1 はじめに 40
1.1 調査の目的 40
1.2 市場定義 40
1.2.1 調査の対象と除外 41
1.3 市場範囲 42
1.3.1 対象市場 42
1.3.2 調査対象年 42
1.3.3 通貨 43
表1 標準通貨換算レート（単位：米ドル） 43
1.4 調査範囲に関する制約 43
1.5 ステークホルダー 43
1.6 景気後退の影響 44
2 調査方法 45
2.1 調査データ 45
図1調査設計 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 47
2.1.2 一次データ 47
図2 一次情報源 48
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 49
2.1.2.2 主要な業界洞察 49
図3 一次インタビュー：供給側と需要側の参加者 50
図4 一次インタビュー（供給側）の内訳：企業タイプ、役職、地域別 50
図5 一次インタビュー（需要側）の内訳：エンドユーザー、役職、地域別 51
2.2 市場規模の推定 51
図6 供給側市場規模推定：収益シェア分析 52
図7 収益シェア分析 図：Dentsply Sirona Inc. 52
図8 供給側分析：歯科用デジタルX線市場（2022年） 53
図9 供給側分析：口腔内スキャナ市場（2022年） 53
図10 供給側分析：ラボスキャナ市場（2022年） 54
図11 供給側分析：歯科用3Dプリンティング市場（2022年） 54
図12 供給側分析：歯科用ミリング機器市場(2022年) 55
図13 供給側分析：歯科PMS市場 (2022年) 55
図14 口腔内スキャナー市場の需要側推定 56
図15 推進要因、制約要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測 (2023～2028年) 59
図16 CAGR予測：供給側分析 59
図17 トップダウンアプローチ 60
2.3 市場の内訳とデータ三角測量 61
図18 市場データ三角測量手法 61
2.4 前提条件 62
2.4.1 市場シェア前提 62
2.4.2 調査前提 62
表2 調査前提 62
2.5 リスク評価 62
表3 リスク評価 62
2.6 方法論関連の制約 63
2.7 景気後退の影響分析 63
3 エグゼクティブサマリー 64
図19 デジタルデンティストリー市場（製品別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 64
図20 デジタルデンティストリー市場（専門分野別）、2023年 vs. 2028年2028年（百万米ドル）65
図21 デジタルデンティストリー市場（アプリケーション別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル）65
図22 デジタルデンティストリー市場（エンドユーザー別）、2023年 vs. 2028年2028年（百万米ドル）66
図23 デジタルデンティストリー市場の地理的スナップショット 67
4 プレミアムインサイト 68
4.1 デジタルデンティストリー市場の概要 68
図24 齲蝕およびその他の歯科疾患の増加がデジタルデンティストリーの導入を促進 68
4.2 北米：デジタルデンティストリー市場（製品別・国別、2022年）69
図25 2022年にはデジタルデンティストリー機器が最大の市場シェアを占める 69
4.3 デジタルデンティストリー市場：地理的成長機会70
図26 予測期間中、中国が最高の成長を記録する 70
4.4 地域別構成：デジタルデンティストリー市場（2021～2028年） 71
図27 北米は2028年も引き続きデジタルデンティストリー市場を支配 71
4.5 デジタルデンティストリー市場：新興国 vs.先進国 72
図28 予測期間中に新興国がより高い成長を記録する見込み 72
5 市場概要 73
5.1 はじめに 73
5.2 市場のダイナミクス 73
図29 デジタル歯科市場：推進要因、制約要因、機会、課題 73
5.2.1 推進要因 74
5.2.1.1 デジタル歯科ソリューションによる高い投資収益率 74
図30 デジタルソリューションを活用した歯科治療ワークフローの例 74
5.2.1.2 当日歯科治療の需要増加 75
5.2.1.3 歯科医療への製造アウトソーシングの増加ラボ 75
5.2.1.4 高度な美容歯科処置への需要の高まり 75
5.2.1.5 歯科治療の患者数の増加 76
5.2.1.5.1 う蝕およびその他の歯科疾患の有病率の上昇 76
表4 米国：未治療う蝕患者数（年齢層別、2019年、人口比） 77
図31 6～19歳におけるう蝕有病率（国別、2019年、人口比） 77
5.2.1.5.2 高齢化と無歯症の増加 77
表5 65歳以上の人口増加予測（地域別、 2019～2050年（百万人）78
5.2.2 制約 79
5.2.2.1 データプライバシーとセキュリティの問題 79
5.2.2.2 歯科治療に対する償還の欠如 79
表6 歯科手術の平均費用 79
5.2.3 機会 80
5.2.3.1 新興国における成長の可能性 80
表7 歯科観光の目的地上位10カ国における平均処置費用（米ドル） 80
5.2.3.2 歯科診療所の統合とDSO活動の増加 81
5.2.3.3 CAD/CAMと3Dプリンティング技術の普及の高まり 81
5.2.4 課題 82
5.2.4.1 歯科治療への抵抗デジタル歯科ソリューションへの移行 82
5.2.4.2 デジタル歯科機器およびソフトウェアの使用訓練を受けた専門家の不足 82
5.3 業界動向 83
5.3.1 米国における個人歯科医院数の減少 83
5.3.2 3Dプリントの導入増加 83
5.3.3 米国と英国の歯科医院への投資活動の活発化 83
表8 米国におけるプライベートエクイティによる最近の取引事例（2020～2022年） 84
5.4 テクノロジー分析 85
5.4.1 クラウドベースの歯科ソフトウェア 85
5.4.2 人工知能 85
5.4.3 拡張現実（AR）リアリティ 85
5.4.4 先進3Dプリンティング材料 85
5.4.5 デジタルスマイルデザイン (DSD) 86
5.5 サプライチェーン/バリューチェーン分析 86
図32 デジタルデンティストリー市場：バリューチェーン/サプライチェーンのステークホルダー 87
5.6 エコシステム分析 87
図33 デジタルデンティストリー市場：エコシステム分析 87
5.7 特許分析 88
5.7.1 デジタルデンティストリーの特許公開動向 88
図34 特許公開動向 (2013～2023年) 88
5.7.2 管轄区域とトップダウンアプローチに関する考察出願人分析 88
図35 デジタルデンティストリー特許の上位出願人および権利者（企業／機関）（2013～2023年） 89
