◆英語タイトル：Architectural Coatings Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR24MAR074 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：130 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：グローバル ◆産業分野：化学

建築用塗料市場の規模とシェア
## 市場概要
### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
1,002.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
1,239.6億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.33%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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## 建築用塗料市場の分析
Mordor Intelligenceによると、建築用塗料市場の規模は2025年に961.2億米ドル、2026年には1,002.8億米ドルに達し、2031年には1,239.6億米ドルに成長する見込みです。この期間の年平均成長率（CAGR）は4.33%と予測されています。この成長の背景には、低VOC（揮発性有機化合物）および水性システムへの急速な移行があり、従来の溶剤系資産の経済的寿命が圧縮されていることが挙げられます。特に小規模な生産者は、迅速な再装備の資金を調達できないため、資本集約度が高まっています。水性塗料はすでに世界の市場の半分以上を占めていますが、南アジアおよび東南アジアの一部ではインフラのギャップが完全な採用を3〜5年遅らせています。特に、色付け設備や制御された流通が未発達な地域では顕著です。アクリル樹脂は、排出規制の厳格化に対応し、湿度の高い気候でも優れた性能を発揮するため、配合選択において主導的な地位を占めています。一方、アルキッドの需要は、溶剤制限が厳しくなるにつれて減少しています。地域的には、アジア太平洋地域が急速な都市化を通じて需要の拡大を支えている一方、北米とヨーロッパは1970年以降に建設された住宅の改修サイクルに依存しています。

### 主な報告のポイント
– **樹脂タイプ別**: アクリルは2025年に54.13%の市場シェアを占め、2031年までに4.68%のCAGRで成長する見込みです。
– **技術別**: 水性塗料は2025年に52.12%の市場シェアを占め、2031年までに4.78%のCAGRで成長します。
– **用途別**: 住宅用塗料は2025年に68.22%の市場シェアを占め、2031年までに4.53%のCAGRで成長します。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に46.11%の市場シェアを占め、2031年までに5.57%のCAGRで成長する見込みです。

※市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいています。

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## グローバル建築用塗料市場のトレンドと洞察
### ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
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| 低VOC規制が水性システムへのグローバルな移行を加速 | +1.2% | グローバル、EU、カリフォルニア、中国での強い施行 | 中期（2-4年） |
| 1970年以降の住宅ストックの改修が急増 | +0.9% | 北米、ヨーロッパ | 長期（≥ 4年） |
| ASEAN都市における組織化されたDIFM貿易画家ネットワークの爆発的成長 | +0.8% | ASEANコア（インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン） | 短期（≤ 2年） |
| 迅速なEコマースの浸透が消費者向け塗料の直接供給を可能に | +0.6% | 北米、ヨーロッパ、都市部のAPAC | 中期（2-4年） |
| 現場でのロボット/3D印刷されたファサードモジュールがナノ充填塗料を要求 | +0.4% | グローバル、中東、シンガポール、一部のEU都市での早期採用 | 長期（≥ 4年） |

### 低VOC規制が水性システムへのグローバルな移行を加速
カリフォルニア州は2024年に室内用フラット塗料のVOC上限を50 g/Lに引き下げ、州内で販売される製品の40%の再配合を強制しました。これにより、メーカーはレシピを調和させる必要が生じています。EUは2025年に30 g/Lの制限を設け、従来の溶剤リッチなアルキッドプライマーを効果的に排除しました。中国はTier-3都市への低VOC義務を拡大し、さらに1億8000万人の住民を対象にしたコンプライアンスを強化しました。グローバルな大手企業は再配合コストを広範なボリュームに分散させていますが、小規模な地域企業は売上の3%〜5%で技術をライセンスするか、プレミアムセグメントを完全に放棄しています。

### 北米とヨーロッパにおける1970年以降の住宅ストックの急増
1970年から1990年に建設されたアメリカの住宅は外装のリフレッシュを必要としており、2026年には5100億米ドルの改善支出が見込まれています。カナダのGreener Homes Grantはエネルギーアップグレードに最大3700米ドルをカバーし、2025年には申請が19%増加しました。ヨーロッパのRenovation Waveは2030年までに改修率を倍増させることを目指しており、ドイツだけで2025年に130億米ドルの低金利ローンが外装の更新に支給されました。これらのプログラムは、15〜20年の耐用年数を持つアクリルおよびエラストマー塗料への需要を傾け、再作業を最小限に抑えたいと考える住宅所有者に応えています。しかし、熟練労働者の不足がプロジェクトのリードタイムを8〜12週間に延ばし、短期的なボリューム成長を抑制しています。

