表137 英国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、 2018～2022年（百万米ドル） 242

表138 英国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 242

16.3.5 ロシア 243

16.3.5.1 市場を牽引する主要メーカーによる自動車セクターへの投資 243

表139 ロシア：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 243

表140 ロシア：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 243

16.3.6 トルコ 244

16.3.6.1 市場活性化のための国連規則の実施 244

表 141 トルコ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 244

表 142 トルコ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 244

16.3.7 その他欧州 245

表 143 その他欧州：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 245

表 144 その他欧州：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、 2023～2028年（百万米ドル） 245

16.4 北米 246

16.4.1 景気後退の影響分析 246

図86 北米：自動車サイバーセキュリティ市場スナップショット 247

表145 北米：自動車サイバーセキュリティ市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 247

表146 北米：自動車サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 248

16.4.2 米国 248

16.4.2.1 コネクテッドカーの普及拡大市場を支える 248

表147 米国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 249

表148 米国：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 249

表149 米国における半自動運転車の発売、2021～2023年 250

16.4.3 カナダ 250

16.4.3.1 市場成長を促進するための自動運転への注力 250

表150 カナダ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 251

表151 カナダ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 251

16.4.4 メキシコ 251

16.4.4.1 コネクティビティ機能搭載LCVの輸出販売増加が市場を牽引 251

表 152 メキシコ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2018～2022年（百万米ドル） 252

表 153 メキシコ：自動車サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 252

16.5 その他の地域（行） 253

16.5.1 景気後退の影響分析 253

図 87 行: 自動車サイバーセキュリティ市場、2023 年対前年度2028 253

TABLE 154 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 254

TABLE 155 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 254

16.5.2 BRAZIL 254

16.5.2.1 Adoption of advanced technologies to drive market 254

TABLE 156 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 255

TABLE 157 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 255

16.5.3 SOUTH AFRICA 255

16.5.3.1 Government initiatives for increasing electric vehicle sales to propel market 255

TABLE 158 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 256

TABLE 159 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 256

16.5.4 OTHERS 256

TABLE 160 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 257

TABLE 161 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 257

17 COMPETITIVE LANDSCAPE 258

17.1 OVERVIEW 258

17.2 MARKET RANKING ANALYSIS 258

FIGURE 88 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: MARKET RANKING 2022 258

17.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 260

FIGURE 89 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020–2022 260

17.4 MARKET SHARE ANALYSIS 261

FIGURE 90 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 261

17.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 262

17.5.1 STARS 262

17.5.2 EMERGING LEADERS 262

17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 262

17.5.4 PARTICIPANTS 262

FIGURE 91 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 263

TABLE 162 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2022 264

TABLE 163 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SOLUTION TYPE FOOTPRINT, 2022 265

TABLE 164 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2022 266

17.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 267

17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 267

17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 267

17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 267

17.6.4 STARTING BLOCKS 267

FIGURE 92 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: START-UP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 268

