カテゴリー： MarketsandMarkets, 世界, 環境/エネルギー

世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場（～2030年）：燃料種類別（バイオ燃料、水素燃料電池、動力液化、ガス液化）、バイオ燃料製造技術別、混合容量別（30％以下、30％～50％、50％以上）、プラットフォーム別、地域別

◆英語タイトル：Sustainable Aviation Fuel Market by Fuel Type (Biofuel, Hydrogen Fuel Cell, Power to Liquid, Gas to Liquid), Biofuel Manufacturing Technology, Blending Capacity (Below 30%, 30% to 50%, Above 50%), Platform and Region - Global Forecast to 2030

MarketsandMarketsが発行した調査報告書（AS7756-23）◆商品コード：AS7756-23
◆発行会社（リサーチ会社）：MarketsandMarkets
◆発行日：2023年11月29日
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数：239
◆レポート形式：英語 / PDF
◆納品方法：Eメール（受注後24時間以内）
◆調査対象地域：グローバル
◆産業分野：エネルギー
◆販売価格オプション（消費税別）
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

“持続可能な航空燃料（SAF）市場は2023年の11億米ドルから予測期間中47.7％のCAGRで成長し、2030年には168億米ドルに達する見込み”持続可能な航空燃料（SAF）市場は、いくつかの重要な要因によって力強い成長を遂げています。気候変動に対する意識の高まりと航空業界における二酸化炭素排出量削減の必要性が、航空会社に従来のジェット燃料に代わるよりクリーンな代替燃料としてSAFの採用を促す主なきっかけとなっています。国際民間航空機関（ICAO）や各国政府による規制イニシアチブと義務付けが、市場拡大をさらに後押ししています。SAFの生産効率を高めるための研究開発への投資の増加と原料技術の進歩が、この分野の成長に寄与しています。

“業界連携の拡大と規模の経済的優位性が民間航空分野の市場を牽引”
プラットフォーム別では、民間航空分野が最大の市場シェアを占める見込みです。持続可能な航空燃料（SAF）市場では、主に業界内の協力的な取り組みにより、民間航空が大きなシェアを占めています。航空会社、航空機メーカー、バイオ燃料メーカーは、SAF導入の課題に対処するため、戦略的パートナーシップを結ぶことが増えています。この連携により、持続可能な航空燃料（SAF）の開発、認証、展開が合理化され、よりまとまりのある効率的なアプローチが促進されます。民間航空大手が研究開発に積極的に投資することで、このセクターは技術的進歩を開拓するだけでなく、市場での存在感を高め、SAFが航空業界で広く受け入れられ、採用されるよう軌道を舵取りしています。

“水素燃料電池分野は、高いエネルギー密度で持続可能な航空燃料（SAF）市場をリードし、効率的で効果的なソリューションを提供”
燃料タイプ別では、水素燃料電池セグメントが、その高いエネルギー密度により、持続可能な航空燃料（SAF）市場をリードしており、航空機に電力を供給するための効率的で実行可能なソリューションを提供することで、よりクリーンで持続可能な燃料オプションへの航空業界の移行に貢献しています。さらに、水素の汎用性と既存の航空機インフラとの互換性は、より環境に優しい航空への移行を推進する重要なプレーヤーとしての地位をさらに強固なものにしています。

“北米が持続可能な航空燃料（SAF）市場をリードしているのは、先進的な規制の枠組み、強固な研究開発イニシアティブ、戦略的協力関係により、技術革新と広範な普及を促進する環境が整っているため”
北米市場が持続可能な航空燃料（SAF）市場で大きなシェアを占めている主な理由は、航空分野における環境の持続可能性と排出削減を促進する先進的な規制の枠組みによるものです。さらに、この地域は、研究開発、強力な投資イニシアティブ、航空会社、バイオ燃料生産者、政府機関の戦略的協力などの強固なエコシステムから恩恵を受けており、SAFの革新と導入に資する環境が醸成されています。このような積極的なアプローチにより、北米は世界のSAF市場の最前線に位置しており、持続可能な航空慣行へのコミットメントを反映し、二酸化炭素排出量の削減を目指す広範な業界の動きと一致しています。

主な参加企業のプロフィールの内訳は以下の通りです：
- 企業タイプ別：ティア1 55％、ティア2 20％、ティア3 25％
- 役職別：Cレベル幹部 50％、取締役 25％、その他 25％
- 地域別：北米 60％、ヨーロッパ 20％、アジア太平洋 10％、南米 5％、中東・アフリカ 5％

Neste (Finland), World Energy (Ireland), Total Energies (France), LanzaTech (US), and Fulcrum BioEnergy (US)などは、持続可能な航空燃料（SAF）市場レポートに掲載されている主要企業の一部です。

調査範囲：
この調査レポートは、持続可能な航空燃料（SAF）市場を燃料タイプ（バイオ燃料、水素燃料電池、電力から液体へ、ガスから液体へ）、バイオ燃料製造技術（FT-SPK、HEFA-SPK、HFS-SIP、ATJ-SPK、CHJ、FT-SPK/A、HC-HEFA-SPK）に基づいて分類しています、 プラットフォーム（民間航空、軍用航空、ビジネス＆一般航空、無人航空機）、ブレンド容量別（30％未満、30％-50％、50％以上）、これらのセグメントにおける主要地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、中南米）をマッピングしました。本レポートでは、持続可能な航空燃料（SAF）市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューションとサービス、主要戦略、持続可能な航空燃料（SAF）市場に関連する合意、提携、新製品の発売、契約、拡大、買収、パートナーシップに関する洞察を提供します。持続可能な航空燃料（SAF）市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析も本レポートでカバーしています。

このレポートを購入する理由：
本レポートは、持続可能な航空燃料（SAF）市場全体およびサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、本市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良いビジネスの位置付けと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のようなポイントに関する洞察を提供しています：
- 市場のDROC（促進要因、阻害要因、機会、課題）を詳細に分析し、持続可能な航空燃料（SAF）市場に影響を与える要因を包括的に把握します。本レポートでは、燃料効率を向上させた航空機に対する需要の高まりや、燃料技術の継続的な進化など、市場拡大の原動力となる重要な要因について調査しています。また、厳しい規制遵守など、業界が直面する障害についても取り上げています。さらに、特に航空機の電気推進システムやハイブリッド推進システムに重点が置かれるようになるなど、市場内の新たな展望にも光を当てています。さらに、競争環境、市場動向、地域別のダイナミクスを評価し、進化を続ける持続可能な航空燃料（SAF）市場で効果的な戦略を模索するステークホルダーにとって貴重な洞察を提供しています。
- 市場への浸透 市場のトップ企業が提供する持続可能な航空燃料（SAF）に関する包括的な情報
- 製品開発/イノベーション 持続可能な航空燃料（SAF）市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察を記載しています。
- 市場開発： 有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域における持続可能な航空燃料（SAF）を分析しています。
- 市場の多様化： 持続可能な航空燃料（SAF）市場における新製品＆サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を掲載しています。
- 競合評価： 持続可能な航空燃料（SAF）市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価を提供しています。

