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世界の複合包装市場は、2024年に860.5億米ドルと評価され、2033年には1231.1億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.86%で成長する見込みです。2024年には北米が市場シェアの32.0%以上を占め、市場を牽引しています。
この市場成長の主要な推進要因は多岐にわたります。まず、軽量で耐久性があり、持続可能な包装製品への需要が世界的に高まっている点が挙げられます。特に、電子商取引の急速な拡大は、輸送中の製品の安全性と保護を保証する、柔軟で信頼性の高い包装材料の必要性を増大させています。例えば、米国の2024年第3四半期の小売Eコマース売上は3001億ドルに達し、総小売売上の16.2%を占めています。
次に、環境に優しい包装ソリューションへの嗜好の高まりが市場を強く推進しています。消費者の持続可能性に対する意識向上、および政府や組織による厳しい環境規制（例：欧州議会の包装・包装廃棄物指令PPWD）が、リサイクル可能、生分解性、再生可能な素材の使用を奨励しています。これにより、バイオポリマーや天然繊維ベースの包装材料など、新しい持続可能な素材の開発と採用が進んでいます。プラスチック削減や炭素排出量削減のトレンドも、環境配慮型複合包装の利用を後押ししています。
食品・飲料（F&B）分野では、品質保持と賞味期限延長のための保護特性が複合包装の需要を促進しています。また、医薬品や化粧品業界では、包装材料の安全性と魅力が重視されており、これも市場拡大に寄与しています。
技術革新、特に材料科学の進歩も重要な推進力です。これにより、機械的特性が向上し、柔軟性と熱安定性に優れた新しい複合包装ソリューションが生まれています。例えば、インド規格局（BIS）は液体食品包装用の紙ベース多層複合カートンの品質基準を定めています。効率的な生産方法やカスタマイズオプションの提供、さらには鮮度追跡センサーなどのスマート技術の活用も、市場の成長を加速させています。これらの革新は、メーカーが新たな顧客ニーズに対応し、持続可能性を高め、製品差別化を図ることを可能にしています。
市場は素材別に見ると、プラスチック、紙、段ボールなどに分類されます。プラスチックが市場の52.1%を占め、軽量性、耐久性、低コスト、優れたバリア特性からF&B、医薬品、パーソナルケア製品で広く利用されています。しかし、プラスチックに関する持続可能性への懸念から、生分解性プラスチックやリサイクルプラスチックの開発が進められています。同時に、生分解性や再生可能性への関心の高まりから、紙ベースの複合包装も人気を集めています。
これらの複合的な要因が、世界の複合包装市場の堅調な成長を支えています。
複合包装市場は、持続可能なソリューションの革新とプラスチックベース複合包装の改善により、特に食品、化粧品、Eコマース分野で急速な成長を遂げています。
用途別では、食品・飲料産業が市場の33.7%を占め、主導的な役割を果たしています。これは、軽量で耐久性があり、賞味期限を延ばし、生鮮食品やコンビニエンス食品・飲料を保護する包装材料へのニーズに加えて、利便性や携帯性を求める消費者の需要、そして持続可能で再生可能な包装材料への世界的な移行が背景にあります。一方、医薬品分野も、多様な敏感な医薬品に対する安全で改ざん防止機能のある包装の需要増、汚染に対する保護強化、健全なヘルスケア包装への世界的なニーズの高まりにより、大幅な成長を見せています。
地域別では、北米が複合包装市場で最大の32.0%のシェアを占めています。これは、食品・飲料、医薬品、小売、特にEコマース産業におけるリサイクル可能で軽量かつ耐久性のある包装製品への需要の高まり、消費者の環境意識の向上、先進的な製造技術が主な要因です。オンライン小売の拡大も、柔軟で安全な包装の必要性を高めています。
米国市場の成長は、持続可能で環境に優しい包装ソリューションへの需要増、軽量で耐久性、高性能な包装を求める消費者ニーズ、そしてEコマース部門の拡大によって推進されています。報告によると、米国のEコマース利用者は2029年までに6000万人増加し、合計3億3350万人に達すると予測されており、輸送中の製品保護を確実にする堅牢な包装ソリューションの必要性が高まっています。さらに、プラスチック廃棄物削減とリサイクル促進を目的とした規制圧力、食品や医薬品における製品の賞味期限と安全性の向上ニーズも、複合包装の需要を後押ししています。
欧州市場は、持続可能性と環境保全への強い焦点によって大きく影響されています。厳格な廃棄物管理とリサイクル規制により、欧州諸国ではリサイクル可能で環境負荷の低い複合材料の採用が進んでいます。環境に優しい包装への需要に加え、特に食品・飲料産業では、革新的で費用対効果が高く、耐久性のある包装ソリューションへのニーズが高まっています。近年大幅な成長を遂げたEコマース部門も需要をさらに押し上げており、2023年には欧州のEコマース市場規模は34億ドルに達しました。生分解性複合材を含む包装技術の革新も市場成長に貢献しています。
アジア太平洋地域は、製造業と消費財部門の急速な成長が主な原動力となっています。中国、インド、日本などの国々では、費用対効果と優れた性能から複合包装ソリューションの採用が進んでいます。持続可能な包装に対する消費者需要も市場成長を牽引しており、APACの消費者の約半数（44.9%）が持続可能な製品を優先しています。この環境意識の高まりとEコマース部門の活況が、機能的および環境的ニーズを満たす複合包装の採用を加速させています。
ラテンアメリカ市場は、耐久性、費用対効果、持続可能な包装ソリューションへの需要増によって推進されています。国連によると、世界で最も都市化が進んだ地域の一つであるラテンアメリカ・カリブ海地域の都市化率が81%に達しており、特に食品・飲料産業における効率的な包装の必要性が高まっています。環境問題への意識の高まりも、環境に優しい複合包装への移行を促しています。
中東・アフリカ市場は、急速な都市化、食品・飲料製品の需要増、Eコマースの台頭により拡大しています。
複合包装市場は、持続可能で効率的な包装ソリューションへの広範な移行を背景に、2024年から2032年にかけて著しい成長が見込まれています。耐久性、環境負荷の低減といった複合材料の利点に加え、持続可能性に対する消費者の意識の高まりが、地域全体の様々な産業における革新的な複合包装ソリューションへの需要を牽引しています。
競争環境においては、市場関係者は消費者や政府の期待に応えるため、多様化と環境配慮型価値を重視しています。特に自動車産業では、環境規制に適合し、プラスチック使用量を削減するリサイクル可能・生分解性複合材の開発が進められています。また、企業間の提携や協業が増加し、高度な技術導入や市場シェア拡大の機会を創出しています。生産効率と収益性向上のため、自動化や高度な製造プロセスも導入されており、カスタマイズ可能でスマートな包装タイプを含む製品差別化も業界の要求に応える形で進展しています。主要企業には、Amcor plc、Crown Holdings Inc.、DS Smith plc、Mondi plc、Sealed Air Corporation、Smurfit Kappa Group plc、Sonoco Products Company、Tetra Pak International SAなどが挙げられます。
