カテゴリー： MarketsandMarkets, 農林水産, 世界

農業用生物学的製剤の世界市場予測（～2028）：機能別、製品種類別、使用方法別、作物種類別、地域別

◆英語タイトル：Agricultural Biologicals Market by Function, Product Type (Microbials, Macrobials, Semiochemicals, Natural products), Mode of Application (Foliar Spray, Soil & Seed treatment), Crop Type (Cereals & Grains, Fruits) & Region - Global Forecast to 2028

MarketsandMarketsが発行した調査報告書（AGI4282-23）◆商品コード：AGI4282-23
◆発行会社（リサーチ会社）：MarketsandMarkets
◆発行日：2023年7月19日
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数：349
◆レポート形式：英語 / PDF
◆納品方法：Eメール（受注後24時間以内）
◆調査対象地域：グローバル
◆産業分野：農業
◆販売価格オプション（消費税別）
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

"MarketsandMarketsによると、農業用生物学的製剤市場は、金額ベースで予測期間中に13.8%のCAGRで、2023年までに146億米ドルから2028年までに279億米ドルに達すると予測" 農業用生物学的製剤市場は、生物肥料、生物農薬、益虫、生物刺激剤で構成されています。消費者の意識が高まり、有機食品や持続可能な食品を好むようになったことが、農業用生物学的製剤の市場需要に拍車をかけています。しかし、農業用生物学的製剤は生産コストが高く、拡張性に限界があるため、購入しやすい価格と市場競争力の面で課題があります。とはいえ、各国政府による化学農薬の規制強化は、より安全な代替農薬の採用を促し、農業用生物学的製剤市場にチャンスをもたらしています。

"適用形態別では、葉面散布が予測期間中に高い需要が見込まれる"
葉面散布は、施肥、病害管理、害虫駆除などの他の農業慣行と互換性があるため、農家は農業用生物学的製剤を既存の散布プログラムにシームレスに統合することができます。この統合により、作物管理の全体的な効果と効率が向上します。葉面散布は、農業用生物学的製剤の標的を絞った正確な散布方法であり、生物学的製剤と標的の害虫または病原菌との直接接触を可能にします。この直接接触により、生物学的溶液の効果が最大化され、病害虫防除への影響が最適化されます。これらの要因により、この分野は最も高いCAGRで成長すると予測されています。

"作物タイプ別では、穀物・穀類が農業用生物学的製剤市場を支配すると予測"
農業用生物学的製剤は、収穫量や品質に悪影響を及ぼす様々な病害虫の被害を受けやすい穀物や穀類において、病害虫を管理するための効果的かつ持続可能なソリューションを提供します。農業用生物学的製剤を利用することで、農家は化学農薬への依存を減らすことができます。さらに、バイオ肥料や微生物接種剤のような生物学的製品は、穀物や穀類における栄養素の利用可能性と取り込みを改善します。土壌の肥沃度を高め、養分の循環を促進し、植物が重要な養分を吸収する能力を高めるため、作物の健康状態が改善され、生産性が向上します。

"予測期間中、南米が市場成長に大きく貢献"
ブラジル、アルゼンチン、その他の南米地域（チリ、ペルー、ベネズエラを含む）で構成される南米地域では、熱帯、亜熱帯、温帯の気候地域にわたって、穀物、トウモロコシ、豆類、大豆などの主要作物の栽培が行われています。しかし、不適切な農法や過剰な肥料使用、技術革新が土壌の劣化につながり、多くの農家が有機農法を採用するようになりました。この地域の土地の大部分は、小規模農家や地元農家が所有する有機農業専用地です。アルゼンチン、ブラジル、コロンビアをはじめとするラテンアメリカ諸国は、バイオ肥料や生物的防除剤の生産を拡大しています。奨励金制度や規制の変更により、農業における生物学的投入物の使用が奨励されています。さらにこれらの国では、有機農業戦略を通じて小規模農家の作物品種の多様化に力を入れています。

南米地域では、有機農業と持続可能な慣行への注目が高まっており、農業用生物学的製剤の需要が高まっています。農家は、病害虫管理、栄養補給、土壌健全性向上のための生物学的ソリューションを積極的に求めており、農業用生物学的製剤のメーカーやサプライヤーにとって有利な市場機会をもたらしています。さらに、南米諸国の政府は、農業における生物学的投入物の採用を奨励するインセンティブ・プログラムや規制の変更を実施しています。これらのイニシアチブは農家にとって貴重な支援とインセンティブとなり、市場の成長と農業用生物学的製剤の受け入れ拡大につながります。

プライマリーの内訳
企業タイプ別：Tier1〜40％、Tier2〜30％、Tier3〜30%
役職別：管理職：50%、CXO：30%、経営幹部：20%
地域別：北米：20%、欧州：25%、アジア太平洋地域：35%、南米：10% RoW：10%

本レポートに掲載されている主要企業
• BASF SE (Germany)
• Syngenta AG (Switzerland)
• Bayer AG (Germany)
• UPL (India)
• Corteva Agriscience (US)
• The Mosaic Company (US)
• Pro Farm Group Inc. (US)
• Gowan Company (US)
• Vegalab SA (Switzerland)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Valent BioSciences LLC (US)
• Koppert (Netherlands)
• Sustainable Agro Solutions, S.A.U. (Spain)
• Trade Corporation International (Spain)
• STK Bio-AG (Israel)
• Biolchim Spa (Italy)
• Rizobacter (Argentina)
• Bionema (UK)
• Certis USA L.L.C (US)
• Biobest Group NV (Belgium)
• Verdesian Life Sciences (US)
• AXEB BIOTECH SL (Spain)
• Pivot Bio (US)
• Andermatt Group AG. (Switzerland)
• Biotalys (Belgium)

本調査では、農業用生物学的製剤市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略など、詳細な競合分析を掲載しています。

調査対象範囲
本レポートでは、農業用生物学的製剤市場を機能、適用形態、製品タイプ、作物タイプ、地域別に分類しています。洞察の面では、本レポートは様々なレベルの分析（競合環境、最終用途分析、企業プロファイル）に焦点を当てており、これらは世界の農業用生物学的製剤市場の新興・高成長分野、高成長地域、国、政府の取り組み、促進要因、阻害要因、機会、課題に関する見解を構成・考察しています。

このレポートを購入する理由
本レポートは、農業用生物学的製剤市場全体およびサブセグメント別の売上高に最も近い概算値に関する情報を提供し、同市場における市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 農業用生物学的製剤市場の成長に影響を与える主な促進要因（有機食品に対する需要の増加）、阻害要因（製品の有効性）、機会（新興市場は農業用生物学的製剤の採用において未開拓の機会を提供）、課題（費用対効果）の分析
- 製品開発/イノベーション：農業用生物学的製剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービスの発売に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報、さまざまな地域の農業用生物学的製剤市場を分析
- 市場の多様化：農業用生物学的製剤市場における新製品・サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競争力の評価：BASF SE (Germany), Syngenta AG (Switzerland), Bayer AG (Germany), UPL (India), and Corteva Agriscience (US)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。また、農業用生物学的製剤および関連市場を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を関係者に提供

