1 はじめに 25

1.1 調査目的 25

1.2 市場定義 25

1.2.1 調査対象と除外 25

1.3 対象市場 26

1.3.1 微小残存病変検査市場セグメンテーション 26

1.3.2 対象年数 26

1.4 対象通貨 27

1.5 制約 27

1.6 ステークホルダー 27

1.7 変更点の概要 28

2 調査方法 29

2.1 調査データ 29

2.2 調査アプローチ 29

図1 微小残存病変検査市場：調査設計 29

2.2.1 二次データ 30

2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 30

2.2.2 一次データ 31

2.2.2.1 一次情報源 32

2.2.2.2 一次情報源からの主要データ 32

2.2.2.3 主要な業界洞察 33

2.2.2.4 一次インタビューの内訳 33

図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 33

図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 34

2.3 市場規模の推定34

2.3.1 ボトムアップアプローチ 35

2.3.1.1 アプローチ1：企業収益推定 35

図4 ボトムアップアプローチ：企業収益推定アプローチ 35

2.3.1.2 アプローチ2：企業プレゼンテーションと一次インタビュー 35

2.3.1.3 成長予測 36

2.3.1.4 CAGR予測 36

図5 CAGR予測：供給側分析 36

2.3.2 トップダウンアプローチ 36

図6 微小残存病変検査市場：トップダウンアプローチ 37

2.4 市場内訳とデータ三角測量 38

図7データ三角測量法 38

2.5 市場シェア 39

2.6 調査の前提 39

2.7 成長率の前提 39

2.8 リスク評価 40

2.8.1 リスク評価：微小残存病変検査市場 40

3 エグゼクティブサマリー 41

図8 微小残存病変検査市場（技術別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル） 41

図9 微小残存病変検査市場（用途別）、2022年 vs. 2027年2027年（百万米ドル）42

図10 微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル）42

図11 微小残存病変検査市場（地域別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル）43

4 プレミアムインサイト 44

4.1 微小残存病変検査市場の概要 44

図12 がん罹患率の上昇が市場を牽引 44

4.2 微小残存病変検査市場シェア（技術別）、2022年 vs. 2027年2027年 44

図13 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分野が2027年に市場を独占する 44

4.3 微小残存病変検査（MRD）市場シェア（用途別） 2022年 vs. 2027年 45

図14 血液悪性腫瘍は2027年も引き続き市場を独占する 45

4.4 微小残存病変検査（MRD）市場シェア（エンドユーザー別） 2022年 vs. 2027年 45

図15 病院および専門クリニック：微小残存病変検査の最大のエンドユーザー 45

4.5 微小残存病変検査市場：地域別成長機会 46

図16 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する見込み 46

5 市場概要 47

5.1 はじめに 47

5.2 市場の動向 47

図17 微小残存病変検査市場：成長促進要因、阻害要因、機会、課題 47

5.2.1 成長促進要因 48

5.2.1.1 血液学的疾患の発生率の上昇悪性腫瘍 48

表1 血液がんの発生率（種類別、2020年） 48

表2 高齢者人口（地域別、2015年と2016年） 2030年 48

5.2.1.2 製薬会社と製品メーカー間の連携・パートナーシップの拡大 49

5.2.1.3 国際保健機関によるがん啓発活動の拡大 49

5.2.2 制約 50

5.2.2.1 複雑な規制枠組みによる新規分子診断検査の承認遅延 50

5.2.2.2 微小残存病変検査キットの高コスト 50

5.2.3 機会 51

5.2.3.1 新興国における微小残存病変検査の成長機会 51

表3 国別血液がん発生率（2018年 vs. 2019年） 2030年 51

5.2.4 課題 52

5.2.4.1 患者に対する不明確な償還シナリオと政策 52

5.3 価格分析 52

表4 微小残存病変検査製品の平均販売価格（2022年） 52

5.4 特許分析 53

図18 微小残存病変検査市場における特許分析 53

5.4.1 微小残存病変検査市場における主要特許一覧 54

5.5 バリューチェーン分析 54

図19 バリューチェーン分析：市場における主要な付加価値製造および組立段階 55

5.6 サプライチェーン分析 56

図20 微小残存病変検査市場：サプライチェーン分析 56

5.7 エコシステム／市場分析 57

図21 微小残存病変検査市場：エコシステム／市場分析 57

表5 微小残存病変検査市場：エコシステムにおける役割 57

5.8 ポーターのファイブフォース分析 58

表6 微小残存病変検査市場：ポーターのファイブフォース分析 58

5.8.1 新規参入の脅威58

5.8.2 代替品の脅威 58

5.8.3 買い手の交渉力 58

5.8.4 供給者の交渉力 58

5.8.5 競争の度合い 59

5.9 規制分析 59

表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 59

表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 59

表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 60

表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 60

表11 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 60

5.9.1 北米 61

5.9.1.1 米国 61

5.9.1.2 カナダ 61

5.9.2 欧州 61

5.9.3 アジア太平洋地域 61

5.9.3.1 中国 61

表12 中国：医療機器の分類 62

5.9.3.2 日本 63

表13 日本：医療機器の分類PMDA管轄下 63

5.9.4 中南米 64

