1 はじめに 29
1.1 調査目的 29
1.2 市場定義 29
1.3 調査範囲 30
1.3.1 対象市場 30
図1 工場内物流市場：セグメンテーション 30
1.3.2 地域範囲 30
1.3.3 調査対象年 31
1.3.4 調査対象と除外 31
1.4 調査通貨 31
1.5 ステークホルダー 32
1.5.1 景気後退の影響 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ 33
図2 工場内物流市場：調査設計 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 主要な二次資料一覧 34
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 35
2.1.2.2 一次資料の内訳 35
2.1.2.3 一次資料からの主要データ 36
2.1.3 二次調査と一次調査 37
2.1.3.1 主要な業界洞察 38
2.2 市場規模の推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の導出方法 39
図3 市場規模の推定方法論：ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模の導出方法 40
図4 市場規模推計方法論：トップダウンアプローチ 40
図5 市場規模推計方法論（供給側）：主要プレーヤーによるAGV事業からの収益 41
2.3 市場内訳とデータ三角測量 41
図6 市場内訳とデータ三角測量 42
2.4 調査の前提 43
2.5 工場内物流への景気後退の影響を分析するために考慮されたパラメータ市場 43
2.6 制約 44
2.7 リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図7 工場内物流市場 2019～2028年（百万米ドル） 45
図8 2022年にはクレーンセグメントが最大の市場シェアを占める 46
図9 2023年から2028年にかけて組立/生産ラインセグメントが最大の市場規模を占める 46
図10 2022年には自動車セグメントが最大の市場規模を占める 47
図11 2022年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 工場内物流市場における魅力的な機会 49
図12 製造工場における自動化需要の高まりが市場を牽引 49
4.2 工場内物流市場（所在地別） 49
図13 2022年には組立/生産ラインセグメントが最大の市場規模を占める 49
4.3 工場内物流市場（製品別） 50
図14 予測期間中に最大の市場規模を占めるクレーンセグメント 50
4.4 工場内物流市場（業種別） 50
図15 自動車セグメントが市場を牽引2023年に最大の市場シェアを獲得 50
4.5 工場内物流市場（地域別） 51
図16 中国の工場内物流市場は2023年から2028年にかけて最高のCAGRを記録する見込み 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場の動向 52
図17 工場内物流市場：推進要因、制約要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 様々な業界における効率的なサプライチェーンプロセスへのニーズの高まり 53
5.2.1.2 リーン生産方式と持続可能性への取り組みへの重点的な取り組み 53
図18 分析工場内物流市場への推進要因の影響 54
5.2.2 阻害要因 54
5.2.2.1 工場内物流システムの導入・保守にかかるコストの高さ 54
5.2.2.2 工場内物流ソリューションの運用には専門知識を持つ専門家が必要 55
図19 工場内物流市場への阻害要因の影響分析 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 AI、インダストリー4.0、IoTなどの新興技術と工場内物流システムの統合 56
5.2.3.2 新興国における産業の大幅な成長 56
図20 工場内物流市場への機会の影響分析 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 不要な設備のダウンタイムによる生産および収益損失のリスク 57
5.2.4.2 センシング素子に関連する技術的課題 57
図21 工場内物流市場における課題の影響分析 58
5.3 顧客事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 58
図22 顧客事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 59
5.4 価格分析 59
5.4.1 主要企業が提供する自動倉庫システム（ASRS）の平均販売価格（ASP）（タイプ別） 59
図23 企業別ASRSタイプ別平均プロジェクトコスト 60
表1各種ASRSの平均プロジェクトコスト（企業別、米ドル） 60
5.4.2 主要企業が提供する協働ロボットの平均販売価格（ASP）（ペイロード別） 60
図24 主要企業が提供する協働ロボットの平均販売価格（ASP）（ペイロード別） 60
表2 主要企業が提供する協働ロボットの平均販売価格（ASP）（ペイロード別） 61
5.4.3 平均販売価格の動向 61
表3 無人搬送車（AGVS）の平均販売価格（ASP）（タイプ別） 61
表4 AGVSの平均販売価格（ASP）（地域別） 61
図25 AGVSの平均販売価格（2019～2028年） 62
表5 仕分けシステムのASP（種類別） 62
表6 コンベアシステムのASP（ベルト幅別） 62
表7 クレーンASP（種類別） 63
表8 倉庫管理システムの価格 64
表9 RTLSタグのASP（技術別） 64
5.5 サプライチェーン分析 65
図26 工場内物流市場：サプライチェーン分析 65
5.6 エコシステム／市場マップ 67
図27 工場内物流市場：エコシステム分析 67
表10 工場内物流市場：エコシステムにおける主要プレーヤーの役割 68
5.7 テクノロジー分析 69
5.7.1 ウェアラブルテクノロジー 69
5.7.2 予測分析 69
5.7.3 機械学習プラットフォーム 69
5.7.4 デジタルツインモデルビルダー 69
5.7.5 音声認識テクノロジー 70
5.7.6 5G 70
5.7.7 IoT 70
5.7.8 インダストリー4.0 70
5.7.9 ロボティック・プロセス・オートメーション 71
5.8 特許分析 71
図28 過去10年間の特許出願件数上位10社 71
表11 上位過去10年間の米国における特許権者数 71
図29 2012年から2022年までの年間特許取得件数 72
表12 工場内物流市場関連特許一覧 72
5.9 貿易分析 74
5.9.1 輸入シナリオ 74
図30 HSコード8428の輸入データ（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 74
5.9.2 輸出シナリオ 75
図31 HSコード8428の輸出データ（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 75
5.10 主要会議2023～2025年のイベントと市場 75
表13 工場内物流市場：カンファレンスとイベント 75
5.11 ケーススタディ分析 76
表14 DEMATIC社、REITAN社に高性能自動化ソリューションを提供、配送頻度とサービスレベルを向上 76
表15 TRANSBOTICS社、食品・飲料業界クライアントにカスタム設計のAGVを提供 76
表16 Volkswagen AutoEUROPA社、移動資産管理にRTLSを導入 77
5.12 規制環境 77
5.12.1 規制機関、政府規制機関、政府機関、その他の組織 77
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
表18 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 78
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 78
表20 行：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 79
5.12.2 工場内物流市場に関連する規格および規制 79
5.12.3 安全規格ASRS向け 80
表21 ASRSの安全基準 80
5.12.4 AGVSの安全基準 81
表22 AGVSの安全基準 81
5.13 ポーターの5つの力分析 82
表23 ポーターの5つの力のRTLS市場への影響（2022年） 82
図32 RTLS市場：ポーターの5つの力分析 82
5.13.1 サプライヤーの交渉力 83
5.13.2 バイヤーの交渉力 83
5.13.3 競争の激しさ 83
5.13.4 新規参入の脅威 83
5.13.5 代替品の脅威 83
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 84
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 84
図33 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 84
表24 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 84
5.14.2 購買基準 85
図34 上位3業種における主要購買基準 85
表25 上位3業種における主要購買基準 85
6 工場内物流に関わるサービス 86
6.1 はじめに 86
6.2 工場内倉庫 86
6.3 ラインフィード供給 86
6.4 梱包 87
6.5 その他のサービス 87
7 工場内物流市場（製品別） 88
7.1 はじめに 89
図35 工場内物流市場（製品別） 89
図36 予測期間中、クレーンセグメントが工場内物流市場で最大のシェアを占める 89
表26 工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 90
表27 工場内物流市場（製品別） 2023～2028年（百万米ドル）90
7.2 ロボット 91
表28 ロボット：工場内物流市場、産業別、2019～2022年（百万米ドル）91
表29 ロボット：工場内物流市場、産業別、2023～2028年（百万米ドル）91
表30 ロボット：工場内物流市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）92
表31 ロボット：工場内物流市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）92
表32 ロボット：工場内物流市場、産業別タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）92
表33 ロボット：工場内物流市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）92
7.2.1 協働ロボット 93
7.2.1.1 人間と安全かつ効率的に作業する能力：工場内物流業務における協働ロボットの導入促進 93
7.2.2 自律移動ロボット（AMRS） 93
7.2.2.1 動的に変化する環境を最小限のエラーでナビゲートする能力：自律移動ロボットの導入促進 93
表34 AMRS：工場内物流市場、2019～2022年（千台）94
表35 AMRS：工場内物流市場2023～2028年（千台） 94
7.3 自動倉庫システム（ASRS） 94
表36 ASRS：工場内物流市場、業界別、2019～2022年（百万米ドル） 94
表37 ASRS：工場内物流市場、業界別、2023～2028年（百万米ドル） 95
表38 ASRS：工場内物流市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 95
表39 ASRS：工場内物流市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 95
図37 ユニットロード予測期間中に工場内物流市場におけるASRSの最大シェアを占めるセグメント 96
表40 ASRS：工場内物流市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 96
表41 ASRS：工場内物流市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 96
7.3.1 ユニットロード 97
7.3.1.1 狭いスペースに大量の商品を保管する能力がセグメントの成長を促進 97
7.3.2 ミニロード 97
7.3.2.1 スペースが限られた施設に収まる能力がミニロードASRSの需要を促進 97
7.3.3 垂直リフトモジュール（VLM） 98
7.3.3.1 オーダーピッキング、キッティング、在庫保管アプリケーションにおけるVLM ASRSの採用増加がセグメントを牽引 98
7.3.4 カルーセル 98
7.3.4.1 垂直カルーセル 98
7.3.4.1.1 垂直カルーセルASRSの需要を高めるための床面積最適化能力 98
7.3.4.2 水平カルーセル 99
7.3.4.2.1 水平カルーセルASRSの採用を促進するための、一貫した長期的な運用安全性の確保の可能性 99
7.3.5 中荷重 99
7.3.5.1 設置面積が小さいため、複数のアプリケーションにおける中荷重ASRSの需要を促進 99
7.4 コンベアおよび仕分けシステム 100
7.4.1 ベルトコンベア 100
7.4.1.1 輸送の必要性ベルトコンベアの導入を加速するため、様々なアイテムを長距離にわたって迅速に搬送する 100
7.4.2 ローラーコンベア 100
7.4.2.1 他のマテリアルハンドリング機器との容易な統合により、ローラーコンベアの導入を加速する 100
7.4.3 オーバーヘッドコンベア 101
7.4.3.1 産業環境における床面積の最適化により、オーバーヘッドコンベアの需要が促進される 101
7.4.4 スクリューコンベア 101
