◆英語タイトル：Powder Metallurgy Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MR014 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：150 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、東南アジア、アメリカ、カナダ、メキシコ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ◆産業分野：化学・材料

粉末冶金市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
263.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
329.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.56%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主なプレーヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 粉末冶金市場分析（Mordor Intelligenceによる）
粉末冶金市場の規模は2026年に263.8億米ドルと推定されており、2031年には329.7億米ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は4.56%です。駆動系の電動化が進む中で、粉末冶金はコスト削減技術から、特に鉄系のソフトマグネット複合材料が高周波モーターを支えることで、ネットシェイプの複雑さを実現する手段へと再定義されています。2025年には、鉄系粉末が出荷の79.24%を占め、精密ギアやベアリングがダイキャストの代替品よりも厳しい寸法公差を要求しています。加えて、積層造形の粉末ベッド融合技術は、プロトタイプから連続生産の航空宇宙部品へと移行し、95%の材料利用率と低い購入対飛行比率を追求しています。地域別では、2025年にアジア太平洋地域が40.44%の収益を占め、中国の140万トンの粉末生産とインドの医療インプラントの現地化促進策が寄与しています。

## 主要な報告の要点

– **材料タイプ別**: 鉄系材料は2025年に粉末冶金市場シェアの79.24%を占め、2031年までに4.66%のCAGRで成長すると予測されています。
– **製造技術別**: プレスと焼結は2025年に粉末冶金市場の50.35%を占めており、積層造形は2031年までに4.91%のCAGRで成長しています。
– **用途別**: 自動車産業は2025年に65.26%の収益シェアを持ち、産業機械は2031年までに4.83%のCAGRで成長しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に粉末冶金市場の40.44%を占め、2031年までに最も速い4.87%のCAGRを記録すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル粉末冶金市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————-|
| 北米における軽量Eパワートレイン部品に対するPMの増加する好み | +0.8% | 北米、EUおよび中国に波及 | 中期（2-4年） |
| ヨーロッパ全体でのネットシェイプの添加金属部品の需要急増 | +0.7% | ヨーロッパ中心、北米の航空宇宙ハブに拡大 | 長期（≥4年） |
| アジア太平洋地域における精密医療インプラント製造の現地化 | +0.6% | APAC中心（インド、中国、ASEAN）、中東での早期採用 | 中期（2-4年） |
| 中東における防衛の近代化が耐火金属粉末を後押し | +0.5% | 中東および北アフリカ、米国防衛供給チェーン | 長期（≥4年） |
| カーボンボーダー調整メカニズムがEUの鉄粉貿易を再形成 | +0.4% | 欧州連合、トルコおよび北アフリカの輸出業者に間接的影響 | 短期（≤2年） |

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### 北米における軽量Eパワートレイン部品に対するPMの増加する好み
米国の電気自動車プログラムは、ソフトマグネット複合材料が10 kHzで500以上の相対透磁率を達成するため、粉末冶金の重要性を高めました。これにより、モーター・ステーターコアはトルク損失なしに15-20%縮小できます。ゼネラルモーターズとフォードは、2024年に国内の焼結供給業者と合計120,000トンの長期契約を締結しました。これらの契約は、インフレーション削減法の内容規則に準拠した北米の噴霧能力を優遇しています。部品寿命の目標は200,000 kmであり、180 °Cで±0.02 mmの寸法安定性が必要です。この条件は、ダイキャストアルミニウムでは達成できません。

#### ヨーロッパ全体でのネットシェイプの添加金属部品の需要急増
粉末ベッド融合技術は、2025年にエアバスがA320neoに14のチタンブラケットを統合したことで連続生産に達し、各機体から180 kgを削減しました。材料購入効率は15%から95%に上昇し、加工廃棄物とサイクルタイムを削減しました。サンドビックやGKNなどの供給業者は、2024年から2025年にかけて4億5500万米ドルを投資し、15-45 µmの球状粉末を供給するガス噴霧ラインを拡張しました。EASAのPart 21およびNADCAPの変更により、認証ループが48か月から28か月に短縮され、設計の凍結が加速しました。

