◆英語タイトル：Aerospace Coatings Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MA021 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：130 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン ◆産業分野：化学

航空宇宙コーティング市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：11.9億米ドル
– 2031年：14.5億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：4.03%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 航空宇宙コーティング市場分析（Mordor Intelligenceによる）

航空宇宙コーティング市場の規模は、2025年に11.4億米ドル、2026年に11.9億米ドル、2031年には14.5億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までのCAGRは4.03%となっています。複合材の航空機フレーム、より厳格な揮発性有機化合物（VOC）規制、先送りされた重整備のバックログが、安定した需要の軌道を強化しています。エポキシ系プライマーは、次世代のワイドボディ航空機の約半分を占めるカーボンファイバー構造に結合するため、支配的な地位を占めています。従来の軍用および商業ラインでは、再配合の認証リスクが環境コスト削減を上回るため、溶剤系化学物質が依然として主流です。地域的には、北米が最大の生産拠点であり、アジア太平洋地域は中国のC919やインドのインセンティブ連動製造が新しい塗装工場の能力を追加することで、最も早く成長しています。競争圧力は、スケールサプライヤーが水性およびクロメートフリーシステムに投資して資格の優位性を維持することで高まっています。

## 主要な報告の要点

– **樹脂タイプ別**：エポキシは2025年に航空宇宙コーティング市場シェアの58.36%を占め、2031年までのCAGRは4.22%と予測されています。
– **技術別**：溶剤系システムは2025年に航空宇宙コーティング市場の54.41%のシェアを保持し、水性代替品は2031年までに4.18%のCAGRで進展しています。
– **エンドユーザー別**：OEMアプリケーションは2025年に51.55%のシェアを占め、メンテナンス、修理、運用（MRO）が2031年までに4.34%のCAGRで最も強い勢いを示しています。
– **航空タイプ別**：商業航空は2025年に53.64%のシェアを占め、2031年までに4.27%のCAGRで拡大しています。
– **地理別**：北米は2025年に40.05%の収益をリードし、アジア太平洋地域は2031年までに3.22%のCAGRで最も早く成長する見込みです。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバル航空宇宙コーティング市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **商業航空機の生産率の上昇**
– 影響：+1.2%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパを中心に、アジア太平洋地域で拡大
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **航空機製造における複合材の使用増加**
– 影響：+0.9%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパが主導
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **航空旅行の需要増加**
– 影響：+1.0%
– 地理的関連性：グローバル、アジア太平洋地域と中東で最も高い勢い
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **老朽化した艦隊のメンテナンス、修理、オーバーホール需要の加速**
– 影響：+0.8%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパが中心、アジア太平洋地域で増加中
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **新興経済国での航空機製造の増加**
– 影響：+0.6%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域が主、南米が次点
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

#### 出典：Mordor Intelligence

### 商業航空機の生産率の上昇

2025年には、737 MAXやA320neoといった単通路機が高い月間フレーム完成率を記録しました。エアバスはその年のために多くの納品を予測しており、生産率の上昇はプライマーとトップコートの需要の増加に繋がります。これは、ワイドボディ機がナローボディ機に比べてより多くの表面被覆を必要とするためです。しかし、チタン鍛造や複合材プレプレグにおける供給チェーンの課題が続いており、一部の塗装ブースのスロットが延期され、後の四半期に認識が遅れる結果となっています。既存のスプレーラインは二重シフトで稼働しており、これは新しい自動化ブースが運用可能になるまでの一時的な措置です。さらに、スループットの急増は、特にインラインの色合わせやフィルム厚さの監視などの品質保証に対する需要を増大させています。

### 航空機製造における複合材の使用増加

カーボンファイバー構造は、ボーイングの787やエアバスのA350の重量の重要な部分を占めており、古いアルミニウム製胴体からの顕著な増加を示しています。エポキシプライマーは、現在標準となっており、クロメートフリーの阻害剤を使用しています。これらのプライマーは、水酸基が豊富な繊維表面と効果的に結合し、ガルバニック腐食を避けます。調合者は、必要な基準を満たすためにトリアゾールや希土類添加物を組み込んでいます。導電性のトップコートは、表面抵抗を低く保つために必要不可欠であり、材料コストを増加させますが、雷撃の影響を軽減するために重要です。室温硬化エポキシは、オートクレーブ加熱なしで結合し、サービス中の複合材修理をさらに強化します。ただし、現在のFAAの承認を持つサプライヤーは限られています。

