1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場 28
図1 ソフトウェア定義車両市場のセグメンテーション 28
1.3.2 対象市場と除外市場 28
1.3.3 地域範囲 29
1.3.4 対象年 29
1.3.5 対象通貨 29
1.4 制約 30
1.5 ステークホルダー 30
1.6 景気後退の影響 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ31
図2 ソフトウェア定義車両市場：調査設計 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次情報源 32
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 34
2.1.2.2 一次情報の内訳 34
2.1.3 二次調査と一次調査 35
2.1.3.1 主要な業界洞察 36
2.2 市場規模推計方法論 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の把握アプローチ（需要側） 37
図3市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模の把握アプローチ（供給側） 38
図4 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 38
2.3 市場内訳とデータ三角測量 39
図5 データ三角測量 39
2.4 調査の前提 40
表1 ソフトウェア定義車両市場：調査の前提 40
2.5 景気後退の影響分析アプローチ 40
2.6 調査の限界 41
2.7 リスク評価 41
表2 ソフトウェア定義車両市場：リスク評価 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図6 2023年から2028年にかけてソフトウェアセグメントが最高のCAGRを示す 42
図7 2023年にはICEセグメントがソフトウェア定義車両市場で最大のシェアを占める 43
図8 予測期間中、レベル2セグメントがソフトウェア定義車両市場を独占する 43
図9 2023年から2028年にかけてADAS/HADセグメントが最高のCAGRを示す 44
図10 アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める2022年 44
4 プレミアムインサイト 45
4.1 ソフトウェア定義車両市場における魅力的なビジネスチャンス 45
図11 コネクテッドビークル技術の導入拡大が、ソフトウェア定義車両市場のプレーヤーに魅力的なビジネスチャンスをもたらす 45
4.2 ソフトウェア定義車両市場（車種別） 45
図12 予測期間中、BEVセグメントが最も高いCAGRで成長する見込み 45
4.3 アジア太平洋地域におけるソフトウェア定義車両市場（車種別・国別） 46
図13 2022年のアジア太平洋地域ソフトウェア定義車両市場において、ICEセグメントと中国が最大のシェアを占める 46
4.4 国別ソフトウェア定義車両市場 46
図14 インドは2023年から2028年にかけてソフトウェア定義車両市場で最大のCAGRを記録すると予測 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場の動向 47
図15 ソフトウェア定義車両市場：推進要因、制約要因、機会、課題 47
5.2.1 推進要因 48
図16ソフトウェア定義車両市場：推進要因とその影響 48
5.2.1.1 厳格な車両安全規制の施行 48
5.2.1.2 コネクテッドカーの継続的な開発 48
5.2.2 制約 49
図17 ソフトウェア定義車両市場：制約とその影響 49
5.2.2.1 初期投資とコネクテッドカー研究コストの高さ 49
5.2.3 機会 49
図18 ソフトウェア定義車両市場：機会とその影響 49
5.2.3.1 ライドシェアリングおよびモビリティ・アズ・ア・サービス・プラットフォームの台頭 50
5.2.3.2 5Gセルラーネットワークの増加コネクティビティプロジェクト 50
5.2.4 課題 51
図19 ソフトウェア定義車両市場：課題とその影響 51
5.2.4.1 データセキュリティとプライバシーに関する懸念 51
5.3 バリューチェーン分析 52
図20 ソフトウェア定義車両市場：バリューチェーン分析 52
5.4 エコシステム分析 53
表3 ソフトウェア定義車両市場：企業とエコシステムにおける役割 53
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 54
図21 ソフトウェア定義車両市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益源車両市場 54
5.6 価格分析 54
表4 ソフトウェア定義型車両ハードウェアの平均販売価格（ASP） 54
5.6.1 主要2社が提供する車載センサー（加速度計）の平均販売価格（ASP） 55
図22 主要2社が提供する車載センサー（加速度計）の平均販売価格（ASP） 55
表5 主要2社が提供する車載センサー（加速度計）の平均販売価格（ASP） 55
5.6.2 コネクタの平均販売価格（ASP）主要企業2社による提供 56
図23 主要企業2社によるコネクタの平均販売価格（ASP） 56
表6 主要企業2社によるコネクタの平均販売価格（ASP） 56
5.7 技術分析 56
5.7.1 オープンソースソフトウェア（OSS） 56
5.7.2 群知能 57
5.8 ケーススタディ分析 57
5.8.1 INDIE SEMICONDUCTOR社、インテリジェント車両照明システムをサポートするARMベースLEDコントローラーを開発 57
5.8.2 CARDO SYSTEMS社、HARMAN Embedded社と提携オートバイの通信システムを強化するオーディオ 58
5.8.3 APTIVがプレミアムオーディオシステムを開発し、車載インフォテインメント体験を革新 58
5.9 特許分析 59
図24 過去10年間の特許出願件数上位10社 59
表7 過去10年間の特許保有者上位20社 59
図25 2012～2023年の年間特許取得件数 60
5.9.1 主要特許一覧 60
表8 ソフトウェア定義車両市場：主要特許一覧60
5.10 貿易分析 63
図26 HSコード8708の輸入データ（国別、2018～2022年）（単位：千米ドル） 63
図27 HSコード8708の輸出データ（国別、2018～2022年）（単位：千米ドル） 64
5.11 主要なステークホルダーと購買基準 64
5.11.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 64
図28 上位3用途におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 64
表9 上位3用途におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響（％） 65
5.11.2購買基準 65
図29 上位3アプリケーションにおける主要な購買基準 65
表10 上位3アプリケーションにおける主要な購買基準 65
5.12 ポーターのファイブフォース分析 66
図30 ソフトウェア定義型自動車市場：ポーターのファイブフォース分析 66
表11 ソフトウェア定義型自動車市場：ポーターのファイブフォース分析 66
5.12.1 競争の激しさ 67
5.12.2 代替品の脅威 67
5.12.3 購入者の交渉力 67
5.12.4サプライヤーの交渉力 67
5.12.5 新規参入の脅威 67
5.13 2023～2024年における主要なカンファレンスおよびイベント 68
表12 ソフトウェア定義車両市場：主要なカンファレンスおよびイベント一覧 68
5.14 規制状況 68
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 68
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 69
表15 アジア太平洋地域：規制機関一覧政府機関およびその他の組織 69
表16 行: 規制機関、政府機関およびその他の組織の一覧 70
5.15 規格 70
表17 北米: ソフトウェア定義車両の安全規格 70
表18 欧州: ソフトウェア定義車両の安全規格 70
表19 アジア太平洋地域: ソフトウェア定義車両の安全規格 71
表20 行: ソフトウェア定義車両の安全規格 71
6 ソフトウェア定義車両市場（提供製品別） 72
6.1 はじめに 73
図31 予測期間中に最も高いCAGRを示すソフトウェアセグメント 73
表21 ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル） 73
表22 ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル） 73
6.2 ソフトウェア 74
6.2.1 ADASの採用増加がセグメント成長に貢献 74
表23 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）、2019～2022年（10億米ドル） 74
表24 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル） 74
表25 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場（タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 75
表26 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場（タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 75
6.2.2 ソフトウェア（タイプ別） 75
6.2.2.1 車載オペレーティングシステム（OS） 75
6.2.2.1.1 車両への電子システムの統合拡大がセグメント成長を促進 75
6.2.2.2 ミドルウェアとハ​​イパーバイザー 76
6.2.2.2.1 クラウドコンピューティング技術の導入拡大による市場成長の加速 76
6.2.2.3 アプリケーションソフトウェア 76
6.2.2.3.1 自動車メーカーによるSaaSソリューションの導入拡大が市場を牽引 76
6.2.2.4 サイバーセキュリティ 76
6.2.2.4.1 コネクテッドカーへのサイバー攻撃の急増がセグメント成長を後押し 76
6.3 ハードウェア 77
6.3.1 自動車技術の急速な進歩が市場を牽引 77
表27 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）、2019～2022年（10億米ドル） 77
表28 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）アプリケーション、2023～2028年（10億米ドル） 77
表29 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 78
表30 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 78
