◆英語タイトル：Freighter Aircraft Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23AR075 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：80 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、UAE、サウジアラビア、トルコ ◆産業分野：航空

貨物機市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：94億米ドル
– 2031年：121億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：5.20%

### 最も成長が著しい市場
– 中東

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 高い

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。


## モルドールインテリジェンスによる貨物機市場分析

貨物機市場の規模は、2025年の89.2億米ドルから2026年には94億米ドルに成長し、2031年には121億米ドルに達する見込みです。これは、2026年から2031年までの5.20%のCAGRで成長することが予測されています。この成長は、国際的な越境電子商取引の持続的な成長、旅客機の貨物スペースの構造的縮小、そしてフリートの更新を加速させる規制圧力によって推進されています。現在、エクスプレス小包の量は国際航空貨物のトン数の約三分の一を占めており、統合業者は季節的ピークの前に専用のメインデッキリフトを確保する必要があります。また、国際民間航空機関（ICAO）のCO₂基準（2027年施行）や第14章の騒音制限が、ステージ3の航空機を段階的に排除するため、オペレーターの投資決定にも影響を与えています。同時に、2026年からの欧州連合の排出権取引制度（EU-ETS）の完全な航空機の包括は、すべての大西洋横断セクターに炭素コストを埋め込み、フリート計画の経済性をさらに燃料効率の良いタイプに傾けています。これらの収束する力が、貨物機市場の堅実な二桁成長の見通しを支えています。

## 主要な報告の要点

– **航空機の種類別**：旅客機から貨物機への転換は、2031年までに5.95%のCAGRで拡大し、OEM構成のユニットは2025年に51.25%の貨物機市場シェアを保持しました。
– **ペイロード容量別**：中型ワイドボディ機は、2025年に貨物機市場の41.21%を占めました。一方、45トン未満の標準ボディ機は5.76%のCAGRで進展しています。
– **エンジンタイプ別**：ターボファンプラットフォームは、2025年に56.47%の貨物機市場シェアを占め、ターボプロップは6.11%のCAGRを記録しました。
– **地理別**：北米は2025年に46.81%の貨物機市場シェアを保持し、中東は最も成長が著しい地域で、6.23%のCAGRを示しています。

*注：本報告の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。*

## グローバル貨物機市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
| — | — | — | — |
| 電子商取引およびエクスプレス小包の急増 | +3.20% | グローバル、北米およびアジア太平洋に集中 | 中期（2-4年） |
| ICAOのCO₂/騒音規則に対応するフリート更新 | +2.80% | グローバル、特に欧州および北米が最も影響を受ける | 長期（≥4年） |
| 旅客機の貨物容量の縮小 | +1.90% | グローバル、大西洋横断および太平洋横断の路線で急激 | 短期（≤2年） |
| アジア内および太平洋横断貿易の拡大 | +1.50% | アジア太平洋が中心、中東ハブに波及 | 中期（2-4年） |
| 温度管理されたリフトの特別貨物需要 | +0.70% | グローバル、北米および欧州が主導 | 長期（≥4年） |
| 2027年以降の極地ETOPSルートの開放 | +0.40% | アジア-ヨーロッパ回廊、中東への二次的影響 | 長期（≥4年） |

*出典：モルドールインテリジェンス*

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### 電子商取引とエクスプレス小包の急増
越境小包の出荷は、2028年までに年率12-15%の増加が予測されており、このペースは統合業者に対して3年前に転換スロットを予約することを義務付けています。アマゾンエアのフリートは2025年に110機に達し、同社は米国の二次都市での2日配送を維持するために20機の767-300の追加転換を確保しました。

– **アマゾンのフリート拡張**：アマゾンは、次の日の配送を保証するためのプレミアムが現在、標準チャーターよりも15-20%高くなっており、専用貨物機への攻撃的な資本投入を支えています。

#### ICAOのCO₂/騒音規則に対応するフリート更新
ICAOのCO₂設計基準は2027年から適用され、2024年に完全施行された第14章の騒音制限は、すでに古い747-400およびMD-11貨物機を欧州および日本のゲートウェイから排除しています。

– **フリートの更新**：フェデックスは2024年初頭に最後のMD-11Fを退役させ、2028年までに24機の777Fの納入を確定しました。これは、コンプライアンスの確実性が最も重要な理由であるとしています。

#### 旅客機の貨物容量の縮小
747-400およびA380の永久退役により、2020年以前の貨物スペースの約15%が失われました。このギャップは、737およびA320の下部貨物室がワイドボディ機の容量の一部しか運べないため、狭胴機の置き換えでは埋められません。

– **料金の上昇**：フォワーダーは、残っているわずかな貨物スペースに対して30-40%高いキロレートを支払っており、メインデッキリフトに対する歴史的なコスト優位性を消失させています。