5.9.4.1 ブラジル 64

5.9.4.2 メキシコ 64

5.9.5 中東 64

5.9.6 アフリカ 64

5.10 貿易分析 65

5.10.1 診断用試薬・検査用試薬／キットの貿易分析 65

表14 診断用試薬・検査用試薬／キットの輸入データ（国別、2017～2021年、単位：百万米ドル） 65

表15 診断用試薬・検査用試薬／キットの輸出データ（国別、2017～2021年） （百万米ドル）65

5.11 技術分析 66

5.12 2022～2023年の主なカンファレンスおよびイベント 66

表16 微小残存病変検査市場：カンファレンスおよびイベントの詳細リスト 66

5.13 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 67

5.13.1 微小残存病変検査製品メーカーの収益シフトと収益源 67

図22 微小残存病変検査市場における収益シフト 68

5.14 主要なステークホルダーと購入基準68

5.14.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 68

図23 上位3つの用途における購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 68

表17 微小残存病変検査製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 69

5.14.2 購買基準 69

図24 微小残存病変検査製品の主要な購買基準 69

表18 微小残存病変検査製品の主要な購買基準 69

5.15 ケーススタディ分析 70

6 微小残存病変検査市場（技術別） 71

6.1 はじめに 72

表19 微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 72

6.2 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） 72

6.2.1 PCR技術の導入促進における費用対効果 72

表20 微小残存病変検査市場（PCR）、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 73

6.3 次世代シーケンシング 73

6.3.1 高感度と経済効果が市場を牽引 73

表21 NGS向け微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（単位：百万米ドル） 74

6.4 フローサイトメトリー 74

6.4.1 がんの罹患率と有病率の増加が成長を支えている 74

表22 フローサイトメトリー向け微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（単位：百万米ドル） 75

6.5 その他の技術 75

表23 その他の技術向け微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（単位：百万米ドル） 76

7 微小残存疾患検査市場（用途別） 77

7.1 はじめに 78

表24 微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 78

7.2 血液悪性腫瘍 78

表25 血液悪性腫瘍における微小残存病変検査市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 78

表26 血液悪性腫瘍における微小残存病変検査市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 79

7.2.1 白血病79

表27 白血病微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 80

表28 白血病微小残存病変検査市場（種類別、2020～2027年）（百万米ドル） 80

7.2.1.1 骨髄性白血病 80

7.2.1.1.1 成人における急性骨髄性白血病（AML）の有病率の高さが成長を支えている 80

表29 骨髄性白血病微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 81

7.2.1.2 リンパ性白血病 81

7.2.1.2.1 小児における急性リンパ性白血病（ALL）の高発生率が市場を牽引 81

表30 リンパ性白血病の微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 82

7.2.1.3 その他の白血病 82

表31 その他の白血病の微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 82

7.2.2 リンパ腫 83

表32 リンパ腫の微小残存病変検査市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 83

表33リンパ腫の微小残存病変検査市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 84

7.2.2.1 非ホジキンリンパ腫 84

7.2.2.1.1 免疫抑制剤の消費量増加が成長を牽引 84

表34 非ホジキンリンパ腫の微小残存病変検査市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 84

7.2.2.2 ホジキンリンパ腫 85

7.2.2.2.1 ホジキンリンパ腫の罹患率増加がMRD検査の推進力 85

表35 ホジキンリンパ腫の微小残存病変検査市場リンパ腫、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 85

7.3 固形腫瘍 85

7.3.1 MRDによる治療反応評価能力が成長を促進 85

表36 固形腫瘍向け微小残存病変検査市場、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 86

7.4 その他の用途 86

表37 その他の用途向け微小残存病変検査市場、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 86

8 微小残存病変検査市場、エンドユーザー別87

8.1 はじめに 88

表38 微小残存病変検査市場（エンドユーザー別、2020～2027年、百万米ドル） 88

8.2 病院および専門クリニック 88

8.2.1 病院受診患者数の増加が成長を牽引 88

表39 病院および専門クリニック向け微小残存病変検査市場専門クリニック、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 89