最近の主な動向としては、以下のようなものがあります。
2024年9月、Pakkaは食品飲料向けに優れたバリア性を持つ柔軟な堆肥化可能包装（M1, M3, NM1）を発表しました。
2024年6月、AeroFlexxはChemipackと提携し、欧州市場でバージンプラスチック使用量を最大85%削減し、縁石回収可能な持続可能な柔軟包装ソリューションを導入しました。
2024年5月、Saperatecはドイツに複合包装廃棄物から二次プラスチックとアルミニウムをリサイクルする新施設を開設しました。
2023年12月、Walkersは50%再生プラスチックを使用したSunbites包装を導入し、2030年までにバージン化石由来プラスチックの排除を目指すPepsiCoの目標に貢献しています。
2022年6月、Coronaはインドで大麦わらから作られた100%生分解性・堆肥化可能な6パックを発売しました。
2023年11月、SonocoはAmcor Packagingの複合缶事業を買収し、アジア太平洋市場での存在感を強化しました。
2023年7月、三菱ケミカルグループ、凸版印刷、協栄化学は、プラスチック複合包装材から樹脂を分離・抽出するマテリアルリサイクル生産プロセスの共同開発契約を締結しました。
本レポートは、2019年から2033年までの複合包装市場に関する包括的な分析を提供します。分析対象期間は2024年を基準年とし、2025年から2033年を予測期間としています。プラスチック、紙、段ボールなどの材料、食品飲料、工業製品、ヘルスケア、消費財などの最終用途、アジア太平洋、欧州、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった地域を網羅し、主要企業の詳細なプロファイルも含まれています。
ステークホルダーにとっての主な利点として、市場セグメントの定量的分析、過去および現在の市場トレンド、市場予測、推進要因、課題、機会に関する最新情報が提供されます。また、主要な地域市場や国レベルの市場を特定できるほか、ポーターのファイブフォース分析を通じて新規参入者、競争、サプライヤーと買い手の交渉力、代替品の脅威の影響を評価し、業界の競争レベルと魅力を分析することが可能です。競争環境の分析は、主要企業の現在の市場における位置付けを理解するのに役立ちます。
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界トレンド
5 世界の複合包装市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場内訳
6.1 プラスチック
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 紙
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 段ボール
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場トレンド
6.4.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 食品・飲料
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 工業製品
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 ヘルスケア
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 消費財
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場トレンド
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場トレンド
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場トレンド
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場トレンド
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場トレンド
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場トレンド
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場トレンド
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場トレンド
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場トレンド
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場トレンド
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場トレンド
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場トレンド
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場トレンド
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場トレンド
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場トレンド
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場トレンド
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場トレンド
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場トレンド
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、抑制要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 抑制要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 アムコア社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 クラウン・ホールディングス社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 DSスミス社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 エンバイロコア・コンポジット社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 モンディ社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 シールドエア社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 スマーフィット・カッパ・グループ社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 ソノコ・プロダクツ社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 テトラパック・インターナショナル社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ジップフォーム・パッケージング
