◆英語タイトル：Electronic Warfare Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23AR071 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：102 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAE、トルコ ◆産業分野：軍事

電子戦市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
156.2億米ドル

### 市場規模（2031年）
238.5億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.83%

### 最も成長が早い市場
北米

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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## 電子戦市場の分析

電子戦市場の規模は2026年に156.2億米ドルに達し、2031年には238.5億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.83%です。スペクトル優位性プログラムへの投資の増加、段階的な改修予算の増加、無人システムに対する対策の急増が、電子戦市場を主要および新興の軍隊にとって優先的な支出カテゴリーとして再配置しています。空中および海上プラットフォームは依然として収益の基盤ですが、軌道および地上ベースのアプリケーションも新たな配分を引き寄せています。契約の勢いは、ハードウェアの交換なしに電子攻撃、保護、支援の間でピボットできるソフトウェア定義アーキテクチャに最も顕著です。この傾向は、従来の交換可能ユニットベンダーよりもモジュラーサプライヤーを優遇します。予算が制約されているオペレーターは、ガリウムナイトライド（GaN）アンプと認知アルゴリズムを既存のポッドに組み込む改修プログラムに依存し、統合のタイムラインを圧縮し、ユニットの手頃さを向上させています。一方で、輸出管理体制の厳格化は、電子戦市場を地域のサプライチェーンに分断する脅威をもたらし、多国籍プログラムに複雑さを加えつつ、国内のチャンピオンに機会を生み出しています。

## 主要な報告の要点

– **能力別**：電子保護は2025年に電子戦市場の35.37%を占め、電子攻撃は2031年までに9.16%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **プラットフォーム別**：空中システムは2025年に35.21%の収益シェアを持ち、宇宙ベースの電子戦は9.37%のCAGRで最高の成長率を記録すると予測されています。
– **機器別**：対UAS EWスイートは2025年には小規模な設置基盤を持ちますが、9%のCAGRで成長する見込みです。
– **エンドユーザー別**：空軍は2025年に38.55%の需要を占め、2031年までに9.06%のCAGRを維持すると予測されています。
– **フィット別**：改修およびアップグレードプログラムは2025年に電子戦市場の55.30%のシェアを獲得し、9.23%のCAGRで進展しています。
– **地理別**：北米は2025年に40.46%の収益シェアを持ち、全地域の中で最も速い9.42%のCAGRを記録する見込みです。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバル電子戦市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **ドライバー**：地政学的緊張の高まりと防衛の近代化
– **影響**：CAGR予測に+2.1%
– **地理的関連性**：グローバル、特に東欧、インド太平洋、中東に集中
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：無人プラットフォームの急増
– **影響**：CAGR予測に+1.8%
– **地理的関連性**：グローバル、北米およびアジア太平洋地域が主導
– **影響のタイムライン**：短期（≤2年）

– **ドライバー**：レーダー/通信の脅威の進化
– **影響**：CAGR予測に+1.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特にNATOおよびアジア太平洋の同盟国
– **影響のタイムライン**：長期（≥4年）

– **ドライバー**：COTS GaNによる小型ドローン向けの低SWaP EW
– **影響**：CAGR予測に+1.4%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋
– **影響のタイムライン**：短期（≤2年）

– **ドライバー**：AI/ML駆動の認知EWによる適応型ジャミング
– **影響**：CAGR予測に+1.2%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：非対称戦術が柔軟なEWシステムの需要を促進
– **影響**：CAGR予測に+1.0%
– **地理的関連性**：中東およびアフリカ、南アメリカ
– **影響のタイムライン**：短期（≤2年）