図36 デジタルデンティストリー特許の上位10出願国／地域（2013～2023年） 90
表9 デジタルデンティストリー市場：主要特許一覧 90
5.8 隣接市場 92
図37 デジタルデンティストリー市場：隣接市場 92
5.9 ポーターのファイブフォース分析 92
表10 デジタルデンティストリー市場：ポーターのファイブフォース 92
5.9.1 新規参入の脅威 92
5.9.2 代替品の脅威 93
5.9.3 供給者の交渉力 93
5.9.4 購入者の交渉力 93
5.9.5 競争の激しさ 94
5.10 規制分析 94
5.10.1 北米の規制 94
5.10.2 欧州の規制 95
5.10.3 アジア太平洋地域の規制 95
5.10.4 中東・アフリカの規制 96
5.10.5 中南米の規制 96
5.10.6 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 97
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 97
表14 中南米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 98
表15 中東およびアフリカ：規制機関一覧団体、政府機関、その他の組織 98
5.11 2023～2024年における主要な会議およびイベント 99
表16 2023～2024年における主要な会議およびイベント 99
5.12 価格分析 100
5.12.1 歯科におけるデジタル機器およびソフトウェアの平均販売価格 100
図38 デジタル歯科ソリューションの平均販売価格（タイプ別）、2022年 101
5.12.2 デジタル歯科ソリューションの平均販売価格（タイプ別） 101
5.12.2.1 歯科用3Dプリンター 101
表17 歯科用3Dプリンター：主要ブランドと米国における概算価格 101
5.12.2.2 口腔内スキャナー 102
表18 口腔内スキャナーの平均価格 102
5.12.2.3 デジタルX線装置 102
表19 歯科用デジタルX線システム上位2機種の平均販売価格 102
5.12.2.4 歯科用PMS 103
表20 SOFTDENT歯科用PMSの価格 103
表21 TAB32歯科用PMSの価格 104
5.12.3 平均販売価格の動向 105
5.13 主要なステークホルダーと購買基準 106
5.13.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 106
図39 デジタルデンティストリー製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 106
表22 デジタルデンティストリー製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響（％） 107
5.13.2 購買基準 107
図40 デジタルデンティストリー製品／ソリューションの主要な購買基準 107
表23 デジタルデンティストリー製品／ソリューションの主要な購買基準 107
6 デジタルデンティストリー市場（製品別） 108
6.1 はじめに109
表24 デジタル歯科市場（製品別）、2021～2028年（百万米ドル） 109
表25 デジタル歯科市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 110
6.2 機器 111
表26 デジタル歯科機器市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 111
表27 デジタル歯科機器市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 112
6.2.1 スキャン／イメージング機器 113
表28 デジタル歯科スキャン／イメージング機器市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 113
表29 デジタル歯科用スキャン／イメージング機器市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 114
6.2.1.1 歯科用スキャナ 115
表30 歯科用スキャナ市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 115
表31 歯科用スキャナ市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 115
6.2.1.1.1 口腔内スキャナ 116
6.2.1.1.1.1 デジタル接続型スキャンソリューションの需要増加が市場を牽引 116
表32 口腔内スキャナ市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 116
6.2.1.1.2 ラボスキャナ 117
6.2.1.1.2.1 歯科技工所の統合増加と効率的な歯科技工所ソリューションへの需要が市場を牽引 117
表33 ラボスキャナ市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 117
6.2.1.2 口腔内カメラ 118
6.2.1.2.1 口腔内スキャナの普及増加が成長を鈍化 118
表34 口腔内カメラ市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 118
6.2.1.3 デジタル放射線機器119
表35 デジタル放射線機器市場（タイプ別）、2021～2028年（百万米ドル） 119
表36 デジタル放射線機器市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 120
6.2.1.3.1 口腔外放射線機器 120
6.2.1.3.1.1 予防歯科ケアの需要増加が成長を牽引 120
表37 口腔外放射線機器市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 121
6.2.1.3.2 口腔内放射線機器 121
6.2.1.3.2.1 デジタル接続機器の需要増加口腔内スキャンソリューションと歯科ケアへの意識の高まりが市場を牽引 121
表38 口腔内放射線機器市場（国別、2021～2028年）（単位：百万米ドル） 122
6.2.2 製造機器 122
表39 デジタル歯科製造機器市場（タイプ別、2021～2028年）（単位：百万米ドル） 123
表40 デジタル歯科製造機器市場（国別、2021～2028年）（単位：百万米ドル） 123
6.2.2.1 歯科用3Dプリンター 124
