◆英語タイトル：Automotive Body-in-White Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR24MAR090 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：100 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：グローバル ◆産業分野：自動車

自動車ボディインホワイト市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
1469.2億米ドル

### 市場規模（2031年）
1746.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）3.52%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で記載されています。

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## 自動車ボディインホワイト市場分析（Mordor Intelligenceによる）

2026年の自動車ボディインホワイト市場の規模は1469.2億米ドルと推定され、2025年の1419.2億米ドルから成長しています。2031年の予測では1746.7億米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.52%で成長する見込みです。この成長の背景には、軽量車両に対する規制の圧力、急速な電動化、部品数を削減しながらねじれ剛性を向上させるギガキャスティングの普及があります。自動車メーカーは、コスト効果の高い軽量化のために第三世代の高強度鋼を好んで使用しており、アルミニウム、複合材料、マグネシウムのソリューションも台頭しています。Tier-1サプライヤーは、統合された多材料の提供と、サプライチェーンを短縮し、カーボンボーダーポリシーに適合したローカライズされた生産拠点に対応しています。一方、中国のOEMは構造用バッテリーパックやギガキャスティングの先駆者として、グローバルな競争環境を再構築しており、既存の企業は次世代ボディショップへの資本支出を加速させざるを得なくなっています。

## 主要な報告の要点

– **車両クラス別**: 2025年には乗用車が自動車ボディインホワイト市場の67.60%を占めていますが、商用車は2031年までに4.43%のCAGRで成長する見込みです。
– **推進方式別**: 内燃機関は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.70%を占めており、電気自動車は2031年までに10.84%のCAGRを記録する見込みです。
– **材料タイプ別**: 鋼は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.80%を占めており、アルミニウムは2026年から2031年にかけて最も早い6.07%のCAGRを記録する見込みです。
– **材料接合技術別**: 抵抗スポット溶接は2025年に自動車ボディインホワイト市場の57.20%を保持しており、接着剤およびハイブリッド接合ソリューションは2026年から2031年にかけて3.76%のCAGRで進展しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に自動車ボディインホワイト市場の45.60%を占めており、2031年までに4.69%のCAGRで拡大する見込みです。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル自動車ボディインホワイト市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**: 軽量車両への需要の高まり
– **影響**: +1.2% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: グローバル、特にヨーロッパと北米での早期採用
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: EV生産プラットフォームの急速な拡大
– **影響**: +1.1% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: 中国、ヨーロッパ、北米が中心、ASEANへ拡大中
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **ドライバー**: 厳格なグローバルCO₂および燃費規制
– **影響**: +0.9% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: ヨーロッパ、北米、中国がリード、発展途上市場への波及
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: 高強度鋼およびアルミニウム合金の進展
– **影響**: +0.8% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: グローバル、ドイツ、日本、韓国でのR&D集中
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 中国のEV OEMによるギガキャスト構造の採用
– **影響**: +0.7% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: 中国がリードし、グローバルなEVメーカーへ拡大中
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **ドライバー**: グリーンフィールドASEAN EV工場によるローカルBIW能力の向上
– **影響**: +0.6% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: ASEANが中心、地域および輸出市場に対応
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### 軽量車両への需要の高まり
グローバル市場が規制基準を厳格化する中、自動車産業は軽量化にますます注力しています。自動車メーカーは、車両の重量を削減するために先進的な材料と革新的なデザイン戦略を採用しており、安全性と性能基準を維持しながら軽量化を進めています。次世代の高強度鋼は、構造的完全性や衝突安全性を損なうことなく、顕著な重量削減を実現しています。同時に、電気自動車の採用が急増する中、軽量なボディ構造に対する関心が高まっています。わずかな重量削減でも、走行距離の大幅な改善につながる可能性があります。

アルミニウムのスペースフレームはプレミアムセグメントでの採用が進んでいますが、その高い生産コストがマスマーケットでの広範な受け入れを妨げています。そのため、メーカーは材料選択において性能、コスト、製造可能性を慎重に検討しています。