7.4.4.1 食品・飲料および化学業界からの需要増加により、セグメントの成長が促進される 101
表42 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、業界別、2019～2022年（百万米ドル） 101
表43 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、産業別、2023～2028年（百万米ドル） 102
表44 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 102
表45 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 102
表46 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 103
表47 コンベアおよび仕分けシステム：工場内物流市場、タイプ別2023～2028年（百万米ドル）103
7.5 クレーン 103
7.5.1 様々な産業における荷役作業の損傷と負傷の低減がクレーン需要の拡大を促進 103
図38 予測期間中、自動車部門がクレーン工場内物流市場で最大のシェアを占める 104
表48 クレーン：工場内物流市場（産業別）、2019～2022年（百万米ドル）105
表49 クレーン：工場内物流市場（産業別）、2023～2028年（百万米ドル）105
表50 クレーン：工場内物流市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 105
表51 クレーン：工場内物流市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 106
7.6 無人搬送車（AGVS） 106
表52 AGVS：工場内物流市場、2019～2022年（千台） 106
表53 AGVS：工場内物流市場、2023～2028年（千台） 106
表54 AGVS：工場内物流市場、業種別、2019～2022年（百万米ドル） 107
表55 AGVS：工場内物流市場（産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 107
表56 AGVS：工場内物流市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 107
表57 AGVS：工場内物流市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 108
表58 AGVS：工場内物流市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 108
表59 AGVS：工場内物流市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 108
7.6.1 牽引車 109
7.6.1.1 牽引車の普及を促進する高荷重運搬能力 109
7.6.2 ユニットロードキャリア 109
7.6.2.1 ユニットロードキャリアの需要増加に貢献する大容量荷物の取り扱いへの適合性 109
7.6.3 パレットトラック 110
7.6.3.1 マテリアルハンドリングの合理化への関心の高まりがパレットトラックの需要を喚起 110
7.6.4 組立ライン車両 110
7.6.4.1 組立ライン車両による製造現場の並行作業の柔軟性 110
7.6.5 フォークリフト 111
7.6.5.1 フロア間およびフロア間搬送におけるフォークリフトの導入増加フロアからラックへの搬送作業によるセグメントの駆動 111
7.6.6 その他のタイプ 111
表 60 主要AGVベンダー一覧 112
7.6.7 無人搬送車（AGV）市場、ナビゲーション技術別 112
表 61 AGVS：工場内物流市場、ナビゲーション技術別、2019～2022年（百万米ドル） 113
表 62 AGVS：工場内物流市場、ナビゲーション技術別、2023～2028年（百万米ドル） 113
7.6.7.1 レーザー誘導 114
7.6.7.1.1 レーザー誘導による高精度な位置決めと障害物のないナビゲーションAGVによる市場成長の牽引 114
7.6.7.2 磁気誘導 114
7.6.7.2.1 磁気誘導AGVの需要を牽引するための、中断や人的介入のない運用能力 114
7.6.7.3 誘導誘導 114
7.6.7.3.1 過酷な環境への適合性により、誘導誘導システムの需要が加速 114
7.6.7.4 光テープ誘導 115
7.6.7.4.1 他のAGVよりも優れた柔軟性により、セグメントの成長に貢献 115
7.6.7.5 ビジョン誘導 115
7.6.7.5.1 動的環境における信頼性と操縦性により、ビジョン誘導車両の需要が拡大 115
7.6.7.6 その他のナビゲーション技術 116
7.7 倉庫管理システム(WMS) 116
表63 WMS：工場内物流市場（産業別）、2019～2022年（百万米ドル） 116
表64 WMS：工場内物流市場（産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 116
表65 WMS：工場内物流市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 117
表66 WMS：工場内物流市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 117
7.7.1 倉庫管理システム（WMS）市場（導入タイプ別） 117
7.7.1.1オンプレミス 117
7.7.1.1.1 オンプレミスWMSの導入促進には、データフローと機密情報共有に対するより適切な制御が必要である 117
7.7.1.2 クラウド 118
7.7.1.2.1 クラウドベースWMSが提供する拡張性、柔軟性、モビリティが市場を牽引 118
表67 WMS：工場内物流市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 118
表68 WMS：工場内物流市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 119
7.8 リアルタイム位置情報システム（RTLS） 119
7.8.1 燃料供給のための資産位置情報に関するリアルタイム情報提供機能工場内物流におけるRTLSの需要 119
表69 RTLS：工場内物流市場（業種別）、2019～2022年（百万米ドル） 120
表70 RTLS：工場内物流市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 120
表71 RTLS：工場内物流市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 120
表72 RTLS：工場内物流市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 121
8 工場内物流市場（所在地別） 122
8.1はじめに 123
図39 2023年に最大の市場規模を占める組立/生産ラインセグメント 123
表73 工場内物流市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 123
表74 工場内物流市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 124
8.2 受入・配送ドック 124
8.2.1 工場内物流ソリューションの導入促進には、ドックにおけるタイムリーな資材移動が不可欠 124
8.3 組立/生産ライン 125
8.3.1 確実な生産ラインにおける材料と部品の効率的なフローが市場を牽引 125
8.4 保管施設 125
8.4.1 工場内物流ソリューションの導入促進には、保管施設のスペース利用を最適化する必要がある 125
8.5 梱包ワークステーション 126
8.5.1 工場内物流ソリューションの導入促進には、効率を最適化し、エラーを削減する必要がある 126
9 工場内物流市場（業界別） 127
9.1 はじめに 128
図40 工場内物流市場（業界別） 128
図41 自動車部門は2023年から2028年にかけて最大の市場シェアを占める 128
表75 工場内物流市場（業界別）、2019～2022年（百万米ドル） 129
表76 工場内物流市場（業界別）、2023～2028年（百万米ドル） 129
9.2 自動車 130
9.2.1 工場内物流ソリューションの導入を促進するには、複雑で動的な自動車サプライチェーンを管理する必要がある 130
表77 自動車：工場内物流市場（製品別）、 2019～2022年（百万米ドル）130
表78 自動車：工場内物流市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル）131
9.3 金属・重機 131
9.3.1 金属・重機業界におけるワークフロー簡素化への注目の高まりがセグメントを牽引 131
図42 予測期間中、RTLSセグメントが金属・重機業界市場で最も高いCAGRを記録する見込み 132
表79 金属・重機：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル）百万米ドル）132
表80 金属・重機：工場内物流市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル）132
9.4 食品・飲料 133
9.4.1 食品・飲料業界におけるトレーサビリティとコンプライアンスへの注目度の高まりが市場を牽引 133
表81 食品・飲料：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル）133
表82 食品・飲料：工場内物流市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル）134
9.5 ヘルスケア 134
9.5.1 医療分野におけるリスクと汚染の低減への関心の高まりが、院内物流システムの導入を促進 134
図43 2023年にはクレーンセグメントが医療業界の院内物流市場で最大規模を占める 135
表83 医療：院内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 135
表84 医療：院内物流市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 135
9.6 半導体・電子機器 136
9.6.1 精度に対するニーズの高まり半導体・電子機器製造が市場を牽引 136
表85 半導体・電子機器：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 136
表86 半導体・電子機器：工場内物流市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 137
9.7 航空 137
9.7.1 航空業界における体系的な製造・組立作業への需要の高まりが市場を牽引 137
図44 航空業界向け工場内物流市場ではクレーンが最大の市場規模を占める2023年から2028年までの航空産業：工場内物流市場（製品別） 138
表87 航空産業：工場内物流市場（製品別） 2019年～2022年（百万米ドル） 138
表88 航空産業：工場内物流市場T、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 138
9.8 その他の産業 139
表89 その他の産業：工場内物流市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 140
表90 その他の産業：工場内物流市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 140
10 工場内物流市場、地域別 141
10.1 はじめに 142
図45：工場内物流市場で中国が2023～2028年に最高のCAGRを記録する見込み 142
表91：工場内物流市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 142
表92 工場内物流市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
10.2 北米 143
10.2.1 北米：景気後退の影響 144
図46 北米：工場内物流市場スナップショット 144
表93 北米：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 145
表94 北米：工場内物流市場（製品別） 2023～2028年（百万米ドル） 145
表95 北米：工場内物流市場（産業別）、2019～2022年（百万米ドル） 145
表96 北米：工場内物流市場（産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
表97 北米：工場内物流市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 146
表98 北米：工場内物流市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
10.2.2 米国 147
10.2.2.1 市場成長を後押しする堅調な製造業の存在 147
10.2.3 カナダ 147
10.2.3.1 市場成長に貢献する自動車産業の拡大 147
10.2.4 メキシコ 147
10.2.4.1 市場成長を促進する急速な産業発展 147
10.3 ヨーロッパ 148
10.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 148
図47 ヨーロッパ：工場内物流市場スナップショット 149
表99 ヨーロッパ：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 149
表100 ヨーロッパ：工場内物流市場（製品別）、 2023～2028年（百万米ドル） 150
表101 欧州：工場内物流市場（産業別）、2019～2022年（百万米ドル） 150