#### アジア太平洋地域における精密医療インプラント製造の現地化
インドの生産連動インセンティブ34億インドルピーは、年間280万のインプラント部品を生産する4つの新しい金属射出成形ラインを促進しました。国内のコバルトクロム製のヒップステムは320米ドルで販売され、輸入品の890米ドルと比較してコスト競争力が広がっています。中国の規制当局は、2024年に40-60%のエンジニアリング孔隙率を持つ18の新しい多孔質チタン脊椎デザインを承認しました。地域企業はISO 13485の認証を取得し、中東のバイヤーに競争力のある価格で輸出できるようになりました。

#### 中東における防衛の近代化が耐火金属粉末を後押し
中東の防衛予算は2024年に1860億米ドルに達し、タングステンやモリブデン粉末を使用する国内組立の貫通装置やロケットノズルに新たな資金が向けられました。サウジアラビアはPlanseeと提携し、2027年の生産を目指して1200トンの耐火粉末工場を建設します。UAEはEDGEグループに240百万米ドルの契約を授与し、モリブデンインサートの現地化を進め、リードタイムを半減しました。米国のAUKUSイニシアチブは、同盟国の潜水艦部品に33億米ドルを追加し、需要を拡大しています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————-|
| 重要鉱物供給リスクによる高純度粉末価格の変動 | -0.6% | グローバル、非鉄セグメント（航空宇宙、医療）で急激 | 短期（≤2年） |
| 限られた航空宇宙部品の資格基準 | -0.4% | 北米およびヨーロッパの航空宇宙ハブ | 中期（2-4年） |
| 複雑なアルミニウム部品の先進鋳造からの競争脅威 | -0.5% | グローバル自動車、アジア太平洋および北米に集中 | 中期（2-4年） |

#### 重要鉱物供給リスクによる高純度粉末価格の変動
ロンドン金属取引所のニッケル価格は2024年1月から2025年12月の間に33%変動し、固定価格契約では吸収できない原料コストが上昇しました。インドネシアの鉱石輸出禁止により、噴霧業者は高コストのカナダおよびオーストラリアの供給にシフトし、ニッケル粉末の価格がトンあたり2100-2800米ドル上昇しました。コバルトは依然として60%がコンゴ民主共和国から調達されており、ガバナンスの課題が航空宇宙プライムの紛争鉱物監査を複雑にしています。中国の電力制限によって引き起こされたチタンスポンジの不足は、新しい粉末の資格取得を最大9か月遅延させました。

#### 限られた航空宇宙部品の資格基準
FAAのアドバイザリーサーキュラー20-62Eは、粉末ベッド融合部品が15の機械基準を満たし、Cpkが1.67以上であることを義務付けています。これには、承認前に少なくとも500部品の生産が必要です。EASAは、溶融バッチのトレーサビリティと破壊的なウィットネステストを追加し、部品番号ごとに19万5000-27万米ドルのコストがかかります。エアバスとボーイングはそれぞれの認定粉末リストを維持しており、クロスプラットフォームの移行には24-36か月かかることがあります。したがって、供給業者はASTM F3001、AMS 4999、ISO/ASTM 52904基準にわたって重複した品質システムに直面しています。これらの要因は中期の成長率を0.4ポイント削減します。