17.7 START-UP/SME FOOTPRINT 269

TABLE 165 START-UPS/SMES: REGIONAL FOOTPRINT 269

TABLE 166 START-UPS/SMES: COMPANY SOLUTION TYPE FOOTPRINT 269

TABLE 167 START-UPS/SMES: COMPANY FOOTPRINT 270

17.8 COMPETITIVE SCENARIO 270

TABLE 168 PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 271

17.8.1 DEALS 274

TABLE 169 DEALS, 2021–2023 274

17.8.2 EXPANSIONS 278

TABLE 170 EXPANSIONS, 2021–2023 279

TABLE 171 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 280

TABLE 172 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 280

1 INTRODUCTION 37
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 38
TABLE 1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY ICE AND EV APPLICATIONS 38
TABLE 2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 39
TABLE 3 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY SECURITY TYPE 39
TABLE 4 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY VEHICLE AUTONOMY 40
TABLE 5 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY OFFERING 40
TABLE 6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY FORM TYPE 40
TABLE 7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY PROPULSION TYPE 41
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
TABLE 8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
1.4 MARKET SCOPE 43
FIGURE 1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 43
1.4.1 REGIONS COVERED 43
1.4.2 YEARS CONSIDERED 44
1.5 CURRENCY CONSIDERED 44
TABLE 9 USD EXCHANGE RATES 44
1.6 STAKEHOLDERS 45
1.7 SUMMARY OF CHANGES 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
FIGURE 2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 47
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 48
2.1.1 SECONDARY DATA 48
2.1.1.1 List of key secondary sources 49
2.1.1.2 Key data from secondary sources 50
2.1.2 PRIMARY DATA 51
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 51
2.1.2.1 List of primary participants 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 52
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 53
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 54
FIGURE 6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: DEMAND-SIDE APPROACH 54
2.2.3 BOTTOM-UP APPROACH 55
FIGURE 7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 55
FIGURE 8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION APPROACH 56
2.2.4 TOP-DOWN APPROACH 56
FIGURE 9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 57
FIGURE 10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 57
2.3 DATA TRIANGULATION 58
FIGURE 11 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: DATA TRIANGULATION 58
2.4 FACTOR ANALYSIS 59
FIGURE 12 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 59
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 60
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 61
3 EXECUTIVE SUMMARY 62
FIGURE 13 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET OVERVIEW 63
FIGURE 14 KEY PLAYERS OPERATING IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 64
FIGURE 15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 65
FIGURE 16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 65
FIGURE 17 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2023–2028 66
4 PREMIUM INSIGHTS 67
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET 67
FIGURE 18 INCREASING INCLINATION TOWARD ADAS TECHNOLOGY AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 67
4.2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 68
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN 2023 68
4.3 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION 68
FIGURE 20 ADAS & SAFETY SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 68
4.4 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 69
FIGURE 21 SOFTWARE SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.5 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE 69
FIGURE 22 IN-VEHICLE SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 70
FIGURE 23 APPLICATION SECURITY SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 70
FIGURE 24 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 71
FIGURE 25 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 71
4.9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE 71
FIGURE 26 ELECTRIC VEHICLES SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN ICE VEHICLES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 71
4.10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION 72
FIGURE 27 CHARGING MANAGEMENT SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE FROM 2023 TO 2028 72
5 MARKET OVERVIEW 73
5.1 INTRODUCTION 73
FIGURE 28 AUTOMOTIVE CONNECTIVITY ECOSYSTEM 73
5.2 MARKET DYNAMICS 74
FIGURE 29 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET 74
5.2.1 DRIVERS 75
5.2.1.1 Increased use of electronics per vehicle and growing number of connected cars 75
FIGURE 30 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES 75
5.2.1.2 Electric vehicles more vulnerable to cyberattacks 76
FIGURE 31 GLOBAL BEV AND PHEV SALES, 2018–2022 76
FIGURE 32 MONETARY EV INCENTIVES IN WESTERN EUROPE 77
TABLE 10 MAJOR ANNOUNCEMENTS ON ELECTRIFICATION, 2021–2022 78
5.2.1.3 Reinforcement of mandates by regulatory bodies for vehicle data protection 78
