1 はじめに 34
1.1 調査の目的 34
1.2 市場定義 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象市場 35
図 1 市場セグメンテーション 35
1.3.2 地理的範囲 35
図 2 デジタルサイネージ市場：地理的範囲 35
1.3.3 企業別に含めるものと除外するもの 36
1.3.4 製品別に含めるものと除外するもの 36
1.3.5 製品タイプ別に含めるものと除外するもの 36
1.3.6 設置場所別に含めるものと除外するもの36
1.3.7 ディスプレイサイズ別の包含と除外 36
1.3.8 アプリケーション別の包含と除外 37
1.3.9 企業規模別の包含と除外 37
1.3.10 地域別の包含と除外 37
1.3.11 考慮する年数 38
1.4 考慮する通貨 38
1.5 制限事項 38
1.6 考慮する単位 38
1.7 利害関係者 38
1.8 変更の概要 39
1.8.1 景気後退の影響 39
2 調査方法 40
2.1調査アプローチ 40
図3 デジタルサイネージ市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 主要な二次情報源 41
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 42
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者リスト 43
2.1.2.3 一次データの詳細 43
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 43
2.1.3 二次調査と一次調査 45
2.1.3.1 主要な業界洞察 46

2.2 市場規模の推定 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア算出のアプローチ 46
図4 ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア算出のアプローチ 47
図5 トップダウンアプローチ 48
2.3 要因分析 48
2.3.1 需要側分析 48
図6 市場規模推計：需要側分析 49
2.3.2 供給側分析 50
図7 市場規模推計：供給側分析 50
2.3.3 成長予測の前提 51
表1 市場成長の前提 51
2.4 景気後退の影響分析 51
2.5 市場内訳とデータ三角測量 52
図8 データ三角測量 52
2.6 調査の前提 53
2.7 リスク評価 53
表2 リスク評価：デジタルサイネージ市場 53
3 エグゼクティブサマリー 55
図9 デジタルサイネージ市場：グローバルスナップショット 56
図10 予測期間中にソフトウェアセグメントが最高のCAGRを記録する見込み 56
図11 2023年から2028年にかけて、52インチ超セグメントがデジタルサイネージ市場を席巻する見込み 57
図12 ビデオウォール予測期間中に最も高いCAGRを記録するセグメント 57
図13 予測期間中に最も高いCAGRを記録する屋外セグメント 58
図14 予測期間中に商業セグメントがデジタルサイネージ市場を席巻する 58
図15 予測期間中に大企業セグメントがデジタルサイネージ市場を牽引する 59
図16 予測期間中にアジア太平洋地域が最高CAGRを記録する 60
4 プレミアムインサイト 61
4.1 デジタルサイネージ市場における魅力的な成長機会 61
図17 需要の高まり4Kおよび8Kディスプレイが市場を牽引 61
4.2 デジタルサイネージ市場（アプリケーション別） 61
図18 予測期間中、商業部門がデジタルサイネージ市場で最大のシェアを占める 61

4.3 デジタルサイネージ市場（企業規模別） 62
図19 予測期間中、大企業部門がデジタルサイネージ市場で最大のシェアを占める 62
4.4 デジタルサイネージ市場（製品タイプ別） 62
図20 予測期間中、スタンドアロンディスプレイ部門がデジタルサイネージ市場を席巻する 62
4.5デジタルサイネージ市場（設置場所別） 63
図21 予測期間中、屋内向けセグメントが市場シェアを拡大​​ 63
4.6 デジタルサイネージ市場（製品別） 63
図22 予測期間中、ハードウェアセグメントが市場シェアを拡大​​ 63
4.7 デジタルサイネージ市場（ディスプレイサイズ別） 64
図23 予測期間中、52インチ超セグメントが市場シェアを拡大​​ 64
4.8 北米：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別・国別、2022年） 64
図24 2022年の北米デジタルサイネージ市場：商用アプリケーションと米国が最大シェアを占める 64
5 市場概要 65
5.1 はじめに 65
5.2 市場動向 65
図25 市場動向：デジタルサイネージ市場 66
5.2.1 推進要因 66
5.2.1.1 商用アプリケーションにおけるデジタルサイネージの採用増加 66
5.2.1.2 インフラアプリケーションにおけるデジタルサイネージ需要の増加 67
5.2.1.3 4Kおよび8K解像度ディスプレイの需要増加 67
5.2.1.4 ディスプレイにおける継続的な技術進歩 67
図26 OLEDディスプレイパネルの出荷量2022～2028年 68
図27 デジタルサイネージ市場への推進要因の影響分析 69
5.2.2 阻害要因 69
5.2.2.1 デジタルサイネージの高コスト 69
図28 デジタルサイネージ市場への阻害要因の影響分析 70
5.2.3 機会 70
5.2.3.1 新興国におけるインフラ整備の進展 70
5.2.3.2 公共機関におけるデジタルサイネージの普及拡大 70
5.2.3.3 産業分野におけるデジタルサイネージの導入拡大 71
図29 デジタルサイネージ市場への機会の影響分析 71
5.2.4 課題 72
5.2.4.1 デジタルサイネージに関連するセキュリティ上の問題 72
図30 世界における分散型サービス拒否（DDoS）攻撃件数（2018～2023年） 72
5.2.4.2 デジタルサイネージソリューションの導入に関連するインフラ関連の問題 72
図31 デジタルサイネージ市場への課題の影響分析 73
5.3 バリューチェーン分析 73
図32 デジタルサイネージ市場：バリューチェーン分析 73
表3 デジタルサイネージ市場：エコシステムにおける主要企業の役割 75
5.4 エコシステムマッピング 76
図33 デジタルサイネージ市場：エコシステムマッピング 76
5.5 主要テクノロジートレンド 76
5.5.1 マイクロLED 76
5.5.2 インタラクティブディスプレイ 77
5.5.3 人工知能 (AI) 77
5.5.4 8Kディスプレイ 77
5.5.5 システムオンチップ (S0C) ディスプレイ 78
5.6 価格分析 78
5.6.1 主要企業が提供する製品の平均販売価格 78
図34 主要企業が提供する製品の平均販売価格 78
表4 主要企業が提供するビデオウォール、インタラクティブディスプレイ、ソフトウェアの平均販売価格 79
5.6.2 平均販売価格動向 79
図35 ビデオウォール、インタラクティブディスプレイ、ソフトウェアの平均販売価格動向 79
5.7 特許分析 80
表5 2012年1月から2022年12月までの特許出願件数 80
図36 2012～2022年の特許取得件数 80
図37 2012～2022年の特許取得件数上位10社 80
表6 デジタルサイネージ関連主要特許 81
5.8 ポーターのファイブフォース分析 82
表7 デジタルサイネージ市場：ポーターのファイブフォース分析、2022年 82
図38 デジタルサイネージ市場：ポーターのファイブフォース分析、2022年 83
図39 ポーターのファイブフォースがデジタルサイネージ市場に与える影響、2022年 83
5.8.1 新規参入の脅威 84
5.8.2 代替品の脅威 84
5.8.3 サプライヤーの交渉力 84
5.8.4 バイヤーの交渉力 84
5.8.5 競争の激しさ 84
5.9 主要なステークホルダーと購買基準 85
5.9.1 主要な購買プロセスにおけるステークホルダー 85
図40 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 85
表8 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 85
5.9.2 購買基準 85
図41 各種デジタルサイネージ製品の主な購買基準 85
表9 デジタルサイネージの主な購買基準 86
5.10 ケーススタディ 86
5.10.1 マクドナルド、従来のメニューボードをサムスン電子のデジタルサイネージに置き換え 86
5.10.2 ニュージャージー工科大学がパナソニックのビデオウォールが教室でのコミュニケーションとアクティブラーニングを強化 86
5.10.3 スズキ、ブラビア4Kプロフェッショナルディスプレイを導入し、全店舗のデジタルコンテンツ管理と配信を効率化 87
5.10.4 科学・産業都市、ソニーのレーザー投影技術を活用し、プラネタリウムに没入型映像を提供 87
5.11 貿易分析 87
表10 HSコード8528対象製品の輸入データ（国別）、2018～2022年（単位：百万米ドル） 88
図42 製品輸入データHSコード8528対象製品（国別、2018～2022年） 88
表11 HSコード8528対象製品の輸出データ（国別、2018～2022年）（百万米ドル） 89
図43 HSコード8528対象製品の輸出データ（国別、2018～2022年） 89
5.12 規制の状況 90
5.12.1 基準 90
5.12.1.1 世界 90
5.12.1.2 欧州 90
5.12.1.3 アジア太平洋 90
5.12.1.4 北米 91
5.12.2 規制 91
5.12.2.1 アジア太平洋 91
5.12.2.2 北米 92
5.12.2.3 欧州 92
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 93
図44 デジタルサイネージ市場プレーヤーの収益シフトと新たな収益源 93
5.14 2022～2023年における主要カンファレンス＆イベント 94
表12 デジタルサイネージ市場：カンファレンス＆イベントの詳細リスト 94
6 デジタルサイネージ市場（製品別） 96
6.1 はじめに 97
図45 予測期間中、ソフトウェアセグメントはより高いCAGRを示す見込み期間 97
表13 デジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（10億米ドル） 97
表14 デジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（10億米ドル） 98
6.2 ハードウェア 98
図46 予測期間中にデジタルサイネージハードウェア市場で最も高いCAGRを記録するディスプレイセグメント 98
表15 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 99
表16 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 99
表17 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 99
表18 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 100
表19 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 100
表20 ハードウェア：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 100
表21 ハードウェア：商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 101
表22 ハードウェア：商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 101
表23 ハードウェア：インフラ用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（十億米ドル） 101
表24 ハードウェア：インフラ用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 102
表25 ハードウェア：機関向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 102
表26 ハードウェア：公共機関向けデジタルサイネージ市場機関向け（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 102
6.2.1 ディスプレイ 103
6.2.1.1 ディスプレイ（技術別） 103
図47：予測期間中、デジタルサイネージ市場（ディスプレイ）において直視型LEDセグメントが最も高いCAGRを記録する見込み 103
表27：ハードウェア：デジタルサイネージ市場（ディスプレイ）技術別、2019～2022年（百万米ドル） 104
表28：ハードウェア：デジタルサイネージ市場（ディスプレイ）技術別、2023～2028年（百万米ドル） 104
6.2.1.1.1 LCD 104
6.2.1.1.1.1 幅広い用途に適しています 104
6.2.1.1.2 OLED 105
6.2.1.1.2.1 高解像度の画像と動画品質により、優れたコントラスト、鮮明度、画像を提供します 105
6.2.1.1.3 直視型LED 105
6.2.1.1.3.1 直視型高精細ピクセルLED 106
6.2.1.1.3.1.1 デジタルサイネージ向けの新技術 106
6.2.1.1.3.2 直視型大画素LED 106
6.2.1.1.3.2.1 屋内デジタルサイネージに適しています 106
6.2.1.1.4 マイクロLED 106
6.2.1.1.4.1 LCDよりも優れたコントラスト、応答速度、エネルギー効率を提供します 106
6.2.1.1.5 その他のディスプレイ 107
6.2.1.2 解像度別ディスプレイ 108
6.2.1.2.1 8K 108
6.2.1.2.2 4K 109
6.2.1.2.3 FHD 109
6.2.1.2.4 HD 109
