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世界の魚粉市場は、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。この成長の主な要因は、動物飼料における魚由来成分が品質と性能を向上させるという消費者意識の高まりです。
市場を牽引する主要な要因としては、まず拡大する水産養殖産業が挙げられます。高品質な水産物への需要が増加しており、これが魚粉市場を強く推進しています。また、従来の動物飼料に含まれる鉛、カドミウム、水銀などの重金属の広範な摂取に起因する慢性疾患の増加も、魚粉の採用を促進しています。
主要な市場トレンドとしては、酪農および食肉生産の工業化が進み、代謝促進、疾病発生の軽減、繁殖刺激などの目的で魚粉のような飼料添加物の人気が高まっている点が挙げられます。さらに、天然由来の代替品に対する広範な需要も、重要な成長促進要因となっています。
競争環境においては、Austral Group S.A.A、Copeinca、Corpesca S.A.、FF Skagen A/S、Omega Protein Corporation、Pesquera Diamante S.A.、Pesquera Exalmar S.A.A、Pesquera Hayduk SA、Tasa、TripleNine Groupなどが主要企業として挙げられます。地理的には、豊富な海洋資源、堅調な漁業、家畜飼料および水産養殖における高品質魚粉への需要の高まりにより、ペルーが市場で明確な優位性を示しています。
市場が直面する課題の一つは、海洋資源の乱獲です。しかし、魚類個体群の長期的な存続可能性を確保するための政府機関による新しい漁業慣行の導入や厳格な規制措置が、予測期間中の市場を活性化すると期待されています。
魚粉市場のトレンドとして、代替タンパク質源の改善が注目されています。従来の魚粉生産の持続可能性に対する懸念が高まる中、代替タンパク質源への需要が増加しています。例えば、2023年8月には、アメリカミズアブ幼虫の飼育を専門とする代替タンパク質企業Goldbloom Inc.が、家畜や水産養殖用の持続可能なタンパク質を提供するため、カナダの投資会社Eat and Beyondから多額の資金を確保しました。また、2024年1月にScientific Reportsに掲載された研究では、大豆加工廃水から生産される微生物群集ベースのタンパク質が、持続可能な水産養殖飼料の付加価値の高い成分となる可能性が議論されています。野生魚資源への依存を最小限に抑える必要性も、もう一つの重要な成長促進要因です。2024年2月にAquaculture International誌に掲載されたレポートでは、エビの飼料において魚粉を代替する発酵大豆の可能性が示されました。さらに、主要企業は昆虫タンパク質や植物由来材料の利用を探求しており、これらが今後数年間で市場を牽引すると予測されています。例えば、2024年2月には、高品質な動物飼料用昆虫成分の生産リーダーであるInnovafeedが、米国イリノイ州に北米昆虫イノベーションセンター（NAIIC）を開設し、国内での昆虫タンパク質の生産と商業化を拡大しています。
加工技術の進歩も市場を刺激しています。魚粉生産の品質と効率を高める新しい加工方法の人気が高まっています。例えば、2023年11月には、単細胞タンパク質生産者のMicroHarvestが、ポルトガルのリスボンにパイロットプラント施設を立ち上げ、水産飼料のプロトタイプ生産と試験、商業化を進めています。さらに、栄養素を抽出し、魚粉全体の品質を向上させるための現代的な技術の広範な採用も、魚粉市場の見通しに貢献しています。例えば、2023年7月には、ケララ漁業海洋研究大学（Kufos）が、有機廃棄物管理分野で活動するAlappuzhaを拠点とするAmala Eco Clean Private Limitedと協力し、有機廃棄物から魚粉を生産する実験プロジェクトを導入しました。これと並行して、アメリカミズアブ幼虫を用いて有機廃棄物から魚飼料に必要なタンパク質を調製することを目指しています。同様に、2023年7月には、NTT株式会社がRegional Fish Instituteと提携し、RAS施設で自家栽培の藻類を与えた貝類や魚を生産する3段階計画を発表しました。
世界の水産養殖市場は、2023年に7930万トンに達し、2032年までに1億1660万トンに成長し、年平均成長率（CAGR）4.2%が見込まれています。この成長は、高品質飼料の採用拡大と、魚類資源の長期的な持続可能性を確保するための環境に優しい技術への需要によって推進されています。シンガポール食品庁（SFA）による養殖場区画の入札や、Poseidon Ocean Systemsが魚の福祉向上と生態系へのダメージ軽減を目指し約2075万ドルの資金調達を完了した事例は、持続可能性への取り組みを象徴しています。
IMARC Groupの報告書は、世界の魚粉市場が2025年から2033年にかけて成長すると予測しており、その主要トレンドを分析しています。市場は原材料、魚種、用途に基づいて分類されています。
原材料別では、丸魚、天然漁獲物由来の副産物、養殖由来の副産物に分けられます。ペルーやチリのような地域では丸魚が依然として重要ですが、持続可能性を高め廃棄物を削減するため、魚の内臓や切り身といった天然漁獲物由来の副産物の利用が増加しています。これは、漁獲された魚の利用を最大化し、乱獲による環境問題に対処します。さらに、養殖魚加工からの廃棄物など、養殖由来の副産物も重要な原材料源となっており、業界が循環型経済へ移行していることを示しています。これらの多様な原材料を活用することで、魚粉市場は需要増加に対応しつつ、持続可能な慣行と資源効率を促進できます。