### 航空旅行の需要増加

2026年には、世界の旅客交通が2年前から増加すると予測されています。アジア太平洋地域はその交通の重要な部分を生み出していますが、OEMの航空機フレームは依然として主に米国とヨーロッパで生産されているため、航空宇宙コーティング市場にはあまり反映されていません。2024年には、負荷率が高いレベルに達し、OEMの受注バックログが10年に及ぶ中、航空会社は美観を保ち、腐食指令に従うために再塗装サイクルを強化しています。これにより、サービスプレミアムを要求する急速硬化トップコートへの注文がシフトしています。

### 老朽化した艦隊のメンテナンス、修理、オーバーホール需要の加速

2024年には、世界の商業艦隊のサービス年齢が増加し、パンデミックによる運航停止中に延期された再塗装プログラムが促進されました。現在のFAAの適合性基準では、重整備には完全な塗装除去、超音波検査、および8年から10年ごとの再適用が必要です。各再塗装は工場での塗装よりも少ない材料を使用しますが、広胴機に対する航空機地上ペナルティに伴う労働コストの上昇が、リットルあたりの収益を増加させます。アジア太平洋地域の施設、特にシンガポール、香港、広州では、世界の重整備量の重要な部分を管理しており、主に北米およびヨーロッパの調合者からプライマーやトップコートを輸入しています。これらの供給者は、承認されたベンダーリストに載っています。

### 制約影響分析

#### 制約
– **揮発性有機化合物の排出に関する懸念**
– 影響：-0.7%
– 地理的関連性：北米および欧州連合で最も厳格
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **新しい化学物質のための長い認証サイクル**
– 影響：-0.5%
– 地理的関連性：FAAおよびEASAの基準によるグローバル
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **次世代フルオロポリマー膜からの早期代替リスク**
– 影響：-0.3%
– 地理的関連性：北米および欧州が最初の採用者
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

#### 出典：Mordor Intelligence

### 揮発性有機化合物の排出に関する懸念

米国の規制は、プライマーの揮発性有機化合物含有量とトップコートを制限しています。欧州連合は2028年までに同様の制限を実施する予定です。これらの基準に従うことは、調合者が蒸発の遅い溶剤にシフトするため、原材料コストを増加させます。その結果、塗装工場のサイクルタイムが延長され、スループットが減少します。水性代替品はこれらの規制をより容易に満たすことができますが、湿度管理されたブースが必要であり、これにより廃水負荷が増加し、小規模なメンテナンス業務にとっては課題となります。この財務的ハードルは、より強力なキャッシュフローを持つ大規模なMROハウスを好む傾向を生んでいます。

### 新しい化学物質のための長い認証サイクル

FAAおよびEASAの承認を得るには、塩スプレー、熱サイクル、流体抵抗評価などの広範なテストが必要です。コーティングが型式証明書データシートに載ると、変更には大きな再検証コストがかかります。この財務的コミットメントは、完全なポリマー変更よりも非クロメート腐食阻害剤の採用などの小さな調整を促進します。一方で、小規模なニッチ調合者は、航空会社のエンジニアが影響力を持つアフターマーケットのレドームや導電性プライマーセグメントに焦点を当てており、OEM手続きを回避することが可能です。

## セグメント分析

### 樹脂タイプ別：エポキシの優位性は複合材との互換性に基づく

エポキシは2025年に航空宇宙コーティング市場シェアの58.36%を占め、2031年までのCAGRは4.22%と予測されています。このことは、特に複合材が豊富な胴体において堅実な需要を示しています。ポリウレタンは第2位を占め、紫外線安定性のあるトップコートを求める航空会社にとって最適な選択肢です。ただし、サプライヤーが光安定剤パッケージを組み込むにつれて、これらの原材料の価格は上昇しています。

アクリルはその誘電特性が評価され、特殊なレドームニッチに対応していますが、化学的耐性が限られているため、広範な採用が制限されています。一方、シリコンおよびフルオロポリマー系は成長が鈍化しています。これは、PFASに関する新たな規制がOEMの資格取得に課題をもたらしているためです。さらに、認証にかかる長いタイムラインは、破壊的な新規参入者にとっての障害となっています。その結果、既存の樹脂階層はしっかりと根付いており、次の規制サイクルまで変わらない見込みです。

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注：すべての個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能です。

### 技術別：環境の逆風にもかかわらず溶剤系システムがシェアを維持

溶剤技術は2025年に収益の54.41%を占めており、軍用艦隊や従来のナローボディラインでの確立された性能記録に支えられています。水性システムは2031年までに4.18%のCAGRで進展しており、ブース空気の焼却なしで進化する排出基準を満たしています。

採用の障害は残っています。水性フィルムは高湿度での硬化が遅く、余分な廃水を生成します。粉体塗装は着陸装置やキャビン部品に限定されており、180°Cの焼成が複合材を妨げています。数十年前からのMIL-PRF仕様は需要の基盤を確保し、溶剤系化学物質を急速な置換から守っています。