6.2.1.2.5 HDより低い 110
6.2.1.3 輝度別ディスプレイ 110
6.2.1.3.1 0～500nits 110
6.2.1.3.2 501～1,000nits 110
6.2.1.3.3 1,001～2,000nits 110
6.2.1.3.4 2,001～3,000nits 111
6.2.1.3.5 3,000nits以上 111
6.2.2 メディアプレーヤー 111
6.2.2.1 デジタルサイネージディスプレイとコンピュータネットワーク間の接続を確立する 111
6.2.3 プロジェクター 112
6.2.3.1 従来のスクリーンを設置できない場所でのデジタルサイネージの利用を促進する 112
6.2.4 その他 112
6.3 ソフトウェア 112
図48：予測期間中、デジタルサイネージソフトウェア市場においてコンテンツ管理システムセグメントが最も高いCAGRを記録すると予測 113
表29：ソフトウェア：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 113
表30 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 113
表31 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 114
表32 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 114
表33 ソフトウェア：商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 114
表34 ソフトウェア：商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）115
表35 ソフトウェア：インフラ向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）115
表36 ソフトウェア：インフラ向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）115
表37 ソフトウェア：機関向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）115
表38 ソフトウェア：機関向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）116
表39 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 116
表40 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 116
6.3.1 エッジサーバーソフトウェア 116
6.3.1.1 デジタルサイネージシステム全体のパフォーマンスを向上させる高いコンピューティング能力を有する 116
6.3.2 コンテンツ管理システム 117
6.3.2.1 デジタルサイネージコンテンツを効率的に管理するための不可欠なツール 117
6.3.3 その他 117
6.4 サービス 118
図49 予測期間中、デジタルサイネージサービス市場においてインストールサービスセグメントが最も高いCAGRを記録する見込み期間 118
表 41 サービス：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 118
表 42 サービス：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 118
表 43 サービス：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 119
表 44 サービス：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 119
表 45 サービス：商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 119
表46 サービス：商業向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 120
表47 サービス：インフラ向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 120
表48 サービス：インフラ向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 120
表49 サービス：機関向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 120
表50 サービス：機関向けデジタルサイネージ市場（タイプ別）タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 121
表51 サービス：デジタルサイネージ市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 121
表52 サービス：デジタルサイネージ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 121
6.4.1 設置サービス 121
6.4.1.1 デジタルサイネージソリューションの損傷リスクを軽減し、寿命を延ばす 121
6.4.2 保守・サポートサービス 122
6.4.2.1 ディスプレイの効率的な動作を確保するため、ディスプレイの運用寿命に重点を置く 122
6.4.3 コンサルティングおよびその他のサービス 122
6.4.3.1 適切なハードウェアとソフトウェアに関する顧客へのガイダンス特定のニーズを満たすソリューション 122
7 デジタルサイネージ市場（ディスプレイサイズ別） 123
7.1 はじめに 124
図50 52インチ以上のセグメントが予測期間中に最も高いCAGRを示す 124
表53 デジタルサイネージ市場（ディスプレイサイズ別） 2019～2022年（百万米ドル） 124
表54 デジタルサイネージ市場（ディスプレイサイズ別） 2023～2028年（百万米ドル） 125
7.2 32インチ未満 125
7.2.1 小型ディスプレイの普及を促進するメディアプレーヤー機能の可用性125

7.3 32～52インチ 125
7.3.1 屋内外の設置場所における高い柔軟性が中型ディスプレイの需要増加に寄与 125
7.4 52インチ以上 126
7.4.1 企業によるビデオストリーミングサービスの導入が52インチ以上のディスプレイ需要を刺激 126
8 デジタルサイネージ市場（製品タイプ別） 127
8.1 はじめに 128
図51 ビデオウォールセグメントは予測期間中に高いCAGRを記録する見込み 128
表55 デジタルサイネージサイネージ市場（製品タイプ別）、2019～2022年（10億米ドル） 128
表56 デジタルサイネージ市場（製品タイプ別）、2023～2028年（10億米ドル） 129
表57 デジタルサイネージ市場（製品タイプ別）、2019～2022年（千台） 129
表58 デジタルサイネージ市場（製品タイプ別）、2023～2028年（千台） 129
8.2 ビデオウォール 129
8.2.1 小売、ホテル、レストラン、商業用途におけるビデオウォールの需要増加が市場を牽引 129
8.3 スタンドアロンディスプレイ 130
8.3.1 市場を牽引するインタラクティブディスプレイの需要増加 130
8.3.2 キオスク 130
8.3.2.1 インタラクティブキオスク 131
8.3.2.2 自動出納機（ATM） 131
8.3.2.3 セルフサービスキオスク 131
8.3.2.4 自動販売機 131
8.3.3 メニューボード 132
8.3.3.1 インタラクティブメニューボード 132
8.3.3.2 非インタラクティブメニューボード 132
8.3.4 ビルボード 133
8.3.5 汎用情報ディスプレイ 133
8.3.6 システムオンチップ（SOC）ディスプレイ 133
9 デジタルサイネージ市場（設置場所別） 134
9.1 はじめに 135
図52 予測期間中、屋外セグメントがより高いCAGRを記録する見込み 135
表59 デジタルサイネージ市場（設置場所別）、2019～2022年（10億米ドル） 135
表60 デジタルサイネージ市場（設置場所別）、2023～2028年（10億米ドル） 135
9.2 屋内 136
9.2.1 小売店におけるデジタルサイネージソリューションの導入拡大が売上増加を促進市場 136
表61 屋内：デジタルサイネージ市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 137
表62 屋内：デジタルサイネージ市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 137
9.3 屋外 138
9.3.1 公共の場におけるデジタルサイネージディスプレイの導入急増が市場成長を促進 138
表63 屋外：デジタルサイネージ市場（用途別）、2019～2022年（百万米ドル） 138
表64 屋外：デジタルサイネージ市場（用途別） 2023～2028年（百万米ドル） 139
10 デジタルサイネージ市場（用途別） 140
10.1 はじめに 141
図53 予測期間中、インフラセグメントが最も高いCAGRを記録すると予想される 141
表65 デジタルサイネージ市場（用途別） 2019～2022年（十億米ドル） 141
表66 デジタルサイネージ市場（用途別） 2023～2028年（十億米ドル） 142
10.2 商業 142
図54 予測期間中、商業向けデジタルサイネージ市場で最大のシェアを占める小売セグメント期間 143
表 67 商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 143
表 68 商業用デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
表 69 商業用デジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表 70 商業用デジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 144
表 71 商業用デジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表72 商業：デジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 144
10.2.1 小売 145
10.2.1.1 デジタルサイネージの普及促進に向けた売上向上への注力 145
表73 商業：小売向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 145
表74 商業：小売向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
表75 商業：小売向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 146
表76 商業：小売業向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
10.2.2 企業コミュニケーション 146
10.2.2.1 企業コミュニケーションの強化への関心の高まりがデジタルサイネージソリューションの導入を促進 146
表77 商業：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 147
表78 商業：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 147
表79 商業：デジタルサイネージ企業コミュニケーション市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 147
表80 商業：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 148
10.2.3 ヘルスケア 148
10.2.3.1 医療サービス提供の効率化ニーズの高まりが市場を牽引 148
表81 商業：ヘルスケア向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 148
表82 商業：ヘルスケア向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2023年2028年まで（百万米ドル） 149
表83 商業：医療向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019年～2022年（百万米ドル） 149
表84 商業：医療向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023年～2028年（百万米ドル） 149
10.2.4 ホスピタリティ・レストラン 150
10.2.4.1 顧客体験向上への重点化がデジタルサイネージ導入を促進 150
表85 商業：医療向けデジタルサイネージ市場（サービス別）、2019年～2022年（百万米ドル） 150
表86商業：ホスピタリティ・レストラン向けデジタルサイネージ市場（提供製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 150
表87 商業：ホスピタリティ・レストラン向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 151
表88 商業：ホスピタリティ・レストラン向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 151
10.2.5 政府 151
10.2.5.1 デジタルサイネージ導入促進のための政府政策・施策の効果的な推進の必要性の高まり 151
表89 商業：ホスピタリティ・レストラン向けデジタルサイネージ市場政府向けデジタルサイネージ市場（提供分野別）、2019～2022年（百万米ドル） 151
表90 商業：政府向けデジタルサイネージ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 152
