1 はじめに 32

1.1 調査目的 32

1.2 市場定義 32

1.3 調査範囲 33

1.3.1 対象市場 33

図1 自動車IoT市場のセグメンテーション 33

1.3.2 自動車IoT市場：対象範囲と除外範囲 33

1.3.3 地域範囲 34

1.3.4 対象年 34

1.4 対象通貨 35

表1 ユーロから米ドルへの平均為替レート 35

1.5 対象単位 35

1.6 ステークホルダー35

1.7 変更点の概要 36

2 調査方法 37

2.1 調査データ 37

図2 自動車IoT市場：調査設計 38

2.1.1 二次データ 38

2.1.1.1 主要な二次情報源一覧 39

2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 39

2.1.2 一次データ 39

2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 40

2.1.2.2 一次データの内訳 40

2.1.3 二次調査と一次調査 41

2.1.3.1 主要な業界洞察 41

2.2 市場規模推計 42

図3市場規模推計手法：市場プレーヤーの収益 42

2.2.1 ボトムアップアプローチ 43

2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の推定アプローチ（需要側） 43

図4 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ 43

2.2.2 トップダウンアプローチ 44

2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の推定アプローチ（供給側） 44

図5 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 44

2.3 データ三角測量 45

図6 データ三角測量 45

2.4 調査の前提46

2.5 リスク評価 46

2.5.1 景気後退に関する前提 47

2.6 限界 47

3 エグゼクティブサマリー 48

3.1 景気後退分析 48

図7 主要経済国の2023年までのGDP成長率予測 48

3.2 成長率の前提／成長予測 49

図8 予測期間中にサービスセグメントが最も高いCAGRで成長する 50

図9 予測期間中に統合コネクティビティ・フォームファクタセグメントが最も高いCAGRを記録する 51

図10 V2V予測期間中、通信セグメントが最も高い成長率を示す 51

図11：予測期間中、ナビゲーションアプリケーションが最大の市場シェアを占める 52

図12：2022年には北米が自動車IoT市場で最大のシェアを占める 53

4：プレミアムインサイト 54

4.1：自動車IoT市場における魅力的な市場機会 54

図13：ナビゲーションおよびインフォテインメントアプリケーションの需要拡大が市場成長に貢献 54

4.2：自動車IoT市場における提供内容 54

図14 2023年から2028年にかけて、ソフトウェアセグメントが自動車IoT市場で最大のシェアを占める 54

4.3 自動車IoT市場（アプリケーション別） 55

図15 インフォテインメントアプリケーションが2022年に自動車IoT市場で最大のシェアを占める 55

4.4 自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別） 55

図16 統合セグメントが2022年の自動車IoT市場で最高のCAGRを記録 55

4.5 自動車IoT市場（地域別） 56

図17 自動車IoT市場は2028年に最高のCAGRで成長する予測期間中のアジア太平洋地域 56

4.6 アジア太平洋地域：自動車IoT市場（国別・フォームファクター別） 56

図18 アジア太平洋地域の自動車IoT市場（国別・フォームファクター別） 56

4.7 国別自動車IoT市場 57

図19 予測期間中、中国が自動車IoT市場で最高CAGRを記録する見込み 57

5 市場概要 58

5.1 はじめに 58

5.2 市場のダイナミクス 58

図20 自動車IoT市場：成長の推進要因、阻害要因、機会、そして課題 58

5.2.1 ドライバー 59

5.2.1.1 ユーザーの快適性、安全性、利便性の向上を目的とした車両の先進機能を義務付ける規制の増加 59

5.2.1.2 テレマティクスとユーザーベースの保険プログラムの利用拡大 59

図21 自動車テレマティクス市場（2022年 vs. 2025年） 2027年 60

5.2.1.3 燃料の無駄を削減するためのコネクテッドカー技術の導入拡大 60

5.2.1.4 CO2排出量の削減のための電気自動車およびハイブリッド車の導入拡大 61

図22 自動車IoT市場の推進要因とその影響 62

5.2.2 阻害要因 63

5.2.2.1 コネクテッドカーの適切な機能のためのインフラ不足 63

5.2.2.2 消費者への追加コスト負担 64

図23 自動車IoT市場の阻害要因とその影響 64

5.2.3 機会 65

5.2.3.1 5GやAIなどの技術の台頭 65

5.2.3.2 自動運転車における継続的な技術開発66

5.2.3.3 予知保全プラットフォームと車両の統合 66

図24 自動車IoT市場の機会とその影響 67

5.2.4 課題 67

5.2.4.1 サイバーセキュリティに関連する脅威 67

図25 自動車IoT市場の課題とその影響 68

5.3 バリューチェーン分析 69

5.3.1 研究開発 69

5.3.2 部品製造と組立 69

5.3.3 ソフトウェア統合 70

5.3.4 流通と供給 70

5.3.5 マーケティングと販売 70

5.3.6 アフターサービス 70

5.4 エコシステム／市場マップ 71

表2 エコシステムにおけるプレーヤーと役割 72

5.5 主要なステークホルダーと購入基準 73

5.5.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 73

図26 上位3つのアプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 73

表3 上位3つのアプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響アプリケーション（％） 73

5.5.2 購買基準 74

図27 上位3アプリケーションの主な購買基準 74

表4 上位3アプリケーションの主な購買基準 74

5.6 ポーターの5つの力分析 75

表5 ポーターの5つの力の自動車IoT市場への影響 75

図28 自動車IoT市場：ポーターの5つの力分析 75

5.6.1 競争の激しさ 76

5.6.2 サプライヤーの交渉力 76

5.6.3 サプライヤーの交渉力購入者 76

5.6.4 代替品の脅威 76

5.6.5 新規参入の脅威 76

5.7 ケーススタディ分析 77

5.7.1 Honda Cars India、IoTとクラウドを活用して顧客とのつながりとサービスを向上 77

5.7.2 BMW Motorrad、Tomtomの協力を得てライダーにカスタムビルトインナビゲーションを提供 77

5.7.3 Tomtom、自動運転向けにHella Aglaiaと共同で高精度HDマッピングソリューションを提供 78

5.7.4 IBM、Audiのリアルタイム車両追跡を支援 78

5.7.5 ALLGO Embedded社が開発した未来型車載インフォテインメント・デモ用プラットフォーム 79

5.8 市場プレーヤーと原材料サプライヤーのビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 79

図29 自動車IoTプレーヤーの収益シフトと新たな収益源 79

5.9 技術分析 80

5.9.1 主要技術 80

5.9.1.1 インフォテインメントシステムの進歩 80

5.9.1.2 クラウド技術の導入 80

5.9.2 隣接技術 81

5.9.2.1 車載ディスプレイの将来 81

5.10 特許分析81

表6 自動車IoT市場における2012年から2022年までの特許登録件数 81

図30 2012年から2022年までの特許出願件数上位10社 82

図31 2012年から2022年までの自動車IoT関連特許 83

表7 自動車IoT市場関連特許登録 83

5.11 貿易分析 85

5.11.1 輸入シナリオ 85

5.11.1.1 半導体ICの輸入シナリオ 85

表8 国別輸入データ2017～2021年（百万米ドル） 86

5.11.2 輸出シナリオ 86

5.11.2.1 半導体ICの輸出シナリオ 86

表9 国別輸出データ（2017～2021年）（百万米ドル） 86

5.12 関税 87

表10 米国による電子回路部品輸出の最恵国関税 87

表11 中国による電子回路部品輸出の最恵国関税 87

5.13 規制基準 88

5.13.1 規制遵守 88

5.13.1.1 基準 88

表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 89

表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 90

表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 91

表15 行：規制機関、政府機関、その他の組織 92

5.14 2023～2024年の主なカンファレンスとイベント 92

表16 自動車IoT市場：カンファレンスとイベントの詳細リスト 92

5.15 価格分析 94

表17 自動車IoTハードウェア部品の価格 94

図32 自動車IoTハードウェア部品の平均販売価格予測 96

5.15.1 市場プレーヤーが提供する自動車IoTハードウェア部品の平均販売価格 97

図33 主要プレーヤーが提供する自動車IoTハードウェア部品の平均販売価格 97

表18 主要プレーヤーが提供する自動車IoTハードウェア部品の平均販売価格 97

6 自動車IoT市場（製品別） 98

6.1 はじめに99

図34 2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示すサービスセグメント 99

表19 自動車IoT市場（製品別、2019～2022年）（10億米ドル） 99

表20 自動車IoT市場（製品別、2023～2028年）（10億米ドル） 100

6.2 ハードウェア 100

表21 ハードウェア：自動車IoT市場（タイプ別、2019～2022年）（10億米ドル） 100

表22 ハードウェア：自動車IoT市場（タイプ別、2023～2028年）（10億米ドル） 101

6.2.1 半導体部品 101

6.2.1.1 マイクロコントローラ 101

6.2.1.1.1 電子システムの制御と監視 101

6.2.1.2 フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) 102

6.2.1.2.1 自動運転車における複数のセンサーからのデータ入力の処理 102

6.2.1.2.2 ユースケース: VelodyneのLiDARソリューションは、Xilinx FPGAを主要コンポーネントとして採用しています 102

6.2.1.3 デジタル信号プロセッサ (DSP) 103

6.2.1.3.1 デジタル信号の送信と操作における計算集約型機能に焦点を当てています 103

6.2.1.3.2 ユースケース: CEVAの高性能DSPソリューションがルネサスの次世代自動車を支えるシステムオンチップ (SoC) 103

6.2.1.4 メモリチップ 103

6.2.1.4.1 車載エンターテイメントおよびコネクティビティ向け先進エレクトロニクスの車両への組み込みを促進 103

6.2.1.4.2 ユースケース：Mobileye社が第5世代自動運転プラットフォームの開発を推進するためMicron Technology社を選定 104

表23 ハードウェア：自動車IoT市場（半導体部品別）、2019～2022年（10億米ドル） 104

表24 ハードウェア：自動車IoT市場（半導体部品別）、2023～2028年（10億米ドル） 105

表25 ハードウェア：自動車IoT市場（半導体部品別）半導体部品、2019～2022年（百万個） 105

表26 ハードウェア：自動車IoT市場、半導体部品別、2023～2028年（百万個） 105

6.2.2 コネクティビティ技術（ICS） 106

表27 ハードウェア：自動車IoT市場、コネクティビティ技術（ICS）別、2019～2022年（10億米ドル） 106

表28 ハードウェア：自動車IoT市場、コネクティビティ技術（ICS）別、2023～2028年（10億米ドル） 106

表29 ハードウェア：自動車IoT市場（接続コンポーネント別）、2019～2022年（百万台） 106

表30 ハードウェア：自動車IoT市場（接続コンポーネント別）、2023～2028年（百万台） 107

6.2.2.1 セルラー 107

6.2.2.1.1 予測期間中に市場を席巻するセルラー接続技術 107

6.2.2.2 Wi-Fi 108

6.2.2.2.1 予測期間中に最も高い成長を示すWi-Fi接続技術 108

6.2.2.3 Bluetooth 108

6.2.2.3.1 自動車IoTアプリケーションに最適なBluetooth Smart 108

6.2.2.4 その他 109

6.3 ソフトウェア 110

表31 ソフトウェア：自動車IoT市場（製品別、2019～2022年）（10億米ドル） 110

表32 ソフトウェア：自動車IoT市場（製品別、2023～2028年）（10億米ドル） 110

6.3.1 プラットフォーム 111

6.3.1.1 デバイス管理プラットフォーム 111

6.3.1.1.1 IoTデバイスから送信されるデータを管理する 111

6.3.1.2 アプリケーション管理プラットフォーム 111

6.3.1.2.1 ライフサイクル全体にわたるアプリケーション運用の管理を支援する 111

6.3.1.3 ネットワーク管理プラットフォーム 111

6.3.1.3.1 ネットワークを管理するための共通プラットフォームを提供する車両 111

6.3.2 ソリューション 112

6.3.2.1 リアルタイムストリーミング分析 112

6.3.2.1.1 様々なソースからの高速ライブデータの処理と分析 112

6.3.2.2 セキュリティソリューション 112

6.3.2.2.1 接続されたデバイス、データ、およびIoTプラットフォームのすべてのコンポーネントを保護するように設計 112

6.3.2.3 データ管理 112

6.3.2.3.1 故障の兆候を事前に検知し、誤動作を回避し、車両メンテナンスコストを削減 112

6.3.2.4 遠隔監視システム 113

6.3.2.4.1 車両のリアルタイム追跡、トレース、監視を可能にする 113

6.3.2.5 ネットワーク帯域幅管理 113

6.3.2.5.1 パフォーマンスを確保するサーバーおよび車両ネットワーク全体の可用性 113

6.4 サービス 114

表33 サービス：自動車IoT市場、タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 114

表34 サービス：自動車IoT市場、タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 114

6.4.1 導入および統合サービス 114

6.4.1.1 予測期間中に市場シェアを拡大​​する導入および統合サービス 114

6.4.2 サポートおよびメンテナンスサービス 115

6.4.2.1 リスク低減、複雑さの軽減、投資収益率の向上を支援 115

7 自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別） 116

7.1 はじめに 117

図35 自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別） 118

図36 2023年から2028年にかけて組み込みセグメントが自動車IoT市場で最大規模を占める 118

表35 自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（10億米ドル） 119

表36 自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）コネクティビティ・フォームファクター、2023～2028年（10億米ドル） 119

7.2 組み込み型 120

7.2.1 サービスプランの価格引き下げによる組み込み型コネクティビティ需要の促進 120

表37 組み込み型：自動車IoT市場、アプリケーション別、2019～2022年（10億米ドル） 121

表38 組み込み型：自動車IoT市場、アプリケーション別、2023～2028年（10億米ドル） 121

表39 組み込み型：自動車IoT市場、通信タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 121

表40 組み込み型：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 122

表41 組み込み型：自動車IoT市場（地域別）、2019～2022年（10億米ドル） 122

表42 組み込み型：自動車IoT市場（地域別）、2023～2028年（10億米ドル） 122

7.3 テザー型 123

7.3.1 テザー型システムの低価格化は、予測期間中の需要増加に寄与する可能性が高い 123

7.3.1.1 ユースケース：タタ自動車のコネクテッドカー向けテザー型IoTプラットフォーム 123

表43 テザード：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2019～2022年（10億米ドル）124