6.3.2 ハードウェア（タイプ別） 78
6.3.2.1 ECU/DCU 78
6.3.2.1.1 セグメント成長を促進するソフトウェア駆動型システムの複雑性管理ニーズの高まり 78
6.3.2.2 センサー/アクチュエーター 79
6.3.2.2.1 LCVおよびHCVの生産増加が市場成長に貢献 79
6.3.2.3 パワーエレクトロニクス 79
6.3.2.3.1 電気自動車の需要増加が市場を牽引 79
6.3.2.4 その他 79
6.4 サービス 80
6.4.1 車載コネクティビティサービスへの需要急増が市場を牽引 80
表31 サービス：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2019～2022年（10億米ドル） 80
表32 サービス：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2023～2028年（10億米ドル） 80
表33 サービス：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別2019～2022年（10億米ドル） 81
表34 サービス：ソフトウェア定義車両市場（タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 81
6.4.2 サービス（タイプ別） 81
6.4.2.1 統合サービス 81
6.4.2.1.1 市場成長を促進するための、車両へのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントのシームレスな統合の必要性 81
6.4.2.2 コネクテッドサービス 81
6.4.2.2.1 セグメント成長を支える車載コネクティビティのトレンドの高まり 81
7 ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別） 82
7.1 はじめに 83
図32 ソフトウェア定義車両市場（タイプ別）車両タイプ 83
図33 予測期間中、内燃機関セグメントがソフトウェア定義車両市場を席巻する 83
表35 ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 84
表36 ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 84
7.2 内燃機関 84
7.2.1 セグメント成長に貢献する車両燃費向上の必要性 84
表37 内燃機関：ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別）アプリケーション別、2019～2022年（10億米ドル） 85
表38 ICE：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2023～2028年（10億米ドル） 85
表39 ICE：ソフトウェア定義車両市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 85
表40 ICE：ソフトウェア定義車両市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 85
7.3 BEV 86
7.3.1 市場成長を加速させる持続可能なモビリティソリューションの導入 86
表41 BEV：ソフトウェア定義車両市場（用途別）、2019～2022年（10億米ドル） 86
表42 BEV：ソフトウェア定義車両市場（用途別）、2023～2028年（10億米ドル） 87
表43 BEV：ソフトウェア定義車両市場（地域別）、2019～2022年（10億米ドル） 87
表44 BEV：ソフトウェア定義車両市場（地域別）、2023～2028年（10億米ドル） 87
7.4 HEV/PHEV 88
7.4.1 電気自動車（EV）に対する税制優遇措置による市場拡大 88
表表45 HEV/PHEV：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2019～2022年（10億米ドル） 88
表46 HEV/PHEV：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2023～2028年（10億米ドル） 89
表47 HEV/PHEV：ソフトウェア定義車両市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 89
表48 HEV/PHEV：ソフトウェア定義車両市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 89
8 ソフトウェア定義車両市場、車両自動運転別90
8.1 はじめに 91
図34 ソフトウェア定義車両市場（車両自動運転別） 91
図35 予測期間中にレベル2セグメントがソフトウェア定義車両市場を席巻する 91
表49 ソフトウェア定義車両市場（車両自動運転別）、2019～2022年（10億米ドル） 92
表50 ソフトウェア定義車両市場（車両自動運転別）、2023～2028年（10億米ドル） 92
8.2 レベル0 92
8.2.1 レベル0自動化の安全機能市場成長に貢献する車両 92
8.3 レベル1 93
8.3.1 レベル1自動運転車両を活用し、最適な制御性と操縦性を提供することでセグメント成長を促進 93
8.4 レベル2 93
8.4.1 市場成長を牽引するADAS搭載レベル2自動運転車両の需要 93
8.5 レベル3 93
8.5.1 レベル3渋滞支援技術の開発によるセグメント成長の加速 93
8.6 レベル4 94
​​8.6.1 レベル4電気自動車（EV）の生産への注力シャトルが市場を牽引 94
8.7 レベル5 94
8.7.1 セグメント成長を加速させるためのEV移行における協業戦略の採用 94
9 ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別） 95
9.1 はじめに 96
図36 ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別） 96
図37 2023年から2028年にかけてソフトウェア定義車両市場で最も高いCAGRを示すADAS/HADセグメント 96
表51 ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）、2019～2022年（米ドル） 10億米ドル）96
表52 ソフトウェア定義車両市場（アプリケーション別）、2023～2028年（10億米ドル）97
9.2 パワートレイン＆シャーシ 97
9.2.1 エンジン性能向上による燃費効率の高い車両への需要がセグメント成長を牽引 97
表53 パワートレイン＆シャーシ：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル）98
表54 パワートレイン＆シャーシ：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル）98
表55パワートレイン＆シャーシ：ソフトウェア定義車両市場、車種別、2019～2022年（10億米ドル） 98
表56 パワートレイン＆シャーシ：ソフトウェア定義車両市場、車種別、2023～2028年（10億米ドル） 98
9.3 ボディ＆エネルギー 99
9.3.1 市場を牽引する車両ボディの設計・管理におけるソフトウェア主導型技術の導入 99
表57 ボディ＆エネルギー：ソフトウェア定義車両市場、製品別、2019～2022年（10億米ドル） 99
表58 ボディ＆エネルギー：ソフトウェア定義車両市場、製品別、2023～2028年（10億米ドル） 99
表 59 ボディ＆エネルギー：ソフトウェア定義車両市場、車種別、2019～2022年（10億米ドル） 99
表 60 ボディ＆エネルギー：ソフトウェア定義車両市場、車種別、2023～2028年（10億米ドル） 100
9.4 ADAS/HAD 100
9.4.1 車両安全性向上のためのインテリジェントシステムへの依存がセグメント成長を促進 100
表 61 ADAS/HAD：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル）
表62：ADAS/HAD：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル）
表63：ADAS/HAD：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル）
表64：ADAS/HAD：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023～2028年（10億米ドル）
9.5 インフォテインメント 101
9.5.1エンターテイメント機能と安全機能を備えた車両への嗜好がセグメント成長を加速 101
表65 インフォテインメント：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル） 102
表66 インフォテインメント：ソフトウェア定義車両市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル） 102
表67 インフォテインメント：ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 102
表68 インフォテインメント：ソフトウェア定義車両市場（車両タイプ別）タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 103
9.6 コネクティビティ＆セキュリティ 103
9.6.1 車両へのOTA（Over-The-Air）ソフトウェアの導入がセグメント成長に貢献 103
表69 コネクティビティ＆セキュリティ：ソフトウェア定義車両市場、製品別、2019～2022年（10億米ドル） 103
表70 コネクティビティ＆セキュリティ：ソフトウェア定義車両市場、製品別、2023～2028年（10億米ドル） 103
表71 コネクティビティ＆セキュリティ：ソフトウェア定義車両市場車両タイプ別、2019～2022年（10億米ドル） 104
表72 コネクティビティ＆セキュリティ：ソフトウェア定義車両市場、車両タイプ別、2023～2028年（10億米ドル） 104
10 ソフトウェア定義車両市場、地域別 105
10.1 はじめに 106
図38 ソフトウェア定義車両市場、国別 106
図39 予測期間中、アジア太平洋地域がソフトウェア定義車両市場で最高のCAGRを記録する見込み 107
表73 ソフトウェア定義車両市場、地域別、2019～2022年（10億米ドル） 107
表74 ソフトウェア定義車両市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル） 107
10.2 北米 108
図40 北米：ソフトウェア定義車両市場スナップショット 108
表75 北米：ソフトウェア定義車両市場、国別、2019～2022年（10億米ドル） 109
表76 北米：ソフトウェア定義車両市場、国別、2023～2028年（10億米ドル） 109
表77 北米：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル） 109
