◆英語タイトル：Aircraft Actuators Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23AR001 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：131 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、サウジアラビア、UAE、エジプト ◆産業分野：航空

航空機アクチュエーター市場の規模とシェア
## 市場概況

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
108.6億米ドル

### 市場規模（2031年）
148.4億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.45%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けされていません。

航空機アクチュエーター市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われました。航空機アクチュエーター市場の規模は、2025年に106.6億米ドルから2026年には108.6億米ドルに成長すると予想されており、2031年には148.4億米ドルに達する見込みです。この期間の年平均成長率（CAGR）は6.45%です。この成長の主な要因は、エアバスとボーイングの狭胴機のバックログの持続、より電動的なアーキテクチャへの移行、予測保守対応のコンポーネントへのシフトです。電気機械技術は、油圧漏れを排除し、空の重量を減少させ、運営者に健康データを送信するため、市場シェアを拡大しています。しかし、高速の主要制御における熱管理の課題がその役割を制限しています。航空会社は完全な改修に対して慎重ですが、FAAのアドバイザリーサーキュラー25-19Aなどの規制動向により、スマートアクチュエーターのコンプライアンスパスが作成されています。一方で、持続可能性プログラムの周りで、SAF（持続可能な航空燃料）や水素が新しい設計サイクルを生み出し、航空機ごとのアクチュエーターの内容をさらに拡大しています。競争の面では、航空機アクチュエーター市場は中程度に集中しており、上位5社のサプライヤーはデジタルツインプラットフォームと垂直統合を活用し、ニッチな専門家は超軽量の電気油圧設計でeVTOLやUAVプログラムを狙っています。

## 主要なレポートの要点

– **タイプ別**: リニアアクチュエーターは、2025年に航空機アクチュエーター市場シェアの70.55%を占めており、回転ユニットは2031年までに最も早い6.90%のCAGRを記録する見込みです。
– **システム別**: 油圧アクチュエーターは、2025年の収益の44.90%を維持しており、電気および電気機械ユニットは2031年までに最高の7.10%のCAGRを見込んでいます。
– **アプリケーション別**: 飛行制御面は2025年の収益の47.20%を占めており、キャビンおよびシートシステムは7.85%のCAGRで拡大する見込みです。
– **エンドユーザー別**: 商業航空は2025年に67.80%の収益をリードしており、軍事航空は2031年までに最も早い8.10%のCAGRで成長する見込みです。
– **フィット別**: アフターマーケットは2025年の価値の56.90%を占めており、OEMのインストールは生産率の回復に伴い6.85%のCAGRで増加する見込みです。
– **地理別**: 北米は2025年の売上の36.85%を生成していますが、アジア太平洋地域は2031年までに最も強い7.25%のCAGRを提供する見込みです。

注: 本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル航空機アクチュエーター市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **ドライバー**:
– 狭胴機の生産バックログの急増 (+1.2%)
– 二次飛行システムの電動化の増加 (+0.9%)
– 健康監視スマートアクチュエーターの改修需要の増加 (+0.7%)
– より電動的およびハイブリッド電動航空機プログラム (+0.8%)
– UAVおよびeVTOLにおける軽量電気油圧アクチュエーター（EHA）の採用 (+0.5%)
– SAFおよび水素の政府支援によるアクチュエーション負荷の再設計 (+0.4%)

### 主要トレンドの理解

#### 狭胴機の生産バックログの急増
エアバスとボーイングは2024年末に、14,000機を超える単通路ジェットのバックログを抱えています。各狭胴機には、飛行制御、着陸装置、スラストリバーサー、キャビンシステム用に80〜120のアクチュエーターが必要であり、2031年までに100万以上のラインフィットユニットに相当します。生産ボトルネックが納品スケジュールを延ばし、オペレーターは老朽化した艦隊を長期間運用し続ける必要があり、故障を500フライト時間前に警告できる健康監視リニアアクチュエーターのアフターマーケット需要が高まっています。アジア太平洋地域や中東の低コストキャリア（LCC）であるIndiGoやFlynasは、2024年にほぼ1,000機のA320neoファミリー航空機を発注しており、MRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）能力が限られている空港で新規納品を集中させながら、グローバルボリュームに貢献しています。これらのダイナミクスは、リアルタイムの健康データを既存のACARSリンクを通じて送信できる予測保守対応の電気機械システムの価値提案を高めています。規制の動きもこのシフトを強化しています。FAAのアドバイザリーサーキュラー25-19Aは、拡張範囲のジェット機にアクチュエーターの健康監視を組み込むことを要求しており、ラインフィットおよび改修の購入者をセンサーが豊富な電気機械オプションに向けています。