6.2.2.1.1 成長を促進するには、歯科補綴物の製造ターンアラウンドタイムを短縮する必要がある124
表41 歯科用3Dプリンター市場、国別、2021～2028年（百万米ドル） 125
6.2.2.2 歯科用ミリング機器 125
6.2.2.2.1 歯科技工所のデジタル化需要の高まりが市場を牽引 125
表42 歯科用ミリング機器市場、国別、2021～2028年（百万米ドル） 126
6.3 ソフトウェア 127
表43 デジタル歯科ソフトウェア市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル） 127
表44 デジタル歯科ソフトウェア市場、国別、2021～2028年（百万米ドル）百万米ドル）128
6.3.1 歯科診療所管理ソフトウェア 128
6.3.1.1 初期費用の低さ、柔軟性、拡張性が市場を牽引 128
表45 歯科診療所管理ソフトウェア市場（国別、2021～2028年）（百万米ドル）129
6.3.2 歯科臨床ソフトウェア 129
6.3.2.1 CAD/CAMソフトウェアと歯科治療計画ソフトウェアの需要増加が成長を牽引 129
表46 歯科臨床ソフトウェア市場（国別、2021～2028年）（百万米ドル）130
7 デジタルデンティストリー市場（専門分野別）131
7.1 はじめに132
表47 デジタルデンティストリー市場（専門分野別）、2021～2028年（百万米ドル） 132
7.2 矯正歯科 132
7.2.1 審美性と外観への関心の高まりが市場を牽引 132
表48 デジタルデンティストリー市場（矯正歯科）、国別、2021～2028年（百万米ドル） 133
7.3 補綴歯科 133
7.3.1 無歯顎者人口の増加が市場成長を支え 133
表49 デジタルデンティストリー市場（補綴歯科）、国別、2021～2028年（百万米ドル）百万米ドル）134
7.4 インプラント学 134
7.4.1 成長を促進するデジタルインプラント学ワークフローの精度と効率 134
表50 インプラント学におけるデジタルデンティストリー市場、国別、2021～2028年（百万米ドル）135
7.5 その他の専門分野 135
表51 その他の専門分野におけるデジタルデンティストリー市場、国別、2021～2028年（百万米ドル）136
8 デジタルデンティストリー市場、用途別 137
8.1 はじめに 138
表52 デジタルデンティストリー市場、用途別アプリケーション別、2021～2028年（百万米ドル） 138
8.2 診断用 138
8.2.1 市場最大かつ最も急成長しているセグメント 138
表53 診断用アプリケーション向けデジタルデンティストリー市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 139
8.3 治療用 139
8.3.1 チェアサイドミリングおよび3Dプリンティング機器の需要増加が成長を牽引 139
表54 治療用アプリケーション向けデジタルデンティストリー市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル） 140
8.4 その他アプリケーション 140
表55 デジタルデンティストリー市場（その他アプリケーション向け）、国別、2021～2028年（百万米ドル） 141
9 デジタルデンティストリー市場（エンドユーザー別） 142
9.1 はじめに 143
表56 デジタルデンティストリー市場（エンドユーザー別）、2021～2028年（百万米ドル） 143
9.2 歯科技工所 143
9.2.1 成長を促進させる先進技術の急速な導入 143
表57 歯科技工所向けデジタルデンティストリー市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル）百万米ドル）144
9.3 歯科医院・診療所 145
9.3.1 歯科医院・診療所数の増加が市場を牽引 145
表58 費用対効果の高い歯科治療の主要目的地 145
表59 歯科医院・診療所向けデジタルデンティストリー市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル）146
9.4 その他のエンドユーザー 146
表60 その他のエンドユーザー向けデジタルデンティストリー市場（国別）、2021～2028年（百万米ドル）148

1 INTRODUCTION 40
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS OF STUDY 41
1.3 MARKET SCOPE 42
1.3.1 MARKETS COVERED 42
1.3.2 YEARS CONSIDERED 42
1.3.3 CURRENCY 43
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES (UNIT OF USD) 43
1.4 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 43
1.5 STAKEHOLDERS 43
1.6 RECESSION IMPACT 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 47
2.1.2 PRIMARY DATA 47
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 48
2.1.2.1 Key data from primary sources 49
2.1.2.2 Key industry insights 49
FIGURE 3 PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 50
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (SUPPLY SIDE): BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 50
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND SIDE): BY END USER, DESIGNATION, AND REGION 51
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 51
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 52
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: DENTSPLY SIRONA INC. 52