表44 テザード：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル）124

表45 テザード：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル）124

表46 テザード：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル）125

表47 テザード：自動車IoT市場（地域別）、2019～2022年（10億米ドル）百万米ドル）125

表48 テザー型：自動車IoT市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）125

7.4 統合型 126

7.4.1 スマートフォンの普及率向上による統合型フォームファクターの需要喚起 126

表49 統合型：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2019～2022年（十億米ドル）127

表50 統合型：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2023～2028年（十億米ドル）127

表51 統合型：自動車IoT市場（通信方式別）タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 127

表52 統合型：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 128

表53 統合型：自動車IoT市場（地域別）、2019～2022年（10億米ドル） 128

表54 統合型：自動車IoT市場（地域別）、2023～2028年（10億米ドル） 128

8 自動車IoT市場（通信タイプ別） 129

8.1 はじめに 130

図37 自動車IoT市場（通信タイプ別） 130

図38 車車間通信セグメントは2023年から2028年にかけて最も高い成長率が見込まれる 131

表55 自動車IoT市場（通信タイプ別、2019～2022年）（10億米ドル） 131

表56 自動車IoT市場（通信タイプ別、2023～2028年）（10億米ドル） 131

8.2 車載通信 132

8.2.1 車載通信セグメントは2022年に最大の市場シェアを占める 132

8.2.1.1 ユースケース：ホンダは、北米の顧客向けにGoogleが提供する統合型車載コネクテッドサービスを統合したアメリカ 132

表57 車載通信：自動車IoT市場（地域別、2019～2022年）（10億米ドル） 133

表58 車載通信：自動車IoT市場（地域別、2023～2028年）（10億米ドル） 133

8.3 車車間通信 134

8.3.1 予測期間中に最も高い成長を示す車車間通信市場 134

8.3.1.1 ユースケース：V2V通信に基づく救急車通報システムの実装 134

表59 車車間通信通信：自動車IoT市場（地域別、2019～2022年）（10億米ドル） 135

表60 車車間通信：自動車IoT市場（地域別、2023～2028年）（10億米ドル） 135

8.4 路車間通信 136

8.4.1 複数の車両が様々なデバイスと情報を共有できるようにする 136

8.4.1.1 ユースケース：Vodafoneは駐車支援と盗難防止機能を提供するための路車間（V2I）通信の促進を支援している 137

表61 路車間通信通信：自動車IoT市場（地域別、2019～2022年）（10億米ドル） 137

表62 V2I（路車間通信）：自動車IoT市場（地域別、2023～2028年）（10億米ドル） 137

9 自動車IoT市場（アプリケーション別） 139

9.1 はじめに 140

図39 自動車IoT市場（アプリケーション別） 140

図40 2023年から2028年の間に最も高い成長が見込まれるナビゲーションアプリケーション 140

表63 自動車IoT市場（アプリケーション別） 2019～2022年（10億米ドル） 141

表64 自動車IoT市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル） 141

9.2 ナビゲーション 142

9.2.1 ユースケース：TomTomナビゲーションSDK搭載PTVグループ（ドイツ）のトラックナビゲーションアプリケーション 143

表65 ナビゲーション：自動車IoT市場（タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 143

表66 ナビゲーション：自動車IoT市場（タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 143

9.2.2 リアルタイムデータキャプチャ143

9.2.2.1 リアルタイムデータキャプチャナビゲーションアプリケーションは予測期間中に高い成長を示す 143

9.2.2.2 ユースケース：ヒュンダイ・モーター・グループ（HMG）はリアルタイムデータを取得するためにTomTomナビゲーション製品を選択しました 144

9.2.3 ROAD &車両監視 144

9.2.3.1 コントローラエリアネットワーク（CAN）またはその他の車両内部バスシステムを介して利用可能なデータの管理を含む 144

9.2.3.2 ユースケース：GreenMileは、車両監視とリアルタイムルートプランニングを容易にするために、TomTom Map APIを自社のソリューションに統合した 144

9.2.3.3 ユースケース：車両監視システムの実装 145

表67 ナビゲーション：自動車IoT市場、コネクティビティフォームファクター別、2019～2022年（10億米ドル） 145

表68 ナビゲーション：自動車IoT市場、コネクティビティフォームファクター別、2023～2028年（10億米ドル） 145

表69 ナビゲーション：自動車IoT市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 145

表70 ナビゲーション：自動車IoT市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 146

9.3 テレマティクス 146

表71 テレマティクス：自動車IoT市場、タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 147

表72 テレマティクス：自動車IoT市場、タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 147

9.3.1 フリート＆資産管理 147

9.3.1.1 ペーパーワークの削減とメンテナンスコストの削減 147

9.3.1.2 ユースケース：ケント中央救急サービスがTomTom Telematicsのフリート管理ソリューションを採用 148

9.3.1.3 ユースケース：Wabco Holdings Inc.（米国）がAssetTrackr（インド）を買収し、フリート管理ソリューション事業を拡大 148

9.3.2 インテリジェント交通システム 149

9.3.2.1 スマートシティの不可欠な要素 149

9.3.2.2 ユースケース：本田技研工業がBright BoxのIoTテレマティクスソリューションを活用 149

9.3.3 衝突回避 150

9.3.3.1 ドライバーに衝突の危険性を警告し、車両のブレーキと停止を支援 150

9.3.3.2 ユースケース：AffectivaとTomTomが開発したドライバー安全ソリューションは衝突回避に役立ちます 151

9.3.4 駐車管理システム 151

9.3.4.1 路上駐車スペースまたは駐車区域の効率的な利用を可能にします 151

9.3.5 旅客情報システム 152

9.3.5.1 交通機関の状況に関する情報を一般市民に提供します 152

9.3.5.2 ユースケース：タミル・ナードゥ州交通公社は、IoTベースの旅客情報システムを使用して混雑状況を予測します 152

9.3.6 緊急車両通知 152

9.3.6.1 家族や救急隊員に事故を知らせるために設計されています 152

9.3.7 予知保全 153

9.3.7.1 予測します理想的なパフォーマンスに不可欠な周囲条件、燃費、その他の要因 153

9.3.8 遠隔監視および診断 153

9.3.8.1 無線ネットワークを介して車両の状態と診断レポートを提供する 153

表 73 テレマティクス：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2019～2022年（10億米ドル） 154

表 74 テレマティクス：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2023～2028年（10億米ドル） 154

表 75 テレマティクス：自動車IoT市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 154

表 76 テレマティクス：自動車IoT市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 155

9.4 インフォテインメント 155

表77 インフォテインメント：自動車IoT市場、タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 156

表78 インフォテインメント：自動車IoT市場、タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 156