表91 商業：政府向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 152
表92 商業：政府向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 152
10.3 インフラ 152
図55 交通機関・公共施設セグメントのデジタルサイネージ市場は高いCAGRを記録する見込み予測期間におけるインフラ市場 153
表93 インフラ：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 153
表94 インフラ：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 153
表95 インフラ：デジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 154
表96 インフラ：デジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 154
表97 インフラ：デジタルサイネージ市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 154
表98 インフラ：デジタルサイネージ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 154
10.3.1 交通機関・公共施設 155
10.3.1.1 予約手続きの簡素化とスケジュール管理のニーズの高まりがデジタルサイネージの普及を促進 155
表99 インフラ：交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 156
表100 インフラ：交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場、製品別2023～2028年（百万米ドル） 156
表101 インフラ：交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 156
表102 インフラ：交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 156
10.3.2 スポーツ・エンターテイメント 157
10.3.2.1 観客体験の向上への関心の高まりがデジタルサイネージの導入につながる 157
表103 インフラ：スポーツ・エンターテイメント向けデジタルサイネージ市場（提供サービス別） 2019～2022年（百万米ドル）157
表104 インフラ：スポーツ・エンターテイメント向けデジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル）158
表105 インフラ：スポーツ・エンターテイメント向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）158
表106 インフラ：スポーツ・エンターテイメント向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）158
10.4 機関投資家向け 158
図56 教育分野は2023～2028年に高いCAGRを記録する見込み予測期間における機関向けデジタルサイネージ市場 159
表107 機関向け：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 159
表108 機関向け：デジタルサイネージ市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 159
表109 機関向け：デジタルサイネージ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 159
表110 機関向け：デジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 160
表111機関投資家向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 160
表112 機関投資家向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 160
10.4.1 銀行・金融サービス・保険（BFSI） 161
10.4.1.1 リアルタイムの株式関連情報の表示ニーズの高まりによるデジタルサイネージソリューションの導入 161
表113 機関投資家向けデジタルサイネージ市場（BFSI向け）、サービス別、2019～2022年（百万米ドル） 161
表114 機関投資家向けデジタルサイネージ市場BFSI向けデジタルサイネージ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 161
表115 機関投資家向け：BFSI向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 162
表116 機関投資家向け：BFSI向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 162
10.4.2 教育 162
10.4.2.1 学習体験の向上への重点化がデジタルサイネージソリューションの導入を促進 162
表117 機関投資家向け：教育機関向けデジタルサイネージ市場（提供分野別）、2019～2022年（百万米ドル） 163
表118 教育機関向けデジタルサイネージ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 163
表 119 教育機関向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 163
表 120 教育機関向けデジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 164
10.5 産業 164
10.5.1 製造業および石油・ガス業界からの需要拡大が市場を牽引 164
表 121 産業向けデジタルサイネージ市場2019～2022年：製品別（百万米ドル） 164
表122：産業用デジタルサイネージ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 165
表123：産業用デジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 165
表124：産業用デジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 165
11：デジタルサイネージ市場（企業規模別） 166
11.1 はじめに 167
表125：デジタルサイネージ市場（企業規模別） 2019～2022年（百万米ドル）167
図57 予測期間中、大企業セグメントがデジタルサイネージ市場を牽引 167
表126 デジタルサイネージ市場（企業規模別）、2023～2028年（百万米ドル）167
11.2 小規模オフィス／ホームオフィス 168
11.2.1 デジタルサイネージディスプレイの導入を促進するために、売上増加に注力 168
11.3 中小企業 168
11.3.1 中小企業におけるデジタルサイネージディスプレイの導入を促進するために、ブランドプロモーションを強化する必要がある168
11.4 大企業 169
11.4.1 大企業におけるデジタルサイネージ導入促進のため、顧客エンゲージメントとブランドプレゼンスの強化に注力 169
12 地域別デジタルサイネージ市場 170
12.1 はじめに 171
図58 インド、2023年から2028年にかけてデジタルサイネージ市場で最高CAGRを記録 171
表127 地域別デジタルサイネージ市場、2019～2022年（10億米ドル） 172
表128 地域別デジタルサイネージ市場2023～2028年（10億米ドル） 172
12.2 北米 172
図59 北米：デジタルサイネージ市場スナップショット 173
表129 北米：デジタルサイネージ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 174
表130 北米：デジタルサイネージ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
表131 北米：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 174
表132 北米：デジタルサイネージ市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 174
12.2.1 北米：景気後退の影響 175
12.2.2 米国 175
12.2.2.1 市場を牽引する主要プレーヤーの存在 175
12.2.3 カナダ 176
12.2.3.1 業界全体におけるインタラクティブディスプレイとキオスクの導入が市場を牽引 176
12.2.4 メキシコ 176
12.2.4.1 小売業におけるデジタルサイネージの導入増加が市場成長を後押し 176
12.3 ヨーロッパ 176
図60 ヨーロッパ：デジタルサイネージ市場スナップショット 177
表133 ヨーロッパ：デジタルサイネージ市場規模（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 177
表134 欧州：デジタルサイネージ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 178
表135 欧州：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 178
表136 欧州：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 178
12.3.1 欧州：景気後退の影響 179
12.3.2 ドイツ 179
12.3.2.1 インフラ用途におけるデジタルサイネージの導入増加が市場成長に貢献179
12.3.3 フランス 179
12.3.3.1 空港におけるデジタルサイネージの導入拡大が市場を牽引 179
12.3.4 英国 180
12.3.4.1 レストラン、ファストフードチェーン、商品ショールームにおけるデジタルスクリーンの導入拡大が市場を牽引 180

12.3.5 スペイン 180
12.3.5.1 スポーツ・エンターテイメント分野におけるデジタルサイネージソリューションの導入拡大が市場成長を牽引 180
12.3.6 イタリア 180
12.3.6.1 小売店およびQSR（クイックサービス・レストラン）のスペース拡大がデジタルサイネージソリューションの導入拡大につながる 180
12.3.7 その他のヨーロッパ 181
12.4 アジア太平洋地域 181
図61 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場スナップショット 182
表137 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 182
表138 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 183
表139 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 183
表140 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 183
12.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響184
12.4.2 中国 184
12.4.2.1 市場成長を促進する多数のディスプレイメーカーの存在 184
12.4.3 日本 184
12.4.3.1 市場成長を支援する政府の取り組みの強化 184
12.4.4 韓国 185
12.4.4.1 市場を牽引する大手ディスプレイ企業の存在 185
12.4.5 インド 185
12.4.5.1 市場成長を支援するデジタル・インディア・プログラム 185
12.4.6 オーストラリア 186
12.4.6.1 小売およびインフラ用途におけるデジタルサイネージの導入増加が市場を牽引 186
12.4.7 その他のアジア太平洋地域 186
12.5 その他の世界186
表141 その他地域：デジタルサイネージ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 186
表142 その他地域：デジタルサイネージ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 187
表143 その他地域：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2019～2022年（百万米ドル） 187
表144 その他地域：デジタルサイネージ市場（アプリケーション別）、2023～2028年（百万米ドル） 187
12.5.1 その他地域：景気後退の影響 188
12.5.2 MIDDLE EAST 188
12.5.2.1 Increasing adoption of digital signage and video walls for branding and advertising to drive market 188
12.5.3 AFRICA 188
12.5.3.1 Expansion of retail and commercial sectors to generate demand for digital signage solutions 188
12.5.4 SOUTH AMERICA 189
12.5.4.1 Rising demand for digital signage in infrastructural applications to foster market growth 189
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 190
13.1 INTRODUCTION 190
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 190
