◆英語タイトル：Agrochemicals Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MRC007 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：120 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ ◆産業分野：農業

アグロケミカル市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
3170億米ドル

### 市場規模（2031年）
4124億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.40%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序をつけていません。

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– アフリカ
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– 南アメリカ

## アグロケミカル市場分析（Mordor Intelligenceによる）

アグロケミカル市場の規模は2026年には3170億米ドルに達すると推定され、2031年には4124億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）は5.40%です。この成長は、単にボリュームの増加によるものだけでなく、耐性雑草に対応するプレミアム除草剤へのシフトや、高毒性化学物質の段階的廃止を促進する規制措置によっても推進されています。これらのトレンドは、制御放出肥料や先進的な作物保護ソリューションへの投資を促しています。Nutrienのカーボンアラインド窒素プログラムやYaraのグリーンアンモニアプロジェクトなどのイニシアティブは、製品性能と持続可能性の遵守を組み合わせる重要性の高まりを示しています。さらに、カーボンプライシング、農薬税、厳格な残留基準などの要因が製品パイプラインを再構築し、検証された排出クレジットを可能にするコーティング肥料を優遇しています。しかし、訴訟リスクや再登録コストが製品ポートフォリオを狭め、参入障壁を高め、コンプライアンスコストを効果的に管理できる多様化した企業に利益をもたらしています。

### 主要報告のポイント

– **製品タイプ別**：肥料は2025年にアグロケミカル市場シェアの75%を占めており、植物成長調整剤は2031年までに年平均成長率（CAGR）13.0%で拡大する見込みです。
– **作物タイプ別**：穀物と穀類は2025年にアグロケミカル市場の53.5%を占めており、果物と野菜は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.4%で進展しています。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年にアグロケミカル市場の53%を占めており、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.6%で成長する最も早い地域です。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルアグロケミカル市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————-|
| 耐除草剤雑草の発生増加がプレミアム除草剤の需要を促進 | 0.9% | 北米、南米、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| 精密農業とデータサブスクリプションモデルのグローバルなスケール | 0.7% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、アフリカ | 長期（≥4年） |
| 主要農薬特許の崖（2024-2028）が低コストのジェネリックの需要を促進 | 1.0% | 南米、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| 窒素効率製品のカーボンクレジットの収益化 | 0.5% | 北米、ヨーロッパ、オーストラリア、南米 | 長期（≥4年） |
| 制御放出および抑制剤コーティング肥料の主流採用 | 0.8% | アジア太平洋、中東、アフリカ | 中期（2-4年） |
| 欧州連合のカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）および類似のカーボン政策が低炭素アンモニアの採用を加速 | 0.6% | ヨーロッパ、中東、北米 | 長期（≥4年） |

#### 耐除草剤雑草の発生増加がプレミアム除草剤の需要を促進
パーマーアマランスの侵入は現在31の州に広がっており、グリホサート耐性のライグラスはオーストラリアで200万ヘクタール以上をカバーしています。生産者は一般的なグリホサートをプレミアムのグループ15およびグループ27の化学物質に置き換え、価格は40〜60%の上昇を見せています。処理されたヘクタールあたりの収益は、面積が横ばいであるにもかかわらず増加しており、シーズン内で複数の作用機序を回転させるポートフォリオが報われています。CortevaのEnlist E3大豆などの特性除草剤バンドルは、2025年に米国の大豆面積の35%に達し、統合ソリューションが再発的な販売を確保し、耐性の進化を抑制する方法を示しています。規制当局は、ローテーションと避難植え付けを正式化する管理ルールを厳格化しており、複数のサイト化学へのアクセスの需要が高まっています。したがって、生産者は完全な耐性管理プログラムを提供できる供給者を優先します。

#### 精密農業とデータサブスクリプションモデルのグローバルなスケール
インプット・アズ・ア・サービス契約は、一度限りのインプット購入を継続的な収益とデータループに変換します。CortevaのGranularプラットフォームは2025年に6000万エーカーを指導し、YaraのAtfarmはヨーロッパで120万ヘクタールをアドバイスし、窒素廃棄物を12%削減し、1トンあたり25ユーロ（約27米ドル）のカーボンクレジットを生み出しました。インドやインドネシアでのスマートフォンの普及は、小規模農家に同様のサービスを提供し、テレマティクスはBayerのClimate FieldViewを全世界の400万農場に組み込んでいます。処方データの管理により、既存企業は種子、肥料、作物保護のミックスを操り、プラットフォームを活発成分パイプラインと同等の利益センターとして位置づけています。

