◆英語タイトル：Automotive Fasteners Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR2304AP038 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：70 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、インド、中国、日本、韓国 ◆産業分野：自動車

自動車用ファスナー市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2019年 – 2031年
– **市場規模 (2026年)**: 613.7億米ドル
– **市場規模 (2031年)**: 754.2億米ドル
– **成長率 (2026年 – 2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 4.21%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: *免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています*

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### 自動車用ファスナー市場の分析
自動車用ファスナー市場の規模は、2025年の588.9億米ドルから2026年には613.7億米ドルに成長すると予測されており、2031年には754.2億米ドルに達する見込みです。この成長は、2026年から2031年にかけて4.21%のCAGRを示しています。この拡大は、自動車用ファスナー市場における電子機器の含有量の増加によるファスニングポイントの増加と、バッテリー電動車（BEV）プラットフォームによる多くのパワートレイン関連の接合部の削減という微妙なバランスを反映しています。アメリカ合衆国および欧州連合における軽量化の目標、2026年に向けた世界的な車両生産の回復、そして安全に関わる接合部に関するより厳格な責任規則は、BEVのユニット数が減少する中でも、車両あたりの価値を引き上げ続けています。同時に、接着剤接合やレーザー溶接がプレミアムボディ構造における機械的ファスナーの浸透を侵食している一方で、中国製の鋼製ファスナーに対する貿易防衛関税が北米の組立業者にとって原材料コストを不安定にしています。モジュール式車両アーキテクチャの中で、調達が数社のグローバルに認証されたベンダーに集中する中で、Tier-2サプライヤー間の統合が加速しています。

### 主要な報告書の要点
– **ファスナーの種類別**: スレッドファスナーは2025年に53.41%の収益シェアを占めており、特別な安全重要なバリエーションは2031年まで4.23%のCAGRで成長すると予測されています。
– **車両の種類別**: 乗用車は2025年に67.73%の需要を占めており、二輪車は2031年までに最も早い4.37%のCAGRを記録すると予測されています。
– **推進別**: 内燃機関車両は2025年に自動車用ファスナー市場シェアの81.15%を保持しており、バッテリー電動車は2031年までに4.35%のCAGRで成長すると予測されています。
– **機能別**: 取り外し可能なファスナーは2025年に自動車用ファスナー市場の77.81%を占めており、非取り外し可能なバリエーションは2031年までに4.24%のCAGRで成長すると予測されています。
– **材料別**: 鋼は2025年に47.74%のシェアを保持しており、アルミニウムファスナーは2031年までに4.38%のCAGRで成長すると予測されています。
– **コーティング別**: 亜鉛仕上げは2025年に38.72%のシェアを占めており、有機およびドライフィルム技術は2031年までに最も高い4.41%のCAGRを記録すると予測されています。
– **用途別**: ボディおよび外装は2025年に45.56%のシェアを占めており、電子機器および電気接合部は2031年までに4.27%のCAGRで成長すると予測されています。
– **流通チャネル別**: OEMセグメントは2025年に87.83%のシェアを保持しており、アフターマーケットは2031年までに4.33%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に37.86%のシェアを占め、2031年までに最も早い4.31%のCAGRで成長すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、2026年1月時点での最新のデータと洞察を用いてMordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されています。

### グローバル自動車用ファスナー市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: 軽量化による需要の加速
– **影響**: +0.9%
– **地理的関連性**: 欧州および北米、中国への波及
– **影響タイムライン**: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: 世界的な車両生産の回復
– **影響**: +0.8%
– **地理的関連性**: グローバル、アジア太平洋および北米での強い成長
– **影響タイムライン**: 短期 (≤ 2年)

– **ドライバー**: 増加する電子機器の含有量によるマイクロファスナーの需要
– **影響**: +0.7%
– **地理的関連性**: グローバル、欧州およびアジア太平洋のプレミアムセグメントが主導
– **影響タイムライン**: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: モジュール式車両アーキテクチャ
– **影響**: +0.6%
– **地理的関連性**: グローバル、トップ10のOEMに集中
– **影響タイムライン**: 長期 (≥ 4年)

– **ドライバー**: 高齢化車両パークによるアフターマーケットの交換需要
– **影響**: +0.5%
– **地理的関連性**: 北米および欧州
– **影響タイムライン**: 長期 (≥ 4年)