表78 北米：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023～2028年（10億米ドル） 109
10.2.1 米国 110
10.2.1.1 自動運転システムへの投資増加が市場を牽引 110
10.2.2 カナダ 110
10.2.2.1 自動車メーカーによるOTAアップデートの増加が市場成長に貢献 110
10.2.3 メキシコ 110
10.2.3.1 5Gネットワ​​ークの急速な展開が市場を活性化成長 110
10.2.4 北米市場における景気後退の影響 111
10.3 欧州 111
図41 欧州：ソフトウェア定義車両市場のスナップショット 112
表79 欧州：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 112
表80 欧州：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 113
表81 欧州：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル） 113
表82 欧州：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023～2028年（10億米ドル） 113
10.3.1 英国 113
10.3.1.1 ソフトウェア定義車両の普及促進に向けたゼロエミッション目標の実施 113
10.3.2 ドイツ 114
10.3.2.1 市場拡大のための自動運転車導入法案の導入 114
10.3.3 フランス 114
10.3.3.1 市場成長を加速させるための電気トラックへのAR安全アプリケーションの統合 114
10.3.4 その他の欧州 114
10.3.5 欧州市場への景気後退の影響 115
10.4 アジア太平洋地域 115
図42 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場スナップショット 116
表83 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 116
表84 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 117
表85 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル） 117
表86 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場2023～2028年の車両タイプ別市場規模（10億米ドル）117
10.4.1 中国 117
10.4.1.1 電気自動車市場を牽引する政府補助金の発行 117
10.4.2 日本 118
10.4.2.1 レベル4自動運転の普及拡大に注力し、市場成長を促進 118
10.4.3 インド 118
10.4.3.1 電気自動車インフラの整備が市場成長に貢献 118
10.4.4 その他のアジア太平洋地域 118
10.4.5 アジア太平洋地域における景気後退の影響 119
10.5 行 119
図43 行：ソフトウェア定義車両市場のスナップショット119
表87 行：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2019～2022年（10億米ドル） 120
表88 行：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2023～2028年（10億米ドル） 120
表89 行：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2019～2022年（10億米ドル） 120
表90 行：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023～2028年（10億米ドル） 120
10.5.1 中東およびアフリカ 120
10.5.1.1 IoT技術の普及率の高さが採用を促進 120
10.5.2 南米 121
10.5.2.1 自動車製造拠点数の増加が市場を牽引 121
11 競争環境 122
11.1 概要 122
11.2 主要プレーヤーの戦略（2020～2023年） 122
表91 主要プレーヤーの戦略概要（2020～2023年） 122
11.2.1 製品ポートフォリオ 123
11.2.2 地域別重点分野 123
11.2.3 有機的/無機的成長戦略 123
11.3 市場シェア分析、2022年 124
図44 ソフトウェア定義車両市場シェア分析、2022年 124
表92 ソフトウェア定義車両市場：競争の度合い 124
11.4 主要5社の収益分析、2022年 126
図45 主要5社の収益分析、2022年 126
11.5 主要5社の評価マトリックス、2022年 127
11.5.1 スター企業 127
11.5.2 普及企業 127
11.5.3 新興リーダー企業 127
11.5.4 参入企業127
図46 ソフトウェア定義車両市場：主要プレーヤー評価マトリックス（2022年） 128
11.6 スタートアップ企業／中小企業評価マトリックス（2022年） 128
11.6.1 進歩的な企業 128
11.6.2 対応力のある企業 129
11.6.3 ダイナミックな企業 129
11.6.4 スターティングブロック 129
図47 ソフトウェア定義車両市場：スタートアップ企業／中小企業評価マトリックス（2022年） 129
11.7 競合ベンチマーク 130
表93企業全体のフットプリント 130
表94 企業フットプリント（製品別） 130
表95 企業フットプリント（アプリケーション別） 131
表96 企業フットプリント（地域別） 131
表97 ソフトウェア定義車両市場：主要スタートアップ企業／中小企業一覧 132
表98 ソフトウェア定義車両市場：主要スタートアップ企業／中小企業の競争ベンチマーク 133
11.8 競争シナリオとトレンド 134
11.8.1 製品発売 134
表99 ソフトウェア定義車両市場：製品発売2020年1月～2023年9月 134
11.8.2 取引 135
表100 ソフトウェア定義車両市場：取引、2019年1月～2023年9月 135
11.8.3 その他 136
表101 ソフトウェア定義車両市場：その他、2019年1月～2023年9月 136
12 企業概要 137
12.1 主要プレーヤー 137
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、取引、MnMの見解、主要な強み／勝利の権利、戦略的選択、弱み／競争上の脅威）*
12.1.1 ロバート・ボッシュ GMBH 137
表 102 ロバート・ボッシュ GMBH: 会社概要 137
図 48 ロバート・ボッシュ GMBH: 会社概要 138
表 103 ロバート・ボッシュ GMBH: 提供製品／サービス／ソリューション 138
表 104 ロバート・ボッシュ GMBH: 取引 139
12.1.2 コンチネンタル AG 141
表 105 コンチネンタル AG: 会社概要 141
図 49 コンチネンタル AG: 会社概要 142
表 106 コンチネンタル AG: 提供製品／サービス／ソリューション 142
表 107コンチネンタルAG：取引 143
12.1.3 ヴァレオ 145
表 108 ヴァレオ：会社概要 145
図 50 ヴァレオ：会社概要 146
表 109 ヴァレオ：提供製品／サービス／ソリューション 146
表 110 ヴァレオ：取引 147
12.1.4 アプティヴ 149
表 111 アプティヴ：会社概要 149
図 51 アプティヴ：会社概要 150
表 112 アプティヴ：提供製品／サービス／ソリューション 150
表 113 アプティヴ：製品発売 151
表 114 アプティヴ：取引151
12.1.5 マレリホールディングス株式会社153
表115 マレリホールディングス株式会社：会社概要 153
図52 マレリホールディングス株式会社：会社概要 153
表116 マレリホールディングス株式会社：提供製品／サービス／ソリューション 154
表117 マレリホールディングス株式会社：取引 154
表118 マレリホールディングス株式会社：その他 155
12.1.6 テスラ 156
表119 テスラ：会社概要 156
図53 テスラ：会社概要 157
表120 テスラ：提供製品／サービス／ソリューション 157
表 121 テスラ：その他 158
12.1.7 NVIDIA コーポレーション 159
表 122 NVIDIA コーポレーション：会社概要 159
図 54 NVIDIA コーポレーション：会社概要 160
表 123 NVIDIA コーポレーション：提供製品／サービス／ソリューション 160
表 124 NVIDIA コーポレーション：製品発売 161
表 125 NVIDIA：取引 161
12.1.8 フォルクスワーゲン 162
表 126 フォルクスワーゲン：会社概要 162
図 55 フォルクスワーゲン：会社概要 163
表127 フォルクスワーゲン：提供製品／サービス／ソリューション 163
表 128 フォルクスワーゲン：取引 164
12.1.9 ハーマン・インターナショナル 165
表 129 ハーマン・インターナショナル：会社概要 165
表 130 ハーマン・インターナショナル：提供製品／サービス／ソリューション 165
表 131 ハーマン・インターナショナル：製品発売 167
表 132 ハーマン・インターナショナル：取引 167
12.1.10 ブラックベリー・リミテッド 168
表 133 ブラックベリー・リミテッド：会社概要 168
図 56 ブラックベリー・リミテッド：会社概要169
表 134 ブラックベリー・リミテッド：提供製品／サービス／ソリューション 169
表 135 ブラックベリー・リミテッド：取引 170
12.2 その他の企業 171
12.2.1 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 171
12.2.2 LEAR CORP. 172
12.2.3 SIBROS TECHNOLOGIES INC. 173
12.2.4 SIEMENS 174
12.2.5 NXP SEMICONDUCTORS 175
12.2.6 アナログ・デバイセズ 176
12.2.7 インテル コーポレーション 177
12.2.8 ルネサス エレクトロニクス株式会社 178
12.2.9 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 179
12.2.10 ARM LIMITED 180
12.2.11 RENAULT GROUP 181
12.2.12 GENERAL MOTORS 182
12.2.13 AMAZON WEB SERVICES, INC. 183
12.2.14 KPIT 184
12.2.15 VECTOR INFORMATIK GMBH 185
12.2.16 KIA CORPORATION 186
12.2.17 TOYOTA MOTOR CORPORATION 187
*事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、取引、MnMの視点、主要な強み／勝利の権利、戦略的選択、弱み／競争上の脅威に関する詳細は、非上場企業の場合、捕捉されます。