1.　イントロダクション
2.　調査方法
3.　エグゼクティブサマリー
4.　プレミアムインサイト
5.　市場概要
6.　産業動向
7.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：燃料種類別
8.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：バイオ燃料製造技術別
9.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：混合容量別
10.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：プラットフォーム別
11.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：エンドユーザー別
12.　世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場規模：地域別
13.　競争環境
14.　企業情報
15.　付録

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 35
1.1 調査の目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 調査対象と除外 36
表1 調査対象と除外 36
1.3 調査範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 持続可能な航空燃料市場のセグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 37
1.3.3 対象年度 37
1.4 対象通貨 37
表2 米ドル為替レート 38
1.5 ステークホルダー 38
1.6 変化の概要 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図2 調査フロー 39
図3 調査設計 40
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源 41
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 一次回答者 42
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 42
図4 一次インタビューの内訳 43
2.2 因子分析 43
2.2.1 需要側指標 44
2.2.1.1 航空会社による持続可能な航空燃料の急速な導入 44
2.2.1.2 航空旅行需要の増加 44
2.2.2 供給側指標44
2.2.2.1 技術経路とブレンド能力の向上 44
2.3 市場規模の推定 45
2.3.1 ボトムアップアプローチ 45
図5 ボトムアップアプローチ 45
2.3.2 トップダウンアプローチ 46
図6 トップダウンアプローチ 46
2.4 データ三角測量 46
図7 データ三角測量 47
2.5 成長率の仮定 48
図8 業界専門家の見解 48
2.6 研究の仮定 49
2.7 研究の限界 50
2.8 リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図9 バイオ燃料は予測期間中に最大のセグメントとなる見込み 51
図10 HFS-SIPセグメントは予測期間中に最高のCAGRを記録する見込み 52
図11 50%を超えるセグメントは予測期間中に最も急速な成長を遂げる見込み 52
図12 民間航空部門は予測期間中に市場をリードする地位を確保する見込み 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 持続可能な航空燃料市場における魅力的な機会 54
図13 炭素および温室効果ガス排出量の削減に対する需要の高まり 54
4.2 持続可能な航空燃料市場（混合能力別） 54
図14 2030年には30%未満のセグメントが最大の市場シェアを占める 54
4.3 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別） 55
図15 予測期間中、HEFA-SPKが他のセグメントを上回る 55
4.4 持続可能な航空燃料市場（地域別） 55
図16 予測期間中、中東が最速成長市場となる 55
5 市場概要 56
5.1 はじめに 56
5.2 市場の動向 57
図17持続可能な航空燃料市場の動向 57
5.2.1 推進要因 57
5.2.1.1 温室効果ガス（GHG）排出量の削減への重点 57
図18 水素推進と合成燃料による気候への影響の比較（2050年） 58
5.2.1.2 航空旅客数の増加 58
図19 航空機の種類と航続距離別のCO2排出量（2022年） 59
5.2.1.3 従来のジェット燃料よりも高い燃費効率 59
5.2.2 制約 59
5.2.2.1 原料と製油所の不足 59
5.2.2.2 持続可能なジェット燃料と従来のジェット燃料の大幅な価格差 60
5.2.3機会 60
5.2.3.1 航空会社による持続可能な航空燃料への需要増加 60
表3 持続可能な航空燃料の混合・供給施設を備えた空港 60
5.2.3.2 持続可能な航空燃料のドロップイン機能により、二酸化炭素排出量削減の需要が増加 61
5.2.3.3 持続可能な代替燃料に関する政府の取り組み 62
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 航空会社の運航コストの高さ 62
5.2.4.2 技術経済分析とライフサイクル分析における矛盾 62
5.2.4.3 持続可能な航空燃料の承認と認証に必要な巨額の資本 62
5.2.4.4 混合能力に関する制約 63
5.3 景気後退の影響分析63
5.4 価格分析 63
表4 持続可能な航空燃料の平均販売価格動向（燃料種別、米ドル/リットル） 63
図20 持続可能な航空燃料の平均販売価格動向（燃料種別、米ドル/リットル） 64
表5 持続可能な航空燃料の平均販売価格動向（燃料メーカー別、米ドル/リットル） 64
図21 持続可能な航空燃料の平均販売価格動向（燃料メーカー別、米ドル/リットル） 65
図22 持続可能な航空燃料の平均販売価格動向（地域別、米ドル/リットル） 65
表6 持続可能な航空燃料の平均販売価格の推移（地域別、米ドル/リットル） 65
5.5 ジェット燃料 vs.持続可能な航空燃料の価格動向 66
5.5.1 数量と価格 66
図23 ジェット燃料および持続可能な航空燃料の数量と価格 66
5.5.2 燃料消費量と排出量 66
表7 ジェット燃料および持続可能な航空燃料の平均消費量と排出量 66
5.5.3 運用コストと効率 67
5.5.4 インフラ要件 67
5.6 バリューチェーン分析 68
図24 バリューチェーン分析 68
5.7 エコシステムマッピング 69
図25 エコシステムマッピング 70
表8 企業の役割エコシステム 71
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 72
図26 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 72
5.9 ポーターのファイブフォース分析 72
表9 ポーターのファイブフォース分析 72
図27 ポーターのファイブフォース分析 73
5.9.1 新規参入の脅威 73
5.9.2 代替品の脅威 73
5.9.3 サプライヤーの交渉力 74
5.9.4 買い手の交渉力 74
5.9.5 競争の激しさ 74
5.10 関税と規制の現状 74
5.10.1 持続可能な航空燃料に関する関税 74
5.10.2 持続可能な航空燃料プログラムに関与する組織 76
5.10.2.1 持続可能な航空燃料ユーザーグループ 76
5.10.2.2 国際航空運送協会（IATA）加盟国による取り組み 77
5.10.2.3 商業航空代替燃料イニシアチブ 77
5.10.2.4 持続可能な航空のための北欧および原子力安全・保安院（NISA）イニシアチブ 77
5.10.2.5 航空運送行動グループ（ATAG） 77
5.10.2.6 国際民間航空機関（ICAO） 78
5.10.2.7 国際再生可能エネルギー機関（IREA） 78
5.10.3 規制規制機関、政府機関、その他の組織 79
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
5.11 ユースケース分析 81
5.11.1 オフテイク契約 81
5.11.2 サンファイアE-Crudeプラント 81
5.11.3 Power-to-Liquid技術プラント 81
5.11.4 グリーン推進剤注入 82
5.12 数量データ 82
表14 既存航空機群（プラットフォーム別）、2019～2028年（機数） 82
表15 持続可能な航空燃料オフテイク契約（燃料生産者別）、2015～2021年（百万リットル） 82
表16 持続可能な航空燃料オフテイク契約（燃料購入者別）、2015～2021年（百万リットル） 83
5.13 各要素のコスト寄与持続可能な航空燃料サプライチェーン 84
表17 持続可能な航空燃料サプライチェーン全体における要素のコスト寄与 84
5.13.1 持続可能な航空燃料コストに影響を与える要因 85
5.13.1.1 原料収率の向上 85
5.13.1.2 高度なバイオ製造技術 85
5.13.1.3 持続可能な航空燃料の生産量の増加 86
5.13.2 持続可能な航空燃料証明書、登録簿、およびブック・アンド・クレーム・システムの役割 87
5.13.2.1 持続可能な航空燃料証明書 87
5.13.2.2 持続可能な航空燃料登録簿87
5.13.2.3 帳簿・請求システム 88
5.14 運用データ 90
図28 持続可能な航空燃料の生産能力予測（国別） 90
図29 持続可能な航空燃料の生産能力予測（企業別） 91
図30 持続可能な航空燃料生産のための施設計画（国別） 91
5.15 主要なステークホルダーと購入基準 92
5.15.1 購入プロセスにおけるステークホルダー 92
図31 持続可能な航空燃料の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 92
表18持続可能な航空燃料の調達プロセスにおけるステークホルダーの影響度 (%) 92
5.15.2 主要な調達基準 93
表19 持続可能な航空燃料の主要な調達基準 93
図32 持続可能な航空燃料の主要な調達基準 93
6 業界動向 94
6.1 はじめに 94
6.2 技術動向 94
6.2.1 水熱液化 94
6.2.2 熱分解 94
6.2.3 アルコールジェット燃料化 (ATJ) 94
6.2.4 水素 95
6.2.5フィッシャー・トロプシュ法（FT） 95
6.2.6 ハイブリッド電気推進 95
6.2.7 電気燃料 95
6.3 メガトレンドの影響 96
6.3.1 サプライチェーンの透明性向上のためのブロックチェーン統合 96
6.3.2 原料最適化のための人工知能 96
6.3.3 市場予測のための高度分析 96
6.3.4 知識共有のための協働型産業プラットフォーム 96
6.3.5 原料利用のための循環型経済イニシアチブ 96
6.4 サプライチェーン分析 97
図33 サプライチェーン分析 98
6.5 特許分析 98
表20 主要特許、2019～2022年 98
図34 主要特許出願人 99
7 持続可能な航空燃料市場（燃料種別） 100
7.1 はじめに 101
図35 持続可能な航空燃料市場（燃料種別） 2023～2030年（百万米ドル） 101
表21 持続可能な航空燃料市場（燃料種別） 2019～2022年（百万米ドル） 101
表22 持続可能な航空燃料市場（燃料種別） 2023～2030年（百万米ドル）102
7.2 バイオ燃料 102
7.2.1 成長を促進する長期的な持続可能性計画 102
7.3 水素燃料 102
7.3.1 成長を促進する温室効果ガス排出量の削減 102
表23 水素燃料航空機の最新開発状況 103
7.4 パワー・トゥ・リキッド 103
7.4.1 成長を促進するライフサイクル排出量の低減 103
7.5 ガス・トゥ・リキッド 104
7.5.1 成長を促進する技術進歩 104
8 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別） 105
8.1 はじめに 106
図36 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2023～2030年（百万米ドル） 106
表24 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2019～2022年（百万米ドル） 106
表25 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2023～2030年（百万米ドル） 107
8.2 フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油 (FT-SPK) 107
8.3 水素化処理エステルおよび脂肪酸 合成パラフィン系灯油 (HEFA-SPK) 107
8.4 発酵水素化糖からの合成イソパラフィン (HFS-SIP) 108
8.5 アルコールジェット合成パラフィン系灯油 (ATJ-SPK) 108
8.6 接触水素化熱分解ジェット (CHJ) 108
8.7 水素化処理エステルおよび脂肪酸 合成パラフィン系灯油 (HC-HEFA-SPK) 108
8.8フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油代替品（FT-SPK/A） 109
9 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別） 110
9.1 はじめに 111
図37 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 111
表26 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 111
表27 持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル）112
9.2 30%未満 112
9.2.1 成長促進のため石油燃料への依存度低減に重点を置く 112
9.3 30～50% 112
9.3.1 成長促進のため航空産業におけるカーボンフットプリント削減の必要性 112
9.4 50%以上 113
9.4.1 成長促進のための技術開発 113
10 持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別） 114
10.1 はじめに 115
図38 持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別） 2023～2030年（百万米ドル） 115
表28 持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 115
表29 持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2023～2030年（百万米ドル） 116
10.2 民間航空 116
10.2.1 ナローボディ機（NBA） 116
10.2.1.1 航空旅行と航空旅客数の増加による成長の促進 116
10.2.2 ワイドボディ機（WBA） 117
