1 はじめに 31

1.1 調査の目的 31

1.2 市場定義 31

1.3 界面活性剤市場：包含と除外 32

1.3.1 市場定義と包含（基質別） 32

1.3.2 市場定義と包含（タイプ別） 32

1.3.3 市場定義と包含（用途別） 33

1.4 調査範囲 34

1.4.1 市場セグメンテーション 34

1.4.2 対象地域 34

1.4.3 調査対象年 35

1.5 通貨検討対象 35

1.6 検討対象ユニット 35

1.7 ステークホルダー 35

1.8 変化の要約 36

1.8.1 景気後退の影響 36

2 調査方法 37

2.1 調査データ 37

図1 界面活性剤市場：調査設計 37

2.1.1 二次データ 38

2.1.2 一次データ 38

2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 38

2.1.2.2 主要な業界洞察 39

2.1.2.3 一次インタビューの内訳 39

2.2 市場規模の推定 40

2.2.1ボトムアップ・アプローチ 40

図2 市場規模推計手法：アプローチ1（供給側）：主要プレーヤーのシェア合計 40

図3 市場規模推計手法：アプローチ2 – ボトムアップ（供給側）：全製品の総売上高 41

図4 市場規模推計手法：アプローチ3 – ボトムアップ（需要側） 41

2.2.2 トップダウン・アプローチ 42

図5 市場規模推計手法：アプローチ4 – トップダウン 42

2.3 データ三角測量 42

図6界面活性剤市場：データ三角測量 43

2.4 成長予測 43

2.4.1 供給側 44

図7 供給側市場のCAGR予測 44

2.4.2 需要側 44

図8 需要側市場の成長予測：成長の原動力と機会 45

2.4.3 前提条件 45

2.5 景気後退の影響 46

2.6 制約 46

2.7 リスク評価 46

表1 界面活性剤市場：リスク評価 46

3 エグゼクティブサマリー 47

図9 ホームケア2022年の界面活性剤市場における最大の用途セグメント 48

図10 予測期間中、陰イオン界面活性剤が最大の界面活性剤タイプとなる 48

図11 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する 49

4 プレミアムインサイト 50

4.1 界面活性剤市場における魅力的な機会 50

図12 予測期間中、アジア太平洋地域が界面活性剤市場をリードする 50

4.2 地域別界面活性剤市場 50

図13 アジア太平洋地域が市場を独占する予測期間中 50

4.3 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（タイプ別・国別） 51

図14 中国が最大の市場シェアを占める 51

4.4 界面活性剤市場（タイプ別・地域別） 51

図15 アニオン界面活性剤が全地域において界面活性剤市場を席巻 51

4.5 界面活性剤市場（主要国別） 52

図16 インドが予測期間中に最も急成長を遂げる市場となる 52

5 市場概要 53

5.1 はじめに 53

5.2 市場の動向53

図17 界面活性剤市場における推進要因、阻害要因、機会、課題 53

5.2.1 推進要因 54

5.2.1.1 様々な用途からの需要増加 54

5.2.1.2 洗浄用途における最終用途産業からの需要増加 54

5.2.1.3 パーソナルケア業界からの需要増加 55

5.2.2 阻害要因 55

5.2.2.1 厳格な政府規制の施行 55

5.2.2.2 代替製品との競争 55

5.2.3 機会 56

5.2.3.1 バイオベース界面活性剤および持続可能なグリーン界面活性剤製品に対する需要増加 56

5.2.3.2 繊維産業の成長 56

表2繊維産業（国・地域別、2018～2025年）（10億米ドル）56

5.2.4 課題 57

5.2.4.1 一部の界面活性剤の毒性 57

5.2.4.2 原材料価格の変動 57

表3 天然ガスと石油価格（1バレルあたり米ドル）57

5.3 ポーターのファイブフォース分析 58

図18 界面活性剤市場：ポーターのファイブフォース分析 58

5.3.1 新規参入の脅威 58

5.3.2 代替品の脅威 59

5.3.3 サプライヤーの交渉力 59

5.3.4 買い手の交渉力 60

5.3.5 競争の激しさ 60

表4 界面活性剤市場：ポーターの五つの力分析 60

5.4 マクロ経済指標 61

5.4.1 主要経済国のGDPの動向と予測 61

表5 主要経済国別GDPの動向と予測（2020～2028年、10億米ドル） 61

6 業界動向 62

6.1 サプライチェーン分析 62

図19 界面活性剤市場：サプライチェーン 62

6.1.1 原材料サプライヤー 62

6.1.2 メーカー 63

6.1.3 流通ネットワーク 63

6.1.4 最終用途産業 63

6.2 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 64

6.2.1 収益シフトと界面活性剤市場における新たな収益源 64

図20 界面活性剤市場：将来の収益構成 64

6.3 関連市場：エコシステムマッピング 65

図21 界面活性剤市場：エコシステム 65

表6 界面活性剤市場：エコシステム 65

6.4 技術分析 67

表7 界面活性剤市場における技術開発 67

6.5 ケーススタディ 69

6.5.1 エマルジョン系摩擦低減剤の性能を向上させるペトロステップ社の摩擦低減剤ブースター 69

6.6 主要ポイントステークホルダーと購買基準 69

6.6.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 69

図22 上位3アプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 69

表8 上位3アプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響（％） 70

6.6.2 購買基準 70

図23 上位3アプリケーションにおける主要な購買基準 70

表9 上位3アプリケーションにおける主要な購買基準 70

6.7 価格分析 71

6.7.1 上位3アプリケーションの平均販売価格主要プレーヤー別 71

図24 主要3用途の平均販売価格（主要プレーヤー別） 71

表10 主要3用途の平均販売価格（主要プレーヤー別）（USD/kg） 71

6.7.2 平均販売価格（地域別） 72

図25 界面活性剤の平均販売価格（地域別） 2021～2028年 72

表11 界面活性剤の平均販売価格（地域別） 2021～2028年（USD/kg） 72

6.8 貿易統計 73

6.8.1 輸入シナリオ界面活性剤 73

図26 主要国別界面活性剤輸入量（2013～2021年） 73

表12 地域別界面活性剤輸入量（2013～2021年）（百万米ドル） 73

6.8.2 界面活性剤の輸出シナリオ 74

図27 主要国別界面活性剤輸出量（2013～2021年） 74

表13 地域別界面活性剤輸出量（2013～2021年）（百万米ドル） 74

6.9 界面活性剤市場の関税および規制状況 75

6.9.1 規制界面活性剤関連 75

6.9.2 規制当局、政府機関、その他の組織 75

6.10 2023～2024年の主要な会議およびイベント 76

表14 界面活性剤市場：会議およびイベントの詳細リスト 76

6.11 特許分析 76

6.11.1 アプローチ 76

6.11.2 文書の種類 76

表15 特許出願は総件数の56%を占める 77

図28 界面活性剤市場における特許登録件数（2012～2022年） 77

図29 特許2012～2022年の特許公開動向 77

図30 界面活性剤市場における特許出願の法的地位 78

6.11.3 管轄区域分析 78

図31 米国の管轄区域における特許出願件数の最大数 78

6.11.4 主要出願人 79

図32 プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）の2012年から2022年までの特許登録件数の最大数 79