13 付録 188
13.1 ディスカッションガイド 188
13.2 ナレッジストア：MARKETSANDMARKETS サブスクリプションポータル 192
13.3 カスタマイズオプション 194
13.4 関連レポート 194
13.5 著者詳細 195

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED 28
FIGURE 1 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SEGMENTATION 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 REGIONAL SCOPE 29
1.3.4 YEARS CONSIDERED 29
1.3.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.4 LIMITATIONS 30
1.5 STAKEHOLDERS 30
1.6 IMPACT OF RECESSION 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Major secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 34
2.1.2.2 Breakdown of primaries 34
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
2.1.3.1 Key industry insights 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.1.1 Approach to capture market size using bottom-up analysis (demand side) 37
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to capture market size using top-down analysis (supply side) 38
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
TABLE 1 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 APPROACH TO ANALYZE RECESSION IMPACT 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.7 RISK ASSESSMENT 41
TABLE 2 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: RISK ASSESSMENT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 6 SOFTWARE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 42
FIGURE 7 ICE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET IN 2023 43
FIGURE 8 LEVEL 2 SEGMENT TO DOMINATE SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 9 ADAS/HAD SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 44
FIGURE 10 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET 45
FIGURE 11 RISING ADOPTION OF CONNECTED VEHICLE TECHNOLOGIES TO OFFER LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET 45
4.2 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 45
FIGURE 12 BEV SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
4.3 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET IN ASIA PACIFIC, BY VEHICLE TYPE AND COUNTRY 46
FIGURE 13 ICE SEGMENT AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET IN 2022 46
4.4 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY 46
FIGURE 14 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET FROM 2023 TO 2028 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 15 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
5.2.1 DRIVERS 48
FIGURE 16 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 48
5.2.1.1 Enforcement of stringent vehicle safety regulations 48
5.2.1.2 Continued development of connected vehicles 48
5.2.2 RESTRAINTS 49
FIGURE 17 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 49
5.2.2.1 High initial investments and connected vehicle research costs 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 49
FIGURE 18 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 49
5.2.3.1 Emergence of ride-hailing and mobility-as-a-service platforms 50
5.2.3.2 Increasing number of 5G cellular connectivity projects 50
5.2.4 CHALLENGES 51
FIGURE 19 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 51
5.2.4.1 Data security and privacy concerns 51
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 20 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 52
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 53
TABLE 3 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: COMPANIES AND THEIR ROLES IN ECOSYSTEM 53
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 54
FIGURE 21 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET 54
5.6 PRICING ANALYSIS 54
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF SOFTWARE-DEFINED VEHICLE HARDWARE 54
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMOTIVE SENSORS (ACCELEROMETERS) OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 55
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMOTIVE SENSORS (ACCELEROMETERS) OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 55
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMOTIVE SENSORS (ACCELEROMETERS) OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 55
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CONNECTORS OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 56
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CONNECTORS OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 56
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CONNECTORS OFFERED BY TWO KEY PLAYERS 56
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 56
5.7.1 OPEN-SOURCE SOFTWARE (OSS) 56
5.7.2 SWARM INTELLIGENCE 57
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 57
5.8.1 INDIE SEMICONDUCTOR DEVELOPS ARM-BASED LED CONTROLLERS TO SUPPORT INTELLIGENT VEHICLE LIGHTING SYSTEMS 57
5.8.2 CARDO SYSTEMS PARTNERS WITH HARMAN EMBEDDED AUDIO TO ENHANCE MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEMS 58
5.8.3 APTIV CREATES PREMIUM AUDIO SYSTEMS TO REVOLUTIONIZE IN-VEHICLE INFOTAINMENT EXPERIENCES 58
5.9 PATENT ANALYSIS 59
FIGURE 24 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 59
