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世界のマグロ市場は、2025年に469億米ドルと評価され、2034年には617億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率3.10%で成長すると予測されています。生産面ではインドネシアが2025年に9.4%以上の市場シェアを占め、消費面では欧州連合が26.8%で市場をリードしています。
市場成長の主要因は、健康志向の高まりと高タンパク質食への需要増加、特にシーフード選択肢への消費者の傾倒です。インドネシアは豊富な海洋資源と輸出需要により最大の生産国であり、日本では寿司や刺身といった伝統料理におけるマグロの文化的意義と人気が国内消費を強く牽引しています。
世界のシーフード市場全体も拡大しており、2024年の3702億米ドルから2033年には4933億米ドルに達すると見込まれています。マグロ市場は、多忙なライフスタイルに対応するレディ・トゥ・イート（RTE）や缶詰マグロ製品の人気の高まり、コールドストレージや物流の進歩に支えられたシーフード貿易の拡大、そして環境意識の高い消費者を惹きつける持続可能な漁業慣行と認証によっても推進されています。包装や加工技術の革新も製品品質と保存期間を向上させ、多様な料理用途でのマグロの採用を促進しています。
米国市場では、健康志向の消費者の間で高タンパク質・低脂肪食品への嗜好が高まっており、サラダ、サンドイッチ、寿司などでの手頃な価格と汎用性がマグロを家庭の定番にしています。缶詰やパウチ包装のマグロは、利便性の高い食品への需要増加により売上を伸ばしています。高級な生マグロ製品の人気もレストランや小売チャネルで拡大しており、堅牢なシーフード貿易と流通ネットワークに支えられています。
マグロ市場のトレンドとしては、RTEマグロ食の拡大が挙げられます。これは、栄養価が高く、手早く健康的な食事を求める多忙な消費者のニーズに応えるもので、例えばFrime S.A.U.は2024年6月に生食可能なマリネマグロのRTE製品を導入しました。また、調理済み、マリネ済み、RTEなどの付加価値マグロ製品の需要も高まっており、スパイシー、レモンペッパー、ハーブ風味などの多様なフレーバーが若年層や食愛好家を含む幅広い層にアピールしています。シングルサーブパウチや真空密封缶といった包装革新は、保存期間と使いやすさを向上させ、外出先での消費をより容易にしています。
環境への配慮が高まる中、エコフレンドリーな包装ソリューションへの注目も集まっています。米国消費者の61%が持続可能性を重要な購入基準と見なしており、メーカーも環境負荷を最小限に抑える包装を求めています。例えば、John Westは2024年6月に完全にリサイクル可能なECOTWIST包装を導入しました。
マグロ市場は種別では、カツオが2025年に57.8%のシェアを占め、市場をリードしています。これは、豊富な個体数、低価格での大量生産、比較的短い成熟サイクルによる持続可能な漁業慣行との整合性、缶詰、冷凍、RTE製品での幅広い用途、そして他のマグロ種に比べて水銀含有量が少ないことによるものです。タイプ別では、缶詰マグロが2025年に70.9%の市場シェアを占める主要セグメントです。その利便性、手頃な価格、長い保存期間、サラダやサンドイッチなど多様なレシピでの汎用性、容易な保管・輸送、そして幅広い小売店やEコマースプラットフォームでの入手しやすさが、世界中の家庭でベストセラーとなる要因です。
生産地域別では、インドネシアが2025年に9.4%の市場シェアで最大の地域でした。広大な海洋領土と好条件の漁場、大規模な漁船団、漁業慣行の改善、そして豊かな海洋生物多様性が、インドネシアの生産における優位性を確立しています。
インドネシアは、持続可能な漁業の推進とバリューチェーンの強化に向けた政府支援を強化しており、世界のマグロ供給量の約16%を占め、年間約100万トンを漁獲する主要生産国としての地位を固めている。政府は乱獲削減と輸出品質向上を目指し、地域漁業コミュニティに財政的インセンティブと技術支援を提供し、持続可能な漁業慣行の導入を促している。特に環境に優しい一本釣り漁法で年間10万トン以上を生産し、その重要性が高まっている。
地域別消費分析では、2025年に欧州連合（EU）が市場シェア26.8%で最大を占めた。これは、文化的な嗜好と健康志向による魚介類への高い需要、堅牢な加工・缶詰産業、そして確立された貿易ネットワークに起因する。スペインとイタリアは、国内および国際的な需要を満たす上で極めて重要な役割を担っている。
日本のマグロ市場では、2023年第1四半期の総輸入量が前年比20%増の46,775トンに達したものの、春祭りの時期でも刺身用マグロの需要は低迷。特に中国人観光客の減少がレストランの売上を圧迫し、高価値の生鮮・冷蔵マグロや超冷凍マグロフィレの輸入も前年を下回った。これは、消費行動の変化と観光などの外部要因がマグロ製品の需要に影響を与え続けていることを示している。
フィリピンにとってマグロは輸出入の重要品目であり、2021年には91,754トンのマグロを輸出し、その価値は3億7871万米ドルに上った。加工・保存マグロが輸出量の89.09%を占める一方で、輸出量・額はそれぞれ31.74%、21.25%減少した。輸入は533,235トン、4億1273万米ドル相当で、水産物輸入全体の38.53%を占め、国内経済と世界水産物貿易において重要な位置を占めている。