10.2.2.1 成長の促進には温室効果ガス排出量削減の必要性 117
10.2.3 地域交通航空機（RTA）117
10.2.3.1 成長促進のための代替燃料の利用拡大 117
10.3 軍用航空 117
10.3.1 ジェット戦闘機 118
10.3.1.1 成長促進のための軍事的持続可能性と環境に優しい防衛ソリューションの重視 118
10.3.2 輸送機 118
10.3.2.1 成長促進のための防衛機関によるエネルギー安全保障の認識向上 118
10.3.3 軍用ヘリコプター 118
10.3.3.1 成長促進のための防衛作戦における運用上の柔軟性の重視 118
10.4 ビジネスおよび一般航空 119
10.4.1 ビジネスジェット 119
10.4.1.1 の拡大民間航空会社の成長促進 119
10.4.2 民間ヘリコプター 119
10.4.2.1 ヘリコプター運航会社による企業の社会的責任と持続可能性への重点化による成長促進 119
10.5 無人航空機（UAV） 119
10.5.1 民間無人航空機 120
10.5.1.1 水素燃料電池航空機の開発プロジェクトが進行中で、成長促進に貢献 120
10.5.2 軍用無人航空機 120
10.5.2.1 防衛用途における多様な利用が成長促進に貢献 120
11 持続可能な航空燃料市場（エンドユーザー別） 121
11.1 はじめに 122
図39 持続可能な航空燃料市場、エンドユーザー別、2023～2030年（百万米ドル） 122
表30 持続可能な航空燃料市場、エンドユーザー別、2019～2022年（百万米ドル） 122
表31 持続可能な航空燃料市場、エンドユーザー別、2023～2030年（百万米ドル） 123
11.2 航空会社 123
表32 航空会社：持続可能な航空燃料市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 123
表33 航空会社：持続可能な航空燃料市場、タイプ別、2023～2030年（百万米ドル）百万）123
11.2.1 大手航空会社 124
11.2.1.1 成長を促進するための財務力と十分な資源 124
11.2.2 中規模航空会社 124
11.2.2.1 成長を促進するための規制圧力と旅客数の増加 124
11.2.3 小規模航空会社 124
11.2.3.1 成長を促進するための持続可能な航空燃料の使用に対する政府の支援 124
11.3 不定期運航会社 125
11.3.1 成長を促進するための持続可能な航空燃料生産への政府のインセンティブと投資 125
11.4 政府／軍 125
11.4.1 協力的な取り組み成長を促進する戦略的パートナーとの連携 125
12 持続可能な航空燃料市場（地域別） 126
12.1 はじめに 127
図40 持続可能な航空燃料市場（地域別）、2023～2030年 127
表34 持続可能な航空燃料市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 128
表35 持続可能な航空燃料市場（地域別）、2023～2030年（百万米ドル） 128
12.2 北米 128
12.2.1 PESTLE分析 129
図41 北米北米：持続可能な航空燃料市場の概要 131
表36 北米：持続可能な航空燃料市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 131
表37 北米：持続可能な航空燃料市場（国別）、2023～2030年（百万米ドル） 132
表38 北米：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 132
表39 北米：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル）百万米ドル）132
表40 北米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料製造技術別、2019～2022年（百万米ドル）133
表41 北米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料製造技術別、2023～2030年（百万米ドル）133
表42 北米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019～2022年（百万米ドル）133
表43 北米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別2023～2030年の供給能力（百万米ドル） 134
表44 北米：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 134
表45 北米：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2023～2030年（百万米ドル） 134
12.2.2 米国 135
12.2.2.1 炭素排出への懸念の高まりが成長を牽引 135
表46 米国：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 135
表47 米国：持続可能な航空燃料市場燃料種別、2023～2030年（百万米ドル） 135
表48 米国：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019～2022年（百万米ドル） 136
表49 米国：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 136
12.2.3 カナダ 136
12.2.3.1 成長を促進するための炭素フットプリント削減に重点を置いたイノベーション 136
表50 カナダ：持続可能な航空燃料市場、燃料種別、2019～2022年（百万米ドル） 137
表51 カナダ：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 137
表52 カナダ：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 137
表53 カナダ：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 138
12.3 アジア太平洋地域 138
12.3.1 PESTLE分析 138
図42 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場のスナップショット 140
表54 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 141
表55 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（国別）、2023～2030年（百万米ドル） 141
表56 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 141
表57 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 142
表58 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料別）製造技術、2019～2022年（百万米ドル） 142
表59 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2023～2030年（百万米ドル） 142
表60 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 143
表61 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 143
表62 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 143
表63 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2023～2030年（百万米ドル） 144
12.3.2 インド 144
12.3.2.1 成長促進のための持続可能な航空燃料導入に対する政府支援 144
表64 インド：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表65 インド：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2023～2030年（百万米ドル） 145
表66 インド：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 145
表67 インド：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 145
12.3.3 オーストラリア 145
12.3.3.1 持続可能な航空燃料の商業サプライチェーンの構築による成長促進 145
表68 オーストラリア：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 146
表69 オーストラリア：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、 2023～2030年（百万米ドル） 146
表70 オーストラリア：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 146
表71 オーストラリア：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 147
12.3.4 韓国 147
12.3.4.1 持続可能な航空ソリューションへの投資拡大による成長促進 147
表72 韓国：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 147
表73 韓国：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 148
表 74 韓国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 148
表 75 韓国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 148
12.3.5 日本 148
12.3.5.1 成長を牽引する国内主要企業による持続可能な航空燃料の開発 148
表 76 日本：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、 2019～2022年（百万米ドル） 149
表77 日本：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 149
表78 日本：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 149
表79 日本：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 150
12.3.6 中国 150
12.3.6.1 成長を促進する中国の航空会社、機体メーカー、バイオ燃料生産者間の連携 150
表80 中国：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 150
表81 中国：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 151
表82 中国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 151
表83 中国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 151
12.3.7 シンガポール 151
12.3.7.1 石油の存在と成長を牽引するガス多国籍企業 151
表84 シンガポール：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2019～2022年）（百万米ドル） 152
表85 シンガポール：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2023～2030年）（百万米ドル） 152
表86 シンガポール：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2019～2022年）（百万米ドル） 152
表87 シンガポール：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2023～2030年）（百万米ドル） 152
12.3.8 その他アジア太平洋地域 153
表88 その他アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2019～2022年、百万米ドル） 153
表89 その他アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2023～2030年、百万米ドル） 153
表90 その他アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2019～2022年、百万米ドル） 154
表91 その他アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）生産能力、2023～2030年（百万米ドル） 154
12.4 ヨーロッパ 154
12.4.1 PESTLE分析 155
図43 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場のスナップショット 157
表92 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 158
表93 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場（国別）、2023～2030年（百万米ドル） 158
表94 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 158
表95 欧州：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2023～2030年、百万米ドル） 159
表96 欧州：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別、2019～2022年、百万米ドル） 159
表97 欧州：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別、2023～2030年、百万米ドル） 159
表98 欧州：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2019～2022年、百万米ドル） 160
表99欧州：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 160
表100 欧州：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2019～2022年（百万米ドル） 160
表101 欧州：持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）、2023～2030年（百万米ドル） 160