#### 二次飛行システムの電動化の増加
航空会社は、油圧シリンダーを電気機械アクチュエーター（EMA）に急速に置き換えています。これにより、漏れのリスクが排除され、重量が軽減され、定期メンテナンスの労力が約3分の1削減されます。エアバスは、A321XLRが2025年にイベリア航空で運用を開始した際に、すべてのキャビンドアに電気機械ユニットを搭載し、空の運用重量を6%削減し、大西洋横断路線での貨物ペイロードの柔軟性を向上させました。NASAの電動パワートレインフライトデモンストレーションプログラムは、2025年のカリフォルニア州モハーヴェ砂漠での飛行中に、電気機械飛行制御ユニットの効率を95%と記録し、油圧の65%と比較して技術的な検証を行いました。パーカーの回転スラストリバーサーEMAは、2秒未満で展開され、航空会社が拒否された離陸シナリオで評価する安全性の向上を実現しています。認証コストが広範な採用の主な障害となっていますが、EASAの2025年のルール改正により、二重熱センサーと完全に分離された電源供給が存在する場合、主要制御にEMAを使用することが許可され、油圧との規制ギャップが狭まり、次の電気的アップグレードのためのスムーズな滑走路が確保されます。

#### 健康監視スマートアクチュエーターの改修需要の増加
予定外のAOG（航空機地上）イベントは、ワイドボディオペレーターにとって、1機あたり1日約15万米ドルのコストがかかります。そのため、航空会社は振動、温度、電流引き込みデータを航空会社のメンテナンスセンターにほぼリアルタイムでストリーミングするセンサー装備のアクチュエーターに目を向けています。ハネウェルのForge分析プラットフォームは、現在2,400機以上の航空機に搭載されており、これらのテレメトリーフィードをデジタルツインモデルと統合して、95%の信頼区間内で残りの有効寿命を予測し、スペアパーツの在庫を22%削減し、部品の可用性を95%に引き上げています。リース会社や保険会社は、予測保守のコンプライアンスを強化し、低い再配達ペナルティを提供することで採用を促進しています。また、アンダーライターは、継続的監視体制を運用する艦隊に対して3-5%の保険料割引を提供しています。経済的な観点からも、航空会社は、300,000米ドルのハードウェア改修をフライト時間に応じた支払い方式のサブスクリプションに変換し、費用をフライト時間に合わせ、資本予算を維持することができます。サプライヤーも利益を得ており、定期的なソフトウェア料金が四半期ごとの収益を平準化し、従来のスペアパーツモデルと比較して粗利益を8ポイント引き上げています。

#### より電動的およびハイブリッド電動航空機プログラム
A321XLRと全電動のEviation Aliceは、より高い搭載電動化に向けた補完的な道筋を示しています。エアバスは、A321を電気機械スラストリバーサー、キャビンドアユニット、水平安定板トリムで装備し、180kgの油圧配管を取り除き、4,700海里の航続距離を実現しました。Aliceはさらに進み、主要制御にパーカーのEMAを、着陸装置にはカーティス・ライトの回転ユニットを組み合わせて油圧を排除しています。認証は、高高度熱テストでモーターの巻線が過熱したため2028年に遅れましたが、この取り組みは、デュアルファン冷却ソリューションと次世代ワイヤー絶縁の開発につながり、ボーイングのエコデモンストレーターのプロジェクトで評価されています。新しいプログラムごとにアクチュエーターの数が増え、Aliceは1機あたり200以上を使用し、より高い電力密度が求められています。これにより、電気アーキテクチャの進展とアクチュエーターの革新との関連が強化されています。持続可能な航空燃料（SAF）や水素推進が進展する中、これらのより電動的な基準は、ニッチなデモンストレーターではなく、記録のプラットフォームとなるでしょう。

