1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場定義 23
1.3 調査対象と除外 24
1.4 調査範囲 25
図1 放射線遮蔽材料市場セグメンテーション 25
図2 地理的範囲 25
1.5 調査対象期間 26
1.6 通貨 26
1.7 制約 26
1.8 ステークホルダー 27
2 調査方法 28
2.1 調査データ 28
図3 放射線遮蔽材料市場：調査設計方法 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 30
図4 一次情報源 31
2.1.2.1 業界に関する洞察 32
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 32
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 33
図5 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 33
2.2 市場規模の推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
2.2.1.1 アプローチ1：企業プレゼンテーションと一次インタビュー 34
2.2.1.2 アプローチ2：材料費アプローチ 34
図6 材料費アプローチ35
2.2.1.3 成長予測 35
2.2.1.4 CAGR予測 35
図7 CAGR予測：供給側分析 35
2.2.2 トップダウンアプローチ 36
図8 放射線遮蔽材市場：トップダウンアプローチ 36
2.3 データ三角測量 37
図9 データ三角測量手法 37
2.4 調査の前提 38
2.5 限界とリスク評価 38
表1 リスク評価：放射線遮蔽材市場 39
2.6 景気後退の影響 39
3 エグゼクティブサマリー 40
図10放射線遮蔽材料市場：放射線の種類別、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 40
図11：放射線遮蔽材料市場：放射線の種類別、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 41
図12：放射線遮蔽材料市場：用途別、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 42 2028年（百万米ドル）42
図13 放射線遮蔽材料市場の地理的スナップショット 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 放射線遮蔽材料市場の概要 44
図14 がん罹患率の増加が市場を牽引 44
4.2 北米：放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別・国別、2022年）45
図15 2022年、電磁放射線分野が北米市場で最大のシェアを占める 45
4.3 放射線遮蔽材料市場：地理的成長機会 46
図16 インドは予測期間中に最も高い成長を記録する見込み 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場の動向 47
図17 放射線遮蔽材市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 診断および治療における核医学および放射線療法の利用増加 48
5.2.1.2 がん治療における粒子線治療の利用増加 48
5.2.1.3 がん罹患率の増加 49
表2 新規がん症例数増加予測（地域別） WHO-国際がん研究機関（IARC）データ49
表3 地域別がん発生率（2020年 vs. 2030年 vs. 2035年） 2040年（百万人）50
5.2.2 制約 50
5.2.2.1 適切な医療インフラの欠如 50
5.2.2.2 熟練した人材の不足 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 発展途上国における医療費の増加 51
5.2.3.2 がん検診に関する推奨事項 51
5.2.3.3 がん研究への官民投資の増加 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 鉛エプロンの重さによる不快感と痛み 52
5.2.4.2 放射線治療用アクセサリーの製造における鉛の高コスト 52
5.3 バリューチェーン分析 53
図18 バリューチェーン分析：主要な付加価値製造および組立段階 53
5.4 サプライチェーン分析 54
図19 直接販売 ― 有力企業に好まれる戦略 54
5.5 ポーターのファイブフォース分析 55
5.5.1 新規参入の脅威 55
5.5.2 代替品の脅威 55
5.5.3 買い手の交渉力 55
5.5.4 サプライヤーの交渉力 55
5.5.5 競争の激しさ 55
5.6 規制環境 56
5.6.1 北米 56
5.6.2ヨーロッパ 56
5.6.3 アジア太平洋 57
5.7 貿易分析 57
表4 HSコード780411の輸入データ（国別、2018～2022年、単位：千米ドル） 57
表5 HSコード780411の輸出データ（国別、2018～2022年、単位：千米ドル） 57
5.8 エコシステム分析 58
図20 放射線遮蔽材市場で活動する主要企業 58
表6 放射線遮蔽材市場：サプライチェーン・エコシステム 58
5.9 特許分析 59
5.10 主要会議・イベント60
表7 2023～2024年の会議・イベント一覧 60
5.11 価格分析 61
表8 放射線遮蔽材市場における主要製品の価格帯（2022年） 61
5.12 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
5.13 技術分析 62
5.14 主要なステークホルダーと購買基準 64
5.14.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 64
図21 病院・診療所、ASC・診断センターにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 64
表9ステークホルダーがトップエンドユーザーの購買プロセスに与える影響（％） 64
5.14.2 購買基準 64
図22 病院・診療所、ASCS（医療機器製造・検査センター）および診断センターの主な購買基準 64
表10 病院・診療所、ASCS（医療機器製造・検査センター）および診断センターの主な購買基準 65
6 放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別） 66
6.1 はじめに 67
表11 放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 67
6.2 電磁放射線67
6.2.1 診断および治療目的で医療用画像診断および放射線治療に一般的に使用される 67
表12 電磁放射線市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 68
6.3 粒子放射線 68
6.3.1 がん治療および診断用画像診断に使用される 68
表13 粒子放射線市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 68
7 放射線遮蔽材料市場（種類別） 69
7.1 はじめに 70
表14 放射線遮蔽材料市場タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 70
7.2 鉛シールド 70
7.2.1 効率的なシールド特性と比較的低価格が普及を促進 70
表15 鉛シールド材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 71
7.3 鉛複合シールド 71
表16 鉛複合シールド材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 71
表17 鉛複合シールド材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 72
7.3.1 ゴム 72
7.3.1.1 効果的な放射線防護のための複合遮蔽材として使用される 72
表18 ゴムの放射線遮蔽市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 72
7.3.2 バリウム 73
7.3.2.1 X線画像における特定の解剖学的構造の視認性を向上させる 73
表19 バリウムの放射線遮蔽市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 73
7.3.3 PVC 73
7.3.3.1 同じ厚さの固体鉛シートよりも軽量である 73
表20 PVCの放射線遮蔽市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 73
7.3.4 その他の鉛複合シールド材 74
表21 その他の鉛複合シールド材市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 74
7.4 非鉛および鉛フリーシールド 74
表22 非鉛および鉛フリーシールド材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 74
表23 非鉛および鉛フリーシールド材市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 75