8.3 診断検査機関 89

8.3.1 成長を支える強固なインフラと専門検査能力 89

表40 診断検査機関向け微小残存病変検査市場、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 90

8.4 学術・研究機関 90

8.4.1 市場拡大に向けた研究活動の活発化 90

表41 学術・研究機関向け微小残存病変検査市場研究機関（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 90

8.5 その他のエンドユーザー 91

表42 その他のエンドユーザー向け微小残存病変検査市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 91

9 微小残存病変検査市場（地域別） 92

9.1 はじめに 93

表43 微小残存病変検査市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 93

9.2 北米 93

図25 北米：微小残存病変検査市場スナップショット 94

表44 北米：微小残存病変検査市場（国別）、2020～2027年（百万米ドル） 94

表45 北米：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 95

表46 北米：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 95

表47 北米：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル）百万米ドル）95

9.2.1 米国 96

9.2.1.1 がん罹患率の増加が市場を牽引 96

表48 米国：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル）96

表49 米国：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル）97

表50 米国：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル）97

9.2.2 カナダ 97

9.2.2.1 市場の成長を支える多様ながんスクリーニングプログラムの普及 97

表51 カナダ：微小残存疾患検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 98

表52 カナダ：微小残存疾患検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 99

表53 カナダ：微小残存疾患検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 99

9.3 ヨーロッパ 99

表54 ヨーロッパ：白血病発生率（国別）、2020～2035年 99

表55 ヨーロッパ：微小残存疾患検査市場（用途別）国別、2020～2027年（百万米ドル） 100

表56 欧州：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 100

表57 欧州：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 101

表58 欧州：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 101

9.3.1 ドイツ 101

9.3.1.1 MRD検査市場を支援するための政府研究資金支援 101

表59 ドイツ：がん罹患率（種類別、2020年） 102

表60 ドイツ：微小残存病変検査市場（技術別、2020～2027年）（百万米ドル） 102

表61 ドイツ：微小残存病変検査市場（用途別、2020～2027年）（百万米ドル） 103

表62 ドイツ：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別、2020～2027年）（百万米ドル） 103

9.3.2 英国 103

9.3.2.1 診断検査機関数の増加が市場成長を牽引 103

表63 英国：微小残存疾患検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 104

表64 英国：微小残存疾患検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 104

表65 英国：微小残存疾患検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 105

9.3.3 フランス 105

9.3.3.1 フランスにおける研究開発費の増加が市場を牽引 105

表66 フランス：微小残存疾患検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル）百万米ドル）105

表67 フランス：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル）106

表68 フランス：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル）106

9.3.4 イタリア 106

9.3.4.1 市場を牽引する好ましい資金調達シナリオ 106

表69 イタリア：がん罹患率（種類別）、2020年 106

表70 イタリア：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 107

表71 イタリア：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 107

表72 イタリア：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 108

9.3.5 スペイン 108

9.3.5.1 スペインにおける市場成長を支える検査機関の統合 108

表73 スペイン：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 108

表74 スペイン：微小残存病変検査市場（用途別）アプリケーション別、2020～2027年（百万米ドル） 109

表75 スペイン：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 109

9.3.6 その他欧州 109

表76 その他欧州：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 110

表77 その他欧州：微小残存病変検査市場（アプリケーション別）、2020～2027年（百万米ドル） 110

表78 その他欧州：微小残存病変検査市場規模（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 110

9.4 アジア太平洋地域 111

図26 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場の概要 111

表79 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場（国別）、2020～2027年（百万米ドル） 112

表80 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 112

表81 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場（用途別）、 2020～2027年（百万米ドル） 112

表82 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 113

9.4.1 中国 113

9.4.1.1 先進医療施設への一般市民のアクセス向上が市場を牽引 113

表83 中国：血液がん罹患率（種類別）、2020年 113

表84 中国：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 114

表85 中国：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）アプリケーション別、2020～2027年（百万米ドル） 114

表86 中国：微小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020～2027年（百万米ドル） 114