12.4.2 ドイツ 161
12.4.2.1 成長を促進する技術進歩 161
表102 ドイツ：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）百万米ドル）161
表103 ドイツ：持続可能な航空燃料市場（燃料種別、2023～2030年）（百万米ドル）161
表104 ドイツ：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2019～2022年）（百万米ドル）162
表105 ドイツ：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別、2023～2030年）（百万米ドル）162
12.4.3 英国 162
12.4.3.1 成長を牽引する有力な持続可能な航空燃料メーカーの存在 162
表106 英国：持続可能な航空燃料市場規模（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 163
表107 英国：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 163
表108 英国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 163
表109 英国：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 163
12.4.4 フランス 164
12.4.4.1 成長を促進するグローバルリーダーによる低炭素戦略への取り組み 164
表110 フランス：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 164
表111 フランス：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 164
表112 フランス：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 165
表113 フランス：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 165
12.4.5 デンマーク 165
12.4.5.1 航空業界による持続可能な燃料の急速な開発による成長促進 165
表114 デンマーク：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 166
表115 デンマーク：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 166
表116 デンマーク：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 166
表117 デンマーク：SU持続可能な航空燃料市場：バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 167
12.4.6 フィンランド 167
12.4.6.1 成長促進のためのe-fuel生産に関する長期的取り組み 167
表118 フィンランド：持続可能な航空燃料市場：燃料タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 167
表119 フィンランド：持続可能な航空燃料市場：燃料タイプ別、2023～2030年（百万米ドル） 168
表120 フィンランド：持続可能な航空燃料市場：バイオ燃料混合能力別生産能力、2019～2022年（百万米ドル） 168
表121 フィンランド：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 168
12.4.7 その他ヨーロッパ諸国 168
表122 その他ヨーロッパ諸国：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 169
表123 その他ヨーロッパ諸国：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023～2030年（百万米ドル） 169
表124 その他ヨーロッパ諸国：持続可能な航空燃料バイオ燃料混合能力別市場、2019～2022年（百万米ドル） 169
表125 欧州その他地域：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 170
12.5 中東 170
12.5.1 PESTLE分析 170
図44 中東：持続可能な航空燃料市場のスナップショット 172
表126 中東：持続可能な航空燃料市場、国別、2019～2022年（百万米ドル） 172
表127 中東：持続可能な航空燃料市場（国別）、2023～2030年（百万米ドル） 173
表128 中東：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 173
表129 中東：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 173
表130 中東：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2019～2022年（百万米ドル） 173
表131 中東：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料種別）製造技術、2023～2030年（百万米ドル） 174
表132 中東：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019～2022年（百万米ドル） 174
表133 中東：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 174
表134 中東：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル） 174
表135 中東：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別2023～2030年（百万米ドル） 175
12.5.2 UAE 175
12.5.2.1 成長を促進する持続可能性に関する新たな取り組み 175
表136 UAE：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 175
表137 UAE：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2023～2030年（百万米ドル） 176
表138 UAE：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 176
表139 UAE：持続可能な航空燃料市場バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 176
12.5.3 バーレーン 176
12.5.3.1 航空会社における成長促進のための持続可能な航空燃料の拡張性をテストするプロジェクト 176
表140 バーレーン：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 177
表141 バーレーン：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023～2030年（百万米ドル） 177
表142 バーレーン：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別2019～2022年（百万米ドル） 177
表143 バーレーン：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 177
12.5.4 カタール 178
12.5.4.1 国内航空会社によるバイオ燃料生産への注力：成長促進 178
表144 カタール：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 178
表145 カタール：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2023～2030年（百万米ドル） 178
表146 カタール：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2019～2022年（百万米ドル） 178
表147 カタール：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 179
12.6 ラテンアメリカ 179
12.6.1 PESTLE分析 179
図45 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場のスナップショット 181
表148 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 181
表149ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場（国別）、2023～2030年（百万米ドル） 182
表150 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2019～2022年（百万米ドル） 182
表151 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場（燃料種別）、2023～2030年（百万米ドル） 182
表152 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料製造技術別）、2019～2022年（百万米ドル） 182
表153 ラテンアメリカ南北アメリカ：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料製造技術別、2023～2030年（百万米ドル） 183
表154 中南米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019～2022年（百万米ドル） 183
表155 中南米：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023～2030年（百万米ドル） 183
表156 中南米：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別、2019～2022年（百万米ドル） 183
表157 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別、2023～2030年（百万米ドル） 184
12.6.2 ブラジル 184
12.6.2.1 成長を促進する温室効果ガス削減イニシアチブ 184
表 158 ブラジル：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 184
表 159 ブラジル：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023～2030年（百万米ドル） 184
表 160 ブラジル：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別2019～2022年（百万米ドル） 185
表161 ブラジル：持続可能な航空燃料市場（バイオ燃料混合能力別）、2023～2030年（百万米ドル） 185
12.6.3 メキシコ 185
12.6.3.1 持続可能な航空燃料の研究開発の促進による成長促進 185
表162 メキシコ：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 185
表163 メキシコ：持続可能な航空燃料市場（燃料タイプ別）、2023～2030年（百万米ドル） 186
表164 メキシコ： SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 165 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 186
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
13.1 INTRODUCTION 187
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
TABLE 166 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 188
FIGURE 46 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 188
TABLE 167 DEGREE OF COMPETITION 188
13.4 RANKING ANALYSIS, 2023 189
FIGURE 47 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 189
13.5 REVENUE ANALYSIS, 2023 190
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 190
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 190
13.6.1 STARS 190
13.6.2 EMERGING LEADERS 190
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 190
13.6.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 191
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 168 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 169 PLATFORM FOOTPRINT 192
TABLE 170 REGION FOOTPRINT 193
13.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 194
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 194
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 194
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 194
13.7.4 STARTING BLOCKS 194
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 195
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 171 KEY START-UPS/SMES 195
TABLE 172 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 196
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 196
13.8.1 DEALS 196
TABLE 173 DEALS 196

