1 序文

2 調査範囲と方法論

2.1 調査の目的

2.2 ステークホルダー

2.3 データソース

2.3.1 一次情報源

2.3.2 二次情報源

2.4 市場推計

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 希土類元素とは何か？

5 希土類元素：本当に希少なのか？

5.1 埋蔵量推定

5.2 どれくらいの期間存在するのか？

6 希土類元素：鉱業経済

6.1 鉱山評価：品位と組成が鍵

6.2 新規プロジェクトの開発：数年かかる場合がある

6.3 希土類元素の採掘コスト：主に立地と品位開発

6.4 インフラおよび資本コスト

6.5 操業コスト

6.6 主要プロジェクト

6.6.1 Arafura Resources Limited – Nolandプロジェクト

6.6.2 Nechalacho希土類元素プロジェクト

6.6.3 Kvanefjeldプロジェクト – Greenland Minerals &エナジー・リミテッド

6.6.4 ダボ・ジルコニア・アルカン・リソーシズ・リミテッド

6.7 採掘と加工

6.7.1 採掘

6.7.2 下流加工

6.8 価格

6.8.1 希土類元素価格に影響を与える要因

6.8.2 過去の価格

6.8.3 価格予測

7 世界の希土類元素市場における中国の役割

7.1 中国は希土類元素の独占状態にある

7.2 中国の採掘コストは他の希土類元素生産国よりも大幅に低い

7.3 適切な作業基準と環境規制の欠如が、採掘業者の利益となっている

7.4 中国は他の希土類元素生産国と比較して、社内の専門知識が著しく高い

7.5 中国は世界的優位性を維持するために、戦略的に生産割当量を増加させている希土類元素市場における

7.6 中国は高付加価値製品の輸出国を目指す

8 世界の希土類元素市場

8.1 希土類元素の総売上高と生産量

8.2 地域別希土類元素生産量

8.2.1 現在操業中の鉱山

8.2.1.1 中国、バヤンオボ鉱山

8.2.1.2 中国、龍南鉱山

8.2.1.3 中国、荀霧鉱山

8.2.1.4 インド

8.2.1.5 ブラジル、東海岸鉱山

8.2.1.6 マレーシア、ラハット鉱山

8.2.1.7 オーストラリア、マウントウェルド鉱山

8.2.1.8 米国、マウンテンパス鉱山

8.2.1.9 オーストラリア、ノーランズ鉱山

8.2.1.10 南アフリカ、ステーンカンプスクラール鉱山

8.2.1.11クヴァネフィエルド（グリーンランド）

8.2.1.12 ドンパオ（ベトナム）

8.2.1.13 ダボジルコニア（オーストラリア）

8.2.2 稼働中の潜在的鉱山

8.2.2.1 ネチャラチョ（カナダ）

8.3 地域別希土類元素の消費量

8.3.1 中国

8.3.2 日本および北東アジア

8.3.3 アメリカ合衆国

9 希土類元素の需給状況

9.1 近い将来に供給不足に直面する元素

9.1.1 プラセオジム

9.1.1.1 元素の概要と供給リスク

9.1.1.2 需給状況

9.1.2 ネオジム

9.1.2.1 元素の概要と供給リスク供給リスク

9.1.2.2 供給と需要

9.2 近い将来に供給過剰となる可能性のある元素

9.2.1 テルビウム

9.2.1.1 元素の概要と供給リスク

9.2.1.2 供給と需要

9.2.2 イットリウム

9.2.2.1 元素の概要と供給リスク

9.2.2.2 供給と需要

9.2.3 ランタン

9.2.3.1 元素の概要と供給リスク

9.2.3.2 供給と需要

9.2.4 セリウム

9.2.4.1 元素の概要と供給リスク

9.2.4.2 供給と需要

9.2.5 ジスプロシウム

9.2.5.1 元素の概要と供給リスク

9.2.5.2 供給と需要

9.2.6 サマリウム

9.2.6.1 元素概要と供給リスク

9.2.6.2 供給と需要

9.2.7 ユーロピウム

9.2.7.1 元素概要と供給リスク

9.2.7.2 供給と需要

10 用途別市場

10.1 磁石

10.2 ニッケル水素電池

10.3 自動車触媒

10.4 ディーゼルエンジン

10.5 流動分解触媒

10.6 リン光体

10.7 ガラス

10.8 研磨剤

10.9 その他の用途

11 イオン吸着粘土の採掘と加工の概要

11.1 最新技術

11.2 希土類酸化物の加工にかかる一般的なコスト

12 潜在的な供給不足の克服

12.1 備蓄

12.2 リサイクル

12.3 代替

12.4 様々な希土類元素消費者による原料不足対策

13 競争環境

13.1 市場構造

13.2 主要プレーヤー

13.3 主要プレーヤーの概要

13.3.1 Lynas Corporation Ltd.

13.3.2 Arafura Resources Limited

13.3.3 Great Western Minerals Group Ltd.

13.3.4 Avalon Advanced Materials Inc.

13.3.5 Greenland Minerals Ltd.

13.3.6 Alkane Resources Ltd.

13.3.7 Neo Performance Materials

13.3.8 Iluka Resource Limited

13.3.9 IREL (India) Limited

13.3.10 Canada Rare Earths Corporation

図1：希土類元素の周期表

図2：希土類元素のトポロジー

図3：世界：希土類金属埋蔵量（国別、百万トン）、2022年

図4：世界：希土類金属埋蔵量（国別、％）、2022年

図5：様々な希土類鉱山における希土類金属酸化物の総量の比較

図6：クバネフィエルド・プロジェクトの資本コスト推定内訳

図7：世界：希土類金属の供給源

図8：フローチャート：希土類鉱石の選鉱

図9：フローチャート：選鉱鉱石からの希土類金属の抽出

図10：中国と米国：平均労働コスト（時間当たり、米ドル）、2022年

図11：世界：希土類金属生産量（千トン）、 2017年～2022年

図12：世界：希土類金属市場（10億米ドル）、2017年～2022年

図13：世界：希土類金属生産量予測（千トン）、2023年～2028年

図14：世界：希土類金属市場予測（10億米ドル）、2023年～2028年

図15：世界：希土類金属生産量（国別、％）、2022年

図16：バヤンオボ希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図17：龍南希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図18：荀霧希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図19：インドの希土類鉱山：各種元素の組成（％） ％）

図20：イースタンコースト希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図21：ラハット希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図22：マウントウェルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図23：マウンテンパス希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図24：ノーランズ希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図25：ステーンカンプスクラール希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図26：クヴァネフィエルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図27：ドンパオ希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図28：ダボジルコニア希土類鉱山：各種元素の組成（％） ％）