表16 プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）の特許出願件数GAMBLE 79

表17 BASF SEの特許 80

表18 米国における特許保有者上位10社（2012～2022年） 81

7 界面活性剤市場（基質別） 82

7.1 はじめに 82

7.2 合成界面活性剤 82

7.3 バイオベース界面活性剤 83

7.3.1 化学合成バイオベース界面活性剤 83

7.3.1.1 ショ糖エステル 83

7.3.1.2 アルキルポリグリコシド 84

7.3.1.3 脂肪酸グルカミド 84

7.3.1.4ソルビタンエステル 84

7.3.2 バイオ界面活性剤 84

7.3.2.1 低分子量バイオ界面活性剤 84

7.3.2.2 高分子量バイオ界面活性剤 84

8 界面活性剤市場（タイプ別） 85

8.1 はじめに 86

表19 界面活性剤：製品タイプ 86

図33 予測期間中の界面活性剤市場におけるアニオン界面活性剤の主力市場 87

表20 界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 87

表21 界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）百万）87

表22 界面活性剤市場（種類別）、2018～2021年（キロトン）88

表23 界面活性剤市場（種類別）、2022～2028年（キロトン）88

8.2 アニオン界面活性剤 88

8.2.1 低コストと入手しやすさがアニオン界面活性剤の需要を牽引 88

8.2.2 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩 88

8.2.3 アルコールエトキシ硫酸塩 89

8.2.4 第二級アルカンスルホン酸塩 89

8.2.5 アルファオレフィンスルホン酸塩89

8.2.6 メチルエステルスルホネート 89

8.2.7 スルホコハク酸エステル 89

8.2.8 その他 90

表24 陰イオン界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（百万米ドル） 90

表25 陰イオン界面活性剤市場（地域別）、2022～2028年（百万米ドル） 90

表26 陰イオン界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（キロトン） 90

表27 陰イオン界面活性剤市場（地域別）、2022～2028年（キロトン） 91

8.3非イオン界面活性剤 91

8.3.1 低泡性と優れた乳化性が非イオン界面活性剤の成長を牽引 91

8.3.2 アルコールエトキシレート 91

8.3.3 アルキルフェノールエトキシレート 91

8.3.4 アミンオキシド 91

8.3.5 脂肪酸エステル 92

8.3.6 その他 92

表28 非イオン界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（百万米ドル） 92

表29 非イオン界面活性剤市場規模（地域別）、 2022～2028年（百万米ドル）92

表30 非イオン界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（キロトン）93

表31 非イオン界面活性剤市場（地域別）、2022～2028年（キロトン）93

8.4 カチオン界面活性剤 93

8.4.1 アニオン界面活性剤との非混合性がセグメント成長に及ぼす影響 93

8.4.2 第四級アンモニウム化合物 94

8.4.3 その他 94

表32 カチオン界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（百万米ドル）百万米ドル）94

表33 地域別カチオン界面活性剤市場、2022～2028年（百万米ドル）94

表34 地域別カチオン界面活性剤市場、2018～2021年（キロトン）95

表35 地域別カチオン界面活性剤市場、2022～2028年（キロトン）95

8.5 両性界面活性剤 95

8.5.1 パーソナルケア製品の需要増加が市場を牽引 95

8.5.2 ベタイン 96

8.5.3 その他 96

表36 両性界面活性剤市場地域別、2018～2021年（百万米ドル） 96

表37 両性界面活性剤市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル） 96

表38 両性界面活性剤市場、地域別、2018～2021年（キロトン） 97

表39 両性界面活性剤市場、地域別、2022～2028年（キロトン） 97

9 界面活性剤市場、用途別 98

9.1 はじめに 99

表40 界面活性剤：用途別内訳 99

図34 ホームケア分野が牽引予測期間における界面活性剤市場 100

表41 界面活性剤市場（用途別）、2018～2021年（百万米ドル） 101

表42 界面活性剤市場（用途別）、2022～2028年（百万米ドル） 101

表43 界面活性剤市場（用途別）、2018～2021年（キロトン） 102

表44 界面活性剤市場（用途別）、2022～2028年（キロトン） 102

9.2 ホームケア 103

9.2.1 洗剤、柔軟剤、食器用洗剤の需要増加市場を牽引する物質 103

9.3 パーソナルケア 103

9.3.1 人口増加、消費者支出の増加、可処分所得の増加が需要を牽引 103

9.4 繊維 104

9.4.1 繊維生産量の増加が市場を牽引 104

9.5 産業・公共施設向け（I&I）洗浄 104

9.5.1 市場を牽引する特性（洗浄力、泡立ち抑制、抗菌作用など）の要件 104

9.6 エラストマーおよびプラスチック 104

9.6.1 市場を牽引するためのエラストマーとプラスチックの特性改良の必要性 104

9.7 油田化学品 105

9.7.1 石油生産プロセスにおける界面活性剤の使用による需要の牽引 105

9.8 農薬 105

9.8.1 市場を牽引するための農薬における補助剤の必要性 105

9.9 食品・飲料 106

9.9.1 食品・飲料に対する需要の高まり市場を牽引する飲料 106

9.10 その他 106

9.10.1 医薬品 106

9.10.2 塗料・コーティング 106

9.10.3 建設 106

9.10.4 潤滑油・燃料添加剤 106

9.10.5 鉱業 107

9.10.6 パルプ・紙製紙 107

9.10.7 皮革製造 107

9.10.8 スキーワックス 107

9.10.9 電気めっき 107

9.10.10 インク 107

9.10.11 接着剤 107

10 界面活性剤市場（地域別） 108

10.1 はじめに 109

図35 予測期間中にアジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する 109

表45 界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（百万米ドル） 109

表46 界面活性剤市場（地域別）地域別、2022～2028年（百万米ドル） 110

表47 界面活性剤市場（地域別）、2018～2021年（キロトン） 110

表48 界面活性剤市場（地域別、2022～2028年（キロトン）） 110

10.2 アジア太平洋地域 111

図36 アジア太平洋地域：界面活性剤市場スナップショット 111

10.2.1 景気後退の影響 112

10.2.2 アジア太平洋地域界面活性剤市場（タイプ別） 112

表49 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（タイプ別） 2018～2021年（百万米ドル） 112