FIGURE 8 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: DENTAL DIGITAL X-RAY MARKET (2022) 53
FIGURE 9 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: INTRAORAL SCANNERS MARKET (2022) 53
FIGURE 10 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: LAB SCANNERS MARKET (2022) 54
FIGURE 11 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: DENTAL 3D PRINTING MARKET (2022) 54
FIGURE 12 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: DENTAL MILLING EQUIPMENT MARKET (2022) 55
FIGURE 13 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: DENTAL PMS MARKET (2022) 55
FIGURE 14 DEMAND-SIDE ESTIMATION FOR INTRAORAL SCANNERS MARKET 56
FIGURE 15 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 59
FIGURE 16 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 59
FIGURE 17 TOP-DOWN APPROACH 60
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 61
FIGURE 18 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 61
2.4 ASSUMPTIONS 62
2.4.1 MARKET SHARE ASSUMPTIONS 62
2.4.2 RESEARCH ASSUMPTIONS 62
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 62
2.5 RISK ASSESSMENT 62
TABLE 3 RISK ASSESSMENT 62
2.6 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 63
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
3 EXECUTIVE SUMMARY 64
FIGURE 19 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 64
FIGURE 20 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY SPECIALTY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 21 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 22 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 66
FIGURE 23 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF DIGITAL DENTISTRY MARKET 67
4 PREMIUM INSIGHTS 68
4.1 DIGITAL DENTISTRY MARKET OVERVIEW 68
FIGURE 24 RISING CASES OF DENTAL CARIES AND OTHER DENTAL DISORDERS TO DRIVE ADOPTION OF DIGITAL DENTISTRY 68
4.2 NORTH AMERICA: DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY PRODUCT AND COUNTRY (2022) 69
FIGURE 25 DIGITAL DENTISTRY EQUIPMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 69
4.3 DIGITAL DENTISTRY MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 70
FIGURE 26 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 70
4.4 REGIONAL MIX: DIGITAL DENTISTRY MARKET (2021–2028) 71
FIGURE 27 NORTH AMERICA WILL CONTINUE TO DOMINATE DIGITAL DENTISTRY MARKET IN 2028 71
4.5 DIGITAL DENTISTRY MARKET: EMERGING ECONOMIES VS. DEVELOPED ECONOMIES 72
FIGURE 28 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 72
5 MARKET OVERVIEW 73
5.1 INTRODUCTION 73
5.2 MARKET DYNAMICS 73
FIGURE 29 DIGITAL DENTISTRY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 73
5.2.1 DRIVERS 74
5.2.1.1 High return on investment from digital dentistry solutions 74
FIGURE 30 EXAMPLE OF DENTAL TREATMENT WORKFLOW WITH DIGITAL SOLUTIONS 74
5.2.1.2 Increasing demand for same-day dentistry 75
5.2.1.3 Increasing outsourcing of manufacturing to dental labs 75
5.2.1.4 Rising demand for advanced cosmetic dental procedures 75
5.2.1.5 Increasing patient pool for dental treatments 76
