1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 希土類元素とは何か？
5 希土類元素：本当に希少なのか？
5.1 埋蔵量推定
5.2 持続可能期間は？
6 希土類元素：採掘経済性
6.1 鉱山評価：品位と組成が鍵
6.2 新規プロジェクト開発：数年を要する場合あり
6.3 希土類鉱山コスト：主に立地と品位開発が要因
6.4 インフラ・資本コスト
6.5 操業コスト
6.6 主要プロジェクト
6.6.1 アラフラ・リソーシズ社-ノーランドプロジェクト
6.6.2 ネチャラチョ希土類元素プロジェクト
6.6.3 クヴァネフィエルドプロジェクト-グリーンランド・ミネラルズ・アンド・エナジー社
6.6.4 ダボ・ジルコニア-アルカン・リソーシズ社
6.7 採掘と加工
6.7.1 採掘
6.7.2 下流加工
6.8 価格
6.8.1 希土類元素価格に影響を与える要因
6.8.2 過去の価格推移
6.8.3 価格予測
7 世界の希土類元素市場における中国の役割
7.1 中国は希土類元素を独占している
7.2 中国の採掘コストは他の希土類生産国より大幅に低い
7.3 鉱山事業者は適切な労働基準と環境規制の欠如から利益を得ている
7.4 中国は他の希土類生産国と比較して著しく高い国内専門知識を有する
7.5 中国は希土類元素市場における世界的支配を維持するため戦略的に生産割当量を増やしている
7.6 中国は高付加価値製品の輸出国となることを目指している
8 世界のレアアース元素市場
8.1 レアアース元素の総販売量と生産量
8.2 地域別レアアース元素生産量
8.2.1 現行稼働鉱山
8.2.1.1 中国・バヤンオボー
8.2.1.2 中国・隴南
8.2.1.3 中国・荊武
8.2.1.4 インド
8.2.1.5 ブラジル東海岸
8.2.1.6 マレーシア・ラハット
8.2.1.7 オーストラリア・マウントウェルド
8.2.1.8 アメリカ・マウンテンパス
8.2.1.9 オーストラリア・ノーランズ
8.2.1.10 南アフリカ・スティーンカンプスクラール
8.2.1.11 クヴァネフィエルド、グリーンランド
8.2.1.12 ドンパオ、ベトナム
8.2.1.13 ダボ・ジルコニア、オーストラリア
8.2.2 操業可能性のある鉱山
8.2.2.1 ネチャラチョ、カナダ
8.3 地域別レアアース元素消費量
8.3.1 中国
8.3.2 日本及び北東アジア
8.3.3 アメリカ合衆国
9 個々のレアアース元素の需給
9.1 近い将来に供給不足に直面する元素
9.1.1 プラセオジム
9.1.1.1 元素概要と供給リスク
9.1.1.2 需給動向
9.1.2 ネオジム
9.1.2.1 元素概要と供給リスク
9.1.2.2 需給動向
9.2 近い将来に供給過剰となる元素
9.2.1 テルビウム
9.2.1.1 元素概要と供給リスク
9.2.1.2 需給動向
9.2.2 イットリウム
9.2.2.1 元素概要と供給リスク
9.2.2.2 需給動向
9.2.3 ランタン
9.2.3.1 元素概要と供給リスク
9.2.3.2 需給動向
9.2.4 セリウム
9.2.4.1 元素概要と供給リスク
9.2.4.2 需給動向
9.2.5 ジスプロシウム
9.2.5.1 元素概要と供給リスク
9.2.5.2 需給動向
9.2.6 サマリウム
9.2.6.1 元素概要と供給リスク
9.2.6.2 需給動向
9.2.7 ユーロピウム
9.2.7.1 元素概要と供給リスク
9.2.7.2 需給動向
10 用途別市場
10.1 磁石
10.2 NiMH電池
10.3 自動車触媒
10.4 ディーゼルエンジン
10.5 流動接触分解触媒
10.6 蛍光体
10.7 ガラス
10.8 研磨粉
10.9 その他の用途
11 イオン吸着性粘土の採掘・加工概要
11.1 現行技術
11.2 希土類酸化物加工に伴う代表的なコスト
12 供給不足の可能性への対応策
12.1 備蓄
12.2 リサイクル
12.3 代替
12.4 各種希土類消費企業による材料不足対策
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業プロファイル
13.3.1 ライナス・コーポレーション社
13.3.2 アラフラ・リソーシズ社
13.3.3 グレート・ウェスタン・ミネラルズ社
13.3.4 アバロン・アドバンスト・マテリアルズ社
13.3.5 グリーンランド・ミネラルズ社
13.3.6 アルカン・リソーシズ社
13.3.7 ネオ・パフォーマンス・マテリアルズ社
13.3.8 イルカ・リソーシズ社
13.3.9 IREL（インド）社
13.3.10 カナダ・レアアース社
図2：希土類元素のトポロジー
図3：世界：国別希土類金属埋蔵量（百万メトリックトン）、2023年
図4：世界：国別希土類金属埋蔵量（％）、2023年
図5：各種希土類鉱山の希土類酸化物総量比較
図6：クヴァネフィエルドプロジェクト資本コスト推定内訳
図7：世界：希土類金属の供給源
図8：フローチャート：希土類鉱石の濃縮工程
図9：フローチャート：濃縮鉱石からの希土類抽出工程
図10：中国・米国：時間当たり平均労働コスト（米ドル）、2023年
図11：世界：希土類金属生産量（千トン）、2018-2023年
図12：世界：希土類金属市場規模（10億米ドル）、2018-2023年
図13：世界：希土類金属生産予測（千トン）、2024-2032年
図14：世界：希土類金属市場予測（10億米ドル）、2024-2032年
図15：世界：国別レアアース金属生産量（%）、2023年
図16：バヤンオボレアアース鉱山：各種元素の組成（%）
図17：隴南レアアース鉱山：各種元素の組成（%）
図18：迅武レアアース鉱山：各種元素の組成（％）
図19：インドレアアース鉱山：各種元素の組成（％）
図20：東海岸レアアース鉱山：各種元素の組成（％）
図21：ラハット希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図22：マウントウェルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図23：マウンテンパス希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図24：ノーランズ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図25：スティーンカンプスクラール希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図26：クヴァネフィエルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図27：ドンパオ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図28：ダボ・ジルコニア希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図29：ネチャラチョ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図30：世界：地域別希土類元素消費量（％）、2023年
図31：世界：地域別希土類元素消費量予測（%）、2032年
図32：プラセオジム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図33：プラセオジム：過去価格推移（米ドル/kg）、2018-2023年