### 地政学的緊張の高まりと防衛の近代化

ロシアのウクライナにおける戦場でのジャミングは、NATO軍に対し、スタンドインジャマーやスペクトル耐性ラジオの注文を急がせ、調達サイクルを継続的な能力の挿入に向けてリセットしました。米陸軍の1億米ドルの陸上層システム契約は、電子支援、攻撃、サイバー効果を単一のシャーシに統合する人間携帯型キットの需要を象徴しています。日本の2025年度の過去最高の防衛予算は、中国国防省が展開する高度な周波数ホッピングレーダーに対抗するためにF-35Aの電子対策のアップグレードに資金を振り向けています。湾岸諸国は、重要な航路に沿った混雑したEM環境を監視するために、空中早期警戒艦隊を拡大しています。これらの動きは、スペクトルの優位性を空中および海上の優位性と同等のものに引き上げ、電子戦市場の長期的な成長を支える投資の基盤を確立しています。

### 無人プラットフォームの急増

商業用クアッドコプターが即席の弾薬を装備し、数十億ドル規模の資本船に脅威をもたらす中、海軍は艦上の対UASスイートを標準装備として導入せざるを得なくなっています。ロッキード・マーチンのサンクタムやエルビットのレドローンは、RF検出、プロトコル分析、ターゲットジャミングを統合した人間携帯型パッケージで、指揮官が数分で展開できるように設計されています。攻撃用ドローンスワームも、敵の防御を飽和させる欺瞞信号を発信する小型のGaNアンプを装備しています。無人システムの双方向の普及は、広範な防衛予算が平坦化する中でも、電子戦市場の対UASセグメントの勢いを維持しています。

### レーダーと通信脅威の進化

敵は、従来のノイズジャミングを打破する機敏な波形と量子耐性リンクを展開しています。DARPAの適応レーダー対策のようなプログラムは、機械学習（ML）ライブラリを使用して、ミリ秒単位で未知の発信源を特定し、応答波形を調整します。新たに登場した量子レーダーは、ステルス資産にさらなる挑戦をもたらし、広帯域のデコイやデジタル無線周波数メモリ技術への投資を強いることになります。5Gおよび初期の6Gの軍事統合は複雑さを加え、EWスイートは同時に6GHz未満およびミリ波帯域をカバーする必要があります。その結果、研究予算は、OTA（Over-The-Air）更新を通じてリモートで再パラメータ化可能なソフトウェア定義アーキテクチャに重点を置いています。

### COTS GaNによる小型ドローン向けの低SWaP EWの実現

ガリウムナイトライド（GaN）デバイスは、ガリウム砒素やシリコンよりも高い電力密度を提供し、クアッドコプターや滞空型弾薬に適したフットプリントで広帯域の電子攻撃ペイロードを可能にします。商業的な入手可能性はコスト曲線を圧縮し、中堅サプライヤーがニッチなソリューションで電子戦業界に参入できるようにします。一つの障害は、中国がガリウム供給の98%を占めているため、西側同盟国は備蓄を行い、代替の精製拠点を模索しています。供給リスクのヘッジにもかかわらず、GaNの採用は、部隊レベルのドローンから極超音速滑空体まで、電子戦のカバレッジを拡大するために重要です。

### 制約の影響分析

– **制約**：高いプログラムコストと長い開発サイクル
– **影響**：CAGR予測に-1.5%
– **地理的関連性**：グローバル、特に北米とヨーロッパで最も深刻
– **影響のタイムライン**：長期（≥4年）

– **制約**：スペクトル管理と規制の障害
– **影響**：CAGR予測に-0.9%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：EWスイートのサイバーによるスプーフィング脆弱性
– **影響**：CAGR予測に-0.7%
– **地理的関連性**：グローバル
– **影響のタイムライン**：短期（≤2年）

– **制約**：先進半導体に対する輸出管理の厳格化
– **影響**：CAGR予測に-0.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特に中国とロシアに影響
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