5.2.1.5.1 Rising prevalence of dental caries and other dental disorders 76
TABLE 4 US: PEOPLE WITH UNTREATED DENTAL CARIES, BY AGE GROUP, 2019 (PERCENTAGE OF POPULATION) 77
FIGURE 31 PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN 6–19-YEAR AGE GROUP, BY COUNTRY, 2019 (PERCENTAGE OF POPULATION) 77
5.2.1.5.2 Rising geriatric population and edentulism 77
TABLE 5 PROJECTED INCREASE IN NUMBER OF PEOPLE AGED OVER 65 YEARS, BY REGION, 2019–2050 (MILLION) 78
5.2.2 RESTRAINTS 79
5.2.2.1 Data privacy and security issues 79
5.2.2.2 Lack of reimbursement for dental procedures 79
TABLE 6 AVERAGE COST OF DENTAL SURGERIES 79
5.2.3 OPPORTUNITIES 80
5.2.3.1 Potential for growth in emerging countries 80
TABLE 7 AVERAGE PROCEDURAL COST IN TOP TEN DENTAL TOURISM DESTINATIONS (USD) 80
5.2.3.2 Consolidation of dental practices and rising DSO activity 81
5.2.3.3 Increasing popularity of CAD/CAM and 3D printing technology 81
5.2.4 CHALLENGES 82
5.2.4.1 Reluctance to switch to digital dental solutions 82
5.2.4.2 Shortage of professionals trained in usage of digital dental equipment and software 82
5.3 INDUSTRY TRENDS 83
5.3.1 REDUCTION IN NUMBER OF SOLO DENTAL PRACTICES IN US 83
5.3.2 INCREASING ADOPTION OF 3D PRINTING 83
5.3.3 HIGH INVESTMENT ACTIVITY IN DENTAL PRACTICES IN US AND UK 83
TABLE 8 EXAMPLES OF RECENT DEALS BACKED BY PRIVATE EQUITY IN US, 2020–2022 84
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 85
5.4.1 CLOUD-BASED DENTAL SOFTWARE 85
5.4.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 85
5.4.3 AUGMENTED REALITY 85
5.4.4 ADVANCED 3D PRINTING MATERIALS 85
5.4.5 DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) 86
5.5 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS 86
FIGURE 32 DIGITAL DENTISTRY MARKET: STAKEHOLDERS IN VALUE/SUPPLY CHAIN 87
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 87
FIGURE 33 DIGITAL DENTISTRY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 87
5.7 PATENT ANALYSIS 88
5.7.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR DIGITAL DENTISTRY 88
FIGURE 34 PATENT PUBLICATION TRENDS (2013–2023) 88
5.7.2 INSIGHTS ON JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 88
FIGURE 35 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTES) FOR DIGITAL DENTISTRY PATENTS, 2013–2023 89
FIGURE 36 TOP 10 APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR DIGITAL DENTISTRY PATENTS, 2013–2023 90
TABLE 9 DIGITAL DENTISTRY MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 90
5.8 ADJACENT MARKETS 92
FIGURE 37 DIGITAL DENTISTRY MARKET: ADJACENT MARKETS 92
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
TABLE 10 DIGITAL DENTISTRY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES 92
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 92
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 93
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 93
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 93
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 94