魚種別では、海洋魚（カタクチイワシ、ヤツメウナギ、メンハーデン、スプラットなど）とトリミング（加工副産物）に分類されます。海洋魚はその高いタンパク質含有量と入手可能性から魚粉の主要な供給源です。また、マグロ、タラ、ハドックなどの魚種から得られる加工副産物であるトリミングも広く利用されています。これらは本来廃棄される部分を活用することで、持続可能な代替手段を提供します。Royal DSMのような企業は、魚のトリミングから高品質の魚粉を生産することで、持続可能性を高め廃棄物を削減する革新的な取り組みを行っています。
用途別では、水産養殖（甲殻類、サケ・マス、海水魚、ティラピアなど）、豚、家禽、その他に分けられ、水産養殖が最大の市場シェアを占めています。水産養殖の継続的な成長には、養殖魚やエビの健康的かつ効率的な成長を保証する高品質の飼料が不可欠です。魚粉は、その豊富なタンパク質含有量と優れた消化性から、水産飼料の重要な成分となっています。BioMarが持続可能な魚粉源を取り入れた「Blue Impact」ラインを立ち上げたように、水産養殖業界の特定のニーズに応えるための投資や製品発表が活発に行われています。魚粉への依存は、世界のシーフードサプライチェーンの需要を支える上で、水産養殖の生産性と持続可能性を高める上でその優位性を裏付けています。
地域別分析では、ペルー、スカンジナビア、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、中国、タイ、チリ、米国などが含まれます。魚粉市場は、水産養殖の拡大と持続可能性への強いコミットメントに支えられ、多様な原材料と革新的な利用を通じて、将来にわたって成長を続けると予測されます。
魚粉市場はペルーが圧倒的なシェアを占めており、その優位性は豊富な海洋資源（特にアンチョビ）、先進的な加工技術、高品質魚粉への需要増に支えられている。TASAやCOPEINCAといった主要企業は、これらの資源を活用し、厳格な国際基準を満たすプレミアム魚粉を生産している。ペルー政府による持続可能な漁業慣行と漁獲枠の設定も、魚資源の長期的な確保に貢献している。市場の主要な推進要因は、アジアやヨーロッパの養殖産業からの需要増加であり、魚粉はその高いタンパク質含有量と栄養価から養殖飼料に不可欠な成分となっている。
市場調査レポートは、ペルー、スカンジナビア（デンマーク、ノルウェー、アイスランド）、中国、タイ、チリ、米国、ベトナム、日本など、主要な地域市場を包括的に分析している。競争環境には、Austral Group S.A.A、Copeinca、Corpesca S.A.、FF Skagen A/S、Omega Protein Corporation、Pesquera Diamante S.A.、Pesquera Exalmar S.A.A、Pesquera Hayduk SA、Tasa、TripleNine Groupなどの主要企業が含まれる。
最近の市場動向としては、2024年4月にSINTEF Energyが林業廃棄物を魚飼料に転換するEU資金プロジェクトを開始。2024年3月にはPoseidon Ocean Systemsが魚の福祉と生態系への影響軽減のため約2075万ドルの資金調達を完了した。また、2024年2月には高品質魚粉向け昆虫成分プロバイダーであるInnovafeedが、米国イリノイ州に北米昆虫イノベーションセンターを開設し、昆虫タンパク質の生産・商業化を拡大している。
本レポートは、2019年から2033年までの魚粉市場の包括的な定量的分析を提供し、2024年を基準年、2025年から2033年を予測期間としている。分析単位は百万トン。レポートの範囲には、過去のトレンド、市場見通し、業界の促進要因と課題、原材料種、用途、国別の市場評価が含まれる。原材料は全魚、野生捕獲および養殖の副産物、魚種はアンチョビ、サンドイール、メンハーデン、スプラット、トリミングなど。用途は養殖（甲殻類、サケ・マス、海水魚、ティラピアなど）、豚、家禽、その他をカバーする。
ステークホルダーにとっての主な利点は、市場セグメント、過去および現在の市場トレンド、市場予測、ダイナミクスに関する詳細な分析を得られることである。また、市場の促進要因、課題、機会に関する最新情報が提供され、主要な地域市場や国別市場を特定できる。ポーターの5フォース分析は、新規参入者、競争、サプライヤーと買い手の交渉力、代替品の脅威の影響を評価し、業界の競争レベルと魅力を分析するのに役立つ。競争環境の分析を通じて、ステークホルダーは自社の競争環境を理解し、主要企業の現在の市場での位置付けに関する洞察を得ることができる。
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 世界の魚粉市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 原材料別市場内訳
6.1 全魚
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 天然漁獲物からの副産物
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 養殖からの副産物
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 種別市場内訳
7.1 海洋魚
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 種別市場内訳
7.1.2.1 アンチョビ
7.1.2.1.1 市場トレンド
7.1.2.1.2 市場予測
7.1.2.2 イカナゴ
7.1.2.2.1 市場トレンド
