◆英語タイトル：Aggregates Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	◆商品コード：MOR23MA024 ◆発行会社（リサーチ会社）：Mordor Intelligence ◆発行日：2026年2月 ◆ページ数：120 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ◆調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ◆産業分野：材料

集約市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム（2026年）
621.4億トン

### 市場ボリューム（2031年）
842.3億トン

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.27%

### 最も成長している市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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## 集約市場の分析（Mordor Intelligenceによる）

集約市場の規模は、2025年の586.7億トンから2026年の621.4億トン、そして2031年には842.3億トンに拡大すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は6.27%です。公共投資プログラム、低炭素調達規則、急速な都市移住が組み合わさり、採掘石やリサイクル石の長期的な需要を押し上げています。アメリカ、インド、サウジアラビアの国家インフラ計画は、政策予算を安定した入札パイプラインに変換し、確保された埋蔵量と多様な物流を持つ生産者に有利に働きます。プレミックスコンクリートへの依存が高まることで、粒子サイズや水分含量に対する品質基準が引き上げられ、洗浄および篩分けされた原料の必要性が増しています。排出量報告は、主要な購買地域で任意から義務に移行するため、環境製品宣言を発表する集約供給者は価格プレミアムを得ることができます。

### 主要な報告の要点

– **集約タイプ別**: 2025年には砂が収益シェアの40.69%を占め、他の集約タイプは2031年までに年平均成長率（CAGR）7.90%で拡大すると予測されています。
– **用途別**: 建設は2025年に集約市場シェアの47.59%を占め、他の用途は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.82%で成長すると予測されています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に集約市場の52.60%を占め、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.46%で成長すると予測されています。

注: この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## 世界の集約市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **インフラメガプロジェクトの継続的なパイプライン**
– 影響度: +1.8%
– 地理的関連性: 世界的、特にアジア太平洋、中東、北米に集中
– 影響タイムライン: 長期（4年以上）

– **プレミックスおよび高仕様コンクリートミックスへの加速するシフト**
– 影響度: +1.2%
– 地理的関連性: 世界的、アジア太平洋およびヨーロッパの都市中心部が主導
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **低炭素建材に対する政府のインセンティブ**
– 影響度: +0.9%
– 地理的関連性: 北米およびEU、特定のアジア太平洋市場での早期採用
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **都市化による需要の成長**
– 影響度: +1.5%
– 地理的関連性: アジア太平洋が中心、中東およびアフリカに波及
– 影響タイムライン: 長期（4年以上）

– **SMRプログラム向けの重い放射線遮蔽集約**
– 影響度: +0.3%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、および原子力拡張を行う特定のアジア太平洋諸国
– 影響タイムライン: 長期（4年以上）

出典: Mordor Intelligence

### 継続的なインフラメガプロジェクトのパイプライン

採石場への投資は、拡大したインフラ予算のおかげで10年間の可視性を享受しています。アメリカでは、インフラ投資と雇用法の下で、道路、橋、公共事業に多額の資金が割り当てられ、2025年までに集約契約が急増することが見込まれています。一方、インドの国家インフラパイプラインは、高速道路や貨物回廊への重要な投資を促進し、頑丈な砕石基盤の必要性を強調しています。湾岸地域では、サウジアラビアの野心的なNEOMプロジェクトや他のメガプロジェクトが、2030年までに大量の石を消費することが予想されており、地域の埋蔵量に圧力をかけています。これらの大規模な投資は、高能力のクラッシャーや自動コンベヤーへの資本支出を正当化するだけでなく、契約者との長期供給契約を確保することを促進し、価格とボリュームのリスクを効果的に管理します。

### プレミックスおよび高仕様コンクリートミックスへの加速するシフト

2025年までに、プレミックスコンクリートは主要都市におけるコンクリート施工の重要な部分を占めると予測されています。バッチプラントは、集約に対して±3%のふるい許容範囲を遵守し、水分を5%に制限することを明確に好みます。連邦高速道路局の更新されたガイドラインは、焼成粘土ブレンドを推奨し、セメント含量を減少させると同時に、立方メートルあたりの集約量を増加させます。欧州標準EN 206は反応性シリカの試験を義務付けており、コンプライアンスコストが発生しますが、耐久性を向上させます。現場のラボや自動グレーディング設備に投資する生産者は、公共入札での優先入札者の地位を獲得し、変動を罰する契約を獲得します。

### 低炭素建材に対する政府のインセンティブ

2025年には、埋め込み炭素の報告が単なる希望から法的義務に移行しました。インフレ削減法は、低炭素コンクリートイニシアチブに多額の資金を割り当て、検証された環境宣言の必要性を強調しています。カナダは、2030年までに連邦プロジェクトの埋め込み炭素を大幅に削減するという野心的な目標を設定しており、リサイクル集約の採用を強化しています。一般サービス局は、抽出エネルギーと物流からの排出量を文書化できる供給者を優先しています。このシフトは、再生可能電力を活用する採石場にとって魅力的な機会を生み出します。自社のトラックを電動化したり、クラッシャーラインに太陽光発電を統合したりする生産者は、価格プレミアムを享受し、10年以内に資本投資を回収しています。