### 制約の影響分析

– **制約**:
– 主な飛行制御における油圧に対する持続的な信頼性の懸念 (−0.8%)
– 超音速プラットフォームにおける高出力EMAの熱管理制限 (−0.4%)
– 希土類磁石の供給チェーン集中 (−0.6%)
– 長寿命改修プログラムにおけるAOG駆動のコスト圧力 (−0.3%)

#### 主な飛行制御における油圧に対する持続的な信頼性の懸念
油圧は依然としてエレベーター、エルロン、ラダーを支配しています。ボーイング777の油圧ユニットは、50,000フライト時間のMTBFを超えることが一般的です。一方、エアバスA380のスプイラー用の初代EMAは平均22,000時間であり、25年間でワイドボディ機あたり約340,000米ドルのライフサイクルコストの差を生じさせています。電気機械の故障モード（モーター巻線の短絡、電源供給の過渡、ボールスクリューの詰まりなど）は、油圧が受動的な圧力解放を通じて緩和するハードオーバーシナリオを引き起こす可能性があります。FAAの特別航空適合情報通知CE-24-03は、2024年に報告された14件の無指令移動事件を受けて、乗客Wi-Fiの2メートル以内にシールドされた配線とフェライトフィルタリングを要求しています。デルタ航空などの航空会社は、認証を簡素化し、保険会社の追加料金を回避し、確立されたMROネットワークを活用するために、新しいB737 MAXおよびA321neoの注文に油圧を指定し続けています。デュアル冗長EMAロジックと高温モーター絶縁が民間プラットフォームに採用されるまで、油圧は主要制御のデフォルトとして残るでしょう。

#### 超音速プラットフォームにおける高出力EMAの熱管理制限
超音速プラットフォームは極端な熱ストレスに直面しています。マッハ1.7の巡航は、皮膚温度を120°Cに引き上げ、抵抗損失がアクチュエーターモーター内部でさらに85°Cを加え、ネオジウムを脱磁させ、アルミニウムハウジングを柔らかくするのに十分です。Boom Supersonicは、2026年の初飛行を目指しており、当初はパーカーのEMAを指定しましたが、フラックス密度が205°Cの浸漬試験中に18%低下したため、エレボン用に油圧に戻りました。このため、認証の最小値を下回る力の出力が制限されました。強制空冷は、アクチュエーターごとに2.3kgを追加し、450Wを消費するため、重量削減のメリットを打ち消します。液体冷却は、EMAが回避しようとする漏れの危険を再導入します。250°Cで90%のフラックスを保持するサマリウムコバルト磁石に関する研究は、技術準備レベル4にあり、商業的な量産は2029年以前には実現しない見込みです。

## セグメント分析

### タイプ別: リニアアクチュエーターが優位を維持する一方で回転ユニットが加速
リニアユニットは、2025年に航空機アクチュエーター市場の70.55%のシェアを占めており、着陸装置、フラップ、水平安定板における長ストローク要件の必要性によって推進されています。狭胴機の生産が増加することで、6.90%のCAGRで成長し続ける見込みです。ただし、延長ボールスクリューに対する冷却要求が設計の複雑さを加えています。回転アクチュエーターは、現在の航空機アクチュエーター市場の中では小さなシェアを持っていますが、15%の優れたパワー対重量比、受動冷却の利点、二次システムにおける単一ストリングセンサーの規制許可から恩恵を受けています。このプロファイルは、スラストリバーサーのカスケード、eVTOLのティルトローター、UAVのピントルステアリングに適しており、Moogの180°C対応EHAはすでにアクティブ冷却なしで運用されています。将来的には、回転フォーマットが新興プラットフォームにおいてコンパクトなフットプリントと熱的耐性が重視されるため、徐々にシェアを獲得するでしょうが、リニアの優位性を覆すことはありません。