TABLE 145 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY DIGITAL SIGNAGE PLAYERS 190
TABLE 146 COMPANIES ADOPTED PRODUCT LAUNCHES AS KEY GROWTH STRATEGY FROM 2019–2023 191
13.2.1 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 192
13.2.2 PRODUCT PORTFOLIO 192
13.2.3 GEOGRAPHIC PRESENCE 192
13.2.4 MANUFACTURING FOOTPRINT 192
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 192
TABLE 147 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2022 193
13.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR MARKET PLAYERS 194
13.5 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS, 2019–2022 194
FIGURE 62 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2019–2022 (USD BILLION) 194
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 195
13.6.1 STARS 195
13.6.2 EMERGING LEADERS 195
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 195
13.6.4 PARTICIPANTS 195
FIGURE 63 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 196
13.7 STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX 196
13.7.1 COMPETITIVE BENCHMARKING 197
TABLE 148 DIGITAL SIGNAGE MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 197
TABLE 149 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: OFFERING 198
TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: APPLICATION 198
TABLE 151 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: REGION 199
13.7.2 PROGRESSIVE COMPANIES 200
13.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 200
13.7.4 DYNAMIC COMPANIES 200
13.7.5 STARTING BLOCKS 200
FIGURE 64 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 201
13.8 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 152 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 153 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 203
TABLE 154 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 204
TABLE 155 COMPANY REGION FOOTPRINT 205
13.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 206
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 206
TABLE 156 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 206
13.9.2 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS 213
TABLE 157 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS, 2019–2022 213

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 35
FIGURE 2 DIGITAL SIGNAGE MARKET: GEOGRAPHICAL SCOPE 35
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY COMPANY 36
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY OFFERING 36
1.3.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY PRODUCT TYPE 36
1.3.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY INSTALLATION LOCATION 36
1.3.7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY DISPLAY SIZE 36
1.3.8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY APPLICATION 37
1.3.9 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY ENTERPRISE SIZE 37
1.3.10 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY REGION 37
1.3.11 YEARS CONSIDERED 38
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 LIMITATIONS 38
1.6 UNITS CONSIDERED 38
1.7 STAKEHOLDERS 38
1.8 SUMMARY OF CHANGES 39
1.8.1 RECESSION IMPACT 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH APPROACH 40
FIGURE 3 DIGITAL SIGNAGE MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Major secondary sources 41
2.1.1.2 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Primary interviews with experts 42
2.1.2.2 List of key primary interview participants 43
2.1.2.3 Breakdown of primaries 43
2.1.2.4 Key data from primary sources 43
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.1.3.1 Key industry insights 46
 
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.1.1 Approach for arriving at market share by bottom-up analysis 46
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2.1 Approach for arriving at market share by top-down analysis 47
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 FACTOR ANALYSIS 48
2.3.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 49
2.3.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
2.3.3 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 51
TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 51
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 51
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 52
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.7 RISK ASSESSMENT 53
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: DIGITAL SIGNAGE MARKET 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
FIGURE 9 DIGITAL SIGNAGE MARKET: GLOBAL SNAPSHOT 56
FIGURE 10 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 11 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET FROM 2023 TO 2028 57
FIGURE 12 VIDEO WALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
FIGURE 13 OUTDOOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 58
FIGURE 14 COMMERCIAL SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
FIGURE 15 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO LEAD DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 60
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DIGITAL SIGNAGE MARKET 61
FIGURE 17 GROWING DEMAND FOR 4K AND 8K DISPLAYS TO DRIVE MARKET 61
4.2 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION 61
FIGURE 18 COMMERCIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
 
4.3 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE 62
FIGURE 19 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.4 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE 62
FIGURE 20 STANDALONE DISPLAYS SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.5 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION 63
FIGURE 21 INDOOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.6 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING 63
FIGURE 22 HARDWARE SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.7 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE 64
FIGURE 23 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.8 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 64
FIGURE 24 COMMERCIAL APPLICATION AND US HELD LARGEST SHARES OF DIGITAL SIGNAGE MARKET IN NORTH AMERICA IN 2022 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 25 MARKET DYNAMICS: DIGITAL SIGNAGE MARKET 66
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Increasing adoption of digital signage in commercial applications 66