### 高いプログラムコストと長い開発サイクル

米海軍の次世代ジャマーは、初期運用能力に達するまでに11年を要しました。これは、高出力送信機を統合することが、搭載センサーに干渉しないようにするために広範な飛行試験を必要としたためです。イタリアの2025年における2機のEA-37B航空機の3億米ドルの発注は、運動能力を持たない目的特化型ジャミングプラットフォームの資本集約的な性質を強調しています。これらの価格は、各国の防衛省が新しい航空機を購入するのではなく、段階的なアップグレードを選択するように促します。契約者は、契約が保証される前に機密の脅威波形を評価するための安全な試験範囲を資金調達する必要があり、これがバランスシートリスクを高め、電子戦市場全体のマージンを希薄化させています。

### スペクトル管理と規制の障害

防衛用送信機は現在、5Gタワーや商業衛星とCバンドおよびKaバンドのスペクトルを共有しており、干渉の争いが激化しています。FCCの2024年のCバンド共有に関する決定は、米国のプログラムに動的スペクトルアクセスアルゴリズムを組み込むことを強制し、予算を中途で膨らませています。NATOの大規模電子攻撃訓練のためのスペクトル予約計画は、衛星オペレーターからの反対により停滞しており、加盟国の部隊に対する現実的な演習のウィンドウを削減しています。ヨーロッパや北米における市民のスペクトル利用が密集しているため、設計者は追加の機敏性を組み込む必要があり、これがコンポーネント数とコストを増加させ、電子戦市場の成長を抑制しています。

## セグメント分析

### 能力別：攻撃的ジャミングが教義的優先度を獲得

電子保護は2025年に電子戦市場の35.37%のシェアを保持し、すべてのプラットフォームには自己防衛用の受信機とディスペンサーが必要です。しかし、電子攻撃の電子戦市場は2031年までに9.16%のCAGRで最も早く拡大すると予測されており、敵の空中防御を突破するために高出力送信機を搭載した使い捨てドローンに埋め込まれたスタンドインジャミングの概念が推進力となっています。L3Harrisの5億8700万米ドルの次世代ジャマー低帯域の契約は、攻撃と支援を融合させた広帯域ポッドの需要を強調し、内部能力の境界をぼやけさせています。

第二世代の保護スイートは、赤外線およびRFセンサーを融合させていますが、性能向上は縮小しており、この成熟したセグメントの収益の速度を遅くしています。電子支援は、ミニチュア化されたSDRがグループ2ドローン上での地理的位置特定ペイロードを可能にすることで上昇しており、戦術的指揮官に低コストの選択肢を提供しています。認知アルゴリズムの統合により、単一のアパーチャーがミリ秒単位で脅威検出からジャミングに自動切り替えできるようになり、SWaPを削減し、電子戦市場におけるセグメント間の採用を加速する魅力的な価値提案を提供しています。

### プラットフォーム別：軌道が戦闘に参加

空中システムは2025年の収益の35.21%を提供し、F-35、EA-18G、従来の戦闘機の持続的なアップグレードサイクルを反映しています。しかし、電子戦市場における宇宙プラットフォームは9.37%のCAGRで成長すると予測されており、衛星コンステレーションは高価値のターゲットであり、持続的なジャミングノードとなっています。米宇宙軍は、軌道デブリプロトコルを違反することなく敵の通信を否定できるペイロードに関する研究を資金提供しており、今後10年間にわたって新たな契約の流れを生み出しています。

海上プラットフォームは安定した造船予算から恩恵を受けています。ノースロップ・グラマンのSEWIPブロック3は、米国の水上艦艇においてアナログSLQ-32をAESAアレイに置き換え、アーレイ・バーク級駆逐艦のUSSピンクニーなどへの設置が始まっています。陸上部隊は、軍隊がドローンスワームやGPS否定に直面する中で、移動式ジャマーを刷新しています。プラットフォームの多様化はリスクを分散させ、サプライヤーがリソースを再配分できるようにし、電子戦市場の安定した長期成長を強化しています。