図29：ネチャラチョ希土類鉱山：各種元素の組成（％）

図30：世界：地域別希土類元素消費量（％）、2022年

図31：世界：地域別希土類元素消費量予測（％）、2028年

図32：プラセオジム：需給バランス（トン）、2022年

図33：プラセオジム：過去価格（米ドル/kg）、2017～2022年

図34：プラセオジム：価格予測（米ドル/kg）、2023～2028年

図35：ネオジム：需給バランス（トン）、2022年

図36：ネオジム：過去価格（米ドル/kg）、2017～2022年

図37: ネオジム：価格予測（米ドル/kg）、2023～2028年

図38: テルビウム：需給バランス（トン）、2022年

図39: テルビウム：過去価格（米ドル/kg）、2017～2022年

図40: テルビウム：価格予測（米ドル/kg）、2023～2028年

図41: イットリウム：需給バランス（トン）、2022年

図42: イットリウム：過去価格（米ドル/kg）、2017～2022年

図43: イットリウム：価格予測（米ドル/kg）、2023～2028年

図44: ランタン：需給バランス（トン）、2022年

図45: ランタン：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2017～2022年

図46: ランタン：価格予測（単位：米ドル/kg）、2023～2028年

図47: セリウム：需給バランス（単位：トン）、2022年

図48: セリウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2017～2022年

図49: セリウム：価格予測（単位：米ドル/kg）、2023～2028年

図50: ジスプロシウム：需給バランス（単位：トン）、2022年

図51: ジスプロシウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2017～2022年

図52: ジスプロシウム：価格予測（単位：米ドル/kg） 2023～2028年

図53：サマリウム：需給バランス（単位：トン）、2022年

図54：サマリウム：過去価格（単位：米ドル/kg）、2017～2022年

図55：サマリウム：価格予測（単位：米ドル/kg）、2023～2028年

図56：ユーロピウム：需給バランス（単位：トン）、2022年

図57：ユーロピウム：過去価格（単位：米ドル/kg）、2017～2022年

図58：ユーロピウム：価格予測（単位：米ドル/kg）、2023～2028年

図59：ディーゼル微粒子捕集フィルター

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 What are Rare Earth Elements?
5 Rare Earth Elements: Are they Really Rare?
5.1 Reserve Estimates
5.2 How Long Will They Last?
6 Rare Earth Elements: Mining Economics
6.1 Mine Valuation: Grades & Composition are Key
6.2 Development of a New Project: Can Take Several Years
6.3 Rare Earth Mining Costs: Largely Location and Grade Development
6.4 Infrastructure & Capital Costs
6.5 Operating Costs
6.6 Key Projects
6.6.1 Arafura Resources Limited-Noland Project
6.6.2 Nechalacho Rare Earth Elements Project
6.6.3 Kvanefjeld Project-Greenland Minerals & Energy Limited
6.6.4 Dubbo Zirconia-Alkane Resources Limited
6.7 Mining and Processing
6.7.1 Mining
6.7.2 Downstream Processing
6.8 Prices
6.8.1 Factors Affecting Rare Earth Element Prices
6.8.2 Historical Prices
6.8.3 Pricing Forecast
7 China’s Role in the Global Rare Earth Elements Market
7.1 China has a Monopoly Over Rare Earth Elements
7.2 Mining Costs in China Are Significantly Lower Than Other Rare Earth Producers
7.3 Miners Have Benefitted from the Lack of Proper Working Standards and Environmental Regulations
7.4 China Has a Significantly Higher In-house Expertise Compared to Other Rare Earth Producers
7.5 China is Strategically Increasing Production Quotas to Sustain Global Dominance in Rare Earth Elements Market
7.6 China Aims to Become an Exporter of Higher Value Goods
8 Global Rare Earth Elements Market