### ASEAN都市における組織化されたDIFM貿易画家ネットワークの爆発的成長
インドネシアの画家協同組合は2023年の12,000から2025年の中頃には27,000に増加し、ブランド独占の見返りに15%〜20%のバルク割引を得ています。ベトナムは2024年に必須ライセンスを導入し、認定施工者のシェアを18%から34%に引き上げ、保証付きのプレミアム水性システムの採用を促進しました。タイの最大のホームインプルーブメントチェーンは2024年末にDIFMマーケットプレイスを立ち上げ、1年以内にバンコクの再塗装作業の9%を獲得しました。プロフェッショナリズムのシフトは、安定したバッチ品質、デジタル注文、翌日配送を提供するブランドへの好みを強め、プロジェクトサイクルを最大25%短縮しています。

### 迅速なEコマースの浸透が消費者向け塗料の直接供給を可能に
Sherwin-Williamsは2025年に340百万米ドルをオンラインで生成し、平均注文額は店舗より22%高くなりました。Benjamin Mooreの色可視化ツールは、ユーザーが自分の写真で色合いをプレビューできることで、返品率を2%未満に抑えました。Duluxの拡張現実計算機は2024年以降、120万回ダウンロードされ、過剰注文を30%削減しました。2025年にはソウルやシンガポールなどの都市でオンラインシェアが18%に達し、北米の独立系ディーラーはチャネルシェアが5ポイント減少し、33%となりました。

### 制約影響分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
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| 2024年以降の供給ショックによるTiO₂およびエポキシ原料価格の変動 | -0.7% | グローバル、輸入依存市場（インド、ブラジル、中東・アフリカ）で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 熟練した画家の不足が成熟市場での施工コストを引き上げ | -0.5% | 北米、ヨーロッパ、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| EUのバイオサイド規制が缶内保存料の許容限度を削減 | -0.3% | ヨーロッパ、APACの輸出志向の製造業者に波及 | 長期（≥ 4年） |

### 2024年以降の供給ショックによるTiO₂およびエポキシ原料価格の変動
TiO₂は2024年第1四半期に2800米ドル/tから2025年第1四半期には3300米ドル/tに上昇し、中国の環境シャットダウン後に緩和されましたが、インドおよびブラジルの生産者のマージンは通貨変動の影響で最大180ベーシスポイント低下しました。エポキシはビスフェノールAプラントでの不可抗力の影響で22%急騰し、フォーミュレーターは非重要な役割でポリエステルに切り替えざるを得ませんでした。大手企業はTiO₂資産の部分的所有を通じてヘッジを行い、PPGは中国のサプライヤーに30%の持分を持ち、年間40,000tを固定価格で確保しています。小規模企業は四半期ごとのパススルーを交渉し、戦略的柔軟性を制限しています。

### 熟練した画家の不足が成熟市場での施工コストを引き上げ
アメリカでは2025年に87,000の画家の職が埋まらず、2023年以降、時給が14%上昇し、典型的な外装再塗装のコストは7,200米ドルに達しました。ドイツは9,000人のギャップに直面しており、オーストラリアの請負業者はプロジェクトのバックログが10〜14週間に達しています。住宅所有者は作業を遅らせるか、製品選択をダウングレードするため、メーカーが支援するトレーニングアカデミーが不足を部分的に解決しているにもかかわらず、プレミアム需要が軟化しています。

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## セグメント分析
### 樹脂タイプ別: アクリルの優位性は規制の整合性に根ざす
アクリルは2025年に54.13%の需要を占め、建築用塗料市場の中で最大のシェアを持ち、2031年までに4.68%のCAGRで成長する見込みです。低VOCの遵守と湿度の高い気候での優れた外部耐久性がこのリーダーシップを支えています。アルキッドの需要は、溶剤の上限が厳しくなるにつれて収縮しています。エポキシは高い耐摩耗性で知られていますが、UVの不安定性と高コストによって制約を受けています。一方、ポリウレタンは沿岸の光沢保持のニーズによって推進されています。ポリエステル粉体塗料は工場で仕上げられた金属フレームに好まれ、バイオベースのハイブリッドは循環経済ラベルの差別化要因を求める企業によって新しい研究開発が進められています。

### 技術別: 水性システムはインフラのギャップにもかかわらず成長
水性塗料は2025年に52.12%のボリュームを占め、年率4.78%で成長しています。規制と室内空気の期待が高まる中、溶剤系は低温または高湿度の作業現場で有用であり、インドでは安定しています。その他の技術には、粉体、高固形分、UV硬化ラインが含まれ、プレファブリケーションのトレンドに応じて採用が進んでいます。粉体仕上げはほぼ100%の転送効率を提供しますが、工場条件に制限されています。高固形分スプレーはリットルあたりのVOCを削減しますが、小規模な画家が購入することは稀な高価な機器が必要です。UV硬化システムはキャビネット工場で繁栄していますが、複雑な形状に対する視線の制限に直面しています。