9.4.1 エンターテインメント 157

9.4.1.1 自動車IoTの需要創出に向けて後部座席エンターテインメントに注力 157

9.4.2 通信 157

9.4.2.1 消費者がスマートフォンやネットワークデバイスを車両にシームレスに接続できるようにする 157

表79インフォテインメント：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2019～2022年（10億米ドル） 158

表80 インフォテインメント：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2023～2028年（10億米ドル） 158

表81 インフォテインメント：自動車IoT市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 159

表82 インフォテインメント：自動車IoT市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 159

10 自動車IoT市場、地域別 160

10.1 はじめに161

図41 自動車IoT市場（地域別） 161

表83 自動車IoT市場（地域別）、2019～2022年（10億米ドル） 161

表84 自動車IoT市場（地域別）、2023～2028年（10億米ドル） 162

10.2 北米 163

10.2.1 北米における景気後退の影響 163

図42 北米：自動車IoT市場スナップショット 164

表85 北米：自動車IoT市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 10億米ドル）164

表86 北米：自動車IoT市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル）165

10.2.2 米国 165

10.2.2.1 2022年、米国は北米自動車IoT市場で最大のシェアを占めた 165

10.2.2.2 ユースケース：ホンダモーターズは、北米の顧客向けにGoogleが提供する統合型車載コネクテッドサービスを組み込んだ 166

10.2.3 カナダ 166

10.2.3.1 車載モバイルブロードバンドアクセスの普及が自動車IoTソリューションの需要を牽引 166

10.2.3.2 ユースケース：カナダ、オンタリオ州ウェリントン郡の公共車両にGeotabのテレマティクスソリューションが統合 167

10.2.4 メキシコ167

10.2.4.1 市場の成長を支える確立された自動車製造拠点の存在 167

10.2.4.2 ユースケース：テレフォニカ・メキシコは、ゼネラルモーターズのOnStarプラットフォームを通じて、コネクテッドカー向け無制限データを提供している 168

表87 北米：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2019～2022年（10億米ドル） 168

表88 北米：自動車IoT市場、コネクティビティ・フォームファクター別、2023～2028年（10億米ドル） 168

表89 北米：自動車IoT市場、アプリケーション別、2019～2022年（10億米ドル） 168

表90北米：自動車IoT市場（用途別）、2023～2028年（10億米ドル） 169

10.3 欧州 169

10.3.1 欧州における景気後退の影響 170

図43 欧州：自動車IoT市場スナップショット 171

表91 欧州：自動車IoT市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 172

表92 欧州：自動車IoT市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 172

10.3.2 ドイツ 173

10.3.2.1 研究開発費の増加自動運転を支援する政府法案が市場の成長を支援 173

10.3.2.2 ユースケース：TomTomナビゲーションSDKがPTVグループ（ドイツ）の新しいトラックナビゲーションアプリケーションを強化 173

10.3.3 英国 174

10.3.3.1 高級車およびスポーツカーメーカーが市場の成長を支援 174

10.3.3.2 ユースケース：Volvo UKが新しい車両追跡デバイスを導入 174

10.3.4 フランス 175

10.3.4.1 市場を牽引するためのセキュリティ技術への多額の投資 175

10.3.4.2 ユースケース：COYOTEはSigfox Network（フランス）と共同で、COYOTE Secure盗難車両回収ソリューションを導入 175

10.3.5 イタリア 176

10.3.5.1 市場を牽引するための包括的なインテリジェント交通システムインフラの存在176

10.3.5.2 ユースケース：DUEL（イタリア）はTomTomの位置情報およびナビゲーションサービスを活用し、イタリア国内でリアルタイムの交通情報を提供しました 177

10.3.5.3 ユースケース：LoJack ItaliaはALD Automotive Italyに高度なテレマティクスを導入しました 177

10.3.5.4 OCTO Telematics（イタリア）はFordのコネクテッドカーデータを活用し、テレマティクスサービスを強化しました 178

表93 イタリア：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2019～2022年（10億米ドル） 178

表94 イタリア：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル） 178

表95 イタリア：自動車IoT市場（アプリケーション別）テレマティクス・アプリケーションタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 179

表96 イタリア：自動車IoT市場（テレマティクス・アプリケーションタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 179

表97 イタリア：自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（十億米ドル） 180

表98 イタリア：自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2023～2028年（十億米ドル） 180

表99 イタリア：自動車IoT市場（オファリング別）、2019～2022年（十億米ドル） 180

表100 イタリア：自動車IoT市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル） 181

表101 イタリア：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 181

表102 イタリア：自動車IoT市場（通信タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 181

表103 イタリア：自動車IoT市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル） 181

表104 イタリア：自動車IoT市場（車種別） 2023～2028年（10億米ドル）182

表105 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル）182

表106 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル）182

表107 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル）182

表108 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 183

表109 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（10億米ドル） 183

表110 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2023～2028年（10億米ドル） 183

表111 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（百万米ドル） 184

表112 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別） 2023～2028年（百万米ドル）184

表113 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（通信タイプ別）、2019～2022年（十億米ドル）184

表114 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（通信タイプ別）、2023～2028年（十億米ドル）185

表115 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（通信タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）185

表116 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（通信タイプ別） 2023～2028年（百万米ドル）185

表117 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（用途別）、2019～2022年（十億米ドル）186

表118 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場（用途別）、2023～2028年（十億米ドル）186

表119 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル）186

表120 イタリア：商用車向け自動車IoT市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 187

10.3.6 スペイン 187

10.3.6.1 市場成長を加速させるAIとコグニティブコンピューティングの導入 187

10.3.6.2 ユースケース：テレフォニカ・エスパーニャは、スペイン交通総局およびSEATと連携し、IoT道路安全プロジェクトを実施 188

10.3.7 その他のヨーロッパ 188

10.3.7.1 ユースケース：Bara Posten AB（スウェーデン）は、Geotabのフリートテレマティクスプラットフォームを活用して持続可能なサービスを提供 189

表121 ヨーロッパ：自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（10億米ドル） 190

表122 ヨーロッパ：自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）要因、2023～2028年（10億米ドル） 190

表123 欧州：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2019～2022年（10億米ドル） 190

表124 欧州：自動車IoT市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル） 191

10.4 アジア太平洋地域 191

10.4.1 アジア太平洋地域への景気後退の影響 191

図44 アジア太平洋地域：自動車IoT市場スナップショット 192

表125 アジア太平洋地域：自動車IoT市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 10億米ドル）193