TABLE 7 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 59
FIGURE 25 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2023 60
5.9.1 LIST OF MAJOR PATENTS 60
TABLE 8 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 60
5.10 TRADE ANALYSIS 63
FIGURE 26 IMPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 63
FIGURE 27 EXPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 64
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 64
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 65
5.11.2 BUYING CRITERIA 65
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 65
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 65
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 30 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 11 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 68
TABLE 12 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS 68
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 68
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 16 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.15 STANDARDS 70
TABLE 17 NORTH AMERICA: SAFETY STANDARDS FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 70
TABLE 18 EUROPE: SAFETY STANDARDS FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 70
TABLE 19 ASIA PACIFIC: SAFETY STANDARDS FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 71
TABLE 20 ROW: SAFETY STANDARDS FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 71
6 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING 72
6.1 INTRODUCTION 73
FIGURE 31 SOFTWARE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 73
TABLE 21 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 73
TABLE 22 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 73
6.2 SOFTWARE 74
6.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 74
TABLE 23 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 74
TABLE 24 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 74
TABLE 25 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 75
TABLE 26 SOFTWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 75
6.2.2 SOFTWARE, BY TYPE 75
6.2.2.1 Automotive operating systems (OS) 75
6.2.2.1.1 Rising integration of electronic systems into vehicles to fuel segmental growth 75
6.2.2.2 Middleware & hypervisors 76
6.2.2.2.1 Increasing deployment of cloud computing technologies to accelerate market growth 76
6.2.2.3 Application software 76
6.2.2.3.1 Growing adoption of SaaS solutions by automobile manufacturers to drive market 76
6.2.2.4 Cybersecurity 76
6.2.2.4.1 Surging cases of cyber-attacks on connected vehicles to boost segmental growth 76
6.3 HARDWARE 77
6.3.1 RAPID ADVANCEMENTS IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES TO PROPEL MARKET 77
TABLE 27 HARDWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 77
TABLE 28 HARDWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 77
TABLE 29 HARDWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 78
TABLE 30 HARDWARE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 78
6.3.2 HARDWARE, BY TYPE 78
6.3.2.1 ECU/DCU 78
6.3.2.1.1 Rising need to manage complexity of software-driven systems to fuel segmental growth 78
6.3.2.2 Sensors/Actuators 79
6.3.2.2.1 Increasing production of LCVs and HCVs to contribute to market growth 79
6.3.2.3 Power electronics 79
6.3.2.3.1 Growing demand for electric vehicles to propel market 79
6.3.2.4 Others 79
6.4 SERVICES 80
6.4.1 SURGING DEMAND FOR IN-VEHICLE CONNECTIVITY SERVICES TO DRIVE MARKET 80
TABLE 31 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 80
TABLE 32 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 80
TABLE 33 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 81
TABLE 34 SERVICES: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 81
6.4.2 SERVICES, BY TYPE 81
6.4.2.1 Integration services 81
6.4.2.1.1 Need for seamless integration of hardware and software components into vehicles to boost market growth 81
6.4.2.2 Connected services 81
6.4.2.2.1 Rise in in-vehicle connectivity trends to support segmental growth 81
7 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 82
7.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 32 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 83
FIGURE 33 ICE SEGMENT TO DOMINATE SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET DURING FORECAST PERIOD 83
TABLE 35 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 84
TABLE 36 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 84
7.2 ICE 84
7.2.1 REQUIREMENT FOR VEHICLE FUEL EFFICIENCY IMPROVEMENT TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 84
TABLE 37 ICE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 85
TABLE 38 ICE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 85
TABLE 39 ICE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 85
TABLE 40 ICE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 85
7.3 BEV 86
7.3.1 ADOPTION OF SUSTAINABLE MOBILITY SOLUTIONS TO ACCELERATE MARKET GROWTH 86
TABLE 41 BEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 86
TABLE 42 BEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 87