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
図のリスト
図1：世界の複合包装市場：主要な推進要因と課題
図2：世界の複合包装市場：販売額（10億米ドル）、2019-2024年
図3：世界の複合包装市場予測：販売額（10億米ドル）、2025-2033年
図4：世界の複合包装市場：材料別内訳（%）、2024年
図5：世界の複合包装市場：最終用途別内訳（%）、2024年
図6：世界の複合包装市場：地域別内訳（%）、2024年
図7：世界の複合包装（プラスチック）市場：販売額（100万米ドル）、2019年および2024年
図8：世界の複合包装（プラスチック）市場予測：販売額（100万米ドル）、2025-2033年
図9：世界の複合包装（紙）市場：販売額（100万米ドル）、2019年および2024年
図10：世界の複合包装（紙）市場予測：販売額（100万米ドル）、2025-2033年
図11：世界：複合包装（段ボール）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図12：世界：複合包装（段ボール）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図13：世界：複合包装（その他の材料）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図14：世界：複合包装（その他の材料）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図15：世界：複合包装（食品・飲料）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図16：世界：複合包装（食品・飲料）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図17：世界：複合包装（工業製品）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図18：世界：複合包装（工業製品）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図19：世界：複合包装（ヘルスケア）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図20：世界：複合包装（ヘルスケア）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図21：世界：複合包装（消費財）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図22：世界：複合包装（消費財）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図23：世界：複合包装（その他の最終用途）市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図24：世界：複合包装（その他の最終用途）市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図25：北米：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図26：北米：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図27：米国：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図28：米国：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図29：カナダ：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図30：カナダ：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図31：アジア太平洋：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図32：アジア太平洋：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図33：中国：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図34：中国：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図35：日本：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図36：日本：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図37：インド：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図38：インド：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図39：韓国：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図40：韓国：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図41：オーストラリア：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図42：オーストラリア：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図43：インドネシア：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図44：インドネシア：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図45：その他：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図46：その他：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図47：欧州：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