FIGURE 33 CYBER VULNERABILITIES IN VEHICULAR ECOSYSTEM 79
TABLE 11 BASE STANDARDS FOR SECURITY AND PRIVACY DEVELOPED BY EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 80
FIGURE 34 LEVEL OF COMMITMENT FOR CYBERSECURITY, BY COUNTRY (2022) 80
5.2.1.4 Rapidly growing automotive V2X market 81
FIGURE 35 KEY ELEMENTS OF V2X 81
FIGURE 36 COMPARISON BETWEEN 4G AND 5G NETWORKS FOR CONNECTED CARS 82
TABLE 12 THREATS AND COUNTERMEASURES FOR DIFFERENT OSI LAYERS FOR V2X COMMUNICATION 82
5.2.2 RESTRAINTS 83
5.2.2.1 High cost of automotive cybersecurity solutions 83
TABLE 13 MAJOR VEHICLE RECALLS, BY OEM, 2015-2021 83
5.2.2.2 Complex ecosystem with multiple stakeholders 84
5.2.2.3 Growing complexity in vehicle electronic systems 85
FIGURE 37 COMPLEXITY DRIVERS IN CAR ELECTRONIC SYSTEMS 85
5.2.3 OPPORTUNITIES 86
5.2.3.1 Advent of software-defined vehicles 86
FIGURE 38 CONVENTIONAL VEHICLES VS. SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 86
5.2.3.2 Growing cloud-based applications in automotive sector 87
5.2.3.3 Exceptional technological developments in autonomous vehicle space 87
FIGURE 39 LEVELS OF AUTONOMOUS DRIVING 88
TABLE 14 VEHICLES WITH LEVEL-2 AND LEVEL-3 AUTONOMY (2019–2022) 88
5.2.3.4 Introduction of wireless battery management systems 89
5.2.4 CHALLENGES 89
5.2.4.1 Discrepancies related to pricing strategies among stakeholders 89
5.2.4.2 Time lag in delivery of cybersecurity updates 89
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 90
TABLE 15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 90
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 91
FIGURE 40 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 91
TABLE 16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 91
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
FIGURE 41 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
5.4.1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTION PROVIDERS 93
5.4.2 TIER 2 SUPPLIERS 93
5.4.3 TIER 1 SUPPLIERS 94
5.4.4 OEMS 94
5.4.5 END USERS 94
5.5 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 94
FIGURE 42 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 94
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 95
FIGURE 43 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SAFETY AND SECURITY STANDARDS 95
TABLE 17 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY STANDARDS 96
5.6.1 UNECE WP.29 REGULATION 97
FIGURE 44 UNECE’S 1958 AGREEMENT 97
TABLE 18 WP.29 REGULATION APPROVAL PARTS 98
5.6.2 ISO/SAE DIS 21434 STANDARD 98
5.6.3 AIS 140 STANDARD 99
FIGURE 45 GUIDELINES AND BENEFITS OF AIS 140 STANDARD 99
TABLE 19 IMPORTANT REQUIREMENTS OF AIS 140 STANDARD 100
5.6.4 LIST OF KEY REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 21 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 22 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.7 PATENT ANALYSIS 103
5.7.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 46 PUBLICATION TRENDS (2015–2022) 103
5.7.2 LEGAL STATUS OF PATENTS (2012–2022) 104
FIGURE 47 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET (2012–2022) 104
5.7.3 TOP PATENT APPLICANTS (2012–2022) 104
FIGURE 48 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: TOP 10 PATENT APPLICANTS 104
TABLE 23 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: PATENT ANALYSIS (COMPLETED PATENTS) 105
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 108
5.8.1 GUARDKNOX DEMONSTRATED HOW HACKER COULD TAKE CONTROL OF VEHICLE 108
5.8.2 MICROSAR EVALUATION PACKAGE HELPED RENESAS RUN SOFTWARE SAFELY 108
5.8.3 VECTOR INFORMATIK GMBH DEVELOPED FIRMWARE FOR SECURED COMMUNICATION 109
5.8.4 VECTOR INFORMATIK GMBH'S OTA HELPED WM MOTOR FOR SOFTWARE UPDATES 109
5.8.5 ARGUS CYBER SECURITY COLLABORATED WITH ERICSSON TO DELIVER BIG DATA-ENABLED CYBERSECURITY SOLUTIONS FOR CONNECTED VEHICLES 110
5.8.6 VECTOR INFORMATIK, ALONG WITH INFINEON TECHNOLOGIES, PROVIDED SOLUTIONS FOR CYBERATTACKS 111
5.8.7 INCREASING SECURITY AND EFFICIENCY OF TRUST FRAMEWORK FOR V2X OF SAVARI 111
5.9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, SCENARIOS (2023–2028) 112
TABLE 24 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
5.9.1 MOST LIKELY SCENARIO 112
TABLE 25 MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
5.9.2 OPTIMISTIC SCENARIO 113
TABLE 26 OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
5.9.3 PESSIMISTIC SCENARIO 113
TABLE 27 PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 114
TABLE 28 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 114
6 TECHNOLOGY ANALYSIS 116
6.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 49 MAJOR AUTOMOTIVE CYBERATTACKS, 2010–2025 116
FIGURE 50 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY DEFENSE FRAMEWORK 117
6.2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 117
TABLE 29 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS ACROSS APPLICATIONS UNDER STRIDE MODEL 119
TABLE 30 COMPARISON OF AUTOMOTIVE SECURITY MODELS 122
6.3 CYBERSECURITY FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 123
6.3.1 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 123
FIGURE 51 ELEMENTS OF COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 124
6.3.1.1 Stakeholders 124
TABLE 31 ROLE OF STAKEHOLDERS IN COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 124