– **ドライバー**: 再利用および循環経済の義務による需要の促進
– **影響**: +0.4%
– **地理的関連性**: 欧州、カリフォルニアおよび日本での早期採用
– **影響タイムライン**: 長期 (≥ 4年)

出典: Mordor Intelligence

### 軽量化による高度なファスナー需要の加速
米国の企業平均燃費（CAFE）の更新や、欧州連合の2025年のフリート平均CO₂目標に応じて、自動車メーカーは車両の重量を大幅に削減する圧力にさらされています。この重量削減への注目は、車両の車両重量に対して小さいが注目すべき割合を占めるファスナーに向けられています。アルミニウムボルトは鋼に比べて大幅な重量削減を提供しますが、ガルバニック腐食を防ぐために絶縁スリーブや亜鉛-ニッケルコーティングが必要です。これらの追加措置は、各ファスナーのコストをわずかに増加させます。一方、チタンファスナーは、グレード8.8鋼よりもかなり高価ですが、フォーミュラEレースの世界から高級電気自動車（EV）へと進出しています。ここでの魅力は、コストの高さを正当化する大幅な重量削減にあります。さらに、ファスナーの要件の複雑さが増しています。以前は数種類の鋼製ボルトサイズに依存していたボディインホワイトは、アルミニウム、ステンレス鋼、コーティング鋼のオプションを含むより広範なSKUを要求しています。この拡大は、Tier-2ベンダーの運転資本ニーズの著しい増加をもたらし、要件が大幅に増加しています。

### 世界的な車両生産の回復
2024年には、軽自動車の生産が大幅に回復し、2026年にはさらに成長する見込みです。この回復は、最近の半導体不足を経て自動車用ファスナー市場における基準需要の復活を示しています。この期間中、中国は主要な貢献者として浮上し、インドおよび東南アジアもファスナー需要を推進する上で重要な役割を果たしました。これらの地域は、増加した需要のかなりのシェアを占めています。インドのインフラ刺激策やカリフォルニアの排出基準に支えられ、商用車の生産は特に重トラックセグメントで顕著な成長を見せています。この急増は、迅速な納品が可能なアジアのサプライヤーに利益をもたらし、事前に配置された在庫に依存する欧州の製鋼所に対して優位性を持っています。欧州の生産は安定している一方で、ユニット生産の世界的な勢いは支援的な追い風となっています。

### 増加する電子機器の含有量によるマイクロファスナーの需要
2025年には、平均的な車両には多数の電子制御ユニットが搭載されており、それぞれが小さなスレッドサイズのマイクロファスナーで固定されています。デジタルコックピット、オーバー・ザ・エアの更新モジュール、レベル2+のADASがこの増加に寄与しています。カメラおよびレーダーのハウジングは、IP67基準に準拠したステンレス鋼またはナイロンのネジを使用しており、ユニットあたりのコストがわずかに上昇しています。プレミアムOEMは、屋根に取り付けられたライダーを装備しており、各センサーごとに複数の精密ファスナーを必要とし、広範な温度範囲でのサブミリメートルの整列を確保しています。トレーサビリティを確保するために、Tier-1の電子機器サプライヤーはファスナー調達を垂直統合し、限られた数のベンダーとともにグローバルなマイクロファスナーのボリュームのかなりの部分を統合しています。

### モジュール式車両アーキテクチャによるプラットフォームベースの需要の増加
フォルクスワーゲンのMEB、ステランティスのSTLA、ジーリーのSEAプラットフォームは、さまざまなモデル間でファスナー部品番号のかなりの部分を標準化しています。この戦略により、大量購入が可能となり、顕著なコスト削減を実現しています。さらに、検証済みの衝突試験および腐食データが派生モデル間でシームレスに移行され、新しいバリエーションの開発時間が大幅に短縮されています。しかし、これによりサプライヤーの多様性が減少しています。入札がますますグローバルなフットプリントとISO/TS 22163の認証を要求する中で、小規模な地域プレーヤーは統合に向かっています。

### 制約影響分析
– **制約**: EVアーキテクチャによる車両あたりのファスナー数の削減
– **影響**: -0.6%
– **地理的関連性**: グローバル、特に欧州および中国で顕著
– **影響タイムライン**: 中期 (2-4年)

– **制約**: 接着剤接合およびレーザー溶接の代替
– **影響**: -0.5%
– **地理的関連性**: 欧州および北米、プレミアムセグメント
– **影響タイムライン**: 長期 (≥ 4年)