表50 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 112

表51 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 113

表52 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 113

10.2.3 アジア太平洋地域界面活性剤市場（国別） 113

表53 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 113

表54 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 114

表55 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 114

表56 アジア太平洋地域：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 114

10.2.3.1 中国 115

10.2.3.1.1 高い経済成長と高級製品への需要増加が市場を牽引 115

表57 中国：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 115

表58 中国：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 115

表59 中国：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 116

表60 中国：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 116

10.2.3.2 インド 116

10.2.3.2.1 急速な都市化と製造業の成長が市場成長を支える 116

表61 インド：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 117

表62 インド：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 117

表63 インド：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 117

表64 インド：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 118

10.2.3.3 日本 118

10.2.3.3.1 陰イオン界面活性剤と非イオン界面活性剤の消費量増加が市場を牽引 118

表65 日本：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 118

表66 日本：界面活性剤市場（タイプ別）、 2022～2028年（百万米ドル） 119

表67 日本：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 119

表68 日本：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 119

10.3 北米 120

図37 北米：界面活性剤市場スナップショット 121

10.3.1 景気後退の影響 121

10.3.2 北米界面活性剤市場（タイプ別） 122

表69 北米：界面活性剤市場（タイプ別） 2018～2021年（百万米ドル） 122

表70 北米：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 122

表71 北米：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 122

表72 北米：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 123

10.3.3 北米界面活性剤市場（国別） 123

表73 北米：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（米ドル）百万米ドル）123

表74 北米：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル）123

表75 北米：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン）123

表76 北米：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（キロトン）124

10.3.3.1 米国 124

10.3.3.1.1 市場を牽引する厳格な規制環境 124

表77 米国：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）124

表78 米国：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 125

表79 米国：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 125

表80 米国：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 125

10.3.3.2 カナダ 126

10.3.3.2.1 人口増加とバイオベース界面活性剤の需要拡大が市場を牽引 126

表81 カナダ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 126

表82 カナダ：界面活性剤市場タイプ別、2022～2028年（百万米ドル） 127

表83 カナダ：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（キロトン） 127

表84 カナダ：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（キロトン） 127

10.3.3.3 メキシコ 128

10.3.3.3.1 人口増加と可処分所得の増加が市場を牽引 128

表85 メキシコ：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（百万米ドル） 128

表86 メキシコ：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（米ドル）百万米ドル）128

表87 メキシコ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン）129

表88 メキシコ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン）129

10.4 ヨーロッパ 129

図38 ヨーロッパ：界面活性剤市場スナップショット 130

10.4.1 景気後退の影響 130

10.4.2 ヨーロッパの界面活性剤市場（タイプ別）131

表89 ヨーロッパ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）131

表90欧州：界面活性剤市場（タイプ別、2022～2028年）（百万米ドル） 131

表91 欧州：界面活性剤市場（タイプ別、2018～2021年）（キロトン） 131

表92 欧州：界面活性剤市場（タイプ別、2022～2028年）（キロトン） 132

10.4.3 欧州界面活性剤市場（国別） 132

表93 欧州：界面活性剤市場（国別、2018～2021年）（百万米ドル） 132

表94 欧州：界面活性剤市場（国別、2022～2028年）（米ドル）百万米ドル）132

表95 欧州：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン）133

表96 欧州：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（キロトン）133

10.4.3.1 ドイツ 134

10.4.3.1.1 低VOCおよび天然由来製品への意識の高まりが市場を牽引 134

表97 ドイツ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）134

表98 ドイツ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）134

表99 ドイツ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 135

表 100 ドイツ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 135

10.4.3.2 英国 135

10.4.3.2.1 パーソナルケアおよびホームケア用途の成長が市場を牽引 135

表 101 英国：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 136

表 102 英国：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 136

表 103 英国：界面活性剤市場（タイプ別）タイプ別、2018～2021年（キロトン）136

表104 英国：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（キロトン）137

10.4.3.3 フランス 137

10.4.3.3.1 産業活動の成長が技術の大幅な進歩につながる 137

表105 フランス：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（百万米ドル）137

表106 フランス：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（百万米ドル）138

表107 フランス：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年(KILOTON) 138

表108 フランス：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（KILOTON） 138

10.4.3.4 イタリア 139

10.4.3.4.1 既存の食品加工、パーソナルケア、ホームケアセクターが市場成長を牽引 139

表109 イタリア：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 139

表110 イタリア：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 139

表111 イタリア：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（KILOTON） 140

表112 イタリア：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 140

10.4.3.5 スペイン 140

10.4.3.5.1 自動車産業と食品加工セクターの成長が市場を支える 140

表113 スペイン：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 141

表114 スペイン：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 141

表115 スペイン：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 141

表116 スペイン：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 142

10.4.3.6 ポーランド 142

10.4.3.6.1 消費者の購買力向上による市場成長の牽引力 142

表117 ポーランド：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 142

表118 ポーランド：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 142

表119 ポーランド：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 143

表120 ポーランド：界面活性剤市場（タイプ別）、 2022～2028年（キロトン）143

10.4.3.7 オランダ 143

10.4.3.7.1 低失業率と高い可処分所得が市場を牽引 143

表121 オランダ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）144

表122 オランダ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）144

表123 オランダ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン）144

表124 オランダ：界面活性剤市場（タイプ別）、 2022～2028年（キロトン）145

10.5 中東・アフリカ 145

10.5.1 景気後退の影響 145

10.5.2 中東・アフリカの界面活性剤市場（タイプ別） 146

表125 中東・アフリカ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）146

表126 中東・アフリカ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）146

表127 中東・アフリカアフリカ：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 146

表128 中東・アフリカ：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 147

10.5.3 中東・アフリカ界面活性剤市場（国別） 147

表129 中東・アフリカ：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 147

表130 中東・アフリカアフリカ：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル）147

表131 中東・アフリカ：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン）148

表132 中東・アフリカ：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン）148アフリカ：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 148