### 用途別: 住宅セグメントは改修サイクルに支えられる
住宅用塗料は2025年に68.22%の収益を生み出し、4.53%の成長を遂げています。これは、安定した再塗装サイクルと新興市場の住宅着工によるものです。アメリカの一戸建ての改善だけで2025年には340億米ドルが塗料に費やされ、インドの住宅イニシアティブが地域的な需要を引き上げています。商業用も成長しており、ハイブリッドワークがオフィスの再塗装を抑制する一方、ホスピタリティ資産は抗菌仕上げを指定し、機関所有者はLEEDクレジットを追求してプレミアム水性アクリルを選択しています。小売の改修は二分化されており、ラグジュアリーストアは特注仕上げを依頼し、バリューチェーンはコスト最適化されたシステムを選択しています。

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## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に46.11%のボリュームを占め、5.57%の成長をリードします。インドはスマートシティの資金調達により中産階級の住宅所有率が58%に達しています。東南アジア市場はFDI支援の物流ハブと社会住宅プログラムの拡大により塗料消費が増加しています。

北米では、アメリカが建築仕上げに対する支出の大部分を占めており、高金利の住宅ローン環境の中で所有者がアップグレードを選択しています。カナダはエネルギー改修インセンティブを背景に成長を加速し、メキシコはニアショアリングの工業建設で成長しています。

ヨーロッパでは、ドイツ、フランス、イギリスが地域の価値の大部分を占めており、それぞれが公共のローンや助成金制度を活用して外装のアップグレードや低排出の室内塗料を促進しています。中央および東ヨーロッパはEUの構造的配分によって成長が進んでおり、北欧市場は厳しい環境基準の下でニッチな成長を維持しています。

南アメリカでは、ブラジルの社会住宅の拡大と農業ビジネス主導の商業建設が成長を促進していますが、アルゼンチンの通貨圧力はバイヤーを地元ブランドに向かわせています。チリ、ペルー、コロンビアは、労働者住宅が必要な鉱業関連のインフラプロジェクトから恩恵を受けています。

中東およびアフリカは需要が低いものの、サウジビジョン2030のメガプロジェクトが極端な熱に耐えるプレミアム外装塗料を必要とし、サブサハラの都市化が基準消費を引き上げることで、 substantialな需要が見込まれています。

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## 競争環境
2025年の収益の49%を5社の大手サプライヤーが占めており、建築用塗料市場の中程度の統合を示しています。Sherwin-Williams、PPG、AkzoNobelは、TiO₂および樹脂生産への垂直統合を活用しており、PPGの粗利益率は2025年度に120ベーシスポイント上昇しました。Asian PaintsとNippon Paintは、密な流通と色付けのリーチを通じて共同で市場シェアを保持しています。

デジタルエンゲージメントはリーダーを差別化しています。PPGの「Voice of Color」アプリはオンラインコンバージョンを18%増加させ、AkzoNobelのARベースの「Dulux Visualizer」は製品返品を25%削減しました。市場のニッチには、2025年に成長した抗菌室内仕上げや、持続可能性を重視する消費者に向けたグラフェン強化エコペイントが含まれますが、破壊者は依然として1%未満のシェアを所有しています。特許出願はナノ分散およびバイオベースのアクリルに集中しており、BASFは2025年に14の新しいファミリーを登録しました。

地域の専門企業であるBerger Paints、DAW SE、CINは、ローカライズされたカラーパレットと迅速な配送で自社の市場シェアを守っていますが、広範な地理にわたって研究開発コストを分散させるのに苦労しています。買収は成長の優先ベクトルであり、Nippon Paintのトルコの生産者に対する51%の持分は、2025年に中東および北アフリカのチャネルへの直接アクセスを開きました。

### 建築用塗料業界のリーダー
– シェルウィン・ウィリアムズ・カンパニー
– アクゾノーベル N.V.
– 日本ペイントホールディングス株式会社
– アジアンペイント株式会社
– ピッツバーグペイント株式会社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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## 最近の業界動向
– **2025年10月**: BASFはトルコのDilovasıにおいて建築用塗料に使用される分散剤の新しい生産ラインを開始しました。これにより、BASFは低VOC（揮発性有機化合物）分散剤を供給し、室内空気の質を改善することで建築用塗料市場へのサービスを向上させました。
– **2024年12月**: PPG Industries Inc.は、米国およびカナダの建築用塗料事業をアメリカン・インダストリアル・パートナーズ（AIP）に約5億5000万米ドルで売却しました。この売却には製造施設、流通センター、15,000以上の販売ポイントが含まれ、ユニットはピッツバーグペイント株式会社と改名されました。