表126 アジア太平洋地域：自動車IoT市場（国別、2023～2028年）（10億米ドル）193

10.4.2 中国 193

10.4.2.1 5Gの展開が市場成長を促進 193

10.4.2.2 ユースケース：Huawei Technologies（中国）がTomTomのナビゲーションアプリケーションを活用 194

10.4.3 日本 195

10.4.3.1 リアルタイム交通情報の必要性が自動車IoTソリューションの需要を促進 195

10.4.3.2 ユースケース：KDDI（日本）がGemaltoのコネクテッドカーおよびIoTソリューションを活用 196

10.4.4 韓国 196

10.4.4.1 政府による導入の取り組み韓国の自動運転車が市場成長に貢献 196

10.4.4.2 ユースケース：現代自動車グループがTomTomが提供する地図とリアルタイム交通データを活用 197

10.4.5 インド 197

10.4.5.1 インドにおけるハイエンドナビゲーションシステムの需要が市場成長を促進 197

10.4.5.2 ユースケース：MG MotorがJio Indiaと提携し、次期中型SUVにIoT（モノのインターネット）機能を組み込んだ 198

10.4.6 その他のアジア太平洋地域 199

10.4.6.1 ユースケース：トヨタ自動車オーストラリアがIntelematicsの支援を受けてコネクテッドカーを納入 200

表127 アジア太平洋地域：自動車IoT市場（コネクティビティ・フォームファクター別）、2019～2022年（米ドル） BILLION) 200

TABLE 128 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 200

TABLE 129 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 200

TABLE 130 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 201

10.5 REST OF THE WORLD 201

10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON REST OF THE WORLD 201

FIGURE 45 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 202

10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 203

10.5.2.1 Government initiatives to introduce autonomous vehicles to favor market growth 203

10.5.3 SOUTH AMERICA 203

10.5.3.1 Demand for vehicle tracking and safety features to drive market 203

10.5.3.2 Use case: Hyundai Motors leveraged Vivo’s IoT platform to launch its internet-based service in Brazil 204

TABLE 131 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 204

TABLE 132 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 204

TABLE 133 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 205

TABLE 134 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 205

TABLE 135 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 205

TABLE 136 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 206

11 COMPETITIVE LANDSCAPE 207

11.1 INTRODUCTION 207

TABLE 137 AUTOMOTIVE IOT MARKET: KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES FROM 2021 TO 2023 207

11.2 REVENUE ANALYSIS 210

FIGURE 46 FOUR-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN AUTOMOTIVE IOT MARKET 210

11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 210

TABLE 138 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 210

FIGURE 47 MARKET SHARE, 2022 211

11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 212

11.4.1 STARS 212

11.4.2 EMERGING LEADERS 212

11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 213

11.4.4 PARTICIPANTS 213

FIGURE 48 AUTOMOTIVE IOT MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 213

11.5 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 214

TABLE 139 STARTUPS/SMES IN AUTOMOTIVE MARKET 214

11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215

11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 215

11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 215

11.5.4 STARTING BLOCKS 216

FIGURE 49 AUTOMOTIVE IOT MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 216

TABLE 140 STARTUPS/SMES MATRIX: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS 217

11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 218

TABLE 141 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 218

11.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 219

TABLE 142 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 219

TABLE 143 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 220

TABLE 144 COMPANY COMMUNICATION FOOTPRINT 221

TABLE 145 COMPANY CONNECTIVITY FORM FACTOR FOOTPRINT 222

TABLE 146 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 223

TABLE 147 COMPANY REGION FOOTPRINT 224

11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 225

11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 225

TABLE 148 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JUNE 2019 TO JANUARY 2023 225

11.7.2 DEALS 233

TABLE 149 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP DEALS AND OTHER DEVELOPMENTS, JULY 2019 TO JANUARY 2023 233