5.10 REGULATORY ANALYSIS 94
5.10.1 REGULATIONS IN NORTH AMERICA 94
5.10.2 REGULATIONS IN EUROPE 95
5.10.3 REGULATIONS IN ASIA PACIFIC 95
5.10.4 REGULATIONS IN MIDDLE EAST & AFRICA 96
5.10.5 REGULATIONS IN LATIN AMERICA 96
5.10.6 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 14 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 15 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 99
TABLE 16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 99
5.12 PRICING ANALYSIS 100
5.12.1 AVERAGE SELLING PRICE FOR DIGITAL EQUIPMENT AND SOFTWARE IN DENTISTRY 100
FIGURE 38 AVERAGE SELLING PRICE OF DIGITAL DENTAL SOLUTIONS, BY TYPE, 2022 101
5.12.2 AVERAGE SELLING PRICE FOR DIGITAL DENTAL SOLUTIONS, BY TYPE 101
5.12.2.1 Dental 3D printers 101
TABLE 17 DENTAL 3D PRINTERS: MAJOR BRANDS WITH APPROXIMATE PRICING IN US 101
5.12.2.2 Intraoral scanners 102
TABLE 18 AVERAGE COST OF INTRAORAL SCANNERS 102
5.12.2.3 Digital X-rays 102
TABLE 19 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP TWO TYPES OF DENTAL DIGITAL X-RAY SYSTEMS 102
5.12.2.4 Dental PMS 103
TABLE 20 PRICING FOR SOFTDENT DENTAL PMS 103
TABLE 21 PRICING FOR TAB32 DENTAL PMS 104
5.12.3 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 105
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 106
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 106
FIGURE 39 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR DIGITAL DENTISTRY PRODUCTS 106
TABLE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR DIGITAL DENTISTRY PRODUCTS (%) 107
5.13.2 BUYING CRITERIA 107
FIGURE 40 KEY BUYING CRITERIA FOR DIGITAL DENTISTRY PRODUCTS/SOLUTIONS 107
TABLE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR DIGITAL DENTISTRY PRODUCTS/SOLUTIONS 107
6 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY PRODUCT 108
6.1 INTRODUCTION 109
TABLE 24 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 25 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 110
6.2 EQUIPMENT 111
TABLE 26 DIGITAL DENTISTRY EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 27 DIGITAL DENTISTRY EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
6.2.1 SCANNING/IMAGING EQUIPMENT 113
TABLE 28 DIGITAL DENTISTRY SCANNING/IMAGING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 29 DIGITAL DENTISTRY SCANNING/IMAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
6.2.1.1 Dental scanners 115
TABLE 30 DENTAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 31 DENTAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
6.2.1.1.1 Intraoral scanners 116
6.2.1.1.1.1 Increasing demand for digitally connected scanning solutions to drive market 116
TABLE 32 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 116
6.2.1.1.2 Lab scanners 117
6.2.1.1.2.1 Increasing consolidation of dental labs and demand for efficient dental lab solutions to drive market 117
TABLE 33 LAB SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.1.2 Intraoral cameras 118
6.2.1.2.1 Rising adoption of intraoral scanners to decelerate growth 118