10.5.3.1 サウジアラビア 148

10.5.3.1.1 油田化学品の需要増加が市場を牽引 148

表133 サウジアラビア：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 149

表134 サウジアラビア：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 149

表135 サウジアラビア：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 149

表136 サウジアラビア：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（キロトン） 150

10.5.3.2 UAE 150

10.5.3.2.1 人口増加がパーソナルケア産業を牽引 150

表 137 UAE：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（百万米ドル） 150

表 138 UAE：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（百万米ドル） 150

表 139 UAE：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（キロトン） 151

表 140 UAE：界面活性剤市場タイプ別、2022～2028年（キロトン） 151

10.5.3.3 南アフリカ 151

10.5.3.3.1 市場を牽引する安価な労働力と原材料費 151

表141 南アフリカ：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（百万米ドル） 152

表142 南アフリカ：界面活性剤市場、タイプ別、2022～2028年（百万米ドル） 152

表143 南アフリカ：界面活性剤市場、タイプ別、2018～2021年（キロトン） 152

表144 南アフリカ：界面活性剤市場、タイプ別2022～2028年（キロトン）153

10.5.3.4 エジプト 153

10.5.3.4.1 農業、石油、繊維、パーソナルケアセクターの成長が需要を牽引 153

表145 エジプト：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）153

表146 エジプト：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）154

表147 エジプト：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン）154

表148 エジプト：界面活性剤市場（タイプ別）、 2022～2028年（キロトン）154

10.6 南米 155

10.6.1 景気後退の影響 155

10.6.2 南米界面活性剤市場（タイプ別）155

表149 南米：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）155

表150 南米：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）156

表151 南米：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン）156

表152 南米南米：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 156

10.6.3 南米界面活性剤市場（国別） 157

表153 南米：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 157

表154 南米：界面活性剤市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 157

表155 南米：界面活性剤市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 157

表156 南米：界面活性剤市場国別、2022～2028年（キロトン） 158

10.6.3.1 ブラジル 158

10.6.3.1.1 成長著しいパーソナルケア、鉱業、農業セクターが市場を牽引 158

表157 ブラジル：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 158

表158 ブラジル：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 158

表159 ブラジル：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 159

表160 ブラジル：界面活性剤市場（タイプ別） 2022～2028年（キロトン）159

10.6.3.2 アルゼンチン 159

10.6.3.2.1 人口増加が市場成長を加速 159

表161 アルゼンチン：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）160

表162 アルゼンチン：界面活性剤市場（タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）160

表163 アルゼンチン：界面活性剤市場（タイプ別）、2018～2021年（キロトン）160

表164 アルゼンチン：界面活性剤市場（タイプ別）、 2022～2028年（キロトン）161

11 競争環境 162

11.1 はじめに 162

11.2 主要プレーヤーの戦略 162

表165 主要界面活性剤メーカーの戦略 162

11.3 市場シェア分析 164

表166 界面活性剤市場：競争の度合い 164

図39 2022年にBASFが界面活性剤市場で最大シェアを占める 165

11.4 主要市場プレーヤーのランキング（2022年） 167

図40 上位企業ランキング界面活性剤市場における6つのプレーヤー、2022年 167

11.5 主要企業の収益分析 167

図41 過去6年間の主要企業の収益分析 167

11.6 企業別製品フットプリント分析 168

図42 界面活性剤市場：企業フットプリント 168

表167 界面活性剤市場：タイプ別フットプリント 169

表168 界面活性剤市場：用途別フットプリント 170

表169 界面活性剤市場：地域別フットプリント 172

11.7 企業評価象限(ティア1) 173

11.7.1 スター企業 173

11.7.2 新興リーダー企業 173

11.7.3 普及企業 173

11.7.4 参加者 173

図43 界面活性剤市場における企業評価象限 (ティア1) 174

11.8 競合ベンチマーク 174

表170 界面活性剤市場：主要スタートアップ企業／中小企業の詳細リスト 174

表171 界面活性剤市場：主要スタートアップ企業／中小企業の競合ベンチマーク 175

11.9 スタートアップ企業／中小企業評価象限 175

11.9.1 進歩的な企業 175

11.9.2 対応力のある企業 175

11.9.3 ダイナミックな企業 175

11.9.4 スターティングブロック 175

図44 界面活性剤市場におけるスタートアップ／中小企業評価象限 176

11.10 競争状況とトレンド 177

11.10.1 製品発売 177

表172 界面活性剤市場：製品発売（2020～2023年） 177

11.10.2 取引 178

表173 界面活性剤市場：取引(2020～2023年) 178

11.10.3 その他の動向 181

表 174 界面活性剤市場：その他の動向 (2020～2023年) 181

12 企業プロフィール 183

(事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、取引、新製品投入、MnMの視点、主要な強み、戦略的選択、弱みおよび競争上の脅威)*

12.1 主要プレーヤー 183

12.1.1 BASF SE 183

表 175 BASF SE：企業概要 183

図 45 BASF SE：企業概要 184

12.1.2 Nouryon 188

表176 ヌーリオン：会社概要 188

図46 ヌーリオン：会社概要 188

12.1.3 エボニック インダストリーズ AG 191

表177 エボニック インダストリーズ AG：会社概要 191

図47 エボニック インダストリーズ AG：会社概要 192

12.1.4 ステパン 195

表178 ステパン 195

図48 ステパン 196

12.1.5 ソルベイ S.A. 199

表179 ソルベイ S.A.：会社概要 199

図49 SOLVAY S.A.: 会社概要 200

12.1.6 DOW INC. 203

表 180 DOW INC.: 会社概要 203

図 50 DOW INC.: 会社概要 204

12.1.7 CLARIANT AG 207

表 181 CLARIANT AG: 会社概要 207

図 51 CLARIANT AG: 会社概要 208

12.1.8 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 211

表 182 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED: 会社概要 211

図 52 INDORAMA VENTURES PUBLICカンパニー・リミテッド：会社概要 211

12.1.9 アッシュランド・インク 214

表 183 アッシュランド・インク：会社概要 214

図 53 アッシュランド・インク：会社概要 215

12.1.10 花王株式会社 217

表 184 花王株式会社：会社概要 217

図 54 花王株式会社：会社概要 218

12.1.11 クローダ・インターナショナル PLC 220

表 185 クローダ・インターナショナル PLC：会社概要 220

図 55 クローダ・インターナショナル PLC：会社概要221

12.2 その他の企業 224

12.2.1 アーティ・インダストリーズ・リミテッド 224

表186 アーティ・インダストリーズ・リミテッド：会社概要 224

12.2.2 株式会社ADEKA 224

表187 株式会社ADEKA：会社概要 224

12.2.3 AKケムテック株式会社225

表 188 AKケムテック株式会社：会社概要 225

12.2.4 アルゾ・インターナショナル株式会社 225

表 189 アルゾ・インターナショナル株式会社：会社概要 225

12.2.5 アルケマ 226

表 190 アルケマ：会社概要 226

12.2.6 バイエルAG 227

表 191 バイエルAG：会社概要 227

12.2.7 カーギル株式会社 227

表 192 カーギル株式会社：会社概要 227

12.2.8 セプサ 228

表193 CEPSA: 会社概要 228

12.2.9 コロニアル・ケミカル社 228

表 194 コロニアル・ケミカル社: 会社概要 228

12.2.10 EOCグループ 229

表 195 EOCグループ: 会社概要 229

12.2.11 エナスポール社 229

表 196 エナスポール社: 会社概要 229

12.2.12 ギャラクシー・サーファクタント社230

表 197 ギャラクシー・サーファクタント株式会社：会社概要 230

12.2.13 イノスペック株式会社 230

表 198 イノスペック株式会社：会社概要 230

12.2.14 KLK オレオ 231

表 199 KLK オレオ：会社概要 231

12.2.15 ランケム株式会社 231

表 200 ランケム株式会社：会社概要 231

12.2.16 PCCグループ 232

表 201 PCCグループ：会社概要 232

12.2.17 パイロットケミカル株式会社 232

表 202パイロット化学会社：会社概要 232

12.2.18 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド 233

表203 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド：会社概要 233

12.2.19 三洋化成工業株式会社233

表 204 三洋化成工業株式会社：会社概要 233

12.2.20 SASOL LIMITED 234

表 205 SASOL LIMITED：会社概要 234

12.2.21 SIALCO MATERIALS LTD 234

表 206 SIALCO MATERIALS LTD：会社概要 234

12.2.22 住友化学株式会社 235

表 207 住友化学株式会社：会社概要 235

12.2.23 台湾NJCコーポレーション株式会社235

TABLE 208 TAIWAN NJC CORPORATION, LTD.: COMPANY OVERVIEW 235

12.2.24 THE LUBRIZOL CORPORATION 236

TABLE 209 THE LUBRIZOL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 236

12.2.25 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 237

TABLE 210 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 237

12.2.26 3M COMPANY 237

TABLE 211 3M COMPANY: COMPANY OVERVIEW 237

12.2.27 UNGER FABRIKKER AS 238

TABLE 212 UNGER FABRIKKER AS: COMPANY OVERVIEW 238

*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, Deals, Product launches, MnM view, Key strengths, Strategic choices, Weakness and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.