#### アジア内および太平洋横断貿易の拡大
アジア内のトン数は2025年に8%拡大し、グローバル平均を上回りました。これは、ベトナム、タイ、インドへのサプライチェーンの多様化が、ジャストインタイムの部品フローを必要としたためです。

– **SFエクスプレスの成長**：SFエクスプレスは、フリートを75機から92機に増やし、737-800BCFを使用して、深刻な需要のある深圳-ハノイおよび広州-バンコクの回廊を展開しました。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
| — | — | — | — |
| 燃料価格および炭素価格の変動 | -1.8% | グローバル、特にEU-ETSによる影響が大きい | 短期（≤2年） |
| 環境コンプライアンスコストの厳格化（EU-ETS） | -1.4% | 欧州およびグローバルCORSIAルート | 中期（2-4年） |
| P2Fスロットのための旅客機供給不足 | -0.9% | グローバル、狭胴機セグメントが最も影響を受ける | 中期（2-4年） |
| 貨物メガハブでのスロットおよび滑走路の混雑 | -0.6% | アジア太平洋（HKG、PVG）、北米（MEM、ANC） | 短期（≤2年） |

*出典：モルドールインテリジェンス*

### 燃料価格および炭素価格の変動
2025年のジェット燃料は、ガロンあたり2.50米ドルから3.50米ドルの間で推移しており、0.50米ドルの変動は777Fあたり年間約15万ドルの燃料支出を追加し、平均8-12%のマージンを圧迫します。

– **EU-ETSの炭素許可証**：2025年にはトンあたり60-80ユーロ（69.8-93.07米ドル）で取引されており、単一の大西洋横断777Fの区間では8,000-10,000ユーロ（9,306.72-11,633.4米ドル）に相当します。

### 環境コンプライアンスコストの厳格化（EU-ETS、CORSIA）
国際航空のための炭素オフセットおよび削減制度は、2019年のレベルを超える排出量の成長をオフセットすることを義務付けるため、2027年に必須の段階に移行します。

– **クレジット価格の上昇**：2025年にはトンあたり15-25米ドルの範囲で推移しており、航空需要の高まりに伴い、価格が上昇することが予想されています。

### セグメント分析

#### 航空機の種類別：転換が高い資本コストに対抗
旅客機から貨物機への転換は、2031年までに5.95%のCAGRで拡大する見込みであり、OEM製造機が2025年に51.25%の貨物機市場シェアを占める中でも、転換が優位に立っています。

– **資本支出の節約**：15年の古い767-300ERの転換は2200万米ドルで行われるのに対し、777Fのリスト価格は2億2000万米ドルであり、20年の負債を負うことなく能力を追加することが可能です。

#### ペイロード容量別：ラストマイルネットワークにおける標準ボディの上昇
45トン未満の標準ボディ機は、5.76%のCAGRで最も急成長しており、アマゾンエア、DHL、地域の統合業者が737-800BCFおよびA321P2Fで次の日のネットワークを飽和させています。

– **市場規模の予測**：標準ボディユニットの貨物機市場規模は、2026年の24億米ドルから2031年には41億米ドルに増加する見込みです。

#### エンジンタイプ別：ターボファンの優位性、ターボプロップのニッチ成長
ターボファンエンジンは、2025年の貨物機市場シェアの56.47%を保持しており、燃料効率の良い双発ワイドボディ機がこの地位を維持しています。

– **ターボプロップの成長**：ターボプロップは、短距離セクターや滑走路の長さや地上インフラが限られた空港で優れた性能を発揮し、2031年までに6.11%のCAGRで拡大する見込みです。

## 地理分析

北米の貨物機市場規模は2026年に44億米ドルに達し、世界の価値の46.81%を占める見込みです。電子商取引の浸透率は2031年までに米国の小売売上の30%に達することが予想されています。

– **フェデックスのメンフィスハブ**：ピーク時には毎時50万個のパッケージを処理し、UPSのルイビル複合施設は40万個を超えています。

中東は最も成長が著しい地域で、6.23%のCAGRを示しています。エミレーツスカイカーゴは、2027年までに777Fを5機追加することを約束しており、ドバイの役割を強化しています。

アジア太平洋地域の需要は、サプライチェーンの変化や地域内の電子商取引の影響で加速しています。SFエクスプレスは、2025年末までにフリートを92機に増やす計画です。

欧州は安定したボリュームを維持しており、ルフトハンザカーゴのライプツィヒおよびフランクフルトの運用に支えられています。ラテンアメリカとアフリカはニッチ市場に留まっていますが、各地域の貨物サービスの需要は高まっています。

## 競争環境

貨物機の生産は、2つのメーカーに集中しています。2025年にはボーイングが工場納入の70%を占め、777Fの22機と767Fの6機が納入される見込みです。

– **OEMの競争力維持**：ボーイングの777-8Fは、747-8Fに対して燃料消費を20%削減するための技術を取り入れています。

### 最近の業界動向

– **2026年1月**：香港エアカーゴは、エアバスA330-200 P2F貨物機をフリートに追加し、合計6機に増加しました。
– **2025年11月**：エアチャイナカーゴは、エアバスと6機のA350F貨物機の購入契約を締結しました。
– **2025年10月**：マイアミに拠点を置く航空機エンジニアリング社（AEI）は、ボーイング737-900ERの旅客機から貨物機への転換プログラムの開発を開始しました。