– **制約**: 原材料価格の変動および供給の混乱
– **影響**: -0.3%
– **地理的関連性**: グローバル
– **影響タイムライン**: 短期 (≤ 2年)

– **制約**: 貿易防衛措置および反ダンピング関税による供給チェーンの混乱
– **影響**: -0.2%
– **地理的関連性**: 北米および欧州
– **影響タイムライン**: 短期 (≤ 2年)

### EVアーキテクチャによる車両あたりのファスナー数の削減
バッテリー電動車（BEV）は、エンジンブロック、トランスミッション、排気システム、燃料タンクなどのコンポーネントを削減します。この変更により、従来の内燃機関車両と比較してユニットあたりのファスナー数が大幅に減少します。例えば、テスラのモデルYは、ガソリンのクロスオーバー車両よりも少ないファスナーを使用しており、顕著な減少を示しています。さらに、構造用バッテリーデザインは、必要なファスナーの数をさらに減少させます。BEVにおける高強度グレード10.9ボルトの価値は増加していますが、全体的な自動車用ファスナー市場への影響は依然として否定的です。

### 接着剤接合およびレーザー溶接の代替
2024年には、アウディのe-tron GTが構造用接着剤を使用してボディ接合部のかなりの部分を接合しており、これにより多数のリベットやボルトが置き換えられ、組立時間が大幅に短縮されます。レーザー溶接されたテーラードブランクを使用することで、アウディはフランジやオーバーラップを排除し、屋根パネルやドアフレームのファスナー需要を大幅に削減しています。接着剤の使用に関する修理の複雑さやリサイクル性の懸念から、接着剤の使用はプレミアムセグメントに制限されていますが、このトレンドは一般的なボルトのボリュームに対して引き続き大きな圧力をかけています。

### セグメント分析
#### ファスナーの種類別: 安全重要なバリエーションがプレミアムを獲得
スレッドファスナーは2025年の収益の53.41%を占めており、シャーシ、パワートレイン、内装システムにおけるその多様性を強調しています。トルクトゥイールドボルトや自己ロックナットなどの特別な安全重要なユニットは、厳格な衝突試験プロトコルにより、シートベルトのアンカーやバッテリーパックの保持に不可欠であるため、2031年までに4.23%のCAGRを記録すると予測されています。コモディティスレッド部品はBEVにおいて徐々にボリュームが減少していますが、ハイブリッドや従来の内燃機関車両における絶対的な需要はこのセグメントの自動車用ファスナー市場の規模を維持しています。

特別なファスナーは、スレッドロック化合物やキャプティブワッシャーを統合することにより、保証請求やライン再作業を削減し、2〜5倍の高価格を要求します。非スレッドクリップやリベットは内装トリムにおいて重要ですが、接着剤がプレミアムボディインホワイトで好まれるようになっているため、成長は遅れています。特別なアイテムに対するプレミアムは、プラットフォーム標準化された調達環境においてもマージンを保護します。

#### 車両の種類別: 二輪車が乗用車を上回る
乗用車は2025年に全ユニットの67.73%を消費しており、ファスナーの密度が高く、6800万台の車両のグローバル生産を反映しています。しかし、二輪車は2031年までに最も早い4.37%のCAGRを記録すると予測されており、インドと中国がスクーターの電動化を進め、バッテリーエンクロージャーやモーターのマウント用にスレッドボルトを追加しています。軽商用車と重トラックは合わせて18%のボリュームを占めており、ラストマイル配送の電動化に支えられています。

電動スクーターあたりの平均ファスナー含有量は急増しており、電動乗用車は内燃機関モデルに対して220〜280本のボルトを失っています。フリートオペレーターはモジュール式の貨物ベッドデザインを採用し、3〜5のペイロードクラス全体でファスナーSKUを標準化し、部品在庫を最大で2/5まで削減しています。

#### 推進別: BEVがミックスを再形成するが、数は減少
内燃機関車両は2025年にファスナー需要の81.15%を生み出していますが、BEVは中国およびEUのゼロエミッション規則により4.35%のCAGRで拡大すると予測されています。BEVは車両あたりのファスナー数が少ないものの、グレード10.9ボルトやステンレス鋼のバリエーションへの移行により、ユニットあたりの価値が向上しています。ハイブリッド車は移行期のニッチを占めており、ほとんどの内燃機関ファスナーを保持しつつ、40〜60の新しいバッテリー関連の接合部を追加しています。