7.4.1 コンクリート 75
7.4.1.1 中性子および陽子線に適するシールド 75
表24 コンクリート用放射線シールド市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 75
7.4.2 銅 76
7.4.2.1 様々な部屋の構成に容易に適応可能 76
表25 銅用放射線シールド市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 76
7.4.3 タングステン 76
7.4.3.1 鉛が使用できない用途に適した選択肢 76
表26 タングステン用放射線シールド市場（地域別）、2021～2028年（百万米ドル） 77
7.4.4 その他の非鉛および鉛フリーシールド材 77
表27 その他の非鉛および鉛フリーシールド材市場（地域別、2021～2028年）（百万米ドル） 77
8 放射線シールド材市場（用途別） 78
8.1 はじめに 79
表28 放射線シールド材市場（用途別、2021～2028年）（百万米ドル） 79
8.2 診断用X線施設 79
8.2.1 需要増加につながるデジタル画像診断の実施件数の増加 79
表29 放射線シールド材市場（用途別）診断用X線施設、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 80
8.3 CTスキャン施設 80
8.3.1 健康と福祉の維持への関心の高まりが市場を牽引 80
表30 CTスキャン施設向け放射線遮蔽材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 81
8.4 MRI施設 81
8.4.1 医療診断および疾患のステージングのための病院におけるMRIの広範な利用が成長を促進 81
表31 MRI向け放射線遮蔽材市場施設市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 82
8.5 核医学イメージング施設 82
8.5.1 核医学検査件数の増加が市場を牽引 82
表32 核医学イメージング施設向け放射線遮蔽材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 83
8.6 放射線治療施設 83
8.6.1 放射線治療の導入増加が市場を牽引 83
表33 放射線治療施設向け放射線遮蔽材市場、地域別地域別、2021～2028年（百万米ドル） 84
8.7 放射線防護安全衣類および機器 84
8.7.1 医療用画像機器調達量の増加が市場を牽引 84
表34 放射線防護安全衣類および機器向け放射線遮蔽材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 85
9 放射線遮蔽材市場、地域別 86
9.1 はじめに 87
表35 放射線遮蔽材市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 87
9.2北米 87
9.2.1 北米：景気後退の影響 87
図23 北米：放射線遮蔽材料市場スナップショット 88
表36 北米：放射線遮蔽材料市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 89
表37 北米：放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 89
表38 北米：放射線遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 89
表39北米：鉛複合シールド材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 90
表40 北米：非鉛および鉛フリーシールド材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 90
表41 北米：放射線シールド材市場（用途別）、2021～2028年（百万米ドル） 91
9.2.2 米国 91
9.2.2.1 医療用画像技術の普及が普及を促進 91
表42 米国：放射線シールド材市場（放射線タイプ別）、2021～2028年(百万米ドル) 92
表43 米国：放射線遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年 (百万米ドル) 92
表44 米国：鉛複合遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年 (百万米ドル) 92
表45 米国：非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年 (百万米ドル) 93
表46 米国：放射線遮蔽材料市場（用途別）、2021～2028年 (百万米ドル) 93
9.2.3 カナダ 94
9.2.3.1 核医学および放射線治療の利用増加診断と治療のための市場成長を牽引する 94
表47 カナダ：放射線遮蔽材市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 94
表48 カナダ：放射線遮蔽材市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 94
表49 カナダ：鉛複合遮蔽材市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 95
表50 カナダ：無鉛および鉛フリー遮蔽材市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 95
表51 カナダ：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 96
9.3 ヨーロッパ 96
9.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 97
表52 ヨーロッパ：放射線遮蔽材料市場、国別、2021～2028年（百万米ドル） 97
表53 ヨーロッパ：放射線遮蔽材料市場、放射線の種類別、2021～2028年（百万米ドル） 97
表54 ヨーロッパ：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021～2028年（百万米ドル） 98
表55 ヨーロッパ：鉛複合遮蔽材料市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 98
表56 欧州：非鉛および鉛フリー遮蔽材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 99
表57 欧州：放射線遮蔽材市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 99
9.3.2 ドイツ 100
9.3.2.1 放射線検査の増加が市場を牽引 100
表58 ドイツ：放射線遮蔽材市場、放射線タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 100
表59 ドイツ：放射線遮蔽材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル）
表60 ドイツ：鉛複合遮蔽材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル）
表61 ドイツ：非鉛および鉛フリー遮蔽材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル）
表62 ドイツ：放射線遮蔽材市場（用途別）、2021～2028年（百万米ドル）
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場成長を支援する政府による取り組みの強化
102
表63 英国：放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 103
表64 英国：放射線遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 103
表65 英国：鉛複合遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 103
表66 英国：非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 104
表67 英国：放射線遮蔽材料市場（用途別）、 2021～2028年（百万米ドル） 104
9.3.4 フランス 105
9.3.4.1 CT検査件数の増加が市場を活性化 105
表68 フランス：放射線遮蔽材市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 105
表69 フランス：放射線遮蔽材市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 105
表70 フランス：鉛複合遮蔽材市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 106
表71 フランス：無鉛および鉛フリー遮蔽材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 106
表72 フランス：放射線遮蔽材市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 107