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 AUTOMOTIVE IOT MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 AUTOMOTIVE IOT MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3.3 REGIONAL SCOPE 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
TABLE 1 AVERAGE EXCHANGE RATES FOR EUROS TO USD CONVERSION 35
1.5 UNITS CONSIDERED 35
1.6 STAKEHOLDERS 35
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 AUTOMOTIVE IOT MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 List of key secondary sources 39
2.1.1.2 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Primary interviews with experts 40
2.1.2.2 Breakdown of primaries 40
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
2.1.3.1 Key industry insights 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: REVENUE OF MARKET PLAYERS 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.1.1 Approach to arrive at market size by bottom-up analysis (demand side) 43
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2.2.1 Approach to arrive at market size by top-down analysis (supply side) 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.3 DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.5 RISK ASSESSMENT 46
2.5.1 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 47
2.6 LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
3.1 RECESSION ANALYSIS 48
FIGURE 7 GDP GROWTH PROJECTION FOR MAJOR ECONOMIES TILL 2023 48
3.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 49
FIGURE 8 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 9 INTEGRATED CONNECTIVITY FORM FACTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 11 NAVIGATION APPLICATION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE IOT MARKET 54
FIGURE 13 GROWING DEMAND FOR NAVIGATION AND INFOTAINMENT APPLICATIONS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 54
4.2 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING 54
FIGURE 14 SOFTWARE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 54
4.3 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 55
FIGURE 15 INFOTAINMENT APPLICATION HELD LARGEST SIZE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 55
4.4 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 55
FIGURE 16 INTEGRATED SEGMENT REGISTERED HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 55
4.5 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 56
FIGURE 17 AUTOMOTIVE IOT MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 56
4.6 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY AND FORM FACTOR 56
FIGURE 18 AUTOMOTIVE IOT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY AND FORM FACTOR 56
4.7 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 19 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE IOT MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 20 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Increasing number of regulations mandating advanced features in vehicles for enhanced user comfort, safety, and convenience 59
5.2.1.2 Growing use of telematics and user-based insurance programs 59
FIGURE 21 AUTOMOTIVE TELEMATICS MARKET, 2022 VS. 2027 60
5.2.1.3 Increasing adoption of connected vehicle technology to reduce fuel wastage 60
5.2.1.4 Rising adoption of electric and hybrid vehicles to reduce CO2 emissions 61
FIGURE 22 AUTOMOTIVE IOT MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Lack of infrastructure for proper functioning of connected vehicles 63
5.2.2.2 Additional cost burden on consumers 64
FIGURE 23 AUTOMOTIVE IOT MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Emergence of technologies such as 5G and AI 65
5.2.3.2 Ongoing technological developments in autonomous vehicles 66
5.2.3.3 Integration of predictive maintenance platform with vehicles 66
FIGURE 24 AUTOMOTIVE IOT MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Threats associated with cybersecurity 67
FIGURE 25 AUTOMOTIVE IOT MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 68
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 69
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURING & ASSEMBLY 69
5.3.3 SOFTWARE INTEGRATION 70
5.3.4 DISTRIBUTION AND SUPPLY 70
5.3.5 MARKETING AND SALES 70
5.3.6 POST-SALES SERVICES 70
5.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 71
TABLE 2 PLAYERS AND THEIR ROLE IN ECOSYSTEM 72
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 73
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 73
5.5.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 74
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 74
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON AUTOMOTIVE IOT MARKET 75
FIGURE 28 AUTOMOTIVE IOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 76
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 76
5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.6.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.7.1 HONDA CARS INDIA IMPROVES CUSTOMER CONNECTION AND SERVICES WITH IOT AND CLOUD 77
5.7.2 BMW MOTORRAD PROVIDES RIDERS WITH CUSTOM BUILT-IN NAVIGATION EXPERIENCE WITH HELP OF TOMTOM 77
5.7.3 TOMTOM DELIVERED PRECISE HD MAPPING SOLUTION IN COLLABORATION WITH HELLA AGLAIA FOR AUTOMATED DRIVING 78
5.7.4 IBM HELPS AUDI WITH REAL-TIME VEHICLE TRACKING 78
5.7.5 ALLGO EMBEDDED DEVELOPED PLATFORM FOR FUTURISTIC CAR INFOTAINMENT DEMONSTRATION 79
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUSINESS OF MARKET PLAYERS AND RAW MATERIAL SUPPLIERS 79
FIGURE 29 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR AUTOMOTIVE IOT PLAYERS 79
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 80
5.9.1.1 Advancements in infotainment systems 80
5.9.1.2 Adoption of cloud technology 80
5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGY 81
5.9.2.1 Future of automotive displays 81
5.10 PATENT ANALYSIS 81
TABLE 6 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN AUTOMOTIVE IOT MARKET FROM 2012 TO 2022 81
FIGURE 30 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS BETWEEN 2012 AND 2022 82
FIGURE 31 AUTOMOTIVE IOT PATENTS ISSUED BETWEEN 2012 AND 2022 83
TABLE 7 PATENT REGISTRATIONS RELATED TO AUTOMOTIVE IOT MARKET 83
5.11 TRADE ANALYSIS 85
5.11.1 IMPORT SCENARIO 85
5.11.1.1 Import scenario for semiconductor ICs 85
TABLE 8 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 86
5.11.2 EXPORT SCENARIO 86
5.11.2.1 Export scenario for semiconductor ICs 86
TABLE 9 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 86
5.12 TARIFFS 87
TABLE 10 MFN TARIFFS FOR PARTS OF ELECTRONIC CIRCUITS EXPORTED BY US 87
TABLE 11 MFN TARIFFS FOR PARTS OF ELECTRONIC CIRCUITS EXPORTED BY CHINA 87
5.13 REGULATORY STANDARDS 88
5.13.1 REGULATORY COMPLIANCE 88
5.13.1.1 Standards 88
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 15 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 92
TABLE 16 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 92
5.15 PRICING ANALYSIS 94
TABLE 17 PRICING OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS 94
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST FOR AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS 96
5.15.1 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY MARKET PLAYERS 97
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY KEY PLAYERS 97
TABLE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY KEY PLAYERS 97
6 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING 98
6.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 34 SERVICES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH RATE BETWEEN 2023 AND 2028 99
TABLE 19 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 20 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 100
6.2 HARDWARE 100
TABLE 21 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 22 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 101
6.2.1 SEMICONDUCTOR COMPONENTS 101
6.2.1.1 Microcontrollers 101
6.2.1.1.1 Control and monitor electronic systems 101
6.2.1.2 Field programmable gate arrays (FPGAs) 102
6.2.1.2.1 Handle data input from multiple sensors in autonomous vehicles 102
6.2.1.2.2 Use case: Velodyne’s Lidar solutions use Xilinx FPGAs as key components 102
6.2.1.3 Digital signal processors (DSPs) 103
6.2.1.3.1 Focus on computation-intensive functions encountered in transmitting and manipulating digital signals 103
6.2.1.3.2 Use case: CEVA's high-performance DSP solution powers Renesas' next-generation automotive System-on-chip (SoC) 103
6.2.1.4 Memory chips 103
6.2.1.4.1 Facilitate incorporation of advanced electronics for in-vehicle entertainment and connectivity in vehicles 103
6.2.1.4.2 Use case: Mobileye selected Micron Technology to advance development of its fifth-generation autonomous driving platform 104
TABLE 23 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2019–2022 (USD BILLION) 104
TABLE 24 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 105
TABLE 25 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 105
TABLE 26 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 105
6.2.2 CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS 106
TABLE 27 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS, 2019–2022 (USD BILLION) 106
TABLE 28 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS, 2023–2028 (USD BILLION) 106
TABLE 29 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 106
TABLE 30 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 107
6.2.2.1 Cellular 107
6.2.2.1.1 Cellular connectivity technology to dominate market during forecast period 107
6.2.2.2 Wi-Fi 108
6.2.2.2.1 Wi-Fi connectivity technology to exhibit highest growth during forecast period 108