### 都市化による需要の成長

2025年から2050年の間に、国連はアジアとアフリカを中心に都市住民の流入を予測しており、この成長の大部分を占めています。新たな都市住民は、主に住宅や交通インフラのために石の消費を増加させます。2025年には、インドのスマートシティミッションが二次都市での需要を急増させました。東南アジアの大都市圏は、砂、砂利、砕石に大きく依存した交通および衛生プロジェクトに投資しています。特に高層建築は、低層建築よりも平方メートルあたりのコンクリート消費が多く、集約の一人当たり需要を強化しています。

### 制約影響分析

#### 制約
– **高いラストマイル輸送および燃料コストの変動**
– 影響度: -1.1%
– 地理的関連性: 世界的、特に分散した採石場と限られた鉄道インフラのある地域で深刻
– 影響タイムライン: 短期（2年以内）

– **新しい採石場のための長期かつ制約のある環境許可**
– 影響度: -0.8%
– 地理的関連性: 北米およびEU、特定のアジア太平洋市場での新興
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **河川砂採掘の取り締まりによる地域的な不足**
– 影響度: -0.6%
– 地理的関連性: アジア太平洋（インド、中国、東南アジア）、沿岸および河川域に局所化
– 影響タイムライン: 短期（2年以内）

出典: Mordor Intelligence

### 高いラストマイル輸送および燃料コストの変動

集約物は重く、価値が低いため、50キロメートルを超えるトラック輸送は経済的ではなくなります。ディーゼルは、配達コストの大部分を占めており、原油価格の変動が、ヘッジプログラムを持たない運送業者の利益を圧迫しています。鉄道輸送は150キロメートルを超えるとコスト効果が高くなりますが、アメリカでは多くの採石場が鉄道側線を持たないため、石材の輸送はごく一部に留まっています。ヨーロッパでは、ディーゼル税が高いため、オペレーターは電動および水素トラックの実験を開始しました。2025年には、スウェーデンとドイツの採石場に成功裏に試験用フリートが納入されました。自社のフリートを所有し、バックホールを最適化できる統合企業は、物流の変動から利益を得ることができます。

### 新しい採石場のための長期かつ制約のある環境許可

北米およびヨーロッパでは、許可を取得するためには環境レビュー、公開聴聞会、上訴が必要であり、4年から6年にわたるプロセスが求められています。2024年には、アメリカの国家環境政策法の下で、石灰岩採石場の拡張に18か月の追加がかかりました。ドイツでは、新しい砂利採石場は、影響を受けた面積の2倍の生物多様性オフセットを提供する必要があり、初期資本コストが増加しています。このような規制上の課題は、新しい市場参入者を妨げるだけでなく、既存の許可を持つ確立されたプレーヤーの地位を強化します。このダイナミクスは、地域の価格競争を制限し、供給の応答性を低下させます。

## セグメント分析

### 集約タイプ別: リサイクル材の増加と砂の優位性の低下

砂は2025年に集約市場の40.69%のシェアを持ち、モルタルやコンクリート仕上げにおける中心的な役割を反映しています。他の集約タイプは、政策措置が天然砂の採掘を制限する中で、年平均成長率（CAGR）7.90%を記録すると予測されています。製造砂のシェアは、河川砂の禁止による供給の厳格化により、2025年にインドの細かい集約ニーズの大部分を占めるようになりました。砕石は、道路基盤や鉄道バラストの主要な選択肢として引き続き利用されています。砂利は、排水層での丸い粒子が浸透を促進するために特定のニッチを見出しています。スラグ集約は、耐久性を高める潜在的な水硬性特性で知られ、鋼材の生産動向に影響を受けています。

2025年までに、欧州連合の廃棄物フレームワーク指令は、ドイツとオランダにおけるリサイクルコンクリートの使用を促進することを目指しており、建設および解体廃棄物の回収目標を設定しています。反応性および塩素試験を義務付けるISO 10426品質基準の遵守が、標準化されたラボプロトコルを促進しています。解体現場近くに移動式クラッシャーを設置する生産者は、輸送距離を短縮するだけでなく、排出量も削減しています。この指標は、公共の購入者によってますます監視されています。市の調達部門がリサイクル材の含有量が高い契約を優先する中で、集約における代替材料の市場は安定した成長が期待されています。

### 用途別: 建設が支配し、特殊用途が加速

2025年には、建設が世界のボリュームの47.59%を占め、道路プロジェクトだけでもキロメートルあたりの基層に substantial amounts of base layerを使用しています。鉄道のアップグレードは、高強度の花崗岩バラストに依存し、摩耗値を特定の閾値以下に保つことを保証しています。2025年に導入された厳しいR値コードを満たすために、建物の断熱材は軽量の膨張粘土やポミスに切り替えられました。一方、オフショア風力や原子力を含む他の用途は、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.82%で拡大する見込みであり、特に音響パネルの重要性が高まっています。