9.3.5 その他ヨーロッパ 107
表73 その他ヨーロッパ：放射線遮蔽材市場、放射線タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 107
表74 その他ヨーロッパ：放射線遮蔽材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 108
表75 その他ヨーロッパ：鉛複合遮蔽材市場、用途別タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 108
表76 その他欧州：非鉛および鉛フリー遮蔽材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 109
表77 その他欧州：放射線遮蔽材市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 109
9.4 アジア太平洋地域 110
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 110
図24 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材市場スナップショット 111
表78 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材市場、国別、2021～2028年（百万米ドル） 112
表79 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、放射線の種類別、2021～2028年（百万米ドル） 112
表80 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021～2028年（百万米ドル） 112
表81 アジア太平洋地域：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021～2028年（百万米ドル） 113
表82 アジア太平洋地域：無鉛および鉛フリー遮蔽材料市場、種類別2021～2028年（百万米ドル） 113
表83 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 114
9.4.2 中国 114
9.4.2.1 高齢化人口の増加が市場成長を促進 114
表84 中国：放射線遮蔽材料市場、放射線の種類別、2021～2028年（百万米ドル） 115
表85 中国：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021～2028年（百万米ドル） 115
表86 中国：鉛複合遮蔽材料市場規模（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 115
表87 中国：非鉛および鉛フリー遮蔽材市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 116
表88 中国：放射線遮蔽材市場（用途別）、2021～2028年（百万米ドル） 116
9.4.3 日本 117
9.4.3.1 がん研究への官民投資の増加が市場を牽引 117
表89 日本：放射線遮蔽材市場（放射線タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 117
表90 日本：放射線遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 118
表91 日本：鉛複合遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 118
表92 日本：非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 118
表93 日本：放射線遮蔽材料市場（用途別）、2021～2028年（百万米ドル） 119
9.4.4 インド 119
9.4.4.1 市場成長を支える有利な政府政策 119
表94 インド：放射線遮蔽材料市場：放射線の種類別、2021～2028年（百万米ドル）120
表95 インド：放射線遮蔽材料市場：種類別、2021～2028年（百万米ドル）120
表96 インド：鉛複合遮蔽材料市場：種類別、2021～2028年（百万米ドル）120
表97 インド：非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場：種類別、2021～2028年（百万米ドル）121
表98 インド：放射線遮蔽材料市場：用途別2021～2028年（百万米ドル） 121
9.4.5 その他アジア太平洋地域 122
表99 その他アジア太平洋地域：国別がん罹患率、2020年 vs. 2028年2040年 122
表100 その他アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場（放射線の種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 122
表101 その他アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 123
表102 その他アジア太平洋地域：鉛複合遮蔽材料市場（種類別）、2021～2028年（百万米ドル） 123
表103 その他アジア太平洋地域：非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場（種類別）、 2021～2028年（百万米ドル） 124
表104 アジア太平洋地域 その他：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 124
9.5 その他の地域 125
9.5.1 医療費の増加が市場成長を支える 125
9.5.2 その他の地域：景気後退の影響 125
表105 その他の地域：放射線遮蔽材料市場、放射線の種類別、2021～2028年（百万米ドル） 126
表106 その他の地域：放射線遮蔽材料市場タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 126
表107 その他地域：鉛複合シールド材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 126
表108 その他地域：非鉛および鉛フリーシールド材市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 127
表109 その他地域：放射線シールド材市場、用途別、2021～2028年（百万米ドル） 127
10 競争環境 128
10.1 概要 128
表110 概要放射線遮蔽材料市場における主要企業の戦略 128
10.2 市場ランキング 130
表111 放射線遮蔽材料：市場ランキング分析 130
10.3 企業評価マトリックス 130
10.3.1 スター企業 131
10.3.2 新興リーダー企業 131
10.3.3 参入企業 131
10.3.4 普及企業 131
図25 放射線遮蔽材料市場：主要企業評価マトリックス（2022年） 132
10.4 企業評価マトリックス中小企業／スタートアップ企業 133
10.4.1 進歩的な企業 133
10.4.2 スターティングブロック 133
10.4.3 対応力のある企業 133
10.4.4 ダイナミックな企業 133
図26 放射線遮蔽材料市場：中小企業／スタートアップ企業向け企業評価マトリックス、2022年 134
10.5 競合ベンチマーク 135
表112 放射線遮蔽材料市場：主要スタートアップ企業／中小企業の詳細リスト 135
10.6 企業フットプリント分析 135
表113 放射線遮蔽材料分野における企業のフットプリント分析市場 135
表 114 企業の地域フットプリント分析 136
表 115 企業の製品フットプリント分析 137
10.7 競争シナリオ 138
10.7.1 取引 138
表 116 主要取引（2020年1月～2023年8月） 138
10.7.2 その他の動向 139
表 117 その他の主要動向（2020年1月～2023年8月） 139
11 企業概要 140
11.1 主要プレーヤー 140
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、MnMの視点、主要強み、権利行使の権利）勝利、戦略的選択、弱点と競争上の脅威、最近の動向*
11.1.1 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社） 140
表118 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社）：事業概要 140
図27 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社）：企業概要（2022年） 141
11.1.2 INFAB CORPORATION 145
表119 INFAB CORPORATION：事業概要 145
11.1.3 NELCO WORLDWIDE 147
表120 NELCO WORLDWIDE：事業概要 147
11.1.4 BURLINGTON MEDICAL 150
表121 バーリントン・メディカル：事業概要 150
11.1.5 マーシールド・カスタム放射線遮蔽製品 152
表122 マーシールド・カスタム放射線遮蔽製品：事業概要 152