1. イントロダクション
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. プレミアムインサイト
5. 市場概要
6. 産業動向
7. 農業用生物学的製剤市場：作物タイプ別
8. 農業用生物学的製剤市場：製品タイプ別
9. 農業用生物学的製剤市場：機能別
10. 農業用生物学的製剤市場：用途別
11. 農業用生物学的製剤市場：地域別
12. 競争状況
13. 企業情報
14. 隣接・関連市場
15. 付録

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 38
1.1 調査目的 38
1.2 市場定義 38
1.3 調査範囲 39
1.3.1 対象市場 39
図1 市場セグメンテーション 39
1.3.2 調査対象と除外 39
1.3.3 調査対象地域 40
1.3.4 対象年 40
1.4 対象単位 41
1.4.1 通貨 41
1.4.2 数量 41
1.5 ステークホルダー 42
1.6 変化の概要 42
1.6.1 景気後退の影響分析 43
2 調査調査方法 44
2.1 調査データ 44
図2 農業用生物製剤市場：調査設計 44
2.1.1 二次データ 45
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 45
2.1.2 一次データ 46
表1 一次情報源からの主要データ 46
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 47
図3 一次インタビューの内訳：バリューチェーン別、名称別、地域別 47
2.2 市場規模推計 47
2.2.1 市場規模推計：ボトムアップアプローチ 48
図4 農業用生物製剤市場規模推計：ボトムアップアプローチ 48
図5 農業用生物製剤市場規模推計（需要側） 49
2.2.2 市場規模推計：トップダウンアプローチ 49
図6 農業用生物製剤市場規模推計：トップダウンアプローチ 50
図7 農業用生物製剤市場規模推計（機能別）（供給側） 50
2.3 データ三角測量 51
図8 データ三角測量手法 51
2.4 研究の前提 51
2.5 研究の限界と関連リスク 52
2.6景気後退の影響分析 52
2.6.1 景気後退のマクロ指標 52
図9 景気後退の指標 53
図10 世界インフレ率、2011～2021年 53
図11 世界GDP、2011～2021年（兆米ドル） 54
図12 景気後退指標と農業生物製剤市場への影響 55
図13 世界の農業生物製剤市場：以前の予測と景気後退予測の比較 55
3 エグゼクティブサマリー 56
表2 農業生物製剤市場のスナップショット、2023年と2025年2028年 56
図14 農業用生物製剤市場（機能別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 57
図15 農業用生物製剤市場（製品タイプ別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 57
図16 農業用生物製剤市場（施用形態別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 58
図17 農業用生物製剤市場（作物タイプ別）、2023年 vs. 2028年（百万米ドル） 58 2028年（百万米ドル）58
図18 農業用生物製剤市場：地域別スナップショット59
4 プレミアムインサイト60
4.1 農業用生物製剤市場の概要60
図19 持続可能な農業への移行が市場成長を牽引60
4.2 北米：農業用生物製剤市場（機能別・主要国別）61
図20 2022年、北米の農業用生物製剤市場で生物防除セグメントが最大のシェアを占める61
4.3 農業用生物製剤市場地域別 61
図21 北米が2023年から2028年にかけて農業用生物製剤市場を独占（百万米ドル） 61
図22 欧州は2023年から2028年にかけて大幅なCAGRで成長する（千トン） 62
4.4 農業用生物製剤市場（機能別） 62
図23 予測期間を通じて生物防除セグメントが最大規模になると推定（百万米ドル） 62
4.5 農業用生物製剤市場（製品タイプ別） 63
図24 微生物由来の農業用生物製剤が最大セグメントになると推定予測期間中（百万米ドル） 63
4.6 農業用生物製剤市場（施用方法別・地域別） 64
図25 予測期間中、葉面散布におけるヨーロッパのシェアが最大になると推定される（百万米ドル） 64
図26 予測期間中、ブラジル、米国、フランスは高い成長率が見込まれる 65

5 市場概要 66
5.1 はじめに 66
5.2 マクロ指標 66
5.2.1 有機農業慣行の増加 66
図27 世界の有機農業（地域別） 2021 67
図28 有機農地面積増加率上位10カ国（2021年、ヘクタール） 67
5.2.2 人口増加と多様な食品への需要 68
図29 地域別人口増加傾向（1950～2050年、百万人） 68
5.3 市場のダイナミクス 69
図30 農業生物製剤市場における推進要因、制約要因、機会、課題 69
5.3.1 推進要因 69
5.3.1.1 合成植物保護製品に関連する規制圧力と有害影響 69
図31 使用増加世界の農薬使用量（2018～2022年）（トン） 70
図32 世界の農薬使用量（種類別）、2018～2022年（トン） 71
5.3.1.2 様々な害虫・昆虫種における耐性発現の増加により、農業における天然生物防除の消費が促進される 71
5.3.1.3 消費者の間で有機栽培食品への関心が高まり、生物農薬の需要が促進される 72
図33 主要国別オーガニック食品・飲料の消費量（2016～2022年）（百万米ドル） 72
5.3.2 制約 73
5.3.2.1 生物農薬の使用における技術的・環境的制約 73
5.3.2.2 整備された販売ルートと周辺インフラの欠如 73
5.3.3 機会 74
5.3.3.1 主要企業による微生物研究の進展（地域別） 74
図34 農業用生物製剤特許取得件数の増加（2018～2022年） 74
5.3.3.2 世界的に高まる持続可能な食料生産の重要性 75
5.3.4 課題 75
5.3.4.1 農業従事者の間で農薬への高い嗜好が地域別で見られる 75
5.3.4.2 市場における偽造品の存在（地域別） 75
6 業界動向 76
6.1 はじめに 76
6.2 バリューチェーン分析 76
6.2.1 研究と製品開発 76
6.2.2 調達と生産 76
6.2.3 加工・製造 76
6.2.4 マーケティング、販売、物流、小売 76
図35 農業用生物製剤市場のバリューチェーン分析：調達と生産の主要要因 77
6.3 サプライチェーン分析 77
図36 サプライチェーン分析 78
6.4 特許分析 78
図37 世界市場における農業用生物製剤の特許承認件数（2012～2022年） 79
図38 農業用生物製剤の特許承認件数が最も多い地域2016～2022年 79
表3 農業用生物製剤に関する主要特許一覧（2020～2022年） 80
6.5 市場エコシステム 84
図39 農業用生物製剤：エコシステムの概観 84
図40 農業用生物製剤：市場マップ 85
6.6 貿易分析 85
図41 主要国におけるバイオ肥料の輸入データ（2018～2022年、千米ドル） 86
図42 主要国におけるバイオ肥料の輸出データ（2018～2022年、千米ドル） 86
6.7 主要会議等2022～2023年のイベント 87
表4 農業用生物製剤市場：会議・イベント詳細リスト 87
6.8 技術分析 88
6.8.1 液体バイオ肥料の技術進歩 88
6.9 農業用生物製剤市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション 88
図43 農業用生物製剤市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション 89
6.10 価格分析 89
6.10.1 はじめに 89
図44 価格分析：農業用生物製剤市場（地域別）機能別、2018～2022年（米ドル/トン） 89
図45 生物防除：農業用生物製剤市場の価格分析（地域別）、2018～2022年（米ドル/トン） 90
図46 生物肥料：農業用生物製剤市場の価格分析（地域別）、2018～2022年（米ドル/トン） 90
図47 生物刺激剤：農業用生物製剤市場の価格分析（地域別）、2018～2022年（米ドル/トン） 91
6.11 ケーススタディ分析 91
6.11.1 使いやすさへの需要増加消費者による接種剤 91
表5 北米における農業用生物製剤の市場機会の特定 91
6.11.2 主要企業による有機成長戦略の採用率の高さ 92
6.12 ポーターのファイブフォース分析 92
表6 農業用生物製剤市場：ポーターのファイブフォース分析 92
6.12.1 競争の激しさ 92
6.12.2 新規参入の脅威 93
6.12.3 代替品の脅威 93
6.12.4 サプライヤーの交渉力 93
6.12.5 購入者の交渉力 94
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 94
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 94
図48 上位3つの施用形態におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 94
表7 上位3つの施用形態におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 94
6.13.2 購買基準 95
図49 農業用生物製剤の上位3つの製品タイプにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 95
表8 上位3つの製品タイプにおける主要購買基準農業用生物製剤の種類 95
6.14 規制の状況 96
6.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 97
6.14.2 米国 98
6.14.3 カナダ 98
6.14.3.1 試験所サービス 99
6.14.4 ヨーロッパ 100
6.14.5 インド 102
6.14.6 オーストラリア 102
7 農作物別生物製剤市場 108
7.1 はじめに 109
7.2 マクロ指標 109
7.2.1 世界における有機農作物の導入 109
図50 有機農地の発展（2016～2020年） 109
7.2.2 化学系農薬の使用禁止 110
表12 PANインターナショナル 禁止農薬統合リスト：第6版、2018年5月2022 110
図51 農業生物製剤市場（作物別、2023年対前年） 2028年（百万米ドル） 111
表13 農業用生物製剤市場（作物別）、2018～2022年（百万米ドル） 111
表14 農業用生物製剤市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 111