6.3.1.2 Standards 125
TABLE 32 STANDARDS OF COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 125
TABLE 33 TEST SPECIFICATION FOR COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 125
6.3.1.3 Services 126
TABLE 34 SERVICES UNDER COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 126
6.3.1.4 Security policies 127
FIGURE 52 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM SECURITY MODEL 127
6.3.1.5 Data protection policies 127
6.3.1.6 Recent developments 128
TABLE 35 RECENT DEVELOPMENTS IN COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (2017–2021) 128
6.3.2 EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY 128
TABLE 36 EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY STANDARDS 128
6.3.3 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 129
TABLE 37 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS 129
6.4 SYSTEM-ON-CHIP AND AUTOMOTIVE CYBERSECURITY 130
FIGURE 53 AUTOMOTIVE SYSTEM-ON-CHIP ARCHITECTURE FOR HUMAN-MACHINE INTERFACE 131
6.4.1 AUTOMOTIVE SYSTEM-ON-CHIP: USE CASES 131
6.4.1.1 Integrated platform for integrated solutions 131
6.4.1.2 Advanced connectivity technologies 132
6.4.1.3 CVSoC with cognitive computing capabilities 132
6.4.1.4 Cryptography for V2X communications 132
6.4.2 KEY FOCUS AREAS, CURRENT CONCERNS, AND FUTURE OUTLOOK 132
TABLE 38 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: KEY FOCUS AREAS, CURRENT CONCERNS, AND FUTURE OUTLOOK, 2019 AND BEYOND 132
7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE 138
7.1 INTRODUCTION 139
7.1.1 OPERATIONAL DATA 139
FIGURE 54 CYBERSECURITY FROM ECU CONSOLIDATION PERSPECTIVE 139
FIGURE 55 DOMAIN CENTRALIZATION ARCHITECTURE 139
FIGURE 56 ADAS & SAFETY SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN 2023–2028 140
TABLE 39 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 40 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
FIGURE 57 COMPARISON OF CODING REQUIRED FOR VARIOUS VEHICLES 142
7.2 TELEMATICS 142
7.2.1 GROWING DEMAND FROM COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 142
TABLE 41 TELEMATICS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 42 TELEMATICS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
7.3 COMMUNICATION SYSTEMS 144
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-END COMMUNICATION PLATFORMS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 144
TABLE 43 DIFFERENT IN-VEHICLE AND EXTERNAL NETWORKS 144
FIGURE 58 EXAMPLE OF REMOTE DIAGNOSTIC SERVICE 145
TABLE 44 COMMUNICATION SYSTEMS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 45 COMMUNICATION SYSTEMS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
7.4 ADAS & SAFETY 146
7.4.1 GOVERNMENT FOCUS ON VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 146
TABLE 46 VEHICLES WITH ADAS FEATURES IN INDIA 147
TABLE 47 ADAS & SAFETY CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 48 ADAS & SAFETY CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
7.5 INFOTAINMENT 148
7.5.1 GROWING DEMAND FROM PASSENGER AND COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 148
TABLE 49 INFOTAINMENT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 50 INFOTAINMENT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
7.6 BODY CONTROL & COMFORT 150
7.6.1 RISING DEMAND FOR PREMIUM AND LUXURY CARS TO DRIVE DEMAND 150
TABLE 51 BODY CONTROL & COMFORT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 52 BODY CONTROL & COMFORT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 53 TOP 25 COUNTRIES WITH HIGHEST LUXURY CAR DENSITY 151
TABLE 54 TOP 20 LUXURY CARS IN INDIA 152
7.7 POWERTRAIN SYSTEMS 153
7.7.1 RISING DEMAND FOR BETTER FUEL ECONOMY AND LESS VEHICLE EMISSION TO DRIVE MARKET 153
TABLE 55 POWERTRAIN SYSTEM CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 56 POWERTRAIN SYSTEM CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
7.8 KEY PRIMARY INSIGHTS 154
8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 155
8.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 59 APPLICATION SECURITY TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 156
TABLE 57 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 58 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
8.1.1 OPERATIONAL DATA 157
TABLE 59 ATTACK VECTORS AND SECURITY TYPE REQUIREMENTS 157
8.2 APPLICATION SECURITY 158
8.2.1 GROWING PENETRATION OF ADAS FEATURES AND IN-CAR ELECTRONICS TO SUPPORT MARKET 158
FIGURE 60 SECURITY RISKS OF AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS 158
TABLE 60 AUTOMOTIVE APPLICATION CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 61 AUTOMOTIVE APPLICATION CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
8.3 WIRELESS NETWORK SECURITY 160
8.3.1 ADVANCEMENTS IN INFORMATION TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 160
TABLE 62 ATTACK FEASIBILITY RATING BASED ON INTERFACE 160
TABLE 63 AUTOMOTIVE WIRELESS NETWORK CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 64 AUTOMOTIVE WIRELESS NETWORK CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
8.4 ENDPOINT SECURITY 161
8.4.1 DEPLOYMENT OF SOFTWARE IN VEHICLES AND INCREASING SAFETY CONCERNS AMONG OEMS TO INCREASE DEMAND 161
TABLE 65 AUTOMOTIVE ENDPOINT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 66 AUTOMOTIVE ENDPOINT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