11.1.6 レイバー・エンジニアリング・コーポレーション 154
表123 レイバー・エンジニアリング・コーポレーション：事業概要 154
11.1.7 マーズ・メタル・カンパニー 155
表124 マーズ・メタル・カンパニー：事業概要 155
11.1.8 放射線防護製品 156
表125 放射線防護プロダクツ社：事業概要 156
11.1.9 ニュークリアリード社 158
表 126 ニュークリアリード社：事業概要 158
11.1.10 ウルトラレイ 159
表 127 ウルトラレイ：事業概要 159
11.1.11 ベリタス・メディカル・ソリューションズ 161
表 128 ベリタス・メディカル・ソリューションズ：事業概要 161
11.1.12 グローバル・パートナーズ・イン・シールド社 162
表 129 グローバル・パートナーズ・イン・シールド社：事業概要 162
11.1.13 ニュークリアSHIELDS B.V. 163
表130 NUCLEAR SHIELDS B.V.：事業概要 163
11.1.14 A&L SHIELDING 165
表131 A&L SHIELDING：事業概要 165
11.1.15 AMRAY MEDICAL 167
表132 AMRAY MEDICAL：事業概要 167
11.1.16 PROTECH MEDICAL 169
表133 PROTECH MEDICAL：事業概要 169
11.1.17 LEMER PAX 170
表134 LEMER PAX：事業概要 170
11.1.18 PILOT INDUSTRIES LIMITED 172
表135 パイロット・インダストリーズ・リミテッド：事業概要 172
11.1.19 メイコ・インダストリーズ 174
表136 メイコ・インダストリーズ：事業概要 174
*事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、MnMの視点、主要な強みと勝利のチャンス、戦略的選択、弱みと競争上の脅威、最近の動向は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
11.2 その他の企業 175
11.2.1 核シールド供給・サービス 175
11.2.2 カナダ・メタル・ノース・アメリカ176
11.2.3 INTECH 鉛シールド 177
11.2.4 WARDRAY PREMISE LIMITED 178
11.2.5 CALDER HEALTHCARE（CALDER INDUSTRIAL MATERIALS LTD.傘下） 179
11.2.6 GRAVITA INDIA LTD. 180
12 付録 181
12.1 ディスカッションガイド 181
12.2 ナレッジストア：MARKETSANDMARKETS サブスクリプションポータル 185
12.3 カスタマイズオプション 187
12.4 関連レポート 187
12.5 著者情報 188
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 24
1.4 STUDY SCOPE 25
FIGURE 1 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SEGMENTATION 25
FIGURE 2 GEOGRAPHIC SCOPE 25
1.5 YEARS CONSIDERED 26
1.6 CURRENCY 26
1.7 LIMITATIONS 26
1.8 STAKEHOLDERS 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 3 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 29
2.1.2 PRIMARY DATA 30
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 31
2.1.2.1 Industry insights 32
2.1.2.2 Key data from primary sources 32
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 33
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.1.1 Approach 1: Presentations of companies and primary interviews 34
2.2.1.2 Approach 2: Cost of material approach 34
FIGURE 6 COST OF MATERIAL APPROACH 35
2.2.1.3 Growth forecast 35
2.2.1.4 CAGR projections 35
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 8 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 37
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 38
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 39
2.6 RECESSION IMPACT 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
FIGURE 10 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 11 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 12 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 42
FIGURE 13 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET OVERVIEW 44
FIGURE 14 INCREASING INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET 44
4.2 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION AND COUNTRY (2022) 45
FIGURE 15 ELECTROMAGNETIC RADIATION SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 45
4.3 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 46
FIGURE 16 INDIA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 17 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Growing use of nuclear medicine and radiation therapy for diagnosis and treatment 48
5.2.1.2 Increasing use of particle therapy for cancer treatment 48
5.2.1.3 Growing incidence of cancer 49
TABLE 2 PROJECTION FOR INCREASE IN NUMBER OF NEW CASES OF CANCER BASED ON WHO-INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) DATA 49
TABLE 3 INCIDENCE OF CANCER, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2040 (MILLION) 50
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Lack of adequate healthcare infrastructure 50
5.2.2.2 Dearth of skilled personnel 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growing healthcare expenditure across developing countries 51
5.2.3.2 Recommendations for cancer screening 51
5.2.3.3 Increasing public-private investments in cancer research 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Discomfort and pain due to weight of lead aprons 52
5.2.4.2 High cost of lead in manufacturing radiation accessories 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 53
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 19 DIRECT DISTRIBUTION—PREFERRED STRATEGY FOR PROMINENT COMPANIES 54