図48：欧州：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図49：ドイツ：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図50：ドイツ：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図51：フランス：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図52：フランス：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図53：英国：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図54：英国：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図55：イタリア：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図56：イタリア：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図57：スペイン：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図58：スペイン：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図59：ロシア：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図60：ロシア：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図61：その他：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図62：その他：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図63：ラテンアメリカ：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図64：ラテンアメリカ：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図65：ブラジル：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図66：ブラジル：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図67：メキシコ：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図68：メキシコ：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図69：その他：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図70：その他：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図71：中東およびアフリカ：複合包装市場：販売額（百万米ドル）、2019年および2024年
図72：中東およびアフリカ：複合包装市場：国別内訳（%）、2024年
図73：中東およびアフリカ：複合包装市場予測：販売額（百万米ドル）、2025年～2033年
図74：グローバル：複合包装産業：促進要因、抑制要因、機会
図75：グローバル：複合包装産業：バリューチェーン分析
図76：グローバル：複合包装産業：ポーターのファイブフォース分析
複合包装とは、二種類以上の異なる素材を組み合わせて作られる包装材のことです。それぞれの素材が持つ優れた特性を組み合わせることで、単一素材では実現できない高い機能性や性能を発揮させることを目的としています。例えば、紙の強度、プラスチックの防湿性、アルミ箔のバリア性などを兼ね備えることで、内容物の保護性能を飛躍的に向上させることが可能になります。これにより、内容物の品質保持期間の延長、安全性、利便性の向上、さらにはコスト削減や環境負荷低減にも貢献しています。
複合包装には、使用される素材の組み合わせによって様々な種類があります。主なものとしては、紙とプラスチック、または紙とアルミ箔を組み合わせた「紙複合材」があり、牛乳パックやジュースの紙容器、レトルト食品のパウチなどに広く利用されています。次に、異なる種類のプラスチック同士を積層したり、プラスチックとアルミ箔を組み合わせたりする「プラスチック複合材」があります。これはスナック菓子袋や冷凍食品の包装、医薬品のPTPシートなどで見られます。また、アルミ箔とプラスチックを組み合わせた「金属複合材」は、酸素や水蒸気に対する非常に高いバリア性が求められる用途に用いられます。さらに、ガラス瓶にプラスチックフィルムをコーティングする「ガラス複合材」もあり、破損時の飛散防止や安全性の向上に寄与しています。構造面では、複数の薄い層を接着剤で貼り合わせる「積層構造」が最も一般的ですが、複数の樹脂を同時に押し出して一体のフィルムやシートを成形する「共押出構造」や、基材の表面に別の材料を塗布する「コーティング構造」も存在します。
複合包装は、その多機能性から幅広い分野で活用されています。食品分野では、酸素や水蒸気、光から内容物を守る必要がある牛乳、ジュース、酒類などの飲料容器、レトルト食品、冷凍食品、スナック菓子、調味料、油などの包装に不可欠です。医薬品分野では、薬剤の品質を厳密に保つためのPTPシートや輸液バッグに多層フィルムが使用されています。化粧品分野では、チューブ容器やパウチに防湿性や遮光性を持つ複合材が用いられています。その他、電子部品の帯電防止包装や化学品の耐薬品性包装など、工業製品の分野でもその特性が活かされています。これらの用途において、複合包装は内容物の鮮度保持、安全性確保、長期保存、そして利便性の向上に大きく貢献しています。
複合包装の製造には、高度な技術が用いられています。異なる素材を強固に一体化させるための「積層技術」は基盤であり、接着剤を使用するドライラミネーションやウェットラミネーション、環境負荷の低いノンソルベントラミネーションなどがあります。また、複数の樹脂を同時に溶融・押出し、接着剤なしで多層フィルムを成形する「共押出技術」は、コスト削減とリサイクル性向上に寄与します。基材表面に機能性を持たせる「コーティング技術」も重要で、押出コーティングやグラビアコーティング、さらに真空中で金属やシリカを薄膜として付着させる「蒸着技術」により、高いバリア性を付与します。これらの技術を支えるのが、素材間の密着性を高め、耐熱性や耐薬品性、食品衛生性を満たす「接着剤技術」です。さらに、酸素や水蒸気、光などの透過を防ぐ「バリア技術」は、EVOHやPVDC、アルミ箔、シリカ蒸着フィルムなどの高性能素材の選定と組み合わせによって実現されます。複合包装は単一素材に比べてリサイクルが難しいという課題もありますが、素材分離技術やケミカルリサイクルといった「リサイクル技術」の研究開発も活発に進められています。