7.3 穀類 112
7.3.1 有機栽培の穀類と豆類の需要増加が農業用生物製剤市場の成長を牽引する見込み 112
表15 小麦によく見られる植物病害 113
表16 穀類および穀物向け農業用生物製剤市場（地域別） 2018～2022年（百万米ドル） 113
表17 穀物・穀類向け農業生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 114
7.4 油糧種子・豆類 114
7.4.1 油糧種子・豆類の生産における自給率と生産性向上のため、生物製剤の需要は高水準を維持する 114
表18 油糧種子・豆類向け農業生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 115
表19 油糧種子・豆類向け農業生物製剤市場地域別、2023～2028年（百万米ドル） 115
7.5 果物・野菜 116
7.5.1 高品質な果物・野菜の輸出需要の高まりが生物製剤の需要を牽引 116
表20 野菜作物の害虫防除に使用される生物製剤一覧 117
表21 ネコブセンチュウの影響を受ける主要作物 118
表22 果物・野菜向け農業生物製剤市場（地域別、2018～2022年）（百万米ドル） 119
表23 農業果物・野菜向け生物製剤市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 119
7.6 その他の作物 120
表24 その他の作物向け農業用生物製剤市場（地域別、2018～2022年）（百万米ドル） 120
表25 その他の作物向け農業用生物製剤市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 121
8 農業用生物製剤市場（製品タイプ別） 122
8.1 はじめに 123
図52 農業用生物製剤市場（製品タイプ別） 2023 VS. 2028年（百万米ドル） 123
表26 農業用生物製剤市場（製品タイプ別）、2018～2022年（百万米ドル） 123
表27 農業用生物製剤市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 124
8.2 微生物 124
8.2.1 土壌中の養分利用能を高め、植物の収量を向上させる能力が微生物セグメントの成長を促進 124
表28 微生物：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 126
表29微生物：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 126