## セグメント分析

### 材料タイプ別: 鉄系の優位性がボリューム成長を支える
鉄系材料は2025年に粉末冶金市場シェアの79.24%を占め、2031年までに4.66%の成長率で増加すると予測されています。この材料は、自動車の駆動系ギア、シンクロナイザーハブ、ベアリングにおけるボリュームの優位性を示しています。相対的な手頃さ（1 kgあたり1.80-2.40米ドル対8.50-12.00米ドルのチタン）は、電動化がエンジン全体の内容を削減する中でも鉄系のリーダーシップを維持しています。このセグメントは、20 kHzで1.8テスラのフラックス密度を達成するソフトマグネット複合材料にシフトしています。これは、従来のラミネーションが渦電流ペナルティなしには達成できないレベルです。Höganäsなどの供給業者は、2024年にリン酸塩コーティングされたSomaloy 3Pを発売し、コア損失を18%削減し、2027年モデル年の3つの欧州EVモーター設計の勝利を得ました。

非鉄系材料は2025年に粉末冶金市場シェアの20.76%を占め、チタン、アルミニウム、ニッケル超合金粉末が航空宇宙、医療、エネルギー貯蔵プログラムで連続生産に達しています。リサイクル原料は原材料のボラティリティを緩和します。KymeraのRecycTi粉末は2024年にFAAの承認を受け、30%のコスト削減を実現し、同社のチタン出荷の12%を占めています。用途特有の合金化が性能の幅を広げており、鉄系供給業者は磁気用にシリコンとアルミニウムを追加し、非鉄系供給業者はリサイクルチップを混合して商品リスクをヘッジしています。このシフトは戦略的な分断を強調しています。高ボリュームの鉄系セグメントは部品あたりのセントで競争し、低ボリュームのチタンやニッケルのニッチは認証のスピードで競争しています。

### 製造技術別: 添加製造が資格取得のタイムラインを混乱させる
プレスと焼結は2025年に粉末冶金市場の50.35%を維持しており、12秒のサイクルタイムと部品あたり0.85米ドル未満のコストを実現しています。サーボ電動プレスへの投資は、焼結密度を±0.08 g/cm³に保つことで、精密e-アクスルギアに関連性を持たせています。金属射出成形は、スマートフォンのカメラモジュールや外科用器具における幾何学とボリュームのギャップを埋めており、ツーリングコストは数百万ユニットで償却可能です。

添加製造/粉末ベッド融合は4.91%のCAGRで成長しており、認証ループが短縮されています。サンドビックのOsprey部門は2025年に1840トンのチタンおよびニッケル粉末を出荷し、63の新しいNADCAP認定航空宇宙部品番号によって28%の増加を実現しました。ホット等方圧成形は、残留孔隙率を0.1%未満に抑え、AMS疲労基準を過剰な壁厚なしで満たすために、添加製造と組み合わされています。技術スペクトルはボリュームと複雑さによって二分化されており、プレスと焼結はコストのベンチマークとして残り、添加ルートは設計の自由度と材料効率を収益化しています。

### 用途別: 自動化の強化により産業機械が成長
自動車産業は2025年に出荷の65.26%を消費し、内燃機関車両あたり18-22 kg、バッテリー電動モデルあたり12-15 kgの焼結部品を反映しています。電動化にもかかわらず、駆動系ギア、ローター、構造的ブラケットは自動車産業を粉末冶金市場のトップに保っています。しかし、産業機械は自動化への投資が増加する中で、2031年までに4.83%のCAGRで成長しています。焼結青銅ブッシュは15-25%のエンジニアリング孔隙率を持ち、自動潤滑を可能にし、ロボット関節のメンテナンス間隔を4倍に延長します。

電気および電子機器は、データセンターのインダクタやワイヤレス充電コイルがソフトマグネット複合材料を必要とするため、成長しています。航空宇宙産業は、粉末ベッド融合を通じて生産されたチタンおよびニッケルブラケットが1.2:1未満の購入対飛行比率を持つことから成長しています。この用途のミックスは、商品からミッションクリティカルなボリュームへの徐々のシフトを示し、自動車のボリュームが正常化する中でも価格の弾力性を支えています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の収益の40.44%を占め、中国の140万トンの年間生産能力とインドの政策主導の医療機器の現地化によって支えられています。中国の生産者CNPC Powderは、国内のOEMに20-25%低い価格で供給する8つの水噴霧工場を運営しています。日本は、住友電気工業やレゾナックの流通ネットワークを通じて、東南アジア全体に精密ギアやソフトマグネット複合材料を輸出しています。インドのインセンティブは2024年から2025年にかけて6つの新しいMIM工場を引き起こし、ASEAN諸国（タイなど）は焼結部品工場に8700万米ドルのFDIを確保しました。