8.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 162
9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 163
9.1 INTRODUCTION 164
9.1.1 OPERATIONAL DATA 164
TABLE 67 DIFFERENT LEVELS OF VEHICLE AUTONOMY 164
FIGURE 61 AUTOMATION LEVELS OF AUTONOMOUS CARS 165
FIGURE 62 VARIOUS ATTACK SURFACES OF CONNECTED VEHICLES 165
TABLE 68 ATTACK SURFACES AND POSSIBLE THREATS 166
FIGURE 63 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 166
TABLE 69 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 70 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
9.2 NON-AUTONOMOUS VEHICLES 167
9.2.1 RISING FOCUS ON DEVELOPING HARDWARE SECURITY MODULES AND NETWORK SECURITY TO DRIVE MARKET 167
9.3 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES 168
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS, V2P, AND V2V TECHNOLOGIES TO RESULT IN SOARING DEMAND FOR CYBERSECURITY SOLUTIONS AMONG OEMS 168
TABLE 71 ACCIDENTAL ASSISTANCE PROVIDED BY ADAS FEATURES 168
FIGURE 64 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES 169
9.4 AUTONOMOUS VEHICLES 170
9.4.1 GROWING AUTONOMY LEVELS TO INCREASE VEHICLE VULNERABILITY 170
TABLE 72 LIST OF SOME POPULAR SELF-DRIVING VEHICLES BY GLOBAL COMPANIES 170
TABLE 73 EXPECTED TECHNOLOGY VS. CURRENT TECHNOLOGY READINESS LEVEL OF AUTONOMOUS VEHICLES 171
FIGURE 65 AUTOMOTIVE SYSTEM AND HIERARCH ICAL CLASSIFICATION OF AUTONOMOUS VEHICLE FROM SECURITY VIEWPOINT 171
TABLE 74 AUTOMOTIVE SYSTEM ARCHITECTURE VS. SECURITY OF EACH LEVEL 172
9.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 172
10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 173
10.1 INTRODUCTION 174
TABLE 75 L2: LAUNCH OF NEW SELF-DRIVING CARS, 2021–2022 174
FIGURE 66 PASSENGER VEHICLES TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 176
TABLE 76 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 77 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
10.2 PASSENGER VEHICLES 178
10.2.1 GROWING FOCUS ON ADAS, V2V, AND V2I TECHNOLOGIES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 178
TABLE 78 POPULAR PASSENGER CAR MODELS EQUIPPED WITH V2X 178
TABLE 79 SYSTEMATIC DERIVATION AND COMPARISON OF CYBERSECURITY RISKS FOR PASSENGER VEHICLES 179
TABLE 80 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 81 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
10.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 180
10.3.1 GROWING SALES OF HIGH-END LIGHT COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 180
TABLE 82 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN LIGHT COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 83 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN LIGHT COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
10.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES 181
10.4.1 GROWING PENETRATION OF V2X TECHNOLOGY TO DRIVE DEMAND FOR AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTIONS 181
FIGURE 67 EXAMPLE OF ELEMENTS REQUIRED TO AUTOMATE TRUCK 182
FIGURE 68 DEPLOYMENT ROAD MAP FOR AUTONOMOUS TRUCKS 182
TABLE 84 SYSTEMATIC DERIVATION AND COMPARISON OF CYBERSECURITY RISKS FOR HEAVY-DUTY VEHICLES 183
TABLE 85 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN HEAVY COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 86 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN HEAVY COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
10.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 184
11 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE 185
11.1 INTRODUCTION 186
11.1.1 OPERATIONAL DATA 186
FIGURE 69 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS IN EUROPE, BY FUEL TYPE 186
TABLE 87 CARS EQUIPPED WITH V2X (BY PROPULSION) 186
FIGURE 70 ICE VEHICLES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 187
TABLE 88 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 89 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.2 ICE VEHICLES 188
11.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS AND OTHER CONNECTED FEATURES TO PROPEL DEMAND FOR AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTIONS IN CONVENTIONAL VEHICLES 188
11.3 ELECTRIC VEHICLES 188
11.3.1 INCREASING SALES OF ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 188
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 189
12 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE 190
12.1 INTRODUCTION 191
FIGURE 71 IN-VEHICLE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 191
TABLE 90 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 91 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
12.1.1 OPERATIONAL DATA 192
FIGURE 72 CLOUD SERVICE IMPLICATIONS 192
12.2 IN-VEHICLE 193
12.2.1 GROWING PENETRATION OF CONNECTED VEHICLES AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 193
TABLE 92 ATTACKER PROFILE VS. SERIOUSNESS OF THREATS 193
FIGURE 73 SAMPLE ARCHITECTURE OF IN-VEHICLE NETWORK 194
TABLE 93 AUTOMOTIVE IN-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 94 AUTOMOTIVE IN-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
12.3 EXTERNAL CLOUD SERVICES 195
12.3.1 INCREASING CLOUD CONNECTIVITY FEATURES TO DRIVE DEMAND 195