#### EV生産プラットフォームの急速な拡大
専用のEVプラットフォームは部品数を削減し、荷重経路として機能する構造用バッテリーパックを可能にします。テスラのオースティン工場では、統合された前後のギガキャスティングに移行した結果、部品数が30-40%削減されたと報告されています。BYDやNIOは、セルからパックへのアーキテクチャを採用しており、新しい接合および熱バリアソリューションが必要です。プレミアム電気自動車が高電圧アーキテクチャを採用する中で、強化された電気絶縁の需要が高まっています。大きなバッテリーパックの重さは、超強力な材料と洗練された構造設計の必要性を増大させています。自動車メーカーは、次世代の車両プラットフォームにおいて安全性、性能、効率を調和させるために、高度な鋼を使用し、トポロジー最適化を行っています。

#### 厳格なグローバルCO₂および燃費規制
EUのFit for 55は、2035年までに新車の完全ゼロエミッション販売を目指し、プログラム予算に軽量化を組み込んでいます。中国の二重クレジット制度は、軽量化を促進して好ましいNEVスコアを得るためのインセンティブを提供しています。米国のCAFE規則は、2026年までに40.4 mpgのフリート平均を目指しており、これによりかつては高級セグメントに限られていた多材料設計が進展しています。車両開発者は、コンプライアンスコストの圧迫を強く感じており、これがプログラム予算の大部分を消費しています。多くの企業が、規制要件を乗り越えるための賢明でコスト効果の高い戦略として、ボディインホワイト構造の最適化を進めています。同時に、カーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）の導入は、材料調達の形を変えつつあります。カーボン重の鋼の輸入にペナルティを課すCBAMは、業界をより環境に優しい低排出の原料へと導いています。こうした変化は、自動車設計と調達における軽量化と材料効率の重要性を強調しています。

#### グリーンフィールドASEAN EV工場によるローカルBIW能力の向上
タイ、インドネシア、ベトナムは、電気自動車（EV）アセンブラーを誘致するために、延長された税控除を導入しています。これらのインセンティブは、地域内でのEV製造の競争力を高めることを目的としています。新設された工場は、柔軟な多材料ラインに対応できるモジュラーなボディショップを備えており、進化する製造ニーズに応じて、将来的に接着剤、レーザー溶接、高強度鋼の需要を確保しています。さらに、モジュール性と柔軟性への注力は、地域が革新を促進し、EVに対する世界的な需要の高まりに応える姿勢を示しています。

### 制約影響分析

– **制約**: 高度なBIW材料の高コスト
– **影響**: -0.8% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: グローバル、特に価格に敏感な新興市場で最も顕著
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: 多材料構造の複雑な接合と修理
– **影響**: -0.6% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: サービスネットワークが確立された先進市場
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 低炭素鋼/アルミニウム供給の不足
– **影響**: -0.5% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: EUおよび北米がグリーン材料の採用をリード
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **制約**: ギガキャストボディの保険および修理コストリスク
– **影響**: -0.4% CAGR予測への影響
– **地理的関連性**: 高度なEV採用とギガキャスティングが進んでいる市場
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

#### 高度なBIW材料の高コスト
軽量材料は自動車の革新において重要な役割を果たしていますが、その採用はコスト、インフラ、サプライチェーンのダイナミクスに依存しています。アルミニウムはその軽量化の利点で称賛されていますが、従来の鋼に対して著しいプレミアムを要求します。この価格差により、アルミニウムはプレミアム車両セグメントに適している一方で、マスマーケットでの採用は難しくなっています。炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は優れた強度対重量比を誇りますが、その高い材料および加工コストが主に超高級車両に限られる要因となっています。

さらに、金属は確立されたリサイクルインフラの恩恵を受けていますが、複合材料は大幅に遅れており、所有コストを増加させ、循環型経済の可能性を制限しています。アルミニウムはその良い例です。原材料価格の不確実性は、調達戦略をさらに複雑にし、製造業者の長期計画に課題をもたらしています。

#### 多材料構造の複雑な接合と修理
接着剤接合部には完璧な表面処理とオーブン硬化が必要であり、これにより資本支出が増大し、タクトタイムに関連するリスクが高まります。これらのプロセスは、さまざまなアプリケーションにおいて接合部の耐久性と信頼性を確保するために重要です。ガルバニック攻撃を回避するために、アルミニウムと鋼のインターフェースには絶縁層が必要です。これらのプロセスステップを見落とすと、潜在的な保証リスクが生じ、長期的な性能に影響を与える可能性があります。衝突修理においては、全体のセクションを交換することで請求額が60%も増加することがあり、保険会社や顧客にとって修理コストが大幅に増加します。多様な専用システムは、ボディショップにおいて長時間のトレーニングと広範な部品在庫を必要とし、業務の複雑さを増し、運営コストを上昇させます。