台湾のマグロ産業は、乱獲と気候変動の影響で2021年の国内水産物生産量が910,358トンと過去10年平均を約24%下回るなど、生産動向に課題を抱える。しかし、2021年の一人当たり魚介類消費量は27kgで世界平均より26%高く、マグロはエビ、サーモンと並ぶ人気を誇る。冷凍魚介製品も利便性から成長し、2022年には価値が9%増加するなど、消費者の80%以上が週に一度は魚介類を食べる強い消費基盤がある。
韓国のマグロ輸入は顕著な伸びを示しており、特にベトナムからの輸入は2023年1月に前年同期比457%増を記録した。韓国は世界有数の漁船団を持つものの、資源枯渇と集魚装置規制によりマグロ漁獲量は近年減少傾向にあるため、缶詰加工マグロや冷凍マグロの輸入が増加している。2022年のベトナムから韓国へのマグロ輸出は約700万米ドルに達し、前年比84%増となった。
スペインはマグロ生産・輸出の最前線に立ち、缶詰マグロ産業は年間11億ユーロ（14億米ドル）を生み出し、62,000人の雇用を創出している。世界でタイに次ぐ第2位の缶詰マグロ生産国であり、世界生産の15%、EU割り当ての70%を占める。2023年の缶詰マグロ輸出は95,000トン、4億ユーロ（5億1200万米ドル）相当に達し、イタリア、フランス、ポルトガル、英国、ドイツが主要市場である。国民一人当たり年間2.25kgと消費も多く、持続可能なマグロ漁業と国際貿易の透明性・協力を強く支持している。
米国のマグロ市場は、漁獲量と経済的価値の両面で前向きな発展を見せている。2022年の太平洋クロマグロ漁獲量は368トン、220万米ドル以上を記録。さらに、2025-2026年の漁獲制限が2023-2024年の1,017トンから1,822トンへと約80%増加する見込みであり、これにより米国の漁船団はより多くの太平洋クロマグロを市場に供給できるようになる。
中国のマグロ市場は、輸入と輸出の増加により急速に拡大している。2023年最初の7ヶ月間のマグロ輸入量は、2022年同期と比較して量で10倍、金額で193%増加した。冷凍カツオ、クロマグロ、キハダマグロが主要な輸入種となっている。
世界のマグロ市場は、持続可能性、革新、消費者の嗜好の変化を背景に力強い成長を続けています。特に、中間層の拡大と高品質シーフードへの需要増加が市場を牽引しており、政府の持続可能な漁業推進政策もこれを後押ししています。
中国は世界のマグロ市場において重要な役割を担っており、2022年にはマグロ輸入額が前年比30.21%増加しました。プレミアムマグロ製品への需要の高まりがこの成長の背景にあり、持続可能な漁業と遠洋漁業を促進する政府政策が、中国のグローバルマグロ貿易における地位を強化しています。追跡可能性と物流インフラの改善は、中国が世界の基準を満たす上での品質と持続可能性を保証し、同国を重要な輸入国および輸出国として位置づけています。
欧州連合（EU）も世界のマグロ市場の主要プレーヤーであり、輸入シェアを拡大しています。2022年には、マグロがEUの魚介類輸入量・額の10%を占め、その価値は2021年と比較して29%増加しました。カツオが輸入量の53%、価値の49%を占め最も多く、次いでキハダマグロが続きます。スペイン、イタリア、フランスが主要な消費国および加工国であり、特に缶詰マグロを含む高品質マグロへの強い需要が市場を牽引しています。共通漁業政策に沿った持続可能性への取り組みが重視され、サプライチェーンにおける追跡可能性、革新、持続可能性に注力しています。
競争環境においては、主要企業が持続可能性、革新、幅広い消費者層へのアピールを戦略の中心に据え、成長を促進しています。環境意識の高い消費者の需要に応えるため、一本釣りや巻き網漁法などの持続可能な漁法を採用し、MSC（海洋管理協議会）認証の取得も進められています。レディ・トゥ・イート製品やフレーバー付きマグロ、プレミアムグレード製品といった付加価値オプションの提供により、多様な顧客層を引き付けています。小売業者やEコマースプラットフォームとの連携による製品の入手性向上、健康上の利点や倫理的調達に焦点を当てた戦略的マーケティングも展開されています。さらに、保存期間と利便性を高める包装技術の改善は、消費者の信頼とブランドロイヤルティを構築し、市場の勢いを加速させています。主要企業にはThai Union、Tri Marine、Starkistなどが挙げられます。
最近の動向としては、2025年10月にSchouten Europeが改良された植物由来マグロ製品を発表し、乱獲問題への対応を示しました。同年5月にはインド初のマグロ漁港がチェンナイに開設され、漁業コミュニティに恩恵をもたらしています。4月には富士通などがAIを活用した冷凍マグロの非破壊脂肪測定装置「SONOFAI T-01」を開発し、品質評価の効率化と精度向上に貢献しています。また、BlueNaluは培養クロマグロトロのカリフォルニアでの発売計画を発表し、持続可能なラボ栽培マグロへの消費者の高い関心を示しています。2025年2月にはEROSKIがスペイン初のMSC認証自社ブランド缶詰マグロを発売し、持続可能な製品ラインを強化しました。2024年には、John Westが完全にリサイクル可能なECOTWISTパッケージを導入するなど、環境に配慮した包装技術の革新も進んでいます。CarrefourはGlobal Tuna Allianceと提携し、マグロサプライチェーンの変革を主導するなど、持続可能性への取り組みが業界全体で加速しています。