TABLE 95 AUTOMOTIVE EXTERNAL CLOUD SERVICE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 96 AUTOMOTIVE EXTERNAL CLOUD SERVICE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 196
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 197
13 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 198
13.1 INTRODUCTION 199
FIGURE 74 AUTOMOTIVE SOFTWARE AND E/E MARKET, 2020–2030 (USD BILLION) 199
13.1.1 OPERATIONAL DATA 200
TABLE 97 SUPPLIERS OF HARDWARE AND SOFTWARE 200
FIGURE 75 SOFTWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 201
TABLE 98 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 99 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 201
13.2 HARDWARE 202
13.2.1 CAPABILITY TO PROTECT VEHICLES FROM UNAUTHORIZED ACCESS TO DRIVE MARKET 202
FIGURE 76 ECU/DCU MARKET, BY DOMAIN REVENUE SHARE, 2020–2030 (USD BILLION) 202
TABLE 100 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 101 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
13.3 SOFTWARE 203
13.3.1 GROWING COMPLEXITY OF IN-VEHICLE ARCHITECTURE TO INCREASE VEHICLE’S VULNERABILITY AGAINST CYBERATTACKS 203
FIGURE 77 GLOBAL AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, 2020–2030 (USD BILLION) 204
TABLE 102 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 103 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
13.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 205
14 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION 206
14.1 INTRODUCTION 207
FIGURE 78 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2023 VS. 2028 207
TABLE 104 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 105 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
14.2 CHARGING MANAGEMENT 208
14.3 TELEMATICS 209
14.4 COMMUNICATION SYSTEMS 209
14.5 BATTERY MANAGEMENT & POWERTRAIN SYSTEMS 209
14.6 INFOTAINMENT 209
14.7 ADAS & SAFETY 210
14.8 BODY CONTROL & COMFORT 210
14.9 KEY PRIMARY INSIGHTS 210
15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPROACH 211
15.1 INTRUSION DETECTION SYSTEM 211
FIGURE 79 SPOOFING MESSAGE INSERTED BY ATTACKER ELECTRONIC CONTROL UNIT 211
FIGURE 80 INTRUSION DETECTION SYSTEM FOR AUTOMOTIVE CONTROLLER AREA NETWORK BUS SYSTEM 212
FIGURE 81 STRUCTURE OF AUTOMOTIVE IDS 213
TABLE 106 COMPANIES AND THEIR IDS SOLUTIONS 214
15.2 SECURITY OPERATION CENTER 214
15.2.1 KEY FUNCTIONS OF SECURITY OPERATION CENTER 214
15.2.2 USE CASES OF SECURITY OPERATION CENTER 215
FIGURE 82 ESCRYPT SECURITY OPERATION CENTER PLATFORM 215
15.3 KEY PRIMARY INSIGHTS 216
16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 217
16.1 INTRODUCTION 218
FIGURE 83 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 218
TABLE 107 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 108 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 219
16.2 ASIA PACIFIC 220
16.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 220
FIGURE 84 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 221
TABLE 109 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 110 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 222
16.2.2 CHINA 222
16.2.2.1 Developed V2X networking to drive market 222
TABLE 111 C-V2X-EQUIPPED VEHICLES LAUNCHED IN CHINA 223
TABLE 112 CHINA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 113 CHINA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 114 NEW L2 LAUNCHES IN CHINA, 2021–2022 224
TABLE 115 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN CHINA, 2021–2022 225
16.2.3 INDIA 226
16.2.3.1 Government initiatives regarding intelligent transport systems and electric mobility to drive demand for cybersecurity solutions 226
TABLE 116 INDIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 117 INDIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 227
16.2.4 JAPAN 227
16.2.4.1 Introduction of cybersecurity supply-chain risk management and mandate on Cyber-Physical Security Framework to propel market 227
TABLE 118 NEW L2 LAUNCHES IN JAPAN, 2021–2022 228
TABLE 119 JAPAN: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 120 JAPAN: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 229
16.2.5 SOUTH KOREA 229
16.2.5.1 Stepwise approach to implement UNECE WP.29 regulations to propel market 229
TABLE 121 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 230
TABLE 122 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 123 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN SOUTH KOREA, 2021–2022 231
16.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 232
TABLE 124 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 232
TABLE 125 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 232
16.3 EUROPE 233
16.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 233
FIGURE 85 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 234
TABLE 126 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 127 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 235
16.3.2 GERMANY 235
16.3.2.1 High demand for premium cars to drive market 235
TABLE 128 SEMI-AUTONOMOUS CARS LAUNCHED/UNDER DEVELOPMENT IN EUROPE, 2021–2022 236
TABLE 129 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN GERMANY, 2021–2022 237
TABLE 130 GERMANY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 238
TABLE 131 GERMANY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 238
16.3.3 FRANCE 239