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.5.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.5.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 56
5.6.1 NORTH AMERICA 56
5.6.2 EUROPE 56
5.6.3 ASIA PACIFIC 57
5.7 TRADE ANALYSIS 57
TABLE 4 IMPORT DATA FOR HS CODE 780411, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 57
TABLE 5 EXPORT DATA FOR HS CODE 780411, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 57
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
FIGURE 20 KEY PLAYERS OPERATING IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 58
TABLE 6 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 58
5.9 PATENT ANALYSIS 59
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 60
TABLE 7 LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 60
5.11 PRICING ANALYSIS 61
TABLE 8 PRICE RANGE OF KEY PRODUCTS IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, 2022 61
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 62
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 64
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 64
5.14.2 BUYING CRITERIA 64
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 64
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 65
6 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION 66
6.1 INTRODUCTION 67
TABLE 11 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 67
6.2 ELECTROMAGNETIC RADIATION 67
6.2.1 COMMONLY USED IN MEDICAL IMAGING AND RADIATION THERAPY FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT PURPOSES 67
TABLE 12 ELECTROMAGNETIC RADIATION MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
6.3 PARTICLE RADIATION 68
6.3.1 USED IN CANCER TREATMENT AND DIAGNOSTIC IMAGING 68
TABLE 13 PARTICLE RADIATION MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
7 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE 69
7.1 INTRODUCTION 70
TABLE 14 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 70
7.2 LEAD SHIELDING 70
7.2.1 EFFICIENT SHIELDING PROPERTIES AND RELATIVELY LOW PRICE TO DRIVE ADOPTION 70
TABLE 15 LEAD SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 71
7.3 LEAD COMPOSITE SHIELDING 71
TABLE 16 LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 71
TABLE 17 LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
7.3.1 RUBBER 72
7.3.1.1 Used as composite shielding material to provide effective radiation protection 72
TABLE 18 RADIATION SHIELDING MARKET FOR RUBBER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
7.3.2 BARIUM 73
7.3.2.1 Enhances visibility of certain anatomical structures in X-ray images 73
TABLE 19 RADIATION SHIELDING MARKET FOR BARIUM, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.3.3 PVC 73
7.3.3.1 Lighter than solid lead sheets of same thickness 73
TABLE 20 RADIATION SHIELDING MARKET FOR PVC, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.3.4 OTHER LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS 74
TABLE 21 OTHER LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
7.4 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING 74
TABLE 22 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 23 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.4.1 CONCRETE 75
7.4.1.1 Suitable for neutron and proton shielding 75
TABLE 24 RADIATION SHIELDING MARKET FOR CONCRETE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.4.2 COPPER 76
7.4.2.1 Easily adaptable to various room configurations 76
TABLE 25 RADIATION SHIELDING MARKET FOR COPPER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
7.4.3 TUNGSTEN 76
7.4.3.1 Viable option for applications where lead is not feasible 76
TABLE 26 RADIATION SHIELDING MARKET FOR TUNGSTEN, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 77
7.4.4 OTHER NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS 77
TABLE 27 OTHER NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 77
8 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 78
8.1 INTRODUCTION 79
TABLE 28 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
8.2 DIAGNOSTIC X-RAY FACILITIES 79
8.2.1 LARGE NUMBER OF DIGITAL IMAGING PROCEDURES PERFORMED TO BOOST DEMAND 79
TABLE 29 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR DIAGNOSTIC X-RAY FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