9.4.2 日本 115

9.4.2.1 市場成長を支える国民皆保険制度の償還政策 115

表87 日本：血液がん罹患率、種類別、2020年 115

表88 日本：微小残存病変検査市場、技術別、2020～2027年（百万米ドル） 115

表89 日本：微小残存病変検査市場、アプリケーション別2020～2027年（百万米ドル） 116

表90 日本：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 116

9.4.3 インド 116

9.4.3.1 医療システムへの官民投資の増加が市場を牽引 116

表91 インド：微小残存病変検査市場（技術別）、2020～2027年（百万米ドル） 117

表92 インド：微小残存病変検査市場（用途別）、2020～2027年（百万米ドル） 117

表93 インド：微小残存疾患検査市場、エンドユーザー別、2020～2027年（百万米ドル） 118

9.4.4 その他アジア太平洋地域 118

表94 その他アジア太平洋地域：高齢者人口（国別、2019年） 118

表95 その他アジア太平洋地域：微小残存疾患検査市場、技術別、2020～2027年（百万米ドル） 119

表96 その他アジア太平洋地域：微小残存疾患検査市場、用途別、2020～2027年（百万米ドル） 119

表97 その他アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020～2027年（百万米ドル） 119

9.5 ラテンアメリカ 120

9.5.1 市場を牽引する官民投資の増加 120

表98 ラテンアメリカ：微小残存病変検査市場、技術別、2020～2027年（百万米ドル） 120

表99 ラテンアメリカ：微小残存病変検査市場、用途別、2020～2027年（百万米ドル） 121

表100 ラテンアメリカ：微小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020～2027年（百万米ドル） 121

9.6 中東・アフリカ 121

9.6.1 市場を牽引する研究資金の増加 121

表101 中東・アフリカ：微小残存病変検査市場、技術別、2020～2027年（百万米ドル） 122

表102 中東・アフリカ：微小残存病変検査市場、用途別、2020～2027年（百万米ドル） 122

表103 中東・アフリカアフリカ：微小残存病変検査市場（エンドユーザー別、2020～2027年、百万米ドル） 123

10 競争環境 124

10.1 概要 124

10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利の権利 124

10.2.1 微小残存病変検査市場におけるプレーヤーの戦略概要 124

表104 微小残存病変検査市場におけるプレーヤーの戦略概要 124

10.3 主要プレーヤーの収益シェア分析 127

図27 微小残存病変検査市場における主要企業の収益シェア分析 127

10.4 市場シェア分析 128

図28 微小残存病変検査市場シェア（主要企業別、2021年） 128

表105 微小残存病変検査市場：競争の度合い 128

10.5 企業評価象限 129

10.5.1 評価対象ベンダー一覧 129

10.5.2 スター企業 129

10.5.3 新興リーダー企業 129

10.5.4 普及企業 129

10.5.5 参加者 130

図29 微小残存病変検査市場：主要企業評価マトリックス（2021年） 130

10.6 スタートアップ／中小企業向け競争優位性マッピング（2021年） 130

10.6.1 進歩的な企業 130

10.6.2 スターティングブロック 131

10.6.3 対応力のある企業 131

10.6.4 ダイナミックな企業 131

図30 微小残存病変検査市場：スタートアップ／中小企業向け競争優位性マッピング（2021年） 131

10.7競合ベンチマーク 132

10.7.1 製品および地域フットプリント分析 132

図31 主要企業の製品および地域フットプリント分析 132

表106 微小残存病変検査市場：企業の地域フットプリント 132

表107 微小残存病変検査市場：製品および企業のサービス展開 133

表108 微小残存病変検査市場：主要スタートアップ企業／中小企業の詳細リスト 133

10.8 競争シナリオ 134

10.8.1 製品発売 134

表109 主要製品発売 134

10.8.2 取引 135

表110 主要取引 135

11 企業概要 137

11.1 主要プレーヤー 137

（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの視点、主要な強み／競争優位性、戦略的選択、弱みと競争上の脅威）*

