◆英語タイトル：Agricultural Chelates Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MRC029 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：155 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ ◆産業分野：農業

農業キレート市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
13.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
20.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.45%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で記載されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

## 農業キレート市場の分析（Mordor Intelligenceによる）

農業キレート市場の規模は、2025年の13億米ドルから2026年には13.8億米ドルに拡大し、2031年には20.7億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に8.45%のCAGRを記録することを示しています。耕作可能な土地が減少し、政府による生物強化の義務がある中で、高効率の微量栄養素の需要が高まっています。エチレンジアミン四酢酸（EDTA）キレートが2025年の収益をリードしていますが、アミノ酸やイミノジスコシン酸（IDHA）などのバイオベースの代替品が、持続可能な合成物質に対するヨーロッパの規制の下で急速に普及しています。精密農業への投資、特にスマート施肥は、製品設計を完全に溶解可能でセンサー対応の製剤に向けています。アジア太平洋地域は、亜鉛や鉄の不足が広がり、強化された穀物を補助する公共プログラムと一致しているため、成長のエンジンとなっています。

### 主要な報告の要点

– **タイプ別**：合成キレートは2025年に農業キレート市場の70%のシェアを保持しており、バイオベースのグレードは2031年までに9.5%のCAGRで進展しています。
– **用途別**：土壌施用方法は2025年に農業キレート市場の収益の41%を占めており、施肥は2031年までに8.4%のCAGRで加速すると予測されています。
– **作物タイプ別**：穀物と穀類は2025年に農業キレート市場の46%を占めており、果物と野菜は8.9%のCAGRで成長しています。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年の収益の53.4%を占め、2031年までに8.8%のCAGRで拡大しています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル農業キレート市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|————|————————|—————|——————–|
| 耕作可能な土地の減少に伴う世界的な食料安全保障の圧力 | +1.2% | アジア太平洋地域およびアフリカ、グローバルな波及効果 | 中期（2〜4年） |
| 農業土壌における広範な微量栄養素の不足 | +1.5% | アジア太平洋地域、中東、アフリカ、南アメリカ | 長期（≥ 4年） |
| 栄養強化および生物強化作物の需要増加 | +1.0% | アジア太平洋地域およびアフリカ | 中期（2〜4年） |
| 制御環境農業施設の拡大 | +0.9% | 北米、ヨーロッパ、中東 | 短期（≤ 2年） |
| スマート施肥対応の特殊キレート | +0.7% | 北米、ヨーロッパ、中東 | 中期（2〜4年） |
| カーボンクレジットに関連した栄養使用効率プログラム | +0.5% | ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域の拡大 | 長期（≥ 4年） |

#### 世界的な食料安全保障の圧力と耕作可能な土地の減少

国連食糧農業機関（FAO）および国連砂漠化防止条約（UNCCD）のデータによると、世界の農地は毎年1200万ヘクタール減少しており、ヘクタールあたりの収量を引き上げるための投入物への関心が高まっています。キレート化された微量栄養素は硫酸塩塩よりも3〜5倍高い生物利用能を提供し、限られた面積で栄養目標を達成するのに役立ちます。FAOは2050年までに穀物生産量が50%増加すると予測しており、収量集約型システムにおけるキレートの役割を強調しています。アジア太平洋地域とアフリカは最も大きな圧力を感じており、これらの地域での迅速な採用を促進しています。この影響は中期的にも重要であり、政府が高効率肥料に補助金を割り当てることで持続します。

#### 農業土壌における広範な微量栄養素の不足

世界の穀物土壌の約半分が亜鉛不足であり、カルシウム土壌の園芸生産は鉄クロロシスによって制約されています。世界保健機関（WHO）は、土壌の不足が「隠れた飢餓」と関連していることを指摘しており、これは20億人に影響を与えています。キレートは、塩が沈殿するアルカリ性土壌において微量栄養素を利用可能に保つため、修復において重要です。インドや中国の大規模な米や小麦のベルトでは、栄養基準を満たすために葉面キレートスプレーが使用されています。この構造的なドライバーは、農業キレート市場に長期的な影響を及ぼします。