8.3 天然物 127
8.3.1 天然物の幅広い用途と使用領域が需要を牽引 127
表30 天然物：農業用生物製剤市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 128
表31 天然物：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 128
8.4 マクロビオティクス 129
8.4.1 ハイエンド製品への要求流通ロジスティクスと短い保存期間がマクロビオティクスの成長を阻害 129
表32 マクロビオティクス：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 130
表33 マクロビオティクス：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 130
8.5 セミオケミカル 131
8.5.1 セミオケミカルの需要を促進する非毒性、種特異性、効率性の特徴 131
表34 セミオケミカル：農業用生物製剤市場（地域別）、 2018～2022年（百万米ドル） 132
表35 セミオケミカル：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 132
9 農業用生物製剤市場（機能別） 133
9.1 はじめに 134
図53 農業用生物製剤市場（機能別）、2023年 vs. 2022年（百万米ドル） 134
図54 農業用生物製剤市場（機能別）、2023年 vs. 2022年（百万米ドル） 2028年（百万米ドル） 134
表36 農業用生物製剤市場、機能別、2018～2022年（百万米ドル） 135
表37 農業用生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 135
表38 農業用生物製剤市場、機能別、2018～2022年（千トン） 135
表39 農業用生物製剤市場、機能別、2023～2028年（千トン） 135
9.2 作物保護 136
9.2.1 持続可能な農業に対する需要の高まり農業生物製剤市場の成長を促進する農業慣行 136
表40 生物学的作物保護方法 136
9.2.2 生物防除 137
9.2.2.1 市場成長を促進する総合的病害虫管理プログラムにおける生物防除方法の活用 137
表41 生物防除剤リスト 138
表42 生物防除のアプローチ 138
表43 生物防除：農業生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 139
表44 生物防除：農業生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル) 139
表45 生物防除：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（千トン） 140
表46 生物防除：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（千トン） 140
9.3 作物の改良 141
9.3.1 生物肥料 141
9.3.1.1 土壌肥沃度、作物の生産性、および燃料需要への耐性を高める生物肥料の能力 141
表47 生物肥料：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 142
表48バイオ肥料：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 142
表49 バイオ肥料：農業用生物製剤市場、地域別、2018～2022年（千トン） 143
表50 バイオ肥料：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（千トン） 143
9.3.2 バイオ刺激剤 143
9.3.2.1 精密農業の成功を推進するには、作物の生育と根の成長を最適化するバイオ刺激剤の活用が重要な役割を果たす 143
表51 バイオ刺激剤の主な供給源 144
表52 バイオ刺激剤：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 145
表53 バイオ刺激剤：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 145
表54 バイオ刺激剤：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（KT） 145
表55 バイオ刺激剤：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（KT） 146
10 農業用生物製剤市場（適用形態別） 147
10.1 はじめに148
図54 農業用生物製剤市場（適用形態別、2023年対前年） 2028年（百万米ドル）148
表56 農業用生物製剤市場（施用方法別）、2018～2022年（百万米ドル）148
表57 農業用生物製剤市場（施用方法別）、2023～2028年（百万米ドル）148
10.2 葉面散布剤 149
10.2.1 葉面散布剤は葉に直接作用し、作物の収量増加に効果的である 149
表58 様々な作物に使用される生物刺激剤 150
表59 葉面散布剤：農業用生物製剤市場地域別、2018～2022年（百万米ドル） 150
表60 葉面散布剤：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 151
10.3 種子処理 151
10.3.1 収量増加、ストレス軽減、早期からの種子保護のための種子処理 151
表61 種子処理：農業用生物製剤市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 152
表62 種子処理：農業用生物製剤市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 153
10.4 土壌処理 153
10.4.1 土壌の健全性回復と劣化の回復による土壌処理生物製剤の利用促進 153
表63 土壌処理：農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 154
表64 土壌処理：農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 154
11 農業用生物製剤市場（地域別） 155
11.1 はじめに 156
図55 米国が農業用生物製剤市場における最大のシェアを占める2023年の生物製剤市場 157
表65 農業用生物製剤市場（地域別）、2018～2022年（百万米ドル） 157
表66 農業用生物製剤市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 158
表67 農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 158
表68 農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 158
表69 農業用生物製剤市場（製品タイプ別）、2018～2022年(百万米ドル) 159
表70 農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023～2028年 (百万米ドル) 159
表71 農業用生物製剤市場、施用形態別、2018～2022年 (百万米ドル) 159
表72 農業用生物製剤市場、施用形態別、2023～2028年 (百万米ドル) 160
表73 農業用生物製剤市場、作物タイプ別、2018～2022年 (百万米ドル) 160
表74 農業用生物製剤市場、作物タイプ別2023～2028年（百万米ドル） 160
11.2 北米 161
図56 北米：農業用生物製剤市場のスナップショット 162
11.2.1 北米：景気後退の影響分析 162
図57 北米の農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 163
表75 北米：農業用生物製剤市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 163
表76 北米：農業用生物製剤市場（国別）、2023～2028年(百万米ドル) 163
表77 北米：農業生物製剤市場、機能別、2018～2022年 (百万米ドル) 164
表78 北米：農業生物製剤市場、機能別、2023～2028年 (百万米ドル) 164
表79 北米：農業生物製剤市場、製品タイプ別、2018～2022年 (百万米ドル) 164
表80 北米：農業生物製剤市場、製品タイプ別、2023～2028年 (百万米ドル) 165
表81 北米アメリカ：農業生物製剤市場（施用形態別）、2018～2022年（百万米ドル） 165
表82 北米：農業生物製剤市場（施用形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 165
表83 北米：農業生物製剤市場（作物別）、2018～2022年（百万米ドル） 166
表84 北米：農業生物製剤市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 166
11.2.2 米国 166
11.2.2.1米国における生物防除の容易な登録を可能にする有利な規制枠組み 166
表85 米国：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 167
表86 米国：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 167
11.2.3 カナダ 168
11.2.3.1 温室における生物製剤の導入増加と、カナダにおける成長促進のための総合的病害虫管理（IPM）推進に対する政府支援 168
表87 カナダにおける害虫被害作物 169
表88 カナダ：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年(百万米ドル) 170
表89 カナダ：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年 (百万米ドル) 170
11.2.4 メキシコ 170
11.2.4.1 メキシコにおける農業生物製剤市場の牽引役となる豊富な有機農地の存在 170
表90 メキシコ：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年 (百万米ドル) 171
表91 メキシコ：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年 (百万米ドル) 171
11.3 ヨーロッパ 172
11.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析172
図58 欧州農業生物製剤市場：景気後退の影響分析 173
表92 欧州：農業生物製剤市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 173
表93 欧州：農業生物製剤市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
表94 欧州：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 174
表95 欧州：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
表96 欧州：農業生物製剤市場（製品タイプ別）、2018～2022年（百万米ドル） 175
表97 欧州：農業生物製剤市場（製品タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 175
表98 欧州：農業生物製剤市場（適用形態別）、2018～2022年（百万米ドル） 175
表99 欧州：農業生物製剤市場（適用形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 176
表100 欧州：農業生物製剤市場（適用形態別）作物別、2018～2022年（百万米ドル） 176
表101 欧州：農業用生物製剤市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 176
11.3.2 ドイツ 177
11.3.2.1 ドイツにおける有機農業の増加による農業用生物製剤の需要急増 177
図59 ドイツの有機農場 177
表102 ドイツ：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 178
表103 ドイツ：農業用生物製剤市場（機能別）、 2023～2028年（百万米ドル） 178
11.3.3 フランス 178
11.3.3.1 フランスにおける政府による取り組みの強化と好ましい規制環境が市場成長を牽引 178
表104 フランス：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 179
表105 フランス：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 180
11.3.4 スペイン 180
11.3.4.1 スペインにおける柑橘類への害虫被害の増加により、生物製剤の使用が急増 180
表106 柑橘類に発生する様々な病害病原体 181
表107 スペイン：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 182
表108 スペイン：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 182
11.3.5 イタリア 183
11.3.5.1 農業生物製剤の使用を含む総合的病害虫管理（IPM）への関心の高まりがイタリアの市場成長を牽引 183
表109 イタリア：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 184
表110 イタリア：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 184
11.3.6 英国 184
11.3.6.1 英国におけるバイオ肥料需要を牽引する天然海藻由来のバイオ肥料 184
図60 英国における有機農法の耕作面積 185
表111 英国：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 185
表112 英国：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 185
11.3.7 その他欧州 186
表113 その他欧州農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 186
表114 欧州その他地域：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 186
11.4 アジア太平洋地域 187
11.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 188
図61 アジア太平洋地域の農業生物製剤市場：景気後退の影響分析 188
表115 アジア太平洋地域：農業生物製剤市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 189
表116アジア太平洋地域：農業生物製剤市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 189
表117 アジア太平洋地域：農業生物製剤市場、機能別、2018～2022年（百万米ドル） 189
表118 アジア太平洋地域：農業生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 190
表119 アジア太平洋地域：農業生物製剤市場、製品タイプ別、2018～2022年（百万米ドル） 190
表120 アジア太平洋地域：農業生物製剤市場製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 190
表121 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、施用形態別、2018～2022年（百万米ドル） 191
表122 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、施用形態別、2023～2028年（百万米ドル） 191
表123 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、作物タイプ別、2018～2022年（百万米ドル） 191
表124 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、作物タイプ別2023～2028年（百万米ドル） 192
11.4.2 中国 192
11.4.2.1 中国の農薬削減政策による生物的防除の推奨増加 192
表125 中国：農業用生物製剤市場、機能別、2018～2022年（百万米ドル） 193
表126 中国：農業用生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 193
11.4.3 日本 194
11.4.3.1 日本における農業用生物製剤市場の成長を促進するための農林水産省の取り組みと支援 194
表127 日本：農業用生物製剤市場、機能別2018～2022年（百万米ドル）195
表128 日本：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル）195
11.4.4 インド 195
11.4.4.1 インドにおける生物防除、生物肥料、生物農薬市場を牽引する有利な政府規制 195
表129 インドで製造、輸入、使用が禁止されている農薬 196
表130 インドで輸入、製造、使用が禁止されている農薬製剤 196
表131 使用が禁止されているが、引き続き使用されている農薬/農薬製剤インドにおける輸出向け製造 197
表132 インドにおける主要害虫駆除に使用される生物防除 197
表133 インド：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 198
表134 インド：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 198
11.4.5 オーストラリア 198
11.4.5.1 オーストラリア園芸産業への病原体の影響と成長促進のためのオーストラリア政府による巨額投資 198
表135 オーストラリア：農業用生物製剤市場（機能別）、 2018～2022年（百万米ドル） 199
表136 オーストラリア：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 199
11.4.6 その他アジア太平洋地域 200
表137 その他アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 200
表138 その他アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 201
11.5 南米 201
図62 南米：農業生物製剤市場スナップショット 202
11.6 南米：景気後退の影響分析 202
図63 南米農業生物製剤市場：景気後退の影響分析 203
表139 南米：農業生物製剤市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 203
表140 南米：農業生物製剤市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 204
表141 南米：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル）百万米ドル) 204
表142 南米：農業生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 204
表143 南米：農業生物製剤市場、製品タイプ別、2018～2022年（百万米ドル） 205
表144 南米：農業生物製剤市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 205
表145 南米：農業生物製剤市場、適用形態別、2018～2022年（百万米ドル） 205
表146 南米：農業用生物製剤市場（施用形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 206
表147 南米：農業用生物製剤市場（作物別）、2018～2022年（百万米ドル） 206
表148 南米：農業用生物製剤市場（作物別）、2023～2028年（百万米ドル） 206