8.1 Total Sales and Production of Rare Earth Elements
8.2 Production of Rare Earth Elements by Region
8.2.1 Current Operational Mines
8.2.1.1 Bayan Obo, China
8.2.1.2 Longnan, China
8.2.1.3 Xunwu, China
8.2.1.4 India
8.2.1.5 Eastern Coast, Brazil
8.2.1.6 Lahat, Malaysia
8.2.1.7 Mt. Weld, Australia
8.2.1.8 Mountain Pass, United States
8.2.1.9 Nolans, Australia
8.2.1.10 Steenkampskraal, South Africa
8.2.1.11 Kvanefjeld, Greenland
8.2.1.12 Dong Pao, Vietnam
8.2.1.13 Dubbo Zirconia, Australia
8.2.2 Potential Operational Mines
8.2.2.1 Nechalacho, Canada
8.3 Consumption of Rare Earth Elements by Region
8.3.1 China
8.3.2 Japan & Northeast Asia
8.3.3 United States
9 Supply & Demand of Individual Rare Earth Elements
9.1 Elements that will Face Supply Shortages in the Near Future
9.1.1 Praseodymium
9.1.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.1.2 Supply & Demand
9.1.2 Neodymium
9.1.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.2.2 Supply & Demand
9.2 Elements that be Oversupplied in the Near Future
9.2.1 Terbium
9.2.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.1.2 Supply & Demand
9.2.2 Yttrium
9.2.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.2.2 Supply & Demand
9.2.3 Lanthanum
9.2.3.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.3.2 Supply & Demand
9.2.4 Cerium
9.2.4.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.4.2 Supply & Demand
9.2.5 Dysprosium
9.2.5.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.5.2 Supply & Demand
9.2.6 Samarium
9.2.6.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.6.2 Supply & Demand
9.2.7 Europium
9.2.7.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.7.2 Supply & Demand
10 Market by Application
10.1 Magnets
10.2 NiMH Batteries
10.3 Auto Catalysts
10.4 Diesel Engines
10.5 Fluid Cracking Catalyst
10.6 Phosphers
10.7 Glass
10.8 Polishing Powders
10.9 Other Applications
11 Overview on Mining and Processing of Ion-Adsorption Clays
11.1 Current Technologies
11.2 Typical Costs Involved With Processing RE Oxides
12 Overcoming the Potential Shortfalls in Supply
12.1 Stockpiling
12.2 Recycling
12.3 Substitution
12.4 Material Shortfall Strategies by Various Rare Earth Consumers
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Lynas Corporation Ltd.
13.3.2 Arafura Resources Limited
13.3.3 Great Western Minerals Group Ltd.
13.3.4 Avalon Advanced Materials Inc.
13.3.5 Greenland Minerals Ltd
13.3.6 Alkane Resources Ltd
13.3.7 Neo Performance Materials
13.3.8 Iluka Resource Limited
13.3.9 IREL (India) Limited
13.3.10 Canada Rare Earths Corporation