表102 欧州：工場内物流市場（産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 150
表103 欧州：工場内物流市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 151
表104 欧州：工場内物流市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 151
10.3.2 ドイツ 151
10.3.2.1市場成長を促進する強力な産業基盤の存在 151
10.3.3 英国 152
10.3.3.1 自動化とロボット工学への投資増加が市場を牽引 152
10.3.4 フランス 152
10.3.4.1 製造業における持続可能性への関心の高まりが、工場内物流ソリューションの採用を促進 152
10.3.5 その他の欧州 153
10.4 アジア太平洋地域 153
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 153
図48 アジア太平洋地域：工場内物流市場スナップショット 154
表105 アジア太平洋地域：工場内物流市場（製品別）、2019～2022年（米ドル）百万米ドル）154
表106 アジア太平洋地域：工場内物流市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル）155
表107 アジア太平洋地域：工場内物流市場、業界別、2019～2022年（百万米ドル）155
表108 アジア太平洋地域：工場内物流市場、業界別、2023～2028年（百万米ドル）155
表109 アジア太平洋地域：工場内物流市場、国別、2019～2022年（百万米ドル）156
表110 アジア太平洋地域：工場内物流市場、製品別国別、2023～2028年（百万米ドル）156
10.4.2 中国 156
10.4.2.1 自動車、エレクトロニクス、製造業の垂直市場の拡大により、工場内物流ソリューションプロバイダーにビジネスチャンスが創出される 156
10.4.3 日本 157
10.4.3.1 活況を呈する製造業が市場成長を後押し 157
10.4.4 韓国 157
10.4.4.1 製造・倉庫施設におけるロボット工学と自動化のシェア拡大に注力し、市場を牽引する 157
10.4.5 その他のアジア太平洋地域 158
10.5 その他の世界（その他の地域） 158
10.5.1 行：景気後退の影響 158
表111 行：工場内物流市場製品別、2019～2022年（百万米ドル）158
表112行：工場内物流市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル）159
表113行：工場内物流市場、業種別、2019～2022年（百万米ドル）159
表114行：工場内物流市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル）159
表115行：工場内物流市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）160
表116行：工場内物流市場、地域別2023～2028年（百万米ドル）160
10.5.2 南米 160
10.5.2.1 先進技術と持続可能性への取り組みの導入拡大による市場成長の促進 160
10.5.3 GCC諸国 161
10.5.3.1 製造業の活況が市場プレーヤーに機会を創出 161
10.5.4 アフリカおよびその他の中東 161
10.5.4.1 主要経済国からの投資流入による市場成長の促進 161
11 競争環境 162
11.1 概要 162
11.2 主要プレーヤーの戦略 162
表117 工場内物流ベンダーの戦略概要162
11.3 主要企業の収益分析 163
図49 AGV市場における上位5社の5年間の収益分析 163
図50 ASRS市場における上位5社の5年間の収益分析 164
11.4 市場シェア分析 164
表118 AGV市場：競争度、2022年 165
図51 AGV市場：業界集中度 165
表119 ASRS市場：競争度、2022年 166
図52 ASRS市場：業界集中度 167
11.5 企業評価マトリックス168
11.5.1 スター企業 168
11.5.2 新興リーダー企業 169
11.5.3 普及企業 169
11.5.4 参入企業 169
図53 AGV市場（世界）：企業評価マトリックス、2022年 169
図54 ASRS市場（世界）：企業評価マトリックス、2022年 170
11.5.5 企業フットプリント 171
表120 企業フットプリント 171
表121 製品：企業フットプリント 172
表122 業界：企業フットプリント 173
表123 地域：企業フットプリント 174
11.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 175
11.6.1 進歩的な企業 175
11.6.2 対応力のある企業 175
11.6.3 ダイナミックな企業 175
11.6.4 スターティングブロック 175
図55 AGV市場（世界）：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 176
図56 ASRS市場（世界）：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 177
11.6.5 競合ベンチマーク 178
表124 工場内物流市場：主要スタートアップ／中小企業一覧 178
表125 工場内物流市場：主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 179
11.7 競争シナリオとトレンド 179
表 126 工場内物流市場：製品投入、2021～2022年 179
表 127 工場内物流市場：取引、2020～2022年 181
表 128 工場内物流市場：その他、2022年 183

12 企業概要 186
12.1 主要プレーヤー 186
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの視点（主要な強み／勝利の権利、戦略的選択、弱点／競争上の脅威*
12.1.1 株式会社ダイフク186
表129 ダイフク株式会社：会社概要 186
図57 ダイフク株式会社：会社概要 187
表130 ダイフク株式会社：提供製品 187
表131 ダイフク株式会社：取引 189
表132 ダイフク株式会社：その他 189
12.1.2 JBT 191
表133 JBT：会社概要 191
図58 JBT：会社概要 192
表134 JBT：提供製品 192
表135 JBT：製品発売 193
12.1.3 KION GROUP AG 195
表 136 KION GROUP AG: 会社概要 195
図 59 KION GROUP AG: 会社概要 196
表 137 KION GROUP AG: 提供製品 196
表 138 KION GROUP AG: 製品発売 198
表 139 KION GROUP AG: 取引 198
表 140 KION GROUP AG: その他 198
12.1.4 KUKA AG 201
表 141 KUKA AG: 会社概要 201
図 60 KUKA AG: 会社概要 202
表 142 KUKA AG: 提供製品 203
表 143 KUKA：製品発売 204
表 144 KUKA AG：取引 204
表 145 KUKA AG：その他 205
12.1.5 株式会社豊田自動織機 207
表 146 株式会社豊田自動織機：会社概要 207
図 61 株式会社豊田自動織機：会社概要 208
表 147 株式会社豊田自動織機：提供製品 208
表 148 株式会社豊田自動織機：製品発売 209
表 149 株式会社豊田自動織機：取引 210
表 150 株式会社豊田自動織機：その他211
12.1.6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 213
表 151 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: 会社概要 213
図 62 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: 会社概要 214
表 152 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: 提供製品 214
表 153 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: 製品発売 215
表 154 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: その他 215
12.1.7 SSI SCHAEFER 216
表 155 SSI SCHAEFER:会社概要 216
表 156 SSI SCHAEFER: 提供製品 216
表 157 SSI SCHAEFER: その他 217
12.1.8 BEUMER GROUP 220
表 158 BEUMER GROUP: 会社概要 220
表 159 BEUMER GROUP: 提供製品 220
表 160 BEUMER GROUP: 製品発売 221
表 161 BEUMER GROUP: 取引 222
表 162 BEUMER GROUP: その他 222
12.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 224
表 163 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: 会社概要 224
図 63ハネウェル・インターナショナル：会社概要 225
表 164 ハネウェル・インターナショナル：提供製品 225
表 165 ハネウェル・インターナショナル：製品発表 227
12.1.10 村田機械株式会社228
表166 村田機械株式会社：会社概要 228
表167 村田機械株式会社：提供製品 228
表168 村田機械株式会社：取引 229
表169 村田機械株式会社：その他 230
12.2 その他の企業 231
12.2.1 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED 231
表170 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED：会社概要 231
12.2.2 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION 232
表171 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION：会社概要 232
12.2.3 AUTOCRIB 232
表 172 AUTOCRIB: 会社概要 232
12.2.4 AVANCON SA 233
表 173 AVANCON SA: 会社概要 233
12.2.5 FERRETTO GROUP S.P.A. 233
表 174 FERRETTO GROUP S.P.A.: 会社概要 233
12.2.6 GRABIT 234
表 175 GRABIT: 会社概要 234
12.2.7 HÄNEL GMBH & CO. KG 234
表 176 HÄNEL GMBH & CO. KG: 会社概要 234
12.2.8 INVATA INTRALOGISTICS 235
表 177 INVATA INTRALOGISTICS: 会社概要 235
12.2.9 MIAS 236
表 178 MIAS: 会社概要 236
12.2.10 INVIA ROBOTICS, INC. 236
表 179 INVIA ROBOTICS, INC.: 会社概要 236
12.2.11 SENCORPWHITE, INC. 237
表 180 SENCORPWHITE, INC.: 会社概要 237
12.2.12 VIASTORE SYSTEMS GMBH 238
表 181 VIASTORE SYSTEMS GMBH: 会社概要 238
12.2.13 VIDMAR 238
表 182 VIDMAR: 会社概要 238
12.2.14 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC. 239
表 183 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC.: 会社概要 239
12.2.15 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH 239
TABLE 184 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH: COMPANY OVERVIEW 239
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT MARKET 240
13.1 RFID MARKET 240
13.2 INTRODUCTION 240
FIGURE 64 RFID MARKET, BY OFFERING 241
TABLE 185 RFID MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 241
FIGURE 65 TAGS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF RFID MARKET IN 2023 242
TABLE 186 RFID MARKET, BY OFFERING, 2023–2032 (USD MILLION) 242
13.3 TAGS 243
13.3.1 RISING USE OF TAGS TO IDENTIFY, TRACK, AND LOCATE ASSETS IN REAL TIME TO FUEL MARKET GROWTH 243
13.4 READERS 243