11.6.1 ブラジル 207
11.6.1.1 ブラジルにおける土壌汚染の増加と農家による生物学的製剤の使用 207
表149 ブラジル：農業用生物製剤市場（機能別）、 2018～2022年（百万米ドル） 208
表150 ブラジル：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 208
11.6.2 アルゼンチン 209
11.6.2.1 アルゼンチンにおける農業環境の悪化は、生物防除、生物肥料、農業技術ソリューションの活用により急速に回復する 209
表151 アルゼンチン：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 209
表152 アルゼンチン：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 210
11.6.3 その他の南米諸国 210
表 153 その他の南米諸国：農業用生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 211
表 154 その他の南米諸国：農業用生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 211
11.7 その他の世界諸国（その他の地域） 212
11.7.1 その他の世界諸国（その他の地域）：景気後退の影響分析 212
図 64 その他の世界諸国（その他の地域）農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 213
表 155 地域：農業生物製剤市場（国別）、2018～2022年（百万米ドル） 213
表156：農業生物製剤市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 214
表157：農業生物製剤市場（機能別）、2018～2022年（百万米ドル） 214
表158：農業生物製剤市場（機能別）、2023～2028年（百万米ドル） 214
表159：農業生物製剤市場（製品タイプ別）、2018～2022年（百万米ドル） 215
表160 行：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 215
表161 行：農業用生物製剤市場、施用形態別、2018～2022年（百万米ドル） 215
表162 行：農業用生物製剤市場、施用形態別、2023～2028年（百万米ドル） 216
表163 行：農業用生物製剤市場、作物タイプ別、2018～2022年（百万米ドル） 216
表164 行：農業用生物製剤市場、作物タイプ別作物別、2023～2028年（百万米ドル） 216
11.7.2 南アフリカ 217
11.7.2.1 多数の有機農家と南アフリカの生物産業の規模拡大を支援する政府の政策 217
表165 南アフリカ：農業生物製剤市場、機能別、2018～2022年（百万米ドル） 217
表166 南アフリカ：農業生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル） 217
11.7.3 その他 218
表167 その他：農業生物製剤市場、機能別2018～2022年（百万米ドル）219
表168 その他：農業用生物製剤市場、機能別、2023～2028年（百万米ドル）219
12 競争環境 220
12.1 概要 220
12.2 市場シェア分析 221
表169 農業用生物製剤市場：競争の激化、2022年 221
12.3 主要企業の戦略 222
表170 主要企業の戦略 222
12.4 上位5社のセグメント別収益分析プレーヤー 224
図65 市場における主要プレーヤーの5年間セグメント別収益分析（2018～2022年）（10億米ドル） 224
12.5 主要プレーヤーの年間収益と成長率 225
図66 2022年の年間収益（10億米ドル）と成長率REVENUE GROWTH, 2020–2022 (%) 225
12.6 KEY PLAYERS’ EBITDA 226
FIGURE 67 EBITDA, 2022 (USD BILLION) 226
12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 226
FIGURE 68 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 226
12.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 227
12.8.1 STARS 227
12.8.2 EMERGING LEADERS 227
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 227
12.8.4 PARTICIPANTS 227
FIGURE 69 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 228
12.9 PRODUCT FOOTPRINTS 228
TABLE 171 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: FUNCTION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 228
TABLE 172 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: PRODUCT TYPE FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 229
TABLE 173 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: REGION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 230
TABLE 174 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: OVERALL FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 231
12.10 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT (OTHER PLAYERS) 232
12.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 232
12.10.2 STARTING BLOCKS 232
12.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 232
12.10.4 DYNAMIC COMPANIES 232
12.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING F0R OTHER PLAYERS 233
TABLE 175 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 233
FIGURE 70 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OTHER PLAYERS) 234
12.11 COMPETITIVE SCENARIO 235
12.11.1 PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 176 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JULY 2018–MARCH 2021 235
12.11.2 DEALS 239
TABLE 177 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: DEALS, JUNE 2018–OCTOBER 2021 239
12.11.3 OTHERS 256
TABLE 178 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: EXPANSIONS, MAY 2017 256

1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 STUDY SCOPE 39
1.3.1 MARKETS COVERED 39
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 39
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.3.3 REGIONS COVERED 40
1.3.4 YEARS CONSIDERED 40
1.4 UNITS CONSIDERED 41
1.4.1 CURRENCY 41
1.4.2 VOLUME 41
1.5 STAKEHOLDERS 42
1.6 SUMMARY OF CHANGES 42
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 2 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 45
2.1.1.1 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 46
TABLE 1 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 46
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 47
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY VALUE CHAIN, DESIGNATION, AND REGION 47
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 5 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 49
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 50
FIGURE 7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION, BY FUNCTION (SUPPLY SIDE) 50
2.3 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 51
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.5 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 52
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 52
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 52
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 53
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE, 2011–2021 53
FIGURE 11 GLOBAL GDP, 2011–2021 (USD TRILLION) 54
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 55
FIGURE 13 GLOBAL AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
TABLE 2 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 56
FIGURE 14 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 15 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 16 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 17 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 18 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 59
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 BRIEF OVERVIEW OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 60
FIGURE 19 SHIFT TOWARD SUSTAINABLE AGRICULTURE DRIVING MARKET GROWTH 60
4.2 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION AND KEY COUNTRY 61
FIGURE 20 BIOCONTROL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET IN 2022 61
4.3 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION 61
FIGURE 21 NORTH AMERICA TO DOMINATE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FROM 2023 TO 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 22 EUROPE TO GROW AT SIGNIFICANT CAGR FROM 2023 TO 2028 (KT) 62
4.4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION 62
FIGURE 23 BIOCONTROL SEGMENT ESTIMATED TO BE LARGEST THROUGHOUT FORECAST PERIOD (USD MILLION) 62
4.5 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 63
FIGURE 24 MICROBIAL-BASED AGRICULTURAL BIOLOGICALS ESTIMATED TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 63
4.6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION AND REGION 64
FIGURE 25 EUROPE ESTIMATED TO HOLD LARGEST SHARE IN FOLIAR SPRAY APPLICATION DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 64
FIGURE 26 BRAZIL, US, AND FRANCE PROJECTED TO GROW AT HIGH RATES DURING FORECAST PERIOD 65
 