1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 39
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Primary respondents 42
2.1.2.2 Key data from primary sources 42
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 FACTOR ANALYSIS 43
2.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 44
2.2.1.1 Rapid adoption of sustainable aviation fuel by airlines 44
2.2.1.2 Growing demand for air travel 44
2.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 44
2.2.2.1 Improvements in technological pathways and blending capacities 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 46
2.4 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 47
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 48
FIGURE 8 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 48
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.8 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 9 BIOFUEL TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 HFS-SIP SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 ABOVE 50% TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 COMMERCIAL AVIATION TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET 54
FIGURE 13 RISE IN DEMAND FOR REDUCTION OF CARBON AND GHG EMISSIONS 54
4.2 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BLENDING CAPACITY 54
FIGURE 14 BELOW 30% SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 54
4.3 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 55
FIGURE 15 HEFA-SPK TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 55
FIGURE 16 MIDDLE EAST TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 17 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Focus on reducing greenhouse gas (GHG) emissions 57
FIGURE 18 COMPARISON OF CLIMATE IMPACT FROM HYDROGEN PROPULSION AND SYNFUEL, 2050 58
5.2.1.2 Rise in air passenger traffic 58
FIGURE 19 CO2 EMISSIONS, BY AIRCRAFT TYPE AND RANGE, 2022 59
5.2.1.3 Higher fuel efficiency than conventional jet fuels 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Shortage of feedstocks and refineries 59
5.2.2.2 Significant price difference between sustainable and conventional jet fuels 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increasing demand for sustainable aviation fuel from airlines 60
TABLE 3 AIRPORTS WITH SUSTAINABLE AVIATION FUEL BLENDING AND SUPPLY FACILITIES 60
5.2.3.2 Sustainable aviation fuel’s drop-in capability boosts demand for carbon footprint reduction 61
5.2.3.3 Government initiatives for sustainable fuel alternatives 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 High operating cost of airlines 62
5.2.4.2 Inconsistencies in techno-economic and lifecycle analyses 62
5.2.4.3 Huge capital requirement for approval and certification of sustainable aviation fuel 62
5.2.4.4 Limitations associated with blending capacity 63
5.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
5.4 PRICING ANALYSIS 63
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 63
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 64
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 64
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 65
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
5.5 JET FUEL VS. SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRICING TREND 66
5.5.1 VOLUME AND PRICE 66
FIGURE 23 VOLUME AND PRICE OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.2 FUEL CONSUMPTION AND EMISSION 66
TABLE 7 AVERAGE CONSUMPTION AND EMISSION OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.3 OPERATIONAL COST AND EFFICIENCY 67
5.5.4 INFRASTRUCTURE REQUIREMENT 67
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 69
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAPPING 70
TABLE 8 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 71
5.8 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
FIGURE 26 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
FIGURE 27 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
5.10.1 TARIFF RELATED TO SUSTAINABLE AVIATION FUEL 74
5.10.2 ORGANIZATIONS INVOLVED IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PROGRAMS 76
5.10.2.1 Sustainable Aviation Fuel Users Group 76
5.10.2.2 Initiatives by International Air Transport Association Members 77
5.10.2.3 Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative 77
5.10.2.4 NORDIC & NISA Initiatives for Sustainable Aviation 77
5.10.2.5 Air Transport Action Group 77
5.10.2.6 International Civil Aviation Organization 78
5.10.2.7 International Renewable Energy Agency 78
5.10.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.11 USE CASE ANALYSIS 81
5.11.1 OFFTAKE AGREEMENTS 81
5.11.2 SUNFIRE E-CRUDE PLANT 81
5.11.3 POWER-TO-LIQUID TECHNOLOGY PLANT 81
5.11.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 82
5.12 VOLUME DATA 82
TABLE 14 EXISTING AIRCRAFT FLEET, BY PLATFORM, 2019–2028 (UNITS) 82
TABLE 15 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PRODUCER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 82
TABLE 16 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PURCHASER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 83
5.13 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
TABLE 17 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
5.13.1 FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE AVIATION FUEL COST 85
5.13.1.1 Improved feedstock yields 85
5.13.1.2 Advanced bio-manufacturing technology 85
5.13.1.3 Increased production of sustainable aviation fuel 86
5.13.2 ROLE OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL CERTIFICATES, REGISTRIES, AND BOOK AND CLAIM SYSTEMS 87
5.13.2.1 Sustainable Aviation Fuel Certificates 87
5.13.2.2 Sustainable Aviation Fuel Registries 87
5.13.2.3 Book and Claim Systems 88
5.14 OPERATIONAL DATA 90
FIGURE 28 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 90
FIGURE 29 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COMPANY 91
FIGURE 30 PROJECTED FACILITIES FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 91
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.15.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 92
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL (%) 92
5.15.2 KEY BUYING CRITERIA 93
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
6 INDUSTRY TRENDS 94
6.1 INTRODUCTION 94
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 94
6.2.1 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 94
6.2.2 PYROLYSIS 94
6.2.3 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 94
6.2.4 HYCOGEN 95
6.2.5 FISCHER-TROPSCH (FT) 95
6.2.6 HYBRID ELECTRIC PROPULSION 95
6.2.7 ELECTROFUEL 95
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 96
6.3.1 BLOCKCHAIN INTEGRATION FOR SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY 96
6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR FEEDSTOCK OPTIMIZATION 96
6.3.3 ADVANCED ANALYTICS FOR MARKET FORECASTING 96
6.3.4 COLLABORATIVE INDUSTRY PLATFORMS FOR KNOWLEDGE SHARING 96
6.3.5 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES FOR FEEDSTOCK UTILIZATION 96
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
FIGURE 33 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
6.5 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 20 MAJOR PATENTS, 2019–2022 98
FIGURE 34 TOP PATENT APPLICANTS 99
7 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 100
7.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 101
TABLE 21 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 102
7.2 BIOFUEL 102
7.2.1 LONG-TERM SUSTAINABILITY PLANS TO DRIVE GROWTH 102
7.3 HYDROGEN FUEL 102
7.3.1 REDUCTION IN GHG EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 23 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 103
7.4 POWER-TO-LIQUID 103
7.4.1 LOW LIFECYCLE EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 103
7.5 GAS-TO-LIQUID 104
7.5.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE GROWTH 104
8 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 105
8.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 36 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 106
TABLE 24 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 25 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 107
8.2 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (FT-SPK) 107
8.3 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HEFA-SPK) 107
8.4 SYNTHETIC ISO-PARAFFINS FROM FERMENTED HYDROPROCESSED SUGAR (HFS-SIP) 108
8.5 ALCOHOL-TO-JET SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (ATJ-SPK) 108
8.6 CATALYTIC HYDROTHERMOLYSIS JET (CHJ) 108
8.7 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HC-HEFA-SPK) 108
8.8 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE ALTERNATIVE (FT-SPK/A) 109
9 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY 110
9.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 37 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 111
TABLE 26 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 27 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 112
9.2 BELOW 30% 112
9.2.1 FOCUS ON LOWERING DEPENDENCY ON PETROLEUM FUELS TO DRIVE GROWTH 112
9.3 30–50% 112
9.3.1 NEED TO REDUCE CARBON FOOTPRINT IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE GROWTH 112
9.4 ABOVE 50% 113
9.4.1 R&D IN TECHNOLOGICAL PATHWAYS TO DRIVE GROWTH 113
10 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM 114
10.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 38 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 115
TABLE 28 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 29 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 116
10.2 COMMERCIAL AVIATION 116
10.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 116
10.2.1.1 Rise in air travel and air passenger traffic to drive growth 116
10.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 117
10.2.2.1 Need to reduce GHG emissions to drive growth 117
10.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT (RTA) 117
10.2.3.1 Increasing use of alternative fuels to drive growth 117
10.3 MILITARY AVIATION 117
10.3.1 FIGHTER JET 118
10.3.1.1 Emphasis on military sustainability and greener defense solutions to drive growth 118
10.3.2 TRANSPORT AIRCRAFT 118
10.3.2.1 Increasing recognition of energy security by defense agencies to drive growth 118
10.3.3 MILITARY HELICOPTER 118
10.3.3.1 Focus on operational flexibility within defense operations to drive growth 118
10.4 BUSINESS AND GENERAL AVIATION 119
10.4.1 BUSINESS JET 119
10.4.1.1 Expansion of private aviation companies to drive growth 119
10.4.2 COMMERCIAL HELICOPTER 119
10.4.2.1 Emphasis on corporate social responsibility and sustainability by helicopter operators to drive growth 119
10.5 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 119
10.5.1 COMMERCIAL UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.1.1 Ongoing projects for development of hydrogen fuel cell aircraft to drive growth 120
10.5.2 MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.2.1 Diverse use in defense applications to drive growth 120
11 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER 121
11.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 39 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 122
TABLE 30 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 31 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2 AIRLINE 123
TABLE 32 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 33 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2.1 LARGE AIRLINE 124
11.2.1.1 Financial strength and ample resources to drive growth 124
11.2.2 MEDIUM AIRLINE 124
11.2.2.1 Regulatory pressure and increased passenger traffic to drive growth 124
11.2.3 SMALL AIRLINE 124
11.2.3.1 Government support for use of sustainable aviation fuel to drive growth 124
11.3 NON-SCHEDULED OPERATOR 125