TABLE 43 BEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 87
TABLE 44 BEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 87
7.4 HEV/PHEV 88
7.4.1 IMPLEMENTATION OF TAX REBATES ON ELECTRIC VEHICLES TO PROPEL MARKET 88
TABLE 45 HEV/PHEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 88
TABLE 46 HEV/PHEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 89
TABLE 47 HEV/PHEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 89
TABLE 48 HEV/PHEV: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 89
8 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 34 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 91
FIGURE 35 LEVEL 2 SEGMENT TO DOMINATE SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 49 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2019–2022 (USD BILLION) 92
TABLE 50 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2023–2028 (USD BILLION) 92
8.2 LEVEL 0 92
8.2.1 SAFETY FEATURES OF LEVEL 0 AUTOMATION VEHICLES TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 92
8.3 LEVEL 1 93
8.3.1 USE OF LEVEL 1 AUTOMATION VEHICLES TO OFFER OPTIMUM LEVEL OF CONTROL AND MANEUVERABILITY TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 93
8.4 LEVEL 2 93
8.4.1 DEMAND FOR ADAS-EQUIPPED LEVEL 2 AUTOMATION VEHICLES TO PROPEL MARKET 93
8.5 LEVEL 3 93
8.5.1 DEVELOPMENT OF LEVEL 3 TRAFFIC JAM ASSISTANCE TECHNOLOGY TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH 93
8.6 LEVEL 4 94
8.6.1 EMPHASIS ON PRODUCTION OF LEVEL 4 EVS AND SHUTTLES TO DRIVE MARKET 94
8.7 LEVEL 5 94
8.7.1 ADOPTION OF COLLABORATION STRATEGIES TO TRANSITION TO EVS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 94
9 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION 95
9.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 36 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION 96
FIGURE 37 ADAS/HAD SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET FROM 2023 TO 2028 96
TABLE 51 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 96
TABLE 52 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 97
9.2 POWERTRAIN & CHASSIS 97
9.2.1 DEMAND FOR FUEL-EFFICIENT VEHICLES WITH IMPROVED ENGINE PERFORMANCE TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 97
TABLE 53 POWERTRAIN & CHASSIS: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 98
TABLE 54 POWERTRAIN & CHASSIS: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 98
TABLE 55 POWERTRAIN & CHASSIS: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 98
TABLE 56 POWERTRAIN & CHASSIS: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 98
9.3 BODY & ENERGY 99
9.3.1 ADOPTION OF SOFTWARE-DRIVEN TECHNOLOGIES IN DESIGN AND MANAGEMENT OF VEHICLE BODIES TO PROPEL MARKET 99
TABLE 57 BODY & ENERGY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 58 BODY & ENERGY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 99
TABLE 59 BODY & ENERGY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 60 BODY & ENERGY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 100
9.4 ADAS/HAD 100
9.4.1 RELIANCE ON INTELLIGENT SYSTEMS TO IMPROVE VEHICLE SAFETY TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 100
TABLE 61 ADAS/HAD: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 62 ADAS/HAD: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 101
TABLE 63 ADAS/HAD: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 64 ADAS/HAD: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 101
9.5 INFOTAINMENT 101
9.5.1 PREFERENCE FOR VEHICLES WITH ENTERTAINMENT AND SAFETY FEATURES TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH 101
TABLE 65 INFOTAINMENT: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 102
TABLE 66 INFOTAINMENT: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 102
TABLE 67 INFOTAINMENT: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 102
TABLE 68 INFOTAINMENT: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 103
9.6 CONNECTIVITY & SECURITY 103
9.6.1 DEPLOYMENT OF OVER-THE-AIR (OTA) SOFTWARE IN VEHICLES TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 103
TABLE 69 CONNECTIVITY & SECURITY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 103
TABLE 70 CONNECTIVITY & SECURITY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 103
TABLE 71 CONNECTIVITY & SECURITY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 104
TABLE 72 CONNECTIVITY & SECURITY: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 104
10 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION 105
10.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 38 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY 106
FIGURE 39 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET DURING FORECAST PERIOD 107
TABLE 73 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 107
TABLE 74 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 107
10.2 NORTH AMERICA 108
FIGURE 40 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 108
TABLE 75 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 109
TABLE 76 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 109