13 ADJACENT & RELATED MARKETS 239

13.1 INTRODUCTION 239

13.2 LIMITATIONS 239

13.3 BIOSURFACTANTS MARKET 239

13.3.1 MARKET DEFINITION 239

13.3.2 MARKET OVERVIEW 240

13.3.3 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION 240

TABLE 213 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 240

TABLE 214 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 240

TABLE 215 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (TON) 241

TABLE 216 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (TON) 241

13.3.3.1 Europe 241

TABLE 217 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 241

TABLE 218 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 242

TABLE 219 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 242

TABLE 220 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 242

13.3.3.2 Asia Pacific 243

TABLE 221 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 243

TABLE 222 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 243

TABLE 223 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 243

TABLE 224 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 244

13.3.3.3 North America 244

TABLE 225 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 244

TABLE 226 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 244

TABLE 227 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 245

TABLE 228 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 245

13.3.3.4 Rest of the World (RoW) 245

TABLE 229 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 245

TABLE 230 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 245

TABLE 231 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 246

TABLE 232 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 246

14 APPENDIX 247

14.1 DISCUSSION GUIDE 247

14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 250

14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 252

14.4 RELATED REPORTS 252

14.5 AUTHOR DETAILS 253

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 SURFACTANTS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3.1 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY SUBSTRATE 32
1.3.2 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 32
1.3.3 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 33
1.4 STUDY SCOPE 34
1.4.1 MARKET SEGMENTATION 34
1.4.2 REGIONS COVERED 34
1.4.3 YEARS CONSIDERED 35
1.5 CURRENCY CONSIDERED 35
1.6 UNITS CONSIDERED 35
1.7 STAKEHOLDERS 35
1.8 SUMMARY OF CHANGES 36
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 1 SURFACTANTS MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 38
2.1.2.2 Key industry insights 39
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE SHARE OF MAJOR PLAYERS 40
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 - BOTTOM UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 – BOTTOM UP (DEMAND SIDE) 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 4 – TOP DOWN 42
2.3 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 6 SURFACTANTS MARKET: DATA TRIANGULATION 43
2.4 GROWTH FORECAST 43
2.4.1 SUPPLY SIDE 44
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE MARKET CAGR PROJECTIONS 44
2.4.2 DEMAND SIDE 44
FIGURE 8 DEMAND-SIDE MARKET GROWTH PROJECTIONS: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 45
2.4.3 ASSUMPTIONS 45
2.5 IMPACT OF RECESSION 46
2.6 LIMITATIONS 46
2.7 RISK ASSESSMENT 46
TABLE 1 SURFACTANTS MARKET: RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 9 HOME CARE WAS LARGEST APPLICATION SEGMENT OF SURFACTANTS MARKET IN 2022 48
FIGURE 10 ANIONIC SURFACTANTS TO BE LARGEST TYPE OF SURFACTANTS DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACTANTS MARKET 50
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO LEAD SURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.2 SURFACTANTS MARKET, BY REGION 50
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.3 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 51
FIGURE 14 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE 51
4.4 SURFACTANTS MARKET, TYPE VS REGION 51
FIGURE 15 ANIONIC SURFACTANTS DOMINATES SURFACTANTS MARKET ACROSS REGIONS 51
4.5 SURFACTANTS MARKET, BY KEY COUNTRY 52
FIGURE 16 INDIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN SURFACTANTS MARKET 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Rising demand from various applications 54
5.2.1.2 Increasing demand from end-use industries for cleaning applications 54
5.2.1.3 Rising demand from personal care industry 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Implementation of stringent government regulations 55
5.2.2.2 Competition from alternate products 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Growing demand for bio-based surfactants and sustainable green surfactant products 56
5.2.3.2 Growth of textile industry 56
TABLE 2 TEXTILE INDUSTRY, BY COUNTRY/REGION, 2018–2025 (USD BILLION) 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Toxicity of some surfactants 57
5.2.4.2 Volatility in raw material prices 57
TABLE 3 NATURAL GAS AND OIL PRICE (USD PER BARREL) 57
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 18 SURFACTANTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
TABLE 4 SURFACTANTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 61
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 61
TABLE 5 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 61
6 INDUSTRY TRENDS 62
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 19 SURFACTANTS MARKET: SUPPLY CHAIN 62
6.1.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 62
6.1.2 MANUFACTURERS 63
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORKS 63
6.1.4 END-USE INDUSTRIES 63
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 64
6.2.1 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR SURFACTANTS MARKET 64
FIGURE 20 SURFACTANTS MARKET: FUTURE REVENUE MIX 64
6.3 CONNECTED MARKETS: ECOSYSTEM MAPPING 65
FIGURE 21 SURFACTANTS MARKET: ECOSYSTEM 65
TABLE 6 SURFACTANTS MARKET: ECOSYSTEM 65
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
TABLE 7 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN SURFACTANTS MARKET 67
6.5 CASE STUDY 69
6.5.1 PETROSTEP FRICTION REDUCER BOOSTERS ENHANCING PERFORMANCE OF EMULSION-BASED FRICTION REDUCERS 69
6.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
6.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 70
6.6.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
6.7 PRICING ANALYSIS 71
6.7.1 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP THREE APPLICATIONS OFFERED BY KEY PLAYER 71
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP THREE APPLICATIONS, BY KEY PLAYER 71
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP THREE APPLICATIONS, BY KEY PLAYER (USD/KG) 71
6.7.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 72
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF SURFACTANTS, BY REGION, 2021–2028 72
TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICE OF SURFACTANTS, BY REGION, 2021–2028 (USD/KG) 72
6.8 TRADE DATA STATISTICS 73
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 73
FIGURE 26 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2013–2021) 73
TABLE 12 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2013–2021 (USD MILLION) 73
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 74
FIGURE 27 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2013–2021) 74
TABLE 13 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2013–2021 (USD MILLION) 74
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE OF SURFACTANTS MARKET 75
6.9.1 REGULATIONS RELATED TO SURFACTANTS 75
6.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 76
TABLE 14 SURFACTANTS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 76
6.11 PATENT ANALYSIS 76
6.11.1 APPROACH 76
6.11.2 DOCUMENT TYPE 76
TABLE 15 PATENT APPLICATIONS ARE 56% OF TOTAL COUNT 77
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED IN SURFACTANTS MARKET, 2012–2022 77
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2012–2022 77
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN SURFACTANTS MARKET 78
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 78
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF US 78
6.11.4 TOP APPLICANTS 79
FIGURE 32 PROCTER & GAMBLE REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 79
TABLE 16 PATENTS BY PROCTOR & GAMBLE 79
TABLE 17 PATENTS BY BASF SE 80
TABLE 18 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2012–2022 81