11.1.1 適応型バイオテクノロジーズ 137

表111 アダプティブ・バイオテクノロジーズ：事業概要 137

図32 アダプティブ・バイオテクノロジーズ：企業概要（2021年） 138

11.1.2 ARCHERDX（INVITAE CORPORATION） 140

表112 ARCHERDX（INVITAE CORPORATION）：事業概要 140

図33 ARCHERDX（INVITAE CORPORATION）：企業概要（2021年） 141

11.1.3 ASURAGEN, INC. 143

表113 ASURAGEN, INC.：事業概要 143

11.1.4 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 144

表114 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：事業概要 144

図34 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：企業概要（2021年） 145

11.1.5 F. ホフマン・ラ・ロシュAG 147

表115 F. ホフマン・ラ・ロシュAG：事業概要 147

図35 F. ホフマン・ラ・ロシュAG：企業概要（2021年） 148

11.1.6 ガードント・ヘルス社 150

表116 ガードント・ヘルス社：事業概要 150

図36 ガードントHEALTH, INC.：企業概要（2021年）151

11.1.7 MOLECULARMD（ICON PLCの子会社）154

表117 MOLECULAR MD（ICON PLCの子会社）：事業概要 154

図37 MOLECULAR MD（ICON PLC）：企業概要（2021年）154

11.1.8 INVIVOSCRIBE, INC. 156

表118 INVIVOSCRIBE, INC.：事業概要 156

11.1.9 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 158

表119 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS：事業概要 158

図38 ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス：企業概要（2021年） 159

11.1.10 ナテラ・インク 161

表120 ナテラ・インク：事業概要 161

図39 ナテラ・インク：企業概要（2021年） 162

11.1.11 シスメックス株式会社 163

表121 シスメックス株式会社：事業概要 163

図40 シスメックス株式会社：企業概要（2021年） 163

11.2 その他の企業 165

11.2.1ネオジェノミクス・ラボラトリーズ 165

11.2.2 オプコ・ヘルス 167

11.2.3 ジェネトロン・ヘルス 168

11.2.4 クエスト・ダイアグノスティックス 169

11.2.5 アラップ・ラボラトリーズ 170

11.2.6 ミッション・バイオ 171

11.2.7 セルジェンティス 172

*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの視点、主要な強み／勝利の権利、戦略的選択、弱みおよび競争上の脅威に関する詳細は記載されていない可能性があります。