認証の非対称性がこの乖離を強化しています。2024年に更新されたFAAの規則は、主要制御に使用されるリニアユニットに二重センサーを要求しており、二次用途の回転デバイスにおいてはよりシンプルなアーキテクチャを可能にしています。これにより、回転設計の検証コストが半減し、重量に敏感な航空機への参入が加速します。サプライヤーはこの機会を捉えています。パーカー・ハニフィンのモジュラーEMAファミリーは、両フォーマットで70%の部品共通性を持ち、再工具なしで迅速なカスタマイズを可能にしています。コリンズ・エアロスペースの次世代回転EMAは、A321XLRのスラストリバーサーの展開時間を冷却試験で19%短縮し、航空会社にとって直接的な滑走路安全マージンの向上をもたらしています。

### システム別: 電動化の推進が油圧の地位を揺るがす
油圧アーキテクチャは、2025年の収益の44.90%を占めており、航空会社や規制当局は主要表面での50,000時間のMTBF記録を信頼しています。しかし、電気および電気機械ソリューションは、より電動的な航空機が認証を取得する中で7.10%のCAGRで先行しています。エアバスのA321XLRは、スプイラーと水平安定板トリムにおいてEMAを検証し、航空機から180kgの油圧配管を削減し、油圧では実現できない埋め込みセンサーによる健康監視を示しました。機械的および空気圧フォーマットは、バックアップおよび環境システムにおいても存続しています。ここでも、中央ブリードエアの重量ペナルティが将来のプログラムを局所的な電動アクチュエーションに向けています。

サプライヤーはそれに応じてポートフォリオを調整しています。パーカー・ハニフィンのA320neo用電気油圧着陸装置パッケージは、自己完結型ループ内で油圧の力密度を維持し、艦隊全体の油圧タンクの必要性を排除し、航空機あたり85kgの重量を削減します。Moogの防衛ラインは、主要制御用に油圧ロックピンを備えたデュアルストリング電気コアを採用し、軍事的な信頼性基準を満たしつつ、システムを全電動のロードマップに向けています。信頼性データが成熟し、認証機関が電気機械冗長ロジックに対してより快適になるにつれて、航空機アクチュエーター市場は、二次および最終的には主要領域において電気コンテンツへの徐々に不可逆的なシフトを目撃するでしょう。

### アプリケーション別: キャビンおよびシートシステムが最も早い成長を提供
飛行制御面は2025年の価値の47.20%を生み出し、安全上重要なユニットは高いマージンと長い認証サイクルを持つため、引き続き総収益を支配します。最も成長が早いアプリケーションはキャビンおよびシートシステムで、7.85%のCAGRで成長し、航空会社のプレミアムエコノミーの密度を高め、フラットビジネスキャビンを刷新する努力によって推進されています。新しいシートには、リクライニング、レッグレスト、マッサージ機能を制御する6〜8のコンパクトEMAが搭載されており、キャビンは油圧の領域から完全電動環境へと変化しています。これらの改修プログラムは、航空会社が全体の航空機ではなくシートに資本支出を分散させることを可能にするため、乗客体験戦略と密接に連携しています。

着陸装置のアクチュエーターは中位に位置していますが、ここでも電動化が加速しています。サフランの電気油圧メインギアアクチュエーターは、システムの重量を85kg削減し、2028年までのA320neo納品のために250機の契約を獲得しました。スラストリバーサーのアクチュエーションは回転EMAに移行しており、冷却時の粘度抵抗を減少させ、展開速度を向上させています。環境および燃料システムは、収益は小さいものの、SAFおよび水素の転換の最前線にあり、シール技術や熱サイクル基準の進展を推進し、最終的には主流のアクチュエーション設計に浸透するでしょう。