7.1.2.2.2 市場予測
7.1.2.3 メンハーデン
7.1.2.3.1 市場トレンド
7.1.2.3.2 市場予測
7.1.2.4 スプラット
7.1.2.4.1 市場トレンド
7.1.2.4.2 市場予測
7.1.2.5 その他
7.1.2.5.1 市場トレンド
7.1.2.5.2 市場予測
7.1.3 市場予測
7.2 トリミング
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 養殖
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 タイプ別市場内訳
8.1.2.1 甲殻類
8.1.2.1.1 市場トレンド
8.1.2.1.2 市場予測
8.1.2.2 サケ・マス
8.1.2.2.1 市場トレンド
8.1.2.2.2 市場予測
8.1.2.3 海水魚
8.1.2.3.1 市場トレンド
8.1.2.3.2 市場予測
8.1.2.4 ティラピア
8.1.2.4.1 市場トレンド
8.1.2.4.2 市場予測
8.1.2.5 その他
8.1.2.5.1 市場トレンド
8.1.2.5.2 市場予測
8.1.3 市場予測
8.2 豚
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 家禽
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 ペルー
9.1.1. 市場トレンド
9.1.2. 市場予測
9.2 スカンジナビア
9.2.1 デンマーク
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 ノルウェー
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 アイスランド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.3 中国
9.3.1. 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 タイ
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
9.5 チリ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 市場予測
9.6 アメリカ合衆国
9.6.1 市場トレンド
9.6.2 市場予測
9.7 ベトナム
9.7.1 市場トレンド
9.7.2 市場予測
9.8 日本
9.8.1 市場トレンド
9.8.2 市場予測
9.9 その他
9.9.1 市場トレンド
9.9.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
11.1 概要
11.2 原材料調達
11.3 製造
11.4 流通
11.5 輸出
11.6 最終用途
12 ポーターの5フォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロファイル
14.3.1 Austral Group S.A.A
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 Copeinca
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Corpesca S.A. (Empresas Copec S.A)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 FF Skagen A/S
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Omega Protein Corporation (Cooke Inc)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Pesquera Diamante S.A. (Diamond Fishing)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 Pesquera Exalmar S.A.A
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 Pesquera Hayduk SA
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Tasa
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 TripleNine Group
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
図のリスト
図1：世界の魚粉市場：主要な推進要因と課題
図2：世界の魚粉市場：販売量（百万トン）、2019-2024年
図3：世界の魚粉市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図4：世界の魚粉市場：原材料別内訳（％）、2024年
図5：世界の魚粉市場：魚種別内訳（％）、2024年
図6：世界の魚粉市場：用途別内訳（％）、2024年
図7：世界の魚粉市場：地域別内訳（％）、2024年