TABLE 34 INTRAORAL CAMERAS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.2.1.3 Digital radiology equipment 119
TABLE 35 DIGITAL RADIOLOGY EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 36 DIGITAL RADIOLOGY EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
6.2.1.3.1 Extraoral radiology equipment 120
6.2.1.3.1.1 Increasing demand for preventive dental care to drive growth 120
TABLE 37 EXTRAORAL RADIOLOGY EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
6.2.1.3.2 Intraoral radiology equipment 121
6.2.1.3.2.1 Increasing demand for digitally connected intraoral scanning solutions and growing awareness of dental care to drive market 121
TABLE 38 INTRAORAL RADIOLOGY EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.2.2 MANUFACTURING EQUIPMENT 122
TABLE 39 DIGITAL DENTISTRY MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 40 DIGITAL DENTISTRY MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
6.2.2.1 Dental 3D printers 124
6.2.2.1.1 Need to decrease turnaround time of manufacturing dental prostheses to drive growth 124
TABLE 41 DENTAL 3D PRINTERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
6.2.2.2 Dental milling equipment 125
6.2.2.2.1 Increasing demand for digitization of dental labs to drive market 125
TABLE 42 DENTAL MILLING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
6.3 SOFTWARE 127
TABLE 43 DIGITAL DENTISTRY SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 44 DIGITAL DENTISTRY SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
6.3.1 DENTAL PRACTICE MANAGEMENT SOFTWARE 128
6.3.1.1 Low upfront cost, flexibility, and scalability to drive market 128
TABLE 45 DENTAL PRACTICE MANAGEMENT SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
6.3.2 DENTAL CLINICAL SOFTWARE 129
6.3.2.1 Increasing demand for CAD/CAM software and dental treatment planning software to drive growth 129
TABLE 46 DENTAL CLINICAL SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 130
7 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY SPECIALTY 131
7.1 INTRODUCTION 132
TABLE 47 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY SPECIALTY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
7.2 ORTHODONTICS 132
7.2.1 INCREASING EMPHASIS ON AESTHETICS AND APPEARANCE TO DRIVE MARKET 132
TABLE 48 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR ORTHODONTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
7.3 PROSTHODONTICS 133
7.3.1 GROWING EDENTULOUS POPULATION TO SUPPORT MARKET GROWTH 133
TABLE 49 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR PROSTHODONTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
7.4 IMPLANTOLOGY 134
7.4.1 ACCURACY AND EFFICIENCY OF DIGITAL IMPLANTOLOGY WORKFLOW TO AID GROWTH 134
TABLE 50 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR IMPLANTOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
7.5 OTHER SPECIALTIES 135
TABLE 51 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR OTHER SPECIALTIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