オフショア風力は、各タービン基礎が substantial amounts of scour-protection rockを必要とするため、集約市場を押し上げる見込みです。さらに、小型モジュラー炉は、放射線遮蔽のためにバリウムまたはマグネタイト石を選択しており、価格は標準的な建設材料を大幅に上回っています。これらの特殊ニッチはトン数では控えめかもしれませんが、より商品化された建設供給で見られる厳しいマージンを相殺することができるマージンの利点を提供します。密度と鉱物学を証明できる生産者は、これらの収益性の高いセグメントで良好なポジションを確保しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年に世界の集約市場ボリュームの52.60%を占め、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.46%で成長する見込みです。現在の五カ年計画の下で、中国の国内需要は安定しており、都市鉄道や再生可能エネルギー網への投資によって支えられています。インドのBharatmala高速道路イニシアチブは、2027年までに大量の砕石を消費することが見込まれています。インドネシア、ベトナム、フィリピンは、交通および衛生プロジェクトに対して大規模な資金を約束しています。特に、ジャカルタのMRT延長は、かなりの量のバラストを発注しています。河川砂の採掘に対する不定期な環境規制に直面しているものの、これらのイニシアチブは地域の集約市場を確固たるものにしています。

2025年には、北米でボリュームが顕著に増加し、インフラ投資と雇用法の施行によって促進されました。アメリカでは、テキサス、カリフォルニア、フロリダに需要が集中しており、これらの州は人口と貨物の成長回廊にとって重要です。カナダでは、気候適応イニシアチブがブリティッシュコロンビア州とアルバータ州での需要を高めました。同時に、メキシコの近接化の傾向は、ヌエボレオン州とグアナファト州での工業団地建設の急増を引き起こしました。鉄道インフラの供給不足を考慮すると、集約市場はトラックフリートに大きく依存しており、燃料価格の変動に敏感です。

2025年のヨーロッパの集約市場は安定していました。ドイツはボリュームチャートのトップに立ちましたが、鉄道電化への投資をより多く振り向けており、高速道路の再舗装に比べて石の需要は少なくなります。2024年から2026年の間、イギリスのHS2プロジェクトは大量の砕石を使用し、地域の採石場を強化しました。一方、北欧諸国は北極インフラに資源を割り当て、吸水率が2%未満の耐霜性集約を必要としています。南アメリカやサハラ以南のアフリカは小規模なボリュームを持っていますが、魅力的な成長機会を提供しています。2030年までに、サウジアラビアのNEOMメガシティやUAEのExpo 2030準備は、年間需要の急増を引き起こし、地元のサプライチェーンに圧力をかけると予測されています。

## 競争環境

集約市場は中程度に分散しています。技術の採用がリーダーと遅れを取る者を分けています。ドローン調査は在庫エラーを減少させ、予測アルゴリズムはクラッシャーの稼働時間を向上させ、GPS配送はアイドル燃料消費を削減します。デジタル化を遅らせる中規模オペレーターは、リアルタイム在庫ポータルを持つ供給者を好む請負業者からの入札リストが縮小するリスクに直面しています。一方、リサイクル集約やカーボンネガティブ材料におけるホワイトスペースの成長が見られます。廃棄物管理企業やクリーンテックスタートアップは、都市リサイクルハブで既存のプレーヤーに挑戦していますが、解体現場近くに移動式クラッシャーを展開する採石場オペレーターはシェアを保護します。既存のプレーヤーは、先進複合材料において関連性を保つ特殊集約への投資を通じてこのリスクを監視しています。資本配分は、短い許可ウィンドウ、低炭素強度の電力網、メガプロジェクトへの近接を持つ地域の埋蔵量に傾いており、原材料のボリュームからレジリエンスへの戦略的なシフトを強調しています。

### 集約業界のリーダー
– HOLCIM
– CRH
– Heidelberg Materials AG
– Cemex S.A.B DE C.V.
– Vulcan Materials Company

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向

– **2024年11月**: Summit Materials, Inc.は、Quikrete Holdings, Inc.による115億ドル（負債を含む）の買収契約を締結しました。この取引は、Summit Materials, Inc.の集約、セメント、プレミックスコンクリート事業を統合します。
– **2024年7月**: Heidelberg Materials AGは、フィラデルフィア大都市圏で最大の独立した集約およびアスファルト生産者の一つであるHighway Materials, Inc.を買収するための正式な購入契約を発表しました。この買収には、4つの砕石採石場、9つのホットミックスアスファルトプラント、2つのクリーンフィルオペレーション、コンクリートリサイクル施設、建設サービス事業が含まれます。