図8：世界の魚粉（全魚）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図9：世界の魚粉（全魚）市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図10：世界の魚粉（天然漁獲副産物）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図11：世界の魚粉（天然漁獲副産物）市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図12：世界の魚粉（養殖副産物）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図13：世界の魚粉（養殖副産物）市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図14：世界の魚粉（海洋）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図15：世界の魚粉（海洋）市場：魚種別内訳（％）、2024年
図16：世界の魚粉（アンチョビ）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図17：世界の魚粉（アンチョビ）市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図18：世界の魚粉（イカナゴ）市場：販売量（百万トン）、2019年および2024年
図19：世界の魚粉（イカナゴ）市場予測：販売量（百万トン）、2025-2033年
図20：世界：魚粉（メンハーデン）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図21：世界：魚粉（メンハーデン）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図22：世界：魚粉（スプラット）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図23：世界：魚粉（スプラット）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図24：世界：魚粉（その他の海洋種）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図25：世界：魚粉（その他の海洋種）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図26：世界：魚粉（海洋）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図27：世界：魚粉（トリミング）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図28：世界：魚粉（トリミング）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図29：世界：魚粉（水産養殖）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図30：世界：魚粉（水産養殖）市場：タイプ別内訳（%単位）、2024年
図31：世界：魚粉（甲殻類）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図32：世界：魚粉（甲殻類）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図33：世界：魚粉（サケ・マス）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図34：世界：魚粉（サケ・マス）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図35：世界：魚粉（海水魚）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図36：世界：魚粉（海水魚）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図37：世界：魚粉（ティラピア）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図38：世界：魚粉（ティラピア）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図39：世界：魚粉（その他の水産養殖用途）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図40：世界：魚粉（その他の水産養殖用途）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図41：世界：魚粉（水産養殖）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図42：世界：魚粉（豚）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図43：世界：魚粉（豚）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図44：世界：魚粉（家禽）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図45：世界：魚粉（家禽）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図46：世界：魚粉（その他の用途）市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図47：世界：魚粉（その他の用途）市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図48：ペルー：