6.2.2.3 Bluetooth 108
6.2.2.3.1 Bluetooth smart ideal for automotive IoT applications 108
6.2.2.4 Others 109
6.3 SOFTWARE 110
TABLE 31 SOFTWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 110
TABLE 32 SOFTWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 110
6.3.1 PLATFORMS 111
6.3.1.1 Device management platform 111
6.3.1.1.1 Manages data transmitted by IoT devices 111
6.3.1.2 Application management platform 111
6.3.1.2.1 Helps to manage application operations throughout lifecycle 111
6.3.1.3 Network management platform 111
6.3.1.3.1 Provides common platforms to manage networks of vehicles 111
6.3.2 SOLUTIONS 112
6.3.2.1 Real-time streaming analytics 112
6.3.2.1.1 Processing and analysis of fast-moving live data from various sources 112
6.3.2.2 Security solutions 112
6.3.2.2.1 Designed to safeguard connected devices, data, and all components of IoT platforms 112
6.3.2.3 Data management 112
6.3.2.3.1 Helps detect pre-failure conditions, avoid malfunctions, and reduce cost of car maintenance 112
6.3.2.4 Remote monitoring systems 113
6.3.2.4.1 Allow to track, trace, and monitor vehicles in real time 113
6.3.2.5 Network bandwidth management 113
6.3.2.5.1 Ensures performance and availability of servers and entire vehicular network 113
6.4 SERVICES 114
TABLE 33 SERVICES: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 114
TABLE 34 SERVICES: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 114
6.4.1 DEPLOYMENT & INTEGRATION SERVICES 114
6.4.1.1 Deployment and integration services to hold larger market share during forecast period 114
6.4.2 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 115
6.4.2.1 Help lower risk, reduce complexity, and raise return on investment 115
7 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 116
7.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 35 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 118
FIGURE 36 EMBEDDED SEGMENT TO HOLD LARGEST SIZE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 118
TABLE 35 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 119
TABLE 36 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 119
7.2 EMBEDDED 120
7.2.1 REDUCTION IN PRICE OF SERVICE PLANS TO FUEL DEMAND FOR EMBEDDED CONNECTIVITY 120
TABLE 37 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 38 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 121
TABLE 39 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 40 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 122
TABLE 41 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 122
TABLE 42 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 122
7.3 TETHERED 123
7.3.1 LOWER PRICE OF TETHERED SYSTEMS LIKELY TO CONTRIBUTE TO THEIR DEMAND DURING FORECAST PERIOD 123
7.3.1.1 Use case: Tethered IoT platform for Tata Motors connected vehicles 123
TABLE 43 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 44 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
TABLE 45 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 46 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 125
TABLE 47 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 48 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7.4 INTEGRATED 126
7.4.1 INCREASED PENETRATION OF SMARTPHONES TO INDUCE DEMAND FOR INTEGRATED FORM FACTOR 126
TABLE 49 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 50 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 127
TABLE 51 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 52 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 128
TABLE 53 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 54 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 128
8 AUTOMOTIVE IOT MARKET, COMMUNICATION TYPE 129
8.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 37 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE 130
FIGURE 38 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT EXPECTED TO GROW AT HIGHEST RATE BETWEEN 2023 AND 2028 131
TABLE 55 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 131
TABLE 56 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 131
8.2 IN-VEHICLE COMMUNICATION 132
8.2.1 IN-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 132
8.2.1.1 Use case: Honda Motors incorporated integrated in-vehicle connected services offered by Google for customers in North America 132
TABLE 57 IN-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 133
TABLE 58 IN-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 133
8.3 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION 134
8.3.1 MARKET FOR VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 134
8.3.1.1 Use case: Implementation of Ambulance Alerting System based on V2V communication 134
TABLE 59 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 60 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 135
8.4 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION 136
8.4.1 ENABLES SEVERAL VEHICLES TO SHARE INFORMATION WITH VARIOUS DEVICES 136
8.4.1.1 Use case: Vodafone assists in facilitating vehicle-to-infrastructure (V2I) communication for providing parking assistance and anti-theft functions 137
TABLE 61 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 62 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 137
9 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 139
9.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 39 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 140
FIGURE 40 NAVIGATION APPLICATION EXPECTED TO GROW AT HIGHEST RATE BETWEEN 2023 AND 2028 140
TABLE 63 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 64 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 141
9.2 NAVIGATION 142
9.2.1 USE CASE: TOMTOM NAVIGATION SDK POWERED PTV GROUP’S (GERMANY) TRUCK NAVIGATION APPLICATION 143
TABLE 65 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 66 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 143
9.2.2 REAL-TIME DATA CAPTURE 143
9.2.2.1 Real-time data capture navigation application to exhibit higher growth during forecast period 143
9.2.2.2 Use case: Hyundai Motor Group (HMG) selected TomTom navigation offerings to capture real-time data 144
9.2.3 ROAD & VEHICLE MONITORING 144
9.2.3.1 Includes managing data available through controller area network (CAN) or other vehicle internal bus systems 144
9.2.3.2 Use case: GreenMile integrated TomTom Map APIs into its solutions to facilitate vehicle monitoring and real-time route planning 144
9.2.3.3 Use case: Implementation of system for monitoring of vehicles 145
TABLE 67 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 68 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 145
TABLE 69 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 70 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 146
9.3 TELEMATICS 146
TABLE 71 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 72 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 147
9.3.1 FLEET & ASSET MANAGEMENT 147
9.3.1.1 Eliminate paperwork and reduce maintenance costs 147
9.3.1.2 Use case: Kent Central Ambulance Service adopted fleet management solution offered by TomTom Telematics 148
9.3.1.3 Use case: Wabco Holdings Inc. (US) acquired AssetTrackr (India) to expand its fleet management solutions business 148
9.3.2 INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM 149
9.3.2.1 Integral part of smart cities 149
9.3.2.2 Use case: Honda Motors uses IoT Telematics solutions from Bright Box 149
9.3.3 COLLISION AVOIDANCE 150
9.3.3.1 Alerts drivers about imminent crashes and can assist in braking and stopping vehicles 150
9.3.3.2 Use case: Driver safety solution developed by Affectiva and TomTom helps in collision avoidance 151
9.3.4 PARKING MANAGEMENT SYSTEM 151
9.3.4.1 Allows efficient use of on-street parking spaces or areas 151
9.3.5 PASSENGER INFORMATION SYSTEM 152
9.3.5.1 Provides information to public about status of transportation mediums 152
9.3.5.2 Use case: Tamil Nadu State Transport Corporation uses IoT-based passenger information system for crowd estimation 152
9.3.6 EMERGENCY VEHICLE NOTIFICATION 152
9.3.6.1 Designed to alert family members and emergency personnel about accidents 152
9.3.7 PREDICTIVE MAINTENANCE 153
9.3.7.1 Predicts ambient conditions, fuel consumption, and other factors critical for ideal performance 153
9.3.8 REMOTE MONITORING AND DIAGNOSTICS 153
9.3.8.1 Offer health and diagnosis report for vehicles through wireless networks 153
TABLE 73 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 74 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 154
TABLE 75 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 76 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 155
9.4 INFOTAINMENT 155
TABLE 77 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 78 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 156
9.4.1 ENTERTAINMENT 157
9.4.1.1 Focus on rear seat entertainment to create demand for automotive IoT 157
9.4.2 COMMUNICATION 157
9.4.2.1 Enables consumers to seamlessly interconnect their smartphones or network devices to their vehicles 157
TABLE 79 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 80 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 158
TABLE 81 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 82 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 159
10 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 160
10.1 INTRODUCTION 161
FIGURE 41 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 161
TABLE 83 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 84 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 162
10.2 NORTH AMERICA 163