7 SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE 82
7.1 INTRODUCTION 82
7.2 SYNTHETIC SURFACTANTS 82
7.3 BIO-BASED SURFACTANTS 83
7.3.1 CHEMICALLY SYNTHESIZED BIO-BASED SURFACTANTS 83
7.3.1.1 Sucrose esters 83
7.3.1.2 Alkyl polyglycosides 84
7.3.1.3 Fatty acid glucamides 84
7.3.1.4 Sorbitan esters 84
7.3.2 BIOSURFACTANTS 84
7.3.2.1 Low molecular weight biosurfactants 84
7.3.2.2 High molecular weight biosurfactants 84
8 SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 85
8.1 INTRODUCTION 86
TABLE 19 SURFACTANTS: PRODUCT TYPES 86
FIGURE 33 ANIONIC SURFACTANTS TO LEAD SURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 87
TABLE 20 SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 87
TABLE 21 SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 22 SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 88
TABLE 23 SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 88
8.2 ANIONIC SURFACTANTS 88
8.2.1 TO LOW COST AND EASY AVAILABILITY TO DRIVE DEMAND FOR ANIONIC SURFACTANTS 88
8.2.2 LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE 88
8.2.3 ALCOHOL ETHOXY SULFATES 89
8.2.4 SECONDARY ALKANE SULFONATES 89
8.2.5 ALPHA OLEFIN SULFONATES 89
8.2.6 METHYL ESTER SULFONATES 89
8.2.7 SULFOSUCCINATES 89
8.2.8 OTHERS 90
TABLE 24 ANIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 90
TABLE 25 ANIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 26 ANIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 90
TABLE 27 ANIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 91
8.3 NON-IONIC SURFACTANTS 91
8.3.1 LOW FOAMING AND BETTER EMULSIFYING PROPERTY TO DRIVE GROWTH OF NON-IONIC SURFACTANTS 91
8.3.2 ALCOHOL ETHOXYLATES 91
8.3.3 ALKYL PHENOL ETHOXYLATES 91
8.3.4 AMINE OXIDES 91
8.3.5 FATTY ACID ESTERS 92
8.3.6 OTHERS 92
TABLE 28 NON-IONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 29 NON-IONIC SURFACTANTS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 30 NON-IONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 93
TABLE 31 NON-IONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 93
8.4 CATIONIC SURFACTANTS 93
8.4.1 NON-MIXABILITY WITH ANIONIC SURFACTANTS TO AFFECT SEGMENT GROWTH 93
8.4.2 QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS 94
8.4.3 OTHERS 94
TABLE 32 CATIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 33 CATIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 34 CATIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 95
TABLE 35 CATIONIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 95
8.5 AMPHOTERIC SURFACTANTS 95
8.5.1 GROWING DEMAND FOR PERSONAL CARE PRODUCTS TO DRIVE SEGMENT 95
8.5.2 BETAINES 96
8.5.3 OTHERS 96
TABLE 36 AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 37 AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 38 AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 97
TABLE 39 AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 97
9 SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 98
9.1 INTRODUCTION 99
TABLE 40 SURFACTANTS: BREAKDOWN BY APPLICATION 99
FIGURE 34 HOME CARE SEGMENT TO LEAD SURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 41 SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 42 SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 43 SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 102
TABLE 44 SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 102
9.2 HOME CARE 103
9.2.1 GROWING DEMAND FOR DETERGENTS, FABRIC SOFTENERS, AND DISHWASHING AGENTS TO DRIVE MARKET 103
9.3 PERSONAL CARE 103
9.3.1 GROWING POPULATION, RISING CONSUMER SPENDING, INCREASING DISPOSABLE INCOME TO DRIVE DEMAND 103
9.4 TEXTILE 104
9.4.1 GROWING PRODUCTION OF TEXTILES TO DRIVE MARKET 104

9.5 INDUSTRIAL & INSTITUTIONAL (I&I) CLEANING 104
9.5.1 REQUIREMENT OF PROPERTIES, SUCH AS DETERGENCY, FOAM CONTROL, AND BACTERIAL ACTION, TO DRIVE MARKET 104
9.6 ELASTOMERS & PLASTICS 104
9.6.1 NEED TO MODIFY CHARACTERISTICS OF ELASTOMERS & PLASTICS TO DRIVE MARKET 104
9.7 OILFIELD CHEMICALS 105
9.7.1 USE OF SURFACTANTS DURING OIL PRODUCTION PROCESS TO DRIVE DEMAND 105
9.8 AGROCHEMICALS 105
9.8.1 NEED FOR ADJUVANTS IN AGROCHEMICALS TO DRIVE MARKET 105
9.9 FOOD & BEVERAGE 106
9.9.1 GROWING DEMAND FOR FOOD & BEVERAGES TO DRIVE MARKET 106
9.10 OTHERS 106
9.10.1 PHARMACEUTICALS 106
9.10.2 PAINTS & COATINGS 106
9.10.3 CONSTRUCTION 106
9.10.4 LUBRICANTS & FUEL ADDITIVES 106
9.10.5 MINING 107
9.10.6 PULP & PAPER 107
9.10.7 LEATHER MANUFACTURING 107
9.10.8 SKI WAXES 107
9.10.9 ELECTROPLATING 107
9.10.10 INKS 107
9.10.11 ADHESIVES 107
10 SURFACTANTS MARKET, BY REGION 108
10.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 45 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 46 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 47 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 110
TABLE 48 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 110
10.2 ASIA PACIFIC 111
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 111
10.2.1 IMPACT OF RECESSION 112
10.2.2 ASIA PACIFIC SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 112
TABLE 49 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 50 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 51 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 113
TABLE 52 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 113
10.2.3 ASIA PACIFIC SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 113
TABLE 53 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 114
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 114
10.2.3.1 China 115
10.2.3.1.1 High economic growth and growing demand for high-end products to drive market 115
TABLE 57 CHINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 58 CHINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 59 CHINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 116
TABLE 60 CHINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 116
10.2.3.2 India 116
10.2.3.2.1 Rapid urbanization and growth in manufacturing sector to support market growth 116
TABLE 61 INDIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 62 INDIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 63 INDIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 117
TABLE 64 INDIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 118
10.2.3.3 Japan 118
10.2.3.3.1 Growing consumption of anionic and non-ionic surfactants to drive market 118
TABLE 65 JAPAN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 66 JAPAN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 67 JAPAN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 119
TABLE 68 JAPAN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 119
10.3 NORTH AMERICA 120
FIGURE 37 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 121
10.3.1 IMPACT OF RECESSION 121
10.3.2 NORTH AMERICA SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 122
TABLE 69 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 70 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 71 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 122
TABLE 72 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 123
10.3.3 NORTH AMERICA SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 123
TABLE 73 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 74 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 75 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 123
TABLE 76 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 124
10.3.3.1 US 124
10.3.3.1.1 Stringent regulatory environment to drive market 124
TABLE 77 US: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 78 US: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 79 US: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 125
TABLE 80 US: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 125
10.3.3.2 Canada 126
10.3.3.2.1 Increasing population and growing demand for bio-based surfactants to drive market 126
TABLE 81 CANADA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 82 CANADA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 83 CANADA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 127
TABLE 84 CANADA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 127
10.3.3.3 Mexico 128
10.3.3.3.1 Growing population and increasing disposable income to drive market 128
TABLE 85 MEXICO: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 86 MEXICO: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 87 MEXICO: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 129
TABLE 88 MEXICO: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 129
10.4 EUROPE 129
FIGURE 38 EUROPE: SURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 130
10.4.1 IMPACT OF RECESSION 130
10.4.2 EUROPE SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 131
TABLE 89 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 90 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 91 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 131
TABLE 92 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 132
10.4.3 EUROPE SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 132
TABLE 93 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 94 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 95 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 133
TABLE 96 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 133
10.4.3.1 Germany 134
10.4.3.1.1 Increasing awareness about low VOC and natural products to drive market 134
TABLE 97 GERMANY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 98 GERMANY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 99 GERMANY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 135
TABLE 100 GERMANY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 135