例えば、テスラの4680パックは、25Nmにトルクをかけた112本のM8亜鉛-ニッケルコーティングボルトを使用して水素脆化を防いでおり、数が減少しているにもかかわらず価値のある機会を示しています。

#### 機能別: 取り外し可能な接合部が循環経済に合致
取り外し可能なファスナーは2025年に77.81%のシェアを占めており、サービス可能な領域における役割を確立し、循環経済の目標を支援しています。更新されたEUの廃車指令は、永久的な接合部を抑制し、内装や電子機器における取り外し可能なソリューションを強化しています。非取り外し可能なオプション（自己貫通リベット、クリンチナット）は、高ボリュームのボディショップにおける8〜12秒の組立時間の利点により、4.24%の成長を続けています。

高級モデルは修理可能性を高めるために取り外し可能な接合部の割合を高めています。一方、大衆市場向けの車両は、材料コストの削減を優先し、比較的低い割合を含んでいます。カリフォルニアのバッテリーパックのリサイクル性に関する規制が提案されている中、米国のBEVにおける取り外し可能な接合部の採用は、2027年から大幅に高まる可能性があります。

#### 材料別: アルミニウムファスナーが腐食の課題にもかかわらず増加
鋼は2025年に47.74%のシェアを保持していますが、アルミニウムファスナーは4.38%のCAGRを記録すると予測されており、すべての車両の重量削減が最低限の燃費向上をもたらします。ステンレス鋼は腐食性のアンダーボディおよびバッテリーパックエリアで18%のシェアを保持しており、真鍮は電気端子でニッチな地位を維持しています。

アルミニウムの重量的な利点は、ガルバニック腐食のリスクを伴います。亜鉛-ニッケルまたはセラミックの絶縁スリーブは、ユニットあたり0.08〜0.15米ドルを追加します。それでも、欧州およびカリフォルニアの規制は、引張荷重が4kN未満の非構造用ブラケットにおけるアルミニウムの代替を魅力的にしています。

#### コーティングおよび仕上げ別: 有機フィルムが六価クロムを置き換える
亜鉛コーティングは2025年に38.72%のシェアを占めていますが、有機およびドライフィルム仕上げは、2024年にREACHが六価クロムを禁止した後、4.41%のCAGRで増加すると予測されています。Geometの亜鉛フレークシステムは、OEMの長期的な腐食保証に合わせた優れた塩スプレー耐性を提供します。一方、ドライフィルム潤滑剤は摩擦係数を大幅に低下させ、自動化された組立中のスレッドのガリングを効果的に回避します。

ニッケルおよびクロム仕上げは、装飾目的や厳しい腐食が予想される領域でプレミアムステータスを維持しています。リン酸塩コーティングは、ボディインホワイトスタッドがエコートラインに向かう際の塗装接着を確保することにより、注目すべき市場シェアを保持しています。

#### 用途別: 電子機器ファスナーがADASの普及とともに増加
ボディおよび外装システムは2025年に45.56%のシェアを占めていますが、電子機器および電気接合部は、レーダー、ライダー、カメラモジュールが車両あたり30〜50のマイクロファスナーを追加することで、4.27%のCAGRで加速すると予測されています。BEVにおけるバッテリーパックの取り付けはシャーシおよびサスペンションセグメントを強化し、パワートレイン用途のわずかな減少を相殺するのに役立っています。

カメラハウジングは、ISO振動基準に準拠した特定のレベルにトルクをかけたステンレス鋼またはナイロンのネジを必要とします。アウディのe-tron GTは、接着剤の使用によりボディファスナーを大幅に削減しており、特に外装セグメントにおける自動車用ファスナー市場への構造的接合の変革的影響を示しています。

#### 流通チャネル別: アフターマーケットが車両の年齢とともに増加
OEMは2025年に87.83%のファスナーを購入していますが、アフターマーケットは米国の車両年齢が12.6年、欧州のフリートが12.3年に達する中で4.33%のCAGRで拡大すると予測されています。小規模な生産ランと小売マージンにより、アフターマーケットの価格はOEMのそれを大幅に上回っています。