5.2.1.2 Growing demand for digital signage in infrastructural applications 67
5.2.1.3 Increasing demand for 4K and 8K resolution displays 67
5.2.1.4 Continuous technological advancements in displays 67
FIGURE 26 SHIPMENTS OF OLED DISPLAY PANELS, 2022–2028 68
FIGURE 27 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 69
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 High cost of digital signage 69
FIGURE 28 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 70
5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Increasing infrastructural developments in emerging economies 70
5.2.3.2 Growing popularity of digital signage in institutional settings 70
5.2.3.3 Rising adoption of digital signage in industrial sector 71
FIGURE 29 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 71
5.2.4 CHALLENGES 72
5.2.4.1 Security issues associated with digital signage 72
FIGURE 30 NUMBER OF GLOBAL DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE (DDOS) ATTACKS, 2018–2023 72
5.2.4.2 Infrastructure-related issues associated with installation of digital signage solutions 72
FIGURE 31 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 73
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
FIGURE 32 DIGITAL SIGNAGE MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 73
TABLE 3 DIGITAL SIGNAGE MARKET: ROLE OF KEY COMPANIES IN ECOSYSTEM 75
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 76
FIGURE 33 DIGITAL SIGNAGE MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 76
5.5 KEY TECHNOLOGY TRENDS 76
5.5.1 MICRO-LED 76
5.5.2 INTERACTIVE DISPLAYS 77
5.5.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 77
5.5.4 8K DISPLAYS 77
5.5.5 SYSTEM-ON-CHIP (S0C) DISPLAYS 78
5.6 PRICING ANALYSIS 78
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS 78
FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS 78
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF VIDEO WALLS, INTERACTIVE DISPLAYS, AND SOFTWARE OFFERED BY KEY PLAYERS 79
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 79
FIGURE 35 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR VIDEO WALLS, INTERACTIVE DISPLAYS, AND SOFTWARE 79
5.7 PATENT ANALYSIS 80
TABLE 5 PATENTS FILED FROM JANUARY 2012 TO DECEMBER 2022 80
FIGURE 36 NUMBER OF PATENTS GRANTED DURING 2012–2022 80
FIGURE 37 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS GRANTED DURING 2012–2022 80
TABLE 6 KEY PATENTS RELATED TO DIGITAL SIGNAGE 81
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 7 DIGITAL SIGNAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 82
FIGURE 38 DIGITAL SIGNAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 83
FIGURE 39 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2022 83
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 84
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.9 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 85
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 85
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 85
5.9.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR DIFFERENT TYPES OF DIGITAL SIGNAGE PRODUCTS 85
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR DIGITAL SIGNAGE 86
5.10 CASE STUDIES 86
5.10.1 MCDONALD’S REPLACED TRADITIONAL MENU BOARDS WITH SAMSUNG ELECTRONICS’ DIGITAL SIGNAGE 86
5.10.2 NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY UTILIZED PANASONIC’S VIDEO WALL TO ENHANCE COMMUNICATION AND ACTIVE LEARNING IN CLASSROOMS 86
5.10.3 SUZUKI STREAMLINED DIGITAL CONTENT MANAGEMENT AND DISTRIBUTION IN ALL STORES WITH BRAVIA 4K PROFESSIONAL DISPLAYS 87
5.10.4 CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE CREATED IMMERSIVE VIEW IN ITS PLANETARIUM WITH SONY’S LASER PROJECTION TECHNOLOGY 87
5.11 TRADE ANALYSIS 87
TABLE 10 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 88
FIGURE 42 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 88
TABLE 11 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 89
FIGURE 43 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 89
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 90
5.12.1 STANDARDS 90
5.12.1.1 Global 90
5.12.1.2 Europe 90
5.12.1.3 Asia Pacific 90
5.12.1.4 North America 91
5.12.2 REGULATIONS 91
5.12.2.1 Asia Pacific 91
5.12.2.2 North America 92
5.12.2.3 Europe 92
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 93
FIGURE 44 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR DIGITAL SIGNAGE MARKET PLAYERS 93
5.14 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2022—2023 94
TABLE 12 DIGITAL SIGNAGE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 94
6 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING 96
6.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 45 SOFTWARE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 13 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 97
TABLE 14 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 98
6.2 HARDWARE 98
FIGURE 46 DISPLAYS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 15 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 16 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 17 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 18 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 19 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 20 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 21 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 23 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 24 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 25 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 26 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
6.2.1 DISPLAYS 103
6.2.1.1 Display, by technology 103
FIGURE 47 DIRECT-VIEW LED SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 27 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 28 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.2.1.1.1 LCD 104
6.2.1.1.1.1 Suitable for wide-ranging applications 104
6.2.1.1.2 OLED 105
6.2.1.1.2.1 Offers better contrast, clarity, and images with high-resolution picture and motion quality 105
6.2.1.1.3 Direct-view LED 105
6.2.1.1.3.1 Direct-view fine-pixel LED 106
6.2.1.1.3.1.1 Emerging technology for digital signage 106
6.2.1.1.3.2 Direct-view large-pixel LED 106
6.2.1.1.3.2.1 Preferred for indoor digital signage 106
6.2.1.1.4 Micro-LED 106