13.4.1 GROWING ADOPTION OF RFID READERS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN APPLICATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH 243
13.4.2 FIXED READERS 244
13.4.3 HANDHELD READERS 244
13.5 SOFTWARE AND SERVICES 245
13.5.1 INCREASING ADOPTION OF CLOUD-BASED DATA STORAGE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 245
14 APPENDIX 247
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 247
14.2 DISCUSSION GUIDE 248
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 251
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 253
14.5 RELATED REPORTS 253
14.6 AUTHOR DETAILS 254

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: SEGMENTATION 30
1.3.2 REGIONAL SCOPE 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.5.1 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 2 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 List of major secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews with experts 35
2.1.2.2 Breakdown of primaries 35
2.1.2.3 Key data from primary sources 36
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
2.1.3.1 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 39
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 40
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS FROM AGV BUSINESS 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 43
2.6 LIMITATIONS 44
2.7 RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 7 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019−2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 8 CRANES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
FIGURE 9 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE FROM 2023 TO 2028 46
FIGURE 10 AUTOMOTIVE SEGMENT CAPTURED LARGEST MARKET SIZE IN 2022 47
FIGURE 11 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IN-PLANT LOGISTICS MARKET 49
FIGURE 12 GROWING DEMAND FOR AUTOMATION IN MANUFACTURING PLANTS TO DRIVE MARKET 49
4.2 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION 49
FIGURE 13 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2022 49
4.3 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 50
FIGURE 14 CRANES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 50
FIGURE 15 AUTOMOTIVE SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE IN 2023 50
4.5 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION 51
FIGURE 16 IN-PLANT LOGISTICS MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 17 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Rising need for efficient supply chain processes in various industries 53
5.2.1.2 Strong focus on lean manufacturing and sustainability initiatives 53
FIGURE 18 ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 High costs related to deployment and maintenance of in-plant logistics systems 54
5.2.2.2 Need for technically sound experts to operate in-plant logistics solutions 55
FIGURE 19 ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Integration of emerging technologies such as AI, Industry 4.0, and IoT with in-plant logistics systems 56
5.2.3.2 Substantial industrial growth in emerging economies 56
FIGURE 20 ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Risk of production and revenue losses due to unwanted equipment downtime 57
5.2.4.2 Technical challenges related to sensing elements 57
FIGURE 21 ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 58
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 58
FIGURE 22 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
5.4 PRICING ANALYSIS 59
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (ASRS) OFFERED BY KEY PLAYERS, BY TYPE 59
FIGURE 23 AVERAGE PROJECT COST OF DIFFERENT TYPES OF ASRS, BY COMPANY 60
TABLE 1 AVERAGE PROJECT COST OF DIFFERENT TYPES OF ASRS, BY COMPANY (USD) 60
5.4.2 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 60
FIGURE 24 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 60
TABLE 2 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 61
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND 61
TABLE 3 ASP OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS), BY TYPE 61
TABLE 4 ASP OF AGVS, BY REGION 61
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF AGVS, 2019−2028 62
TABLE 5 ASP OF SORTATION SYSTEMS, BY TYPE 62
TABLE 6 ASP OF CONVEYOR SYSTEMS, BY BELT WIDTH 62
TABLE 7 ASP OF CRANES, BY TYPE 63
TABLE 8 PRICING OF WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS 64
TABLE 9 ASP OF RTLS TAGS, BY TECHNOLOGY 64
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 26 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 67
FIGURE 27 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 67
TABLE 10 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 68
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.7.1 WEARABLE TECHNOLOGY 69
5.7.2 PREDICTIVE ANALYTICS 69
5.7.3 MACHINE LEARNING PLATFORMS 69
5.7.4 DIGITAL TWIN MODEL BUILDER 69
5.7.5 VOICE RECOGNITION TECHNOLOGY 70
5.7.6 5G 70
5.7.7 IOT 70
5.7.8 INDUSTRY 4.0 70
5.7.9 ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 71
5.8 PATENT ANALYSIS 71
FIGURE 28 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 71
TABLE 11 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 71
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2012 TO 2022 72
TABLE 12 LIST OF PATENTS RELATED TO IN-PLANT LOGISTICS MARKET 72
5.9 TRADE ANALYSIS 74
5.9.1 IMPORT SCENARIO 74
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR HS CODE 8428, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 74
5.9.2 EXPORT SCENARIO 75
FIGURE 31 EXPORT DATA FOR HS CODE 8428, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 75
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 75
TABLE 13 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 75
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 76
TABLE 14 DEMATIC PROVIDED REITAN DISTRIBUTION WITH HIGH-PERFORMANCE AUTOMATED SOLUTION FOR INCREASED DELIVERY FREQUENCY AND SERVICE LEVELS 76
TABLE 15 TRANSBOTICS OFFERED CUSTOM-ENGINEERED AGVS TO FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLIENT 76
TABLE 16 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA DEPLOYED RTLS TO MANAGE MOVING ASSETS 77
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 77