TABLE 77 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 109
TABLE 78 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 109
10.2.1 US 110
10.2.1.1 Rising investments in autonomous driving systems to drive market 110
10.2.2 CANADA 110
10.2.2.1 Increasing OTA updates by automakers to contribute to market growth 110
10.2.3 MEXICO 110
10.2.3.1 Surging rollouts of 5G networks to fuel market growth 110
10.2.4 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN NORTH AMERICA 111
10.3 EUROPE 111
FIGURE 41 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 112
TABLE 79 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 112
TABLE 80 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 113
TABLE 81 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 113
TABLE 82 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 113
10.3.1 UK 113
10.3.1.1 Implementation of zero-emission targets to boost adoption of software-defined vehicles 113
10.3.2 GERMANY 114
10.3.2.1 Introduction of bills to roll out self-driving cars to propel market 114
10.3.3 FRANCE 114
10.3.3.1 Integration of AR safety applications into electric trucks to accelerate market growth 114
10.3.4 REST OF EUROPE 114
10.3.5 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN EUROPE 115
10.4 ASIA PACIFIC 115
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 83 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 116
TABLE 84 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 117
TABLE 85 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 86 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 117
10.4.1 CHINA 117
10.4.1.1 Issuance of government subsidies on electric cars to propel market 117
10.4.2 JAPAN 118
10.4.2.1 Focus on increasing level 4 autonomous driving to boost market growth 118
10.4.3 INDIA 118
10.4.3.1 Development of electric vehicle infrastructure to contribute to market growth 118
10.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 118
10.4.5 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN ASIA PACIFIC 119
10.5 ROW 119
FIGURE 43 ROW: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 87 ROW: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 120
TABLE 88 ROW: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 120
TABLE 89 ROW: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 120
TABLE 90 ROW: SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET, VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 120
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 120
10.5.1.1 High penetration of IoT technology to boost adoption 120
10.5.2 SOUTH AMERICA 121
10.5.2.1 Increasing number of vehicle manufacturing units to propel market 121
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 122
11.1 OVERVIEW 122
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 122
TABLE 91 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 122
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 123
11.2.2 REGIONAL FOCUS 123
11.2.3 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 123
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 124
FIGURE 44 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 124
TABLE 92 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 124
11.4 REVENUE ANALYSIS OF 5 KEY PLAYERS, 2022 126
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF 5 KEY PLAYERS, 2022 126
11.5 EVALUATION MATRIX OF KEY PLAYERS, 2022 127
11.5.1 STARS 127
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 127
11.5.3 EMERGING LEADERS 127
11.5.4 PARTICIPANTS 127
FIGURE 46 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: EVALUATION MATRIX OF KEY PLAYERS, 2022 128
11.6 EVALUATION MATRIX OF START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES), 2022 128
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 128
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 129
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 129
11.6.4 STARTING BLOCKS 129
FIGURE 47 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: EVALUATION MATRIX OF START-UPS/SMES, 2022 129
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 130
TABLE 93 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 130
TABLE 94 COMPANY FOOTPRINT, BY OFFERING 130
TABLE 95 COMPANY FOOTPRINT, BY APPLICATION 131
TABLE 96 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 131
TABLE 97 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 132
TABLE 98 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 133
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 134
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 134
TABLE 99 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020– SEPTEMBER 2023 134
11.8.2 DEALS 135
TABLE 100 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: DEALS, JANUARY 2019–SEPTEMBER 2023 135
11.8.3 OTHERS 136
TABLE 101 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE MARKET: OTHERS, JANUARY 2019–SEPTEMBER 2023 136
12 COMPANY PROFILES 137
12.1 KEY PLAYERS 137
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses/Competitive threats)*