6.2.1.1.4.1 Offers better contrast, response times, and energy efficiency than LCDs 106
6.2.1.1.5 Other displays 107
6.2.1.2 Display, by resolution 108
6.2.1.2.1 8K 108
6.2.1.2.2 4K 109
6.2.1.2.3 FHD 109
6.2.1.2.4 HD 109
6.2.1.2.5 Lower than HD 110
6.2.1.3 Display, by brightness 110
6.2.1.3.1 0–500 nits 110
6.2.1.3.2 501–1,000 nits 110
6.2.1.3.3 1,001–2,000 nits 110
6.2.1.3.4 2,001–3,000 nits 111
6.2.1.3.5 More than 3,000 nits 111
6.2.2 MEDIA PLAYERS 111
6.2.2.1 Establish connection between digital signage displays and computer networks 111
6.2.3 PROJECTORS 112
6.2.3.1 Facilitate use of digital signage in areas where conventional screens cannot be installed 112
6.2.4 OTHERS 112
6.3 SOFTWARE 112
FIGURE 48 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 29 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 30 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 31 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 32 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 33 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 34 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 35 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 36 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 37 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 38 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 39 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
6.3.1 EDGE SERVER SOFTWARE 116
6.3.1.1 Possess high compute capabilities that enhance overall performance of digital signage systems 116
6.3.2 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 117
6.3.2.1 Indispensable tool to manage digital signage content efficiently 117
6.3.3 OTHERS 117
6.4 SERVICES 118
FIGURE 49 INSTALLATION SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE SERVICES MARKET DURING FORECAST PERIOD 118
TABLE 41 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 42 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 43 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 44 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 45 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 46 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 47 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 48 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 49 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 50 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 51 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 52 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
6.4.1 INSTALLATION SERVICES 121
6.4.1.1 Help reduce risk of damage and increase lifespan of digital signage solutions 121
6.4.2 MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES 122
6.4.2.1 Focus on operational lifespan of displays to ensure effective functioning 122
6.4.3 CONSULTING & OTHER SERVICES 122
6.4.3.1 Guide customers on appropriate hardware and software solutions that meet their specific needs 122
7 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE 123
7.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 50 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 53 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 54 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7.2 LESS THAN 32 INCHES 125
7.2.1 AVAILABILITY OF MEDIA PLAYER FUNCTIONALITY TO FUEL ADOPTION OF SMALL DISPLAYS 125
 
7.3 BETWEEN 32 AND 52 INCHES 125
7.3.1 NEED FOR HIGH FLEXIBILITY FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR LOCATIONS TO INCREASE DEMAND FOR MEDIUM-SIZED DISPLAYS 125
7.4 MORE THAN 52 INCHES 126
7.4.1 ADOPTION OF VIDEO STREAMING SERVICES BY BUSINESSES TO FUEL DEMAND FOR DISPLAYS SIZED ABOVE 52 INCHES 126
8 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 51 VIDEO WALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 55 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 56 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 129
TABLE 57 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 129
TABLE 58 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 129
8.2 VIDEO WALLS 129
8.2.1 GROWING DEMAND FOR VIDEO WALLS IN RETAIL, HOSPITALITY, RESTAURANTS, AND COMMERCIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 129
8.3 STANDALONE DISPLAYS 130
8.3.1 INCREASING DEMAND FOR INTERACTIVE DISPLAYS TO DRIVE MARKET 130
8.3.2 KIOSKS 130
8.3.2.1 Interactive kiosks 131
8.3.2.2 Automated teller machines (ATMs) 131
8.3.2.3 Self-service kiosks 131
8.3.2.4 Vending kiosks 131
8.3.3 MENU BOARDS 132
8.3.3.1 Interactive menu boards 132
8.3.3.2 Non-interactive menu boards 132
8.3.4 BILLBOARDS 133
8.3.5 GENERAL-PURPOSE INFORMATION DISPLAYS 133
8.3.6 SYSTEM-ON-CHIP (SOC) DISPLAYS 133
9 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION 134
9.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 52 OUTDOOR SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 59 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION, 2019–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 60 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION, 2023–2028 (USD BILLION) 135
9.2 INDOOR 136
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS IN RETAIL STORES TO DRIVE MARKET 136
TABLE 61 INDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 62 INDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.3 OUTDOOR 138
9.3.1 SURGING ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS IN PUBLIC PLACES TO BOOST MARKET GROWTH 138
TABLE 63 OUTDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 64 OUTDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION 140
10.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 53 INFRASTRUCTURAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 65 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 66 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 142
10.2 COMMERCIAL 142
FIGURE 54 RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL DURING FORECAST PERIOD 143
TABLE 67 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 68 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 69 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 70 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 71 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 72 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.2.1 RETAIL 145
10.2.1.1 Focus on boosting sales to lead to adoption of digital signage 145