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 17 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 18 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 19 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 20 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.12.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO IN-PLANT LOGISTICS MARKET 79
5.12.3 SAFETY STANDARDS FOR ASRS 80
TABLE 21 SAFETY STANDARDS FOR ASRS 80
5.12.4 SAFETY STANDARDS FOR AGVS 81
TABLE 22 SAFETY STANDARDS FOR AGVS 81
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 23 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON RTLS MARKET, 2022 82
FIGURE 32 RTLS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
5.13.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83
5.13.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
5.13.3 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 83
5.13.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 83
5.13.5 THREAT OF SUBSTITUTES 83
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 84
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 84
5.14.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 85
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 85
6 SERVICES INVOLVED IN IN-PLANT LOGISTICS 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 IN-PLANT WAREHOUSING 86
6.3 LINE-FEED FEEDING 86
6.4 PACKING 87
6.5 OTHER SERVICES 87
7 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 35 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 89
FIGURE 36 CRANES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 26 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 27 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 ROBOTS 91
TABLE 28 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 29 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 30 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 31 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 32 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 33 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2.1 COLLABORATIVE ROBOTS 93
7.2.1.1 Ability to work alongside humans safely and efficiently to drive adoption of cobots in-plant logistics operations 93
7.2.2 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS (AMRS) 93
7.2.2.1 Ability to navigate dynamically changing environments with minimum errors to propel adoption of autonomous mobile robots 93
TABLE 34 AMRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 94
TABLE 35 AMRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 94
7.3 AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (ASRS) 94
TABLE 36 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 37 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 38 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 39 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
FIGURE 37 UNIT LOAD SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR ASRS DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 40 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 41 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.3.1 UNIT LOAD 97
7.3.1.1 Ability to store large quantities of goods in small spaces to drive segmental growth 97
7.3.2 MINI LOAD 97
7.3.2.1 Ability to fit into space-constrained facilities to propel demand for mini-load ASRS 97
7.3.3 VERTICAL LIFT MODULE (VLM) 98
7.3.3.1 Rising adoption of VLM ASRS in order picking, kitting, and inventory storage applications to drive segment 98
7.3.4 CAROUSEL 98
7.3.4.1 Vertical carousel 98
7.3.4.1.1 Ability to optimize floor space to boost demand for vertical carousel ASRS 98
7.3.4.2 Horizontal carousel 99
7.3.4.2.1 Potential to ensure consistent and long-term operational safety to spur adoption of horizontal carousel ASRS 99
7.3.5 MID LOAD 99
7.3.5.1 Low installation footprint to propel demand for mid-load ASRS in multiple applications 99
7.4 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS 100
7.4.1 BELT CONVEYORS 100
7.4.1.1 Need to transport various items quickly over long distances to speed up adoption of belt conveyors 100
7.4.2 ROLLER CONVEYORS 100
7.4.2.1 Easy integration with other material handling equipment to accelerate adoption of roller conveyors 100
7.4.3 OVERHEAD CONVEYORS 101
7.4.3.1 Ability to optimize floor space in industrial settings to spur demand for overhead conveyors 101
7.4.4 SCREW CONVEYORS 101
7.4.4.1 Rising demand from food & beverages and chemical industries to substantiate segmental growth 101
TABLE 42 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 43 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 44 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 45 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 46 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 47 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.5 CRANES 103
7.5.1 NEED TO REDUCE LOAD DAMAGE AND INJURIES IN VARIOUS INDUSTRIES TO FUEL DEMAND FOR CRANES 103
FIGURE 38 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR CRANES DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 48 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 49 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 50 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 51 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.6 AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS) 106
TABLE 52 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 53 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 54 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 55 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 56 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 57 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 58 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 59 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.6.1 TOW VEHICLES 109
7.6.1.1 Heavy load-carrying capacity to boost uptake of tow vehicles 109
7.6.2 UNIT LOAD CARRIERS 109
7.6.2.1 Suitability to handle large volumes of load to contribute to demand for unit load carriers 109
7.6.3 PALLET TRUCKS 110
7.6.3.1 Rising focus on streamlining material handling to induce demand for pallet trucks 110
7.6.4 ASSEMBLY LINE VEHICLES 110
7.6.4.1 Flexibility of parallel operations in manufacturing offered by assembly line vehicles to drive segment 110
7.6.5 FORKLIFT TRUCKS 111
7.6.5.1 Increasing adoption of forklift trucks in floor-to-floor and floor-to-racking operations to drive segment 111
7.6.6 OTHER TYPES 111