12 付録 173

12.1 ディスカッションガイド 173

12.2 ナレッジストア：MARKETSANDMARKETS サブスクリプションポータル 176

12.3 カスタマイズオプション 178

12.4 関連レポート 178

12.5 著者情報 179

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 MARKETS COVERED 26
1.3.1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 LIMITATIONS 27
1.6 STAKEHOLDERS 27
1.7 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.2 RESEARCH APPROACH 29
FIGURE 1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.2.1 SECONDARY DATA 30
2.2.1.1 Key data from secondary sources 30
2.2.2 PRIMARY DATA 31
2.2.2.1 Primary sources 32
2.2.2.2 Key data from primary sources 32
2.2.2.3 Key industry insights 33
2.2.2.4 Breakdown of primary interviews 33
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 33
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 34
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.3.1.1 Approach 1: Company revenue estimation 35
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 35
2.3.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 35
2.3.1.3 Growth forecast 36
2.3.1.4 CAGR projections 36
FIGURE 5 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: TOP-DOWN APPROACH 37
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
2.5 MARKET SHARE 39
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 39
2.7 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 39
2.8 RISK ASSESSMENT 40
2.8.1 RISK ASSESSMENT: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 8 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 41
FIGURE 9 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 42
FIGURE 10 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 42
FIGURE 11 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET OVERVIEW 44
FIGURE 12 RISING INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET 44
4.2 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 44
FIGURE 13 POLYMERASE CHAIN REACTION SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2027 44
4.3 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 45
FIGURE 14 HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES WILL CONTINUE TO DOMINATE MARKET IN 2027 45
4.4 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY END USER, 2022 VS. 2027 45
FIGURE 15 HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS LARGEST END USERS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING 45
4.5 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 46
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 17 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Rising incidence of hematological malignancies 48
TABLE 1 HEMATOLOGIC CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 48
TABLE 2 GERIATRIC POPULATION, BY REGION, 2015 VS. 2030 48
5.2.1.2 Increasing collaborations and partnerships between pharmaceutical companies and product manufacturers 49
5.2.1.3 Increasing cancer awareness initiatives by global health organizations 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Complex regulatory frameworks delaying approval of new molecular diagnostics tests 50
5.2.2.2 High cost of minimal residual disease testing kits 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growth opportunities in minimal residual disease testing in emerging countries 51
TABLE 3 INCIDENCE OF HEMATOLOGIC CANCERS, BY COUNTRY, 2018 VS. 2030 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Unclear reimbursement scenario and policies for patients 52
5.3 PRICING ANALYSIS 52
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS (2022) 52
5.4 PATENT ANALYSIS 53
FIGURE 18 PATENT ANALYSIS FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 53
5.4.1 LIST OF KEY PATENTS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 54
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 55
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
FIGURE 20 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
5.7 ECOSYSTEM/MARKET ANALYSIS 57
FIGURE 21 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: ECOSYSTEM/MARKET ANALYSIS 57
TABLE 5 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 57
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 58
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 58
5.8.5 DEGREE OF COMPETITION 59
5.9 REGULATORY ANALYSIS 59
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 10 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 11 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
5.9.1 NORTH AMERICA 61
5.9.1.1 US 61
5.9.1.2 Canada 61
5.9.2 EUROPE 61
5.9.3 ASIA PACIFIC 61
5.9.3.1 China 61
TABLE 12 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 62
5.9.3.2 Japan 63
TABLE 13 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 63
5.9.4 LATIN AMERICA 64
5.9.4.1 Brazil 64
5.9.4.2 Mexico 64
5.9.5 MIDDLE EAST 64
5.9.6 AFRICA 64
5.10 TRADE ANALYSIS 65
5.10.1 TRADE ANALYSIS FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS 65
TABLE 14 IMPORT DATA FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 65
TABLE 15 EXPORT DATA FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 65
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 66
TABLE 16 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 66
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 67
5.13.1 REVENUE SHIFT AND REVENUE POCKETS FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCT MANUFACTURERS 67
FIGURE 22 REVENUE SHIFT IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 68
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 68
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
5.14.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 70
6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 71
6.1 INTRODUCTION 72
TABLE 19 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 72
6.2 POLYMERASE CHAIN REACTION 72
6.2.1 COST BENEFITS OF PCR TECHNOLOGY TO DRIVE ADOPTION 72
TABLE 20 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR PCR, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 73
6.3 NEXT-GENERATION SEQUENCING 73
6.3.1 HIGH SENSITIVITY AND ECONOMICAL BENEFITS TO BOOST MARKET 73
TABLE 21 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR NGS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 74
6.4 FLOW CYTOMETRY 74
6.4.1 GROWING INCIDENCE AND PREVALENCE OF CANCER TO SUPPORT GROWTH 74
TABLE 22 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR FLOW CYTOMETRY, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 75
6.5 OTHER TECHNOLOGIES 75
TABLE 23 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER TECHNOLOGIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 76
7 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION 77
7.1 INTRODUCTION 78
TABLE 24 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 78
7.2 HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES 78
TABLE 25 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 78
TABLE 26 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 79
7.2.1 LEUKEMIA 79
TABLE 27 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 28 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LEUKEMIA, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 80
7.2.1.1 Myeloid leukemia 80
7.2.1.1.1 High prevalence of AML in adults to support growth 80
TABLE 29 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR MYELOID LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 81
7.2.1.2 Lymphocytic leukemia 81
7.2.1.2.1 High incidence of ALL in children to drive market 81
TABLE 30 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOCYTIC LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
7.2.1.3 Other leukemias 82
TABLE 31 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER LEUKEMIAS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
7.2.2 LYMPHOMA 83
TABLE 32 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 33 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOMA, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 84
7.2.2.1 Non-Hodgkin lymphoma 84
7.2.2.1.1 Growing consumption of medications that suppress immune system to drive growth 84
TABLE 34 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR NON-HODGKIN LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
7.2.2.2 Hodgkin lymphoma 85
7.2.2.2.1 Growing incidence of Hodgkin lymphoma to propel MRD testing 85
TABLE 35 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HODGKIN LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
7.3 SOLID TUMORS 85
7.3.1 ABILITY OF MRD TO ASSESS TREATMENT RESPONSE TO FUEL GROWTH 85
TABLE 36 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR SOLID TUMORS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
7.4 OTHER APPLICATIONS 86
TABLE 37 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
8 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER 87
8.1 INTRODUCTION 88
TABLE 38 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 88
8.2 HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS 88
8.2.1 INCREASING NUMBER OF PATIENTS VISITING HOSPITALS TO DRIVE GROWTH 88
TABLE 39 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
8.3 DIAGNOSTIC LABORATORIES 89
8.3.1 ROBUST INFRASTRUCTURE AND SPECIALIZED TESTING CAPABILITIES TO SUPPORT GROWTH 89
TABLE 40 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
8.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 90
8.4.1 INCREASING RESEARCH ACTIVITIES TO BOOST MARKET 90
TABLE 41 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
8.5 OTHER END USERS 91
TABLE 42 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
9 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION 92