### エンドユーザー別：メンテナンス、修理、運用セグメントが延期されたバックログで加速

OEM生産ラインは2025年に航空宇宙コーティング市場の収益の51.55%を生成し、プライマー重視の工場塗装スタックの強さを示しています。MROチャネルは、航空会社が2020年から2022年にかけての重整備パイプラインをクリアする中で、4.34%のCAGRで成長しています。各再塗装は材料を少なく消費しますが、広胴機に対する航空機地上ペナルティによって時間単価が上昇しています。

MROの成長は、2010年から2015年の納品の波が最初の大規模再塗装ウィンドウに達したことを反映しています。アジア太平洋地域の修理センターは労働のアービトラージを活用していますが、依然としてほとんどのコーティング量を長年にわたり資格を持つ米国および欧州のサプライヤーから輸入しています。

### 航空タイプ別：商業プログラムが長期的なボリュームを支える

商業航空機は2025年に53.64%の支出を占め、単通路生産の後押しを受けて4.27%のCAGRでの成長プロファイルを持っています。軍事注文は予算サイクルの変動により不均一ですが、ステルス用トップコートは民間の光沢ホワイトの3倍の単価を持つことができます。

一般航空は、その断片的な性質により、鈍化したペースで拡大しています。15以上のOEMが年間でユニットを生産しており、規模の経済の可能性を制限しています。対照的に、商業ワイドボディ機の需要は急増しています。これは、より大きな胴体がより多くの塗装面積を必要とし、2031年まで商業プログラムの市場シェアを強化しています。

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## 地理分析

北米は2025年に収益の40.05%を供給し、ワシントン州でのボーイングの組立と広範なレガシーMROセクターを反映しています。しかし、国内の労働費用は、航空会社が重塗装作業のために航空機をアジアに運ぶことを促し、地域のボリューム成長を抑制しています。ヨーロッパは、トゥールーズとハンブルクでのエアバスの最終組立ラインと、技術革新を促進する積極的な排出規則のおかげで、第二の位置を占めています。

アジア太平洋地域は、3.22%のCAGRで最も急速に拡大しており、中国とインドの製造イニシアティブ、そしてグローバルなトランジットハブとしての役割によって推進されています。COMACは地元のコンテンツを目指していますが、国内のサプライヤーがFAAまたはEASAの承認を取得するまで、重要なエポキシプライマーを輸入し続けています。ただし、中東の広胴機オペレーターの高い集中度は、特に砂漠気候に必要な紫外線耐性トップコートの需要を高めています。

関税制度や通貨の変動は、新興市場での調達決定に影響を与えます。たとえば、ブラジルレアルの減価は、輸入樹脂コストを引き上げ、他の場所での規制圧力にもかかわらず、証明された溶剤系システムへの依存を延長します。

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## 競争環境

航空宇宙コーティング市場は中程度に統合されています。樹脂の垂直統合と最終組立工場への近接性が競争の優位性を支えています。認証コストは、仕様が達成されると、10年以上の供給ポジションを確立します。ニッチな挑戦者は、迅速な資格取得の道が存在するレドーム、レーダー吸収、または導電性プライマーの専門分野でシェアを獲得しています。技術の焦点は、クロメートフリーのプライマー、超耐久性ポリウレタン、および廃棄物を削減するデジタル色合わせツールにシフトしています。PFASに対する規制の動きは、フルオリンフリーのトップコートのためのホワイトスペースを生み出します。欧州のサプライヤーは、エアバスとの共同プログラムを通じて初期の開発をリードしており、2028年以降に新しいREACH制限が厳しくなった場合に利益を得る位置にあります。一方、米国の防衛プログラムは、MIL-PRF-85285の下で指定された従来の溶剤ポリウレタンの需要を維持し、そのサブセグメントにおける大規模な改革のペースを遅らせています。

## 航空宇宙コーティング業界のリーダー

– アクゾノーベル N.V.
– PPGインダストリーズ株式会社
– シャーウィン・ウィリアムズ社
– BASF SE
– アクサルタコーティングシステムズ LLC

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## 最近の業界の動向

– **2025年5月**：PPGは、ノースカロライナ州シェルビーに新しい航空宇宙コーティングおよびシーラント製造施設を設立するために3億8000万米ドルを投資する計画を発表しました。建設は2025年10月に開始され、2027年の前半に完成する予定です。

– **2024年10月**：シャーウィン・ウィリアムズ航空宇宙コーティングは、「想像された精度」というテーマの下でNBAA-BACEで革新的な製品とサービスのポートフォリオを紹介しました。これらの提供は、航空機の仕上げプロセスの効率を改善し、航空業界の専門家により広範な美的選択肢を提供するために設計された先進的なコーティングとツールを特徴としています。