12.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 137
TABLE 102 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW 137
FIGURE 48 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 138
TABLE 103 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 138
TABLE 104 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 139
12.1.2 CONTINENTAL AG 141
TABLE 105 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW 141
FIGURE 49 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 142
TABLE 106 CONTINENTAL AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 142
TABLE 107 CONTINENTAL AG: DEALS 143
12.1.3 VALEO 145
TABLE 108 VALEO: COMPANY OVERVIEW 145
FIGURE 50 VALEO: COMPANY SNAPSHOT 146
TABLE 109 VALEO: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 146
TABLE 110 VALEO: DEALS 147
12.1.4 APTIV 149
TABLE 111 APTIV: COMPANY OVERVIEW 149
FIGURE 51 APTIV: COMPANY SNAPSHOT 150
TABLE 112 APTIV: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 150
TABLE 113 APTIV: PRODUCT LAUNCHES 151
TABLE 114 APTIV: DEALS 151
12.1.5 MARELLI HOLDINGS CO., LTD. 153
TABLE 115 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 153
FIGURE 52 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 153
TABLE 116 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 154
TABLE 117 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: DEALS 154
TABLE 118 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: OTHERS 155
12.1.6 TESLA 156
TABLE 119 TESLA: COMPANY OVERVIEW 156
FIGURE 53 TESLA: COMPANY SNAPSHOT 157
TABLE 120 TESLA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 157
TABLE 121 TESLA: OTHERS 158
12.1.7 NVIDIA CORPORATION 159
TABLE 122 NVIDIA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 54 NVIDIA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 123 NVIDIA CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 160
TABLE 124 NVIDIA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 161
TABLE 125 NVIDIA: DEALS 161
12.1.8 VOLKSWAGEN 162
TABLE 126 VOLKSWAGEN: COMPANY OVERVIEW 162
FIGURE 55 VOLKSWAGEN: COMPANY SNAPSHOT 163
TABLE 127 VOLKSWAGEN: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 163
TABLE 128 VOLKSWAGEN: DEALS 164
12.1.9 HARMAN INTERNATIONAL 165
TABLE 129 HARMAN INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 165
TABLE 130 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 165
TABLE 131 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCT LAUNCHES 167
TABLE 132 HARMAN INTERNATIONAL: DEALS 167
12.1.10 BLACKBERRY LIMITED 168
TABLE 133 BLACKBERRY LIMITED: COMPANY OVERVIEW 168
FIGURE 56 BLACKBERRY LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 169
TABLE 134 BLACKBERRY LIMITED: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 169
TABLE 135 BLACKBERRY LIMITED: DEALS 170
12.2 OTHER PLAYERS 171
12.2.1 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 171
12.2.2 LEAR CORP. 172
12.2.3 SIBROS TECHNOLOGIES INC. 173
12.2.4 SIEMENS 174
12.2.5 NXP SEMICONDUCTORS 175
12.2.6 ANALOG DEVICES, INC. 176
12.2.7 INTEL CORPORATION 177
12.2.8 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 178
12.2.9 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 179
12.2.10 ARM LIMITED 180
12.2.11 RENAULT GROUP 181
12.2.12 GENERAL MOTORS 182
12.2.13 AMAZON WEB SERVICES, INC. 183
12.2.14 KPIT 184
12.2.15 VECTOR INFORMATIK GMBH 185
12.2.16 KIA CORPORATION 186
12.2.17 TOYOTA MOTOR CORPORATION 187
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses/Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 188
13.1 DISCUSSION GUIDE 188
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 192
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 194
13.4 RELATED REPORTS 194
13.5 AUTHOR DETAILS 195

※参考情報 ソフトウェア定義型自動車とは、ハードウェアの機能がソフトウェアによって制御され、更新される自動車のことを指します。従来の自動車は、物理的な部品によって機能や性能が決まっていましたが、ソフトウェア定義型自動車では、ソフトウェアのアップデートや変更によって車両の性能や機能を進化させることが可能です。この概念は、電気自動車や自動運転技術の進化によってさらに注目を浴びるようになりました。 ソフトウェア定義型自動車の主な特徴としては、まず、リモートアップデートの機能があります。これにより、メーカーは新しい機能や改善点をユーザーの車両に直接送信できるため、消費者は常に最新のテクノロジーを利用することができます。また、これによって販売後のカーライフの質を向上させることができ、顧客満足度の向上にも寄与しています。 次に、自動運転機能の実装や向上も、ソフトウェア定義型自動車の特徴の一つです。次世代の自動運転技術は、センサーからのデータをリアルタイムで処理し、運転操作を行います。このプロセスは多くのソフトウェアアルゴリズムによって支えられており、常にアップデートされる必要があります。このため、各種の運転支援システムや自動運転システムは、ソフトウェア定義型自動車の要素として不可欠となります。 種類としては、電動車両、ハイブリッド車、さらには完全自動運転を実現するための自動車が挙げられます。これらの車両は、複雑なダイナミクスやセンサーの処理を行うために、強力な計算能力とともに、高効率なソフトウェアが必要です。これにより、リアルタイムでの決定が可能となり、安全性と利便性を大幅に向上させることができます。 用途に関しては、個人用の宇宙車両に限らず、商用車、公共交通機関、さらには物流業界においてもソフトウェア定義型自動車が活用されています。商用車では、運行管理やメンテナンスの最適化など、企業の競争力を高めるための手段として利用されています。さらに、都市交通においては、ソフトウェア定義型自動車による自動運転シャトルサービスの導入も進められています。 関連技術としては、IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）、ビッグデータ解析などが挙げられます。IoT技術によって、車両が周囲のインフラと通信し、情報を取得することで、安全性や効率性を高めます。AI技術は、自動運転や運転支援において、車両が環境を認識し、適切な行動を取るために重要な役割を果たします。ビッグデータ解析の技術は、車両から収集されたデータを分析することで、運転スタイルの最適化や故障予測を行い、より安全な運転を実現します。 今後、このソフトウェア定義型自動車が普及することで、車両の購入したユーザーは、より多くの機能やサービスを手に入れることができるでしょう。また、環境問題への対応や安全性の向上、 mobility as a service（MaaS）といった新しい形態の移動サービスの誕生にもつながる可能性があります。このように、ソフトウェア定義型自動車は、今後の自動車産業を形作る重要な要素となるでしょう。

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