9.1 INTRODUCTION 93
TABLE 43 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
9.2 NORTH AMERICA 93
FIGURE 25 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SNAPSHOT 94
TABLE 44 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 45 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 46 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 47 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95
9.2.1 US 96
9.2.1.1 Increasing prevalence of cancer to drive market 96
TABLE 48 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 49 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 50 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 97
9.2.2 CANADA 97
9.2.2.1 Availability of various cancer screening programs to support market growth 97
TABLE 51 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 52 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 53 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99
9.3 EUROPE 99
TABLE 54 EUROPE: INCIDENCE OF LEUKEMIA, BY COUNTRY, 2020–2035 99
TABLE 55 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 56 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 57 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 58 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 101
9.3.1 GERMANY 101
9.3.1.1 Government support for research funding to support MRD testing market 101
TABLE 59 GERMANY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 102
TABLE 60 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 61 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 62 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 103
9.3.2 UK 103
9.3.2.1 Increasing number of diagnostic laboratories to propel market growth 103
TABLE 63 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 64 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 65 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 105
9.3.3 FRANCE 105
9.3.3.1 Rising R&D expenditure in France to drive market 105
TABLE 66 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 67 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 68 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106
9.3.4 ITALY 106
9.3.4.1 Favorable funding scenario to drive market 106
TABLE 69 ITALY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 106
TABLE 70 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 71 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 72 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 108
9.3.5 SPAIN 108
9.3.5.1 Consolidation of laboratories in Spain to support market growth 108
TABLE 73 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 74 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
TABLE 75 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 109
9.3.6 REST OF EUROPE 109
TABLE 76 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 77 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 78 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 110
9.4 ASIA PACIFIC 111
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SNAPSHOT 111
TABLE 79 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 80 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 81 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 82 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 113
9.4.1 CHINA 113
9.4.1.1 Growing public access to advanced healthcare facilities to drive market 113
TABLE 83 CHINA: HEMATOLOGY CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 113
TABLE 84 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 85 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 86 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 114
9.4.2 JAPAN 115
9.4.2.1 Universal healthcare reimbursement policy to support market growth 115
TABLE 87 JAPAN: HEMATOLOGY CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 115
TABLE 88 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 89 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 90 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 116
9.4.3 INDIA 116
9.4.3.1 Increasing private and public investments in healthcare system to drive market 116
TABLE 91 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 92 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 93 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 118
9.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 118
TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: GERIATRIC POPULATION, BY COUNTRY, 2019 118
TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.5 LATIN AMERICA 120
9.5.1 INCREASING PRIVATE AND PUBLIC INVESTMENTS TO DRIVE MARKET 120
TABLE 98 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 99 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 100 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 121
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 121
9.6.1 INCREASING FUNDING IN RESEARCH TO DRIVE MARKET 121
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 103 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 123
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 124
10.1 OVERVIEW 124
10.2 STRATEGIES OF KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 124
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 124
TABLE 104 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 124
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 127
FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 127
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 128
FIGURE 28 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2021) 128
TABLE 105 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 128
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 129
10.5.1 LIST OF EVALUATED VENDORS 129
10.5.2 STARS 129
10.5.3 EMERGING LEADERS 129
10.5.4 PERVASIVE PLAYERS 129
10.5.5 PARTICIPANTS 130
FIGURE 29 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR MAJOR PLAYERS, 2021 130
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES (2021) 130
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 130
10.6.2 STARTING BLOCKS 131
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 131
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 131
FIGURE 30 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES, 2021 131
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 132
10.7.1 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS 132
FIGURE 31 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS 132
TABLE 106 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 132
TABLE 107 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: PRODUCT & SERVICE FOOTPRINT OF COMPANIES 133
TABLE 108 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 133
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 134
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 134
TABLE 109 KEY PRODUCT LAUNCHES 134
10.8.2 DEALS 135
TABLE 110 KEY DEALS 135
11 COMPANY PROFILES 137
11.1 KEY PLAYERS 137
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats)*
11.1.1 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 137
TABLE 111 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 137
FIGURE 32 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT (2021) 138
11.1.2 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION) 140
TABLE 112 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION): BUSINESS OVERVIEW 140
FIGURE 33 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION): COMPANY SNAPSHOT (2021) 141
11.1.3 ASURAGEN, INC. 143
TABLE 113 ASURAGEN, INC.: BUSINESS OVERVIEW 143
11.1.4 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 144
TABLE 114 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 144
FIGURE 34 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 145
11.1.5 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 147
TABLE 115 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: BUSINESS OVERVIEW 147
FIGURE 35 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: COMPANY SNAPSHOT (2021) 148
11.1.6 GUARDANT HEALTH, INC. 150
TABLE 116 GUARDANT HEALTH, INC.: BUSINESS OVERVIEW 150
FIGURE 36 GUARDANT HEALTH, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 151
11.1.7 MOLECULARMD (SUBSIDIARY OF ICON PLC) 154
TABLE 117 MOLECULAR MD (SUBSIDIARY OF ICON PLC): BUSINESS OVERVIEW 154
FIGURE 37 MOLECULAR MD (ICON PLC): COMPANY SNAPSHOT (2021) 154
11.1.8 INVIVOSCRIBE, INC. 156
TABLE 118 INVIVOSCRIBE, INC.: BUSINESS OVERVIEW 156
11.1.9 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 158
TABLE 119 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: BUSINESS OVERVIEW 158
FIGURE 38 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: COMPANY SNAPSHOT (2021) 159
11.1.10 NATERA, INC. 161
TABLE 120 NATERA, INC.: BUSINESS OVERVIEW 161
FIGURE 39 NATERA, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 162
11.1.11 SYSMEX CORPORATION 163
TABLE 121 SYSMEX CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 163
FIGURE 40 SYSMEX CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2021) 163
11.2 OTHER PLAYERS 165
11.2.1 NEOGENOMICS LABORATORIES 165
11.2.2 OPKO HEALTH, INC. 167
11.2.3 GENETRON HEALTH 168
11.2.4 QUEST DIAGNOSTICS, INC. 169
11.2.5 ARUP LABORATORIES INC. 170
11.2.6 MISSION BIO, INC. 171
11.2.7 CERGENTIS B.V. 172
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 173
12.1 DISCUSSION GUIDE 173
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 176
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 178
12.4 RELATED REPORTS 178
12.5 AUTHOR DETAILS 179