### 機器別：対UASスイートが優先事項を再定義

対UASスイートは、低コストのドローンが滑走路から石油ターミナルまで脅威をもたらすため、機器クラスの中で最高の9%のCAGRで成長すると予測されています。エルビットのレドローンやロッキード・マーチンのサンクタムは、検出、分類、無効化機能をバックパックサイズの形状に統合しており、バイヤーのターンキーキットへの好みを示しています。ジャマーシステムは最大の収益プールを保持していますが、商品化がユニットマージンを圧迫しています。

レーダー警告受信機の電子戦市場は、より細かい周波数分解能と迅速な脅威反応を提供するデジタル設計に移行しており、改修需要にわずかな上昇をもたらしています。レイセオンのレオニダスのような指向性エネルギーシステムは、2024年に初期配備に移行し、高出力マイクロ波モジュールをRFジャマーの未来の補完物として位置づけています。他の機器、デコイや消耗品を含むものは引き続き成長しますが、全体的な部隊保護アーキテクチャにとって不可欠です。

### エンドユーザー別：空軍が海軍の近代化をリード

空軍の顧客は2025年の収益の38.55%を占め、第五世代戦闘機やGPS否定ミッションを生き残る必要がある自律的なウィングマンのためのポッドシステムへの持続的な投資を強調しています。デジタルバックボーンは、暗号化されたリンクを介してファームウェアの更新を行います。同時に、ジェット機はフライトラインに留まっており、持続性のタイムラインを圧縮しています。第六世代プログラムは、初日から完全に統合されたセンサーフュージョンスイートを組み込んでいます。F-35のAN/ASQ-239は、攻撃、保護、支援を単一のアパーチャーに統合し、将来の戦闘機のベンチマークを設定し、世界中のコピー計画を推進しています。

海軍はSEWIPブロック3や潜水艦のマストに集中して支出し、陸軍は歩兵車両に搭載できる戦術ジャマーを優先しています。共同波形の周りの収束は、共有開発ロードマップを可能にし、ライフサイクルコストを削減し、サービス部門全体で電子戦市場の見通しを強化します。

### フィット別：改修がOEM納入を上回る

改修は2025年の収益の55.30%を占め、電子戦市場のアップグレードシェアは2031年まで優位性を保つと予測されており、オペレーターは新しい航空機を購入するのではなく、第四世代プラットフォームの寿命を延ばしています。米空軍のF-16 ALQ-211設置プログラムは、少額の予算で中堅の能力を部隊規模で解放できることを示しています。

OEMの設置は高いマージンを要求しますが、航空機の生産速度が遅いため制約を受けています。ボーイングのEA-18Gラインはすでに減少しており、資金提供された後継機はありません。モジュラーオープンシステム標準（SOSAやCMOSSなど）は、アップグレード中の統合リスクを低減し、プライムが新しいアンテナやプロセッサを再認定なしにポッドに組み込むことを可能にします。この技術的柔軟性は、電子戦市場における改修の長期的な優位性を支えています。

## 地理分析

北米は2025年の収益の40.46%を占め、全地域の中で最も速い9.42%のCAGRで成長すると予測されています。米国防総省の8420億米ドルの2025年度予算は、リアルタイムのスペクトル管理ツールを必要とする共同全領域指揮統制（JADC2）イニシアティブに大きな資金を割り当てています。カナダのF-35調達は、戦闘機の再資本化に高度なEWを組み込んでおり、メキシコは対麻薬作戦のために空中SIGINTに投資しています。

ヨーロッパは、断片化された国家の取り組みから、能力開発のプールへと移行しています。英国とドイツが資金を提供するユーロファイター電子攻撃バリアントは、2030年までにサーブのArexisスイートとノースロップ・グラマンのAARGMミサイルを統合し、NATOに専用のSEAD資産を追加します。