8.3 CT SCAN FACILITIES 80
8.3.1 GROWING EMPHASIS ON MAINTAINING HEALTH AND WELL-BEING TO DRIVE MARKET 80
TABLE 30 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR CT SCAN FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 81
8.4 MRI FACILITIES 81
8.4.1 WIDE USE OF MRI IN HOSPITALS FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND STAGING OF DISEASES TO BOOST GROWTH 81
TABLE 31 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR MRI FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 82
8.5 NUCLEAR MEDICINE IMAGING FACILITIES 82
8.5.1 INCREASING NUMBER OF NUCLEAR MEDICINE PROCEDURES TO PROPEL MARKET 82
TABLE 32 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR NUCLEAR MEDICINE IMAGING FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
8.6 RADIOTHERAPY FACILITIES 83
8.6.1 INCREASING ADOPTION OF RADIOTHERAPY TO DRIVE MARKET 83
TABLE 33 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR RADIOTHERAPY FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 84
8.7 RADIATION PROTECTION SAFETY APPAREL AND EQUIPMENT 84
8.7.1 GROWING VOLUME OF MEDICAL IMAGING PROCURES TO DRIVE MARKET 84
TABLE 34 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR RADIATION PROTECTION SAFETY APPAREL AND EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
9 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION 86
9.1 INTRODUCTION 87
TABLE 35 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
9.2 NORTH AMERICA 87
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 87
FIGURE 23 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 88
TABLE 36 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 37 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 38 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 39 NORTH AMERICA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 40 NORTH AMERICA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 41 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
9.2.2 US 91
9.2.2.1 Widespread use of medical imaging technologies to drive adoption 91
TABLE 42 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 43 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 44 US: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 45 US: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 46 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
9.2.3 CANADA 94
9.2.3.1 Increasing use of nuclear medicine and radiation therapy for diagnosis and treatment to drive market 94
TABLE 47 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 48 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 49 CANADA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 50 CANADA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 51 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
9.3 EUROPE 96
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 97
TABLE 52 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 53 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 54 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 55 EUROPE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 56 EUROPE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 57 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.3.2 GERMANY 100
9.3.2.1 Increasing radiography procedures to propel market 100
TABLE 58 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 59 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 60 GERMANY: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 61 GERMANY: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 62 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
9.3.3 UK 102
9.3.3.1 Increasing government initiatives to support market growth 102
TABLE 63 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 64 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 65 UK: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 66 UK: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 67 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 104
9.3.4 FRANCE 105
9.3.4.1 Large number of CT procedures to fuel market 105