図34：プラセオジム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図35：ネオジム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図36：ネオジム：価格推移（米ドル/kg）、2018-2023年
図37：ネオジム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図38：テルビウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図39：テルビウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図40：テルビウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図41：イットリウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図42：イットリウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図43：イットリウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図44：ランタン：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図45：ランタン：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図46：ランタン：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図47：セリウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図48：セリウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図49：セリウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図50：ジスプロシウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図51：ジスプロシウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図52：ジスプロシウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図53：サマリウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図54：サマリウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図55：サマリウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図56：ユーロピウム：需給バランス（メトリックトン）、2023年
図57：ユーロピウム：過去価格（米ドル/kg）、2018-2023年
図58：ユーロピウム：価格予測（米ドル/kg）、2024-2032年
図59：ディーゼル微粒子フィルター
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 What are Rare Earth Elements?
5 Rare Earth Elements: Are they Really Rare?
5.1 Reserve Estimates
5.2 How Long Will They Last?
6 Rare Earth Elements: Mining Economics
6.1 Mine Valuation: Grades & Composition are Key
6.2 Development of a New Project: Can Take Several Years
6.3 Rare Earth Mining Costs: Largely Location and Grade Development
6.4 Infrastructure & Capital Costs
6.5 Operating Costs
6.6 Key Projects
6.6.1 Arafura Resources Limited-Noland Project
6.6.2 Nechalacho Rare Earth Elements Project
6.6.3 Kvanefjeld Project-Greenland Minerals & Energy Limited
6.6.4 Dubbo Zirconia-Alkane Resources Limited
6.7 Mining and Processing
6.7.1 Mining
6.7.2 Downstream Processing
6.8 Prices
6.8.1 Factors Affecting Rare Earth Element Prices
6.8.2 Historical Prices
6.8.3 Pricing Forecast
7 China’s Role in the Global Rare Earth Elements Market
7.1 China has a Monopoly Over Rare Earth Elements
7.2 Mining Costs in China Are Significantly Lower Than Other Rare Earth Producers
7.3 Miners Have Benefitted from the Lack of Proper Working Standards and Environmental Regulations
7.4 China Has a Significantly Higher In-house Expertise Compared to Other Rare Earth Producers
7.5 China is Strategically Increasing Production Quotas to Sustain Global Dominance in Rare Earth Elements Market
7.6 China Aims to Become an Exporter of Higher Value Goods
8 Global Rare Earth Elements Market
8.1 Total Sales and Production of Rare Earth Elements
8.2 Production of Rare Earth Elements by Region
8.2.1 Current Operational Mines
8.2.1.1 Bayan Obo, China
8.2.1.2 Longnan, China
8.2.1.3 Xunwu, China
8.2.1.4 India
8.2.1.5 Eastern Coast, Brazil
8.2.1.6 Lahat, Malaysia
8.2.1.7 Mt. Weld, Australia
8.2.1.8 Mountain Pass, United States
8.2.1.9 Nolans, Australia
8.2.1.10 Steenkampskraal, South Africa
8.2.1.11 Kvanefjeld, Greenland
8.2.1.12 Dong Pao, Vietnam
8.2.1.13 Dubbo Zirconia, Australia