イタリア、日本、英国のグローバル戦闘機プログラム（GCAP）は、統合センサーと非運動効果の共同プライムとしてレオナルドとELTグループを指名し、プログラムの開始から認知EWを組み込んでいます。フランスのラファールF5標準は、ThalesのSPECTRAスイートを強化し、否定された環境での競争力を維持します。

アジア太平洋地域の需要は、中国が高度な空中防衛複合体を展開する中で加速しています。インドのDRDOは、テジャスや駆逐艦向けの空中および艦載スイートを成熟させ、イスラエルのハードウェアとのギャップを埋めています。日本の2025年度の過去最高の予算は、F-35のEWアップグレードや衛星ジャミングを緩和するための対宇宙システムに資金を提供しています。韓国のKF-21戦闘機およびセジョン級駆逐艦プログラムには、輸入依存を減らすために国内のEWが含まれています。オーストラリアはAUKUS協定を活用して、BAEシステムズとの統合により潜水艦EWおよび信号情報を開発しています。

中東の顧客は焦点を分けています。イスラエルは攻撃的なジャミングを強調し、湾岸諸国は電子支援および対ドローン防御に投資しています。南アメリカとアフリカは、ブラジルや南アフリカが限られたニッチな購入を行う初期段階の採用者として残っています。

## 競争環境

電子戦市場は中程度の集中度を示しており、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、RTX、L3Harris、BAEシステムズの上位5社が、数年にわたるプラットフォームプログラムを通じて世界の収益の約60%を占めています。ロッキード・マーチンの5億8700万米ドルの次世代ジャマー低帯域契約やノースロップ・グラマンのSEWIPブロック3契約は、大規模なプログラム予算に対する彼らの支配を強調しています。しかし、モジュラーオープンシステムのルールは、既存の優位性を侵食しています。マーキュリーシステムやHENSOLDTは、レガシーポッドに最小限の再認定で組み込むことができるCOTS GaNハードウェアおよびソフトウェア定義波形を提供することで改修契約を獲得しています。

戦略的な動きは垂直統合を強調しています。RTXは、パワーアンプ供給を確保するためにGaNファウンドリの能力を購入し、L3Harrisはハードウェアとソフトウェアの相乗効果を強化するためにFPGAツーリングに投資しました。プライムは、認知ジャマーアルゴリズムを加速するために学界やAIスタートアップと協力しており、社内のソフトウェアのギャップを軽減しています。輸出管理の厳格化は市場を分断させています。ワッセナー規則は、中国やロシアへの二重用途の移転を制限し、バラット電子やASELSANのような国内のチャンピオンが西側の競争から解放された国内入札を獲得できるようにしています。競争の激しさは、対UASおよび改修の分野で最も高く、小規模なプレーヤーが従来のプログラムサイクルよりも迅速に反復できるため、電子戦市場における挑戦者のダイナミックなパイプラインを確保しています。

## 電子戦業界のリーダー

– ロッキード・マーチン社
– ノースロップ・グラマン社
– RTX社
– L3Harrisテクノロジーズ社
– BAEシステムズ plc

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界の動向

– **2025年8月**：L3Harrisとジョビー・アビエーションがEWペイロードを搭載するハイブリッドVTOLデモンストレーターを立ち上げ、2025年の第4四半期に飛行試験を予定しています。
– **2025年7月**：イタリアがL3Harrisとの初のEA-37A輸出契約を締結し、欧州の先進的なスタンドオフジャミングスイートへの需要を示しました。
– **2025年4月**：UAEのEDGEグループが対ドローンおよびミサイル防衛協定を通じてブラジルでの存在感を拡大し、南アメリカにおけるEWのリーチを広げています。
– **2025年2月**：L3HarrisがShield AIと提携し、適応型ジャミング用のAI駆動のEWシステムを共同開発しています。
– **2025年1月**：エルビットシステムズがF-16IスファのEWスイートを高度なジャミングおよび支援機能でアップグレードするために8000万米ドルの契約を獲得しました。