#### 栄養強化および生物強化作物の需要増加

政府の調達プログラムでは、補助金を受ける穀物における亜鉛と鉄の最低レベルが指定されています。HarvestPlusは、2025年までに生物強化品種が1億の農家世帯に届いたことを確認しており、キレートは穀物充填中に微量栄養素の密度を高めるために使用されています。葉面キレート処理は遺伝的生物強化を補完し、土壌に栄養が不足している場合でも農家が目標を達成できるようにします。バングラデシュやいくつかのアフリカ諸国での新たな義務は、将来の需要を拡大することが期待されています。このドライバーは中期的に最も強力であり、施行が厳しくなっています。

#### 制御環境農業施設の拡大

2025年には、世界中の温室面積が8%増加し、ハイドロポニックシステムが新たな建設の主流となっています。循環ソリューションでは、従来の塩がエミッターの詰まりを引き起こすため、農家はキレート化された形態に切り替えています。オランダの基準ではすでにキレートブレンドが必要とされており、サウジアラビアやアラブ首長国連邦でも採用が進んでいます。急速な建設は、特にドリップ灌漑に特化した高純度グレードに対する短期的な需要の急増を引き起こします。これらの施設は閉ループ施肥に依存しており、栄養素のロックアウトを防ぐために安定した微量栄養素複合体の重要性を強調しています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|——|————————|—————|——————–|
| 持続的な合成キレート剤に関する厳しい規制 | −1.1% | ヨーロッパおよび北米 | 短期（≤ 2年） |
| 従来の微量栄養塩に対する高い製品コスト | −1.3% | アフリカ、南アメリカ、小規模農家のアジア太平洋地域 | 中期（2〜4年） |
| 次世代バイオ刺激剤の代替品の出現 | −0.6% | 北米およびヨーロッパのプレミアムセグメント | 中期（2〜4年） |
| バイオベースのキレート配位子の供給チェーンの変動 | −0.4% | グローバル、特にヨーロッパおよび北米で急増 | 短期（≤ 2年） |

#### 持続的な合成キレート剤に関する厳しい規制

エチレンジアミン四酢酸（EDTA）は、世界の農業で広く使用されているキレート剤ですが、低い生分解性のために欧州化学品庁（ECHA）の評価を受けています。非常に高い関心を持つ物質（SVHC）には分類されていませんが、欧州市場は、EUグリーンディールのゼロ汚染目標に合わせて、テトラナトリウムグルタミン酸ジアセテート（GLDA）やイミノジスコシン酸（IDHA）などの生分解性の代替品にシフトしています。米国環境保護庁も並行してレビューを行っており、2026年には草案評価が期待されています。これらの行動は、製剤業者に生分解性の代替品の採用を加速させることを強いるものであり、国際人道支援の学位（IDHA）やエチレンジアミン-N,N’-ビス（2-ヒドロキシフェニル酢酸）（EDDHA）などの新しいグレードが規制の承認を得ることで、短期的にはマージンが圧縮され、出荷量が減少します。この制約は、新しいグレードが規制の承認を得た後に緩和されるでしょう。

#### 従来の微量栄養塩に対する高い製品コスト

キレート化された亜鉛は、亜鉛硫酸塩の4倍から8倍の価格で販売されることが多く、資金に制約のある小規模農家を妨げています。サハラ以南のアフリカや南アジアの拡張エージェントは、投資回収を示すリソースが不足しているため、農家は安価な塩に頼る傾向があります。バルク土壌施用は、標的葉面スプレーよりも高いボリュームを必要とするため、プレミアムを複雑にします。キレート化された製剤のスポット価格は、石油由来の原料と連動しているため、エネルギー市場の急騰はすぐに小売価格の上昇に繋がります。米ドルに対する通貨の変動は、輸入依存のアフリカのディストリビューターにとってコストを増加させ、農場の価格における不確実性を高めます。補助金やクレジット制度がない限り、コストに敏感な地域での採用は遅れます。この制約は、中期的には資金調達ツールが普及するまで最も顕著です。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的ではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変数の相互作用を反映しています。

## セグメント分析

### タイプ別：合成の優位性が生分解性の圧力に直面

合成キレートは2025年に農業キレート市場の70%を占めており、長年のフィールドバリデーションと政府の肥料補助金への組み込みから利益を得ています。バイオベースのキレートは最も成長が著しいグループであり、2031年までに9.5%のCAGRで進展しています。これは、欧州および米国の規制当局がエチレンジアミン四酢酸（EDTA）などの持続的な物質を精査しているためです。二つのグループ間の価格差は縮小しており、三菱ケミカルによる2025年の40%のテトラナトリウムグルタミン酸ジアセテート（GLDA）の増産が単位コストを引き下げています。Nouryonのグルタミン酸、N,N-ジアセテート、テトラナトリウム塩（Dissolvine GL）は、2025年にEUエコラベル認証を取得し、生分解性グレードがEDTAを施肥において性能を損なうことなく置き換えることができることを示しています。