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図49：ペルー：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図50：スカンジナビア：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図51：スカンジナビア：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図52：デンマーク：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図53：デンマーク：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図54：ノルウェー：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図55：ノルウェー：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図56：アイスランド：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図57：アイスランド：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図58：中国：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図59：中国：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図60：タイ：魚粉市場：販売量（百万トン単位）、2019年および2024年
図61：タイ：魚粉市場予測：販売量（百万トン単位）、2025年～2033年
図62: チリ: フィッシュミール市場: 販売量（百万トン）、2019年および2024年
図63: チリ: フィッシュミール市場予測: 販売量（百万トン）、2025年～2033年
図64: 米国: フィッシュミール市場: 販売量（百万トン）、2019年および2024年
図65: 米国: フィッシュミール市場予測: 販売量（百万トン）、2025年～2033年
図66: ベトナム: フィッシュミール市場: 販売量（百万トン）、2019年および2024年
図67: ベトナム: フィッシュミール市場予測: 販売量（百万トン）、2025年～2033年
図68: 日本: フィッシュミール市場: 販売量（百万トン）、2019年および2024年
図69: 日本: フィッシュミール市場予測: 販売量（百万トン）、2025年～2033年
図70: その他: フィッシュミール市場: 販売量（百万トン）、2019年および2024年
図71: その他: フィッシュミール市場予測: 販売量（百万トン）、2025年～2033年
図72: 世界: フィッシュミール産業: SWOT分析
図73: 世界: フィッシュミール産業: バリューチェーン分析
図74: 世界: フィッシュミール産業: ポーターの5フォース分析
魚粉とは、魚や魚の加工残渣を加熱、圧搾、乾燥、粉砕して作られる高タンパク質の粉末状飼料です。主に動物性タンパク質源として利用され、必須アミノ酸、ミネラル、ビタミンを豊富に含んでおり、特にリジンやメチオニンといったアミノ酸の供給源として価値が高いとされています。消化吸収率も高く、栄養価に優れた製品です。
魚粉の種類は、まず原料となる魚種によって分類されます。例えば、イワシ魚粉、サバ魚粉、アジ魚粉、スケトウダラ魚粉などがあり、それぞれの魚種が持つ栄養成分の特性が反映されます。複数の魚種を混合した混合魚粉も一般的です。また、製造工程の違いや品質基準によっても分類され、油分を多く含む「全魚粉」や、油分を抽出した「脱脂魚粉」、塩分を調整した「低塩魚粉」などがあります。脱脂魚粉は酸化しにくく、保存性に優れる特徴があります。さらに、原料の鮮度や乾燥方法、タンパク質含有量などによって、より高品質な魚粉が生産され、特定の用途向けに差別化されています。
主な用途は、養殖魚の飼料です。特に稚魚の成長促進や栄養強化に不可欠な成分として広く用いられており、魚の健康維持にも寄与します。また、豚や鶏などの家畜用飼料としても利用され、成長率の向上や飼料効率の改善に貢献します。ペットフードの栄養補助成分としても配合されることがあります。さらに、有機肥料としても利用され、土壌の肥沃化や植物の健全な成長を促す効果が期待されます。魚粉に含まれるリン酸や窒素は、植物の根や葉の発育を助けるため、農業分野でも重宝されています。
関連技術としては、まず製造プロセスにおける技術が挙げられます。原料魚の鮮度を保つための適切な保管・輸送技術から始まり、蒸気による加熱・蒸煮、油分と水分を効率的に分離するための圧搾、そして製品の保存性を高めるための乾燥工程、最終的な粉砕まで、一連の工程が魚粉の品質を左右します。乾燥方法には、蒸気乾燥、熱風乾燥、真空乾燥などがあり、製品の品質やコスト、エネルギー効率に応じて最適な方法が選択されます。品質管理技術も極めて重要で、タンパク質含有量、脂肪含有量、水分、塩分、アミン類、酸化度などの化学分析に加え、微生物学的検査も厳格に行われます。原料の鮮度を示す揮発性塩基窒素（VBN）の測定も品質評価の重要な指標です。近年では、持続可能な漁業から得られた原料を使用するためのトレーサビリティ技術や、製造過程で発生する排水や排ガスの処理技術、副産物の有効活用技術など、環境負荷低減に向けた技術開発も進められています。例えば、魚油の回収・精製技術や、魚粉製造時に発生するソリュブル（可溶性成分）の濃縮・利用技術なども含まれ、これらは資源の有効活用と環境保全の両立を目指すものです。