## セグメント分析

### 車両タイプ別: 商用車が構造革新を推進
乗用車は2025年に自動車ボディインホワイト市場の67.60%を占めていますが、商用車は2031年までに4.43%の成長が予測されています。フリートオペレーターは生涯の運用コストを重視し、質量を削減し電気的範囲を延ばすアルミニウムスペースフレームの材料プレミアムを受け入れています。100 kWhのパックを搭載した電動バンは20-30%の追加補強が必要であり、超高強度鋼のクロスメンバーの需要を生んでいます。予測期間中、モジュラーラダーフレームコンセプトにより、トラックOEMは貨物ボックス、キャビン、燃料電池マウントを1つのシャーシで組み合わせることができ、標準化された接合フランジを設計するBIWサプライヤーに報いることになります。商用プラットフォームの製品サイクルは最大10年と長く、資本集約的なホットスタンピングラインに安定したボリュームを提供します。EUの一般安全規制などの規制層は、運転支援センサーを埋め込むことを義務付けており、BIW設計を保護された電子機器のキャビティを組み込む方向に進めています。2027年の米国のフェーズ2温室効果ガス規則は、軽量ビームやクロスメンバーの需要をさらに拡大し、自動車ボディインホワイト市場の安定した成長を支援します。

### 推進方式別: 電気自動車が構造要件を再形成
内燃機関は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.70%のシェアを保持しています。電気自動車は急速に成長しており、2031年までに10.84%のCAGRが予測されています。構造用バッテリーパックは別々のフロアパンを排除し、ねじれ剛性を15-20%向上させることで、クロスレールを削除し、衝突荷重経路を簡素化します。800 Vの電気システムへの移行は絶縁要件を増加させ、エンジニアは複合材料またはコーティングされたアルミニウムのエンクロージャーに向かっています。内燃機関モデルは依然としてユニットボリュームを支配しており、衝突エネルギー吸収に最適化されたハイドロフォーミング鋼のサイドシルに対する基準需要を維持しています。2026年から2031年にかけて、二重ボディアーキテクチャが共存し、サプライヤーは自動車ボディインホワイト市場において並行した溶接および接合の能力を維持する必要があります。走行距離の不安も軽量化予算を維持する要因であり、ボディから1 kg削減するごとに2-3 kmの走行距離が戻ります。最後に、EUのバッテリー規制は分解設計を要求しており、OEMは構造的損傷なしにパックを取り外すことを可能にするボルトオンまたはリベットシステムに溶接ブランケットを置き換えています。

### 材料タイプ別: アルミニウムが鋼の優位性を超える
鋼は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.80%を占めており、低コストと成熟したサプライチェーンに支えられています。しかし、アルミニウムは7000シリーズのシートを展開することで鋼を上回る成長を遂げ、40%の重量削減で鋼と同等の強度を達成する見込みです。第三世代のAHSSも拡大を続けており、1,500 MPaを超える引張強度を達成し、屋根レールの25-30%のゲージ削減を支援しています。複合材料やマグネシウムの使用は徐々に増加しますが、リサイクルやコストのハードルが下がるまではニッチなままとなるでしょう。

ヨーロッパのCBAMは低炭素金属を優遇し、水力発電で動く北欧のアルミニウム製錬所に有利です。スクラップ収集の地域差は均一な採用を妨げており、ヨーロッパではすでに自動車用アルミニウムの95%がリサイクルされていますが、新興市場では70%近くにとどまっています。時間が経つにつれて、供給の安全性と脱炭素化の圧力がアルミニウムを自動車ボディインホワイト市場における鋼の主要な挑戦者にするでしょう。