11.3.1 GOVERNMENT INCENTIVES AND INVESTMENTS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION TO DRIVE GROWTH 125
11.4 GOVERNMENT/MILITARY 125
11.4.1 COLLABORATIVE EFFORTS AMONG STRATEGIC PARTNERS TO DRIVE GROWTH 125
12 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 126
12.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 40 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 127
TABLE 34 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 PESTLE ANALYSIS 129
FIGURE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 36 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 37 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 38 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 39 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 40 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 133
TABLE 42 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 43 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 134
TABLE 44 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 45 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 134
12.2.2 US 135
12.2.2.1 Rising concerns about carbon emissions to drive growth 135
TABLE 46 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 47 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 135
TABLE 48 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 49 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 136
12.2.3 CANADA 136
12.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive growth 136
TABLE 50 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 51 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 52 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 53 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 138
12.3 ASIA PACIFIC 138
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 138
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 57 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 58 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 59 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 60 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 61 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 62 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 144
12.3.2 INDIA 144
12.3.2.1 Government support for adoption of sustainable aviation fuel to drive growth 144
TABLE 64 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 65 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 66 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 67 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 145
12.3.3 AUSTRALIA 145
12.3.3.1 Development of commercial supply chains of sustainable aviation fuel to drive growth 145
TABLE 68 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 69 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 70 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 71 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 147
12.3.4 SOUTH KOREA 147
12.3.4.1 Increasing investments in sustainable aviation solutions to drive growth 147
TABLE 72 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 73 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 148
TABLE 74 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 148
12.3.5 JAPAN 148
12.3.5.1 Development of sustainable aviation fuel by key domestic players to drive growth 148
TABLE 76 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 77 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 149
TABLE 78 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 150
12.3.6 CHINA 150
12.3.6.1 Collaborations between Chinese airlines, airframe manufacturers, and biofuel producers to drive growth 150
TABLE 80 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 81 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 151
TABLE 82 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 151
12.3.7 SINGAPORE 151
12.3.7.1 Presence of oil & gas multinationals to drive growth 151
TABLE 84 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 85 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 86 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 87 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 152
12.3.8 REST OF ASIA PACIFIC 153
TABLE 88 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 89 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 153
TABLE 90 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 91 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 154
12.4 EUROPE 154
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 155
FIGURE 43 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 92 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 93 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 94 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 95 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 96 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 97 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 98 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 99 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 160
TABLE 100 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 101 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 160
12.4.2 GERMANY 161
12.4.2.1 Advancements in technological pathways to drive growth 161
TABLE 102 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 103 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 161
TABLE 104 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 105 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 162
12.4.3 UK 162
12.4.3.1 Presence of prominent sustainable aviation fuel manufacturers to drive growth 162
TABLE 106 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 107 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 108 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 109 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 163
12.4.4 FRANCE 164
12.4.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive growth 164
TABLE 110 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 111 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 112 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 113 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 165
12.4.5 DENMARK 165
12.4.5.1 Rapid development of sustainable fuel by aviation industry to drive growth 165
TABLE 114 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 115 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 166
TABLE 116 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 117 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 167
12.4.6 FINLAND 167
12.4.6.1 Long-term initiatives for production of e-fuels to drive growth 167
TABLE 118 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 119 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 168
TABLE 120 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 121 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 168
12.4.7 REST OF EUROPE 168
TABLE 122 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 123 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 124 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 125 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 170
12.5 MIDDLE EAST 170
12.5.1 PESTLE ANALYSIS 170
FIGURE 44 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 172
TABLE 126 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 127 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 128 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 129 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 130 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 131 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 132 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 133 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 134 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 135 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 175
12.5.2 UAE 175
12.5.2.1 New initiatives on sustainability to drive growth 175
TABLE 136 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 137 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 176
TABLE 138 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION 176
TABLE 139 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 176
12.5.3 BAHRAIN 176
12.5.3.1 Projects testing scalability of sustainable aviation fuel in airlines to drive growth 176
TABLE 140 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 141 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
TABLE 142 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 143 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.5.4 QATAR 178
12.5.4.1 Focus of domestic airlines on biofuel production to drive growth 178
TABLE 144 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 145 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 178
TABLE 146 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 147 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.6 LATIN AMERICA 179
12.6.1 PESTLE ANALYSIS 179
FIGURE 45 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 181
TABLE 148 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 149 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 150 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 151 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 152 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 153 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 154 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 155 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 156 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 157 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 184
12.6.2 BRAZIL 184
12.6.2.1 GHG reduction initiatives to drive growth 184
TABLE 158 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 159 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 184
TABLE 160 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 161 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 185
12.6.3 MEXICO 185
12.6.3.1 Boost in R&D of sustainable aviation fuel to drive growth 185
TABLE 162 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 163 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 186
TABLE 164 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 165 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 186
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
13.1 INTRODUCTION 187
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
TABLE 166 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 188
FIGURE 46 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 188
TABLE 167 DEGREE OF COMPETITION 188
13.4 RANKING ANALYSIS, 2023 189
FIGURE 47 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 189
13.5 REVENUE ANALYSIS, 2023 190
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 190
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 190
13.6.1 STARS 190
13.6.2 EMERGING LEADERS 190
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 190
13.6.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 191
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 168 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 169 PLATFORM FOOTPRINT 192
TABLE 170 REGION FOOTPRINT 193
13.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 194
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 194
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 194
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 194
13.7.4 STARTING BLOCKS 194
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 195
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 171 KEY START-UPS/SMES 195
TABLE 172 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 196
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 196
13.8.1 DEALS 196
TABLE 173 DEALS 196
※参考情報