10.4.3.2 UK 135
10.4.3.2.1 Growing personal care and home care applications to drive market 135
TABLE 101 UK: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 102 UK: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 103 UK: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 136
TABLE 104 UK: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 137
10.4.3.3 France 137
10.4.3.3.1 Growth in industrial activities to lead to significant advancements in technologies 137
TABLE 105 FRANCE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 106 FRANCE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 107 FRANCE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 138
TABLE 108 FRANCE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 138
10.4.3.4 Italy 139
10.4.3.4.1 Established food processing, personal care, and home care sectors to propel market growth 139
TABLE 109 ITALY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 110 ITALY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 111 ITALY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 140
TABLE 112 ITALY: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 140
10.4.3.5 Spain 140
10.4.3.5.1 Growth in automotive and food processing sectors to support market 140
TABLE 113 SPAIN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 114 SPAIN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 115 SPAIN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 141
TABLE 116 SPAIN: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 142
10.4.3.6 Poland 142
10.4.3.6.1 Increasing purchasing power of consumers to drive market 142
TABLE 117 POLAND: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 118 POLAND: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 119 POLAND: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 143
TABLE 120 POLAND: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 143
10.4.3.7 Netherlands 143
10.4.3.7.1 Low unemployment rate and high disposable income to drive market 143
TABLE 121 NETHERLANDS: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 122 NETHERLANDS: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 123 NETHERLANDS: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 144
TABLE 124 NETHERLANDS: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 145

10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 145
10.5.1 IMPACT OF RECESSION 145
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 146
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 146
TABLE 128 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 147
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 147
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 148
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 148
10.5.3.1 Saudi Arabia 148
10.5.3.1.1 Growing demand from oilfield chemicals to drive market 148
TABLE 133 SAUDI ARABIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 134 SAUDI ARABIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 135 SAUDI ARABIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 149
TABLE 136 SAUDI ARABIA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 150
10.5.3.2 UAE 150
10.5.3.2.1 Growth in population to drive personal care industry 150
TABLE 137 UAE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 138 UAE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 139 UAE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 151
TABLE 140 UAE: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 151
10.5.3.3 South Africa 151
10.5.3.3.1 Cheap labor and raw material cost to drive market 151
TABLE 141 SOUTH AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 142 SOUTH AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 143 SOUTH AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 152
TABLE 144 SOUTH AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 153
10.5.3.4 Egypt 153
10.5.3.4.1 Growth in agriculture, oil, textile, and personal care sectors to drive demand 153
TABLE 145 EGYPT: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 146 EGYPT: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 147 EGYPT: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 154
TABLE 148 EGYPT: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 154
10.6 SOUTH AMERICA 155
10.6.1 IMPACT OF RECESSION 155
10.6.2 SOUTH AMERICA SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 155
TABLE 149 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 150 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 151 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 156
TABLE 152 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 156
10.6.3 SOUTH AMERICA SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 157
TABLE 153 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 154 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 155 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 157
TABLE 156 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 158
10.6.3.1 Brazil 158
10.6.3.1.1 Growing personal care, mining, and agriculture sectors to drive market 158
TABLE 157 BRAZIL: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 158 BRAZIL: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 159 BRAZIL: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 159
TABLE 160 BRAZIL: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 159
10.6.3.2 Argentina 159
10.6.3.2.1 Growing population to augment market growth 159
TABLE 161 ARGENTINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 162 ARGENTINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 163 ARGENTINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 160
TABLE 164 ARGENTINA: SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 161
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 162
11.1 INTRODUCTION 162
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 162
TABLE 165 STRATEGIES ADOPTED BY KEY SURFACTANT MANUFACTURERS 162
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 164
TABLE 166 SURFACTANTS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 164
FIGURE 39 BASF SE ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SURFACTANTS MARKET IN 2022 165
11.4 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 167
FIGURE 40 RANKING OF TOP SIX PLAYERS IN SURFACTANTS MARKET, 2022 167
11.5 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 167
FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES DURING LAST SIX YEARS 167
11.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 168
FIGURE 42 SURFACTANTS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 168
TABLE 167 SURFACTANTS MARKET: TYPE FOOTPRINT 169
TABLE 168 SURFACTANTS MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 170
TABLE 169 SURFACTANTS MARKET: REGION FOOTPRINT 172
11.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT (TIER 1) 173
11.7.1 STARS 173
11.7.2 EMERGING LEADERS 173
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 173
11.7.4 PARTICIPANTS 173
FIGURE 43 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR SURFACTANTS MARKET (TIER 1) 174
11.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 174
TABLE 170 SURFACTANTS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 174
TABLE 171 SURFACTANTS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 175
11.9 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 175
11.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 175
11.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 175
11.9.3 DYNAMIC COMPANIES 175
11.9.4 STARTING BLOCKS 175
FIGURE 44 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT FOR SURFACTANTS MARKET 176
11.10 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 177
11.10.1 PRODUCT LAUNCHES 177
TABLE 172 SURFACTANTS MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2020–2023) 177
11.10.2 DEALS 178
TABLE 173 SURFACTANTS MARKET: DEALS (2020–2023) 178
11.10.3 OTHER DEVELOPMENTS 181
TABLE 174 SURFACTANTS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (2020–2023) 181
12 COMPANY PROFILES 183
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, Deals, Product launches, MnM view, Key strengths, Strategic choices, Weakness and competitive threats)*
12.1 KEY PLAYERS 183
12.1.1 BASF SE 183
TABLE 175 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 183
FIGURE 45 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 184
12.1.2 NOURYON 188
TABLE 176 NOURYON: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 46 NOURYON: COMPANY SNAPSHOT 188
12.1.3 EVONIK INDUSTRIES AG 191
TABLE 177 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 47 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY SNAPSHOT 192
12.1.4 STEPAN COMPANY 195
TABLE 178 STEPAN COMPANY: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 48 STEPAN COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 196
12.1.5 SOLVAY S.A. 199
TABLE 179 SOLVAY S.A.: COMPANY OVERVIEW 199
FIGURE 49 SOLVAY S.A.: COMPANY SNAPSHOT 200
12.1.6 DOW INC. 203
TABLE 180 DOW INC.: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 50 DOW INC.: COMPANY SNAPSHOT 204
12.1.7 CLARIANT AG 207
TABLE 181 CLARIANT AG: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 51 CLARIANT AG: COMPANY SNAPSHOT 208
12.1.8 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 211
TABLE 182 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED: COMPANY OVERVIEW 211
FIGURE 52 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 211
12.1.9 ASHLAND INC. 214
TABLE 183 ASHLAND INC.: COMPANY OVERVIEW 214
FIGURE 53 ASHLAND INC.: COMPANY SNAPSHOT 215
12.1.10 KAO CORPORATION 217
TABLE 184 KAO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 54 KAO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 218
12.1.11 CRODA INTERNATIONAL PLC 220
TABLE 185 CRODA INTERNATIONAL PLC: COMPANY OVERVIEW 220
FIGURE 55 CRODA INTERNATIONAL PLC: COMPANY SNAPSHOT 221
12.2 OTHER PLAYERS 224
12.2.1 AARTI INDUSTRIES LIMITED 224
TABLE 186 AARTI INDUSTRIES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 224
12.2.2 ADEKA CORPORATION 224
TABLE 187 ADEKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 224
12.2.3 AK CHEMTECH CO., LTD. 225
TABLE 188 AK CHEMTECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 225
12.2.4 ALZO INTERNATIONAL INC. 225
TABLE 189 ALZO INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 225
12.2.5 ARKEMA 226
TABLE 190 ARKEMA: COMPANY OVERVIEW 226
12.2.6 BAYER AG 227
TABLE 191 BAYER AG: COMPANY OVERVIEW 227
12.2.7 CARGILL, INCORPORATED 227
TABLE 192 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 227
12.2.8 CEPSA 228
TABLE 193 CEPSA: COMPANY OVERVIEW 228
12.2.9 COLONIAL CHEMICAL, INC. 228
TABLE 194 COLONIAL CHEMICAL INC.: COMPANY OVERVIEW 228
12.2.10 EOC GROUP 229
TABLE 195 EOC GROUP: COMPANY OVERVIEW 229
12.2.11 ENASPOL A.S. 229
TABLE 196 ENASPOL A.S.: COMPANY OVERVIEW 229
12.2.12 GALAXY SURFACTANTS LTD. 230
TABLE 197 GALAXY SURFACTANTS LTD.: COMPANY OVERVIEW 230
12.2.13 INNOSPEC INC. 230
TABLE 198 INNOSPEC INC.: COMPANY OVERVIEW 230
12.2.14 KLK OLEO 231
TABLE 199 KLK OLEO: COMPANY OVERVIEW 231
12.2.15 LANKEM LTD 231
TABLE 200 LANKEM LTD: COMPANY OVERVIEW 231
12.2.16 PCC GROUP 232
TABLE 201 PCC GROUP: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.17 PILOT CHEMICAL COMPANY 232
TABLE 202 PILOT CHEMICAL COMPANY: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.18 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 233
TABLE 203 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.19 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 233
TABLE 204 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.20 SASOL LIMITED 234
TABLE 205 SASOL LIMITED: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.21 SIALCO MATERIALS LTD 234
TABLE 206 SIALCO MATERIALS LTD: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.22 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 235
TABLE 207 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED: COMPANY OVERVIEW 235
12.2.23 TAIWAN NJC CORPORATION, LTD. 235
TABLE 208 TAIWAN NJC CORPORATION, LTD.: COMPANY OVERVIEW 235
12.2.24 THE LUBRIZOL CORPORATION 236
TABLE 209 THE LUBRIZOL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.25 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 237
TABLE 210 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 237
12.2.26 3M COMPANY 237
TABLE 211 3M COMPANY: COMPANY OVERVIEW 237
12.2.27 UNGER FABRIKKER AS 238
TABLE 212 UNGER FABRIKKER AS: COMPANY OVERVIEW 238
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, Deals, Product launches, MnM view, Key strengths, Strategic choices, Weakness and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT & RELATED MARKETS 239
13.1 INTRODUCTION 239
13.2 LIMITATIONS 239
13.3 BIOSURFACTANTS MARKET 239
13.3.1 MARKET DEFINITION 239
13.3.2 MARKET OVERVIEW 240
13.3.3 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION 240
TABLE 213 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD THOUSAND) 240
TABLE 214 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD THOUSAND) 240
TABLE 215 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (TON) 241
TABLE 216 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (TON) 241
13.3.3.1 Europe 241
TABLE 217 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 241
TABLE 218 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 242
TABLE 219 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 242
TABLE 220 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 242
13.3.3.2 Asia Pacific 243
TABLE 221 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 243
TABLE 222 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 243
TABLE 223 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 243
TABLE 224 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 244
13.3.3.3 North America 244
TABLE 225 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 244
TABLE 226 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 244
TABLE 227 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 245
TABLE 228 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 245
13.3.3.4 Rest of the World (RoW) 245
TABLE 229 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD THOUSAND) 245
TABLE 230 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD THOUSAND) 245
TABLE 231 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 246
TABLE 232 ROW: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 246