TABLE 60 LIST OF MAJOR AGV VENDORS 112
7.6.7 AUTOMATIC GUIDED VEHICLES (AGV) MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 112
TABLE 61 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 62 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.6.7.1 Laser guidance 114
7.6.7.1.1 High level of positioning accuracy and obstacle-free navigation facilitated by laser-guided AGVs to drive market 114
7.6.7.2 Magnetic guidance 114
7.6.7.2.1 Ability to operate without interruptions and human intervention to drive demand for magnetic-guided AGVs 114
7.6.7.3 Inductive guidance 114
7.6.7.3.1 Suitability in harsh environments to accelerate demand for inductive guided systems 114
7.6.7.4 Optical tape guidance 115
7.6.7.4.1 Flexibility offered over other AGVs to contribute to segmental growth 115
7.6.7.5 Vision guidance 115
7.6.7.5.1 Reliability and maneuverability offered in dynamic environments to augment demand for vision-guided vehicles 115
7.6.7.6 Other navigation technologies 116
7.7 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS (WMS) 116
TABLE 63 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 64 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 65 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 66 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.7.1 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS (WMS) MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 117
7.7.1.1 On premises 117
7.7.1.1.1 Need for better control over data flow and sensitive information sharing to boost adoption of in-premises WMS 117
7.7.1.2 Cloud 118
7.7.1.2.1 Scalability, flexibility, and mobility offered by cloud-based WMS to drive market 118
TABLE 67 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 68 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.8 REAL-TIME LOCATION SYSTEMS (RTLS) 119
7.8.1 ABILITY TO PROVIDE REAL-TIME INFORMATION ON ASSET LOCATION TO FUEL DEMAND FOR RTLS IN IN-PLANT LOGISTICS OPERATIONS 119
TABLE 69 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 70 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 71 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 72 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION 122
8.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 39 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 123
TABLE 73 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 74 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.2 RECEIVING AND DELIVERY DOCKS 124
8.2.1 NEED FOR TIMELY MATERIAL MOVEMENT IN DOCKS TO BOOST DEPLOYMENT OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 124
8.3 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES 125
8.3.1 NEED TO ENSURE EFFICIENT FLOW OF MATERIALS AND COMPONENTS IN PRODUCTION LINES TO DRIVE MARKET 125
8.4 STORAGE FACILITIES 125
8.4.1 NEED TO OPTIMIZE SPACE UTILIZATION IN STORAGE FACILITIES TO BOOST ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 125
8.5 PACKAGING WORKSTATIONS 126
8.5.1 NEED TO OPTIMIZE EFFICIENCY AND REDUCE ERRORS TO BOOST ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 126
9 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 127
9.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 40 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 128
FIGURE 41 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 128
TABLE 75 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 76 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.2 AUTOMOTIVE 130
9.2.1 NEED TO MANAGE COMPLEX AND DYNAMIC AUTOMOTIVE SUPPLY CHAINS TO FUEL ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 130
TABLE 77 AUTOMOTIVE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 78 AUTOMOTIVE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 131
9.3 METALS & HEAVY MACHINERY 131
9.3.1 RISING FOCUS ON EASING WORKFLOW IN METALS & HEAVY MACHINERY INDUSTRIES TO DRIVE SEGMENT 131
FIGURE 42 RTLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN MARKET FOR METALS & HEAVY MACHINERY INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 79 METALS & HEAVY MACHINERY: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 80 METALS & HEAVY MACHINERY: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.4 FOOD & BEVERAGES 133
9.4.1 INCREASING FOCUS ON TRACEABILITY AND COMPLIANCE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY TO PROPEL MARKET 133
TABLE 81 FOOD & BEVERAGES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 82 FOOD & BEVERAGES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9.5 HEALTHCARE 134
9.5.1 RISING EMPHASIS ON RISK AND CONTAMINATION REDUCTION TO SPUR ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SYSTEMS IN HEALTHCARE 134
FIGURE 43 CRANES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR HEALTHCARE INDUSTRY IN 2023 135
TABLE 83 HEALTHCARE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 84 HEALTHCARE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.6 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 136
9.6.1 GROWING NEED FOR ACCURACY IN SEMICONDUCTOR AND ELECTRONICS MANUFACTURING TO PROPEL MARKET 136
TABLE 85 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 86 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.7 AVIATION 137
9.7.1 GROWING REQUIREMENT FOR SYSTEMATIC MANUFACTURING AND ASSEMBLY OPERATIONS IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 137
FIGURE 44 CRANES TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR AVIATION INDUSTRY FROM 2023 TO 2028 138
TABLE 87 AVIATION: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 88 AVIATION: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.8 OTHER INDUSTRIES 139
TABLE 89 OTHER INDUSTRIES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 90 OTHER INDUSTRIES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION 141
10.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 45 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN IN-PLANT LOGISTICS MARKET FROM 2023 TO 2028 142
TABLE 91 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 92 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.2 NORTH AMERICA 143
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 144