### エンドユーザー別: 軍事が商業の成長軌道を上回る
商業オペレーターは、艦隊の規模の大きさから2025年の価値の67.80%を占めていますが、軍事プログラムは2031年までに8.10%のCAGRで拡大する見込みです。NGAD戦闘機、F-35ブロック4、複数のUCAVラインは、180°Cで動作できるアクチュエーターを必要としており、2 kW/kg未満のパワー密度を持ち、50msの応答時間を達成しています。防衛スケジュールはコストよりも性能を優先しており、サプライヤーは商業採用に先立って最先端のEHAや高温磁石材料を導入することができます。一方で、商業バイヤーはトータルコストオブオーナーシップの指標に焦点を当て、アフターマーケット収益を固定する改修経路や予測保守機能を好んでいます。

一般航空は、ビジネスジェットOEMがフライバイワイヤ技術に移行する中で、控えめで安定した貢献を続けています。ガルフストリームのG700は、すべてのEMA二次制御を導入し、メンテナンスコストを18%削減し、より広範な商業採用のための技術デモンストレーターを提供しました。長期的には、航空機アクチュエーター業界は、軍事の高性能要件と商業の持続可能性の義務との間のクロスポリネーションから利益を得るでしょう。

### フィット別: アフターマーケットが支配するがOEMの需要が強化される
アフターマーケットは2025年の売上の56.90%を占めており、アクチュエーターは航空機の25年間の寿命の中で複数回交換され、スマートセンサーの改修が年金型のソフトウェア収益を生み出しています。各ワイドボディ機には180以上のユニットが搭載され、オーバーホールサイクルは8,000から25,000フライト時間に及び、安定した需要を生み出しています。ハネウェルのForgeプラットフォームは、アクチュエーターの健康分析に対してフライト時間あたり12米ドルを請求し、サプライヤーのマージンを8ポイント引き上げるサービス指向モデルへのシフトを示しています。

OEMの需要は、エアバスとボーイングの生産率の回復とCOMACのC919の増加に伴い回復しています。OEMのインストールは2031年までに年率6.85%で成長する見込みであり、艦隊の成長（年率3.5%）は、ラインフィット納品（年率2.8%）とともに、増分のアフターマーケット需要を支え続けます。リース会社がOEM承認部品を要求することも、交換収益を維持し、Tier-1サプライヤーのロックインを確保します。

## 地理分析
北米は2025年の収益の36.85%を占めており、ワシントン州のボーイング生産拠点や、F-35ブロック4、NGADプロトタイプ、UCAVへのアクチュエーター需要を促進する8420億米ドルの米国防衛支出によって支えられています。この地域はまた、電気機械の採用でもリードしています。NASAの電動パワートレインフライトやFAAの健康監視義務は、認証の摩擦を減少させ、商業の狭胴機全体での採用を刺激しています。18,000機以上の成熟した設置基盤が堅実なアフターマーケットの売上を推進しており、ユナイテッド航空やアメリカン航空が故障コストを削減するために、センサー対応のリニアアクチュエーターをワイドボディ機に改修しています。しかし、供給チェーンリスクは大きく、90%以上のネオジウム磁石が中国から供給されており、価格とリードタイムの変動を増幅させています。

ヨーロッパは、エアバスのトゥールーズおよびハンブルクのライン、FCASやテンペストなどの防衛プログラムによって安定した成長を維持しています。A321XLRのすべてのEMA二次制御は、180kgの油圧質量を削減し、EASAの認証ファイルに響く前例を設定しました。持続可能性政策、例えばReFuelEUは、より高い潤滑性のSAFブレンドに適合した燃料システムアクチュエーターの改修を促進しています。一方、EASAのガイドラインは、二重センサーの熱監視を要求し、主要制御EMAごとに45,000米ドルを追加しますが、スマートアクチュエーションセットアップへの親しみを加速させます。中東のキャリアも別のベクトルを提供しており、カタール航空はサフランのZEPHYRシートを採用し、乗客ごとに8つのEMAを注入し、プレミアムキャビンのアクチュエーター密度を高めています。