16.3.3.1 Focus on deployment of ADAS features by OEMs to drive market 239
TABLE 132 SEMI-AUTONOMOUS CARS LAUNCHED/UNDER DEVELOPMENT IN FRANCE, 2021–2023 239
TABLE 133 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN FRANCE, 2021–2022 240
TABLE 134 FRANCE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 241
TABLE 135 FRANCE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 241
16.3.4 UK 241
16.3.4.1 Rising demand for connected vehicles to catalyze demand for automotive cybersecurity solutions 241
TABLE 136 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN UK, 2020–2022 242
TABLE 137 UK: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 242
TABLE 138 UK: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 242
16.3.5 RUSSIA 243
16.3.5.1 Investments in automotive sector by major manufacturers to drive market 243
TABLE 139 RUSSIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 243
TABLE 140 RUSSIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 243
16.3.6 TURKEY 244
16.3.6.1 Implementation of UN regulations to boost market 244
TABLE 141 TURKEY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 244
TABLE 142 TURKEY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 244
16.3.7 REST OF EUROPE 245
TABLE 143 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 245
TABLE 144 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 245
16.4 NORTH AMERICA 246
16.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 246
FIGURE 86 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 247
TABLE 145 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 247
TABLE 146 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 248
16.4.2 US 248
16.4.2.1 Increasing adoption of connected cars to support market 248
TABLE 147 US: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 249
TABLE 148 US: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 249
TABLE 149 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN US, 2021–2023 250
16.4.3 CANADA 250
16.4.3.1 Focus on autonomous driving to favor market growth 250
TABLE 150 CANADA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 251
TABLE 151 CANADA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 251
16.4.4 MEXICO 251
16.4.4.1 Growth in export sales of LCVs with connectivity features to boost market 251
TABLE 152 MEXICO: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 252
TABLE 153 MEXICO: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 252
16.5 REST OF THE WORLD (ROW) 253
16.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 253
FIGURE 87 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2028 253
TABLE 154 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 254
TABLE 155 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 254
16.5.2 BRAZIL 254
16.5.2.1 Adoption of advanced technologies to drive market 254
TABLE 156 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 255
TABLE 157 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 255
16.5.3 SOUTH AFRICA 255
16.5.3.1 Government initiatives for increasing electric vehicle sales to propel market 255
TABLE 158 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 256
TABLE 159 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 256
16.5.4 OTHERS 256
TABLE 160 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 257
TABLE 161 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 257
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 258
17.1 OVERVIEW 258
17.2 MARKET RANKING ANALYSIS 258
FIGURE 88 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: MARKET RANKING 2022 258
17.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 260
FIGURE 89 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020–2022 260
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS 261
FIGURE 90 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 261
17.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 262
17.5.1 STARS 262
17.5.2 EMERGING LEADERS 262
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 262
17.5.4 PARTICIPANTS 262
FIGURE 91 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 263
TABLE 162 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2022 264
TABLE 163 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SOLUTION TYPE FOOTPRINT, 2022 265
TABLE 164 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2022 266
17.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 267
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 267
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 267
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 267
17.6.4 STARTING BLOCKS 267
FIGURE 92 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: START-UP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 268
17.7 START-UP/SME FOOTPRINT 269
TABLE 165 START-UPS/SMES: REGIONAL FOOTPRINT 269
TABLE 166 START-UPS/SMES: COMPANY SOLUTION TYPE FOOTPRINT 269
TABLE 167 START-UPS/SMES: COMPANY FOOTPRINT 270
17.8 COMPETITIVE SCENARIO 270
TABLE 168 PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 271
17.8.1 DEALS 274
TABLE 169 DEALS, 2021–2023 274
17.8.2 EXPANSIONS 278
TABLE 170 EXPANSIONS, 2021–2023 279
TABLE 171 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 280
TABLE 172 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 280