FIGURE 46 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 93 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 94 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 95 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 96 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 97 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 98 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.2.2 US 147
10.2.2.1 Presence of robust manufacturing sector to boost market growth 147
10.2.3 CANADA 147
10.2.3.1 Expanding automotive industry to contribute to market growth 147
10.2.4 MEXICO 147
10.2.4.1 Rapid industrial development to foster market growth 147
10.3 EUROPE 148
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 148
FIGURE 47 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 149
TABLE 99 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 100 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 101 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 102 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 103 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 104 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3.2 GERMANY 151
10.3.2.1 Presence of strong industrial base to create conducive environment for market growth 151
10.3.3 UK 152
10.3.3.1 Increasing investments in automation and robotics to propel market 152
10.3.4 FRANCE 152
10.3.4.1 Rising emphasis on sustainability in manufacturing to boost adoption of in-plant logistics solutions 152
10.3.5 REST OF EUROPE 153
10.4 ASIA PACIFIC 153
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 153
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 105 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 106 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 107 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 108 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 109 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 110 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.4.2 CHINA 156
10.4.2.1 Expanding automotive, electronics, and manufacturing verticals to create opportunities for in-plant logistics solution providers 156
10.4.3 JAPAN 157
10.4.3.1 Thriving manufacturing sector to boost market growth 157
10.4.4 SOUTH KOREA 157
10.4.4.1 Focus on increasing share of robotics and automation in manufacturing and warehousing facilities to drive market 157
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 158
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 158
10.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 158
TABLE 111 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 112 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 113 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 114 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 115 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 116 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.5.2 SOUTH AMERICA 160
10.5.2.1 Rising adoption of advanced technologies and sustainability practices to boost market growth 160
10.5.3 GCC 161
10.5.3.1 Booming manufacturing industries to create opportunities for market players 161
10.5.4 AFRICA & REST OF MIDDLE EAST 161
10.5.4.1 Inflow of investments from major global economies to boost market growth 161
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 162
11.1 OVERVIEW 162
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 162
TABLE 117 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY IN-PLANT LOGISTICS VENDORS 162
11.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP COMPANIES 163
FIGURE 49 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN AGV MARKET 163
FIGURE 50 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ASRS MARKET 164
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 164
TABLE 118 AGV MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 165
FIGURE 51 AGV MARKET: INDUSTRY CONCENTRATION 165
TABLE 119 ASRS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 166
FIGURE 52 ASRS MARKET: INDUSTRY CONCENTRATION 167
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 168
11.5.1 STARS 168
11.5.2 EMERGING LEADERS 169
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 169
11.5.4 PARTICIPANTS 169
FIGURE 53 AGV MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 169
FIGURE 54 ASRS MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 170
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 171
TABLE 120 COMPANY FOOTPRINT 171
TABLE 121 PRODUCT: COMPANY FOOTPRINT 172
TABLE 122 INDUSTRY: COMPANY FOOTPRINT 173
TABLE 123 REGION: COMPANY FOOTPRINT 174
11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 175
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 175
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 175
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 175
11.6.4 STARTING BLOCKS 175
FIGURE 55 AGV MARKET (GLOBAL): START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 176
FIGURE 56 ASRS MARKET (GLOBAL): START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 177
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 178
TABLE 124 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 178
TABLE 125 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 179
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 179
TABLE 126 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2022 179
TABLE 127 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: DEALS, 2020−2022 181
TABLE 128 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: OTHERS, 2022 183
 
12 COMPANY PROFILES 186
12.1 KEY PLAYERS 186
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1.1 DAIFUKU CO., LTD. 186
TABLE 129 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 57 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 130 DAIFUKU CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 187
TABLE 131 DAIFUKU CO., LTD.: DEALS 189
TABLE 132 DAIFUKU CO., LTD.: OTHERS 189
12.1.2 JBT 191
TABLE 133 JBT: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 58 JBT: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 134 JBT: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 135 JBT: PRODUCT LAUNCHES 193
12.1.3 KION GROUP AG 195
TABLE 136 KION GROUP AG: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 59 KION GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 137 KION GROUP AG: PRODUCTS OFFERED 196
TABLE 138 KION GROUP AG: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 139 KION GROUP AG: DEALS 198
TABLE 140 KION GROUP AG: OTHERS 198