10.2.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 163
FIGURE 42 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 85 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 86 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 165
10.2.2 US 165
10.2.2.1 US accounted for largest share of North American automotive IoT market in 2022 165
10.2.2.2 Use case: Honda Motors incorporated integrated in-vehicle connected services offered by Google for its customers in North America 166
10.2.3 CANADA 166
10.2.3.1 Growing popularity of mobile broadband access in vehicles to drive demand for automotive IoT solutions 166
10.2.3.2 Use case: Public vehicles in Wellington County, Ontario (Canada), integrated with telematics solution from Geotab 167
10.2.4 MEXICO 167
10.2.4.1 Presence of established automotive manufacturing base to support market growth 167
10.2.4.2 Use case: Telefonica Mexico offers unlimited connected car data via General Motors' OnStar platform 168
TABLE 87 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 88 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 168
TABLE 89 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 90 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 169
10.3 EUROPE 169
10.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 170
FIGURE 43 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 171
TABLE 91 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 92 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 172
10.3.2 GERMANY 173
10.3.2.1 Increased R&D and government bill supporting automated driving to support market growth 173
10.3.2.2 Use case: TomTom Navigation SDK powers PTV Group’s (Germany) new truck navigation application 173
10.3.3 UK 174
10.3.3.1 Premium and sports car manufacturers to support market growth 174
10.3.3.2 Use case: Volvo UK incorporated new vehicle tracking device 174
10.3.4 FRANCE 175
10.3.4.1 Significant investments in security technologies to drive market 175
10.3.4.2 Use case: COYOTE, in collaboration with Sigfox Network (France), implemented COYOTE Secure stolen vehicle recovery solution 175
10.3.5 ITALY 176
10.3.5.1 Presence of comprehensive intelligent traffic system infrastructure to drive market 176
10.3.5.2 Use case: DUEL (Italy) leveraged location and navigation services from TomTom to provide real-time traffic information in Italy 177
10.3.5.3 Use case: LoJack Italia brought enhanced telematics to ALD Automotive Italy 177
10.3.5.4 OCTO Telematics (Italy) leveraged Ford’s connected vehicle data to enhance its telematics services 178
TABLE 93 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 178
TABLE 94 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 178
TABLE 95 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TELEMATICS APPLICATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 96 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TELEMATICS APPLICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 97 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 98 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 99 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 100 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 181
TABLE 101 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 102 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 181
TABLE 103 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 104 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 105 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 106 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 107 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 108 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 109 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 110 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 183
TABLE 111 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 112 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 113 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 184
TABLE 114 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 185
TABLE 115 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 116 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 117 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 186
TABLE 118 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 186
TABLE 119 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 120 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.3.6 SPAIN 187
10.3.6.1 Adoption of AI and cognitive computing to accelerate market growth 187
10.3.6.2 Use case: Telefónica España collaborated with Spain’s Directorate General for Traffic and SEAT on IoT road safety project 188
10.3.7 REST OF EUROPE 188
10.3.7.1 Use case: Bara Posten AB (Sweden) leverages Geotab’s fleet telematics platform to deliver sustainable services 189
TABLE 121 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 122 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 123 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 124 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 191
10.4 ASIA PACIFIC 191
10.4.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 191
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 192
TABLE 125 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 193
TABLE 126 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 193
10.4.2 CHINA 193
10.4.2.1 5G rollout to foster market growth 193
10.4.2.2 Use case: Huawei Technologies (China) leverages navigation applications offered by TomTom 194
10.4.3 JAPAN 195
10.4.3.1 Need for real-time traffic information to propel demand for automotive IoT solutions 195
10.4.3.2 Use case: KDDI in Japan leverages Gemalto’s connected cars and IoT solution 196
10.4.4 SOUTH KOREA 196
10.4.4.1 Government initiatives to introduce autonomous cars in South Korea to contribute to market growth 196
10.4.4.2 Use case: Hyundai Motor Group leverages maps and real-time traffic data provided by TomTom 197
10.4.5 INDIA 197
10.4.5.1 Demand for high-end navigation systems in India to foster market growth 197
10.4.5.2 Use case: MG Motor partnered with Jio India to incorporate Internet of Things (IoT) features in its upcoming mid-size SUV 198
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 199
10.4.6.1 Use case: Toyota Motor Corporation Australia delivered connected vehicles with support from Intelematics 200
TABLE 127 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 128 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 200
TABLE 129 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 130 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 201
10.5 REST OF THE WORLD 201
10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON REST OF THE WORLD 201
FIGURE 45 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 202
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 203
10.5.2.1 Government initiatives to introduce autonomous vehicles to favor market growth 203
10.5.3 SOUTH AMERICA 203
10.5.3.1 Demand for vehicle tracking and safety features to drive market 203
10.5.3.2 Use case: Hyundai Motors leveraged Vivo’s IoT platform to launch its internet-based service in Brazil 204
TABLE 131 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 204
TABLE 132 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 133 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 134 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 205
TABLE 135 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 136 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 206
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 207
11.1 INTRODUCTION 207
TABLE 137 AUTOMOTIVE IOT MARKET: KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES FROM 2021 TO 2023 207
11.2 REVENUE ANALYSIS 210
FIGURE 46 FOUR-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN AUTOMOTIVE IOT MARKET 210
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 210
TABLE 138 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 210
FIGURE 47 MARKET SHARE, 2022 211
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 212
11.4.1 STARS 212
11.4.2 EMERGING LEADERS 212
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 213
11.4.4 PARTICIPANTS 213
FIGURE 48 AUTOMOTIVE IOT MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 213
11.5 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 214
TABLE 139 STARTUPS/SMES IN AUTOMOTIVE MARKET 214
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 215
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 215
11.5.4 STARTING BLOCKS 216
FIGURE 49 AUTOMOTIVE IOT MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 216
TABLE 140 STARTUPS/SMES MATRIX: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS 217
11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 218
TABLE 141 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 218
11.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 219
TABLE 142 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 219
TABLE 143 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 220
TABLE 144 COMPANY COMMUNICATION FOOTPRINT 221
TABLE 145 COMPANY CONNECTIVITY FORM FACTOR FOOTPRINT 222
TABLE 146 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 223
TABLE 147 COMPANY REGION FOOTPRINT 224
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 225
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 225
TABLE 148 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JUNE 2019 TO JANUARY 2023 225
11.7.2 DEALS 233
TABLE 149 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP DEALS AND OTHER DEVELOPMENTS, JULY 2019 TO JANUARY 2023 233