本レポートは、2020年から2034年までのマグロ市場の包括的な定量分析を提供し、市場の推進要因、課題、機会、地域市場、主要国レベル市場を特定します。ポーターの5フォース分析や競争環境分析を通じて、市場の競争レベルと魅力を評価し、ステークホルダーが市場の動向や主要プレーヤーの現状を理解する上で貴重な洞察を提供します。
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 序論
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 世界のマグロ市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量トレンド
5.2.2 金額トレンド
5.3 COVID-19の影響
5.4 魚種別市場内訳
5.5 タイプ別市場内訳
5.6 地域別市場内訳
5.6.1 地域別生産内訳
5.6.2 地域別消費内訳
5.7 市場予測
5.8 SWOT分析
5.8.1 概要
5.8.2 強み
5.8.3 弱み
5.8.4 機会
5.8.5 脅威
5.9 バリューチェーン分析
5.9.1 概要
5.9.2 収集業者
5.9.3 オークション
5.9.4 前処理
5.9.5 大規模工業加工
5.9.6 包装と輸出
5.10 ポーターの5つの力分析
5.10.1 概要
5.10.2 買い手の交渉力
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 競争の程度
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
5.11 価格分析
5.11.1 主要価格指標
5.11.2 価格構造
5.11.3 価格トレンド
6 魚種別市場内訳
6.1 カツオ
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 キハダ
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 ビンナガ
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
6.4 メバチ
6.4.1 市場トレンド
6.4.2 市場予測
6.5 クロマグロ
6.5.1 市場トレンド
6.5.2 市場予測
7 タイプ別市場内訳
7.1 缶詰
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 冷凍
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 生鮮
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
8 地域別生産内訳
8.1 日本
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 インドネシア
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 フィリピン
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 台湾
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
8.5 韓国
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 市場予測
8.6 スペイン
8.6.1 市場トレンド
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場トレンド
8.7.2 市場予測
9 地域別消費内訳
9.1 日本
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 米国
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 韓国
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 中国
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
9.5 台湾
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 市場予測
9.6 欧州連合
9.6.1 市場トレンド
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場トレンド
9.7.2 市場予測
10 輸出入
10.1 主要国別輸入
10.2 主要国別輸出
11 マグロ加工
11.1 製品概要
11.2 詳細なプロセスフロー
11.3 関連する各種単位操作
11.4 物質収支と原材料要件
12 プロジェクトの詳細、要件、および関連費用
12.1 土地要件と費用
12.2 建設要件と費用
12.3 プラント機械
12.4 機械の写真
12.5 原材料要件と費用
12.6 原材料と最終製品の写真
12.7 包装要件と費用
12.8 輸送要件と費用
12.9 ユーティリティ要件と費用
12.10 人員要件と費用
12.11 その他の設備投資
13 融資と財政支援
14 プロジェクト経済性
14.1 プロジェクトの設備投資額
14.2 技術経済的パラメーター
14.3 サプライチェーンの各段階における製品価格と利益率