McMaster-Carrのようなプラットフォームは、特別なトルクトゥイールドボルトをよりアクセスしやすくしており、小売需要の顕著な増加をもたらしています。BEVはサービスアイテムが少ないため、車両あたりのアフターマーケットボリュームを抑制していますが、2031年までの間にフリートシェアは相対的に低いままであると予測されており、その影響を軽減しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界需要の37.86%を占めており、2031年までに4.31%のCAGRで成長すると予測されています。中国の自動車生産の大規模さとインドの急成長は、この地域の自動車の強さを強調しています。東南アジアは、車両生産の増加に伴い、新しいファスナー工場の磁石となっており、OEMは調達戦略を中国からシフトさせています。特に、中国の国内サプライヤーは、迅速な納品時間と欧州の競争力のある価格を誇り、地元OEMの需要のほぼ半分を満たしています。インドの急成長する電動二輪車市場は、アジアの自動車用ファスナー分野での優位性をさらに強固にしています。

欧州は2025年に世界需要のかなりの部分を占めていましたが、生産の停滞とプレミアムブランドの接着剤接合へのシフトにより、成長率は遅くなっています。ドイツでは、重要な自動車生産が行われており、多くのファスナーが消費されており、主に業界リーダーであるKAMAXやBossardから供給されています。廃車指令の改訂は、取り外し可能な接合部を優遇し、ボディショップのボリュームが減少する中でもスレッドファスナーの需要を高めています。一方、ステランティスのSTLAプラットフォーム下でのレガシーブランドの統合は、SKUの顕著な削減とサプライヤー名簿の合理化をもたらしました。

北米は2025年に世界需要のかなりのシェアを占めており、2031年まで安定した成長を達成する見込みです。米国の軽トラックおよびSUVの生産は堅調であり、インフレ削減法の内容規定がファスナーの注文をイリノイツールワークスやスタンレーエンジニアードファスニングなどの国内サプライヤーに向けています。さらに、反ダンピング関税により、中国からベトナムやメキシコへの輸入がシフトし、上陸コストが増加しています。メキシコの急成長する自動車生産は、新しいファスナー能力への大規模な投資を引き寄せており、カナダのオンタリオ州の工場は効率的な国境を越えたサプライチェーンに大きく依存しています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 競争環境
2025年には、主要なサプライヤーが世界的な収益のかなりの部分を占めており、中程度に分散した市場を強調しています。OEMは、グローバルなプレゼンスと関連する認証を持つベンダーを好む傾向が強まっており、プラットフォームの標準化が統合を促進しています。2024年に導入されたイリノイツールワークスの自動トルク検証システムは、再作業を大幅に削減し、現在では顕著な価格プレミアムを要求しています。一方、LISIグループのネットシェイプ冷間成形への進出は、ユニットあたりのコストを削減するだけでなく、ファスナーの長期契約を確保しました。

上海天宝などのアジアのプレーヤーは、迅速なリードタイムと大幅なコスト優位性を活用し、欧州の競合から市場シェアを成功裏に獲得しています。このシフトは、近接製造および自動化への投資を促進し、コストに対する労働の貢献を大幅に削減しています。ニッチ市場では、バッテリー特有のトルクトゥイールドボルトやADASモジュール向けのIP67認定マイクロファスナーなどの専門製品に対して、サプライヤーがかなり高い価格を要求しています。自己貫通リベットや摩擦攪拌溶接における特許活動は潜在的な構造的変革を示唆していますが、これらの革新の資本集約的な性質により、自動車用ファスナー市場の大部分は今後も機械的接合部に依存し続けることが確実です。

規制遵守は重要な競争優位性として浮上しています。ISO 9001、IATF 16949、REACHなどの資格を持つベンダーは、顕著な価格プレミアムを享受するだけでなく、グローバルな入札の事前資格を得ることができます。これに対し、こうした認証を欠くベンダーはアフターマーケットのニッチに追いやられるか、原材料価格の変動に直面して商品セグメントから退出することになります。

### 自動車用ファスナー業界のリーダー
– イリノイツールワークス株式会社
– LISIグループ
– ニフコ株式会社
– スタンレー・ブラック＆デッカー株式会社（スタンレーエンジニアードファスニング）
– SFSグループ株式会社
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています*

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### 業界の最近の動向
– **2025年3月**: フォンタナ・グルッポは、インドのRight Tight Fastenersの60%の株式を約1000クロールで取得することで、同国の拡大する車両製造ハブにおける地位を強化しました。
– **2025年1月**: ボッサードグループは、精密自動車用ファスナーの欧州カバレッジを強化するために、フェルディナンド・グロスの買収を完了しました。
– **2024年3月**: オートファスナーズ株式会社は、国際的な需要の増加に応じて、英国の生産拠点を拡大するために、サチャムパークで追加の15,000平方フィートを確保しました。