12.1.4 KUKA AG 201
TABLE 141 KUKA AG: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 60 KUKA AG: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 142 KUKA AG: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 143 KUKA: PRODUCT LAUNCHES 204
TABLE 144 KUKA AG: DEALS 204
TABLE 145 KUKA AG: OTHERS 205
12.1.5 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 207
TABLE 146 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 61 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 147 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 148 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 209
TABLE 149 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: DEALS 210
TABLE 150 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: OTHERS 211
12.1.6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 213
TABLE 151 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY OVERVIEW 213
FIGURE 62 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY SNAPSHOT 214
TABLE 152 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCTS OFFERED 214
TABLE 153 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCT LAUNCHES 215
TABLE 154 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: OTHERS 215
12.1.7 SSI SCHAEFER 216
TABLE 155 SSI SCHAEFER: COMPANY OVERVIEW 216
TABLE 156 SSI SCHAEFER: PRODUCTS OFFERED 216
TABLE 157 SSI SCHAEFER: OTHERS 217
12.1.8 BEUMER GROUP 220
TABLE 158 BEUMER GROUP: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 159 BEUMER GROUP: PRODUCTS OFFERED 220
TABLE 160 BEUMER GROUP: PRODUCT LAUNCHES 221
TABLE 161 BEUMER GROUP: DEALS 222
TABLE 162 BEUMER GROUP: OTHERS 222
12.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 224
TABLE 163 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 224
FIGURE 63 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 164 HONEYWELL INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 165 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 227
12.1.10 MURATA MACHINERY, LTD. 228
TABLE 166 MURATA MACHINERY, LTD.: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 167 MURATA MACHINERY, LTD.: PRODUCTS OFFERED 228
TABLE 168 MURATA MACHINERY, LTD.: DEALS 229
TABLE 169 MURATA MACHINERY, LTD.: OTHERS 230
12.2 OTHER PLAYERS 231
12.2.1 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED 231
TABLE 170 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 231
12.2.2 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION 232
TABLE 171 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.3 AUTOCRIB 232
TABLE 172 AUTOCRIB: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.4 AVANCON SA 233
TABLE 173 AVANCON SA: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.5 FERRETTO GROUP S.P.A. 233
TABLE 174 FERRETTO GROUP S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.6 GRABIT 234
TABLE 175 GRABIT: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.7 HÄNEL GMBH & CO. KG 234
TABLE 176 HÄNEL GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.8 INVATA INTRALOGISTICS 235
TABLE 177 INVATA INTRALOGISTICS: COMPANY OVERVIEW 235
12.2.9 MIAS 236
TABLE 178 MIAS: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.10 INVIA ROBOTICS, INC. 236
TABLE 179 INVIA ROBOTICS, INC.: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.11 SENCORPWHITE, INC 237
TABLE 180 SENCORPWHITE, INC: COMPANY OVERVIEW 237
12.2.12 VIASTORE SYSTEMS GMBH 238
TABLE 181 VIASTORE SYSTEMS GMBH: COMPANY OVERVIEW 238
12.2.13 VIDMAR 238
TABLE 182 VIDMAR: COMPANY OVERVIEW 238
12.2.14 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC. 239
TABLE 183 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 239
12.2.15 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH 239
TABLE 184 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH: COMPANY OVERVIEW 239
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT MARKET 240
13.1 RFID MARKET 240
13.2 INTRODUCTION 240
FIGURE 64 RFID MARKET, BY OFFERING 241
TABLE 185 RFID MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 241
FIGURE 65 TAGS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF RFID MARKET IN 2023 242
TABLE 186 RFID MARKET, BY OFFERING, 2023–2032 (USD MILLION) 242
13.3 TAGS 243
13.3.1 RISING USE OF TAGS TO IDENTIFY, TRACK, AND LOCATE ASSETS IN REAL TIME TO FUEL MARKET GROWTH 243
13.4 READERS 243
13.4.1 GROWING ADOPTION OF RFID READERS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN APPLICATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH 243
13.4.2 FIXED READERS 244
13.4.3 HANDHELD READERS 244
13.5 SOFTWARE AND SERVICES 245
13.5.1 INCREASING ADOPTION OF CLOUD-BASED DATA STORAGE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 245
14 APPENDIX 247
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 247
14.2 DISCUSSION GUIDE 248
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 251
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 253
14.5 RELATED REPORTS 253
14.6 AUTHOR DETAILS 254

※参考情報 構内物流（工場内物流）は、製造業や生産施設における原材料や部品、製品などの移動や管理を指す重要なプロセスです。このプロセスは、工場内での効率的な物資の流れや情報の伝達を実現するために不可欠です。構内物流は、製造工程の最適化やコスト削減、スピード向上のために欠かせない役割を果たしています。 構内物流の主な定義は、工場内での物資の運搬、保管、管理を通じて、製造プロセスを支えることです。具体的には、原材料の受け入れ、部品の供給、製品の出荷などを含みます。これらの活動は、製造ラインの効率を最大限に引き出すために計画的に行われる必要があります。また、設備や人員の配置、情報管理の方法にも影響を与えます。 構内物流の種類には、いくつかのカテゴリーがあります。一つは、物品の移動を効率化するための「運搬物流」です。これには、フォークリフトやコンベヤー、AGV（自動誘導車両）などの搬送機器が利用されます。次に「保管物流」があります。これは、原材料や部品を適切な場所に保管し、必要に応じてすぐに取り出せるようにする管理手法です。保管物流には、倉庫やラック、棚などの設備が使用されます。そして「情報物流」も重要な要素です。これは、製品や資材の流れを管理するための情報システムを指し、在庫管理システム（WMS）や生産管理システム（MES）が含まれます。これらのシステムにより、リアルタイムでの情報収集や分析が可能になります。 構内物流の用途は、多岐にわたります。製造業では、部品や原材料が製造ラインに的確に供給されることが生産効率を高め、納期遵守を確保します。自動車や電子機器の製造においては、部品の到着が遅れると生産全体に影響を及ぼすため、構内物流が特に重要とされます。また、食品業界や医療業界でも、製品の品質や鮮度を維持するために、適切な物流が必要です。これにより、消費者への信頼性ある製品供給が可能になります。 関連技術としては、IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）の活用が注目されています。IoT技術を使うことで、センサーを通じて物品の位置情報や状況をリアルタイムで把握し、効率的な運用が実現します。また、AIを活用したデータ分析によって、需給予測や在庫管理の最適化が可能になり、より高度な物流管理が進んでいます。さらに、ロボット技術の進展も構内物流に革命をもたらしています。自律型ロボットが物品を運搬することで、作業効率を向上させ、人手不足の問題にも対処できるようになります。 最近では、持続可能性の観点からも構内物流の改善が求められています。エネルギー効率の高い運搬手段や、最適な配送ルートの選定、再利用可能なパッケージの導入などがその一環です。環境負荷を低減しつつ、経済的に効率の良い物流を実現することが、企業の競争力を高める鍵とされています。 このように、構内物流は製造プロセスの要であり、効率化や品質向上を図るための多様な手法と技術が組み合わさっています。効果的な構内物流の実現は、生産性の向上やコスト削減、納期遵守に直結し、企業の競争力を向上させる重要な要素であると言えます。今後も技術の進展や市場のニーズに応じて、構内物流はますます進化していくでしょう。

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