※参考情報 レアアース（希土類）元素は、周期表の中でランタニウム（La）からルテニウム（Lu）までの15種類の元素およびスカンジウム（Sc）とイットリウム（Y）を含む一群の元素です。これらの元素は、非常に似た化学的特性を持ち、通常は地殻中に相対的に少量しか存在しないため、「レア（希少）」という名称が付けられています。希土類元素は、その特性によりさまざまな工業用途が求められており、特に先端技術分野での重要性が高まっています。 レアアース元素の主な種類として、ランタン（La）、セリウム（Ce）、プラセオジム（Pr）、ネオジム（Nd）、プロメチウム（Pm）、サマリウム（Sm）、ユウロピウム（Eu）、ガドリニウム（Gd）、テルビウム（Tb）、ジスプロシウム（Dy）、ホルミウム（Ho）、エルビウム（Er）、トリウム（Tm）、イッテルビウム（Yb）、ルテニウム（Lu）の15元素が知られています。さらに、スカンジウムとイットリウムも希土類元素と同様の特性を持ち、しばしばこのグループに分類されます。 レアアース元素の用途は非常に幅広いです。その中でも特に目を引くのは、電子機器や再生可能エネルギー分野での利用です。例えば、スマートフォンやパソコン、テレビなどの電子機器には、希土類元素が使用される強力なマグネットが組み込まれています。ネオジムやディスプロシウムなどの元素は、ハイブリッド車や電気自動車のモーターにも不可欠です。また、風力発電所で使用される発電機にも希土類元素が用いられています。 さらに、レアアース元素はガラスや蛍光体、触媒にも利用されます。セリウムは、自動車の触媒コンバーターに使われており、有害物質の排出を減少させる役割を果たしています。また、ユウロピウムやトリウムは、テレビやLED照明で使用される蛍光体として知られています。これにより、明るくカラフルな映像が実現します。 近年、レアアース元素の需要が急激に増加しています。特に、中国が世界のレアアース供給の大部分を握っているため、供給の安定性が懸念されています。このため、各国は自国のレアアース資源の確保やリサイクル技術の開発に力を入れています。日本もその一例で、海底資源の探査や新たな採掘技術の研究が進行中です。 レアアース元素の関連技術としては、精製技術や効率的なリサイクル技術が挙げられます。特にリサイクル技術は、環境負荷を軽減し、資源の持続可能な利用を促進するために重要です。また、代替材料の開発も進んでおり、希土類元素を使用しない新しい技術が模索されています。このような取り組みにより、将来的には希土類元素に対する依存度が低下する可能性もあります。 一方で、レアアースの採掘や精製には環境に対する影響もあるため、持続可能な開発が求められています。採掘過程で発生する有害物質や廃水の管理が課題となっており、企業や政府は環境への配慮を意識した安全な採掘・加工方法の確立に努めています。これにより、経済的利益と環境保護の両立を目指すことが重要です。 このように、レアアース元素は現代社会において欠かせない存在であり、今後もその重要性は増していくと考えられます。自国の資源確保、持続可能な開発、リサイクル技術の向上が鍵となるでしょう。これらの課題に対して、各国が協力して取り組むことが求められています。

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