バイオベースの提供物の中では、リグノスルホン酸塩が牧草や飼料作物に対する予算オプションを提供しますが、アルカリ性土壌での安定性に欠けます。グリシンやグルタミン酸から作られたアミノ酸キレートは、視覚的な品質がプレミアム価格を駆動する果物や野菜に迅速な葉面吸収を提供します。ヘプタグルコネートは、有機認証された土壌プログラムに対する中価格帯の安定性を提供し、クエン酸およびグルコン酸複合体は、迅速な生分解が蓄積を防ぐハイドロポニクスにおいてニッチな投入物として残ります。この多様化により、農家は作物の価値、土壌pH、および持続可能性の目標に応じてキレートの選択を調整できるようになります。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

注：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、報告書購入時に利用可能です。

### アプリケーション別：土壌が支配、スマート施肥が加速

土壌施用は2025年に農業キレート市場の41%を占めており、広範囲の穀物が基肥にキレート化された亜鉛と鉄を組み込んでいます。施肥は最も成長が著しいチャネルであり、2031年までに8.4%のCAGRで成長すると予測されています。ドリップおよびハイドロポニックシステムは完全に溶解可能な製剤を必要としています。葉面スプレーは高価値の果物や野菜作物の中間期の不足に対処しながら、安定したCAGRで成長しています。施肥グレードの農業キレート市場シェアは、制御環境農場がセンサー駆動の投与に投資するにつれて増加しています。

種子処理やハイドロポニック濃縮物は依然として小さなシェアですが、特殊作物にとって戦略的に重要です。YaraのYaraTeraキレートシリーズは、残留物のない完全に溶解可能な栄養素を提供することで精密灌漑を強化し、ドリップエミッターの詰まりを防ぎ、フィールド全体で均一な水と栄養素の分配を確保します。アジュバント強化の葉面ブレンドは、適用頻度を下げることで労力を削減します。したがって、適用技術は農業キレート市場における製品仕様と競争ポジショニングを形作ります。

### 作物タイプ別：穀物が優位、園芸がペースを設定

穀物と穀類は2025年の農業キレート市場シェアの46%を占めており、亜鉛が小麦、米、トウモロコシの充填とタンパク質合成を促進します。果物と野菜は8.9%のCAGRで成長しており、視覚的品質の欠陥に対してペナルティが課される輸出指向の園芸がその要因です。豆類や油糧種子も安定したCAGRで成長し、キレート化された鉄と亜鉛を利用して窒素固定と油分を改善しています。商業作物である綿花やサトウキビは、繊維やショ糖の品質が重要なため、安定した需要を追加しています。

南アジアにおける生物強化の義務は、小麦における亜鉛の含有量を最大35%増加させることを示しており、2025年のHarvestPlusのフィールドデータによると、キレートの需要を促進しています。園芸においては、鉄キレートが石果や柑橘類のクロロシスを防ぎ、鉄硫酸塩が効果を発揮しないカルシウム土壌で育てられます。芝生や観賞用セグメントは小さいものの、外観を保つためにプレミアムキレートブレンドを受け入れています。したがって、作物の多様性は農業キレート市場の規模におけるレジリエンスを支えています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

注：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、報告書購入時に利用可能です。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に農業キレート市場の53.4%を占めており、2031年までに8.8%のCAGRで拡大すると予測されています。インドや中国における政府の生物強化の義務は、キレート化された亜鉛と鉄を補助し、小規模農家の間での採用を加速させています。国内生産者は国際人道支援の学位（IDHA）やアミノ酸グレードを拡大し、輸入依存度を削減し、価格圧力を緩和しています。国家の水節約プログラムの下でのドリップ灌漑の拡大は、完全に溶解可能なキレートの需要をさらに高めています。