持続可能な航空燃料（SAF）は、航空業界において重要な役割を果たす新しいタイプの燃料です。従来の化石燃料と比べて、CO2排出量を大幅に削減できることが特徴となっています。SAFは、再生可能な資源から製造されるため、持続可能なエネルギーの一環として位置づけられています。これにより、航空業界が環境負荷を軽減し、気候変動への対応が促進されます。
SAFにはいくつかの定義や分類がありますが、一般的には、持続可能な生物資源から作られる燃料や、廃棄物やリサイクル材料から生成される燃料を指します。具体的には、バイオマスや廃食油、動植物由来の油脂などが原料として用いられ、従来の航空燃料と混合して使用されることが多いです。このような燃料は、航空機のエンジンにおいて従来のジェット燃料と同様に使用されるため、インフラへの大規模な変更なしでも利用することが可能です。

SAFの種類には、さまざまな技術が適用されています。例えば、バイオジェット燃料は、植物油や動脂肪を原料にしたもので、特定の化学プロセスを経て生成されます。これには、熱化学的プロセスやバイオ化学的プロセスが含まれ、石油由来の燃料に比較してより少ない温室効果ガスを排出します。さらに、合成燃料や改質燃料もSAFに含まれます。これらは、再生可能エネルギーから水素を製造し、二酸化炭素と反応させて得られる燃料です。これにより、炭素循環が実現され、持続可能性が向上します。