14 APPENDIX 247
14.1 DISCUSSION GUIDE 247
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 250
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 252
14.4 RELATED REPORTS 252
14.5 AUTHOR DETAILS 253

※参考情報 界面活性剤は、表面の性質を変化させる化学物質で、一般に水と油などの異なる物質の界面に作用することからその名が付けられました。界面活性剤は、分子内に親水基と疎水基を持っており、この特性がさまざまな用途での活躍を可能にしています。 界面活性剤の主な役割は、物質同士の混ざりにくさを克服することです。例えば、水と油は通常混ざり合いませんが、界面活性剤を加えることでエマルジョンを形成し、これらの物質を均一に混ぜることができます。この性質を利用して、洗浄剤、乳化剤、湿潤剤、泡立て剤、分散剤など、さまざまな用途に使用されています。 界面活性剤はその化学構造に応じて、主に八つの種類に分類されます。第一に、陰イオン性界面活性剤は、水中で陰イオンを生成し、洗浄力が強いことが特徴です。例えば、石鹸や洗剤はこのタイプに該当します。第二に、陽イオン性界面活性剤は、陽イオンを生成し、殺菌効果を持つことが多いです。トリフェニルメチルアンモニウム塩などが代表的な例です。 第三に、両性界面活性剤は、pHによって陽イオンまたは陰イオンに変わる性質を持ちます。この特性により、肌に優しい製品にしばしば使用されます。第四に、非イオン性界面活性剤は、電荷を持たず、幅広いpH範囲で安定しているため、乳化剤としての利用が多いです。このタイプには、ポリソルベートやスルホキシル酸エステルなどがあります。 界面活性剤の用途は多岐にわたります。家庭用では、洗濯用洗剤、食器用洗剤、シャンプー、ボディソープなどに使用され、これらの製品の洗浄力や泡立ちを向上させる役割を果たしています。また、食品業界では、エマルジョンの安定化や食材の分散を助けるために乳化剤として広く利用されています。 工業分野でもその利用は広がっています。塗料やコーティング剤において、界面活性剤は顔料の分散を促進し、均一な塗膜を形成します。さらに、化粧品や医薬品の formulations においても、成分の安定化や吸収を助けるために使用されます。 最近では、持続可能性が求められる中、バイオベースの界面活性剤や生分解性のある製品の開発が進められています。これにより環境への負荷を軽減しつつ、効果的な洗浄や乳化の機能を維持することが可能となります。さらに、ナノ技術を用いた界面活性剤の研究も進められており、より高効率な性能を引き出す試みも行われています。 まとめると、界面活性剤はその独特な性質によって、多種多様な分野で欠かせない役割を果たしています。将来的には、より環境に配慮した製品への移行が進むとともに、新たな技術や材料がこの分野に革新をもたらすことが期待されます。これからの界面活性剤の研究と開発に大きな注目が集まることでしょう。

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