ヨーロッパ、北米、中東、アフリカは、さまざまな成長パスを持っています。ヨーロッパは、化学物質の評価、認可、制限（REACH）規則が厳しくなる中で生分解性の配位子にシフトしていますが、スペインの柑橘類産業は安定したエチレンジアミン-N,N’-ビス（2-ヒドロキシフェニル）酢酸（EDDHA）鉄の消費を支えています。北米は、米国農務省のコストシェアインセンティブから恩恵を受けており、特殊作物や温室野菜のプレミアム価格を相殺しています。中東の温室はアルカリ性土壌の課題を克服するためにキレートに依存しており、アフリカの商業農場はコストのハードルにもかかわらずターゲット葉面スプレーを採用しています。

地域の採用は、制御環境施設が増加し、カーボンクレジットプログラムが栄養効率を報酬することで深まります。インドや中国での地元製造は単位コストを引き下げ、南アジアおよび東南アジア全体でのアクセスを広げると予想されています。エコラベル認証を取得した欧州の供給者は、価格に敏感でない有機セグメントを獲得するでしょう。公共部門の拡張サービスや精密農業プラットフォームは、ベストプラクティスを普及させ、農業キレート市場の世界的なフットプリントを拡大します。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

## 競争環境

2025年には、BASF SE、Yara International、ICL Group Ltd、Nouryon Chemicals Holdings B.V.、Haifa Groupを含む上位5社が農業キレート市場の大部分を占めています。BASF SEとYara International ASAは、垂直統合された生産とグローバルな農業アドバイザリーネットワークを通じて市場を支えています。両社は、キレートをより広範な作物栄養プログラムとバンドルし、高ボリュームの穀物および特殊園芸セグメントでのシェアを守っています。彼らのスケールの利点は、競争力のある価格と新しい生分解性配位子に対する迅速な規制遵守に変換されます。

Nouryon Chemicals Holding B.V.、ICL Group Ltd.、Haifa Groupは、各々が焦点を絞った戦略を持つリーディングコホートを形成しています。Nouryonは、オーガニックおよび持続可能性駆動のニッチ市場に浸透するために、EUエコラベル認証を利用しています。ICL Group Ltd.は、スペインのエチレンジアミン-N,N’-ビス（2-ヒドロキシフェニル）酢酸（EDDHA）鉄生産者を買収することで地中海地域のリーチを拡大し、12,000メトリックトンの能力を追加しました。Haifaは、高価値の果物作物においてスプレー頻度を削減するナノキレート葉面栄養素を通じて差別化を図っています。

能力の追加、生分解性配位子の展開、デジタル農業のパートナーシップが将来の競争を形作ります。化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）フレームワークの下で、BASFと三菱ケミカルはグルタミン酸ジアセテート（GLDA）およびイミノジスコシン酸（IDHA）の生産を増加させています。これらの生分解性キレート剤は、2026年までに欧州および北米市場でエチレンジアミン四酢酸（EDTA）に取って代わるでしょう。YaraとTrimbleは、キレート処方をクラウドプラットフォームに組み込み、製品を精密施肥ルーチンに固定しています。作物特有のブレンドを調整したり、カーボンクレジットの整合性を確保したりする小規模なイノベーターが、確立されたポジションを侵食し、農業キレート市場を広げることが期待されています。

### 農業キレート業界のリーダー
– Nouryon Chemicals Holding B.V.
– BASF SE
– Yara International ASA
– Haifa Group
– ICL Group Ltd.

*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で記載されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

## 最近の業界動向

– **2025年4月**：BASF SEは、56%の再生可能炭素を含むグルタミン酸ベース（GLDA）の生分解性キレート剤「Trilon G」を導入しました。この製品は、OECD 301Dの容易に生分解可能な閾値を満たしています。この発売により、BASFの持続可能なキレートポートフォリオが拡大し、作物、家庭用ケア、工業用製剤において高性能で低フットプリントの微量栄養素ソリューションを求める顧客をターゲットにしています。

– **2025年2月**：Alltechは、高濃度の微量ミネラルキレートに対する減衰全反射フーリエ変換赤外分光法（ATR-FTIR）キレートアッセイを検証し、新しい亜鉛およびマンガン複合体がEUの規制基準を満たし、飼料添加物の詐欺を防ぐことを可能にしました。

– **2024年12月**：BASF SEは、ドイツのルートビヒスハーフェンにおいて触媒開発および固体プロセスセンターを開設し、数千万ユーロを投資して、グローバルな顧客向けに革新的な触媒および固体プロセス技術のパイロットスケール合成を加速させることを目指しています。