#### 制御放出および抑制剤コーティング肥料の主流採用
ポリマーコーティング尿素や二重抑制剤ブレンドは、労働制約、流出規制、収量要件などの要因が重なり、ニッチ製品から広範な採用へと移行しています。Nutrien Ltd.は、2025年にESN（環境に優しいスマート窒素）の販売が2024年と比較して大幅に成長したと報告しており、米国のトウモロコシ市場やカナダの菜種市場からの需要が推進しています。ICL Groupのeqo.xプラットフォームは、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域で実施され、小麦や米の収量に顕著な改善をもたらしました。米国環境保護庁（EPA）のチェサピーク湾の窒素キャップや、中国の肥料効率目標40%などの政策イニシアティブは、コーティング製品を分配業者が管理監査を受ける際のリスク軽減ツールとして位置づけています。したがって、高度なコーティング技術を持つ企業は、商品サイクルの変動時に価格の安定性を維持できます。

#### 窒素効率製品のカーボンクレジットの収益化
高効率肥料は、CO₂相当の確認された排出削減に対して1トンあたり15〜40米ドルの価値があります。Nutrienは、2025年に米国のトウモロコシの500,000エーカーでこの実践を試行し、環境に優しいスマート窒素（ESN）制御放出尿素を現場での検証と組み合わせ、MicrosoftやCargillに1トンあたり32米ドルでクレジットを販売し、農家に1エーカーあたり8〜12米ドルを還元しました。YaraのYaraVera安定剤は、アイオワ州の試験でN₂O排出を38%削減し、ISO 14064の検証を取得し、コンプライアンスをブランドプレミアムに変換しました。経済性は、かつて外部要因であった環境属性が、供給者、農家、バイヤーの間で共有されるキャッシュフローを表すようになり、栄養製品に関するマーケティング言語を再構築していることを証明しています。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————-|
| 欧州連合、ブラジル、中国における高毒性活性物質の段階的廃止の加速 | −0.7% | ヨーロッパ、南米、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| グリホサート価格の変動が製造者のマージンを圧迫 | −0.4% | グローバル、特に南米とアジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 規制データパッケージおよび再登録コストの上昇 | −0.5% | 北米、ヨーロッパ、ブラジル | 中期（2-4年） |
| 北米における慢性的な活動家訴訟リスク | −0.3% | 米国とカナダ | 長期（≥4年） |

#### 欧州連合、ブラジル、中国における高毒性活性物質の段階的廃止の加速
欧州連合は、2027年までに12のネオニコチノイドおよび有機リン酸エステルを廃止する提案を行っており、ブラジルはパラコートを「非常に毒性」と再分類し、中国は41の農薬活性物質を禁止しています。これにより、登録者のポートフォリオが縮小しています。ポートフォリオの入れ替えは、代替分子の有効特許期間を短縮し、企業は収益を保護するために製品の発売を加速するか、生物製剤に移行せざるを得なくなっています。小規模な製造者は、再配合の資金を調達できず、セグメントから撤退しており、多様化した既存企業の間で市場力が集中しています。

#### グリホサート価格の変動が製造者のマージンを圧迫
中国の技術グレードのグリホサートは、2025年1月に1キログラムあたり4.20米ドルから、2025年12月には6.80米ドルに上昇しました。これは環境規制による操業停止や投機的な再在庫によるものです。南米およびアジアの製造者は、供給の70%を中国から調達しており、リテール価格リストがスポット価格の急騰に遅れをとったため、15〜25%のマージンが減少しました。Nufarmの2025年の粗利益は、調達コストが販売価格の回復を上回ったため、19%減少しました。この変動は、小規模な製造者の撤退を加速させ、高マージンの特殊除草剤へのポートフォリオの移行を促進しています。