アジア太平洋地域は、2031年までに7.25%のCAGRが予測される最も成長が早い市場です。COMACのC919は、2028年までに年間150機の納品を目指しており、地元および西洋ブランドから調達された約110のアクチュエーターを各航空機に組み込んでいます。インドのTejas Mk1AおよびAMCAプログラムは、2030年までに飛行制御、武器ベイ、着陸装置に数百万のアクチュエーターを必要とし、軍事航空の勢いを強化しています。この地域はオーバーホール能力を向上させています。STエンジニアリングの1億8000万米ドルのチャンギサイトは、アクチュエーターのターンアラウンドタイムを半分に短縮し、北米のサービスセンターへの依存を減少させ、地元競争を激化させています。南米およびアフリカは、エンブラエルジェットや地域キャリアが艦隊を追加し、独自のMRO基盤を構築する中で、小規模ながら加速する基盤を表しています。

## 競争環境
市場集中度は中程度であり、数社の主要プレーヤーが重要な地位を占めています。主要企業には、ハネウェル、コリンズ・エアロスペース（RTX）、パーカー・ハニフィン、ムーグ、サフランが含まれます。これらの企業は長期供給契約を確保し、デジタルツイン分析を活用してアフターマーケット収益を向上させています。例えば、ハネウェルのForgeプラットフォームは、アクチュエーターの摩耗を500時間前に予測し、フライト時間あたり12米ドルを生成し、収益性をサービス提供にシフトさせています。パーカー・ハニフィンのモジュラーEMAは、部品共通性を70%達成し、各バリアントごとの認証コストを800万米ドル削減し、商業および防衛アプリケーション全体で迅速なカスタマイズを可能にしています。

ナブテスコ、エレクトロメックテクノロジーズ、カーティス・ライトなどの小規模な挑戦者は、2 kW/kgを超えるパワー密度を持つ軽量EHAを提供することでUAVおよびeVTOL市場での存在感を高めています。ジョビー航空は、都市空中輸送（UAM）セグメントにおける厳しい質量要件を満たすために、垂直統合されたアクチュエーターデザインを採用しています。特許活動も新たな競争分野を浮き彫りにしています。例えば、パーカーは2024年に希土類を使用しないハイブリッドリラクタンスモーターに関連する14件の特許を出願し、コリンズ・エアロスペースのHealthAware監視サービスは、機械学習アルゴリズムを取り入れ、スペアパーツ在庫を22%削減しています。

規制は市場の競争ダイナミクスを形成しています。FAAのアドバイザリーサーキュラー25-19Aは、健康監視システムを含むことを拡張範囲の航空機に義務付けており、センサー統合された製品ポートフォリオを持つサプライヤーに利益をもたらし、低技術の新規参入者に対して障壁を作っています。RTXが2024年に精密運動制御の専門家を買収したことは、スラストリバーサープログラム向けの回転アクチュエーターの提供を拡大し、年率8%で成長しているセグメントを示しています。今後、希土類の多様化と高温磁石技術の進展が、調達戦略を再定義し、航空機アクチュエーター業界における市場シェアの維持において、材料科学が機械革新と同様に重要な要素となることが期待されています。

## 航空機アクチュエーター産業のリーダー
– ハネウェル・インターナショナル株式会社
– パーカー・ハニフィン株式会社
– ムーグ株式会社
– サフランSA
– コリンズ・エアロスペース（RTX株式会社）

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序付けされていません。

## 最近の業界の発展
– **2025年6月**: コリンズ・エアロスペースは、次世代電動スラストリバーサーアクチュエーションシステム（elecTRAS）の拡張を発表し、英国とフランスに新しい施設を設立しました。この戦略的な動きは、航空機の電動化を進める同社のコミットメントを強調しており、A350航空機での1100万フライト時間の実績を活用しています。
– **2025年1月**: エアインダストリーズグループは、米空軍のF-5およびT-38航空機用の飛行制御アセンブリ（アクチュエーター）を供給する契約を590万米ドルで獲得しました。この契約は、エアインダストリーズの航空宇宙サプライチェーンにおける地位を強化し、防衛の近代化努力と一致しています。これは、レガシー航空機の維持に対する需要の高まりを反映しており、精密コンポーネントを専門とする製造業者にとって長期的な軍事的準備と運用効率を支える戦略的な機会を提供します。