TABLE 68 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 69 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 70 FRANCE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 71 FRANCE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 72 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
9.3.5 REST OF EUROPE 107
TABLE 73 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 74 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 75 REST OF EUROPE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 76 REST OF EUROPE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 77 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
9.4 ASIA PACIFIC 110
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 110
FIGURE 24 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 111
TABLE 78 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 79 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 80 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 81 ASIA PACIFIC: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 82 ASIA PACIFIC: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 83 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
9.4.2 CHINA 114
9.4.2.1 Rising geriatric population to aid market growth 114
TABLE 84 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 85 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 86 CHINA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 87 CHINA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 88 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.4.3 JAPAN 117
9.4.3.1 Increasing public-private investments in cancer research to propel market 117
TABLE 89 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 90 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 91 JAPAN: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 92 JAPAN: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 93 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
9.4.4 INDIA 119
9.4.4.1 Favorable government policies to support market growth 119
TABLE 94 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 95 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 96 INDIA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 97 INDIA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 98 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 122
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: CANCER INCIDENCE, BY COUNTRY, 2020 VS. 2040 122
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 104 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
9.5 REST OF THE WORLD 125
9.5.1 RISING HEALTHCARE SPENDING TO SUPPORT MARKET GROWTH 125
9.5.2 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 125
TABLE 105 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 106 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 107 REST OF THE WORLD: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 108 REST OF THE WORLD: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 109 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 128
10.1 OVERVIEW 128
TABLE 110 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 128
10.2 MARKET RANKING 130
TABLE 111 RADIATION SHIELDING MATERIALS: MARKET RANKING ANALYSIS 130
10.3 COMPANY EVALUATION MATRIX 130
10.3.1 STARS 131
10.3.2 EMERGING LEADERS 131
10.3.3 PARTICIPANTS 131
10.3.4 PERVASIVE PLAYERS 131
FIGURE 25 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 132
10.4 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES/STARTUPS 133
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 133
10.4.2 STARTING BLOCKS 133
10.4.3 RESPONSIVE COMPANIES 133
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 133
FIGURE 26 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES/STARTUPS, 2022 134
10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 135
TABLE 112 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 135
10.6 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 135
TABLE 113 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 135
TABLE 114 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 136
TABLE 115 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 137
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 138
10.7.1 DEALS 138
TABLE 116 KEY DEALS, JANUARY 2020–AUGUST 2023 138
10.7.2 OTHER DEVELOPMENTS 139
TABLE 117 OTHER KEY DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–AUGUST 2023 139