5 MARKET OVERVIEW 66
5.1 INTRODUCTION 66
5.2 MACRO INDICATORS 66
5.2.1 INCREASE IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 66
FIGURE 27 GLOBAL ORGANIC AGRICULTURE, BY REGION, 2021 67
FIGURE 28 TOP-TEN COUNTRIES WITH HIGHEST INCREASE IN AREAS UNDER ORGANIC LANDS, 2021 (HECTARES) 67
5.2.2 POPULATION GROWTH AND DEMAND FOR DIVERSE FOOD PRODUCTS 68
FIGURE 29 POPULATION GROWTH TREND, BY REGION, 1950–2050 (MILLION) 68
5.3 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 30 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 69
5.3.1 DRIVERS 69
5.3.1.1 Regulatory pressures and harmful effects associated with synthetic plant protection products 69
FIGURE 31 RISING USE OF PESTICIDES, GLOBALLY, 2018–2022 (TONS) 70
FIGURE 32 GLOBAL USE OF AGROCHEMICALS, BY TYPE, 2018–2022 (TONS) 71
5.3.1.2 Rise in resistance development in various pest and insect species to drive consumption of natural biocontrol protection in agriculture 71
5.3.1.3 Rising trend for organically produced foods among consumers to drive demand for biologicals 72
FIGURE 33 CONSUMPTION OF ORGANIC FOOD & BEVERAGE PRODUCTS, BY KEY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 72
5.3.2 RESTRAINTS 73
5.3.2.1 Technological and environmental constraints for use of biologicals 73
5.3.2.2 Absence of well-constructed marketing routes and surrounding infrastructure 73
5.3.3 OPPORTUNITIES 74
5.3.3.1 Advancements in microbial research undertaken by key players across regions 74
FIGURE 34 INCREASE IN PATENTS GRANTED FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2018 – 2022. 74
5.3.3.2 Increasing importance of sustainable food production globally 75
5.3.4 CHALLENGES 75
5.3.4.1 High preference for agrochemicals among farmers across regions 75
5.3.4.2 Presence of counterfeit products in market across regions 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 76
6.2.2 SOURCING AND PRODUCTION 76
6.2.3 PROCESSING AND MANUFACTURING 76
6.2.4 MARKETING, SALES, LOGISTICS, AND RETAIL 76
FIGURE 35 VALUE CHAIN ANALYSIS OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: SOURCING AND PRODUCTION KEY CONTRIBUTORS 77
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
FIGURE 36 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
6.4 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 37 NUMBER OF PATENTS APPROVED FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS IN GLOBAL MARKET, 2012–2022 79
FIGURE 38 JURISDICTIONS WITH HIGHEST PATENT APPROVALS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2016–2022 79
TABLE 3 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2020–2022 80
6.5 MARKET ECOSYSTEM 84
FIGURE 39 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: ECOSYSTEM VIEW 84
FIGURE 40 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: MARKET MAP 85
6.6 TRADE ANALYSIS 85
FIGURE 41 IMPORT DATA OF BIOFERTILIZERS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (THOUSAND USD) 86
FIGURE 42 EXPORT DATA OF BIOFERTILIZERS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (THOUSAND USD) 86
6.7 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022--2023 87
TABLE 4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 87
6.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 88
6.8.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS FOR LIQUID BIOFERTILIZERS 88
6.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 88
FIGURE 43 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 89
6.10 PRICING ANALYSIS 89
6.10.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 44 PRICING ANALYSIS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018 – 2022 (USD /TON) 89
FIGURE 45 BIOCONTROL: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 90
FIGURE 46 BIOFERTILIZERS: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 90
FIGURE 47 BIOSTIMULANTS: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 91
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 91
6.11.1 INCREASE IN DEMAND FOR EASY-TO-USE INOCULANTS BY CONSUMERS 91
TABLE 5 IDENTIFICATION OF MARKET OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS IN NORTH AMERICA 91
6.11.2 HIGH ADOPTION OF ORGANIC GROWTH STRATEGIES BY KEY PLAYER 92
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
TABLE 6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
6.12.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 93
6.12.3 THREAT OF SUBSTITUTES 93
6.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 93
6.12.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 94
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 94
FIGURE 48 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE MODES OF APPLICATION 94
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE MODES OF APPLICATION 94
6.13.2 BUYING CRITERIA 95
FIGURE 49 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE PRODUCT TYPES OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS 95
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP-THREE PRODUCT TYPES OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS 95
6.14 REGULATORY LANDSCAPE 96
6.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
6.14.2 US 98
6.14.3 CANADA 98
6.14.3.1 Laboratory Services 99
6.14.4 EUROPE 100
6.14.5 INDIA 102
6.14.6 AUSTRALIA 102
7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE 108
7.1 INTRODUCTION 109
7.2 MACROINDICATORS 109
7.2.1 ADOPTION OF ORGANIC AGRICULTURAL CROPS GLOBALLY 109
FIGURE 50 DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL LAND, 2016–2020 109
7.2.2 BAN ON USE OF CHEMICAL-BASED PESTICIDES 110
TABLE 12 PAN INTERNATIONAL CONSOLIDATED LIST OF BANNED PESTICIDES: 6TH EDITION, MAY 2022 110
FIGURE 51 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 111
TABLE 13 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 14 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
 
7.3 CEREALS & GRAINS 112
7.3.1 RISING DEMAND FOR ORGANIC CEREALS AND PULSES LIKELY TO DRIVE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 112
TABLE 15 COMMON PLANT DISEASES IN WHEAT 113
TABLE 16 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 17 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.4 OILSEEDS & PULSES 114
7.4.1 DEMAND FOR BIOLOGICALS TO REMAIN HIGH TO ENHANCE SELF-SUFFICIENCY IN PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF OILSEEDS & PULSES 114
TABLE 18 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OILSEEDS & PULSES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 19 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OILSEEDS & PULSES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.5 FRUITS & VEGETABLES 116
7.5.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-QUALITY EXPORT OF FRUITS & VEGETABLES TO DRIVE DEMAND FOR BIOLOGICALS 116
TABLE 20 LIST OF BIOLOGICAL CONTROL AGENTS USED FOR MANAGEMENT OF INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS 117
TABLE 21 MAJOR CROPS AFFECTED BY ROOT-KNOT NEMATODES 118
TABLE 22 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 23 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.6 OTHER CROP TYPES 120
TABLE 24 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OTHER CROP TYPES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 25 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OTHER CROP TYPES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 122
8.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 52 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 123
TABLE 26 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 27 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.2 MICROBIALS 124
8.2.1 ABILITY TO INCREASE NUTRIENT AVAILABILITY IN SOIL AND ENHANCE PLANT YIELD TO DRIVE GROWTH OF MICROBIALS SEGMENT 124
TABLE 28 MICROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 29 MICROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
 