TABLE 73 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 74 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 75 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 76 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.2.2 CORPORATE COMMUNICATIONS 146
10.2.2.1 Increasing focus on enhancing corporate communications to spur adoption of digital signage solutions 146
TABLE 77 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 78 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 79 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 80 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2.3 HEALTHCARE 148
10.2.3.1 Growing need to enhance efficiency of care delivery to drive market 148
TABLE 81 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 82 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 83 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 84 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.2.4 HOSPITALITY & RESTAURANTS 150
10.2.4.1 Increasing emphasis on improving customer experience to lead to adoption of digital signage 150
TABLE 85 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 86 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 87 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 88 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.2.5 GOVERNMENT 151
10.2.5.1 Surging need to effectively promote government policies and schemes to boost implementation of digital signage 151
TABLE 89 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 90 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 91 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 92 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.3 INFRASTRUCTURAL 152
FIGURE 55 TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL DURING FORECAST PERIOD 153
TABLE 93 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 94 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 95 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 96 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 97 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 98 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.3.1 TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES 155
10.3.1.1 Growing need to ease reservation process and monitor schedules to fuel adoption of digital signage 155
TABLE 99 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 100 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 101 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 102 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.3.2 SPORTS & ENTERTAINMENT 157
10.3.2.1 Increasing focus on enhancing experience of spectators to result in adoption of digital signage 157
TABLE 103 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 104 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 105 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 106 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.4 INSTITUTIONAL 158
FIGURE 56 EDUCATION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 107 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 108 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 109 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 110 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 111 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 112 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.4.1 BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE (BFSI) 161
10.4.1.1 Growing need to showcase real-time stock-related information to result in adoption of digital signage solutions 161
TABLE 113 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 114 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 115 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 116 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.4.2 EDUCATION 162
10.4.2.1 Increasing focus on improving learning experience to boost deployment of digital signage solutions 162
TABLE 117 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 118 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 119 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 120 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10.5 INDUSTRIAL 164
10.5.1 GROWING DEMAND FROM MANUFACTURING AND OIL & GAS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 164
TABLE 121 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 122 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 123 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 124 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
11 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE 166
11.1 INTRODUCTION 167
TABLE 125 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
FIGURE 57 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO LEAD DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 167
TABLE 126 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11.2 SMALL OFFICES/HOME OFFICES 168
11.2.1 FOCUS ON BOOSTING SALES TO LEAD TO ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS 168
11.3 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 168
11.3.1 NEED TO ENHANCE BRAND PROMOTION TO DRIVE ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS AMONG SMES 168
11.4 LARGE ENTERPRISES 169
11.4.1 FOCUS ON ENHANCING CUSTOMER ENGAGEMENT AND BRAND PRESENCE TO ACCELERATE ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE AMONG LARGE ENTERPRISES 169
12 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION 170
12.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 58 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FROM 2023 TO 2028 171
TABLE 127 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 128 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 172
12.2 NORTH AMERICA 172
FIGURE 59 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 173
TABLE 129 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 130 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 131 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 132 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 175
12.2.2 US 175
12.2.2.1 Presence of key players to drive market 175
12.2.3 CANADA 176
12.2.3.1 Adoption of interactive displays and kiosks across industries to drive market 176
12.2.4 MEXICO 176
12.2.4.1 Increasing adoption of digital signage in retail to favor market growth 176
12.3 EUROPE 176
FIGURE 60 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 177