8 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY APPLICATION 137
8.1 INTRODUCTION 138
TABLE 52 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
8.2 DIAGNOSTIC 138
8.2.1 LARGEST AND FASTEST-GROWING SEGMENT OF MARKET 138
TABLE 53 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
8.3 THERAPEUTIC 139
8.3.1 RISING DEMAND FOR CHAIRSIDE MILLING AND 3D PRINTING EQUIPMENT TO DRIVE GROWTH 139
TABLE 54 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR THERAPEUTIC APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 140
8.4 OTHER APPLICATIONS 140
TABLE 55 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
9 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY END USER 142
9.1 INTRODUCTION 143
TABLE 56 DIGITAL DENTISTRY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 143
9.2 DENTAL LABORATORIES 143
9.2.1 RAPID ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES TO PROPEL GROWTH 143
TABLE 57 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR DENTAL LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
9.3 DENTAL HOSPITALS & CLINICS 145
9.3.1 GROWING NUMBER OF DENTAL HOSPITALS & CLINICS TO DRIVE MARKET 145
TABLE 58 TOP DESTINATIONS FOR COST-EFFECTIVE DENTAL TREATMENT 145
TABLE 59 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR DENTAL HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 146
9.4 OTHER END USERS 146
TABLE 60 DIGITAL DENTISTRY MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 148

※参考情報 デジタルデンティストリーは、歯科医療においてデジタル技術を活用することを指します。この分野は急速に発展しており、診断や治療計画、そして患者へのサービス提供方法が大きく変わりつつあります。デジタルデンティストリーは、従来のアナログ手法から、デジタル化されたプロセスへと移行した結果、精度や効率が向上し、患者の満足度が高まることが期待されています。 デジタルデンティストリーの中心となる技術には、コンピュータ支援設計（CAD）やコンピュータ支援製造（CAM）、3Dスキャニング、3Dプリンティング、デジタルイメージング、オーラルスキャナー、そしてデジタルカルテ管理システムなどがあります。これらの技術は、診断の正確性を向上させ、治療計画を立てる際の柔軟性をもたらします。また、患者の口腔内のデジタルデータを取得することで、持続可能な記録が作成でき、治療の経過を追いやすくなります。 特に、オーラルスキャナーは、従来の印象材を使用することなく歯の形状や口腔内の状態をデジタルデータとして取得できるため、患者にとっても快適で迅速な診療が可能になります。このデジタルデータは、CADソフトウェアで解析され、治療に必要な材料やプロセスを正確に計画することができます。さらに、CAM技術を用いることで、歯科用の補綴物や矯正装置を高精度で製造することができ、その結果、製作時間の短縮やコストの削減が実現します。 デジタルデンティストリーには、さまざまな種類があります。例えば、デジタル補綴学は、インプラントの設計や製作を含む歯科技工全般にデジタル技術を応用するもので、患者ごとのニーズに応じたカスタマイズが可能です。また、インビザラインなどのデジタル矯正治療は、患者の歯並びや噛み合わせを計算に基づいてデザインし、それに基づいたアライナーを製作することにより、より効果的かつ快適な治療を可能とします。 用途としては、診断、治療計画、治療の実施、患者教育、そして治療後のフォローアップなど、幅広い範囲がカバーされます。デジタル技術を使用することで、診断時に得られる情報は詳細で多次元的なため、歯科医師はより良い治療選択肢を提供できます。さらに、患者に対しても視覚的な説明が行いやすくなり、自分の口腔内の状態を理解しやすくなります。 また、デジタルデンティストリーは、データの共有にも大きな利点があります。患者の情報はクラウドに保管され、必要に応じてアクセスできるため、他の医療従事者との協働が容易になります。これにより、患者の治療に関する情報を迅速かつ安全に共有でき、診療の質が向上することが期待されます。 近年では、AI（人工知能）や機械学習の技術も、デジタルデンティストリーにおいて注目されています。AIを活用することで、診断支援や患者の治療履歴の解析、さらには新たな治療計画の立案などがより効率的に行えるようになります。これにより、歯科医師はより多くの患者に質の高いサービスを提供することが可能となります。 デジタルデンティストリーは、今後さらに進化することが予測され、技術の進歩によって新たな治療法や診断法が次々と登場するでしょう。これに伴い、歯科医療の現場でもデジタル技術への理解や活用が求められます。患者にとっても、より快適で効率的な治療を受けられる機会が増えることから、今後の展望が非常に楽しみです。デジタルデンティストリーの発展が、歯科医療全体を変革し、患者の健康と幸福に寄与することが期待されます。

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