北米では、リショアリングとe-アクスルへの投資が加速しています。GKNはアメリカンアクスルの施設を14.4億米ドルで買収し、ミシガン州とノースカロライナ州で78,000トンの能力を追加し、Ultiumギアの契約を確保しました。フェニックス焼結金属は、2024年にテネシー州に4200万米ドルの温間圧縮ラインを展開し、国内のコネクティングロッドの需要に応えています。

ヨーロッパでは、ドイツ、イギリス、フランスが航空宇宙向けの添加製造を優先しています。サンドビックのニース拡張は、チタンおよびニッケル粉末の生産を40%増加させ、エアバスやロールス・ロイスのプログラムを支えています。南アメリカのシェアは、ブラジルのフレックス燃料エンジンが焼結ギアに依存していることから推進されています。中東およびアフリカの成長は、サウジアラビアの防衛契約と南アフリカの鉱山機器の改修によって支えられています。

## 競争環境
上位5社（GKN Powder Metallurgy、Höganäs、住友電気工業、ATI、AMETEK）は、世界の出荷の約50%を占めており、市場の集中度は中程度です。GKNのアメリカンアクスル買収を通じた垂直統合は、デトロイトに拠点を置くOEMのe-アクスル供給チェーンの中心に同社を位置づけています。Höganäsは持続可能性を差別化要因としており、50万トンの能力の56%をリサイクルスクラップから調達し、1トンあたりの炭素強度が1.2トンCO₂未満であることを報告しており、EUのCBAMの優遇措置に適合しています。

技術のセグメンテーションは競争の場を分断しています。プレスと焼結の既存企業は部品あたりの効率で競争し、添加製造の新規参入者は幾何学の自由度で競争し、MIMの専門家は中程度のボリューム内での高精細機能で競争しています。ElementumやMetalysisは、反応性金属ニッチを活用し、アルミニウム-スカンジウムやタンタル粉末を防衛およびエネルギー貯蔵向けに調整し、デジタルツインシミュレーションを通じてFAAの資格取得サイクルを短縮しています。サンドビックは2024年から2025年にかけて18の溶融プール監視特許を出願し、変動する化学組成に対して孔隙率を0.5%未満に維持する閉ループレーザー制御を目指しています。

航空宇宙および医療基準の能力は、ISO 13485およびNADCAP認定工場が2023年の127から2025年には156に増加したことで拡大しており、中堅企業が自動車を超えて進出しています。ハイブリッドワークフローにおけるホワイトスペースの機会が出現しており、近似ネット添加物の前成形品が±0.01 mmで仕上げ加工され、低ボリュームのタービン部品のリードタイムを半減させています。競争の激しさは、単なるトン数ではなく、認証の機敏さや持続可能性の資格によって導かれています。

### 粉末冶金業界のリーダー
– Höganäs AB
– GKN Powder Metallurgy
– 住友電気工業株式会社
– ATI
– AMETEK Inc.

*免責事項：主なプレーヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 最近の業界動向
– **2025年11月**: GrängesとScandium Canadaは覚書（MoU）を締結しました。このパートナーシップは、Scandium Canadaのスカンジウム改良合金をスプレー成形されたアルミニウム製品およびアルミニウム粉末に組み込むことに焦点を当てています。
– **2024年12月**: RunayaとEckartは、インドに持続可能なアルミニウム粉末生産施設を設立するために提携しました。この合弁事業は、オリッサに新しい施設を設立し、高度に持続可能な球状の噴霧アルミニウム粉末を製造しています。