※参考情報

自動車用サイバーセキュリティは、車両の電子システムや情報通信システムを保護するための技術や方法論を指します。近年、車両のデジタル化が進む中で、電気的および光学的なセンサー、通信機能を備えたスマートデバイスが増加し、それに伴ってサイバー攻撃のリスクも高まっています。そのため、自動車メーカーやサプライヤーは、サイバーセキュリティの強化に取り組む必要があります。
自動車用サイバーセキュリティの主な目的は、データの機密性、完全性、および可用性を確保することです。運転者のプライバシーを保護し、車両の安全性を維持するためには、サイバー攻撃からシステムを守ることが不可欠です。攻撃者は、悪意のあるソフトウェアやハッキング技術を用いて、車両にアクセスし、運転に関する重要な情報を盗んだり、制御したりする可能性があります。これに対処するために、自動車用サイバーセキュリティの分野では、様々な技術や戦略が採用されています。

主な種類としては、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、デバイスセキュリティ、データ保護が挙げられます。ネットワークセキュリティは、車両内部や外部との通信を保護し、不正アクセスを防ぐことを目的とします。アプリケーションセキュリティは、車両内で動作するソフトウェアを保護するためのものです。デバイスセキュリティは、センシングデバイスや制御ユニットなどの物理的なハードウェアの保護を重視します。データ保護は、運転者や車両に関連するデータを暗号化したり、アクセス制御を行ったりして、情報漏洩を防ぎます。

用途としては、自動運転車、コネクテッドカー、車両間通信（V2V）、インフラとの通信（V2I）などにおいて、サイバーセキュリティが重要な役割を果たしています。自動運転車では、リアルタイムでのデータ処理や判断が必要であるため、サイバー攻撃に対しては特に脆弱です。コネクテッドカーでは、インターネットを介した情報交換が行われるため、外部からの攻撃にさらされるリスクがあります。V2VやV2I通信においても、データの信頼性を確保することで、事故やトラブルを未然に防ぐことが求められます。

関連技術としては、暗号化技術、認証技術、侵入検知システム、ファイアウォール、セキュアブートなどが挙げられます。暗号化技術は、データの盗聴や改ざんを防ぐために必要です。認証技術は、アクセスを許可されたユーザーのみがシステムに入ることを確実にするための手段です。侵入検知システムは、不審な活動を監視し、リアルタイムで警告を発する役割を持ちます。ファイアウォールは、外部からの通信を制御することで、攻撃を防ぎます。また、セキュアブートは、車両の起動時に不正なソフトウェアが動作しないようにするための技術です。

現在、自動車用サイバーセキュリティに関する規制や標準も整いつつあり、ISO/SAE 21434 などがその一例です。これにより、自動車メーカーやサプライヤーはセキュリティ要件を満たすことが求められています。また、サイバーセキュリティの教育やトレーニングも重要であり、専門家の育成が急務とされています。

このように、自動車用サイバーセキュリティは、未来の交通システムにおいて欠かせない要素です。技術の進展に伴い、リスクや脅威も変化しているため、常に最新の対策を講じることが重要です。これからの自動車産業において、安全で信頼性の高い車両を提供するためには、サイバーセキュリティへの投資と研究が不可欠です。

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★リサーチレポート[ 世界の自動車用サイバーセキュリティ市場（～2028年）：形態別（車載、外部クラウドサービス）、提供別（ハードウェア＆ソフトウェア）、セキュリティ別、車両タイプ別、用途別、推進力別、車両自律性別、アプローチ別、EVアプリケーション別、地域別(Automotive Cybersecurity Market by Form (In-Vehicle, External Cloud Services), Offering (Hardware & Software), Security, Vehicle Type, Application, Propulsion, Vehicle Autonomy, Approach, EV Application and Region - Global Forecast to 2028)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。

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