## セグメント分析

### 製品タイプ別：肥料が収益を支え、植物成長調整剤がイノベーションをリード
肥料は2025年にアグロケミカル市場で75%の収益を占めました。窒素肥料である尿素、硝酸アンモニウム、尿素アンモニウム硝酸（UAN）ソリューションは、アジア太平洋および北米の穀物生産において不可欠です。一方、植物成長調整剤は、2031年までに年平均成長率（CAGR）13.0%で最も急速に拡大すると予測されています。これは、果物や野菜の開花を同期させ、貯蔵寿命を延ばす用途によって推進されています。除草剤は農薬の価値の重要な部分を構成し、厳格なゼロ残留基準を持つ地域で製品ポートフォリオを再構築しています。添加剤は小さなシェアですが、スプレーレートを最大25%削減することで戦略的な価値を生み出し、効果を維持しながら規制圧力を軽減します。Corteva AgriscienceのProGibbは、2025年に大きな収益を記録し、従来の肥料支出を超える収量向上分子への需要の増加を反映しています。肥料のアグロケミカル市場規模は着実に成長すると予測されており、裁量的な成長は高マージンの調整剤や持続可能性イニシアティブに沿った他の製品に集中する可能性があります。

毒性の高い活性成分の段階的廃止とコーティング製剤の好まれる傾向は、企業が肥料と作物保護ソリューションを統合することを可能にします。栄養効率を害虫管理と組み合わせた企業は、同じ耕作地内でのクロスセルを行い、チャネルパートナーとの関係を強化し、追加の市場シェアを獲得できます。これらのトレンドにより、アグロケミカル企業は商品肥料サイクルの変動にもかかわらず収益性を維持できます。さらに、第三者のプロトコルを通じて環境パフォーマンスを検証する企業は、価格プレミアムを確保しており、ボリュームベースの競争からの長期的なシフトを示しています。

### 作物タイプ別：穀物と穀類が支配し、果物と野菜が加速
穀物と穀類は2025年にアグロケミカル市場シェアの53.5%を占めました。小麦、米、トウモロコシ、ソルガムなどの作物が広範囲にわたっており、このセグメントは最大の窒素肥料と除草剤の使用量を占めています。これは、均一な施用を確保するための機械化された散布装置の使用によって推進されています。米国では、グリホサート耐性のトウモロコシと大豆プログラムが投入支出の増加に寄与し、Corteva AgriscienceのEnlist E3などの特性除草剤バンドルが米国の大豆栽培で広く採用され、補完的な化学製品の需要を維持しています。アジア太平洋地域では、制御放出尿素やICL Groupのeqo.xのような抑制剤コーティングの採用が米の収量を改善し、プレミアム製剤を促進する栄養効率政策の影響を反映しています。

果物と野菜は、アグロケミカル市場では小さなシェアを持ちながらも、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.4%でより早い成長を遂げています。これは、残留物に準拠したプレミアムを求める輸出指向の生産者によって推進されています。ケニア、エチオピア、ペルー、ベトナムなどの国々の生産者は、欧州のスーパーマーケット基準を満たすために植物成長調整剤や特殊な殺菌剤を利用しています。例えば、Corteva AgriscienceのProGibbは、テーブルグレープやシトラスの開花を最適化することで大きな需要が見込まれています。豆類や油種子は市場収益の重要な部分を占めており、アルゼンチンの農家は特許の期限切れ後に一般的なジカンバやグリホサートのブレンドに移行することで、ヘクタールあたりの除草剤コストを削減しています。ヨーロッパやオーストラリアの小麦生産者は、BASFやBoschのスポット散布システムをますます採用しており、除草剤の使用を大幅に削減しています。これは、大規模な穀物生産におけるセンサー技術のコスト削減の可能性を示しています。穀物と穀類はボリュームで引き続きリードしますが、果物と野菜は高いマージンを提供し、特殊な製剤業者が環境認証された化学製品と精密施用ソリューションに焦点を当てることを促しています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年にアグロケミカル市場シェアの53%を占めており、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.6%で成長する見込みです。基盤需要を支える主要な要因には、中国のゼロ成長肥料義務が含まれ、農業生産性を維持しながら肥料使用を安定させることを目指しています。また、インドの補助金付き尿素プログラムは農家にとっての手頃な価格を確保し、需要を維持しています。さらに、日本の精密農業プラットフォームは、カーボン収益化イニシアティブがプレミアム農業投入の採用を促進する方法を示し、地域の市場成長をさらに推進しています。これらの発展により、アジア太平洋地域はグローバルなアグロケミカル市場の重要な推進力として位置づけられています。

アフリカでは、デジタルアドバイザリーサービスが小規模農家の収量を向上させるためにますます採用されており、伝統的な投入物へのアクセスの制限や気候変動といった課題に対処しています。エジプトと南アフリカは、発展した灌漑インフラと輸出指向の園芸に焦点を当てており、高価値作物生産を支えています。一方、南アメリカの市場成長は、ブラジルの大豆とトウモロコシの耕作面積の拡大、好ましい気候条件、政府の政策、アルゼンチンの輸出指向の農業慣行によって主に推進されています。