TABLE 133 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 134 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 135 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 136 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 179
12.3.2 GERMANY 179
12.3.2.1 Increasing adoption of digital signage in infrastructural applications to contribute to market growth 179
12.3.3 FRANCE 179
12.3.3.1 Growing deployment of digital signage in airports to drive market 179
12.3.4 UK 180
12.3.4.1 Increasing adoption of digital screens by restaurants, fast-food chains, and commodity showrooms to drive market 180
 
12.3.5 SPAIN 180
12.3.5.1 Rising implementation of digital signage solutions in sports and entertainment to augment market growth 180
12.3.6 ITALY 180
12.3.6.1 Growing retail and QSR spaces to lead to adoption of digital signage solutions 180
12.3.7 REST OF EUROPE 181
12.4 ASIA PACIFIC 181
FIGURE 61 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 182
TABLE 137 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 138 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 139 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 140 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 184
12.4.2 CHINA 184
12.4.2.1 Presence of numerous display manufacturers to foster market growth 184
12.4.3 JAPAN 184
12.4.3.1 Increasing government initiatives to support market growth 184
12.4.4 SOUTH KOREA 185
12.4.4.1 Presence of leading display companies to drive market 185
12.4.5 INDIA 185
12.4.5.1 Digital India program to support market growth 185
12.4.6 AUSTRALIA 186
12.4.6.1 Increasing adoption of digital signage in retail and infrastructural applications to drive market 186
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 186
12.5 REST OF THE WORLD 186
TABLE 141 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 142 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 143 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 144 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.5.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 188
12.5.2 MIDDLE EAST 188
12.5.2.1 Increasing adoption of digital signage and video walls for branding and advertising to drive market 188
12.5.3 AFRICA 188
12.5.3.1 Expansion of retail and commercial sectors to generate demand for digital signage solutions 188
12.5.4 SOUTH AMERICA 189
12.5.4.1 Rising demand for digital signage in infrastructural applications to foster market growth 189
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 190
13.1 INTRODUCTION 190
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 190
TABLE 145 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY DIGITAL SIGNAGE PLAYERS 190
TABLE 146 COMPANIES ADOPTED PRODUCT LAUNCHES AS KEY GROWTH STRATEGY FROM 2019–2023 191
13.2.1 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 192
13.2.2 PRODUCT PORTFOLIO 192
13.2.3 GEOGRAPHIC PRESENCE 192
13.2.4 MANUFACTURING FOOTPRINT 192
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 192
TABLE 147 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2022 193
13.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR MARKET PLAYERS 194
13.5 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS, 2019–2022 194
FIGURE 62 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2019–2022 (USD BILLION) 194
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 195
13.6.1 STARS 195
13.6.2 EMERGING LEADERS 195
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 195
13.6.4 PARTICIPANTS 195
FIGURE 63 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 196
13.7 STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX 196
13.7.1 COMPETITIVE BENCHMARKING 197
TABLE 148 DIGITAL SIGNAGE MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 197
TABLE 149 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: OFFERING 198
TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: APPLICATION 198
TABLE 151 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: REGION 199
13.7.2 PROGRESSIVE COMPANIES 200
13.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 200
13.7.4 DYNAMIC COMPANIES 200
13.7.5 STARTING BLOCKS 200
FIGURE 64 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 201
13.8 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 152 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 153 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 203
TABLE 154 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 204
TABLE 155 COMPANY REGION FOOTPRINT 205
13.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 206
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 206
TABLE 156 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 206
13.9.2 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS 213
TABLE 157 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS, 2019–2022 213

※参考情報 デジタルサイネージは、電子的なディスプレイを使用して情報や広告を表示する技術のことを指します。従来のサイネージに比べて、デジタルサイネージは動的なコンテンツを表示することができるため、情報提供の効率性と視覚的なインパクトが向上します。この技術は、小売店、交通機関、公共施設、オフィスビルなど、さまざまな場面で利用されています。 デジタルサイネージの主な構成要素は、大きく分けてハードウェア、ソフトウェア、コンテンツの3つです。ハードウェアには、ディスプレイ（LED、液晶、プロジェクターなど）、メディアプレイヤー、ネットワーク機器などが含まれます。ソフトウェアは、コンテンツを作成、管理、配信するためのシステムで、クラウドベースやオンプレミスのものがあります。コンテンツは、静止画や動画、テキスト、ウェブサイト、リアルタイムデータなど、多様な形式が存在します。 デジタルサイネージの種類はさまざまで、主に以下のように分類されます。インタラクティブサイネージは、利用者の操作によってコンテンツが変化するもので、タッチパネルやセンサーを使ったものがあります。これにより、顧客との対話を促進することができます。一方、屋外サイネージは、屋外環境で使用されるため、防水性や耐候性が求められます。さらに、商業施設や公共交通機関向けの設置方法に特化したものもあります。デジタルポスターは、単純かつ効果的に情報や広告を表示するために使用され、設置場所によるターゲティングが可能です。 デジタルサイネージの用途は非常に広範で、多岐にわたります。小売業界では、商品情報やキャンペーン、セール情報を効果的に伝え、顧客の購買意欲を高める手段として活用されています。公共交通機関では、運行情報や時刻表をリアルタイムで表示することで、利用者の利便性を向上させる役割を果たしています。また、企業のブランディングや社内コミュニケーションにも利用され、社員同士の情報共有や社員向けの教育コンテンツの提供が行われています。 関連技術としては、Cloud Computing（クラウドコンピューティング）やIoT（モノのインターネット）が挙げられます。クラウドコンピューティングを用いることで、遠隔地からでもコンテンツの更新や管理が可能になり、コスト削減や効率向上につながります。IoT技術を活用することで、デジタルサイネージがユーザーの動向や環境に合わせてコンテンツを自動変更するなど、よりパーソナライズされた体験を提供することが実現可能になります。また、AI（人工知能）を活用したデータ分析により、効果的なコンテンツ戦略を設計することができます。 さらに、メディアミックスとしての活用も進んでおり、SNSやWeb広告との連携が行われています。これにより、各種メディア間での情報の相互作用を最大限に活用し、より効果的なマーケティングキャンペーンが展開されています。例えば、特定のハッシュタグを使った口コミをデジタルサイネージ上で表示することで、リアルタイムでの顧客の反応を促進することも可能です。 このように、デジタルサイネージはその柔軟性や適応性から、今後ますます重要な情報伝達手段となることが予測されています。技術の進化に伴い、インタラクティブ性やパーソナライズの進展が進み、利用者とのエンゲージメントが一層深まることが期待されています。デジタルサイネージは、効率的かつ効果的に情報を伝達する手段として、今後のビジネスや社会全体に大きな影響を与えることでしょう。

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