8.3 NATURAL PRODUCTS 127
8.3.1 WIDE APPLICATION AND USAGE AREAS OF NATURAL PRODUCTS TO DRIVE DEMAND 127
TABLE 30 NATURAL PRODUCTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 31 NATURAL PRODUCTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.4 MACROBIALS 129
8.4.1 REQUIREMENT FOR HIGH-END DISTRIBUTION LOGISTICS AND SHORT SHELF-LIFE TO HAMPER GROWTH OF MACROBIALS 129
TABLE 32 MACROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 33 MACROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.5 SEMIOCHEMICALS 131
8.5.1 FEATURES OF NON-TOXICITY, SPECIES-SPECIFIC, AND EFFICIENCY TO DRIVE DEMAND FOR SEMIOCHEMICALS 131
TABLE 34 SEMIOCHEMICALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 35 SEMIOCHEMICALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION 133
9.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 53 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 134
TABLE 36 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 37 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 38 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (KT) 135
TABLE 39 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 135
9.2 CROP PROTECTION 136
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRACTICES TO DRIVE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET GROWTH 136
TABLE 40 BIOLOGICAL CROP PROTECTION METHODS 136
9.2.2 BIOCONTROL 137
9.2.2.1 Use of biocontrol methods in integrated pest management programs to drive market growth 137
TABLE 41 BIOLOGICAL CONTROL AGENT LIST 138
TABLE 42 APPROACHES OF BIOCONTROL 138
TABLE 43 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 44 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 45 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 140
TABLE 46 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 140
9.3 CROP ENHANCEMENT 141
9.3.1 BIOFERTILIZERS 141
9.3.1.1 Ability of biofertilizers to enhance soil fertility, crop productivity, and tolerance to fuel demand 141
TABLE 47 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 48 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 49 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 143
TABLE 50 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 143
9.3.2 BIOSTIMULANTS 143
9.3.2.1 To drive success in precision agriculture, harnessing biostimulants for optimal crop establishment and root growth to play key role 143
TABLE 51 MAJOR SOURCES OF BIOSTIMULANTS 144
TABLE 52 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 53 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 54 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 145
TABLE 55 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 146
10 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 147
10.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 54 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 148
TABLE 56 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 57 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2 FOLIAR SPRAY 149
10.2.1 FOLIAR SPRAYS TO BE EFFECTIVE DUE TO THEIR DIRECT ACTION ON LEAVES AND INCREASED CROP YIELD 149
TABLE 58 BIOSTIMULANTS USED FOR VARIOUS CROPS 150
TABLE 59 FOLIAR SPRAY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 60 FOLIAR SPRAY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3 SEED TREATMENT 151
10.3.1 SEED TREATMENT TO INCREASE YIELD, MINIMIZE STRESS, AND PROTECT SEEDS FROM EARLY SEASON 151
TABLE 61 SEED TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 62 SEED TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.4 SOIL TREATMENT 153
10.4.1 BENEFITS OF REVIVING LOST AND DEGRADED SOIL HEALTH TO DRIVE USE OF SOIL TREATMENT BIOLOGICALS 153
TABLE 63 SOIL TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 64 SOIL TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION 155
11.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 55 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET IN 2023 157
TABLE 65 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 66 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 67 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 68 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 69 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 70 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 71 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 72 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 73 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 74 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
11.2 NORTH AMERICA 161
FIGURE 56 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT 162
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 162
FIGURE 57 NORTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 163
TABLE 75 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 76 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 77 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 78 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 79 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 80 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 81 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 82 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 83 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 84 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.2.2 US 166
11.2.2.1 Favorable regulatory frameworks in US to enable convenient registration of biocontrol 166
TABLE 85 US: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 86 US: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11.2.3 CANADA 168
11.2.3.1 Increasing adoption of biologicals in greenhouses and support from government for promoting integrated pest management practices to drive growth in Canada 168
TABLE 87 CROPS INFESTED BY INSECT PESTS IN CANADA 169
TABLE 88 CANADA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 89 CANADA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.2.4 MEXICO 170
11.2.4.1 Presence of ample organic land to drive agricultural biologicals market in Mexico 170
TABLE 90 MEXICO: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 91 MEXICO: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.3 EUROPE 172
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 172
FIGURE 58 EUROPEAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 173
TABLE 92 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 93 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 94 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 95 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 96 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 97 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 98 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 99 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 100 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 101 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.3.2 GERMANY 177
11.3.2.1 Increasing organic farming leading to surge in demand for agricultural biologicals in Germany 177
FIGURE 59 ORGANIC FARMS IN GERMANY 177
TABLE 102 GERMANY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 103 GERMANY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
11.3.3 FRANCE 178
11.3.3.1 Increased government initiatives and favorable regulatory environment in France to drive market growth 178
TABLE 104 FRANCE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 105 FRANCE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.3.4 SPAIN 180
11.3.4.1 Increased infestation of citrus leading to surge in use of biologicals in Spain 180
TABLE 106 VARIOUS CITRUS DISEASES CAUSED BY PATHOGENS 181
TABLE 107 SPAIN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 108 SPAIN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
11.3.5 ITALY 183
11.3.5.1 Rising focus on integrated pest management (IPM), which includes usage of agri-biologicals, to drive market growth in Italy 183
TABLE 109 ITALY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 110 ITALY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11.3.6 UK 184
11.3.6.1 Naturally occurring seaweed-based biofertilizers to drive demand for biofertilizers in UK 184
FIGURE 60 LAND AREA FARMED ORGANICALLY IN UK 185
TABLE 111 UK: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 112 UK: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.3.7 REST OF EUROPE 186
TABLE 113 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 114 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
11.4 ASIA PACIFIC 187
11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
FIGURE 61 ASIA PACIFIC AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 116 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 117 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 118 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 119 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 120 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 121 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 122 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 123 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 124 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
11.4.2 CHINA 192
11.4.2.1 China’s pesticide reduction policies leading to increased recommendations for biological control 192
TABLE 125 CHINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 126 CHINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
11.4.3 JAPAN 194
11.4.3.1 MAFF's Initiatives and support to drive agricultural biologicals market growth in Japan 194
TABLE 127 JAPAN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 128 JAPAN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
11.4.4 INDIA 195
11.4.4.1 Favorable government regulations in India to drive market for biocontrol, biofertilizers, and biopesticides 195
TABLE 129 PESTICIDES BANNED FOR MANUFACTURE, IMPORT, AND USE IN INDIA 196
TABLE 130 PESTICIDE FORMULATIONS BANNED FOR IMPORT, MANUFACTURE, AND USE IN INDIA 196
TABLE 131 PESTICIDE/PESTICIDE FORMULATIONS BANNED FOR USE BUT CONTINUED TO MANUFACTURE FOR EXPORT IN INDIA 197
TABLE 132 BIOCONTROL USED AGAINST MAJOR PESTS IN INDIA 197
TABLE 133 INDIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 134 INDIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
11.4.5 AUSTRALIA 198
11.4.5.1 Impact of pathogens on Australian horticulture industry and Australian Government’s hefty investments to drive growth 198
TABLE 135 AUSTRALIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 136 AUSTRALIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 200
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
11.5 SOUTH AMERICA 201
FIGURE 62 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT 202
11.6 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
FIGURE 63 SOUTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 203
TABLE 139 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 140 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 141 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 142 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 143 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 144 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 145 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 146 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 147 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 148 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
 