北米では、市場成長は成熟した耕作面積の課題や訴訟の影響を反映していますが、データプラットフォームやカーボンプログラムの進展がアグロケミカル企業に新たなサービス収益機会を生み出しています。ヨーロッパの市場成長は地域の中で最も遅く、Farm to Fork農薬削減目標によって妨げられています。しかし、この地域は低炭素肥料の採用においてリーダーとなりつつあり、カーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）などの規制イニシアティブによって支えられています。中東は、低コストの天然ガス資源を活用してアンモニアを輸出用に生産し、ブルーおよびグリーンアンモニアの生産経路を積極的に探求しています。これらの地域のトレンドは、アジア太平洋地域が絶対的な販売で支配している一方で、アフリカと南アメリカが重要な成長機会を提供し、アグロケミカル市場における拡張戦略を形成していることを示しています。

## 競争環境
アグロケミカル市場は中程度の集中度を示しており、Syngenta Group、Bayer AG、Nutrien Ltd.、Yara International ASA、BASF SEなどの主要プレーヤーが2026年の予測収益の重要なシェアを占めています。Syngenta Groupは、統合された種子および化学製品ポートフォリオを活用して市場をリードしています。Nutrien Ltd.の市場地位は、北米のカリウム市場での支配と1700店の小売ネットワークによって支えられています。業界の戦略的焦点は、ブロックバスター分子の開発からプラットフォームベースのアプローチにシフトしています。例えば、Corteva AgriscienceのGranularプラットフォームは6000万エーカーのサブスクリプションを管理し、Yara International ASAのAtfarmプラットフォームは120万ヘクタールを指導しました。

市場のホワイトスペース機会には、サハラ以南のアフリカ向けに特化した制御放出コーティング、窒素効率肥料のカーボンクレジット検証システム、収量を損なうことなく投与量を削減できる添加剤の製剤が含まれます。これらの進展は、資源が限られた地域における効率性と持続可能性の向上といった農業の重要な課題に対処しています。UPL Ltd.や住友化学株式会社などの企業は、種子、処理、収穫後製品を含むバンドルソリューションを提供することで、アジア太平洋およびアフリカ地域で市場シェアを拡大しています。これらのバンドル提供は、農家に包括的なソリューションを提供し、生産性を向上させ、収穫後の損失を削減します。

市場は、農業慣行の最適化を目指した革新によって技術的な強度が高まっています。Bayer AGのFieldViewプラットフォームは、処方マップを直接プランターやスプレイヤーに統合できるようにし、投入物の正確な施用を可能にしています。Yara International ASAは、自律型散布機をテストしており、効率性を向上させ、労働依存度を減少させることを目指しています。一方、BASF SEとBoschは、除草剤の使用を最大70%削減するセンサーガイドのスポット散布技術を商業化しており、コスト削減と環境利益に貢献しています。これらの進展は、従来の農業慣行を変革する上での技術の役割が高まっていることを示しています。上昇するドシエコストは、確立されたプレーヤーのスケールの利点を強化しています。これらの高コストは、小規模企業にとって重要な参入障壁を生み出し、競争を制限し、既存企業の市場力を集中させています。さらに、進行中の訴訟は小規模な新規参入者を排除し、徐々に市場の集中を高めています。このトレンドは、アグロケミカル市場内での競争力を維持するために、スケールと財務資源の重要性を強調しています。

### アグロケミカル業界のリーダー
– Syngenta Group
– Bayer AG
– Nutrien Ltd.
– Yara International ASA
– BASF SE

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序をつけていません。

## 最近の業界動向
– **2025年11月**：インセクティサイドインディアリミテッドは、稲作農家向けに特別に配合された除草剤「Altair」を導入しました。Altairは、稲田での雑草管理を改善するために設計されており、作物の成長の重要な段階での効果的な雑草制御を提供します。この発売は、インドにおけるアグロケミカル市場の成長を支援しています。
– **2025年7月**：Bayer AGは、農家の作物保護を改善し、アグロケミカル市場の成長を支援することを目的とした殺虫剤「Plenexos Care」を世界的に発売しました。
– **2025年3月**：FMC CorporationとBayer AGは、2025年から2026年の間に規制承認を見込んで、ヨーロッパでIsoflex除草剤技術を共同商業化することで合意しました。