※参考情報 微小残存病変検査（MRD検査）は、がん治療の効果を評価し、病気の再発リスクを予測するための重要な技術です。この検査は、標準的な検査手法では検出できない微小な病変やがん細胞の残存を測定することを目的としています。MRD検査は主に血液がん、特に白血病やリンパ腫の管理において、非常に高い感度を持つ方法とされています。これにより、患者の治療戦略を個別化し、最適な治療法を選択するための情報を提供します。 MRDの概念は、治療後に残存するがん細胞の存在を示します。治療が成功したように見える場合でも、目に見えないレベルでがん細胞が残っている可能性があるため、患者の長期的なアウトカムに影響を及ぼすことがあります。MRDは治療反応を定量化するための重要な指標として利用され、早期に再発の兆候を捉えることができるため、治療方針の見直しや調整に役立ちます。 MRD検査にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、フローサイトメトリーと呼ばれる手法です。この方法では、標識された抗体を使用して、特定のがん細胞の表面マーカーを識別し、血液中のがん細胞の数を定量化します。フローサイトメトリーは比較的早く結果を得られるため、臨床現場で広く採用されています。 もう一つの一般的な手法は、PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）を用いた検査です。この方法では、がん細胞特有の遺伝子変異や再編成をターゲットにして、その存在を検出します。PCRの高感度な特性により、極めて微量のがん細胞を検出することができるため、多くの研究や臨床試験で使用されています。 また、次世代シーケンシング（NGS）技術もMRD検査に応用されるようになっています。NGSは大量のDNAデータを同時に解析できるため、複雑ながんの遺伝的背景を包括的に評価することが可能です。この方法により、 MRDの検出精度はさらに向上し、患者個々のがんの特性に基づいた治療計画の策定が進められています。 MRD検査の用途は多岐にわたります。主に治療反応を評価するために使用され、患者が寛解にあるかどうか、あるいは再発のリスクが高いかどうかを判断するのに役立ちます。特に、急性リンパ性白血病（ALL）や慢性リンパ性白血病（CLL）などの患者においては、MRDの状態が治療後の長期的な生存率に大きく影響することが示されています。 さらに、MRD検査は新しい治療法の効果を評価する臨床試験においても重要な役割を果たしています。これにより、新薬の効果を早期に確認し、最適な治療戦略を開発するためのデータを提供します。最近の研究では、MRD検査を基にした治療の変更によって再発率を下げることができることも示されています。 MRD検査に関連する技術やアプローチも多く進展しています。人工知能（AI）の導入により、検査データの解析が迅速化され、精度の向上が期待されています。AIは大規模なデータセットを扱うのが得意であり、患者ごとのがんの特性を学習し、個別化治療の促進に寄与することが可能です。 総じて、微小残存病変検査は、がん治療のパラダイムを変える重要な技術です。この検査は患者の治療経過をより正確に把握し、再発を予測するための貴重な情報を提供します。今後も技術の進化が進むことで、MRD検査はさらなる発展を遂げると考えられています。がん治療の現場で非常に重要な役割を果たすことが期待されており、より多くの患者に恩恵をもたらすでしょう。

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