### 材料接合技術別: 接着剤が溶接の優位性に挑戦
抵抗スポット溶接は2025年に自動車ボディインホワイト市場の57.20%を保持しており、グローバルなラインの飽和と標準化された電極工具に支えられています。接着剤およびハイブリッド接合は2031年までに3.76%のCAGRを記録する見込みで、多材料ボディにおいて溶接ノグが脆性破壊のリスクを抱えていることから推進されています。構造用接着剤は荷重分配と電気絶縁に優れており、800 VのEVアーキテクチャにとって重要です。レーザー溶接は、薄鋼アルミニウムを保護する狭い熱影響ゾーンのため、プレミアムセグメントでの採用が進んでいます。摩擦攪拌溶接は密閉型バッテリーエンクロージャーを可能にし、自己貫通リベットは逆転可能性を義務付ける循環経済政策に適合します。ラインオペレーターは、過去10年間で2から最大6の接合プロセスにわたる認証を取得するようになり、自動車ボディインホワイト市場におけるスキルの複雑さを強調しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に自動車ボディインホワイト市場の45.60%を占めており、2031年までに4.69%のCAGRで成長する見込みです。中国は新エネルギー車の割り当てを通じてボリュームを推進しており、BYDとNIOは荷重経路設計を再形成する構造用バッテリーパックを推進しています。日本の製鋼メーカーは1,500 MPaのAHSSを進展させ、国内およびASEANの工場に供給しています。韓国はBIW、バッテリー、モジュールのサプライヤーを集約し、垂直統合を加速させています。

ヨーロッパは多材料接合と脱炭素化生産において技術的リーダーシップを維持しています。ドイツの工具メーカーは、局所的な急冷ゾーンを備えたホットスタンピングラインを出荷しています。北欧のアルミニウム生産者は、従来の石炭ベースの製錬所を上回る著しく低い炭素フットプリントを持つ原料を供給しています。高排出の輸入に対して税金を課すカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）の導入により、これらの北欧生産者の利点がより明確になっています。自動車メーカーは低炭素材料とボディインホワイトの最適化にシフトしており、コンプライアンスコストの上昇が車両プログラム予算の大部分を占めることが多くなっています。これらの戦略は規制要件に適合し、潜在的な罰則を回避するための賢明な手段として機能しています。

北米はUSMCAのコンテンツ規則とEV投資により安定した成長を遂げています。米国の工場はアルミニウム対応のプレスに再投資しており、メキシコの工場は地域コンテンツの閾値に従ってコスト競争力のあるスタンピングを提供しています。カナダの製錬所は水力発電を利用して低炭素アルミニウムを求めるOEMを惹きつけています。アジアに対する労働コストの差は依然として逆風ですが、オンショアリングのインセンティブと物流の弾力性が自動車ボディインホワイト市場の能力拡大を順調に進めています。

## 競争環境

自動車ボディインホワイト市場では競争のダイナミクスが変化しています。企業は今や異なる材料の専門知識を優先し、OEMのEVハブに近接することを目指しています。マグナは、2025年にドイツのアルミニウム鋳造業者を買収し、ギガキャスティング能力を拡大する戦略的な動きを見せ、テスラの社内アプローチに直接挑戦しています。一方、ゲスタンプはフォルクスワーゲンのEVプラットフォーム向けのホットスタンプ鋼部品に焦点を当てており、アルミニウムが台頭する中でも鋼の重要性を強調しています。ティッセン・クルップは中国のバッテリーメーカーとの提携を進めており、地元OEM向けの統合されたボディバッテリーモジュールに向けた戦略的なシフトを示しています。地域のサプライチェーンのローカリゼーションはASEANやインドの新興サプライヤーに機会を提供しますが、高い資本支出や専門的なプロセス知識の必要性が確立されたプレーヤーの迅速な置き換えを妨げています。

### 自動車ボディインホワイト業界のリーダー

– マグナ・インターナショナル株式会社
– ゲスタンプ・アモシオンSA
– オートキニトンUSホールディングス株式会社（タワーインターナショナル）
– ベンテラー・インターナショナルAG
– キルヒホフ・オートモーティブGmbH

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で記載されています。

## 最近の業界動向

– **2024年9月**: AutoForm Engineering GmbHは、スタンピングおよびBIW組立のソフトウェアソリューションのリーダーとして、AutoForm Assembly R12を発表しました。最新バージョンは、BIW組立チェーン内のプロセスエンジニアリング、最適化、評価、ヘミングにおいて強化された機能を備えています。このリリースは、ワークフローを合理化し、精度を向上させ、BIW組立プロセス全体の効率を高めるための先進的なツールを導入しています。

– **2024年8月**: マグナ・インターナショナルは、インドのボディインホワイト（BIW）およびシャーシシステムにおける革新を推進するために、SKHメタル部門と提携してSKH Mを設立しました。この提携は、Industry 4.0基準および高度な製造方法へのコミットメントを強調しています。マグナはエンジニアリングと製品開発を主導し、BDAパートナーズが取引に関するアドバイザリー専門知識を提供します。