14.4 課税と減価償却
14.5 収益予測
14.6 支出予測
14.7 財務分析
14.8 利益分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 タイユニオン
15.3.2 トライマリン
15.3.3 スターキスト
図のリスト
図1：世界のマグロ市場：主要な推進要因と課題
図2：世界のマグロ市場：生産量（百万トン）、2020-2025年
図3：世界のマグロ市場：生産額（10億米ドル）、2020-2025年
図4：世界のマグロ市場：魚種別内訳（％）、2025年
図5：世界のマグロ市場：タイプ別内訳（％）、2025年
図6：世界のマグロ市場：地域別生産内訳（％）、2025年
図7：世界のマグロ市場：地域別消費内訳（％）、2025年
図8：世界のマグロ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図9：世界のマグロ市場予測：生産額（10億米ドル）、2026-2034年
図10：マグロ市場：価格構造
図11：マグロ市場：価格構造（％）
図12：世界のマグロ市場：平均価格（米ドル/トン）、2020年および2025年
図13：世界のマグロ市場予測：平均価格（米ドル/トン）、2026-2034年
図14：世界のマグロ産業：SWOT分析
図15：世界のマグロ産業：バリューチェーン分析
図16：世界のマグロ産業：ポーターの5つの力分析
図17：世界のカツオ市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図18：世界のカツオ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図19：世界のキハダマグロ市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図20：世界のキハダマグロ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図21：世界のビンナガマグロ市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図22：世界のビンナガマグロ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図23：世界のメバチマグロ市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図24：世界のメバチマグロ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図25：世界のクロマグロ市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図26：世界のクロマグロ市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図27：世界のマグロ（缶詰）市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図28：世界のマグロ（缶詰）市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図29：世界のマグロ（冷凍）市場：生産量（百万トン）、2020年および2025年
図30：世界のマグロ（冷凍）市場予測：生産量（百万トン）、2026-2034年
図31: 世界: マグロ（生鮮）市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図32: 世界: マグロ（生鮮）市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図33: 日本: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図34: 日本: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図35: インドネシア: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図36: インドネシア: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図37: フィリピン: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図38: フィリピン: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図39: 台湾 P.C.: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図40: 台湾 P.C.: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図41: 韓国: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図42: 韓国: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図43: スペイン: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図44: スペイン: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図45: その他: マグロ市場: 生産量（百万トン）、2020年および2025年