11 COMPANY PROFILES 140
11.1 KEY PLAYERS 140
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
11.1.1 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY) 140
TABLE 118 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): BUSINESS OVERVIEW 140
FIGURE 27 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): COMPANY SNAPSHOT (2022) 141
11.1.2 INFAB CORPORATION 145
TABLE 119 INFAB CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 145
11.1.3 NELCO WORLDWIDE 147
TABLE 120 NELCO WORLDWIDE: BUSINESS OVERVIEW 147
11.1.4 BURLINGTON MEDICAL 150
TABLE 121 BURLINGTON MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 150
11.1.5 MARSHIELD CUSTOM RADIATION SHIELDING PRODUCTS 152
TABLE 122 MARSHIELD CUSTOM RADIATION SHIELDING PRODUCTS: BUSINESS OVERVIEW 152
11.1.6 RAY-BAR ENGINEERING CORP. 154
TABLE 123 RAY-BAR ENGINEERING CORP.: BUSINESS OVERVIEW 154
11.1.7 MARS METAL COMPANY 155
TABLE 124 MARS METAL COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 155
11.1.8 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC. 156
TABLE 125 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 156
11.1.9 NUCLEAR LEAD CO. INC. 158
TABLE 126 NUCLEAR LEAD CO. INC.: BUSINESS OVERVIEW 158
11.1.10 ULTRARAY 159
TABLE 127 ULTRARAY: BUSINESS OVERVIEW 159
11.1.11 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS 161
TABLE 128 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 161
11.1.12 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC. 162
TABLE 129 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC.: BUSINESS OVERVIEW 162
11.1.13 NUCLEAR SHIELDS B.V. 163
TABLE 130 NUCLEAR SHIELDS B.V.: BUSINESS OVERVIEW 163
11.1.14 A&L SHIELDING 165
TABLE 131 A&L SHIELDING: BUSINESS OVERVIEW 165
11.1.15 AMRAY MEDICAL 167
TABLE 132 AMRAY MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 167
11.1.16 PROTECH MEDICAL 169
TABLE 133 PROTECH MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 169
11.1.17 LEMER PAX 170
TABLE 134 LEMER PAX: BUSINESS OVERVIEW 170
11.1.18 PILOT INDUSTRIES LIMITED 172
TABLE 135 PILOT INDUSTRIES LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 172
11.1.19 MAYCO INDUSTRIES 174
TABLE 136 MAYCO INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 174
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 175
11.2.1 NUCLEAR SHIELDING SUPPLIES & SERVICE 175
11.2.2 CANADA METAL NORTH AMERICA LTD. 176
11.2.3 INTECH LEAD SHIELDING 177
11.2.4 WARDRAY PREMISE LIMITED 178
11.2.5 CALDER HEALTHCARE (PART OF CALDER INDUSTRIAL MATERIALS LTD.) 179
11.2.6 GRAVITA INDIA LTD. 180
12 APPENDIX 181
12.1 DISCUSSION GUIDE 181
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 185
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 187
12.4 RELATED REPORTS 187
12.5 AUTHOR DETAILS 188
| ※参考情報 放射線遮蔽材は、放射線から人間や環境を保護するために使用される材料です。放射線には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、X線、中性子線などの種類があり、それぞれ特性や透過能力が異なるため、放射線遮蔽材もその種類や用途に応じて多様です。放射線は医療、産業、研究などの分野で広く利用されていますが、その一方で健康や安全に対するリスクがあるため、適切な遮蔽が求められます。 放射線遮蔽の基本的な概念は、放射線が物質を通過する際に、そのエネルギーを吸収または散乱することです。これにより、放射線の強度が減少し、受ける影響を低減できます。遮蔽効果は材料の密度、厚さ、構成によって異なり、高い密度を持つ材料はより効果的な遮蔽を提供します。 放射線遮蔽材の主な種類について考えると、まず、鉛が非常に一般的です。鉛は高い密度と良好な遮蔽性能を持つため、X線やガンマ線の遮蔽によく使用されます。医療分野では、放射線治療の設備やX線撮影装置周辺において、鉛シールドが多く見受けられます。ただし、鉛は毒性があるため、取り扱いには注意が必要です。 次に、コンクリートも広く使用される遮蔽材の一つです。コンクリートは建築素材として利用されることが多く、その厚さを調整することで遮蔽効果を得ることができます。原子力発電所や放射性廃棄物処理場など、大型の施設ではコンクリートが広く使われます。中性子線に対しては、水分を含む材料が効果的であり、水やポリエチレンなども遮蔽材として利用されます。 さらには、合成樹脂や特殊な複合材料も注目されています。これらは軽量で加工が容易なため、特定の用途において放射線遮蔽を確保しつつ、取り扱いやすさを兼ね備えています。たとえば、航空機や宇宙船の内部での放射線遮蔽には、軽量で高性能な材料が求められます。 放射線遮蔽材の用途は多岐にわたります。医療分野では、放射線治療やX線検査において、医療従事者や患者を放射線から守るために使用されています。また、産業分野では、放射線を利用した非破壊検査や放射性物質を扱う施設において、防護措置が講じられています。核エネルギー関連の施設でも、放射線を遮蔽するために様々な材料が利用されています。さらに、放射線を扱う研究機関や大学の実験室でも、研究者が放射線から身を守るための装置やシールドが必要です。 放射線遮蔽技術は、素材の選定だけでなく、設計や施工にも関連しています。シールドの形状や配置、さらには遮蔽効果の計算は、放射線防護のための重要な要素です。計算手法としては、モンテカルロ法などの数値シミュレーションがよく用いられます。これにより、設計段階での評価が可能となり、最適なシールドの構造がここで決定されます。 また、放射線遮蔽材の研究は進化を続けており、新材料の開発や既存材料の改良が行われています。放射線遮蔽に関する技術は、健康を守るための重要な基盤となっています。放射線被ばくを最小限に抑える努力は、社会的にも非常に重要な課題であり、組織や企業、研究機関が一体となってこの問題に取り組んでいます。 放射線遮蔽材は、単なる物質としての役割を超え、人々の安全と健康を守るための重要な技術であり、今後もその需要は高まると予想されます。放射線の利用が広がる中で、遮蔽技術のさらなる革新が期待されています。 |
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