SAFの用途は主に航空機運航に関連していますが、その適用範囲は非常に広く、商業航空、貨物航空、そしてビジネスジェットなど多岐にわたります。商業航空各社は、SAFを活用することで、カーボンオフセットを促進し、持続可能な航空輸送を実現しようとしています。また、一部の地域では、政府や航空会社が連携し、SAFを用いたフライトの増加を図る取り組みも行われています。さらに、航空業界はSAFの普及促進のために、サプライチェーンを最適化し、コスト削減を目指しています。

SAFの関連技術としては、製造プロセスの革新が重要です。たとえば、最先端のバイオ技術や化学技術が駆使され、新しい原料や効率的な変換プロセスが開発されています。また、CO2回収技術も注目されており、気候変動対策の一環として、工場や発電所から排出されるCO2を原料として再利用する試みが進められています。このような技術革新が進むことで、SAFは将来的により安価で効率的な燃料となることが期待されています。

現在、各国政府や航空企業は、SAFの導入を促進するための政策や研究開発に投資しています。国際的には、国際民間航空機関（ICAO）などがSAFの使用促進に向けたグローバルな枠組み作りを推進しています。これにより、世界中でSAFの普及が進み、航空業界全体のカーボンニュートラル化が期待されます。

持続可能な航空燃料は、航空業界の持続可能な未来を築くために不可欠です。今後の技術革新や政策の推進によって、SAFはより一層普及し、環境に優しい航空の実現に寄与していくことでしょう。持続可能性を重視した航空運航のために、SAFはますます重要な役割を果たすことが期待されています。


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★リサーチレポート[ 世界の持続可能な航空燃料（SAF）市場（～2030年）：燃料種類別（バイオ燃料、水素燃料電池、動力液化、ガス液化）、バイオ燃料製造技術別、混合容量別（30％以下、30％～50％、50％以上）、プラットフォーム別、地域別(Sustainable Aviation Fuel Market by Fuel Type (Biofuel, Hydrogen Fuel Cell, Power to Liquid, Gas to Liquid), Biofuel Manufacturing Technology, Blending Capacity (Below 30%, 30% to 50%, Above 50%), Platform and Region - Global Forecast to 2030)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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  • 世界のE-fuel（合成燃料）市場（～2030年）：再生可能エネルギー源別（太陽光、風力）、燃料種類別（Eメタン、E灯油、Eメタノール、Eアンモニア、EディーゼルEガソリン）、状態別（ガス、液体）、エンドユーザー別（輸送、化学、発電）、地域別
  • 世界の発電機販売市場（～2030年）：燃料タイプ別（ディーゼル、ガス、LPG、バイオ燃料）、定格電力別（50 kW以下、51 ～ 280 kW、281 ～ 500 kW、501 ～ 2000 kW、2001 ～ 3500 kW、3500 kW 以上）、用途別、エンドユーザー別、デザイン別、販売チャネル別、地域別

    • ◆H&Iグローバルリサーチのお客様（例）◆