図46: その他: マグロ市場予測: 生産量（百万トン）、2026年～2034年
図47: 日本: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図48: 日本: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図49: 米国: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図50: 米国: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図51: 韓国: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図52: 韓国: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図53: 中国: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図54: 中国: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図55: 台湾 P.C.: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図56: 台湾 P.C.: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図57: 欧州連合: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図58: 欧州連合: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図59: その他: マグロ市場: 消費量（百万トン）、2020年および2025年
図60: その他: マグロ市場予測: 消費量（百万トン）、2026年～2034年
図61: 世界: マグロ: 国別輸入内訳（%）、2025年
図62: 世界: マグロ: 国別輸出内訳（%）、2025年
図63: マグロ加工: 詳細プロセスフロー
図64: マグロ加工: 原料の転換率
図65: マグロ加工工場: 調理済みマグロの包装
図66: マグロ加工工場: マグロミールの包装
図67: マグロ加工プロセス: 設備投資の内訳（%）
図68: マグロ産業: サプライチェーンの各段階における利益率
図69: マグロ加工: 総生産コストの内訳（%）
マグロは、スズキ目サバ科に属する大型の回遊魚で、世界中の温帯から熱帯海域に広く分布しています。その特徴は、高速で泳ぐ能力と、赤身で知られる美しい肉質にあります。特に日本では、古くから高級食材として非常に珍重されており、食文化に深く根付いています。
マグロにはいくつかの主要な種類が存在します。最も高価で「海のダイヤモンド」とも称されるのが本マグロ、またはクロマグロです。大トロ、中トロ、赤身といった部位ごとに異なる味わいが楽しめ、特に寿司や刺身の最高級品として扱われます。次に高級とされるのがミナミマグロで、本マグロに似た濃厚な旨味があります。メバチマグロは目が大きく、比較的安価で流通量も多く、スーパーなどで手軽に購入できます。身が黄色みを帯びたキハダマグロは、あっさりとした味わいが特徴で、カルパッチョなどにも適しています。小型のビンナガマグロは、主にツナ缶の原料として広く利用されています。
マグロの用途は多岐にわたります。最も代表的なのは、やはり刺身や寿司ネタとしての生食です。特に本マグロのトロは、口の中でとろけるような食感と濃厚な旨味が絶品とされています。その他、漬け丼、鉄火丼、ネギトロ丼といった丼物や、手巻き寿司の具材としても人気があります。加熱調理では、照り焼き、ステーキ、カツ、煮付けなど、様々な料理に活用されます。カマの部分は塩焼きにすると非常に美味しく、骨の周りの身も余すことなく利用されます。加工品としては、世界中で広く消費されているツナ缶が挙げられます。オイル漬けや水煮などがあり、サラダやサンドイッチ、パスタなど、日常の食卓に欠かせない存在です。近年では、マグロに含まれるDHAやEPA、コラーゲンといった栄養素が注目され、健康食品やサプリメントの原料としても利用されています。
マグロに関連する技術も進化を続けています。天然資源の枯渇が懸念される中、持続可能な供給を目指す「養殖技術」が特に重要視されています。近畿大学がクロマグロの完全養殖に成功し、稚魚から成魚まで一貫して人工環境で育てることで、安定供給と資源保護の両立が図られています。漁獲においては、遠洋漁業で延縄漁や巻き網漁が主流であり、魚群探知機やソナー、衛星通信システムといった最新技術が搭載された漁船が効率的な漁獲を可能にしています。漁獲されたマグロの鮮度を保つためには、「鮮度保持技術」が不可欠です。船上で急速冷凍されることが多く、超低温冷凍技術（マイナス60℃以下）によって、遠隔地への輸送や長期保存が可能となり、消費地で最高の状態で提供されます。ツナ缶製造などの「加工技術」も高度化しており、身をほぐす機械化や、多様な味付けの開発が進んでいます。また、資源管理と消費者の安心・安全のため、漁獲から加工、流通、販売までの履歴を追跡できる「トレーサビリティシステム」の導入も進められており、違法漁業の防止や品質管理の強化に貢献しています。