※参考情報 自動車用IoT（Automotive IoT）は、車両および関連するインフラがインターネットを通じて接続され、情報の収集・分析・共有を行う技術の総称です。この技術は、車両の運転操作や安全性の向上、メンテナンスの効率化、運転者の快適さを実現するために使われます。自動車用IoTは、コネクティッドカーや自動運転技術などの進化に伴い、その重要性が増しています。 自動車用IoTにはいくつかの主要な概念があります。まず、車両間通信（V2V）と車両とインフラ間通信（V2I）です。これにより、車両同士や車両と交通信号、道路情報などのインフラとリアルタイムに情報を交換し、交通渋滞の緩和や安全運転の促進が可能になります。また、リモートモニタリング技術を利用して、車両の状態や運転状況をリアルタイムで確認し、異常が発生した際にはすぐに対処できるようになります。このようなシステムは、運転者やメンテナンス担当者にとって大変有用です。 自動車用IoTの主な種類には、個々の車両に組み込まれたセンサーと通信モジュール、クラウドプラットフォーム、およびデータ処理技術があります。車両には温度センサー、加速度センサー、GPS、カメラなどが搭載され、これらのデータがリアルタイムで収集されます。集めたデータは、クラウドで処理されて分析され、その結果は運転者や管理者に提供されます。これにより、車両の運行状況を見える化し、最適な運転やメンテナンスをサポートします。 用途については、自動車用IoTは主に三つの領域に分かれます。第一に、安全運転の支援です。事故を未然に防ぐために、前方の障害物を検知したり、車線変更時の危険を警告したりするシステムが考案されています。第二に、運行管理やメンテナンスの効率化です。例えば、運行中の車両の位置情報を把握することで、最適ルートを指示したり、故障の予兆を早期に検知して必要なメンテナンスが行えるようになります。第三に、運転者の快適性向上です。利用者の好みに応じてエアコンの温度を調整したり、エンターテインメントシステムを操作したりすることが可能です。 関連技術としては、通信技術やデータ分析技術があります。自動車用IoTは、主にLTEや5Gなどの高速通信技術を利用して、膨大なデータを迅速に送受信します。また、ビッグデータ分析技術や機械学習アルゴリズムが組み合わさることで、収集したデータから有用な情報を導き出し、運転支援や予測メンテナンスが実現します。さらに、サイバーセキュリティ技術も重要です。ネットワークに接続された車両がサイバー攻撃を受けるリスクがあるため、通信の暗号化やアクセス制御が必要となります。 自動車用IoTは、テクノロジーの進化とともに急速に拡大しています。今後の展望としては、自動運転車両の普及、より効率的で安全な交通システムの構築、そして環境負荷を軽減するための持続可能な運転支援技術の開発が期待されています。このように、自動車用IoTは交通の未来を変革する重要な要素であり、日常生活にも大きな影響を与えるでしょう。自動車用IoTの発展は、私たちの移動手段や生活スタイルを根本的に変えていくと考えられています。

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