11.6.1 BRAZIL 207
11.6.1.1 Increasing soil contamination to lead to use of biological solutions by farmers in Brazil 207
TABLE 149 BRAZIL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 150 BRAZIL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
11.6.2 ARGENTINA 209
11.6.2.1 Deteriorating agricultural conditions in Argentina to rapidly recover with use of biocontrol, biofertilizers, and agricultural technology solutions 209
TABLE 151 ARGENTINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 152 ARGENTINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 210
11.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 210
TABLE 153 REST OF SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 154 REST OF SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 211
11.7 REST OF THE WORLD (ROW) 212
11.7.1 REST OF THE WORLD (ROW): RECESSION IMPACT ANALYSIS 212
FIGURE 64 REST OF THE WORLD (ROW) AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 213
TABLE 155 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 156 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 157 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 158 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 159 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 160 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 161 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 162 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 163 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 164 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
11.7.2 SOUTH AFRICA 217
11.7.2.1 Large number of organic farmers and supportive government policies to widen scope of South African biological industry 217
TABLE 165 SOUTH AFRICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 166 SOUTH AFRICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 217
11.7.3 OTHERS IN ROW 218
TABLE 167 OTHERS IN ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 168 OTHERS IN ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 219
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 220
12.1 OVERVIEW 220
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS 221
TABLE 169 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 221
12.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 222
TABLE 170 STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES 222
12.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS 224
FIGURE 65 FIVE-YEAR SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2018–2022 (USD BILLION) 224
12.5 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 225
FIGURE 66 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 (%) 225
12.6 KEY PLAYERS’ EBITDA 226
FIGURE 67 EBITDA, 2022 (USD BILLION) 226
12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 226
FIGURE 68 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 226
12.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 227
12.8.1 STARS 227
12.8.2 EMERGING LEADERS 227
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 227
12.8.4 PARTICIPANTS 227
FIGURE 69 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 228
12.9 PRODUCT FOOTPRINTS 228
TABLE 171 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: FUNCTION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 228
TABLE 172 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: PRODUCT TYPE FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 229
TABLE 173 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: REGION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 230
TABLE 174 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: OVERALL FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 231
12.10 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT (OTHER PLAYERS) 232
12.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 232
12.10.2 STARTING BLOCKS 232
12.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 232
12.10.4 DYNAMIC COMPANIES 232
12.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING F0R OTHER PLAYERS 233
TABLE 175 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 233
FIGURE 70 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OTHER PLAYERS) 234
12.11 COMPETITIVE SCENARIO 235
12.11.1 PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 176 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JULY 2018–MARCH 2021 235
12.11.2 DEALS 239
TABLE 177 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: DEALS, JUNE 2018–OCTOBER 2021 239
12.11.3 OTHERS 256
TABLE 178 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: EXPANSIONS, MAY 2017 256
※参考情報

農業用生物学的製剤とは、農業における作物の生長や病害虫の管理に利用される天然由来の製剤のことです。この製剤は主に、生物学的手法に基づいて開発されており、化学合成された農薬や肥料に代わる持続可能な選択肢として注目されています。農業用生物学的製剤は、環境への負担を軽減し、持続可能な農業を推進するために重要な役割を果たしています。
農業用生物学的製剤には、大きく分けていくつかの種類があります。一つは、微生物製剤です。これは、細菌や真菌、ウイルスといった微生物を活用した製品で、これらの微生物は作物の成長促進や病害虫の抑制に寄与します。たとえば、バチルス属の細菌を利用した製剤は、病原菌に対する抗菌作用を持つものもあります。

次に、天然由来の成分を使用した製剤があります。これには、植物由来のエキスや精油、昆虫由来の系統などが含まれます。これらは、害虫の忌避や病害の抑制に効果がある場合があります。たとえば、ニームの種子から抽出されるニームオイルは、害虫に対して抑制効果があることで知られています。

その他にも、植物ホルモンや植物生長調整剤、さらにはバイオスティミュラントと呼ばれる製品も農業用生物学的製剤に含まれます。バイオスティミュラントは、植物の生理機能を向上させ、ストレス耐性を高める役割を担います。これらの製品は、土壌中の微生物の活動を促進したり、根の発育を助ける働きがあります。

農業用生物学的製剤の用途は多岐にわたります。主には、作物の病害管理、土壌改良、栄養補給、作物の生長促進などが挙げられます。病害虫の防除においては、化学農薬と同様の効果を持つ生物学的製剤が開発され、この分野での利用が進んでいます。また、土壌改良においては、微生物製剤が土壌中の栄養素の循環を助けたり、土壌の物理的特性を改善する役割を果たします。

農業用生物学的製剤を利用することで、農業生産における環境負荷を軽減することが期待されています。化学農薬の使用を減少させることにより、土壌や水源の汚染を防ぎ、生態系への影響を抑えることが可能です。また、生物多様性を保護する観点からも、生物学的製剤は有効です。

さらに、農業用生物学的製剤には、関連技術が多く存在します。例えば、精密農業技術を用いることで、作物の状態や土壌の特性をデータとして収集・分析し、それに基づいて最適な生物学的製剤を選定することが可能です。また、遺伝子組換え技術や、合成生物学の進展により、より効果的な生物学的製剤の開発が進んでいます。

近年、持続可能な農業への関心が高まる中、農業用生物学的製剤の需要は増加しています。農業界としても、環境負荷低減や消費者の安全性への配慮といった側面から、生物学的製剤を積極的に取り入れる方向へシフトしています。これにより、農業の未来がより持続可能で環境に優しいものになることが期待されます。農業用生物学的製剤は、作物の生産性を維持しながらも、地球環境に配慮した農業を実現するための重要な要素となっていくでしょう。


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★リサーチレポート[ 農業用生物学的製剤の世界市場予測（～2028）：機能別、製品種類別、使用方法別、作物種類別、地域別(Agricultural Biologicals Market by Function, Product Type (Microbials, Macrobials, Semiochemicals, Natural products), Mode of Application (Foliar Spray, Soil & Seed treatment), Crop Type (Cereals & Grains, Fruits) & Region - Global Forecast to 2028)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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