8.2.2 Potential Operational Mines
8.2.2.1 Nechalacho, Canada
8.3 Consumption of Rare Earth Elements by Region
8.3.1 China
8.3.2 Japan & Northeast Asia
8.3.3 United States
9 Supply & Demand of Individual Rare Earth Elements
9.1 Elements that will Face Supply Shortages in the Near Future
9.1.1 Praseodymium
9.1.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.1.2 Supply & Demand
9.1.2 Neodymium
9.1.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.2.2 Supply & Demand
9.2 Elements that be Oversupplied in the Near Future
9.2.1 Terbium
9.2.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.1.2 Supply & Demand
9.2.2 Yttrium
9.2.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.2.2 Supply & Demand
9.2.3 Lanthanum
9.2.3.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.3.2 Supply & Demand
9.2.4 Cerium
9.2.4.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.4.2 Supply & Demand
9.2.5 Dysprosium
9.2.5.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.5.2 Supply & Demand
9.2.6 Samarium
9.2.6.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.6.2 Supply & Demand
9.2.7 Europium
9.2.7.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.7.2 Supply & Demand
10 Market by Application
10.1 Magnets
10.2 NiMH Batteries
10.3 Auto Catalysts
10.4 Diesel Engines
10.5 Fluid Cracking Catalyst
10.6 Phosphers
10.7 Glass
10.8 Polishing Powders
10.9 Other Applications
11 Overview on Mining and Processing of Ion-Adsorption Clays
11.1 Current Technologies
11.2 Typical Costs Involved With Processing RE Oxides
12 Overcoming the Potential Shortfalls in Supply
12.1 Stockpiling
12.2 Recycling
12.3 Substitution
12.4 Material Shortfall Strategies by Various Rare Earth Consumers
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Lynas Corporation Ltd.
13.3.2 Arafura Resources Limited
13.3.3 Great Western Minerals Group Ltd.
13.3.4 Avalon Advanced Materials Inc.
13.3.5 Greenland Minerals Ltd
13.3.6 Alkane Resources Ltd
13.3.7 Neo Performance Materials
13.3.8 Iluka Resource Limited
13.3.9 IREL (India) Limited
13.3.10 Canada Rare Earths Corporation
| ※参考情報 希土類元素（レアアース）は、周期表の中でランタン（La）からルテニウム（Lu）までの15種類の元素、つまりランタノイド系列に属する元素を指します。これには、セリウム（Ce）、プラセオジム（Pr）、ネオジム（Nd）、プロメチウム（Pm）、サマリウム（Sm）、ユウリウム（Eu）、ガドリニウム（Gd）、テルビウム（Tb）、ディスプロシウム（Dy）、ホルミウム（Ho）、エルビウム（Er）、トリウム（Tm）、イッテルビウム（Yb）、ルテチウム（Lu）と、その近隣にあるスカンジウム（Sc）やイットリウム（Y）も含まれることが多いです。希土類元素は化学的性質が似ているため、抽出や精製が難しく、特に扱いには専門的な技術が必要となります。 希土類元素は、非常に高い磁気特性や発光特性を持つため、様々な産業で重要な役割を果たしています。例えば、ネオジウムは強力な永久磁石に使用され、モーターや発電機、スピーカーなどに利用されています。さらに、これらの元素は光学機器や負の光学特性を持つフィルター、レーザーシステムなどにも重要です。特に、エルビウムやテラビウムは光通信や医療機器においても活躍しています。 用途の面では、希土類元素は高性能なバッテリー、触媒、セラミック材料、ガラスなど多岐にわたります。リチウムイオン電池やハイブリッド車のバッテリーに使用されるニッケル水素電池には、サマリウムやコバルトを使用した合金が利用されています。また、スマートフォンやテレビのディスプレイ技術にも希土類元素が含まれています。これらは色の再現性を高め、画質を向上させる役割を果たしています。 関連技術としては、希土類元素の探査・採掘技術や精製技術が挙げられます。採掘には、地下鉱山や選鉱プラントが用いられ、化学薬品を使った精製工程では、これらの元素を分離・濃縮するための高度な技術が必要です。近年では、環境保護の観点からリサイクル技術の重要性も高まっています。使用済みの電子機器から希土類元素を回収する技術や、環境に優しい方法で採掘するための新しい手法が研究されています。 また、希土類元素は国際的にも重要な資源とされており、特定の国に偏在しているため、地政学的リスクも孕んでいます。中国が世界の需要を大きく占めているため、他国による供給の確保が重要視されており、代替資源の開発や新たな供給源の探査が進められています。 現在、希土類元素の需要は急速に高まりつつあり、特に再生可能エネルギー分野の成長に伴い、その重要性が増しています。例えば、風力発電機や電気自動車のモーターには、希土類磁石が欠かせない存在です。このように、希土類元素の持つ特性は、未来のテクノロジーや持続可能な社会の形成において鍵を握る要素となっています。そして、同時にそれらの安定供給を確保するための戦略が求められているのです。希土類元素は、今後ますます私たちの生活に深く関わる存在になるでしょう。 |
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